关联资金情况 - 2023年初其他关联资金往来余额为6946.83元[3] - 2023年1 - 6月其他关联资金往来累计发生额（不含利息）为8645.69元[3] - 2023年1 - 6月其他关联资金往来偿还累计发生额为1698.86元[3] 大股东附属企业情况 - 优泰（湖南）环保科技有限责任公司2023年初往来资金余额为6946.83元[3] - 优泰（湖南）环保科技有限责任公司2023年1 - 6月往来累计发生额（不含利息）为7956.69元[3] - 优泰（湖南）环保科技有限责任公司2023年1 - 6月偿还累计发生额为1009.86元[3] 子公司情况 - 湖南三德盈泰环保科技有限公司2023年1 - 6月往来累计发生额（不含利息）为689元[3] - 湖南三德盈泰环保科技有限公司2023年1 - 6月偿还累计发生额为689元[3] 往来性质 - 优泰（湖南）环保科技有限公司与公司往来性质为非经营性占用[3] - 湖南三德盈泰环保科技有限公司与公司往来性质为非经营性占用[3]

证券代码：300515 证券简称：三德科技 公告编号：2023-030 湖南三德科技股份有限公司 第四届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、湖南三德科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第七次会 议通知于 2023 年 8 月 7 日通过专人送达的形式送达至各位监事。 2、会议于 2023 年 8 月 18 日在公司九楼会议室召开，采取现场记名投票的 方式进行表决。 3、应到监事 3 人，实到监事 3 人。 4、本次监事会由监事会主席朱宇宙先生主持，公司董事会秘书、证券事务 代表列席会议。 5、本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规 和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1、以三票赞成，零票弃权，零票反对，零票回避，审议通过《关于公司 2023 年半年度报告全文及摘要的议案》 经审议，公司监事会认为：董事会编制和审核公司《2023 年半年度报告》的 程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反 映了公司 2023 年半年度 ...

会议安排 - 董事会会议通知于2023年8月7日送达各位董事[2] - 董事会于2023年8月18日召开[2] 会议情况 - 董事会应到7人，实际出席7人[3] - 全票通过《关于公司2023年半年度报告全文及摘要的议案》[4] 报告情况 - 《2023年半年度报告》及摘要披露于巨潮资讯网[5][6]

湖南三德科技股份有限公司独立董事 关于第四届董事会第九次会议相关事项的独立意见 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司治理准则》等相关法律、法规及湖 南三德科技股份有限公司（以下简称"公司"）《公司章程》等有关规定，我们作 为公司的独立董事，本着审慎的原则，基于独立判断的立场，现就公司第四届董 事会第九次会议的相关事项发表如下独立意见： 一、关于公司 2023 年半年度对外担保情况发表的独立意见 公司能够严格遵循《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，严格 履行对外担保的审议程序，严格控制对外担保风险。2023 年上半年，公司没有 为控股股东提供担保，也没有为其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保， 不存在与《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管 要求》相违背的担保事项。 二、关于公司 2023 年半年度控股股东及其他关联方资金占用的独立意见 经核查，我们认为：2023 年上半年公司控股股东及其他关联方严格遵守《公 司法》、《公司章程》的有关规定，公司不存在控股股东及其他关联方违规占用公 司资金的情况 ...

公司基本情况 - 创立于1993年，有仪器设备和无人化智能装备两个产品群，应用于固态物质分析检测与管理，下游涵盖多行业，产品数据为工业企业提供依据，在多方面发挥重要作用 [2] - 采取“哑铃型”经营模式，资源配置于高附加值环节，生产保留3个关键环节，其他零部件外协或外购 [2] - 截至2022年末，累计申请专利1,060项（发明专利342项、PCT及海外专利申请53项），有效授权专利594项（发明专利143项） [2] - 在长沙拥有两个生产办公园区，总占地约130亩，长兴园区占地约58亩、建筑面积52000㎡，二号生产楼建面约20000㎡，2023年2月底部分投入使用 [3] 问答环节 市场规模 - 所处行业细分，暂无市场容量公开权威数据，新建煤电项目采购传统煤炭检测仪器设备预算约100 - 300万人民币，配置无人化智能装备及管理系统预算1000万人民币以上 [3] 销售费用与技术服务 - 营销体系4个部门超200人、占比近40%，销售费用高因业务规模扩大、市场推广加强致员工数量及薪酬、差旅等费用增加 [3] - 技术服务包括配套产品/配件销售和运维服务，无人化智能装备业务搭建类似汽车行业服务模式，有偿服务在产品化，已有项目落地，收费不一 [3] 零配件国产化 - 产品自主研发，除机器人、芯片等极少数零部件外均实现国产化，正推进进口零部件“国产化”替代 [4] 下游采购动力 - 下游客户采购目的是获取煤质数据满足计量及生产经营需求，选择无人化智能装备动因有减少人工、杜绝管理漏洞、传统产业智能化升级趋势 [4] 订单情况 - 2022年无人化智能装备产品线新签订单超仪器设备产线，同比增长106%，预计今年难保持增速，本年度订单未达预期 [4] - 客户对无人化智能装备需求与机组容量无绝对对应关系，受燃煤来源、入厂形式、现场条件、管理要求和预算等因素影响 [4] 其他信息 - 投资者关系活动类别为特定对象调研，参与单位有中信证券等8家机构共8名投资者，时间为2023年7月12日，地点在公司商务楼会议中心、产品体验中心，接待人员有副总经理等 [2] - 活动最后进行了现场参观，参观公司产品体验中心 [4]

公司基本信息 - 证券代码 300515，证券简称三德科技，编号 2023 - 009 [1] - 2023 年 6 月 20 日，中信证券等 3 家机构 8 名投资者对公司进行特定对象调研，地点为公司商务楼会议中心、产品体验中心，接待人员为副总经理唐芳东和证券事务代表邓意欣 [2] 公司业务情况 - 创立于 1993 年，有仪器设备和无人化智能装备两个产品群，应用于固态物质分析检测与管理，下游涵盖火电等多个行业，在煤炭检测领域有竞争优势 [2] - 采取“哑铃型”经营模式，资源配置于高附加值环节，生产保留 3 个关键环节，其他零部件外协或外购 [2] - 截至 2022 年末，累计申请专利 1060 项（发明专利 342 项、PCT 及海外专利申请 53 项），有效授权专利 594 项（发明专利 143 项） [2] - 在长沙有两个生产办公园区，总占地约 130 亩，长兴园区占地约 58 亩、建筑面积 52000㎡，二号生产楼建面约 20000㎡，2023 年 2 月部分投入使用 [3] - 聚焦细分市场，深耕“仪器” + “自动化”，煤炭检测无人化智能装备是纵向延展，非煤领域有横向拓展产品应用 [3] 问答环节要点 下游客户情况 - 下游客户涵盖火电等多个行业，从销售额看，火电和煤炭需求居前两位 [3] - 客户采购无人化智能装备目的是获取煤质数据满足计量和生产经营需求，动因是减少人工和智能化升级改造，目前需求主要来自存量火力发电厂燃料数智化管控改造，新建项目上马概率相对高 [3] 技术壁垒 - 在煤炭分析检测领域深耕 30 多年，有深厚技术储备、行业经验和客户资源，无人化智能装备业务有领先研发和技术能力以及全面系统项目实施管理能力，确立综合竞争优势 [3] 股权激励 - IPO 后已分别于 2018 年和 2020 年实施两期员工股权激励，2018 年期已实施完毕，2020 年期将于今年三季度实施完毕，基于经营和发展需要，将继续选择股权激励，暂无具体方案 [5] 其他事项 - 活动最后安排参观公司产品体验中心 [5]

公司基本情况 - 创立于1993年，有仪器设备和无人化智能装备两个产品群，应用于固态物质分析检测与管理，下游涵盖多行业，在煤炭检测领域有竞争优势 [2] - 采取“哑铃型”经营模式，截至2022年末累计申请专利1060项，有效授权594项 [2] - 在长沙有两个生产办公园区，总占地约130亩，长兴园区占地约58亩、建筑面积52000㎡，二号生产楼建面约20000㎡于2023年2月部分投入使用 [3] 分析仪器相关 - 主要用于多种固态物质分析检测，在煤炭质量分析细分领域是头部企业，销售额近年稳健增长，需求以存量市场更新换代为主 [3] - 我国煤炭在能源结构中主体地位不变，为产品需求提供市场基础，公司关注非煤领域应用和新领域仪器产品机会 [3] 无人化智能装备相关 市场情况 - 市场需求始于煤电行业，规模因客户配置和实施情况而定，总体渗透率不高，煤电渗透率相对高，五大发电集团投资高于区域或地方性煤电公司 [3][4] - 国际无先例、国内无标准，三德科技是仅有的两家可提供全过程无人化智能装备且有完全自主知识产权的制造企业之一，主要竞争对手是开元仪器 [4] 销售与订单 - 2022年新签订无人化智能装备销售订单超分析仪器，同比增长106%，大部分2022年订单未在当年转化为收入，目前交付力度加大，执行正常 [4] 毛利率与生命周期 - 2022年无人化智能装备产品毛利率在37%左右，随规模化效应和竞争力增强，毛利率有望提升 [4] - 希望产品生命周期与发电企业主机设备差不多，按至少10年以上使用寿命设计选型，推出“日常运维 + 专业检修”服务模式，有偿服务在产品化，已有项目落地，收费不一 [4][5] 其他 - 2023年6月6日进行投资者关系活动，包括公司基本情况介绍、问答环节和现场参观产品体验中心 [2][3][5]

公司基本情况 - 创立于1993年，有仪器设备和无人化智能装备两个产品群，应用于固态物质分析检测与管理，下游涵盖多行业，产品数据为工业企业提供依据，在多方面发挥重要作用 [2] - 采取“哑铃型”经营模式，资源配置于高附加值环节，生产保留3个关键环节，其他零部件通过输出图纸等获得 [2] - 截至2022年末，累计申请专利1060项（发明专利342项、PCT及海外专利申请53项），有效授权状态专利594项（发明专利143项） [2] - 在长沙拥有两个生产办公园区，总占地约130亩，长兴园区占地约58亩、建筑面积52000㎡，二号生产楼建面约20000㎡，2023年2月部分投入使用 [3] - 聚焦细分市场，深耕“仪器” + “自动化”，煤炭检测无人化智能装备是煤质分析仪器纵向延展，非煤领域有横向拓展产品应用 [3] 问答环节 - 下游客户中，火电和煤炭行业合计占比超过一半 [3] - 下游新建项目上马无人化智能装备概率相对较高，但不能肯定100%采购 [3] - 公司受煤炭等大宗商品价格波动影响较小 [3] - 去年产品提价在财务上的体现视订单落地和执行情况而定 [3] - 海外业务在营业收入中占比不到5%，产品在印尼、南非、俄罗斯等国有竞争力 [4] 其他信息 - 2023年5月10日，聚资本等6家机构共计6人参与投资者关系活动，地点为公司商务楼会议中心、产品体验中心，接待人员为副总经理等 [2] - 2023年5月12日，参观公司产品体验中心 [4]

公司基本情况 - 创立于1993年，有仪器设备和无人化智能装备两个产品群，应用于固态物质分析检测与管理，下游涵盖多行业，产品数据为工业企业提供依据，在煤炭检测领域有竞争优势 [2] - 采取“哑铃型”经营模式，资源配置于高附加值环节，生产保留3个关键环节，其他零部件通过外协或外购获得 [2] - 截至2022年末，累计申请专利1060项，其中发明专利342项，PCT及海外专利申请53项（发明专利143项） [2] - 在长沙拥有两个生产办公园区，总占地约130亩，长兴园区占地约58亩、建筑面积52000㎡，二号生产楼建面约20000㎡，2023年2月部分投入使用 [3] 问答环节 无人化智能装备产品推出背景 - 市场需求2012年左右始于煤电行业，逐步扩展到传统高耗能行业，在下游制造业转型升级背景下，需求陆续释放 [3] 无人化智能装备各子系统价格 - 新建煤电项目采购传统煤炭检测仪器设备，项目预算约100 - 300万人民币；配置完整无人化智能装备及其管理系统，项目预算1000万人民币以上，视设备配置和实施情况而定 [3] 2022年国家新核准煤电项目对公司订单影响 - 煤电是产品需求排名第一的下游行业，新建项目意味着新增需求提升，但实际影响取决于项目落地、建设执行和公司拿单能力 [3] 无人化智能装备销售订单增速可持续性 - 人口负增长使劳动力短缺凸显，相关技术推动煤质检测环节向自动化等方向发展，市场对无人化智能装备需求可持续 [4] - 公司是细分市场龙头企业，有较强竞争力，产品技术进步和应用升级推动市场增长，将横向拓展产品应用 [4] - 公司预期无人化智能装备订单增长有可持续基础，随着业务板块订单金额基数放大，同比增速可能放缓 [4] 现场参观 - 参观公司产品体验中心及长兴园区 [4]

公司基本情况 - 创立于1993年，有仪器设备和无人化智能装备两个产品群，应用于固态物质分析检测与管理，下游涵盖多行业，在煤炭检测领域有竞争优势 [6] - 采取“哑铃型”经营模式，资源配置于高附加值环节，截至2022年末累计申请专利1060项，有效授权594项 [6] - 拥有桐梓坡和长兴两个园区，总占地约130亩，长兴园区占地约58亩、建面52000㎡，Ⅱ号楼已部分投用 [4][6] 产品相关 价格与成本 - 去年年中因原材料和人工成本上升提价，财务体现视订单落地执行情况定，产品生产成本原材料占比约80%以上，能传导价格波动 [2][3] 更换周期 - 分析仪器产品正常使用周期为6 - 8年 [3] 产能情况 - 桐梓坡园区产能趋于紧张，长兴园区定位生产制造基地，Ⅱ号楼用于无人化智能装备产品线，建面约20000㎡、设计产能10亿元，2023年2月迁入投运；Ⅰ号楼用于分析仪器产品线，建面约24000㎡，处于内部装修阶段 [4] 下游应用与增速 - 产品应用于多行业固态物质分析检测与管理，分析仪器用于实验室，无人化智能装备是全环节整体解决方案，近年来无人化智能装备业务增速高于分析仪器 [4] 业务增长与市场情况 业务增长点 - 现有分析仪器、无人化智能装备及技术服务3个板块，分析仪器处成熟期，无人化智能装备是新增长曲线，2022年订单同比增长106%，订单金额超分析仪器业务板块 [4][5] 行业发展趋势 - 下游需求与全社会煤炭产销量正相关，我国煤炭产销稳步增长，“双碳”背景下拉动相关产品销售，产品技术进步和应用升级推动市场增长 [3][5] 核心竞争优势 - 包括技术和产品创新能力优势、产品及项目交付能力资源优势、营销服务网络与客户资源优势、经营模式优势、管理团队及人才优势 [6] 问答环节相关 2022年无人化智能装备订单增长原因 - 下游制造业转型升级，无人化智能装备市场需求释放，公司有自研技术、性能、项目交付经验等优势 [7] 存量与新建煤电项目订单占比 - 2022年无人化智能装备订单主要源于存量煤电企业改造升级，新建煤电项目占比低，暂无具体统计数据 [7] 发货到验收时间 - 绝大部分无人化智能装备产品正常情况下从发货到验收需6个月至1年，也有需1年以上的，视项目情况而定 [7] 回本时间与寿命 - 无人化智能装备产品回本时间取决于客户运营效率 [7] 毛利率提升 - 目前毛利率低因非标产品、未形成规模效应、交付实施复杂等，随着产品稳定性提升和订单增长，将通过技术创新等提升毛利率 [8] 未来发展规划 - 聚焦细分市场，深耕“仪器”和“自动化”领域，通过“纵延”“横拓”满足和引领客户需求，实现公司愿景 [8]