财报披露 - 公司2024年年度报告及其摘要于2025年4月29日披露[1] 业绩说明会安排 - 拟于2025年5月16日15:00至17:00举行2024年度网上业绩说明会[1] - 采用网络远程方式，在深交所“互动易”平台举行[1] - 出席人员有董事长兼总经理钱苏晋等[1] 问题征集 - 2024年度业绩说明会提前征集问题[2] - 投资者可于2025年5月16日15:00前提交问题[2] 公告时间 - 公告发布时间为2025年4月28日[3]

2024 年度，公司监事会共召开了五次会议： 1、2024 年 3 月 28 日，召开第三届监事会第四十二次会议，审议通过了《关 于修订<监事会议事规则>的议案》； 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，公司监事会按照《公司法》、《证券法》等法律、法规和《公 司章程》及《监事会议事规则》等文件的规定和要求，本着对全体股东负责的精 神，恪尽职守，认真履行各项职权和义务，切实维护公司利益和全体股东的合法 权益。监事会成员通过出席各次监事会，列席股东大会和董事会会议，了解和掌 握公司经营管理情况、财务状况、关联交易等情况，对公司依法运作情况和公司 董事及高级管理人员履行职责情况进行监督，为企业的规范运作和发展起到了积 极作用。现将主要工作汇报如下： 一、对 2024 年度经营管理行为的基本评价 2024 年监事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》 及其他相关有关法律、法规的要求，从切实维护公司利益和广大中小股东权益出 发，认真履行监督职责。监事会成员列席了 2024 年历次董事会会议和股东大会 会议，并认为董事会认真执行了股东大会的决议，忠实履行了诚信义务，未出现 损害公司、股东利益的行为 ...

业绩问题 - 信永中和对公司2024财报出具保留意见审计报告[2] - 截至2024年末，辽宁邮电合同资产减值准备余额15431.85万元[2] 内控问题 - 业务及合同管理内控有重大缺陷，未签合同先服务[3] - 辽宁邮电合同资产管理有缺陷[3] 整改措施 - 梳理合同资产，加强管理、对账和催款[5][6] - 完善制度，控制未签合同先服务，建立风控[5] - 确定财务负责人拟任人选，完善财务制度[5]

会议时间 - 2025年5月23日14:00召开2024年年度股东大会现场会议[2] - 2025年5月23日为网络投票时间[2] - 2025年5月19日为股权登记日[3] - 2025年5月22日为现场会议登记时间[9] 会议信息 - 普通股投票代码为“350513”，投票简称为“恒实投票”[15] - 议案11.00为特别决议事项，需三分之二以上有效表决权股份通过[7] - 中小投资者定义明确[8] 会议地点 - 现场会议地点为北京市海淀区林风二路39号院1号楼11层会议室[4] - 登记地点为北京市海淀区林风二路39号院1号楼11层证券部[9] 联系方式 - 联系电话为010 - 62670506，传真为010 - 62670508，邮箱为zqsw@techstar.com.cn[11] 审议提案 - 会议审议2024年年度报告等12项提案[19] 其他 - 授权委托书剪报等均有效[20]

业绩总结 - 2024年度归属于上市公司股东净利润 -992,332,933.57元，母公司净利润 -647,626,722.04元[8] - 2024年度拟计提减值准备731,577,474.42元，减少多项指标[16] 利润分配 - 2024年度利润分配预案为不派现、不送股、不转增[8] 会议审议 - 多项议案获监事会通过，部分需提交年度股东大会审议[4][5][7][14] - 《关于2025年度公司监事薪酬的议案》直接提交年度股东大会[12]

审计报告情况 - 信永中和对公司2024年度财务报告出具保留意见审计报告[2] - 对2024年度内部控制有效性出具带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告[2] 公司应对举措 - 董事会出具专项说明[2] - 监事会认为说明客观并同意，落款时间2025年4月28日[2][5] - 监事会督促解决非标准审计意见事项[3]

业绩数据 - 2024年度公司归属上市公司股东净利润为-992,332,933.57元，母公司净利润为-647,626,722.04元[8] - 截至2024年12月31日，公司合并报表未分配利润余额为-621,915,876.75元，母公司未分配利润余额为-646,284,250.62元[8] - 2024年度拟计提各项减值准备共计7.3157747442亿元，减少2024年年度所有者权益、利润总额、净利润分别为7.3157747442亿元、7.3157747442亿元、6.2184085326亿元[26] 利润分配 - 2024年度利润分配预案为不派现、不送股、不转增股本[9] 融资担保 - 公司拟向银行等机构申请不超过16亿元的综合授信额度[15] - 公司拟为控股子公司提供不超过10亿元的连带责任担保，期限一年[17] 股票发行 - 公司董事会提请授权向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票[18] - 本次发行股票为境内上市人民币普通股（A股），每股面值1元，采用向特定对象非公开发行方式，发行对象不超35名[19] - 发行定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80%，发行数量不超发行前公司股本总数的30%[19] - 发行对象认购股份自发行结束之日起6个月内不得转让[20] - 本次发行股票募集资金用于主营业务相关项目建设、偿还银行贷款及补充流动资金[20] 其他事项 - 公司制定《舆情管理制度》以提高应对舆情管理能力[31] - 公司拟于2025年5月23日召开2024年年度股东大会[32]

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 公司 2024 年度利润分配预案为：不进行现金分红，不送红股，不以资本 公积金转增股本。 证券代码：300513 证券简称：恒实科技 公告编号：2025-008 北京恒泰实达科技股份有限公司 关于2024年度拟不进行利润分配的专项说明 2、不触及其他风险警示情形的具体原因 2. 公司披露利润分配方案后，不涉及《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》第 9.4 条相关规定的可能被实施其他风险警示情形。 一、审议程序 北京恒泰实达科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日 召开第三届董事会第六十一次会议、第三届监事会第四十七次会议，审议通过了 《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司 2024 年年度 股东大会审议，现将有关情况公告如下： 二、2024 年度利润分配方案的基本情况 经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度实现归属 于上市公司股东的净利润为-992,332,933.57 元，母公司实现的净利润为- 647,62 ...

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益大幅下降至-3.1634元，同比暴跌2492.89%，2023年为0.1322元 [1] - 每股净资产下降41.67%至4.48元，2023年为7.68元 [1] - 每股未分配利润由正转负，从1.22元降至-1.98元，降幅达262.3% [1] - 营业收入同比下降17.3%至11.14亿元，2023年为13.47亿元 [1] - 净利润由盈利0.41亿元转为亏损9.92亿元，同比下滑2519.51% [1] - 净资产收益率恶化至-52.02%，同比下降3089.66个百分点 [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东合计持股4320.06万股，占流通股比例15.34%，较上期减少214.50万股 [2] - 深圳市智慧城市科技发展集团为第一大股东，持股969万股（占比3.44%）且未变动 [3] - 股东景治军减持170.21万股，谈翼鹏减持10.02万股 [3] - 华成锐（新进213.24万股）和项国香（新进193.31万股）进入前十 [3] - 刘洲（原持股265.87万股）和邓丽娟（原持股210万股）退出前十 [3] 分红送配方案 - 本报告期未提出利润分配或资本公积转增股本方案 [4]

财务数据关键指标变化 - 2024年公司归属于上市公司股东的净利润为-992,332,933.57元[4] - 2024年营业收入11.14亿元，较2023年的13.47亿元减少17.30%[19] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为 -9.92亿元，较2023年的4147.90万元减少2492.37%[19] - 2024年末资产总额36.10亿元，较2023年末的46.07亿元减少21.66%[19] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产14.06亿元，较2023年末的24.08亿元减少41.64%[19] - 2024年第一至四季度营业收入分别为1.12亿元、4.53亿元、2.60亿元、2.89亿元[21] - 2024年第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为 -954.73万元、 -4141.05万元、94.11万元、 -9.42亿元[21] - 2024年非经常性损益合计208.37万元，2023年为445.82万元，2022年为129.46万元[25] - 报告期内公司实现营业收入11.14亿元，比上年同期下降17.3%，归属于上市公司股东的净利润为 -99,233.29万元[36] - 分行业中，电力行业2024年营收1.48亿元，占比13.32%，同比减少43.45%；通信行业营收5.55亿元，占比49.79%，同比减少19.52%；其他行业营收4.11亿元，占比36.89%，同比增长3.89%[64] - 分产品中，商品销售2024年营收2026.01万元，占比1.82%，同比增长427.14%；系统集成营收4.37亿元，占比39.25%，同比减少26.65%[64] - 分地区中，东北区2024年营收6.66亿元，占比59.82%，同比增长7.11%；华北区营收1.76亿元，占比15.77%，同比减少27.76%[64] - 分客户所处行业，电力行业2024年毛利率17.19%，同比减少18.46%；通信行业毛利率0.80%，同比减少17.34%；其他行业毛利率 - 0.03%，同比减少15.94%[68] - 分产品中，系统集成2024年毛利率6.59%，同比减少4.21%；设计毛利率 - 0.83%，同比减少34.03%[68] - 分地区中，东北区2024年毛利率6.95%，同比减少13.82%；华北区毛利率 - 32.60%，同比减少48.95%[68] - 2024年电力行业营业成本1.23亿元，占比11.34%，同比减少27.22%；通信行业营业成本5.50亿元，占比50.75%，同比减少2.47%；其他行业营业成本4.11亿元，占比37.91%，同比增长23.59%[71] - 2024年主营业务成本合计10.84亿元，2023年为10.65亿元[72] - 2024年系统集成成本4.08亿元，占比37.67%，同比降23.20%[72] - 2024年设计成本2.49亿元，占比22.97%，同比增26.63%[72] - 2024年商品销售成本1775.57万元，占比1.64%，同比增514.38%[72] - 2024年前五名客户合计销售金额3.95亿元，占年度销售总额比例35.43%[76] - 2024年前五名供应商合计采购金额1.41亿元，占年度采购总额比例11.88%[78] - 2024年销售费用6493.29万元，同比增12.60%[79] - 2024年管理费用1.11亿元，同比增18.96%[79] - 2024年财务费用3808.11万元，同比增9.59%[79] - 2024年研发费用7866.17万元，同比增22.90%[79] - 2024年研发人员数量446人，较2023年的566人减少21.20%；研发人员数量占比23.38%，较2023年的25.10%下降1.72%[83] - 2024年研发投入金额99,576,825.20元，占营业收入比例8.94%；2023年研发投入金额122,957,892.84元，占比9.13%；2022年研发投入金额106,906,603.43元，占比8.47%[86] - 2024年研发支出资本化的金额26,071,664.31元，占研发投入的比例26.18%，占当期净利润的比重 -2.62%；2023年资本化金额58,954,754.07元，占研发投入比例47.95%，占当期净利润比重142.13%；2022年资本化金额51,770,556.72元，占研发投入比例48.43%，占当期净利润比重144.10%[86] - 2024年经营活动现金流入小计1508731483.59元，同比减少3.77%；现金流出小计1522063399.82元，同比减少4.01%；现金流量净额-13331916.23元，同比增加25.41%[91] - 2024年投资活动现金流入小计20969257.77元，同比增加336.90%；现金流出小计25856224.45元，同比减少55.06%；现金流量净额-4886966.68元，同比增加90.73%[91] - 2024年筹资活动现金流入小计879545616.17元，同比增加2.42%；现金流出小计1022813062.17元，同比增加42.78%；现金流量净额-143267446.00元，同比减少200.60%[91] - 2024年现金及现金等价物净增加额-161497246.81元，同比减少324.93%[91] - 报告期投资额为0元，上年同期投资额为500,000元，变动幅度为-100%[96] - 证券投资最初投资成本为2,750,892.70元，本期出售金额为2,958,241.84元[99] - 2024年度利润分配预案为不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本，现金分红总额占利润分配总额的比例为0.00%[154] 各条业务线表现 - 公司开展数字能源业务，为能源产业链企业提供数字化、智能化解决方案[32] - 截至报告期末，公司接入虚拟电厂的资源总量达300兆瓦[33] - 2025年底公司将陆续完成山东、山西、云南、广东（非深圳）地区的虚拟电厂建设[33] - 公司承接南方电网、国网等多个电力相关项目[33][35] - 公司子公司辽宁旭能承担某园区光储充一体化等绿色能源项目[34] - 公司中标辽宁电信、山东移动等省级运营商新区域市场项目[35] - 公司基于1 + N + M体系研发源荷聚合互动响应等新产品并推广[40] - 公司子公司辽宁邮电聚焦多领域，提供全链条解决方案并广泛应用[40] - 公司在电力行业深耕20余年，服务范围涵盖国家电网、南方电网等核心客户[49][58] - 2024年国网湖南电力有“新型电力负荷管理系统”、南网数字电网有“战略运行管控平台”等项目体现公司全链条服务技术实力[58] - 2024年公司中标国网华东分部调度大屏显示功能改造项目和南网数字电网研究院云景建设项目[59] - 辽宁邮电业务覆盖20多个省，项目驻点国内160多个城市[48] - 恒实科技通过20余年积累形成物联网大数据分析应用平台[49] - 物联网大数据技术中台采用微服务架构，遵循组件化设计思路[53] - 公司坚持技术领先发展战略，科技创新能力显著提升[58] - 公司核心技术产品服务内涵覆盖全链条，控制中心覆盖电网企业主要专业，应用系统贯穿发电等全环节[58] - 工业互联网平台开发项目目的是满足工业互联网高质量平台建设，实现与云专网互通等[80] - 项目已完成总体规划、前期调研等环节，目前处于试运行阶段[80] - 拟达到的目标是建设满足国内工业企业需求的工业互联网基础服务平台，提供多种核心能力[80] - 平台具备工业互联网二级节点解析服务等3大核心能力[80] - 项目完成后可提供终端及业务接入服务[80] - 该平台作为数字底座平台，支撑公司各类基础平台及项目建设，统一数据格式[80] - 项目可助力工业行业客户发挥工业互联网价值[80] - 平台支持基于业务的大数据分析和可视化运维[80] - 建设连接管理和设备接入系统等多个系统[80] - 项目面向企业用户提供工业互联网二级节点解析服务等服务[80] - 开发出针对不同行业客户的数字融合技术解决方案，至少覆盖政府、能源、交通、环保等领域[81] - 在至少5个客户项目中成功部署数字融合技术解决方案[81] - 虚拟电厂交易运营技术支撑平台项目完成交易子系统等4大子系统的基础研发工作[81] - 能源聚合商运营管控技术支撑平台项目截止报告期末完成相关研发，打造能源聚合商运营管控体系[81] 各地区表现 - 分地区中，东北区2024年营收6.66亿元，占比59.82%，同比增长7.11%；华北区营收1.76亿元，占比15.77%，同比减少27.76%[64] - 分地区中，东北区2024年毛利率6.95%，同比减少13.82%；华北区毛利率 - 32.60%，同比减少48.95%[68] 管理层讨论和指引 - 公司2024年兼顾可持续发展制定并实施合理利润分配方案与股东共享经营成果[171] - 公司严格按相关法律法规要求及时、准确、真实、完整地进行信息披露[171] - 公司开展“5.15全国投资者保护宣传日活动”“股东来了”等活动进行投资者保护宣传[172] - 公司成立关爱互助基金会，对内帮员工、对外助力社会公益事业[172] - 辽宁邮电走进沈阳市浑南区王滨希望学校开展爱心捐赠活动[172] - 公司控股子公司辽宁牧龙参与数字乡村运营支撑项目，建设“智慧乡友”小程序及管理平台[173] - 公司重视环保宣传教育，加强节水、节电管理，规定办公楼全楼禁烟[170] 其他没有覆盖的重要内容 - 信永中和会计师事务所对公司2024年度财务报告出具保留意见审计报告[3] - 信永中和会计师事务所对公司2024年度内部控制有效性出具带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告[3] - 公司注册地址于2023年1月11日变更为北京市海淀区林风二路39号院1号楼11层1101 [15] - 公司董事会秘书为黄子健，证券事务代表为司晓薇[16] - 公司披露年度报告的证券交易所网站为深圳证券交易所：http://www.szse.cn [17] - 公司聘请的会计师事务所为信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）[18] - 公司是数字能源、通信技术服务及智能物联应用解决方案提供商及运营商[31] - 截至报告期末，公司共有发明专利62项、实用新型专利95项、软件著作权558项[40] - 公司控股子公司辽宁邮电拥有卓越规划设计业务资质，在非运营商下属设计院中领先[46][47] - 公司信息技术中台（H - iTMG）整体建设周期规划为5年[56] - 公司拥有工程设计电子通信广电行业（通信工程）甲级、高新技术企业证书等多项资质[50] - 辽宁邮电规划设计院有限公司注册资本105,000,000元，总资产2,340,676,357.18元，净资产659,221,272.93元，营业收入947,889,387.06元，营业利润295,876,961.96元，净利润316,248,750.94元[104] - 公司对辽宁邮电规划设计院有限公司持股99.854%，对北京恒泰能联科技发展有限公司持股52%，对深圳恒实盛景科技有限责任公司持股100%，对E - TECH STAR LIMITED持股100%[106][107] - 辽宁邮电对辽宁牧龙科技有限公司持股54%，对辽宁龙目工程监理有限公司持股100%，对辽宁灏龙信息产业有限公司持股100%等[107][108] - 上海宙佐能源科技有限公司、宜宾恒泰能联科技发展有限公司等多家公司为新设立，报告期内对公司净利润无重大影响[106] - 公司报告期不存在衍生品投资和募集资金使用情况，未出售重大资产和重大股权[100][101][102][103] - 证券投资审批董事会公告披露日期为2020年10月09日[99] - 报告期内公司召开4次股东大会[122] - 报告期内公司董事会董事8名，其中独立董事3名，召开6次董事会[123] - 报告期内公司监事会设监事3名，其中职工监事1名，召开5次监事会[123][124] - 除战略委员会外，董事会下设其他委员会中独立董事占比均超1/2[123] - 2024年第一次临时股东大会投资者参与比例为10.74%[127] - 2023年年度股东大会投资者参与比例为10.91%[127] - 2024年第二次临时股东大会投资者参与比例为11.03%[127] - 2024年第三次临时股东大会投资者参与比例为11.26%[127] - 公司治理实际状况与相关规定不存在重大差异[125] - 公司拥有独立完整业务体系和自主经营能力，在多方面独立于控股股东[123] - 钱苏晋期初持股29,079,720股，本期减持7,269,500股，期末持股21,810,220股[128] - 姜日敏期初持股710,872股，本期减持177,718股，期末持股533,154股[128] - 张小红期初持股12,789,780股，本期减持