市场扩张和并购 - 公司拟现金收购博耐尔汽车电气系统有限公司24%股权[3] - 本次交易构成重大资产重组[3] 交易优势 - 交易利于提高公司资产完整性、保持独立[3] - 交易利于提高业务规模和增强持续经营能力[4] - 交易不会新增显失公平关联交易或重大不利同业竞争[4]

市场扩张和并购 - 公司拟现金购买旭庆有限公司持有的博耐尔24%股权[1] - 公司交易后将持有博耐尔61.5%股权[1] - 本次交易构成重大资产重组[1] 其他新策略 - 公司制定《内幕信息知情人管理制度》[1] - 公司与中介机构签署保密协议或获保密承诺函[2] - 公司对内幕信息知情人登记并报送深交所[2] - 公司制作重大事项进程备忘录并备案[2] - 公司将查询内幕信息知情人股票买卖行为[2] - 公司采取保密措施并制定保密制度[3] - 公司履行交易信息披露前保密义务[3]

市场扩张和并购 - 公司拟现金收购博耐尔汽车电气系统有限公司24%股权[1] 其他新策略 - 公司本次交易前12个月内未发生重大资产购买、出售事项[1] - 公司本次交易前12个月内不存在与本次交易相关的资产购买、出售事项[1]

重大资产重组 - 拟现金购买博耐尔汽车电气系统有限公司24%股权[1] - 2024年6月27日审议通过交易议案并签合同[2] - 聘请中介机构并签保密协议[1] - 编制重大资产购买报告书草案等文件[2] 合规程序 - 独立董事认可交易并同意提交审议[2] - 董事会认为交易程序完整合法有效[3][4] - 董事会声明提交文件无虚假记载并担责[4]

江苏奥力威传感高科股份有限公司 董事会关于本次重大资产购买符合《上市公司重大资产重 组管理办法》第十一条的说明 江苏奥力威传感高科股份有限公司（以下简称"公司"）拟以现金方式购买 旭庆有限公司持有的博耐尔汽车电气系统有限公司（以下简称"博耐尔""标的 公司"）24%的股权。鉴于公司已持有博耐尔 37.5%的股权，若本次交易顺利实施 后，公司将持有博耐尔 61.5%的股权，博耐尔将成为公司控股子公司。本次交易 构成重大资产重组。 经公司董事会审慎判断，本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》 （以下简称"《重组管理办法》"）第十一条的规定，具体说明如下： （一）符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理、反垄断、外商投资、 对外投资等法律和行政法规的规定 1、本次交易符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理、反垄断、外商 投资、对外投资等法律和行政法规的规定 根据《重大资产购买报告书（草案）》及标的公司确认，标的公司是集汽车 空调系统、新能源汽车热管理系统及其零部件的开发、设计、生产和销售为一体 的高新技术企业。标的公司所处行业不属于《产业结构调整指导目录（2024 年 本）》中规定的限制类或淘汰类产业。本次 ...

市场扩张和并购 - 公司拟现金收购旭庆持有的博耐尔24%股权，完成后将持有61.5%股权[2][3] - 本次交易构成重大资产重组，不构成关联交易，需股东大会审议及相关批准[2][4][5] - 2024年6月27日交易双方签署《股权转让合同》[4][15] 业绩总结 - 2023年博耐尔营业收入89,585.38万元，2022年为66,384.25万元[11] - 2023年博耐尔净利润4,057.39万元，2022年为3,492.38万元[11] - 2023年12月31日博耐尔资产总计98,883.92万元，负债合计68,613.85万元[11] 交易数据 - 以2023年12月31日为基准日，博耐尔100%股权评估值46,000.00万元，增值率51.97%[14][15] - 博耐尔100%股权作价46,400.00万元，24%股权交易价11,136.00万元[14][15] - 交易资金来源于公司自有或自筹资金[15] - 首笔支付股权转让价款5679.36万元，剩余5456.64万元在交割完成日后15日内支付[17] 交易条款 - 股权转让价款分两笔支付，合同生效后15日内付51% [16] - 若一方违约，应支付股权转让价格的15.00%作为违约赔偿金[17] - 如非转让方原因，2024年7月31日合同未生效，调整后转让价格=11136万元*（1+N/365*5%）[19] - 如非转让方原因，2024年10月31日合同未生效，合同及相关协议、意向均不再有效[19] - 本次交易决议有效期为股东大会审议通过方案之日起12个月[19] - 双方应在股权转让合同生效后30日之内完成交割[17] 人员安排 - 转让方将支持人员在股权转让完成后三年内继续在标的公司或受让方工作[18] - 受让方将为人员提供合适岗位、职责权限和有竞争力待遇[18] 未来展望 - 若交易完成，博耐尔将成为公司控股子公司[20] - 交易符合公司拓宽汽车零部件产业链发展布局[20]

市场扩张和并购 - 上市公司拟现金收购博耐尔24%股权[1] 独立财务顾问情况 - 与交易各方无其他利益关系，已履行尽职调查义务[1] - 核查确信披露文件合规，重组方案符合规定[2] - 专业意见通过内核审查，期间无内幕交易问题[2][3]

华英证券有限责任公司 关于本次交易相关主体是否存在依据《上市公司监管指引 第 7 号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》 第十二条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的核查 意见 江苏奥力威传感高科股份有限公司（以下简称"上市公司"）拟通过支付现 金方式收购博耐尔汽车电气系统有限公司 24%股权（简称以下"本次交易"）。 本次交易构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司监管 指引第 7 号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条的规 定，华英证券有限责任公司（以下简称"独立财务顾问"）作为上市公司独立财 务顾问，就本次交易不存在不得参与任何上市公司重大资产重组情形说明如下： 截至本核查意见出具日，上市公司及其董事、监事、高级管理人员，上市 公司控股股东及实际控制人，博耐尔汽车电气系统有限公司及其董事、监事、 高级管理人员，交易对方和各证券服务机构均不存在因涉嫌与本次重大资产重 组相关的内幕交易被立案调查或者立案侦查的情形，最近 36 个月内不存在因与 重大资产重组相关的内幕交易被中国证监会作出行政处罚或者司 ...

华英证券有限责任公司 关于内幕信息知情人登记制度的 制定和执行情况的核查意见 江苏奥力威传感高科股份有限公司（以下简称"上市公司"）拟通过支付现 金方式收购博耐尔汽车电气系统有限公司（以下简称"博耐尔"、"标的公司"） 24%股权（以下简称"本次交易"）。 华英证券有限责任公司（以下简称"华英证券"、"独立财务顾问"）作为本 次交易的独立财务顾问，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司重大资产 重组管理办法》《上市公司监管指引第 7 号——上市公司重大资产重组相关股票 异常交易监管》等相关法律、法规、规章及规范性文件的规定，就上市公司本 次交易内幕信息知情人登记制度的制定和执行情况进行了核查，并发表本专项 核查意见： 一、上市公司内幕信息知情人登记制度的制定情况 上市公司已根据《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《关于上市公司 内幕信息知情人登记管理制度的规定》等有关法律、法规、规范性文件制定了 《内幕信息知情人登记及报备制度》，明确内幕信息及内幕信息知 ...

关于暂不召开股东大会审议本次交易相关事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏奥传感 2024 年公告 证券代码：300507 证券简称：苏奥传感 公告编号：2024-034 江苏奥力威传感高科股份有限公司 江苏奥力威传感高科股份有限公司 董事会 2024 年 6 月 27 日 江苏奥力威传感高科股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年6月27日 召开第五届董事会第十一次会议及第五届监事会第十次会议，审议通过了《关于 公司重大资产购买方案的议案》《关于<江苏奥力威传感高科股份有限公司重大 资产购买报告书（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，具体内容详见公司于 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 公司董事会决定暂不召开股东大会，待相关工作完成后，公司董事会将另行 发布召开股东大会的通知，提请股东大会审议本次重大资产重组方案及相关议案。 特此公告。 ...