四川天邑康和通信股份有限公司 （以下无正文，下接签字页） （本页无正文，为四川天邑康和通信股份有限公司独立董事关于第四届董事会第 十三次会议相关事项的事前认可意见的签字页） 独立董事关于公司第四届董事会第十三次会议相关事项的 独立董事： 事前认可意见 倪得兵 根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年修 订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规、规范性文件以及四川天邑 康和通信股份有限公司（以下简称"天邑股份"或"公司"）《公司章程》、《独立 董事工作制度》等有关规定，我们就天邑股份拟在第四届董事会第十三次会议审 议的相关议案进行了事前审核，并与公司相关人员进行了有效沟通，现发表事前 认可意见如下： 林云松 一、关于新增公司 2023 年度日常关联交易预计的事前认可意见 经核查，我们一致认为：公司本次新增 2023 年度日常关联交易预计事项， 与公司日常经营相关，同时均依据市场化原则独立进行，通过公允、合理协商的 方式确定关联交易价格，不影响公司的独立性，不存在损害公司和其他股东利益 的情况。我们 ...

一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 根据公司日常经营实际情况，预计 2023 年将新增与四川天邑贵丰生物医药 科技有限责任公司（以下简称"天邑贵丰"）发生日常关联交易总金额不超过 45 万元人民币。2022 年公司与天邑贵丰未发生关联交易。 本次新增公司 2023 年度日常关联交易预计已经公司第四届董事会第十三次 会议、第四届监事会第十二次会议审议通过，公司关联董事李世宏、李俊画、李 俊霞、蔡雪冰已回避表决。公司独立董事对该事项发表了事前认可意见和同意的 独立意见。 证券代码：300504 证券简称：天邑股份 公告编号：2023-080 四川天邑康和通信股份有限公司 关于新增公司2023年度日常关联交易预计的的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本次关联交易无需股东大会审批。 （二）预计日常关联交易类别和金额 本年度预计发生的日常关联交易的内容： 单位：万元 | 关联交易 | 关联人 | | 关联交易定 | 2023 年预计 | 截至披露日已 | 2022年发 | | --- | --- | --- | --- | --- | ...

现金管理计划 - 公司及子公司拟用不超6亿元闲置自有资金现金管理，有效期12个月[2] 协定存款 - 农行大邑县支行协定存款额度50万，2023.8.14起息，2024.8.13到期[3] - 建行大邑支行协定存款额度50万，2023.8.10起息，2024.8.10到期[5] - 农行大邑县支行协定存款2022.8.11 - 2023.8.10赎回79,666.44万元[4][11] 信托计划收益 - 广东粤财信托6号等4个信托计划有投资收益[10] 产品赎回 - 平安信托等3个信托计划和鹏华弘康基金全部赎回[11] 现金管理服务协议 - 公司与民生银行成都分行签协议，2022.12.27起息，2023.12.27到期可随时支取[11] 收益情况 - 民生银行现金管理产品不同期限预期年化收益不同[11] 风险与影响 - 投资面临收益波动等风险，实际收益无法预期[6] - 公司使用闲置资金现金管理不影响经营，可提高资金效率获回报[9] 累计金额 - 截至披露日，公司及子公司前十二个月累计现金管理产品金额未超授权额度[12]

公司基本信息 - 证券代码 300504，证券简称天邑股份 [2] - 投资者关系活动类别为业绩说明会，时间是 2023 年 05 月 17 日，地点在深圳证券交易所西部基地、深交所“互动易”平台 [2] - 上市公司接待人员有总经理白云波先生、独立董事黄浩先生、财务负责人廖敏江先生、董事会秘书杨杰先生 [2] 研发情况 - 每年研发费用 1 亿，上市六年持续投入研发 [2] - 2022 年 PON 产品线针对三大运营商定制化需求，完成 10G 无频、10G WIFI6 等数十个机型开发设计及量产；路由器产品线完成 WiFi6 AX1800/3000/5400 多个机型开发，部分量产；完成 FTTR 组网产品 AX3000 10G 方案研发设计；政企网关转产出货；WiFi 7、8K 高清机顶盒等产品在研发中 [2] - 未来除现有产品线研发和新技术迭代，还会开发 FTTR 组网、政企网关、WiFi 7 路由器、具备 AI 功能的 8K 超高清机顶盒等新产品 [3] 股东减持 - 股东本次 5 月 24 日至 11 月 24 日减持预公告出于自身资金需求，最终实施情况根据市场情况决定，有不确定性 [2][3] 市场机会与战略 - 作为数字中国建设参与者和运营商合作伙伴，围绕运营商布局加大研发投入，提升 10GPON、WiFi 6 路由器等产品市场份额，把握 FTTR 新一代组网、WiFi 7、具备 AI 功能的 8K 超高清机顶盒等业务机会 [3] - 海外市场采用本地深耕、覆盖周边区域战法，开启常驻模式挖掘商机 [3][7] 运营商千兆入户情况 - 截至 3 月末，我国千兆固定宽带用户数 1.1 亿户，相比 2022 年末净增加 1813 万户，占比 18.2%，渗透率相对低位，未来有较大发展空间 [3] 下游客户与 F5G 产品 - 下游主要客户为国内三大运营商 [3][7] - F5G 方面，主营 10G PON 光猫、WiFi 6 路由器为关键终端产品，FTTR 产品已在示范讨论及市场推广，今年完善扩充家用及商用全系列产品 [3][4]

分红相关 - 自2018年上市以来累计分红2.55亿元，2022年年度股东大会已审议通过2022年度利润分配方案发放现金股利5451万元 [2] - 2022年利润分配预案已通过股东大会审议，后续将根据资金安排发布实施公告 [4][5] 合同中标相关 - 今年已披露中选中国电信宽带融合终端（双频版）集中采购项目（2022年度）、中国移动2022年至2023年（一年期）智能家庭网关产品集中采购第二批次班车式采购，合计中选金额2.73亿元 [2] - 公司参与客户招投标活动主要与客户采购进度安排相关 [5] 股价相关 - 半个月股价跌超30%，股价走势受国际形势、经济环境、市场偏好等多种因素影响，公司运营正常，提醒注意投资风险 [3] - 公司未来将持续研发投入，开发新产品，拓宽产品线和市场渠道，积极与投资者沟通传递公司价值 [3][4] 业务合作与项目进展相关 - 公司目前与苹果公司无业务合作 [3] - 飞邑公司经营正常，销售收入占公司整体营收规模比重较小 [4] 股东减持相关 - 公司股东减持主要是出于自身资金需求考虑，公司管理层对经营发展有信心 [3][5] 产品研发相关 - 公司研发团队正在进行具备AI功能的8K高清智能机顶盒的开发工作，后续有新计划将按要求披露 [5] - 未来会在现有产品线研发迭代，开发FTTR组网、政企网关、WiFi 7路由器等新产品 [3][4] 公司定位与发展战略相关 - 公司是数字中国建设参与者、国内通信运营商数字基础设施建设重要合作伙伴，将围绕布局加大研发投入，提升产品市场份额，把握新业务机会，拓宽产品版图，海外市场采用本地深耕策略 [3][4][5] 其他建议相关 - 对于收购高科技厂商的建议已收悉 [5]

证券代码：300504 证券简称：天邑股份 公告编号：2023-035 四川天邑康和通信股份有限公司 关于参加深圳证券交易所数字经济破潮头主题 集体业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川天邑康和通信股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 4 月 21 日披露了2022年年度及2023年第一季度报告。为进一步加强与投资者的沟通交流， 使广大投资者更深入全面地了解公司经营情况，公司将于 2023 年 5 月 17 日下午 15:30-16:00 参加由深圳证券交易所（以下简称"深交所"）组织召开的以"数字 经济破潮头"为主题的集体业绩说明会，现将有关事项公告如下： （三）召开方式：图文与视频直播 （四）参与方式：本次业绩说明会将通过深交所提供的"互动易"平台举行， 投资者可登录深交所"互动易"平台（http://irm.cninfo.com.cn），进入"云访 谈"栏目参与本次业绩说明会，也可扫描二维码（附后）观看直播及参与交流。 二、公司参会人员 公司出席本次业绩说明会的人员有：总经理白云波先生，副总经理、董事会秘 书 ...

公司基本信息 - 公司名称为四川天邑康和通信股份有限公司[23] - 公司股票代码为300504[23] 公司财务表现 - 2022年营业收入为299,243,2943.77元，同比增长24.78%[25] - 2022年归属于上市公司股东的净利润为193,438,549.45元，同比增长7.05%[25] - 2022年经营活动产生的现金流量净额为51,171,366.78元，较上年同期增长133.47%[25] - 2022年基本每股收益为0.72元，较上年增长5.88%[25] - 2022年资产总额为3,127,202,443.46元，较上年增长4.34%[25] - 公司不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况[26] - 公司不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况[27] - 公司2022年非经常性损益项目合计为5,758,104.65元[28] 公司主营业务 - 公司主要从事光通信和移动通信产业，为国内通信运营商提供产品及服务[32] - 公司产品广泛应用于通信网络的接入网和智能组网系统，包括宽带网络终端设备、移动通信网络优化系统设备等[33] - 公司持续聚焦宽高带宽、高清/超高清、智能安防、无线组网等领域，通过研发投入和技术创新提升产品质量和降低制造成本[40][44] 公司研发情况 - 公司研发费用为149,782,156.16元，同比增长12.68%[62] - 公司研发项目包括基于多芯片方案的运营商智能家庭网关和网络高清摄像头AI技术方案[62][63] - 公司研发人员数量在2022年减少至448人，占比为16.27%，较上年下降3.03%[69] - 公司研发投入金额在2022年达到149,782,156.16元，占营业收入比例为5.01%，较上年略有增长[70] 公司经营活动 - 公司经营活动现金流入小计为3,073,403,392.00元，同比增长18.21%，经营活动现金流出小计为3,022,232,025.22元，同比增长9.78%[71] - 公司经营活动产生的现金流量净额为51,171,366.78元，同比增长133.47%[71] - 公司投资活动现金流入小计较上年减少99.24%，主要系理财产品投资规模降低导致[72] - 公司筹资活动现金流入较上年减少100%，主要系上期实施限制性股票激励计划，本期没有[74] 公司资金运作 - 公司募集资金总体使用情况：截至2022年12月31日，已累计使用募集资金69,730.82万元，尚未使用募集资金总额15,539.00万元[85] - 公司终止通信网络物理连接与保护设备扩产生产线技术改造项目，将结余募集资金全部用于永久补充流动资金[89] - 公司终止营销服务网络扩建项目，并将结余募集资金变更用于宽带网络终端设备扩产生产线技术改造项目建设[90] - 公司延长宽带网络终端设备扩产生产线技术改造项目建设完成期限至2023年3月31日[91] - 公司延长研发中心技术改造项目、移动通信网络优化系统设备扩产生产线技术改造项目建设完成期限至2023年3月31日[92] 公司风险防范 - 公司面临未中标或中标率下降导致业绩波动的风险，将加大营运商非集采产品、非营运商市场和产品的开拓力度[2] - 产品价格下降或波动可能影响公司业绩，公司通过技术和产品创新、优化供应链等措施降低风险[3] - 公司通过加强内部管理、技术创新和降本增效措施，应对产品价格下降或波动带来的不利影响[3] - 公司通过新材料导入、技术和产品创新、优化管理等方式降低成本，减少产品价格下降或波动的不利影响[3] - 公司通过加强公司投标管理，应对未中标或中标率下降导致的业绩波动风险[3]

财务表现 - 2023年第一季度，四川天邑康和通信股份有限公司营业收入为757,808,620.89元，同比下降2.49%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为61,714,754.42元，同比下降12.27%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为-144,722,458.70元，同比增长53.25%[5] - 总资产为3,171,716,528.28元，较上年度末增长1.42%[5] 股东情况 - 前十名股东中，四川天邑集团有限公司持股30.74%，李世宏持股10.26%，李俊画持股9.22%[8] - 限售股份变动情况显示股东刘雄解除限售股数20,000股，股权激励对象解除限售股数279,400股[10] 资产状况 - 存货金额为1,244,382,440.94元，较上期增加32,388,221.59元[11] - 流动资产合计为2,657,399,134.31元，较上期增加31,012,491.49元[11] - 非流动资产合计为514,317,393.97元，较上期增加13,501,593.33元[11] - 资产总计为3,171,716,528.28元，较上期增加44,514,084.82元[11] 负债情况 - 应付账款为589,667,685.62元，较上期减少36,059,602.61元[11] - 流动负债合计为895,858,141.51元，较上期减少16,168,291.97元[11] - 非流动负债合计为5,483,047.98元，较上期减少286,828.77元[12] 股本及利润 - 股本为272,566,880.00元，资本公积为830,817,049.62元[12] - 净利润为61,714,754.42元，较上期减少8,629,124.85元[13] - 综合收益总额为58,234,693.81元，较上期减少21,068,185.46元[14] 现金流量 - 公司本期经营活动产生的现金流入小计为662,191,028.41元，较上期有所增加[15] - 公司本期经营活动产生的现金流出小计为806,913,487.11元，较上期有所减少[16] - 公司经营活动现金流量净额为-144,722,458.70元，较上期有所改善[16]

关于举行2022年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川天邑康和通信股份有限公司（以下简称"公司"）《2022 年年度报告》 及其摘要已于 2023 年 4月 21 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露。 证券代码：300504 证券简称：天邑股份 公告编号：2023-031 四川天邑康和通信股份有限公司 欢迎广大投资者积极参与。 特此公告。 四川天邑康和通信股份有限公司 董事会 2023年4月21日 为便于广大投资者更深入全面地了解公司情况，公司将于 2023 年 5 月 16 日下午 15：00-17:00 在全景网举办 2022 年度业绩说明会。本次年度业绩说明会 将采用网络远程的方式召开，投资者可登陆 " 全 景 · 路演天下 " （http://rs.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。 出席本次说明会的人员有：董事长李世宏先生，总经理白云波先生，财务负 责人廖敏江先生，独立董事黄浩先生，董事会秘书杨杰先生，具体以当天实际参 会人员为准。 ...

收入和利润（同比） - 营业收入年初至报告期末为23.41亿元，同比增长36.07%[5] - 营业总收入同比增长36.1%至23.41亿元[18] - 归属于上市公司股东的净利润年初至报告期末为2.11亿元，同比增长44.36%[5] - 净利润同比增长44.4%至2.11亿元[20] - 营业利润同比增长44.8%至2.40亿元[20] - 加权平均净资产收益率为10.04%，同比上升2.42个百分点[5] - 基本每股收益同比增长43.6%至0.79元[21] 成本和费用（同比） - 营业成本同比增长37.8%至18.47亿元[18] - 研发费用同比增长19.5%至1.04亿元[20] - 财务费用同比增长514.79%至1136万元[9] - 所得税费用同比增长72.64%至2795万元[9] - 所得税费用同比增长72.7%至2794.65万元[20] 现金流表现（同比） - 经营活动产生的现金流量净额年初至报告期末为-2.01亿元，同比下降54.45%[5] - 经营活动现金流入同比增长27.2%至22.40亿元[22] - 销售商品提供劳务收到现金同比增长23.6%至21.31亿元[22] - 购买商品接受劳务支付现金同比增长10.3%至18.99亿元[22] - 支付给职工及为职工支付的现金为2.620亿元，较上年同期的2.195亿元增长19.4%[23] - 支付的各项税费为0.9708亿元，较上年同期的0.9282亿元增长4.6%[23] - 支付其他与经营活动有关的现金为1.8228亿元，较上年同期的1.6807亿元增长8.5%[23] - 经营活动产生的现金流量净额为负2.007亿元，较上年同期的负4.407亿元有所改善[23] - 投资活动产生的现金流量净额为负2.346亿元，与上年同期的正0.671亿元相比大幅下降[23] - 筹资活动产生的现金流量净额为负0.5716亿元，上年同期为负0.2109亿元[23] - 现金及现金等价物净减少4.973亿元，上年同期为减少3.945亿元[23] - 期末现金及现金等价物余额为3.287亿元，较上年同期的2.976亿元略有增加[23] - 购建固定资产、无形资产支付的现金为1.074亿元，较上年同期的0.3977亿元增长170%[23] 资产项目变化（较年初） - 应收账款较年初增长59.89%至6.23亿元[9] - 应收账款从3.89亿元增至6.23亿元，增幅60.0%[15] - 货币资金较年初下降57.29%至3.84亿元[9] - 货币资金从年初8.99亿元减少至3.84亿元，降幅57.3%[15] - 预付款项较年初增长1054.84%至4005万元[9] - 存货从11.33亿元增至12.48亿元，增幅10.1%[16] - 在建工程从0.60亿元增至1.26亿元，增幅110.2%[16] - 交易性金融资产新增1.30亿元[15] 负债和权益项目变化（较年初） - 应付账款从6.53亿元降至5.00亿元，降幅23.4%[16] - 未分配利润从8.51亿元增至10.07亿元，增幅18.4%[17] 其他财务数据 - 投资收益同比下降79.72%至205万元[9] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数24,717户[11] - 四川天邑集团有限公司持股比例30.70%，持股数量83,775,060股[11] - 限制性股票激励限售股期末余额378.08万股[13] 其他重要内容 - 公司第三季度报告未经审计[24]