本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 石家庄通合电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）定于2023年5月15 日（星期一）15:00-17:00在全景网举办2022年度业绩说明会，本次年度业绩说明 会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网"投资者关系互动平台" （https://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。 出席本次说明会的人员有：公司董事长、总经理马晓峰先生，公司董事、副 总经理、董事会秘书冯智勇先生，公司副总经理、财务总监刘卿女士，独立董事 李彩桥女士，保荐代表人张开军先生。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2022年度业绩说明会提前 向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2023年5月 15日（星期一）15:00前访问https://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问题 征集专题页面。敬请广大投资者通过全景网系统提交您所关注的问题，便于公司 在业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答，提升此次业绩说明会的针对 性。此次活动交流期间，投资者仍可登陆活动界面进行互动提 ...

收入和利润（同比） - 第三季度营业收入为1.81亿元，同比增长87.35%[5] - 年初至报告期末营业收入为3.9亿元，同比增长61.26%[5] - 营业总收入同比增长61.3%至3.90亿元[22] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为1870.39万元，同比增长1701.58%[5] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为1979.05万元，同比增长245.88%[5] - 第三季度扣除非经常性损益的净利润为1116.96万元，同比增长5631.71%[5] - 年初至报告期末扣除非经常性损益的净利润为914.92万元，同比增长971.73%[5] - 净利润同比增长243.4%至1965.21万元[23] - 基本每股收益同比增长175%至0.11元[24] 成本和费用（同比） - 营业成本同比增长86.6%至2.77亿元[22] - 研发费用同比增长19.4%至3810.58万元[22] 现金流表现（同比） - 经营活动产生的现金流量净额为-1288.97万元，同比增长58.82%[5] - 经营活动现金流量净额为-1289.0万元[25] - 销售商品提供劳务收到现金同比增长40.8%至1.88亿元[25] - 支付给职工现金同比增长36.1%至8925.89万元[25] - 投资活动产生的现金流量净额为-58,818,973.08元[26] 资产和负债变化 - 总资产为15亿元，较上年度末增长17.33%[5] - 资产总计为15.00亿元，较年初12.79亿元增长17.3%[19] - 货币资金为2.82亿元，较年初3.40亿元减少17.2%[18] - 应收账款为4.24亿元，较年初3.44亿元增长23.3%[18] - 存货为2.41亿元，较期初增长81.3%[10] - 存货为2.41亿元，较年初1.33亿元增长81.3%[18] - 短期借款为8,925万元，较年初7,945万元增长12.3%[19] - 应付账款为3.38亿元，较年初1.78亿元增长89.5%[19] - 总负债同比增长66.1%至5.15亿元[20] - 流动负债合计为4.97亿元，较年初2.84亿元增长75.1%[19] - 归属于母公司所有者权益同比增长1.8%至9.85亿元[20] 业务线表现 - 新能源汽车领域营业收入大幅增长61.26%[10] 投资活动现金流明细 - 收回投资收到的现金为0元[26] - 取得投资收益收到的现金为1,147,756.49元[26] - 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额为16,300.00元[26] - 收到其他与投资活动有关的现金为140,000,000.00元[26] - 投资活动现金流入小计为141,164,056.49元[26] - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为34,983,029.57元[26] - 支付其他与投资活动有关的现金为165,000,000.00元[26] - 投资活动现金流出小计为199,983,029.57元[26] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为16,546名[13] - 第一大股东贾彤颖持股比例为16.58%，持股数量为28,757,002股[13] - 第二大股东马晓峰持股比例为13.84%，持股数量为24,005,754股，其中有限售条件股份数量为18,004,315股[13] 其他重要内容 - 公司第三季度报告未经审计[27]

收入和利润（同比环比） - 营业收入2.09亿元人民币，同比增长43.90%[23] - 归属于上市公司股东的净利润108.66万元人民币，同比下降76.80%[23] - 扣除非经常性损益后净利润亏损202.04万元人民币，同比下降291.40%[23] - 基本每股收益0.01元/股，同比下降66.67%[23] - 加权平均净资产收益率0.11%，同比下降0.56个百分点[23] - 2022年上半年营业收入2.09亿元同比增长43.9%[64] - 2022年上半年净利润108.66万元同比下降76.8%[64] - 营业收入同比增长43.90%至2.09亿元，主要受新能源汽车领域收入增长驱动[67] - 营业总收入从1.45亿元增至2.09亿元，增长43.9%[189] - 净利润从468.37万元降至92.97万元，下降80.1%[190] - 营业收入同比增长78.9%至1.68亿元，上年同期为9400万元[193] - 净利润同比增长209.5%至181.5万元，上年同期为58.7万元[194] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比上升70.62%至1.48亿元，因收入规模扩大导致成本相应增加[67] - 研发投入同比增长20.91%至2306.90万元[67] - 营业成本从8669.00万元增至1.48亿元，增长70.6%[189] - 研发费用从2054.63万元增至2395.14万元，增长16.6%[190] - 营业成本同比增长99.1%至1.30亿元，上年同期为6544万元[193] - 研发费用同比增长9.9%至1603.5万元，占营业收入比例9.5%[193] - 支付职工薪酬5872.7万元，同比增长37.8%[195] 各条业务线表现 - 新能源汽车业务收入1.02亿元同比增长197.53%[64] - 新能源汽车行业收入达1.02亿元，同比增长197.53%，但毛利率下降1.23个百分点至14.03%[68] - 电力操作电源业务收入5775.70万元，同比增长18.10%，毛利率35.21%[68] - 定制类电源及检测业务收入4144.28万元，同比下降22.05%，毛利率54.48%[68] - 河北通合新能源科技有限公司充换电站充电模块及电源系统（充电桩）解决方案实现营业收入42,895,535.29元，营业成本31,624,247.50元，净利润1,493,376.04元[94] 各地区表现 - 华南大区收入4256.29万元，同比增长145.10%，但毛利率下降28.25个百分点至14.17%[68] 管理层讨论和指引 - 公司面临的风险与应对措施详见报告第三节管理层讨论与分析第十部分[4] - 公司计划不派发现金红利不送红股不以公积金转增股本[4] - 新能源汽车充换电站充电电源系统业务毛利率持续下降，军工电源产品毛利率处于较高水平但面临下滑风险[97] - 公司军工装备业务快速发展导致应收账款持续增加风险，国防军工产业链货款结算周期普遍较长[95] - 大宗商品价格上涨及半导体器件原材料晶圆供货紧张，导致电子元器件等物料价格普遍上涨且供货周期延长[97] - 公司2019年并购霍威电源形成商誉，若未来经营未达预期将存在商誉减值风险并直接影响当期利润[99] - 公司通过国产化替代渠道降低供应端影响，物料紧缺情况已呈现明显好转趋势[97] - 公司执行"以销定产、合理库存"政策，加强存货管理以降低流动性风险[98] - 公司制定严格应收账款管理制度，加强超账期款项催收以改善经营现金流[95] - 公司半年度不进行利润分配及资本公积金转增股本[105] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额流出3279.78万元人民币，同比下降182.81%[23] - 经营活动现金流量净额同比恶化182.81%至-3279.78万元，因经营活动现金付款增加[67] - 投资活动现金流量净额同比下滑2793.94%至-1.25亿元，主要因购买理财产品[67] - 经营活动现金流净流出3279.8万元，同比扩大182.7%[195] - 投资活动现金流净流出1.25亿元，主要因购建长期资产支付1462.6万元及支付其他投资款1.4亿元[195] - 筹资活动现金流入小计为247.43万元[198] - 偿还债务支付的现金为1022.55万元[198] - 分配股利利润或偿付利息支付的现金为621.10万元[198] - 筹资活动现金流出小计为638.79万元[198] - 筹资活动产生的现金流量净额为-391.36万元[198] - 现金及现金等价物净增加额为-18155.36万元[198] - 期末现金及现金等价物余额为14213.53万元[198] 资产和负债变动 - 总资产13.71亿元人民币，较上年度末增长7.25%[23] - 归属于上市公司股东的净资产9.64亿元人民币，较上年度末下降0.36%[23] - 货币资金减少至1.93亿元，占总资产比例下降12.52个百分点至14.07%，主要因使用闲置募集资金购买理财产品[72] - 存货增加至2.01亿元，占总资产比例上升4.26个百分点至14.64%，主要因销售增长和生产规模扩大导致备货增加[72] - 交易性金融资产新增1.1亿元（占总资产8.02%），全部来自闲置募集资金购买的理财产品[72][78] - 应收账款增至3.67亿元（占总资产26.73%），同比基本持平（略降0.16个百分点）[72] - 应付账款增至2.55亿元（占总资产18.57%），上升4.62个百分点，主要因原材料采购增加[73] - 短期借款增至9110万元（占总资产6.64%），上升0.43个百分点[72] - 应收票据增至6044万元（占总资产4.41%），上升3.48个百分点，主要因销售规模扩大[72] - 在建工程增至162万元（占总资产0.12%），主要投入军工电源产业化项目[72] - 期末应收账款账面价值36,663.36万元，较期初34,389.65万元增长6.61%[95] - 期末存货20,071.44万元，较期初13,278.37万元大幅增长51.16%，主要因销售增长所需产品及原材料备货增加[98] - 货币资金从年初3.4亿元减少至1.93亿元，下降43.2%[182] - 交易性金融资产新增1.1亿元[182] - 应收账款从3.44亿元增至3.67亿元，增长6.6%[182] - 存货从1.33亿元增至2.01亿元，增长51.1%[182] - 短期借款从7945万元增至9110万元，增长14.7%[183] - 应付账款从1.78亿元增至2.55亿元，增长42.8%[183] - 总资产从12.79亿元增至13.71亿元，增长7.2%[182] - 未分配利润从1.89亿元降至1.85亿元，下降2.2%[184] - 公司总资产从期初109.42亿元增至期末118.49亿元，增长8.3%[187][188] - 货币资金从3.24亿元减少至1.48亿元，下降54.3%[186] - 应收账款从1.54亿元增至1.78亿元，增长15.4%[186] - 存货从8501.77万元增至1.35亿元，增长59.4%[187] - 短期借款从5245.30万元增至5492.39万元，增长4.7%[187] - 应付账款从1.16亿元增至1.95亿元，增长67.9%[187] 研发投入和技术实力 - 研发投入2022年上半年为2306.9万元占营收11.03%[57] - 研发人员273人占员工总数30.81%[57] - 累计获得专利149项及软件著作权50项[57] - 研发投入2020年3893.65万元占营收12.15%[57] - 研发投入2021年4479.33万元占营收10.64%[57] - 技术中心获评2021年国家企业技术中心[58] - 通过IATF 16949:2016汽车质量管理体系认证[61] - 公司充电模块产品已完成八代更迭，推出20kW/30kW/40kW高电压宽恒功率模块[38][39] - 充电桩功率覆盖范围从20kW到480kW[39] - 公司具备全系列电力操作电源产品研发生产能力，处于行业领先地位[37] - 公司充电模块产品覆盖20kW及40kW高电压宽恒功率规格 保持技术领先优势[46] - 军工行业国产化替代加速 公司率先推出军工国产化系列产品[55][56] 军工业务发展 - 公司2021年底定向增发募集资金2.5亿元用于军工电源产业化及研发中心建设[50] - 军工电源产业化项目达产后预计年产能包括低功率DC/DC模块14,000块、大功率DC/DC模块5,000块[51] - 三相功率因数校正模块年产能规划5,000块 多功能国产化军工电源年产能5,000台[51] - 子公司霍威电源为航天、航空、船舶及兵器等领域主要电源供应商之一[47] - 军工电源业务采用"以销定产"直销模式 客户为军工单位及科研院所[52] 行业和市场数据 - 中国全社会用电量从2011年4.69万亿千瓦时增长至2021年8.31万亿千瓦时，2021年同比增长10.3%[37] - 2022年上半年全社会用电量同比增长4.16%[37] - 国家电网2009-2020年智能化投资3841亿元，占电网总投资的11.1%[37] - 2022年1-6月新能源汽车产销分别完成266.1万辆和260万辆，同比均增长1.2倍[44] - 2022年6月新能源汽车产销分别完成59万辆和59.6万辆，环比增长26.6%和33.4%，同比均增长1.3倍[44] - 截至2022年6月底国内充电基础设施保有量达391.8万台，同比增加101.2%[45] - 2022年国内充电基础设施增量130.1万台，其中公共充电桩增量同比上涨228.4%[45] - 2022年中国军费预算14,504.5亿元 同比增长7.1%[53] - 2021年中国国防支出13,557.58亿元 完成预算100%[53] 募集资金使用 - 募集资金总额2.44亿元，报告期内投入979万元，累计投入2701万元[80][81] - 公司使用募集资金置换先期自筹资金投入1,721.86万元[82] - 公司向全资子公司提供无息借款总额24,423.19万元 其中陕西通合17,460.69万元 霍威电源6,962.50万元[82] - 截至2022年6月30日 公司实际向子公司提供借款4,816.86万元[82] - 公司批准使用闲置募集资金进行现金管理额度不超过20,000万元[83] - 截至2022年6月30日 实际使用闲置募集资金进行现金管理19,580万元[83] - 基于电源模块国产化项目投资进度12.97% 累计投入2,529.73万元[84] - 西安研发中心建设项目投资进度3.49% 累计投入171.61万元[84] - 募集资金委托理财发生额14,000万元 未到期余额11,000万元[89] - 公司预先投入募集资金项目的自筹资金金额为1,721.86万元[86] - 尚未使用的募集资金存放银行专户 将按建设计划逐步投入[86] 非经常性损益 - 政府补助金额352.74万元人民币，计入非经常性损益[27] - 非经常性损益合计金额310.70万元人民币[27] - 其他收益596.56万元占利润总额327.05%，主要来自政府补助及增值税退税[70] 公司治理和股东结构 - 公司法定代表人为主管会计工作负责人为刘卿会计机构负责人为赵玉章[3] - 公司控股股东及实际控制人为贾彤颖和马晓峰[14] - 公司董事、副总经理周龙于2022年1月13日离任[104] - 2022年限制性股票激励计划于6月10日获股东大会通过[108] - 国有法人持股比例从0.36%降至0%[162] - 境内自然人持股比例从21.36%降至11.29%[162] - 有限售条件股份比例从28.30%降至11.29%[162] - 无限售条件股份比例从71.70%增至88.71%[162] - 股份总数保持不变为173,453,199股[162] - 公司实施2022年限制性股票激励计划[158] - 2022年3月24日公司解除限售股6,504,385股，涉及股东常程、沈毅、陈玉鹏、霍威卓越[163] - 2022年6月17日公司解除限售股14,140,271股，涉及吕强、夏同山、国信证券等特定对象[163] - 高管锁定股股东马晓峰期末限售18,004,315股，每年解锁25%[164] - 高管锁定股股东徐卫东期末限售1,403,956股，每年解锁25%[164] - 股东祝佳霖于2022年2月17日解除限售4,724,761股高管锁定股[164] - 股东董顺忠于2022年2月17日解除限售2,823,340股高管锁定股[164] - 股东陈玉鹏于2022年3月24日解除限售2,339,511股首发后限售股及高管锁定股[164] - 股东常程于2022年3月24日解除限售2,292,907股首发后限售股[165] - 股东西安霍威卓越于2022年3月24日解除限售1,172,042股首发后限售股[165] - 泰康人寿保险多个账户于2022年6月17日合计解除限售至少3,733,026股首发后限售股[165] - 报告期末普通股股东总数为17,174名[169] - 贾彤颖持股比例为16.58%，持股数量为28,757,002股[169] - 马晓峰持股比例为13.84%，持股数量为24,005,754股，其中有限售条件股份为18,004,315股[169] - 任献伟持股比例为5.73%，持股数量为9,945,407股[169] - 李明谦持股比例为4.49%，持股数量为7,784,300股，报告期内减持9,945,407股[169] - 祝佳霖持股比例为2.72%，持股数量为4,724,761股[169] - 常程持股比例为2.49%，持股数量为4,321,849股[169] - 杨雄文持股比例为1.81%，持股数量为3,138,100股[169] - 董顺忠持股比例为1.63%，持股数量为2,823,340股[169] - 陈玉鹏持股比例为1.43%，持股数量为2,473,615股，报告期内增持34,100股[169] - 贾彤颖持有无限售条件股份2875.7万股，占比16.6%[170] - 公司控股股东及一致行动人股份质押比例未达80%[171] 担保和关联交易 - 公司对子公司霍威电源提供8笔担保总额5000万元[154] - 实际担保金额分别为100万元（2笔）、150万元（2笔）、250万元（2笔）、500万元、160.5万元和339.5万元[154] - 担保类型均为连带责任担保[154] - 单笔最大担保金额500万元[154] - 担保期限为1-2年不等[154] - 所有担保均非关联方担保[154] - 报告期内对子公司担保实际发生额合计为1710.14万元[155] - 报告期末对子公司实际担保余额合计为3510.14万元[155] - 实际担保总额占公司净资产的比例为3.64%[155] - 公司为子公司霍威电源提供最高8000万元担保额度[155] - 公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易[142] - 公司报告期未发生资产或股权收购出售的关联交易[143] - 公司报告期未发生共同对外投资的关联交易[144] - 公司报告期不存在关联债权债务往来[145] 环境保护和社会责任 - 非甲烷总烃排放浓度为4.11 mg/m³，年排放总量0.056吨[112] - 非甲烷总烃核定的年排放总量为0.086吨[112] - 污染物防治设施符合环评要求且运行良好[112] - 突发环境事件应急预案备案号为130161-2020-020-L[115] - 报告期内公司未因环境问题受到任何行政处罚[118] - 公司采用太阳能板发电以减少企业用电消耗并积极倡导低碳工作生活[118] - 公司自2010年起在燕山大学设立奖学金坚持捐资助教[120] - 公司自2015年成立员工互助基金为员工解决重大疾病及家庭困难[120] - 公司持续完善员工福利体系实施全面体检提升健康保障[120] - 公司积极研发推广新能源践行绿色发展理念促进节能减排[120] - 公司废气排放监测执行《工业企业挥发性有机物排放控制标准》等

收入和利润（同比环比） - 营业收入4.21亿元，同比增长31.34%[31] - 归属于上市公司股东的净利润3251.45万元，同比下降21.65%[31] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2301.09万元，同比增长64.27%[31] - 基本每股收益0.20元/股，同比下降23.08%[31] - 加权平均净资产收益率4.59%，同比下降1.36个百分点[31] - 公司第一季度营业收入为4941.35万元，第二季度增长至9588.22万元（环比增长94.0%），第三季度为9668.96万元（环比增长0.8%），第四季度大幅增长至17908.31万元（环比增长85.2%）[33] - 公司第一季度归属于上市公司股东的净利润为亏损368.27万元，第二季度扭亏为盈实现净利润836.64万元，第三季度净利润为103.82万元（环比下降87.6%），第四季度净利润大幅增长至2679.27万元（环比增长2480.8%）[33] - 公司2021年营业收入为4.2107亿元，同比增长31.34%[79] - 归属于上市公司股东的净利润为3251.45万元，同比下降21.65%[79] - 公司2020年度实现归属于上市公司股东的净利润为4149.73万元[179] 成本和费用（同比环比） - 新能源汽车行业营业成本同比增长70.21%至117,083,314.95元，其中原材料成本增长70.60%至104,744,419.13元，人工成本增长86.87%至7,560,923.03元[91] - 电力行业营业成本同比增长33.04%至80,945,651.97元，其中原材料成本增长38.21%至67,766,854.69元，人工成本增长22.18%至8,057,012.66元[91] - 军工等行业营业成本同比增长25.62%至57,366,529.99元，其中人工成本增长40.30%至8,605,213.98元[91] - 销售费用同比增长35.63%至4000.43万元[99] - 财务费用同比增长120.71%至276.31万元[99] - 研发费用同比增长20.93%至4772.58万元[99] - 新能源汽车行业原材料成本占营业成本比重89.46%，与上年基本持平（89.26%）[91] - 电力操作电源制造费用及其他同比下降1.77%，主要因产能利用率提升和产量占比下降[94] 各条业务线表现 - 新能源汽车行业收入1.3543亿元，同比增长58.08%，占总收入32.16%[83] - 电力行业收入1.2495亿元，同比增长25.47%，占总收入29.68%[83] - 军工等行业收入1.4391亿元，同比增长16.58%，占总收入34.18%[83] - 新能源汽车行业毛利率13.55%，同比下降6.16个百分点[85] - 军工等行业毛利率60.14%，同比下降2.86个百分点[85] - 新能源汽车行业销售量同比大幅增长66.32%至29,308台/套，生产量增长108.26%至35,088台/套，库存量增长114.03%至10,849台/套[88] - 电力行业销售量同比增长27.52%至89,935台/套，生产量增长26.52%至92,780台/套，库存量增长36.29%至10,684台/套[88] - 定制类电源及检测业务营业收入为123,437,433.22元，营业成本为45,665,869.96元，毛利率为63.00%[87] - 公司聚焦三大产业方向：智能电网/新能源汽车/军工装备[133] 各地区表现 - 北方大区收入1.5927亿元，同比增长49.41%，占总收入37.83%[83] - 华南大区收入5117.12万元，同比增长121.26%，占总收入12.15%[83] - 华东大区营业收入121,734,738.45元，营业成本70,645,934.06元，毛利率41.97%，收入同比增长34.38%[87] 管理层讨论和指引 - 公司面临新能源汽车业务毛利率持续下降风险[10] - 军工电源产品面临毛利率下滑风险[10] - 大宗商品价格上涨导致电子元器件等物料成本上升[10] - 公司完成对霍威电源并购重组存在商誉减值风险[14] - 公司通过多供方渠道及国产化替代降低采购成本影响[10] - 2022年将加强研发投入并聚焦产品主线[132] - 通过精益化管理提升供应链运营指标[132] - 制定严格应收账款管理制度降低坏账风险[134] - 军工装备业务回款周期较长存在资金风险[134] - 使用备货库存及多供方渠道应对物料紧缺[136] - 公司推行以销定产、合理库存政策以降低存货流动性风险[137] - 公司通过资源整合和市场开拓提升商誉资产组盈利能力[138] 研发投入与创新能力 - 研发投入2021年为4479.33万元占营业收入10.64%[73] - 研发人员230人占员工总数30.67%[73] - 累计获得专利139项和软件著作权50项[73] - 2019至2021年研发投入分别为3621.16万元、3893.65万元和4479.33万元[73] - 研发投入占营业收入比重分别为13.09%、12.15%和10.64%[73] - 公司技术中心被认定为国家企业技术中心[74] - 检测中心获CNAS认可和DILAC实验室评审[76] - 已获得IATF 16949:2016汽车质量管理体系认证[76] - 研发人员数量同比增长25%至230人，占比30.67%[101] - 研发投入金额为4479.33万元，占营业收入比例10.64%[101] 现金流状况 - 经营活动产生的现金流量净额194.31万元，同比增长138.67%[31] - 公司第一季度经营活动产生的现金流量净额为负1328.43万元，第二季度转为正168.70万元，第三季度为负1970.72万元，第四季度大幅改善至3324.75万元[33] - 经营活动现金流量净额同比增长138.67%至194.31万元[107] - 投资活动现金流量净额同比下降297.73%至-1495.97万元[107] - 筹资活动现金流量净额同比增长2427.33%至26196.73万元[107] 资产和负债变动 - 资产总额12.79亿元，同比增长37.54%[31] - 归属于上市公司股东的净资产9.68亿元，同比增长39.24%[31] - 应收账款账面价值为34,389.65万元，较期初增长17.00%[7] - 期末存货13,278.37万元，较期初9,476.14万元增长40.12%[13] - 货币资金大幅增加至3.4亿元，占总资产比例从9.72%升至26.59%，增长16.87个百分点，主要由于公司向特定对象发行股票募集资金[111] - 应收账款增至3.44亿元，占总资产比例从31.35%降至26.89%，下降4.46个百分点，主要因军工产品和充换电站电源系统结算周期较长[111] - 存货增至1.33亿元，占总资产比例从10.11%微升至10.38%，增长0.27个百分点，主要因销售增长所需产品及原材料备货增加[111] - 长期股权投资减少至0元，占总资产比例从0.56%降至0%，下降0.56个百分点，主要因合营企业北京宏通完成注销[111] - 短期借款增至7945万元，占总资产比例从6.41%略降至6.21%，下降0.20个百分点，主要因银行借款增加[112] - 长期借款新增500万元，占总资产比例0.39%[112] - 应收账款增长因军工装备业务回款周期较长[7] - 存货增长主要因销售增长所需产品及原材料备货增加[13] - 应收账款账面价值34389.65万元较期初增长17.00%[134] - 期末存货13278.37万元，较期初9476.14万元增长40.12%[137] - 公司为应对供应链紧张对紧缺及长周期原材料提前备货[137] 融资与投资活动 - 公司2021年向特定对象发行股票募集资金2.5亿元[69] - 公司完成定向增发募集资金2.5亿元用于军工电源产业化项目[80] - 公司向特定对象发行股票募集资金总额2.44亿元，实际募集资金净额2.44亿元[118] - 截至2021年末已使用募集资金1721.86万元，募集资金余额2.27亿元[117][118] - 公司使用募集资金向全资子公司提供无息借款总额2.44亿元，其中向陕西通合借款1.75亿元，向霍威电源借款6962.5万元[119] - 公司批准使用闲置募集资金进行现金管理额度不超过人民币2亿元[120] - 基于电源模块国产化的多功能军工电源产业化项目承诺投资总额1.95亿元 截至期末投资进度8.83%[122] - 西安研发中心建设项目承诺投资总额4923.19万元 截至期末投资进度0%[123] - 募集资金承诺投资项目总额2.44亿元 截至期末累计投入1721.86万元[123] - 公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目金额1721.86万元[123] - 公司获得综合授信额度8000万元，其中3019.98万元由房产和土地共同担保[114] 子公司表现 - 子公司西安霍威电源总资产2.81亿元 净利润2802.65万元[129] - 子公司河北通合新能源总资产2304.41万元 净利润亏损127.87万元[129] - 西安霍威电源营业收入1.42亿元 营业利润3082.68万元[129] - 河北通合新能源营业收入1187.96万元 营业利润亏损130.89万元[129] - 公司新设成立南京霍威电源有限公司并注销西安通合电子有限公司[129] 公司治理与股东结构 - 公司注册地址位于石家庄高新区漓江道350号[28] - 公司股票代码为300491，在深圳证券交易所上市[28] - 报告期内召开四次股东大会包括三次临时股东大会[142] - 董事会由6名董事组成含3名独立董事[144] - 对子公司河北通合新能源增资并引入员工持股平台[147] - 2021年第一次临时股东大会投资者参与比例为40.91%[152] - 2020年年度股东大会投资者参与比例为39.76%[153] - 2021年第二次临时股东大会投资者参与比例为40.82%[153] - 2021年第三次临时股东大会投资者参与比例为41.20%[153] - 董事长马晓峰期末持股数为24,005,754股且无变动[154] - 董事张逾良期末持股数为17,900股且无变动[155] - 职工代表监事刘炳仕期末持股数为7,200股且无变动[155] - 副总经理兼财务总监刘卿期末持股数为214,499股且无变动[155] - 副总经理徐卫东期末持股数为1,871,941股且无变动[155] - 离任董事兼总经理董顺忠通过集中竞价减持133,800股[155] - 公司董事会成员共6名，其中独立董事3名[157] - 公司监事会成员共3名，其中包括职工代表监事1名[160] - 公司高级管理人员共4名，均为中国国籍[162] - 董顺忠于2021年08月18日因任期届满不再担任公司董事、总经理职务[156] - 祝佳霖于2021年08月18日因任期届满不再担任公司董事、副总经理、董事会秘书职务[156] - 张逾良于2021年08月18日因任期届满不再担任公司副总经理职务[156] - 范冬兴于2021年08月18日因任期届满不再担任公司监事会主席职务[156] - 马晓峰于2021年08月18日被聘任为公司总经理[156] - 冯智勇于2021年03月05日被聘任为公司副总经理[156] - 冯智勇于2021年08月18日被选举为公司董事并聘任为董事会秘书[156] - 公司董事、监事及高级管理人员2021年税前报酬总额为440.29万元[166] - 董事长兼总经理马晓峰税前报酬为35.76万元[166] - 副总经理兼财务总监刘卿税前报酬为34.88万元[166] - 董事张逾良税前报酬为34.79万元[166] - 副总经理冯智勇税前报酬为32.45万元[166] - 副总经理徐卫东税前报酬为31.67万元[166] - 职工代表监事刘炳仕税前报酬为46.96万元[166] - 监事姚洋税前报酬为43.35万元[166] - 监事会主席司建龙税前报酬为27.21万元[166] - 三位独立董事王首相、孙孝峰、李彩桥各自税前报酬均为6万元[166] - 公司2021年董事会共召开9次会议，董事马晓峰、张逾良、王首相、孙孝峰、李彩桥、周龙均全部出席[170] - 董事冯智鹏应参会4次，实际现场出席2次，通讯方式出席2次[170] - 董事董顺忠、祝佳霖应参会5次，均全部现场出席[170] - 公司2021年审议通过《2021年第一季度报告》[168] - 公司2021年审议通过《2021年半年度报告及其摘要》[168] - 公司2021年审议通过《2021年第三季度报告》[169] - 公司2021年审议通过《关于计提信用减值损失及资产减值损失的议案》[168] - 公司2021年审议通过《关于西安霍威电源有限公司2020年度业绩承诺完成情况的说明》[168] - 公司2021年审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》[169] - 公司2021年独立董事提出的专业性建议均被采纳[172] - 审计委员会2021年召开3次会议审议包括财务报表、减值损失计提等11项议案[173][174] 利润分配方案 - 利润分配预案为每10股派发现金红利0.30元（含税）[16] - 公司2020年度利润分配方案为每10股派发现金股利0.25元（含税），合计派发现金股利401.90万元[179] - 现金分红总额为5,203,595.97元[181][182] - 每10股派发现金红利0.30元（含税）[181][183] - 现金分红占利润分配总额比例为100%[182] - 可分配利润为121,115,333.15元[182] - 分配预案股本基数为173,453,199股[181] - 公司未实施股份回购[182] - 公司未送红股或转增股本[181][183] - 现金分红政策符合公司章程规定[181] - 独立董事对利润分配预案发表同意意见[183] 人力资源与员工结构 - 报告期末公司在职员工总数750人，其中生产人员303人（占比40.4%），技术人员230人（占比30.7%），销售人员103人（占比13.7%）[176] - 公司员工教育程度中本科303人（占比40.4%），大专221人（占比29.5%），大专以下203人（占比27.1%），硕士及以上23人（占比3.1%）[176] - 母公司在职员工495人，主要子公司在职员工255人[176] - 2021年公司开展内训147场，外训17场[178] - 公司需承担费用的离退休职工人数为7人[176] - 财务人员14人（占比1.9%），行政人员100人（占比13.3%）[176] - 公司薪酬政策包含基本薪酬和绩效奖金两部分，并提供社会保险、住房公积金等福利[177] 内部控制与合规 - 内部控制评价覆盖100%合并报表资产总额[188] - 纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业总收入的比例为100.00%[189] - 财务报告重大缺陷数量为0个[189] - 非财务报告重大缺陷数量为0个[189] - 财务报告重要缺陷数量为0个[189] - 非财务报告重要缺陷数量为0个[189] - 公司因违反大气污染防治法被处以5.6万元罚款[193] - 内部控制重大缺陷定量标准为错报金额≥资产总额3%或≥净利润5%[189] - 内部控制重要缺陷定量标准为资产总额1%≤错报金额<3%或净利润3%≤错报金额<5%[189] - 公司未发现需要整改的治理问题[190] - 公司不属于环保部门重点排污单位[193] 并购与业绩承诺 - 公司完成对霍威电源并购重组存在商誉减值风险[14] - 2019年并购霍威电源形成商誉，交易作价显著高于标的账面净资产[137] - 商誉需每年进行减值测试，若经营未达预期将减少当期利润[137] - 交易对方常程、沈毅、陈玉鹏承诺其认购的非公开发行股份分三期解锁，第一期解锁20%[199] - 第二期解锁35%的股份[199] - 第三期解锁剩余全部股份[199] - 霍威电源2018年业绩承诺净利润为1700万元[200] - 霍威电源2019年业绩承诺净利润为2500万元[200] - 霍威电源2020年业绩承诺净利润为3300万元[200] - 业绩承诺期为2018年至2020年共三年[200] - 西安霍威卓越电子科技合伙企业承诺其认购股份锁定期为三十六个月[200] - 所有业绩承诺均已履行完毕[200] 行业与市场数据 - 2021年

根据您的要求，我对提供的财报关键点进行了分析和分组。归类后的主题及关键点如下： 收入和利润（同比） - 营业收入同比增长34.80%至6661.09万元[3] - 营业总收入同比增长34.8%至6661.09万元[20] - 归属于上市公司股东的净利润同比下降124.45%至-826.57万元[3] - 净利润亏损扩大至838.94万元，同比增长127.8%[21] 成本和费用（同比） - 营业成本同比增长60.09%至4692.20万元[7] - 营业成本同比大幅增长60.1%至4692.20万元[20] - 营业总成本同比增长43.2%至7584.19万元[20] - 销售费用同比增长49.95%至715.91万元[7] - 销售费用同比增长49.9%至715.91万元[21] - 研发费用同比增长6.7%至959.93万元[21] - 所得税收益为14.30万元，同比减少41.3%[21] 现金流量（同比） - 经营活动产生的现金流量净额同比下降160.24%至-3457.12万元[3] - 经营活动现金流量净额为-3457.12万元，同比扩大160.2%[25] - 投资活动产生的现金流量净额同比下降2,625,871.98%至-1.42亿元[7] - 投资活动现金流出大幅增至1.42亿元，主要因支付其他投资活动款项1.4亿元[25] 资产和负债变化（期末较期初） - 货币资金较上年度末减少51.74%至1.64亿元[7] - 货币资金期末余额为1.64亿元，较年初3.40亿元下降51.7%[16] - 交易性金融资产新增1.4亿元[7] - 交易性金融资产新增1.40亿元[16] - 应收账款期末余额为3.52亿元，较年初3.44亿元增长2.3%[16] - 存货期末余额为1.71亿元，较年初1.33亿元增长29.1%[16] - 预付款项同比增长55.56%至1392.45万元[7] - 合同负债同比增长96.13%至680.94万元[7] - 资产总计期末为12.92亿元，较年初12.79亿元增长1.0%[17] - 短期借款期末余额为8144万元，较年初7945万元增长2.5%[17] - 应付账款期末余额为2.03亿元，较年初1.78亿元增长14.1%[17] - 负债合计期末为3.31亿元，较年初3.10亿元增长6.9%[18] - 未分配利润期末为1.81亿元，较年初1.89亿元下降4.4%[18] - 归属于母公司所有者权益合计为9.60亿元，较年初9.68亿元下降0.9%[18] - 期末现金及现金等价物余额下降至1.64亿元，较期初减少51.8%[26] 股东持股与限售情况 - 夏同山持有961,538股首发后限售股，拟于2021年12月17日上市6个月后解除限售[12] - 马晓峰持有18,004,315股高管锁定股，每年解锁25%[12] - 吕强持有1,696,832股首发后限售股，拟于2021年12月17日上市6个月后解除限售[12] - 刘春坦持有622,171股首发后限售股，拟于2021年12月17日上市6个月后解除限售[12] - 董顺忠、祝佳霖、范冬兴、王润梅分别解除限售2,823,340股、4,724,761股、69,982股、332,905股高管锁定股，已于2022年2月解除限售[12] - 陈玉鹏、沈毅、常程、西安霍威卓越电子科技合伙企业分别解除限售2,339,511股、1,599,703股、2,292,907股、1,172,042股首发后限售股，已于2022年3月24日解除限售[12] - 泰康人寿保险有限责任公司通过多个账户合计持有至少3,110,855股首发后限售股，拟于2021年12月17日上市6个月后解除限售[12][13] - UBS AG持有622,171股首发后限售股，拟于2021年12月17日上市6个月后解除限售[13] - 财通基金通过多个资管计划合计持有至少1,101,864股首发后限售股，拟于2021年12月17日上市6个月后解除限售[13] - 宁波宁聚资产管理中心持有678,733股首发后限售股，拟于2021年12月17日上市6个月后解除限售[13]

收入和利润（同比环比） - 第三季度营业收入9669.0万元，同比下降8.29%[4] - 年初至报告期末营业收入2.42亿元，同比增长31.99%[4] - 第三季度归母净利润103.8万元，同比下降94.79%[4] - 年初至报告期末归母扣非净利润85.4万元，同比下降67.61%[4] - 公司营业总收入241,985,253.19元，同比增长32.0%[19] - 净利润5,721,850.40元，同比下降18.2%[21] - 基本每股收益0.04元，与去年同期持平[21] 成本和费用（同比环比） - 营业成本148,613,641.36元，同比增长43.7%[19] - 研发费用31,918,601.36元，同比增长19.2%[19] - 销售费用2468.7万元，同比增长34.87%[9] - 财务费用222.5万元，同比增长222.13%[9] - 应收账款信用减值损失-925.5万元，同比扩大57.20%[9] 现金流表现 - 经营活动现金流量净额-3130.4万元，同比下降21.76%[4] - 销售商品、提供劳务收到的现金为1.338亿人民币，同比增长40.9%[23] - 经营活动产生的现金流量净额为负3130万人民币，较上期负2571万人民币进一步恶化[23] - 投资活动产生的现金流量净额为272万人民币，较上期负233万人民币实现由负转正[24] - 筹资活动产生的现金流量净额为负400万人民币，较上期正234万人民币大幅下降[24] - 期末现金及现金等价物余额为5837万人民币，较期初9096万人民币下降35.8%[24] 资产和负债变动 - 货币资金余额62,746,360.31元，较年初减少28,365,136.22元[16] - 应收账款余额330,576,435.69元，较年初增加36,652,466.28元[16] - 存货余额145,269,420.10元，较年初增加50,508,017.91元[16] - 应收票据余额7,182,187.22元，较年初减少11,827,422.15元[16] - 其他应收款余额6,022,695.52元，较年初增加3,109,382.24元[16] - 短期借款54,430,208.77元，较期初60,079,749.99元减少9.4%[17] - 应付账款183,542,408.04元，较期初137,354,319.50元增长33.6%[17] - 固定资产153,196,944.70元，较期初154,736,183.69元减少1.0%[17] - 存货余额1.45亿元，较年初增长53.30%[8] - 应收账款余额为2.939亿人民币，与上期持平[27] - 存货余额为9476万人民币，与上期持平[27] - 短期借款余额为6008万人民币，与上期持平[28] - 使用权资产新增981万人民币，因执行新租赁准则调整[27] - 租赁负债新增821万人民币，因执行新租赁准则调整[28] 股东和股权结构 - 报告期末普通股股东总数为18,504户[11] - 第一大股东贾彤颖持股比例为17.99%，持股数量为28,757,002股[11] - 第二大股东马晓峰持股比例为15.02%，持股数量为24,005,754股[11] - 第三大股东李明谦持股比例为12.09%，持股数量为19,322,814股[11] - 期末限售股份总数35,458,814股，较期初减少5,406,006股[13][14] - 公司总股本为160,761,503.00元[29] - 其他权益工具为负22,959,913.75元[29] - 资本公积为374,263,074.60元[29] - 盈余公积为21,669,514.36元[29] - 未分配利润为161,355,499.96元[29] - 归属于母公司所有者权益合计695,089,678.17元[29] - 所有者权益合计695,089,678.17元[29] - 负债和所有者权益总计937,951,547.77元[29] 其他重要事项 - 政府补助收入586.5万元[7] - 公司总资产为980,925,782.53元，较期初929,744,081.85元增长5.5%[17][18] - 2021年起执行新租赁准则导致期初调整8,207,465.92元[29] - 第三季度报告未经审计[30]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为1.45亿元，同比增长86.51%[32] - 归属于上市公司股东的净利润为468.37万元，同比增长136.24%[32] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为105.56万元，同比增长106.79%[32] - 基本每股收益为0.03元/股，同比增长137.50%[32] - 稀释每股收益为0.03元/股，同比增长137.50%[32] - 加权平均净资产收益率为0.67%，同比增长2.60%[32] - 2021年上半年公司实现营业收入145.295百万元，较上年同期增长86.51%[40] - 归属于上市公司股东的净利润为4.6837百万元，较上年同期增长136.24%[40] - 营业收入同比增长86.51%至1.45亿元，主要因三大战略领域收入全面增长[74] - 营业总收入同比增长86.5%至1.45亿元，去年同期为7790万元[166] - 净利润由亏损1292万元转为盈利468万元，实现扭亏为盈[166] - 基本每股收益从-0.08元提升至0.03元[169] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比增长84.15%至8669万元，与收入增长同步[74] - 营业成本同比增长84.2%至8669万元，去年同期为4707万元[166] - 研发费用同比增长9.8%至2055万元，去年同期为1871万元[166] - 财务费用同比增长601.2%至163万元，去年同期为23万元[166] - 信用减值损失同比增长95.0%至-418万元，去年同期为-214万元[168] 各条业务线表现 - 新能源汽车及充电桩业务毛利率持续下降[10] - 军工电源产品毛利率处于较高水平但面临下滑风险[10] - 新能源汽车行业收入增长61.54%至3423万元，但毛利率下降6.10%至15.26%[76] - 定制类电源收入增长182.56%至4712万元，成本增长235.13%导致毛利率下降7.02%[76] - 新能源汽车领域率先将20kW1000V国网"六统一"高压快充产品推向市场实现大规模商用[42] - 智能电网领域电力操作电源模块市场占有率长期处于行业领先地位[44] - 电力操作电源模块包括0.8kW至12kW等多个功率等级[44] - 电力用UPS/逆变电源产品主要包括3kVA和5kVA两个功率等级[45] - 电力配网自动化电源涵盖300W至2000W的功率等级[46] - 公司通过收购西安霍威电源有限公司形成三大业务领域产业格局[40] - 直流电源系统可满足10Ah至3000Ah等多个容量等级需求[44] - 智能交直流一体化电源系统可应用于10kV至1000kV等电压等级的变电站[44] - 公司电力操作电源模块市场占有率长期处于行业领先地位[51] - 公司充电模块产品已进行七代更迭，现有20kW和30kW高电压宽恒功率模块为主[53] 各地区表现 - 华南大区收入增长142.19%至1737万元，但毛利率下降26.03%[78] 管理层讨论和指引 - 大宗商品价格上涨导致电子元器件等物料成本上升[10] - 研发投入持续加大以保持技术优势[8][9] - 应收账款管理强化客户信用评估及催收考核[7] - 供应链管理推进国产化替代及多渠道供货[12] - 存货增长主要因销售备货及安全库存增加[13] - 商誉减值风险源于2019年并购霍威电源[14] - 公司为应对供货紧张对紧缺原材料提前备货[96] - 积极推进国产化替代及拓宽供货渠道以降低采购端影响[96] - 存货增长可能占用较大规模流动资金，导致资产流动性风险[97] - 2019年并购霍威电源形成商誉，未来存在商誉减值风险，将直接影响当期利润[98][99] - 公司推行以销定产及合理库存政策，并执行严格库房管理制度[97] - 通过提升管理水平及资源整合降低商誉减值风险对公司业绩的影响[99] - 公司计划向特定对象发行股票募集资金不超过37000万元用于军工电源产业化项目[61] - 军工电源项目预计形成低功率DC/DC模块年产能14000块大功率DC/DC模块年产能5000块[61] - 军工电源项目预计形成三相功率因数校正模块年产能5000块多功能国产化军工电源年产能5000台[61] 其他财务数据 - 经营活动产生的现金流量净额为-1159.73万元，同比下降33.64%[32] - 计入当期损益的政府补助为434.82万元[37] - 经营活动现金流净额恶化33.64%至-1159.7万元，因付款及回款变动影响[75] - 投资活动现金流净额改善453.04%至462.2万元，因收回合营企业投资[75] - 信用减值损失达-418万元，占利润总额94.20%，主要因应收款项计提[79] - 政府补助678万元占利润总额152.83%，其中软件退税具可持续性[79] - 经营活动产生的现金流量净额为负1159.73万元，同比恶化33.6%[176] - 投资活动产生的现金流量净额转为正462.24万元，去年同期为负130.93万元[176] - 筹资活动产生的现金流量净额转为正226.21万元，去年同期为负2352.88万元[177] - 期末现金及现金等价物余额为8624.39万元，较期初减少4.7%[177] - 母公司经营活动现金流量净额为正1369.44万元，去年同期为负472.26万元[179][180] - 母公司投资活动现金流量净额为正289.39万元，去年同期为负3462.96万元[180] - 母公司筹资活动现金流量净额为负1568.84万元，去年同期为正999.67万元[180] - 母公司期末现金及现金等价物余额为7280.35万元，较期初增加1.3%[180] - 收到的税费返还295.40万元，同比增长38.9%[176] - 支付给职工现金4262.56万元，同比增长34.5%[176] - 销售商品提供劳务收到现金同比增长48.2%至8426万元，去年同期为5688万元[174] 资产和负债变动 - 应收账款账面价值为31,823.32万元，较期初增长8.27%[7] - 期末存货12,192.93万元，较期初9,476.14万元增长28.67%[13] - 总资产为9.68亿元，同比增长4.14%[32] - 归属于上市公司股东的净资产为6.96亿元，同比增长0.10%[32] - 存货增长28.7%至1.22亿元，因销售增长及备货需求[80] - 短期借款为5983.47万元，占总资产比例6.18%，同比下降0.28个百分点[82] - 合同负债为548.70万元，占总资产比例0.57%，同比增长0.35个百分点，主要因预收合同款增加[82] - 长期借款新增1000万元，占总资产比例1.03%[82] - 应收账款账面价值3.18亿元，较期初增长8.27%[93] - 受限货币资金448.85万元（保函保证金及银行承兑汇票保证金）[83] - 应付账款1.58亿元，占总资产比例16.37%，同比增长1.6个百分点[82] - 开发支出减少247.33万元，降幅0.27个百分点，因研发项目资本化后转入无形资产[82] - 应收票据减少1357.29万元，降幅1.51个百分点，主要因票据到期解付及背书[82] - 报告期期末存货12192.93万元，较期初存货9476.14万元增长28.67%[97] - 货币资金余额为90,732,358.66元，较期初减少0.42%[158] - 应收账款余额为318,233,230.71元，较期初增加8.28%[158] - 存货余额为121,929,268.54元，较期初增加28.67%[158] - 公司总资产从929.74亿元增长至968.21亿元，增幅约4.1%[159][161] - 流动资产由551.27亿元增至588.84亿元，增长6.8%[159] - 存货从5727.84万元大幅增加至8202.82万元，增幅43.2%[163] - 短期借款维持在6000万元水平，期末为5983.47万元[159] - 应付账款由1.37亿元增至1.58亿元，增长15.4%[159] - 合同负债从205.76万元增长至548.70万元，增幅166.7%[160] - 货币资金从7.19亿元增至7.71亿元，增长7.2%[163] - 长期股权投资从529.60万元减少至0元，全部处置[159][164] - 母公司未分配利润由1.18亿元降至1.15亿元，减少2.9%[165] - 租赁负债新增658.24万元，反映新租赁准则影响[160] 研发和技术能力 - 公司2021年1-6月研发投入1908万元占营业收入13.13%[65] - 公司研发人员184人占员工总数28.44%[65] - 公司累计获得专利109项软件著作权43项[65] - 2019-2020年研发投入分别为3621.16万元(占营收13.09%)和3893.65万元(占营收12.15%)[65] - 军工电源子公司霍威电源在北京石家庄西安等地设立研发中心[62] - 公司通过ISO 9001:2015和IATF 16949:2016质量管理体系认证[69] 行业和市场环境 - 2021年1-6月全国新增公共及私人充电桩26.6万台，公共充电桩数量同比增加176%[56] - 截至2021年6月底全国充电桩保有量达194.7万台，同比增加47.3%[56] - 国家要求2021年起公共领域车辆新增或更新中新能源汽车比例不低于80%[56] - "十四五"规划要求新增及更新公车中新能源汽车比例原则上不低于30%[56] - 2015年和2016年公共充电桩保有量增速分别达115.7%和185.3%[56] - 公司是业界率先推出符合国网"六统一"标准的20kW充电模块厂家之一[57] - 2012年末中国公共充电桩保有量为1.8万个，2014年底达3.1万个[56] - 2021年中国国防开支预算约1.35万亿元人民币同比增长6.8%[62] 公司治理和股权结构 - 公司报告期无重大诉讼仲裁事项，但存在其他诉讼涉案金额177.01万元，已判决且部分执行[118] - 公司为子公司霍威电源提供担保总额5,000万元，实际发生担保金额2,000万元，占净资产比例2.87%[131] - 公司租赁西安厂房4,708.58平方米、北京办公场地340.14平方米、深圳办公场地134平方米[128] - 公司报告期不存在控股股东及关联方非经营性资金占用、违规担保、关联交易或重大合同[113][114][120][121][122][123][124][125][126][127][132][133] - 半年度财务报告未经审计[115] - 公司向特定对象发行股票申请于2021年6月8日获中国证监会同意注册批复（证监许可〔2021〕1914号）[134] - 有限售条件股份减少7,681,251股（-18.8%），从40,864,820股（占比25.42%）降至33,183,569股（占比20.64%）[138] - 无限售条件股份增加7,681,251股（+6.4%），从119,896,683股（占比74.58%）增至127,577,934股（占比79.36%）[138] - 股份总数保持160,761,503股不变[138] - 股东常程解除限售2,229,081股，期末限售股降至2,865,963股[142] - 股东沈毅解除限售1,555,173股，期末限售股降至1,999,510股[142] - 股东陈玉鹏解除限售899,780股，期末限售股降至2,699,337股[141] - 股东马晓峰解除限售1,997,124股，期末限售股降至18,004,315股[141] - 股东董顺忠解除限售739,125股，期末限售股降至2,217,855股[141] - 西安霍威卓越电子科技合伙企业持有1,287,928股限售股（占比0.8%）未变动[142] - 报告期末普通股股东总数15,262户[144] - 第一大股东贾彤颖持股比例为17.89%，持有28,757,002股[144] - 第二大股东马晓峰持股比例为14.93%，持有24,005,754股[144] - 第三大股东李明谦持股比例为13.01%，持股数量减少11,000股至20,919,414股[144] - 股东沈毅持有4,154,053股，其中100,000股处于冻结状态[144] - 董事兼总经理董顺忠持股数量减少133,800股至2,823,340股[147] 子公司和投资情况 - 子公司西安霍威电源实现净利润436.53万元[91] - 公司持有西安霍威电源有限公司100%股权[196] - 公司持有河北通合新能源科技有限公司100%股权[196] 所有者权益和利润分配 - 公司2021年上半年归属于母公司所有者权益期初余额为695,089,678.17元[182] - 公司2021年上半年综合收益总额为4,683,657.84元[182] - 公司2021年上半年对股东的利润分配为-4,019,037.58元[183] - 公司2021年上半年未分配利润增加664,620.26元[182] - 公司2021年上半年期末所有者权益合计为695,754,298.43元[183] - 公司股本保持稳定为160,761,503.00元[182][183] - 公司资本公积为374,263,074.60元[182][183] - 公司盈余公积为21,669,514.36元[182][183] - 公司其他权益工具为-22,959,913.75元[182][183] - 2020年上半年末公司所有者权益合计为676,552,248.67元[186] - 2020年上半年公司综合收益总额为-12,924,615.22元[186] - 2020年上半年末未分配利润为122,284,497.86元[186] - 2021年上半年末母公司所有者权益合计为663,627,633.45元[187] - 2021年上半年母公司未分配利润为109,359,882.64元[187] - 2021年上半年母公司综合收益总额为586,571.72元[189] - 2021年上半年母公司利润分配金额为-4,019,037.58元[189] - 2021年上半年母公司所有者权益变动净额为-3,432,465.86元[189] - 2021年年初母公司所有者权益余额为651,667,050.84元[189] - 2021年上半年末母公司未分配利润余额为117,932,872.63元[189] - 公司2021年半年度所有者权益合计为648,234,584.98元[190] - 公司2020年半年度所有者权益合计为650,363,553.12元[192] - 公司2021年半年度未分配利润为90,319,082.79元[194] - 公司2020年半年度未分配利润为96,095,802.31元[192] - 公司2021年半年度综合收益总额为-5,776,719.52元[193] - 公司股本为160,761,503.00元[190][192][194] - 公司资本公积为374,263,074.60元[190][192][194] - 公司盈余公积为19,243,173.21元[192][194] 融资和授信 - 获得民生银行综合授信额度8000万元，其中3019.98万元由房产土地抵押担保[84]

收入和利润表现 - 营业收入同比增长239.90%至4941.35万元[7] - 营业收入同比增长239.90%至4941.35万元[18][20] - 营业收入为4941.35万元，较去年同期1453.77万元增长239.90%[45] - 归属于上市公司股东的净亏损同比收窄78.31%至-368.27万元[7] - 营业利润为-393.22万元，同比改善77.1%[47] - 净利润为-368.27万元，同比改善78.3%[47] - 基本每股收益同比改善81.82%至-0.02元/股[7] - 基本每股收益为-0.02元，同比改善81.8%[48] - 加权平均净资产收益率为-0.53%[7] 成本和费用变化 - 营业成本同比增长162.61%至2931.00万元[18] - 营业成本为2931.00万元，同比增长162.6%[46] - 研发投入826.52万元占营业收入16.73%[20] - 研发费用为899.84万元，同比增长3.2%[46] - 财务费用同比上升1102.25%至49.65万元[18] - 信用减值损失为-263.77万元，同比增长98.8%[46] - 营业总收入成本为5294.44万元，同比增长63.0%[46] - 母公司营业成本为2279.45万元，同比增长139.2%[49] 现金流状况 - 经营活动产生的现金流量净额同比下降78.14%至-1328.43万元[7] - 经营活动产生的现金流量净额为-1328.43万元，较上期-745.70万元恶化78.1%[54] - 经营活动现金流入小计为3196.97万元，同比增长28.3%[52] - 支付给职工现金2129.91万元，同比增长25.1%[54] - 支付的各项税费482.16万元，同比减少8.8%[54] - 母公司经营活动现金流量净额-21.01万元，较上期-92.07万元改善77.2%[57] - 投资活动现金流出212.14万元，同比减少66.7%[58] - 筹资活动现金流入500.00万元，全部为借款所得[55] - 期末现金及现金等价物余额8162.63万元，同比增加559.38万元[55] 资产项目变动 - 总资产较上年度末微增0.56%至9.35亿元[7] - 公司总资产为9.35亿元，较期初9.30亿元增长0.56%[38][40] - 应收账款账面价值为29,779.42万元，较期初增长1.32%[25] - 存货期末余额10,754.53万元，较期初9,476.14万元增长13.49%[27] - 货币资金期末余额8,178.11万元，较期初9,111.15万元减少10.24%[37] - 应收票据期末余额981.10万元，较期初1,900.96万元减少48.38%[37] - 应收款项融资期末余额4,319.63万元，较期初4,091.50万元增长5.57%[37] - 其他应收款期末余额961.40万元，较期初291.33万元增长230.00%[37] - 货币资金为6910.65万元，较期初7190.37万元下降3.90%[40] - 应收账款为1.19亿元，较期初1.24亿元下降3.61%[40] - 存货为6625.23万元，较期初5727.84万元增长15.67%[40] - 长期股权投资为529.60万元，较期初2824.78万元下降81.25%[38][42] - 开发支出为247.33万元，较期初增加247.33万元[38][42] - 增值税留抵税额致其他流动资产同比上升3243.51%[18] - 长期股权投资因合营企业注销归零[18] - 应收票据同比下降48.39%至981.10万元[18] - 其他应收款同比上升230.00%至961.40万元[18] 负债和权益变动 - 短期借款为6000万元，与期初基本持平[38][42] - 归属于母公司所有者权益为6.91亿元，较期初6.95亿元下降0.53%[40] - 未分配利润为1.58亿元，较期初1.61亿元下降2.29%[40] - 公司负债总额因租赁负债增加820.75万元至2.429亿元[62][65] - 短期借款保持6008万元[65] - 归属于母公司所有者权益保持6.951亿元[62] 业务及市场风险 - 军工电源业务面临毛利率下滑风险[27] - 新能源汽车充电电源系统面临竞争导致高毛利难以维持[27] - 商誉减值风险源于2019年并购霍威电源[28] - 前五名客户销售额占比24.75%达1223.00万元[23] - 前五名供应商采购额占比22.99%达820.22万元[22] 研发和技术投入 - 研发投入持续增加以保持技术优势[26] - 研发投入826.52万元占营业收入16.73%[20] 非经常性损益及补助 - 非经常性损益项目中政府补助贡献122.22万元[8] 股东结构信息 - 报告期末普通股股东总数15,766名[10] - 第一大股东贾彤颖持股比例17.89%[10] - 股东马晓峰持有1800.43万股限售股（高管锁定股）[13] 会计政策调整影响 - 预付款项调整减少160.50万元，因执行新租赁准则[61] - 使用权资产新增981.25万元，为执行新租赁准则调整[61] - 资产总额增加820.75万元，主要来自租赁资产调整[61] - 公司总资产因新租赁准则调整增加820.75万元至9.3795亿元[62][65] - 流动资产保持3.579亿元未发生变动[64] - 货币资金保持7190.37万元[64] - 应收账款保持1.237亿元[64] - 存货保持5727.84万元[64] - 长期股权投资保持2.825亿元[65] - 固定资产保持1.492亿元[65] 分部业绩表现 - 母公司营业收入为3187.71万元，同比增长135.7%[49]

收入和利润（同比环比） - 公司2020年营业收入为3.21亿元人民币，同比增长15.85%[26] - 归属于上市公司股东的净利润为4149.73万元人民币，同比增长38.28%[26] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1400.83万元人民币，同比下降37.71%[26] - 基本每股收益为0.26元/股，同比增长36.84%[26] - 加权平均净资产收益率为5.95%，同比上升0.98个百分点[26] - 第一季度营业收入为1453.77万元，第四季度增长至1.37亿元，环比增长30.2%[28] - 归属于上市公司股东的净利润从第一季度亏损1697.96万元改善至第四季度盈利3450.28万元[28] - 公司营业总收入为3.2058633911亿元，同比增长15.85%[58][63] - 归属于上市公司股东的净利润为4149.73万元，同比增长38.28%[58] - 2019年公司合并报表实现净利润3000.92万元[105] - 2019年母公司报表实现净利润431.40万元[105] - 2020年合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润为41,497,343.25元[111] - 2019年合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润为30,009,227.48元[111] - 2018年合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润为-14,165,214.25元[111] 成本和费用（同比环比） - 充换电站充电电源系统及电动汽车车载电源营业成本小计同比增长20.98%至68,786,283.17元[70][71] - 电力操作电源营业成本小计同比增长19.03%至60,841,094.20元[71] - 定制类电源人工成本同比增长50.32%至5,100,093.80元[71] - 研发投入金额同比增长18.19%至39,464,262.15元[76] - 财务费用同比大幅增长185.68%至1,251,892.73元主要因短期借款增加[76] - 充换电站电源系统制造费用及其他成本同比激增175.40%至1,731,320.35元[71] - 公司研发投入占营业收入比例12.15%金额达38,936,457.25元[78] - 电力操作电源制造费用及其他成本同比增长118.74%至2,639,617.20元[71] - 定制类电源制造费用及其他成本同比增长55.14%至1,476,529.50元[71] - 公司2020年研发投入3893.65万元，占营业收入12.15%[49] - 公司2019年研发投入3621.16万元，占营业收入13.09%[49] - 公司2018年研发投入2466.66万元，占营业收入15.23%[49] 各业务线表现 - 新能源汽车行业收入8567.14万元，占比26.72%，同比增长18.02%[63] - 电力行业收入9958.74万元，占比31.06%，同比增长19.42%[63] - 军工等行业收入1.1266818606亿元，占比35.15%，同比增长3.11%[63] - 新能源汽车行业销售量17621台/套，同比增长35.54%[66] - 军工等行业销售量18259台/套，同比增长57.80%[66] - 公司智能电网业务提供0.8kW至12kW多个功率等级的电力操作电源模块，市场占有率行业领先[37] - 新能源汽车领域推出30kW大功率高能量密度充电模块及双向充放电模块技术[36] - 军工装备领域通过子公司开展中小功率电源模块及DC/DC电源模块研制[37] - 配网自动化电源产品涵盖24V/48V电压等级和300W/500W功率等级[38] - 电力UPS/逆变电源产品包括3kVA和5kVA两个功率等级，应用于变电站系统[38] - 充电模块功率范围从20KW到480KW[42] - 公司充电模块已进行七代更迭[42] - 公司聚焦智能电网新能源汽车军工装备三大战略方向[95] 各地区表现 - 华东大区收入1.2173473845亿元，同比增长34.38%[63] 资产和负债变化 - 应收账款账面价值为人民币29,392.40万元，较期初增长21.11%[7] - 期末存货为人民币9,476.14万元，较期初7,792.14万元增长21.61%[11] - 2020年末资产总额为9.30亿元人民币，同比增长8.09%[26] - 2020年末归属于上市公司股东的净资产为6.95亿元人民币，同比增长2.74%[26] - 应收账款同比增长31.61%至293,923,969.41元[86] - 存货同比增长10.19%至94,761,402.19元[86] - 短期借款同比增长6.46%至60,079,749.99元[87] - 应收账款账面价值为29392.4万元较期初增长21.11%[98] - 存货期末余额为9476.14万元较期初792.14万元增长21.61%[101] 现金流变化 - 经营活动产生的现金流量净额为-502.42万元人民币，同比改善49.05%[26] - 经营活动产生的现金流量净额在第四季度转为正数，达到2068.65万元，较第三季度-1703.24万元显著改善[28] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长49.05%至-5,024,177.72元[79] - 投资活动产生的现金流量净额同比增长80.98%至-3,761,324.00元[80] - 筹资活动产生的现金流量净额同比下降33.04%至10,365,377.93元[81] - 现金及现金等价物净增加额同比增长111.16%至1,579,876.21元[81] - 2019年公司合并报表经营性现金流量净额为-986.16万元[105] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中政府补助金额为944.24万元，占2020年非经常性损益总额的34.4%[31] - 持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损益为2295.99万元，是2020年非经常性损益的主要组成部分[31] - 公允价值变动损益为22,959,913.75元占利润总额47.60%[83] - 其他收益为13,917,310.07元占利润总额28.86%[84] 商誉减值 - 计提商誉减值金额人民币903.27万元[13] - 商誉减值风险源于2019年并购霍威电源形成的资产增值[13] - 公司计提商誉减值金额903.27万元[102] 利润分配 - 利润分配预案：以160,761,503股为基数，每10股派发现金红利0.25元（含税）[13] - 2020年度现金分红总额为4,019,037.58元[107] - 2020年现金分红占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率为9.69%[111] - 2020年度利润分配方案为每10股派发现金红利0.25元（含税）[109] 管理层讨论和指引 - 智能电网及新能源汽车行业客户集中且信誉良好，但存在应收账款回收风险[7] - 军工电源业务因货款结算周期长导致应收账款持续增加风险[7] - 新能源汽车领域竞争加剧导致充电桩及车载电源产品毛利率下降风险[10] - 军工电源领域准入门槛降低可能引发毛利率下滑风险[10] - 存货增长主要因销售备货及安全库存增加[11] - 军工电源业务快速发展导致应收账款持续增加风险[98] - 新能源汽车及军工电源领域竞争加剧导致毛利率下降风险[101] - 研发投入持续增加但存在技术产业化不确定性风险[100] - 推行创业机制绑定团队与公司中长期战略目标[96] - 应收账款管理制度加强催收考核降低坏账风险[99][100] - 存货增长可能占用大规模流动资金产生流动性风险[101] 融资和投资活动 - 公司计划向特定对象发行股票募集资金不超过3.7亿元[59][60] - 募集资金将主要用于军工电源产业化项目（拟投入1.95亿元）和西安研发中心建设（拟投入7500万元）[60] - 通过特定对象发行股票募集资金拓宽融资渠道[97] - 公司2020年12月决定向特定对象发行股票并设立西北总部子公司[160] 子公司表现 - 子公司霍威电源净利润为26,853,377.53元[94] - 霍威电源2018年、2019年、2020年承诺净利润分别为1700万元、2500万元、3300万元[113] - 霍威电源需实现2018年度至2020年度业绩目标或履行全部业绩补偿承诺[121] - 全资子公司霍威电源取得高新技术企业认证[162] 研发投入和技术能力 - 公司技术研发人员184人，占员工总数28.22%[49] - 公司累计获得专利101项，软件著作权40项[49] - 检测中心项目达到预定可使用状态结转固定资产[48] - 部分研发项目符合资本化确认条件，验收结项后确认为无形资产[48] - 公司通过ISO9001:2015和GJB9001C-2017质量管理体系认证[53] - 检测中心获CNAS认可和DILAC实验室评审，获160多个国家地区认可[53] 行业和市场环境 - 国家配电网建设改造投资不低于2万亿元[41] - 2012年末中国公共充电桩保有量为1.8万个，2014年底达3.1万个[43] - 2015年和2016年公共充电桩保有量增速分别为115.7%和185.3%[43] - 截至2020年12月底全国充电桩保有量达168.1万台[43] - 新能源汽车公共领域车辆比例要求不低于80%[43] - 充电桩年增速虽放缓但仍超50%以上[43] - 配电网自动化整体覆盖率达90%[41] - 公司从事电力操作电源行业超过20年[42] - 2021年国防开支预算约1.35万亿元人民币，同比增长6.8%[46] 客户和销售集中度 - 前五名客户合计销售额占年度销售总额比例25.46%达81,624,308.36元[74] 公司治理和股权结构 - 公司注册地址及办公地址均为石家庄高新区漓江道350号[21] - 审计机构为大信会计师事务所（特殊普通合伙）[25] - 有限售条件股份减少1,685,240股，占比从26.47%降至25.42%[166] - 无限售条件股份增加1,685,240股，占比从73.53%升至74.58%[166] - 境内自然人持股减少1,685,240股，占比从25.67%降至24.62%[166] - 股东常程、沈毅、陈玉鹏所持首发后限售股共计2,962,234股解除限售[167] - 高管锁定股本期增加限售股数为2,009,949股[170] - 高管锁定股本期解除限售股数为3,695,189股[170] - 期末限售股总数40,864,820股[170] - 马晓峰期末限售股20,001,439股，为高管锁定股[168] - 常程期末限售股5,095,044股，为首发后限售股[170] - 沈毅期末限售股3,554,683股，为首发后限售股[170] - 贾彤颖持股17.89%为第一大股东持股数量28,757,002股[173] - 马晓峰持股14.93%为第二大股东持股数量24,005,754股其中质押7,770,000股[173] - 李明谦持股13.02%为第三大股东持股数量20,930,414股报告期内减持3,075,340股[173] - 常程持股3.57%持股数量5,738,705股报告期内减持630,100股[173] - 祝佳霖持股2.94%持股数量4,724,761股报告期内减持200,000股[173] - 沈毅持股2.58%持股数量4,154,053股报告期内减持289,300股其中冻结100,000股[173] - 陈玉鹏持股2.24%持股数量3,599,117股报告期内减持399,900股[173] - 杨雄文持股1.95%持股数量3,138,100股报告期内减持1,499,900股[173] - 董顺忠持股1.84%持股数量2,957,140股报告期内减持985,500股[173] - 徐卫东持股1.16%持股数量1,871,941股报告期内减持1,070,600股[173] - 董事长马晓峰期末持股24,005,754股，期内无变动[184] - 董事兼总经理董顺忠减持985,500股，减持比例25.0%，期末持股降至2,957,140股[184] - 董事兼副总经理祝佳霖减持200,000股，减持比例4.1%，期末持股降至4,724,761股[184] - 副总经理陈玉鹏（离任）减持399,900股，减持比例10.0%，期末持股降至3,599,117股[185] - 公司董事、监事及高级管理人员合计持股减少1,585,400股，降幅4.3%，期末总持股35,596,353股[185] - 副总经理陈玉鹏因个人原因于2020年12月24日离任[186] - 董事会由8名成员组成，含3名独立董事，均为中国国籍[187] - 总经理董顺忠拥有机械电子工程专业背景，自2018年8月起任职[188] - 副总经理张逾良负责技术研发中心，自2019年8月起任职[188] - 副总经理周龙负责营销中心，自2019年8月起任职[189] - 公司董事、监事和高级管理人员2020年税前报酬总额为264.18万元[197] - 独立董事年度报酬为6万元/人[197] 员工结构 - 公司2020年在职员工总数652人，其中母公司422人，主要子公司230人[198] - 生产人员273人，占员工总数41.9%[198] - 技术人员184人，占员工总数28.2%[198] - 销售人员71人，占员工总数10.9%[198] - 行政人员107人，占员工总数16.4%[198] - 本科及以上学历员工269人，占员工总数41.3%[198] - 大专学历员工208人，占员工总数31.9%[198] - 公司需承担费用的离退休职工3人[198] 承诺和协议 - 业绩承诺方常程、沈毅、陈玉鹏、霍威卓越利润补偿义务比例分别为39.56%、27.60%、24.84%、8.00%[114] - 股份补偿数量计算公式为（承诺净利润总和-实际净利润总和）/承诺净利润总和×交易对价/发行股份价格[115] - 现金补偿金额计算公式为（承诺净利润总和-实际净利润总和）/承诺净利润总和×交易对价-已补偿股份×发行价[116] - 期末减值测试触发条件为减值额/交易作价 > 已补偿股份/认购股份总数[117] - 另行补偿股份数量 = 期末减值额/发行股份价格 - 已补偿股份总数[117] - 补偿总额上限为交易对方本次交易获得的全部对价[118] - 补偿股份回购价格为1元总价[118] - 业绩承诺期届满后90个工作日内完成审计及减值测试[118] - 交易对方股份分三期解锁，比例分别为20%、35%、45%[119] - 西安霍威卓越电子科技合伙企业认购通合科技全部股份自2019年03月21日起锁定三十六个月[121] - 控股股东贾彤颖承诺截至2020年12月31日减持股份不超过所持数量的15%[122] - 控股股东马晓峰承诺截至2020年12月31日减持股份不超过所持数量的10%[122] - 公司控股股东及交易对方承诺长期避免同业竞争及关联交易[123] - 股份锁定承诺因送红股或转增股本需相应调整数量[120][121] - 所有限售承诺若与监管要求不符将按最新监管意见调整[120][121] - 承诺人报告期内未出现违反股份减持承诺情况[122] - 西安霍威卓越合伙人期间不得转让所持合伙企业份额[121] - 违反同业竞争承诺需赔偿公司及相关损失[124] - 公司控股股东贾彤颖、马晓峰、李明谦及交易对方常程、沈毅、霍威卓越电子科技合伙企业承诺按市场化原则和公允价格进行关联交易[125] - 持股5%以上自然人股东贾彤颖、李明谦、马晓峰承诺锁定期满后两年内减持价格不低于发行价[126] - 持股5%以上自然人股东承诺锁定期满后两年内减持数量不超过上市前所持股份数量的50%[126] - 公司实际控制人及持股5%以上自然人股东承诺未曾投资与公司产品相同或类似的企业[127] - 公司实际控制人承诺不直接或间接从事与公司生产经营相竞争的任何经营活动[127] - 法人股东宏源汇富创业投资有限公司承诺不投资与公司产品相同或类似的企业[128] - 法人股东宏源汇富承诺不直接或间接从事与公司生产经营相竞争的任何经营活动[128] - 报告期内承诺人未有违反承诺的情况[126][127][128] - 关联交易承诺事项正常履行中[125] - 同业竞争承诺事项正在履行中[127][128] 会计政策和合并范围变化 - 公司执行新收入准则导致合并资产负债表预收款项减少151.64万元，合同负债

收入和利润（同比环比） - 本报告期营业收入1.05亿元人民币，同比增长39.28%[7] - 年初至报告期末营业收入1.83亿元人民币，同比微降0.21%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润1991.92万元人民币，同比增长64.49%[7] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润699.45万元人民币，同比下降63.44%[7] - 年初至报告期末扣除非经常性损益的净利润263.59万元人民币，同比下降84.33%[7] - 营业总收入从75,696,821.98元增至105,427,634.77元，增幅39.3%[36] - 公司营业总收入为1.833亿元，同比略微下降0.21%[44] - 净利润为1992万元，同比增长64.45%[38] - 公司净利润同比下降63.5%，从1913.31万元降至699.45万元[46] - 营业利润大幅下降65.0%，从2154.83万元降至754.64万元[46] - 母公司净利润为391万元，同比下降39.41%[42] - 母公司净利润转亏，从盈利76.84万元变为亏损186.68万元[49] 成本和费用（同比环比） - 营业总成本为1.776亿元，同比增长7.55%[44] - 营业成本为1.034亿元，同比增长3.51%[44] - 研发费用为2677万元，同比增长13.48%[44] - 财务费用增至69.06万元，同比上升115.35%[19] - 研发费用同比增长6.8%，从1932.38万元增至2064.68万元[49] - 利息费用增长33.3%，从174.85万元增至232.99万元[46] - 母公司营业成本为3816万元，同比增长28.01%[41] 资产和负债变化 - 总资产9.06亿元人民币，较上年度末增长5.31%[7] - 归属于上市公司股东的净资产6.84亿元人民币，较上年度末增长1.03%[7] - 货币资金减少至6367.86万元，同比下降30.97%[19] - 应收款项融资增至3925.81万元，同比上升68.62%[19] - 预付款项增至1346.30万元，同比上升78.02%[19] - 存货增至1.03亿元，同比上升32.30%[19] - 应付账款增至1.37亿元，同比上升32.58%[19] - 合同负债增至386.45万元，同比上升154.85%[19] - 公司总资产从年初860,129,687.87元增长至905,777,272.87元，增幅5.3%[29][31] - 短期借款从45,000,000元增至51,450,443.36元，增幅14.3%[29][30] - 应付账款从103,423,981.15元增至137,119,102.14元，增幅32.6%[29][30] - 货币资金从71,863,896.74元降至51,137,506.26元，降幅28.8%[31][33] - 应收账款从106,691,358.83元增至111,163,413.78元，增幅4.2%[31][33] - 存货从55,874,852.60元增至69,432,762.12元，增幅24.3%[31][33] - 母公司短期借款从10,000,000元大幅增至51,450,443.36元，增幅414.5%[33][34] - 未分配利润从122,284,497.86元增至129,279,044.85元，增幅5.7%[31] - 开发支出从2,820,914.93元降至1,150,520.75元，降幅59.2%[29][33] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-2571.07万元人民币，同比下降96.05%[7] - 取得借款收到的现金增至4145.04万元，同比上升95.36%[20] - 偿还债务支付的现金增至3500万元，同比上升3400%[20] - 销售商品提供劳务收到的现金为9502.15万元，同比下降2.7%[54] - 经营活动产生的现金流量净额为-2571.07万元，同比扩大96.1%[54] - 投资活动产生的现金流量净额为-232.78万元，同比收窄86.3%[55] - 筹资活动产生的现金流量净额为234万元，同比增长7.2%[55] - 期末现金及现金等价物余额为6367.83万元，同比下降23.3%[55] - 母公司销售商品提供劳务收到的现金为7319.04万元，同比下降15.4%[56] - 母公司经营活动现金流量净额为-1718.18万元，去年同期为857.38万元[56] - 母公司投资活动现金流量净额为-4406.37万元，同比扩大54.3%[56] 非经常性损益和减值 - 政府补助519.04万元人民币计入非经常性损益[8] - 信用减值损失扩大至-588.72万元，同比下降94.42%[19] - 信用减值损失为-374万元，同比扩大147.5%[37] - 信用减值损失扩大94.4%，从-302.80万元增至-588.72万元[46] - 其他收益增长38.7%，从586.94万元增至814.21万元[46] - 所得税费用下降79.8%，从236.67万元降至47.89万元[46] 财务结构构成 - 公司总资产为860,129,687.87元，其中流动资产466,289,529.53元（占比54.2%），非流动资产393,840,158.34元（占比45.8%）[61] - 存货价值77,921,447.20元，占流动资产16.7%[61] - 商誉价值188,740,722.38元，占非流动资产47.9%[61] - 短期借款45,000,000.00元，占流动负债27.4%[62] - 应付账款103,423,981.15元，占流动负债63.1%[62] - 合同负债1,516,374.82元，由预收款项重分类调整形成[62][63] - 归属于母公司所有者权益合计676,552,248.67元，资产负债率为21.3%[63] - 货币资金71,863,896.74元，占母公司流动资产25.1%[65] - 母公司长期股权投资282,377,315.56元，占母公司非流动资产60.1%[66] - 母公司递延收益19,149,459.92元，占母公司非流动负债100%[67] - 公司股本为160,761,503.00元[68] - 资本公积为374,263,074.60元[68] - 盈余公积为19,243,173.21元[68] - 未分配利润为96,095,802.31元[68] - 所有者权益合计为650,363,553.12元[68] - 负债和所有者权益总计为755,332,569.35元[68] 会计政策和股东信息 - 报告期末普通股股东总数为15,263户[11] - 公司自2020年1月1日起执行新收入准则[68] - 预收货款重分类调整至合同负债项目[68] - 2020年第三季度报告未经审计[69] - 公司未追溯调整新收入准则及新租赁准则前期比较数据[69] - 货币资金期初余额为9224.27万元，未发生调整[60] - 应收账款期末余额为24268.3万元，未发生调整[60]