市场扩张和并购 - 公司拟发行股份及支付现金购买先导电科100%股份并募集配套资金[2] - 先导电科全体股东有55名[2] - 募集配套资金拟向不超过35名特定投资者发行股票[2] 交易进展 - 2024年10月11日会议审议通过本次交易相关议案[2] - 2024年10月14日交易相关公告刊登在巨潮资讯网[2] - 交易尚需获公司股东大会审议通过[3] - 因工作未完成，董事会拟暂不召集股东大会[3] - 工作完成后将再开董事会并召集股东大会[3]

市场扩张和并购 - 公司拟发行股份及支付现金购买先导电科100%股份并募集配套资金[1] 关联交易情况 - 交易对方先导稀材和广州环恒投资为公司关联方[1] - 7家同受中金控制交易对方交易前无关联，交易后预计持股超5%成关联方[2] - 本次交易其他交易对方与公司无关联关系[2] - 本次交易构成关联交易[2]

市场扩张和并购 - 公司拟发行股份及支付现金购买先导电科100%股份并募集配套资金[1] - 交易预计构成重大资产重组，估值及作价未确定[1] - 交易部分对价以发行股份支付，需经深交所审核、证监会注册[1] 控制权情况 - 交易前控股股东为佛山粤邦投资，实控人为朱世会[2] - 最近36个月公司实际控制权未变更[2] - 交易完成后控股股东预计变更为先导稀材，实控人仍为朱世会[2] - 交易不会导致公司控制权变更，不构成重组上市[2]

市场扩张和并购 - 公司拟发行股份及支付现金购买先导电科100%股份，募资配套资金[2] - 先导电科全体股东数量为55名[2] 其他新策略 - 公司董事会认为本次交易符合《上市公司证券发行注册管理办法》第十一条规定[3]

光智科技股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）拟通过发行股 份及支付现金方式购买广东先导稀材股份有限公司等先导电子科技股份有限公 司（以下简称"先导电科"）全体 55 名股东合计持有的先导电科 100%股份，同 时拟向不超过 35 名特定投资者发行股票募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 （此页无正文，为《光智科技股份有限公司董事会关于本次交易相关主体 不存在<上市公司监管指引第 7 号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易 监管>第十二条及<深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 8 号——重大资产 重组>第三十条规定的不得参与任何上市公司重大资产重组情形的说明》之签章 页） 根据《上市公司监管指引第 7 号——上市公司重大资产重组相关股票异常 交易监管》第十二条及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 8 号——重 大资产重组》第三十条的规定，公司董事会现就本次交易相关主体是否存在不 得参与任何上市公司重大资产重组的情形说明如下： 公司及公司董事、监事、高级管理人员，公司的控股股东及其控制的机构， 公司控股股东的董事、监事、高级管理人员，本次交易的交易对方及其相关方， 参与本次重组的其他主体不存 ...

2024 年 3 月 18 日，公司分别召开第五届董事会第十次会议、第五届监事 会第八次会议，审议通过《关于子公司转让部分资产暨关联交易的议案》，控 股子公司安徽光智科技有限公司拟将金刚石及激光器资产和医疗探测器项目资 产转让给关联方广东先导先进材料股份有限公司（本次交易对手方广东先导稀 材股份有限公司的控股子公司）。根据上海东洲资产评估有限公司出具的东洲 评报字【2024】第 0056 号《安徽光智科技有限公司拟转让其持有的设备类固定 资产、软件类无形资产及专利类无形资产涉及的金刚石、激光器及医疗探测部 分资产价值资产评估报告》，确定了金刚石及激光器资产和医疗探测器项目资 产评估值为 16,333.38 万元（不含增值税），双方以上述评估值为定价依据， 金刚石及激光器资产和医疗探测器项目资产的转让金额为人民币 17,500.00 万 元（不含增值税），2024 年 4 月 8 日，公司 2024 年第三次临时股东大会审议 通过本次收购事项。截至本说明出具日，安徽光智科技有限公司已收到上述资 产的全部转让款，且办理完成转让手续。 除上述交易外，截至本说明出具日，上市公司本次交易前 12 个月内未发生 其他重大 ...

股票代码：300489 股票简称：光智科技 上市地点：深圳证券交易所 光智科技股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金暨关联交易预案 | 交易类型 | 交易对方名称 | | --- | --- | | 发行股份及支付现金购买资产 | 广东先导稀材股份有限公司等 55 名交易对方 | | 募集配套资金 | 不超过 名特定投资者 35 | 交易对方声明 本次发行股份及支付现金购买资产的交易对方承诺： "本企业已向本次交易服务的中介机构提供了本企业有关本次交易的相关 信息和文件（包括但不限于原始书面材料、副本材料或口头证言等）。本企业保 证所提供的文件资料的副本或复印件与正本或原件一致，且该等文件资料的签 字与印章都是真实的，该等文件的签署人业经合法授权并有效签署该等文件； 保证所提供信息、文件和作出的声明、承诺、确认和说明等均为真实、准确和 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，不存在应当披露而未披露 的合同、协议、安排或其他事项，并对所提供信息的真实性、准确性和完整性 承担相应的法律责任。 二〇二四年十月 上市公司声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本预案内容真实、准确、完 整 ...

股票情况 - 公司股票2024年9月30日开市起停牌，预计不超10个交易日[4] - 公司股票2024年10月14日开市起复牌[3][5] 交易进展 - 2024年10月11日董事会审议通过交易相关议案[5] - 因资产审计、评估未完成，暂不召开股东大会[6] 交易风险与条件 - 股票交易异常可能致交易暂停或终止[7] - 交易需经多环节审核，结果和时间不确定[7]

市场表现 - 2024年8月28日收盘价19.65元/股，9月27日22.78元/股[1] - 20个交易日涨跌幅15.93%，剔除大盘 -7.19%，剔除板块3.37%[1] 市场扩张和并购 - 拟购买先导电科100%股份并募资，9月30日首次发布[1] 市场参照 - 2024年8月28日创业板指数1531.45，9月27日1885.49[1] - 创业板指数20个交易日涨跌幅23.12%[1]

交易相关 - 本次交易预计构成重大资产重组，但不构成重组上市[12] - 部分交易对方完成后预计持股超总股本5%[5] - 公司符合发行股份及支付现金购买资产条件[2] 资产变动 - 控股子公司安徽光智科技转让相关资产[16] 决策事项 - 同意终止2023年度向特定对象发行股票事项[19] - 同意将交易及终止发股事项提交董事会审议[20]