可转债发行 - 2021年11月1日公司发行13,794,971张可转债，总额137,949.71万元[3] - 11月18日起在深交所挂牌交易[3] 转股价格 - 可转债初始转股价格为25.02元/股[4] - 2023年7月转股价格修正为19.61元/股[6] - 截至公告披露日，最新有效转股价格为19.61元/股[6] 转股期限 - 可转债转股期限为2022年5月5日至2027年10月31日[3] 修正决策 - 2025年1月20日触发转股价格向下修正条件，本次不修正[2] - 未来一个月内若再次触发亦不提出修正方案，2月21日起重新起算[2]

会议信息 - 公司第六届董事会第五次会议于2025年1月20日召开[2] - 会议通知于2025年1月13日送达全体董事[2] - 应出席董事7名，实际出席7名[2] 议案审议 - 审议通过《关于不向下修正"首华转债"转股价格的议案》[3] - 该议案表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票[3]

可转债发行 - 2021年11月1日发行13794971张可转债，总额137949.71万元[3] - 初始转股价格为25.02元/股[4] 转股价格调整 - 2023年7月14日修正为19.61元/股，7月17日生效[5] - 最新转股价格为19.61元/股[2][5] 转股期与触发条件 - 转股期为2022年5月5日至2027年10月31日[2][3] - 连续20个交易日至少10日收盘价低于当期转股价格90%，董事会有权修正[2][6] 近期情况与处理 - 2025年1月7 - 13日已有5日收盘价低于90%，可能触发修正条款[2][7] - 触发时拟召开董事会决定，次一交易日披露公告[7] - 未履行程序视为本次不修正[7] 修正价格限制 - 修正后不低于股东大会前二十日和前一日交易均价较高者[6]

可转债情况 - “首华转债”转股期为2022年5月5日至2027年10月31日，最新转股价格19.61元/股[2] - 2024年第四季度121张“首华转债”转股，票面金额12,100元，转成614股[2] - 截至2024年末，剩余可转债票面总金额137,899.75万元[2][5] 股本情况 - 2024年9月30日限售股9,377,000股占比3.49%，年末无变动[5] - 2024年9月30日无限售股259,177,095股占比96.51%，年末增614股[5] - 2024年9月30日总股本268,554,095股，年末增614股[5]

减持计划 - 西藏科坚计划2024年8月23日后3个月内，集中竞价减持不超1%，大宗交易减持不超2%[2] 减持情况 - 2024.9.13 - 2024.11.14，西藏科坚集中竞价减持2,644,234股，减持比例1.00%，均价8.38元/股[5] 持股比例 - 西藏科坚减持前持股4.17%，后持股3.17%；嘉泽创投持股均为5.29%[6] 其他说明 - 西藏科坚减持未违规，履行披露义务，不影响公司治理等[8]

资金管理 - 2022年11月29日同意对不超80,000.00万元闲置募集资金现金管理[2] 账户操作 - 中海沃邦在工行、兴业银行开立募集资金现金管理专用结算账户[3] - 公司决定注销上述两账户，已完成注销手续[3] - 工行、兴业银行注销账户账号分别为0508012419200190007、321080100100370619[4]

可转债发行 - 2021年11月1日发行137949.71万元可转债[3] - 2021年11月18日起在深交所挂牌交易[3] 转股价格 - 初始转股价格为25.02元/股[4] - 2023年7月14日修正为19.61元/股[6] 修正决策 - 2024年12月6日决定本次不修正转股价格[2] - 2024年12月7日至2025年1月6日不提出修正方案[2] - 2025年1月7日起再触发将开会决定[2]

会议信息 - 公司第六届董事会第四次会议于2024年12月6日召开[2] - 会议通知于2024年11月29日送达全体董事[2] - 应出席董事7名，实际出席7名[2] - 以通讯表决方式出席会议董事4名[2] 议案审议 - 审议通过《关于不向下修正"首华转债"转股价格的议案》[3] - 该议案表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票[3] - 《关于不向下修正"首华转债"转股价格的公告》同日在巨潮资讯网披露[3]

评级信息 - 首华转债2024年9月2日评级主体和债项等级均为AA-，展望稳定[2] - 中证鹏元维持公司主体信用等级AA-，首华转债AA-，展望稳定[5] - 评级结果有效期2024年12月4日至首华转债存续期[5] 股份转让 - 海德投资转让27,216,000股给刘庆礼，单价12.15元，总价33,067.44万元[2] - 转让后刘庆礼持股27,216,000股，占比10.29%[2] - 转让后控股股东及一致行动人合计持股19.79%，实控人变更为刘庆礼、刘晋礼[3] - 海德投资变动前持股27,216,000股占比10.29%，变动后不再持股[3] - 刘庆礼及其一致行动人变动前持股25,133,276股占比9.50%，变动后持股52,349,276股占比19.79%[3] - 转让价款分三期支付，二期支付后办理过户申请[3] 业务与财务评估 - 业务状况评估结果为4/7，财务状况评估结果为7/9[7]

股权交易 - 刘庆礼拟受让赣州海德投资合伙企业2721.6万股首华燃气股份，占总股本10.29%，转让价款33067.44万元[10][49] - 转让价款分三期支付，第一期5000万元协议签订后10个工作日支付，第二期5000万元交易所出具确认函30个工作日内支付，第三期23067.44万元收到过户登记确认书1个月内支付[49][50] - 本次股权转让需深交所合规确认后，才能办理过户手续[52] - 海德投资2721.6万股中2300万股处于质押状态，权益变动已获质权人同意，过户前解除质押[53] 股权结构 - 本次权益变动前，刘庆礼控制的山西汇景及刘晋礼持有公司股份合计25133276股，占总股本9.50%[46] - 交易完成后，刘庆礼直接持股2721.6万股，占总股本10.29%；其与一致行动人合计持股5234.9276万股，占总股本19.79%[47] - 本次权益变动后刘庆礼及其一致行动人将合计持有首华燃气19.79%的股权，刘庆礼与刘晋礼将成共同实际控制人[68][81][85] 财务数据 - 截至2024年10月31日，山西汇景经审计总资产为73538.67万元，按汇率测算不低于1亿美元[21] - 山西汇景注册资本为1000万美元[26] 未来展望 - 未来12个月，信息披露义务人不排除增持上市公司股份[42] - 截至报告签署日，暂无未来12个月改变或重大调整上市公司主营业务的计划[59] - 截至报告签署日，暂无对上市公司或其子公司资产和业务进行出售、合并等重大计划[60] 合规情况 - 刘庆礼最近五年内无证券市场相关行政处罚或刑事处罚，无超1000万元经济纠纷民事诉讼或仲裁[13] - 山西汇景及刘晋礼最近五年内无证券市场相关行政处罚或刑事处罚，无标的额超1000万元的重大民事诉讼或仲裁[28][31][35] - 在本次权益变动事实发生前6个月内，信息披露义务人及其一致行动人无买卖首华燃气股票情况[92] - 在本次权益变动事实发生前6个月内，信息披露义务人直系亲属等无买卖首华燃气股票情况[93]