中信证券股份有限公司 关于 广州鹏辉能源科技股份有限公司 2022年度向特定对象发行A股股票 之 上市保荐书 保荐机构（主承销商） 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 二〇二三年九月 声 明 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐人"或"保荐机构"）接 受广州鹏辉能源科技股份有限公司（以下简称"鹏辉能源"、"发行人"或"公司"） 的委托，担任广州鹏辉能源科技股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股 票的保荐机构。 保荐机构及指定的保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公 司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）等有关法律、法规 和中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责， 严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具上市保荐书，并保 证所出具文件的真实性、准确性和完整性。若因保荐机构为发行人本次发行制作、 出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，保荐 机构将依法赔偿投资者损失。 在本上市保荐书中， ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 《广州鹏辉能源科技股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票上市公告书》 及相关文件已于 2023 年 9 月 19 日在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网 站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者查阅。 特此公告。 广州鹏辉能源科技股份有限公司董事会 2023 年 9 月 19 日 证券代码：300438 证券简称：鹏辉能源 公告编号：2023-079 广州鹏辉能源科技股份有限公司 关于向特定对象发行 A 股股票上市公告书披露的提示性公告 ...

广州鹏辉能源科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：PH20230919 | 投资者关系活动 | □ 特定对象调研 □ 分析师会议 | | | --- | --- | --- | | 类别 | 媒体采访 □ 业绩说明会 □ | | | | 路演活动 □ 新闻发布会 □ | | | | □ 现场参观 | | | | 其他 （2023 广东辖区上市公司投资者关系管理月活动集体接 | √ | | | 待日） | | | 参与单位名称及 | 参与 广东辖区上市公司投资者关系管理月活动集体接待日 2023 | | | 人员姓名 | 的投资者 | | | 时间 | 2023 年 9 月 19 日 (周二) 下午 15:45~17:00 | | | 地点 | 全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net） | | | 上市公司接待人 | 副总裁兼董事会秘书：鲁宏力 | | | 员姓名 | 证券事务代表：刘小林 投资者提出的问题及公司回复情况 | | | | 公司就投资者在本次说明会中提出的问题进行了回复： 1、您好，截止目前公司主营业务中有哪几块超预期，哪几 | | | | 块发展动能不足，谢谢 ...

北京市中伦（深圳）律师事务所 关于广州鹏辉能源科技股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会的 法律意见书 二〇二三年九月 广东省深圳市福田区益田路 6003 号荣超中心 A 栋 8-10 层 邮编：518026 8-10/F, Tower A, Rongchao Tower, 6003 Yitian Road, Futian District, Shenzhen, Guangdong 518026, P.R. China 电话/Tel : +86 755 3325 6666 传真/Fax : +86 755 3320 6888/6889 www.zhonglun.com 北京市中伦（深圳）律师事务所 关于广州鹏辉能源科技股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会的 法律意见书 致：广州鹏辉能源科技股份有限公司 北京市中伦（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受广州鹏辉能源科 技股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，就公司 2023 年第五次临时股东 大会（以下简称"本次股东大会"）的召集和召开程序、召集人资格、出席会议 人员资格、表决程序及表决结果等事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《 ...

证券代码：300438 证券简称：鹏辉能源 公告编号：2023-078 广州鹏辉能源科技股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、特别提示： 1、本次股东大会不涉及变更、否决议案的情况。 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。 （2）网络投票时间：2023年9月15日 其中，①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年9月15 日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00； ②通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为：2023年9月15日上午9:15至 下午15:00期间任意时间。 2、现场会议召开地点：广州市番禺区沙湾镇市良路 912 号广州鹏辉能源科技股份 有限公司六楼会议室。 3、召集人：公司董事会 4、主持人：副董事长鲁宏力先生 二、会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2023年9月15日（星期五）下午14:30 5、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式 6、会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司 ...

广州鹏辉能源科技股份有限公司 关于获得专利证书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 广州鹏辉能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司近日收到国家知识 产权局颁发的发明专利及实用新型专利证书，具体情况如下： | 一、发明专利 | | --- | | 序号 | 证书号 | 发明名 | 发明人 | 专利号 | 专利申 | 专利权 | 授权公 | 专利概括 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 称 | | | 请日 | 人 | 告日 | | | | | | | | | | | 本发明公开了一种软 | | | | | | | | | | 包扣式锂离子电池及其制 | | | | | | | | | | 作方法，软包扣式锂离子电 | | | | | | | | | | 池包括极耳，以及包装外壳 | | | | | | | | | | 和电芯，极耳具有正反面不 | | | | | | | | | | 对称结构，包装外壳具有第 | | | | | | | | | ...

关于签订募集资金三方监管协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意广州鹏辉能源科技股份有限公司向特定对象 发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕525号）同意，广州鹏辉能源科技股份有限 公司（以下简称"公司"）向特定对象发行人民币普通股（A股）42,201,438股，发行 价格为36.04元/股，募集资金总额人民币1,520,939,825.52元，扣除不含税的发行费用 人民币16,487,099.94元，实际募集资金净额为人民币1,504,452,725.58元。该募集资 金已于 2023 年8月28日全部到位，华兴会计师事务所（特殊普通合伙）对资金到位情 况进行了审验，并出具了《广州鹏辉能源科技股份有限公司验资报告》（华兴验字 [2023]23000270249号）。 二、募集资金专项账户的设立情况 为规范公司募集资金的管理和运用，保护投资者权益，根据中国证监会《上市公司 监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交 ...

财务表现 - 公司2023年上半年营业收入为43.75亿元，同比增长7.62%[10] - 归属于上市公司股东的净利润为2.51亿元，同比增长3.05%[10] - 经营活动产生的现金流量净额为8.68亿元，同比增长171.92%[10] - 公司基本每股收益为0.54元，较去年同期下降3.57%[10] - 公司总资产为148.8亿元，较去年同期增长22.82%[10] - 公司2023年上半年实现营收437,459.11万元，同比增长7.62%[21] - 公司净利润28,082.15万元，同比增长14.65%[22] - 公司储能业务收入同比实现较大幅度增长，占总收入比例提升至64%[22] - 公司经营活动产生的现金流量净额为8,680.23万元，同比增长171.92%，营运资金周转效率提升[23] - 公司现金及现金等价物净增加额为72,535,581.82万元，营运资金周转效率提升[25] 产品与业务 - 公司主要业务为锂离子电池、一次电池的研发、生产和销售[16] - 公司主要产品包括钴酸锂系列产品、磷酸铁锂系列产品、三元材料和多元复合锂材料系列产品[17] - 公司主要用途包括储能、新能源汽车、消费数码等领域[17] - 公司主要产品为锂铁电池、锂锰电池、锌空气电池等[18] - 一次电池主要应用于电动玩具、智能家居、智能安防、仪器仪表、医疗器械等领域[19] 公司发展展望 - 公司希冀未来三到五年复合增长50%以上，成为储能行业首选供应商[15] 资产及负债 - 公司资产构成中，存货占比下降至16.58%，固定资产占比为21.73%[30] - 公司在建工程金额大幅增加至236.11亿元，长期借款也有所增加[30] - 公司金融资产中，交易性金融资产金额为36.81亿元，其他权益工具投资金额为11.12亿元[31] - 公司资产中，货币资金中有部分受限，其中其他货币资金被冻结用于买卖合同纠纷诉讼[31] 股权激励 - 公司于2023年4月27日披露了第二期限制性股票激励计划相关公告[43] - 公司第二期限制性股票激励计划部分限售股解除限售，合计408,851股[74] - 公司原副总裁李发军先生离职后原定任期尚未满6个月，其所持限售股增加68,550股[74] - 公司于2023年5月12日完成第二期限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第二个解锁工作[76] 公司治理 - 公司积极履行企业社会责任，包括股东及债权人权益保护、职工权益保护和环境友好发展[46] - 公司将继续努力在社会责任各方面，最大化履行社会责任，推动企业与社会的可持续发展[48] 会计政策 - 公司以人民币作为记账本位币[120] - 公司统一子公司所采用的会计政策及会计期间，使子公司采用的会计政策、会计期间与公司保持一致[123] - 公司在报告期内因非同一控制下企业合并或其他方式增加的子公司以及业务，编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的期初数[124]

证券代码：300438 证券简称：鹏辉能源 公告编号：2023-060 根据《公司章程》的规定，为确保监事会的正常运作，在新一届监事就任前，原监 事仍应按照有关规定和要求，履行职务。 特此公告。 广州鹏辉能源科技股份有限公司监事会 2023 年 8 月 14 日 广州鹏辉能源科技股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 鉴于广州鹏辉能源科技股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会任期即将 届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等相关 规定，公司决定按照相关法律程序进行监事会换届选举，并于 2023 年 8 月 14 日召开第 四届监事会第三十二次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事 会监事候选人的议案》。公司监事会提名刘小国先生、张悦女士为公司第五届监事会非 职工代表监事候选人。另外一名监事由公司职工代表大会选举产生。 ...

证券代码：300438 证券简称：鹏辉能源 公告编号：2023-057 广州鹏辉能源科技股份有限公司 第四届董事会第四十一次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 广州鹏辉能源科技股份有限公司(以下简称"公司") 第四届董事会第四十一次会 议于 2023 年 8 月 14 日下午在公司会议室以现场与通讯结合方式召开。会议通知于 2023 年 8 月 9 日以邮件、电话等方式发出，应出席本次会议董事九人，实际出席董事九人， 会议由董事长夏信德先生主持，公司监事及相关高级管理人员列席了本次会议。会议的 召开符合《公司法》《公司章程》的规定。会议审议并通过了以下决议： 二、会议审议情况 1、会议以赞成九票，反对零票，弃权零票，赞成票数占出席会议有表决权票数的 100%，审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会董事候选人的议案》 公司第四届董事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司 决定按照相关程序进行董事会换届选举。公司董事会提名夏信德先生、甄少强先生、鲁 宏力先生、夏杨女士、梁朝晖女士、兰凤崇 ...