投资者关系活动基本信息 - 活动编号为 2022 - 009，时间为 2022 年 12 月，地点在公司会议室贵宾室 [2] - 活动类别为特定对象调研和现场参观 [2] - 参与单位包括财通证券、东北证券、东吴证券等，接待人员有副总经理赵高明、董事会秘书张邦友等 [2] 行业与产能情况 - 钢球行业低端市场因进入门槛低存在过剩，但高端市场技术壁垒高，随着竞争对手退出，公司份额提升空间大，产能不会过剩 [2][3] 产品生产相关 - 从低端往高端切换无需更换设备，都是新增设备 [3] - 风电滚子设备和技术关键，球面加工国内设备加工有折痕不光滑，进口设备加工平滑 [3] - 工装的加工设备是滚子用的多轴多联动设备 [3] 陶瓷球相关 - 陶瓷球受国外设备限制，一些关键国外设备已停止供应 [3] - 公司陶瓷球尚处于研发阶段 [3] - 高端和低端陶瓷球差异体现在电驱系统中对球的均匀性、记忆性和精度一致性要求高，初期配料和加工均匀性是混合技术 [3] - 高端和低端粉体制作方式、工艺、颗粒度大小和形状不同，国内粉体制作方法与国外差异大 [3] - 电驱系统从钢球换成陶瓷球会重新设计，整体设计成本会降低 [3][4] - 陶瓷球成本构成中，用国外粉体占比非常高，不同阶段价格不同 [4]

投资者关系活动基本信息 - 活动编号为 2022 - 008，类别为特定对象调研和现场参观 [1] - 参与单位有国海证券、西南证券、中信证券、中银基金等 [1] - 活动时间为 2022 年 11 月，地点在公司会议室贵宾室 [1] - 上市公司接待人员有副总经理赵高明、董事会秘书张邦友、外贸部经理吴向晖 [1] 产品技术与市场情况 - 锥面滚子技术处于领先地位，可应用于高铁，但市占率不高 [1] - 公司滚子产品主要配套风电主轴和变速箱，外观为锥形和球形，锥形一般是推力轴承，球形一般为重载轴承 [1] 新能源车与陶瓷球相关 - 新能源车用陶瓷球是因其绝缘属性可降低电驱系统设计成本、缓解安全问题，温度和尺寸变化关联性弱有助于维持轴承稳定性，且耐腐蚀性、寿命长 [2] - 陶瓷球应用于需要抗腐蚀、抗辐射、抗温升等场景，如化工等，但整体成本较高 [2] 公司激励政策 - 公司人员构成稳定，会考虑给员工进行股权激励 [2]

生产制造相关 - 钢球加工质控点为冲球、热处理、超精研工序 [1] - 关键生产设备从厂家采购，遇问题与厂家共同改进 [2] - 热处理生产线和滚子制胚、磨超加工线设备价值较高 [2] - 生产钢球和滚子设备不同，滚子对设备要求更高 [2] - 钢球新壁垒为精度等级，公司能小批量生产 G3 级钢球；滚子壁垒为精度等级、设备、团队、研发能力 [2] - 不同滚子产品工序不同，由客户技术和质量要求决定 [3] - 滚子加工重点是设备参数调试，难度在于轮廓、粗糙度、曲面半径 [3] 产品销售相关 - 今年风电类产品前三季度销售好，四季度回落，预计明年二季度回升 [2] - 目前滚子产品处于爬坡阶段，预计明年销售较好 [2] - G5、G3 球进口设备调试完成已小批量生产，预计明年增幅较大 [3] 客户相关 - 风电滚子国外主要客户有斯凯孚、福赛、劳拉贡、德枫丹等 [3] - 几家日本轴承公司正在考察认证风电滚子产品 [3] 原材料相关 - 公司采购的原材料进口和国内的都有 [3] 产品应用相关 - 滚子产品主要应用于风电、重卡和工业轴承，风电滚子难度大 [3] - 传统下游钢球客户在电机钢球相关领域如家电、汽车电机等方面有增长 [3] 项目进展相关 - 陶瓷球项目处于试验生产阶段 [3]

产品成本与市场 - 公司滚子与海外企业及轴承厂自制滚子成本有明显差异，国外滚子价格与国内相比基本翻倍 [1] 客户与市场 - 公司风电业务对应终端主机厂有远景、GE、Vestas、金风、明阳等头部风机厂 [1] 技术与工艺 - 不同轴承在滚子需求上，从原材料选用、设计外型及实现过程都有不同，最大差异是加工能力差异，力星在专业滚子生产上有多年积累，其先进过程能力和专有技术能保障满足客户要求 [2] 市场区别 - 高端轴承和低端轴承市场区别主要体现在进口和非进口上，风电主轴轴承国产化在加速开发，偏航变桨国产化较成熟，变速箱仍由国外企业供应 [2] 利润下滑原因 - 一季度利润水平同比下滑主要因原材料影响，且公司投入多、折旧多 [2] 原材料采购 - 公司主要采购特殊钢材，即轴承钢，主要供应商有宝钢、兴澄、日本大同、神户、韩国浦项 [2] 套息保值业务 - 公司一般不做套息保值业务，因下游产品周期和市场相对稳定，精力主要放在与下游战略关系上，价格实行周期更新，销售稳定 [2] 陶瓷球进展 - 陶瓷球设备7月底、8月份到达，同时引进国外一流技术，进程按公司年初预期推进 [2]

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研 [1] - 活动时间为2022年6月23日 [1] - 活动地点以电话会议形式进行 [1] - 参与单位众多，包括东北证券、重阳投资等多家机构 [1] - 上市公司接待人员有董事兼副总经理赵高明、董事会秘书兼总经理助理张邦友、财务总监陈芳、外贸部经理吴向晖 [1][2] 产能扩张计划 - 今年第三季度产能在上半年基础上增长30%左右，明年估计扩大一倍，长期投入需观察市场 [2] - 高铁和地铁滚子设计产能为两个亿，目前在提高技术要求，为切换做准备，明年可能有实质性进展 [2][3] 合作情况 - 去年与新强联签订战略伙伴关系，主要做其高端轴承配套，联合开发大兆瓦主轴轴承，提供大兆瓦钢球和滚子，仅参与高端业务 [2] - 与天马、洛轴也仅参与高端产品开发，高铁等方面轴承开发在做样品时会参与 [2] 市场情况 - 风电滚子市场容量取决于国家装机政策，公司会有限增加产能，不会爆发式投入风电工程 [2] - 新能源车市场发展快于预期，国家和国际车企的动态可能加速其发展，公司正将总部产能向新能源转移 [3] 技术与设备 - 大部分新能车和风电滚动体产线设备为国内采购，部分关键设备从国外引进 [3] - 通过斯凯孚热处理认证后可直供最终产品，热处理认证是专有且最难的，需经过CQI - 9系统评估 [3]

产能相关 - 预计明年滚子产能在今年基础上翻1倍，铁路滚子目前产能具备2亿，产能按国家国产化率考量 [2] - 陶瓷球产能建设中，进口关键设备到场试用，原材料粉体需进口，计划今年年底结束流程，明年上半年进入样品制作过程 [2] - 滚子继续放量，南阳工厂有传统汽车产能规划，墨西哥工厂尚在可研中 [2] 产品供应相关 - 风电滚子有向国外供给，因俄乌战争部分关键国际工厂关闭，产能需经历增长过程 [2] 产品特性相关 - 电驱系统轴承转速超16000转，随性能提升已达2万转且会逐步提高，传统燃油车发动机转速在6000 - 7000转 [2] - 市场同尺寸陶瓷球价格是钢球的几百倍，其性能改进电驱系统节约的成本超产品价值量提升，如绝缘性方面 [2] - 陶瓷球研究生产复杂，关键点在于粉体本身和烧结，粉体精密度影响大，烧结有孔或致密性不均会导致高速运转问题 [2][3] 市场与毛利率相关 - 陶瓷球早期在新能源车外市场不大，工业母机、医疗器械应用若解决相关问题国内市场大，早期毛利率相对高 [2][3] - 公司Q3毛利率波动大，因疫情、库存问题及工厂搬迁调整，传统产品产能向南阳方城转移，费用较大 [3] 产品侧重与增速相关 - 未来注重滚子，风电钢球大型化维持现状，因承载要求市场更多用滚子 [3] - 普通工业产品有增速，工业母机应用方面增长好，国内工业母机是未来重要发展方向 [3] 设备与供应层级相关 - 钢球产品设备相对共用，是通用线 [3] - 公司在工业母机和新能源汽车领域是二、三级供应商，产品供应取决于一级供应商选择，但公司有供应能力 [3] 产品应用限制相关 - 主轴承5MW以上一般不用钢球，与承载受限有关 [4]

投资者关系活动基本信息 - 活动时间为2022年9月 [1] - 活动地点在公司会议室贵宾室 [1] - 活动类别为特定对象调研和现场参观 [1] - 参与单位包括财通证券、富国基金、国泰基金等，参与人员有李澄清、汤旭人等 [1] - 上市公司接待人员有董事长兼总经理施祥贵、董事会秘书兼总经理助理张邦友、财务总监、外贸部经理吴向晖 [1] 活动主要内容 参观内容 - 参观公司生产车间 [1] 互动提问及回复 - 董事长收到警示函对公司经营无影响，斯凯孚与公司是长期合作关系，公司将吸取教训合规发展 [2] - 定增事项正在积极推进，后续会公告发行情况 [2] - 陶瓷球产品已试生产，部分规格通过国家相关机构检测，符合行业标准 [2] - 陶瓷球主要应用于航空航天，渐引入新能源汽车领域，市场前景广阔 [2] - 公司提供40多种高铁滚子样品，已通过样试和台架试验，进入下一阶段测试 [2]

公司基本信息 - 证券代码 300421，证券简称力星股份，为江苏力星通用钢球股份有限公司 [1] - 投资者关系活动编号 2022 - 006，时间为 2022 年 11 月 2 日，地点为线上电话会议 [1] - 参与单位有国泰君安、安信基金等，上市公司接待人员有副总经理赵高明、董事会秘书张邦友 [1] 公司业绩情况 - 今年整体业绩平稳向好，新能源车用球和滚子产品订单大幅增加，9、10 月消除前期疫情影响，传统汽车钢球、新能源车电驱系统钢球销售提升，风电主轴箱用高端滚子交付同比翻番，利润向好 [1] - 第三季度毛利率下降，原因包括家电产品需求下降、高铁滚子和陶瓷球研发投入大、高温限电限产、滚子二期项目设备和新能源车球扩产厂房搬迁费用大，9、10 月已回归正常水平 [1] - 全年营业收入稳定预升，汽车产品增量及滚子增量弥补疫情和家电市场影响，10 月开始盈利能力提升，预期持续向好 [2] 陶瓷球产品情况 研发优势 - 作为重点产业化推进项目，初期目标市场为新能源汽车领域，利用质轻、强度高、温升变化小、绝缘等特性解决电驱系统性能提升问题，对新能源汽车性能改善起关键作用 [2] - 陶瓷球在新能源行业应用基本成熟，瓶颈在制造环节，公司有开发和市场优势，采用世界一流原料、设备及技术，保持服务高端市场定位优势，产品应用将向多领域拓展 [2] 价格对比 - 陶瓷球处于初期市场，工艺复杂，高端产品稀缺，同尺寸陶瓷球价格是钢球的几百倍 [2] 产品进展 - 处于研发阶段，关键进口设备已安装进入小试阶段，预计明年开始批量供应 [2]

营业收入相关 - 本报告期营业收入235,148,089.84元，同比减少6.76%；年初至报告期末营业收入707,679,207.37元，同比减少5.87%[5] - 2022年前三季度，公司营业总收入7.08亿元，较去年同期7.52亿元减少[23] 净利润相关 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润10,404,914.63元，同比减少55.13%；年初至报告期末为40,278,085.01元，同比减少53.02%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润6,077,968.04元，同比减少72.62%；年初至报告期末为32,714,967.33元，同比减少56.82%[5] - 公司2022年前三季度净利润为4027.81万元，去年同期为8573.57万元[24] 现金流量相关 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额 - 24,609,947.24元，同比减少160.43%[5] - 公司2022年前三季度经营活动产生的现金流量净额为 - 2460.99万元，去年同期为4072.68万元[25] - 公司2022年前三季度投资活动产生的现金流量净额为 - 1942.83万元，去年同期为 - 3593.56万元[25] - 公司2022年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为132.35万元，去年同期为 - 2409.47万元[26] - 公司2022年前三季度现金及现金等价物净增加额为 - 4135.97万元，去年同期为 - 2178.92万元[26] - 公司2022年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为4.11亿元，去年同期为4.08亿元[25] - 公司2022年前三季度取得借款收到的现金为3.1亿元，去年同期为1.5亿元[26] 资产与权益相关 - 本报告期末总资产1,740,238,761.84元，较上年度末增长3.19%；归属于上市公司股东的所有者权益1,253,117,579.70元，较上年度末增长1.73%[5] - 2022年1 - 9月货币资金94,148,459.16元，较2021年1 - 12月减少31.78%，主要系汇率变动以及报告期付款增多所致[9] - 截至2022年9月30日，公司货币资金9414.85万元，较年初1.38亿元减少[20] - 截至2022年9月30日，公司应收账款3.31亿元，较年初2.95亿元增加[20] - 截至2022年9月30日，公司存货3.23亿元，较年初2.51亿元增加[20] - 截至2022年9月30日，公司短期借款1.8亿元，较年初1.35亿元增加[21] 政府补助相关 - 本报告期计入当期损益的政府补助4,682,381.51元，年初至报告期期末为8,519,503.16元[7] 财务费用相关 - 本期财务费用 - 1,632,342.11元，较上期减少136.66%，主要系报告期汇兑损益变化所致[9] 借款与偿债相关 - 本期取得借款收到的现金310,000,000.00元，较上期增长106.67%，主要系报告期增加银行短期借款所致[10] - 本期偿还债务支付的现金265,000,000.00元，较上期增长55.88%，主要系本期偿还贷款金额增加所致[10] 股东数量与持股相关 - 报告期末普通股股东总数为13,792，表决权恢复的优先股股东总数为0[12] - 前10名股东中，施祥贵持股比例22.47%，持股数量55,633,396股；时艳芳持股比例3.58%，持股数量8,868,000股[12] - 前10名无限售条件股东中，施祥贵持有无限售条件股份数量为13,908,349股；时艳芳为8,868,000股[13] - 施祥贵、时艳芳二人为夫妇，公司未知其他股东间是否存在关联关系或一致行动人[13] 限售股相关 - 施祥贵期初和期末限售股数均为41,725,047股，本期未解除和增加限售股[15] - 赵高明期初限售股数2,622,672股，本期解除337,500股，期末2,285,172股[16] - 王嵘期初限售股数2,615,171股，本期解除337,500股，期末2,277,671股[16] - 张邦友期初限售股数2,121,426股，本期解除300,000股，期末1,821,426股[16] - 所有股东期初限售股总数61,883,378股，本期解除4,582,500股，期末57,300,878股[16] - 高管锁定股每年解锁股份总数的25%，股权激励限售股有条件解锁[16] 公司项目与资金使用相关 - 公司拟向特定对象发行A股股票募集资金不超3.5亿元，用于年产6000吨精密滚动体项目等[17] - 公司拟使用1亿元自有资金在如皋设立全资子公司江苏力创精密陶瓷有限公司[18] 营业成本与利润相关 - 2022年前三季度，公司营业总成本6.71亿元，较去年同期6.59亿元增加[23] - 2022年前三季度，公司营业利润4295.72万元，较去年同期1.03亿元减少[23] 研发费用相关 - 2022年前三季度，公司研发费用4408.86万元，较去年同期3770.81万元增加[23] 其他综合收益与综合收益总额相关 - 公司2022年前三季度其他综合收益的税后净额为427.43万元，去年同期为 - 30.48万元[24] - 公司2022年前三季度综合收益总额为4455.24万元，去年同期为8543.08万元[24] 基本每股收益相关 - 公司2022年前三季度基本每股收益为0.1628元，去年同期为0.3539元[24]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为4.725亿元人民币，同比下降5.42%[19] - 营业收入同比下降5.42%至4.725亿元[53] - 公司2022年上半年营业总收入为4.73亿元，同比下降5.4%[173] - 营业收入为4.59亿元，同比下降0.7%[176] - 归属于上市公司股东的净利润为2987.32万元人民币，同比下降52.24%[19] - 净利润为2987.32万元，较去年同期6254.52万元下降52.3%[174] - 归属于母公司所有者的净利润为2987.3万元，同比下降52.3%[175] - 净利润为1823.4万元，同比下降63.8%[177] - 基本每股收益为0.1203元人民币/股，同比下降52.97%[19] - 基本每股收益为0.1203元，同比下降53.0%[175] - 加权平均净资产收益率为2.46%，同比下降2.81个百分点[19] - 营业利润为1990.8万元，同比下降64.7%[177] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比下降2.35%至3.728亿元[53] - 营业成本为4.03亿元，同比上升7.2%[176] - 研发投入同比大幅增长79.32%至4367万元[53] - 研发费用大幅增长79.3%至4366.69万元[174] - 研发费用为2157.7万元，同比上升28.3%[177] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-6556.87万元人民币，同比下降419.52%[19] - 经营活动现金流量净额大幅下降419.52%至-6557万元[53] - 经营活动产生的现金流量净额为-6556.9万元，同比下降419.4%[179] - 销售商品提供劳务收到的现金为2.91亿元，同比下降1.3%[179] - 购买商品接受劳务支付的现金为2.66亿元，同比上升29.5%[179] - 投资活动产生的现金流量净额为-12,009,207.85元，同比改善50.4%[181] - 筹资活动现金流入小计为270,000,000元，同比增长118.4%[181] - 取得借款收到的现金为270,000,000元，同比增长170%[181] - 期末现金及现金等价物余额为123,903,646.67元，同比下降17.1%[181] - 母公司经营活动现金流量净额为-71,990,209.59元，同比转负[182] - 母公司投资活动产生的现金流量净额为32,162,056.82元，同比改善259.7%[183] - 母公司筹资活动现金流入小计为390,000,000元，同比增长191.4%[183] - 母公司期末现金余额为101,460,789.89元，同比下降23.9%[183] 资产和负债状况 - 货币资金占总资产比例下降1.13个百分点至7.05%[60] - 存货占总资产比例上升2.89个百分点至17.79%[60] - 短期借款占总资产比例上升5.50个百分点至13.51%[60] - 货币资金为125,238,646.67元，较年初138,008,180.23元下降9.2%[166] - 应收账款为336,871,308.91元，较年初295,171,165.37元增长14.1%[166] - 存货为316,129,443.52元，较年初251,305,673.97元增长25.8%[166] - 短期借款为240,159,791.64元，较年初135,132,861.10元增长77.7%[166] - 固定资产为669,180,838.37元，较年初642,359,048.88元增长4.2%[166] - 在建工程为12,931,380.72元，较年初47,510,505.30元下降72.8%[166] - 资产总计1,777,127,219.87元，较年初1,686,365,697.97元增长5.4%[166] - 应付账款为193,290,457.69元，较年初178,466,133.79元增长8.3%[166] - 应收票据为13,706,500.00元，较年初17,945,548.67元下降23.6%[166] - 预付款项为13,828,649.39元，较年初7,022,470.72元增长96.9%[166] - 短期借款增长40.7%至1.9亿元[171] - 应收账款增长28.8%至3.63亿元[170] - 存货增长18%至2.06亿元[171] - 货币资金减少19.6%至1.03亿元[170] - 在建工程减少93.6%至251.68万元[171] - 负债总额增长18.3%至5.37亿元[168] - 所有者权益微增0.6%至12.4亿元[168] - 总资产为17.771亿元人民币，较上年度末增长5.38%[19] - 归属于上市公司股东的净资产为12.397亿元人民币，较上年度末增长0.63%[19] - 报告期末公司应收账款余额33687.13万元较期初增加4170.01万元增长14.13%[86] 业务线表现 - 钢球产品收入同比下降13.70%至4.28亿元，毛利率20.71%[55] - 滚子产品收入同比大幅增长90.60%至3856万元[55] - 公司产品包括公称直径0.80mm-100.00mm的轴承钢球和公称直径9.00mm-80.00mm的轴承滚子[26] - 公司为国内精密轴承钢球领域的龙头企业[26] - 公司轴承钢球销售收入连续多年排名国内第一[46] - 公司圆锥滚子产品已开始大批量生产，Ⅰ级滚子开始小批量生产[46] - 公司为国内唯一进入国际八大轴承制造商采购体系的内资企业[46] 研发和技术能力 - 公司拥有精密轴承圆锥滚子四工位高速冷镦工艺及装备技术[34] - 公司具备轴承钢球生产的全套核心技术及生产工艺[34] - 钢球生产需经历镦压、光球、热处理、磨球、强化、初研、检测、探伤、精研等多个环节[33][36] - 公司拥有专利权139项，其中发明专利46项[46][47] - 公司通过IATF16949:2016等多项认证体系，建立完善质量管理体系[48] - 公司推行单机智能化、生产线自动化，采用ABB智能机器人提高生产效率[48] 市场竞争和行业背景 - 国际八大轴承制造商占据全球超过70%的市场份额[30][35] - 瑞典斯凯孚集团（SKF）的认证周期为两到三年[29][35] - 国内滚动体产品结构中低附加值产品仍占多数[29] - 国内主要以生产Ⅲ级滚子为主，具备生产Ⅱ级、Ⅰ级滚子的企业相对较少[34] - 国内大型滚动体生产企业主要分布在江苏、山东等沿海省份[32] - 公司主要竞争对手包括日本椿中岛公司和山东东阿钢球集团[45] - 公司拥有如斯凯孚、捷太格特等全球知名机械零部件制造商作为长期稳定客户[47] 原材料和供应链 - 上游轴承钢价格受铁矿石、水、电、石油、焦炭等原料价格波动影响[39] - 轴承钢是所有钢铁生产中要求最严格的钢种之一[39] - 公司主要原材料轴承钢采购价格整体较为稳定[43] - 公司生产采用计划+订单模式，由销售部门定期汇总客户采购计划[43] 募集资金使用和项目情况 - 累计变更募集资金比例达34.37%，金额1.97亿元[63] - 公司非公开发行人民币普通股18,554,687股，每股发行价格30.72元，募集资金总额569,999,984.64元[65] - 扣除承销保荐费用19,080,000.00元后，实际收到银行存款550,919,984.64元[65] - 募集资金净额为551,209,731.84元，其中增加注册资本18,554,687.00元，资本公积532,655,044.84元[65] - 变更募集资金用途，将"新建年产16,000吨精密圆锥滚子项目"资金由27,000万元调减至15,800万元，11,200万元用于收购奉化市金燕钢球有限公司100%股权[66] - 将"JGBR美洲子公司年产8,000吨轴承钢球项目"资金由15,000万元调减至10,000万元，5,000万元变更用于"年产钢球100亿粒项目扩建工程"[66] - 2020年使用12,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金[67][68] - 2021年使用4,500万元闲置募集资金暂时补充流动资金，截至2022年6月30日已全部归还[69] - 终止"JGBR美洲子公司年产8,000吨轴承钢球项目"，将节余募集资金3,503.11万元永久补充流动资金[69] - 截至报告期末，"新建年产16,000吨精密圆锥滚子项目"累计投入16,855.61万元，投资进度100%[70] - "收购奉化市金燕钢球有限公司100%股权项目"累计实现效益9,352.37万元，达到预计效益[70] - 新建年产16,000吨精密圆锥滚子项目于2022年6月30日完成但承诺效益尚未体现[72] - 智能化钢球制造技术改造项目于2021年12月31日完成但承诺效益尚未体现[72] - 年产钢球100亿粒项目扩建工程因未单独核算无法准确评估经济效益[72] - 公司变更募集资金11,200万元用于收购奉化市金燕钢球有限公司100%股权[72] - JGBR美洲子公司项目募集资金由15,000万元调减至10,000万元并变更5,000万元用于扩建工程[72] - 终止JGBR美洲子公司项目并将节余募集资金3,503.11万元永久补充流动资金[72] - 公司使用闲置募集资金4,500万元暂时补充流动资金已全部归还完毕[73] - 新建圆锥滚子项目实施地点为江苏省如皋市而收购项目位于浙江省宁波市[72] - JGBR美洲子公司原实施地点为美国南卡罗来纳州变更后项目位于浙江省宁波市[72] - 收购奉化市金燕钢球有限公司100%股权项目实际投入募集资金11,200万元，投资进度100%，报告期实现效益556.75万元[75] - 年产钢球100亿粒项目扩建工程实际投入募集资金5,013.86万元，投资进度100%[75] - 终止JGBR美洲子公司年产8,000吨轴承钢钢球项目并将节余募集资金3,503.11万元永久补充流动资金[76] - 新建年产16,000吨精密圆锥滚子项目募集资金投入金额由27,000万元调减至15,800万元[76] 子公司表现 - 力星金燕钢球（宁波）有限公司报告期净利润为556.75万元[83] - 南通通用钢球有限公司报告期营业收入为1.80亿元，净利润为450.33万元[83] - 如皋市力星滚子科技有限公司报告期营业收入为4,019.39万元，净利润为396.07万元[83] - 力星钢球（南阳）有限责任公司报告期营业收入为3,020.45万元，净利润为203.08万元[83] 国际市场与风险 - 境外销售收入占比2019年30.10%2020年23.88%2021年30.47%2022年6月28.34%[87] - 美国子公司力星美国长期资产账面净值3830.14万元含固定资产在建工程及无形资产[88] - 美国公司设备已计提减值准备371.76万元[88] - 美国自2018年7月起持续加征25%惩罚性关税影响钢球产品出口[87] - 公司收款周期一般为2至4个月应收账款账龄较短但金额较大[87] 公司治理和股东情况 - 2022年第一次临时股东大会投资者参与比例39.44%[92] - 2021年年度股东大会投资者参与比例37.38%[92] - 公司计划半年度不进行现金分红不送红股不以公积金转增股本[94] - 2020年限制性股票激励计划于2020年12月24日获股东大会批准[97] - 有限售条件股份减少4,582,500股至57,300,878股占比从24.99%降至23.14%[145] - 无限售条件股份增加4,532,500股至190,284,526股占比从75.01%升至76.86%[145] - 股份总数减少50,000股至247,585,404股[146] - 回购注销限制性股票50,000股因激励对象离职[146][147][148] - 解锁限制性股票2,560,000股于2022年5月16日上市流通[146][148] - 股份变动导致基本每股收益从0.3726元调整为0.1203元[148] - 施祥贵持有公司股份55,633,396股，持股比例为22.47%，其中有限售条件股份41,725,047股[153] - 时艳芳持有公司股份8,868,000股，持股比例为3.58%，全部为无限售条件股份[153] - 大家资产－民生银行－大家资产骐骥长乾权益类资产管理产品持有4,426,730股，持股比例1.79%，报告期内增持2,900,030股[153] - 赵高明持有公司股份3,046,896股，持股比例1.23%，其中有限售条件股份2,285,172股[153] - 王嵘持有公司股份3,036,895股，持股比例1.23%，其中有限售条件股份2,277,671股[153] - 大家人寿保险股份有限公司－万能产品持有3,036,781股，持股比例1.23%，报告期内增持2,703,250股[153] - 国寿安保基金－中国人寿保险股份有限公司－分红险－国寿安保基金国寿股份均衡股票型组合单一资产管理计划持有2,879,400股，持股比例1.16%[153] - 张邦友持有公司股份2,428,568股，持股比例0.98%，其中有限售条件股份1,821,426股[153] - 报告期末普通股股东总数为16,931户[152] - 公司期末限售股总数57,300,878股，较期初减少4,582,500股[150] - 2022年5月17日举办2021年度业绩说明会6月参加两场机构调研电话会议[112] - 公司2022年召开2次股东大会均采用现场会议和网络投票方式并对中小股东单独计票[111] 财务绩效和权益变动 - 计入当期损益的政府补助为383.71万元人民币[23] - 公司2021年全年销售收入为97,390.47万元[84] - 公司2022年上半年销售收入为47,253.11万元[84] - 归属于母公司所有者权益合计为1,231,850,175.13元[185] - 未分配利润为214,549,620元[185] - 综合收益总额为17,812.98元[186] - 所有者投入和减少资本总额为-1,432,899.98元[186] - 所有者投入的普通股金额为-1,432,899.98元[186] - 利润分配总额为-37,137,810.60元[186] - 对所有者的分配金额为-37,137,810.60元[186] - 本期期末余额为1,239,652.98元[187] - 上年年末余额为1,157,180.58元[188] - 归属于母公司所有者权益为1,157,180.58元[188] - 未分配利润为156,739,301.39元[188] - 盈余公积为51,701,649.54元[188] - 母公司所有者权益合计期初余额为1,161,859,253.65元[192] - 股本期初余额为247,635,404.00元[192] - 资本公积期初余额为739,269,600.93元[192] - 其他综合收益期初余额为23,109,900.00元[192] - 盈余公积期初余额为59,458,612.39元[192] - 未分配利润期初余额为138,605,536.33元[192] - 本期综合收益总额为62,021,190.00元[189] - 本期所有者投入资本为23,109,000.00元[189] - 本期利润分配金额为24,769,540.00元[189] - 所有者权益期末余额为1,198,196,404.88元[190] - 公司股本本期增加5,170,000.00元，达到247,585,404.00元[195][194] - 资本公积减少1,432,899.98元，期末余额为740,702,500.91元[194] - 其他综合收益减少11,663,200.00元，期末余额为11,443,200.00元[194] - 盈余公积增加9,599.98元，期末余额为59,458,612.39元[194] - 未分配利润增加13,049,599.98元，期末余额为119,701,711.02元[194] - 所有者权益合计减少37,136.60元，期末余额为1,156,028,302.00元[194] - 综合收益总额增加50,385,911.25元[195] - 专项储备期末