会议情况 - 公司第五届监事会第十四次会议通知于2024年10月17日送达，10月23日现场召开[1] - 会议应到监事5人，实到5人[1] 报告审议 - 会议审议通过《2024年第三季度报告》，5票同意[1] - 监事会认为报告编制和审议程序合规[2] - 报告真实准确完整反映公司财务和经营状况[2]

会议信息 - 公司第五届董事会第十八次会议于2024年10月23日举行[1] - 应出席董事9名，实到9名[1] 审议事项 - 审议通过《2024年第三季度报告》[1][2] - 同意喻明振女士辞去财务总监，聘任王宁女士为财务总监[3] - 审议通过《关于公司建立<舆情管理制度>的议案》[4][5]

营业收入 - 2024年第三季度营业收入为159,151,797.41元，同比增长17.20%[3] - 年初至报告期末营业收入为468,694,292.48元，同比增长10.37%[3] 净利润 - 2024年第三季度归属于上市公司股东的净利润为-3,595,402.08元，同比增长65.73%[3] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为-20,171,247.65元，同比增长14.62%[3] - 2024年第三季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-17,379,999.25元，同比增长18.89%[3] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-39,240,226.78元，同比下降27.20%[3] 现金流量 - 2024年第三季度经营活动产生的现金流量净额为-12,029,101.79元，同比下降1,336.09%[3] - 销售商品、提供劳务收到的现金为460,081,155.89元，同比增长0.91%[1] - 收到的税费返还为3,560,596.83元，同比下降29.38%[1] - 经营活动产生的现金流量净额为-12,029,101.79元，同比下降1336.97%[1] - 投资活动产生的现金流量净额为-10,038,608.58元，同比下降28.25%[2] - 筹资活动产生的现金流量净额为-49,667,632.09元，同比下降933.38%[2] - 现金及现金等价物净增加额为-71,680,142.03元，同比下降932.53%[2] - 期末现金及现金等价物余额为55,745,064.22元，同比下降46.01%[2] 资产负债 - 2024年第三季度末总资产为1,136,387,878.66元，同比下降10.31%[3] - 2024年第三季度末归属于上市公司股东的所有者权益为477,763,165.91元，同比下降5.95%[3] - 2024年第三季度末货币资金为56,728,368.30元，同比下降65.01%[6] - 流动资产合计为685,484,578.25元，期初余额为793,608,665.95元[14] - 非流动资产中，固定资产期末余额为280,507,936.73元，期初余额为284,974,823.78元[14] - 非流动资产中，无形资产期末余额为67,723,005.27元，期初余额为69,645,218.11元[14] - 非流动资产中，其他非流动金融资产期末余额为13,000,000.00元，期初余额为13,000,000.00元[14] - 非流动资产中，投资性房地产期末余额为903,903.80元，期初余额为946,135.38元[14] - 非流动资产中，在建工程期末余额为13,465,754.65元，期初余额为27,374,221.66元[14] - 公司总资产从1,266,978,860.14元减少至1,136,387,878.66元[15] - 流动负债从724,908,162.71元减少至625,458,888.54元[15] - 非流动负债从21,894,442.81元减少至20,415,824.57元[15] - 归属于母公司所有者权益从507,982,095.03元减少至477,763,165.91元[16] 股东持股 - 姜艳持股比例为30.08%，持股数量为85,550,854股[1] - 中天证券－辽阳市国有资产经营（集团）有限公司－中天证券天沃1号单一资产管理计划持股比例为5.04%，持股数量为14,330,615股[1] 公司行为 - 公司通过集中竞价交易方式回购股份1,932,800股，占公司总股本的0.68%，成交总金额为10,007,933.20元[11] - 公司收到诉讼执行案款20,840,404.78元，包括业绩补偿款19,974,414.80元、保全费5,000元、延迟履行期间的债务利息578,304.98元及诉讼案件受理费282,685元[13] 财务指标 - 营业总收入从424,857,296.71元增加至468,918,113.17元[17] - 营业总成本从468,689,675.88元增加至503,932,114.59元[17] - 净利润从-23,723,538.28元减少至-20,127,527.60元[18] - 归属于母公司股东的净利润从-23,624,513.43元减少至-20,171,247.65元[18] - 基本每股收益从-0.0817元减少至-0.0709元[18] - 稀释每股收益从-0.0817元减少至-0.0709元[18] 审计情况 - 公司第三季度报告未经审计[2]

业绩补偿 - 判决股份补偿4,837,231股及孳息，现金补偿19,974,414.80元[2] 执行收款 - 2023 - 2024年多次收到执行款，截至2024年9月2日共20,840,404.78元[6][7][8] 股份处理 - 2023年9月13日完成4,837,231股回购注销，不影响经营等[6][10] 案件状态 - 本次诉讼执行完毕并结案[9]

2024 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：万元 非经营性资金占用 资金占用 方名称 占用方与上 市公司的关 联关系 上市公司核算 的会计科目 2024 年期 初占用资金 余额 2024 年半年度 占用累计发生 金额（不含利 息） 2024 年半年 度占用资金的 利息（如有） 2024 年半年 度偿还累计 发生金额 2024 年期末 占用资金余 额 占用形 成原因 占用性质 控股股东、实际控制人及 其附属企业 非经营性占用 非经营性占用 小计 - - - - 前控股股东、实际控制人 及其附属企业 非经营性占用 非经营性占用 小计 - - - - 其他关联方及附属企业 非经营性占用 小计 总计 - - - - 其它关联资金往来 资金往来 方名称 往来方与上 市公司的关 联关系 上市公司核算 的会计科目 2024 年期 初往来资金 余额 2024 年半年度 往来累计发生 金额（不含利 息） 2024 年半年 度往来资金的 利息（如有） 2024 年半年 度偿还累计 发生金额 2024 年期末 往来资金余 额 往来形 成原因 往来性质 （经营性往 来、非经营性 往来） 控股股东、实际控制人 ...

公司分红计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[2] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[47] 募投项目情况 - 募投项目为年产10万吨高性能混凝土用聚羧酸减水剂项目[5] - 盘锦年产3万吨环氧乙烷衍生物项目[5] 产品技术指标 - 聚羧酸泵送剂固含量不高于20%，折固掺量为水泥用量的0.1%－0.4%，减水率为20% －30%，坍落度保持在200mm以上[6] 公司整体财务数据关键指标变化 - 公司2024年上半年营业收入309,542,495.07元，较上年同期增长7.16%[11] - 公司2024年上半年归属于上市公司股东的净利润为 -16,575,845.57元，较上年同期减少26.21%[11] - 公司2024年上半年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 -21,860,227.53元，较上年同期减少132.07%[11] - 公司2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为 -45,581,205.80元，较上年同期减少202.26%[11] - 公司2024年上半年基本每股收益为 -0.0583元/股，较上年同期减少28.41%[11] - 公司2024年上半年加权平均净资产收益率为 -3.32%，较上年同期减少1.24%[11] - 公司2024年上半年末总资产为1,195,828,539.62元，较上年度末减少5.62%[11] - 公司2024年上半年末归属于上市公司股东的净资产为481,400,539.78元，较上年度末减少5.23%[11] - 2024年上半年公司营业收入309,542,495.07元，同比增长7.16%；营业成本285,384,021.03元，同比增长7.44%[28] - 2024年上半年销售费用8,029,788.63元，同比增长10.41%；管理费用16,879,504.97元，同比下降27.63%[28] - 2024年上半年研发投入10,408,282.56元，同比增长18.05%；所得税费用1,453,917.20元，同比增长128.78%[28] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为 -45,581,205.80元，同比下降202.26%[28] - 2024年上半年投资收益 -924,477.11元，占利润总额比例6.06%，主要系票据贴现利息[30] - 本报告期末货币资金75,091,845.74元，占总资产6.28%，较上年末比重减少6.52%[31] - 本报告期末应收账款268,877,255.68元，占总资产22.48%，较上年末比重减少0.64%[31] - 本报告期末固定资产289,712,791.30元，占总资产24.23%，较上年末比重增加1.74%[31] - 本报告期末短期借款534,122,665.91元，占总资产44.67%，较上年末比重增加0.50%[31] - 报告期投资额为5,100,000元，与上年同期持平[33] - 2024年上半年公司资产总计11.58亿元，较2023年的12.03亿元下降3.71%[119] - 2024年上半年公司负债合计5.55亿元，较2023年的5.80亿元下降4.28%[120] - 2024年上半年公司所有者权益合计6.02亿元，较2023年的6.22亿元下降3.19%[120] - 2024年上半年营业总收入3.10亿元，较2023年的2.89亿元增长7.15%[122] - 2024年上半年营业总成本3.30亿元，较2023年的3.14亿元增长4.94%[122] - 2024年上半年营业利润为 - 1524.49万元，较2023年的 - 1802.87万元亏损幅度收窄15.44%[122] - 2024年上半年利润总额为 - 1524.29万元，较2023年的 - 1821.42万元亏损幅度收窄16.31%[122] - 2024年上半年应收账款2.21亿元，较2023年的1.90亿元增长16.30%[119] - 2024年上半年存货9145.43万元，较2023年的1.24亿元下降26.13%[119] - 2024年上半年固定资产1.73亿元，较2023年的1.61亿元增长7.50%[119] - 2024年上半年营业收入2.77亿元，2023年上半年为1.92亿元，同比增长43.73%[125] - 2024年上半年净利润亏损993.12万元，2023年上半年盈利57.90万元[125] - 2024年上半年基本每股收益为 -0.0583元，2023年上半年为 -0.0454元[123] - 2024年上半年经营活动现金流入小计3.06亿元，2023年上半年为3.77亿元，同比下降18.76%[127] - 2024年上半年经营活动现金流出小计3.52亿元，2023年上半年为3.32亿元，同比增长6.18%[127] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为 -4558.12万元，2023年上半年为4457.38万元，同比下降202.26%[127] - 2024年上半年销售商品、提供劳务收到的现金2.70亿元，2023年上半年为3.38亿元，同比下降20.08%[127] - 2024年上半年购买商品、接受劳务支付的现金3.04亿元，2023年上半年为2.88亿元，同比增长5.50%[127] - 2024年上半年支付给职工以及为职工支付的现金2303.16万元，2023年上半年为2324.71万元，同比下降0.93%[127] - 2024年上半年支付的各项税费615.15万元，2023年上半年为736.37万元，同比下降16.46%[127] - 2024年上半年公司投资活动现金流入小计3029630.94元，现金流出小计14392562.88元，产生的现金流量净额为 - 11362931.94元[128] - 2024年上半年公司筹资活动现金流入小计491962167.01元，现金流出小计493573964.34元，产生的现金流量净额为 - 1611797.33元[128] - 2024年上半年公司汇率变动对现金及现金等价物的影响为297017.75元，现金及现金等价物净增加额为 - 58258917.32元，期末余额为69166288.93元[128] - 2024年上半年母公司经营活动现金流入小计283231163.38元，现金流出小计301402476.76元，产生的现金流量净额为 - 18171313.38元[129] - 2024年上半年母公司投资活动现金流入小计3017210.14元，现金流出小计12864068.15元，产生的现金流量净额为 - 9846858.01元[130] - 2024年上半年母公司筹资活动现金流入小计440296602.23元，现金流出小计450763984.88元，产生的现金流量净额为 - 10467382.65元[130] - 2024年上半年母公司现金及现金等价物净增加额为 - 38188536.29元，期末余额为61726176.81元[130] - 2024年上半年合并所有者权益期初余额为520176254.62元，本期增减变动金额为 - 26702549.40元[132] - 2024年上半年综合收益总额为 - 16696839.72元，所有者权益内部结转金额为 - 10009155.82元[132] - 2024年上半年公司股本为284372671.00元，资本公积为333540263.81元，未分配利润为 - 148803158.06元[131] - 2024年上半年专项储备本期提取467,946.58元，本期使用528,132.19元，变动额为 - 60,185.61元[136] - 2024年上半年综合收益总额为 - 13,133,910.94元，所有者权益合计变动额为 - 13,222,651.22元[135] - 2024年期初所有者权益合计为651,560,600.43元，期末为638,337,949.21元[135][136] - 2024年上半年未分配利润变动额为 - 13,133,910.94元，期末余额为 - 61,706,619.46元[135][136] - 2023年末股本为289,209,902.00元，资本公积为359,703,074.01元[134] - 2023年末专项储备为558,138.67元，盈余公积为38,393,725.25元[134] - 2023年末未分配利润为 - 48,572,708.52元，所有者权益合计为651,560,600.43元[134] - 2024年上半年其他综合收益变动额为 - 13,133,910.94元[135] - 2024年上半年少数股东权益变动额为 - 28,554.67元，期末余额为12,239,914.35元[135][136] - 母公司2023年末所有者权益合计为622,358,855.02元[137] 非经常性损益情况 - 公司非经常性损益合计5,284,381.96元，其中计入当期损益的政府补助5,285,630.54元[13][14] 公司业务线情况 - 公司主要业务是精细化工绿色低碳新材料系列产品的研发、制造、销售及服务，主要产品以聚醚单体、聚羧酸系高性能减水剂为主[15][16] - 公司可生产50 - 200nm不同规格的纳米氧化铈产品[21] - 内燃机尾气净化处理系统NOx净化率超90% [18] - 聚羧酸减水剂可降低水泥用量、提高工业废渣利用率等[17] - 公司销售以直销为主、经销为辅[21] - 聚醚单体烯基聚醚（TPEG系列）是生产聚羧酸减水剂主要原料[17] - 脱硝催化剂SCR蜂窝脱硝催化剂用于中高尘烟气脱硝[18] - 烟气涂层催化剂用于固定源及移动源尾气烟气脱硝[18] - 苯醚系列产品应用于水性涂料、油墨、洗涤剂[19] - 纺织印染助剂系列应用于纺织、印染皮革、造纸等[19] - 丙烯酸羟基酯系列应用于热固性涂料、树脂、造纸等[19] 各条业务线数据关键指标变化 - 聚羧酸减水剂单体2024年上半年营业收入184,018,475.27元，同比增长12.68%，营业成本180,196,941.68元，同比增长10.66%，毛利率2.08%，同比增长1.79%[29] - 苯醚系列产品2024年上半年营业收入42,811,541.40元，同比增长40.24%，营业成本32,945,367.74元，同比增长39.42%，毛利率23.05%，同比增长0.46%[29] - 其他聚羧酸减水剂产品2024年上半年营业收入35,062,487.73元，同比下降29.73%，营业成本28,768,858.18元，同比下降29.47%，毛利率17.95%，同比下降0.30%[29] 公司荣誉情况 - 2022年公司被国家工信部评为专精特新“小巨人”企业，2023年被评为国家级绿色工厂[23] 公司管理团队情况 - 公司管理团队拥有超20年环氧乙烷精细化工新材料行业生产管理经验[27] 公司投资及理财情况 - 公司新设烟台科隆投资有限公司，投资金额5,100,000元，持股比例51%[33] - 报告期内委托银行理财产品发生额400万元，未到期余额100万元，无逾期未收回金额[36] 子公司经营情况 - 盘锦科隆精细化工有限公司营业收入91,355,822.87元，净利润 -7,745,606.66元[40] - 四川恒泽建材有限公司营业收入16,440,899.60元，净利润534,348.96元[40] - 沈阳华武建筑新材料科技有限公司营业收入11,650,174.26元，净利润 -5,826,878.97元[40] 股东大会情况 - 2023年年度股东大会投资者参与比例为31.18%，于2024年05月16日召开并披露会议决议[46] 股权激励计划情况 - 2024年4月24日，公司审议通过调整2023年股权激励计划公司层面业绩考核指标及作废部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案[47] - 2024年5月16日，公司2023年年度股东大会审议通过调整2023年股权激励计划公司层面业绩考核指标的议案[47] - 2024年5月17日，公司审议通过向激励

会议信息 - 公司第五届董事会第十七次会议于2024年8月29日举行[1] - 会议通知于2024年8月23日发出[1] - 应出席董事9名，实到9名[1] 议案审议 - 会议审议通过《2024年半年度报告及摘要》[1] - 该议案无需提交股东大会审议[2] - 议案表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权[2]

会议情况 - 公司第五届监事会第十三次会议8月23日通知送达，8月29日现场召开[1] - 应到监事5人，实到5人[1] 报告审议 - 会议审议通过《2024年半年度报告及摘要》，5票同意[1] - 监事会认为报告编制和审议程序合规[2] - 监事会认为报告真实准确完整反映财务和经营成果[2]

增持情况 - 周全凯拟增持金额10 - 20万元[3] - 累计增持46,200股，金额199,781元[3][6] - 增持成交均价4.32元/股[6] 持股比例 - 增持前直接持股689,799股，占比0.243%[7] - 增持后直接持股735,999股，占比0.259%[7] 增持计划 - 实施期限自2024年2月8日起6个月内[3][5] - 方式为深交所集中竞价[3][5] - 不设价格区间[4] - 承诺增持及法定期限内不减持[5] 合规情况 - 增持计划实施完成，符合规定[8]

回购情况 - 回购资金总额1000 - 2000万元，预计回购股份1538462 - 3076923股，占比0.54% - 1.08%[2] - 2024年2月27日首次回购1931200股，占比0.68%，金额9999725.20元[3] - 截至2024年5月20日，回购1932800股，占比0.68%，金额10007933.20元[4] - 回购股份12个月后出售，3年内完成，未售部分注销[12] 股权结构 - 回购前限售股65545172股，占比23.05%；无限售股218827499股，占比76.95%[9] - 回购后限售股不变，无限售股不变，回购专用账户1932800股，占比0.68%[9] 其他 - 董事周全凯拟增持10 - 20万元，计划进行中[7] - 回购资金等符合方案，实施无差异[5] - 回购对公司无重大不利影响[6] - 回购实施符合规定和方案[10]