公司基本情况 - 公司所处行业为金融机具行业，主要产品有捆扎、装订、自助、清分系列 [2] - 2015年前三季度公司实现净利润1105.05万元，较上年同期增长91.75%，业绩增长主因是捆扎、自助产品销售增加及合并口径变化 [2] 收购事项 - 公司收到证监会正式批复，预计本月完成收购北辰德事项，完成后再择机实施非公开发行股票募集配套资金 [3] 北辰德发展重点 - 北辰德推出“超级柜台”，是新型运营服务模式，可实现绝大部分个人客户非现金业务快速处理 [3] - 北辰德未来发展重点是银行个人客户的大数据分析和银行流程改造实施 [3] 棠棣信息棠宝产品 - 棠宝智能机器人目前处于工程样机阶段，适用于银行大堂或社区银行大堂 [3] - 具备自动构建环境地图、实时找路径、避障、语音交互、读卡、扫描和打印等功能，预计本月底第一代样机面世 [3][4] 棠棣信息优势及影响 - 棠棣信息有软件开发及实施人员300多人，在多领域有成熟解决方案，可为机器人应用提供系统解决方案 [4] - 棠宝机器人尚未签订正式销售合同，预计不会对2015年公司业绩产生影响 [4] 新版人民币影响 - 新版人民币图案和防伪点调整，市场部分产品可软件升级或更新产品实现识别，部分早期产品替代有促进作用 [4] - 公司最新产品可识别新版人民币，已售绝大部分产品可软件升级解决识别问题，预计影响不大 [4][5]

收购进展 - 公司发行股份收购北辰德55%股份已完成中登公司股权登记手续，正办理深交所上市相关手续，完成后将启动非公开发行股票募集配套资金项目 [2][3] 发展战略 - 围绕银行金融业需求，为银行提供从软件到硬件的整体解决方案，成为银行整体方案解决供应商 [3] 战略实现方式 - 通过募投项目实施，发挥自身在产品结构设计和生产工艺等方面优势，坚持高端制造业，为银行提供集光、机、电、磁、软一体化金融机具，自身业务取得较快增长 [3] - 利用资本市场先后收购东方兴华、棠棣信息、深圳北辰德等企业，丰富产品线、优化生产制造布局、提高产能利用率，发挥协同效应，实现向银行核心系统延伸，提供软硬件一体化产品 [3][4] 互联网金融发展方向 - 互联网金融领域监管政策未正式出台，公司发展较谨慎，不突破监管红线 [4] - 希望找到可持续盈利模式，发挥棠棣信息在支付领域优势，适应社会变革，涉及支付、征信、大数据并考虑与银行合作，正在研究中 [4] 社区银行相关看法 - 社区银行近年来发展较好，借助自助设备及远程柜员机等产品功能增多，北辰德超级柜员机基本可满足个人全部业务需求，银行开展社区银行业务可降低运营成本，实现网点轻型化运营 [5] - 社区银行未来占比取决于银行转型模式，公司可为社区银行提供流程再造、自助服务设备、服务外包及业务数据分析等服务 [5] 北辰德合作银行 - 北辰德除与农行合作外，还与中信银行、建设银行、邮政储蓄及一些地方商业性银行合作 [5]

公司基本信息 - 证券代码 300368，证券简称汇金股份 [2] - 深圳市北辰德科技有限公司 2012 年 10 月成立，员工近 300 人，专注智能银行领域 [2] 投资者关系活动信息 - 活动类别为特定对象调研，时间是 2015 年 11 月 26 日上午 9:00 - 11:00，地点在深圳市南山区科丰路 2 号特发信息港大厦 B 栋 5 室 [2] - 参与单位为上投摩根，人员为王嵩，上市公司接待人员有深圳市北辰德科技有限公司总经理彭建文、总经理助理谢雄 [2] 产品相关 - 公司提供银行自助服务系统咨询、软件开发及相关银行网点自助终端设备，以软件、互联网和大数据技术为基础，硬件为表现形式，协助银行业金融机构提升运营能力 [2][3] - 以 VTS 为例，产品采取“大堂现场引导、客户自主办理、后台专业审核”模式，平衡效率与风险，提高业务办理效率，降低经营成本 [3] - VTM 是网络与设备厂商推出产品，业务流程无根本变化，通过远程视频连接服务；公司产品从业务流程优化等方面设计业务平台，结合不同场景定制设备 [4] 合作模式 - 北辰德将“超级柜台”硬件生产委托汇金股份，双方最终客户重合，利于业务开展 [3]

公司业务情况 - 棠棣科技09年成立，初期以银行软件为主，客户从交行扩展到城商行，在第三方支付领域做核心支付系统，市场占有量和客户数最多，软件是最大业务 [2] - 今年成立移动医疗部门，已做20家三甲医院的掌上医院系统，功能集成到机器人上 [2] - 去年开始研发P2P、直销银行软件，今年数量不多 [2] - 去年到今年研发软硬结合商品，硬件包括农村电商设备、社区便民设备、机器人智能服务机器人，由公司设计、汇金生产 [2][3] - 成立上海棠宝电子商务公司，正在办理工商设立手续 [3] 机器人相关情况 - 机器人使用基于国外的开源操作系统 [4] - 拟定五个行业解决方案，已完成银行和医院两个行业 [4] - 银行机器人可用于智慧网点、社区营销，提供购买和租赁模式，医院同理 [4] - 产品优势在于与使用场景结合好，人工交互好、使用体验友好、可分流柜台压力、可巡航、信息关联 [5] 研发与销售情况 - 公司拥有研发人员200多人，投入机器人方向约80人 [5] - 销售主要通过银行软件业务积累的客户和大股东汇金股份的客户资源，也会和专业代理商合作 [5] 投资者关系活动信息 - 活动类别为特定对象调研，时间是2015年12月23日下午15:00 - 17:00，地点在上海浦东新区张江高科技园区亮秀路112号Y1座909室 [1] - 参与单位包括银河证券、浦银安盛基金等多家机构 [1] - 上市公司接待人员有上海棠棣信息科技董事长王明高、董事会秘书柳杰等 [1][2]

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研，时间是2015年6月26日上午10:00 - 12:00，地点在石家庄高新区湘江道209号公司会议室，参与单位为国泰基金王懿超，上市公司接待人员为董事会秘书赵海金 [2] 北辰德科技情况 - 专注于智能银行领域，是提供银行自助服务系统咨询、软件开发及相关银行网点自助终端设备的服务提供商 [2] - 主要产品和解决方案有智能银行、现金银行、数据挖掘、流程银行系列等，有智慧银行、流程银行、数据挖掘三大类产品和服务 [2][3] 公司重组相关 - 本次交易是汇金股份坚持“高端制造业”和“互联网金融”战略定位，向“银行整体解决方案提供商”转型的重要布局，重组后从银行前端金融机具硬件产品向后端软件产品延伸，提升盈利能力 [3] 公司一季度亏损原因 - 公司规模扩大，费用增加及新建厂房折旧对利润造成影响 [3] 征信业务情况 - 征信公司处于筹办阶段 [3] - 上海棠棣是控股子公司，棠棣科技为金融机构等提供软件产品和系统集成服务，开展征信业务具有技术、交易数据、客户资源及业务管理优势 [3] 上海约信业务情况 - 主要从事P2P网络借贷业务，网络平台已搭建完成，将于近期上线运行 [4]

公司经营情况 - 2016年上半年公司实现营业收入14,931.51万元，较上年同期增长1.69%；归属于上市公司股东的净利润 -1,519.22万元 [2] - 业绩下滑原因是子公司软件开发合同减少，新纳入合并报表范围子公司受季节性因素或处于市场开发推广期，大部分未产生效益，处于亏损状态 [3] 公司发展战略 - 公司坚持“高端制造业”战略定位，以银行客户业务需求为导向，致力于金融机具产品性能改进和新产品研发，形成核心竞争力 [3] - 公司将围绕银行金融业需求，为银行提供从软件到硬件的整体解决方案，逐步向“银行整体解决方案提供商”转型 [3] 非公开发行股票进展 - 2016年2月2日发布《非公开发行股票预案》 [3] - 2016年3月16日收到中国证监会《中国证监会行政许可申请受理通知书》 [4] - 2016年4月6日收到中国证监会《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》，需30日内书面回复 [4] - 2016年4月20日发布《非公开发行股票预案（修订稿）》等文件，4月22日提交书面反馈文件 [4] - 2016年5月25日收到中国证监会《中国证监会行政许可项目审查二次反馈意见通知书》，需30日内书面回复 [5] - 2016年5月31日发布《关于公司非公开发行股票二次反馈意见的回复》公告，并提交书面反馈文件，本次非公开发行股票事项能否获核准存在不确定性 [5] 棠宝智能终端情况 - 棠宝智能社区终端采取自营或加盟方式已在河北、上海、山西、河南布点运营，下一步将加快设备投放速度，争取完成年初任务 [5] 棠棣信息机器人项目进展 - 棠宝机器人已小批量开始销售，2016年订单签订数量和对棠棣信息及公司业绩的贡献存在不确定性 [6]

公司经营情况 - 2016年前三季度，公司实现营业收入32,644.53万元，较上年同期增加37.93%，原因是2015年收购或新设企业合并入财务报表且业务逐步开展 [2][3] - 2016年前三季度仅实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润410.32万元，因客户主要为银行，业务季节性明显，上半年是淡季，销售收入主要在下半年尤其是第四季度实现，而期间费用均衡发生 [3] 公司发展战略 - 公司坚持“高端制造业”战略定位，以银行客户需求为导向，改进金融机具产品性能、研发新产品，形成核心竞争力 [3] - 公司将围绕银行金融业需求，提供从软件到硬件的整体解决方案，向“银行整体解决方案提供商”转型 [4] 非公开发行股票进展 - 2016年2月2日发布《非公开发行股票预案》 [4] - 2016年3月16日收到中国证监会《中国证监会行政许可申请受理通知书》 [4] - 2016年4月6日收到《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》，需30日内书面回复 [4] - 2016年4月20日发布《非公开发行股票预案（修订稿）》等文件，4月22日提交书面反馈文件 [4][5] - 2016年5月25日收到《中国证监会行政许可项目审查二次反馈意见通知书》，需30日内书面回复 [5] - 2016年5月31日发布《关于公司非公开发行股票二次反馈意见的回复》公告并提交书面反馈文件 [5] - 2016年10月14日，第三届董事会第三次会议审议通过调整方案等相关议案 [5] - 2016年12月7日，非公开发行股票申请获中国证监会审核通过，尚需取得核准批文 [5][6] 棠宝智能终端产品情况 - 未来社区智能终端机布点集中于二、三、四线城市及北京、上海等城市，3年期建设计划预计布放7,000台、15,000台、28,000台，总计50,000台设备 [6] - 棠宝智能社区终端已在河北、上海、山西、河南、安徽等地自营或加盟布点运营，后续将加快设备投放速度 [6] 棠棣信息机器人项目情况 - 棠宝机器人已小批量销售，但2016年订单签订数量和对棠棣信息及公司业绩的贡献存在不确定性 [6][7]

投资者关系活动信息 - 活动类别为特定对象调研 [2] - 参与时间为2017年8月16日和18日 [2] - 参与单位包括中银国际证券、天弘基金等多家公司 [2] - 活动地点在合肥市桃花工业园拓展区工投立恒广场（二期）A - 18栋 [3] - 上市公司接待人员为董事会秘书张云霞 [3] 陶瓷手机背板业务 - 行业制造陶瓷手机背板毛坯主要工艺有流延成型法、干压成型法、注射成型法，汇璟陶瓷采用注射成型法，涉及混料、注射成型等环节 [3] - 公司以合肥汇璟为主体切入氧化锆陶瓷消费电子领域，首条氧化锆陶瓷手机背板烧结炉单线日产6000片陶瓷手机背板毛胚 [3] - 公司规划年内扩产两条量产线，达到年产能1000万片左右，投资进度随实际情况调整 [3][4] 智能服务机器人业务 - 公司2015年在原有自助智能设备基础上投入智能服务机器人业务研发 [4] - 智能服务机器人已应用于福利彩票、银行、电信、医院等服务行业 [4] - 智能服务机器人平均单台售价在10万元到20万元之间 [4]

分组1：陶瓷手机背板制造工艺 - 行业内制造陶瓷手机背板毛坯主要工艺有流延成型法、干压成型法、注射成型法，汇璟陶瓷采用注射成型法 [3] - 注射成型法适用于复杂形状，可生产3D产品，工艺简单易控、生产效率高，烧结后尺寸与最终产品接近，后加工余量小，生产成本相对较低 [3] - 注射成型法下陶瓷手机背板制造流程涉及混料、注射成型、催脱、烧结、CNC加工、磨抛等环节 [3] 分组2：陶瓷手机背板应用前景 - 因电磁屏蔽效应，金属机壳手机在5G时代天线设计复杂，非金属材料替代金属材料势在必行 [3][4] - 手机无线充电受金属电磁屏蔽效应限制，需采用非金属材料 [4] - 陶瓷材料物理特性出色，莫氏硬度8.5接近蓝宝石，超金属和钢化玻璃，增韧特种陶瓷力学性能优于钢化玻璃，导热系数高利于散热，颜值高满足高端市场外观追求 [4] 分组3：合肥汇璟产能与投资情况 - 合肥汇璟已建成一条陶瓷烧结窑，设计产能日产1万片，实际形成每日稳定6000片手机背板毛坯量产能力，掌握未达设计产能原因，产线有提升产能可能，后续新生产线量产能力或提升 [5] - 合肥汇璟运用注射成型技术制造陶瓷手机背板，单线量产线建设周期较快、投资额较小，一条量产线含烧结窑及配套设备，投资额1000万到1200万左右，建设周期3至4个月 [5][6]

投资者关系活动信息 - 活动类别为特定对象调研，时间是2019年11月28日，地点在河北省石家庄市高新区湘江道209号 [1] - 参与单位包括河北省证券期货业协会、河北建融股权投资基金管理有限公司等多家机构，上市公司接待人员有董事、董事会秘书、副总经理杜彦晖等 [1][2] 2019年前三季度经营情况 - 实现营业收入4.67亿元，利润总额4044.57万元，同比增长71.34%，归属于上市公司股东的净利润为2591.52万元 [2] - 营业收入下降原因是部分系统集成业务合同未达收入确认条件及定制化工业自动化设备业务放缓，三季度新完成供应链业务并购未对当期业绩产生重大影响，2019年前三季度预计非经常性损益对归属于上市公司股东的净利润影响金额约为1073万元，上年同期为3820.62万元 [2] 主营业务情况 - 智能制造板块：具备较强生产制造能力，积累了丰富经验，业务向新零售、城市智能终端等方向拓展 [3] - 系统集成与服务板块：2018年3月收购北京中科拓达科技有限公司70%股权切入系统集成领域，形成以服务机关事业单位等为主要客户的信息化系统集成业务 [3] - 供应链业务板块：以提高质量和效率为目标，提供一体化综合服务，正推进线下供应链业务向线上产业互联网平台转换 [4] 收购供应链服务业务情况 - 2019年7月11日公司控股子公司石家庄汇金供应链管理有限公司收购青岛维恒国际供应链管理有限公司100%股权、河北兆宏贸易有限公司100%股权、山西鑫同久工贸有限公司60%股权以及受托经营深圳华融建投商业保理有限公司等事项，8月份完成并表 [4] - 有利于提升上市公司盈利水平，增厚整体业绩，同时推进线下供应链业务向线上产业互联网平台转换 [5] 未来发展战略 - “一纵”：坚持金融机具—金融科技—金融服务产业链升级战略，推进业务升级 [5] - “三横”：夯实智能制造业务板块基础，加快发展信息化综合解决方案与技术服务业务，推进以供应链服务为核心的金融服务业务快速落地 [6] - “两优化”：优化集团运营管控体系建设，优化盘活收益较低的非核心业务、对外投资及闲置资产 [7]