收入和利润（同比环比） - 营业总收入为4.97亿元人民币，较上年同期增长51.95%[8] - 归属于上市公司普通股股东的净利润为5722.45万元人民币，较上年同期增长8.88%[8] - 基本每股收益为0.24元/股，较上年同期增长4.35%[8] - 加权平均净资产收益率为7.21%，较上年同期下降0.62%[8] - 公司第三季度营业总收入为2.22亿元人民币，较上年同期增长63.14%[8] - 报告期内公司营业收入22,244.82万元，同比增长63.14%[56] - 年初至报告期末公司营业收入49,731.53万元，同比增长51.95%[56] - 营业收入较上年同期增长51.95%，因原有业务增长及新增合并子公司业务贡献[48] - 合并营业总收入同比增长51.9%至4.97亿元（上期3.27亿元）[125] - 合并营业利润同比增长15.6%至5618.7万元（上期4862.6万元）[125] - 合并净利润同比增长14.2%至5982.7万元（上期5240.9万元）[126] - 母公司营业收入同比增长15.8%至9923.6万元（上期9496.3万元）[122] - 母公司净利润同比下降20.3%至1427.8万元（上期1791.9万元）[122] - 营业总收入从1.36亿元增至2.22亿元，增长63.2%[120] - 净利润从1756万元增至2835万元，增长61.5%[121] - 基本每股收益从0.08元增至0.11元，增长37.5%[121] - 基本每股收益为0.24元（上期0.23元）[126] 成本和费用（同比环比） - 营业成本较上年同期增长63.46%，对应业务规模扩大及新增合并子公司成本[48] - 财务费用较上年同期暴涨7,941.66%，主要因短期借款增加导致利息费用上升[50] - 报告期内研发投入4,115.17万元，占营业收入比重8.27%[57] - 母公司销售费用同比下降58.1%至166.3万元（上期396.3万元）[122] - 母公司财务费用同比大幅增长至969.6万元（上期为-38.9万元）[122] - 合并销售费用同比增长18.9%至2970.9万元（上期2497.9万元）[125] - 合并管理费用同比增长37.6%至8337.0万元（上期6057.2万元）[125] 业务线表现 - 公司主营业务聚焦金融信息化、供应链管理软件、智能终端嵌入式软件及智能电网信息化软件领域[56] - 新增金融信息化业务源于非同一控制下企业合并子公司捷科智诚[56] - 国际软件外包业务以日元、美元等外汇结算收入占比较高[18] - 前5大供应商合计采购金额4,364.14万元，占主营业务成本比重14.11%[58] - 前5大客户合计营业收入12,450.23万元，占主营业务收入比重25.03%[59] - 公司拥有30多项计算机软件著作权[15] - 公司拥有30多项计算机软件著作权[65] 资产和负债变化 - 公司总资产为22.61亿元人民币，较上年度末增长106.81%[8] - 归属于上市公司普通股股东的股东权益为12.94亿元人民币，较上年度末增长81.66%[8] - 应收账款余额随业务规模扩大而增加[17] - 应收账款期末较年初增加136.77%，主要因营业收入增长及合并北京捷科智诚科技应收账款[29] - 长期股权投资期末较年初大幅增加2,139.73%，因新增对江苏中晟智源科技产业投资[32] - 商誉年末较年初激增5,168.58%，因非同一控制下企业合并北京捷科智诚科技形成[35] - 短期借款期末较年初增加274.08%，因公司补充营运资金需求[37] - 报告期末货币资金余额为3.83亿元，较期初4.33亿元减少11.6%[113] - 报告期末应收账款余额为4.36亿元，较期初1.84亿元增长137%[113] - 报告期末短期借款余额为3.67亿元，较期初0.98亿元增长274%[114] - 报告期末商誉余额为6.64亿元，较期初0.13亿元增长5169%[113] - 报告期末在建工程余额为4.25亿元，较期初1.76亿元增长141%[113] - 公司总资产从期初10.94亿元增长至期末22.61亿元，同比增长106.7%[115] - 负债总额从期初3.51亿元增至期末9.34亿元，增长166.0%[115] - 归属于母公司所有者权益从7.13亿元增至12.94亿元，增长81.5%[115] - 货币资金从3.18亿元减少至2.71亿元，下降14.8%[117] - 应收账款从1.40亿元增至2.24亿元，增长60.0%[117] - 长期股权投资从2.81亿元大幅增至10.34亿元，增长267.9%[117] - 短期借款从9000万元增至3.32亿元，增长268.4%[118] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-8904.92万元人民币，较上年同期下降145.93%[8] - 经营活动现金流量净额较上年同期减少145.93%，因主营业务投入加大及合并子公司影响[55] - 投资活动现金流量净额较上年同期减少288.11%，因研发基地建设投入及并购支付现金[55] - 筹资活动现金流量净额较上年同期增长1,125.47%，因营运资金借款及项目建设借款增加[55] - 经营活动产生的现金流量净额为负值，合并报表为-89,049,154.87元，母公司为-43,831,412.68元[132][135] - 投资活动现金流出大幅增加，合并报表投资活动现金流出小计为615,895,297.24元，较上期170,264,962.75元增长261.6%[133] - 筹资活动现金流入显著增长，合并报表筹资活动现金流入小计为819,000,000元，较上期180,000,000元增长355%[133] - 期末现金及现金等价物余额合并报表为385,007,969.82元，母公司为273,174,791.05元[133][137] - 支付给职工以及为职工支付的现金合并报表为196,109,565.62元，较上期136,878,423.69元增长43.3%[132] - 购建固定资产、无形资产支付的现金合并报表为267,975,022.42元，较上期175,518,081.55元增长52.7%[133] - 取得借款收到的现金合并报表为579,000,000元，较上期180,000,000元增长221.7%[133] - 投资支付的现金母公司为353,295,800元，较上期92,364,600元增长282.4%[135] - 收到的税费返还合并报表为5,334,956.95元，母公司为5,330,347.02元[132][135] - 现金及现金等价物净增加额合并报表为-48,158,400.16元，母公司为-44,882,018.29元[133][137] 管理层讨论和指引 - 公司面临人力成本上升风险，将通过扩大业务规模和提高项目外包比例应对[62] - 公司面临核心技术泄密风险，已与员工签订保密协议并进行软件著作权登记[65] - 公司应收账款余额不断增加，存在坏账准备提取不足和坏账损失风险[67] - 国际软件外包业务以日元、美元等外汇结算收入保持较高比例，汇率波动直接影响会计收入[68] - 人民币升值造成国际软件外包项目经营成本上升，减弱出口成本优势[68] - 公司签订远期结汇合同锁定汇率以降低汇率风险[68] - 公司正扩大对欧美市场和东南亚市场的业务开拓，采用多种货币结算分散汇率风险[68] - 公司按国家规划布局内重点软件企业享受减按10%的企业所得税税率[69] - 2014年是公司减按10%企业所得税税率的最后一年[69] - 若未被认定为"国家规划布局内重点软件企业"，所得税税率提高将影响经营业绩[69] 股东和股权结构 - 报告期末股东总数为9,637户[21] - 江苏润和科技投资集团有限公司持股比例为22.86%，持股数量为62,553,000股[21] - 股东周红卫持股比例为10.69%，持股数量为29,264,033股，其中质押15,195,000股[21] - 股东王杰持股比例为8.03%，持股数量为21,962,346股[21] - 股东姚宁持股比例为5.04%，持股数量为13,800,000股，其中质押12,000,000股[21] - 焦点科技股份有限公司持股比例为2.92%，持股数量为8,000,000股[21] - 润和投资质押公司有限售条件流通股14,300,000股给华泰证券[102] 承诺和协议 - 公司承诺在业务、资产、财务、人员、机构等方面与实际控制人及关联方保持独立[72] - 公司控股股东及实际控制人承诺避免同业竞争和减少规范关联交易[72][73][74] - 非公开发行股份募集配套资金中现金认购的股份自上市之日起锁定36个月[75] - 海宁嘉慧等承诺人自2014年04月17日起36个月内不以任何方式转让股份[75] - 王杰等承诺人因捷科智诚股权认购的股份自上市之日起锁定36个月[75] - 关联交易将按照公平公允原则并履行信息披露义务[77] - 截至承诺出具日非经营性资金往来已全部清理完毕[78] - 承诺避免资金占用行为包括不通过借款代偿债务等方式占用资金[78] - 王杰承诺至2018年12月31日期间不从事与公司相同或相似业务[79] - 承诺至2016年12月31日期间不从事金融业应用软件开发及测试业务[80] - 若违反同业竞争承诺将采取停止经营或业务转让等措施[80] - 承诺人家庭成员需共同遵守避免同业竞争及资金占用等承诺[78][80] - 竞业禁止违约金计算方式为本次交易获得对价乘以未履行年数再乘以20%[81][83] - 竞业禁止义务未履行年数计算从违反当年至2018年的年数[81][83] - 部分承诺人竞业禁止违约金计算方式为对价乘以未履行年数再乘以三分之一[85] - 部分承诺人竞业禁止义务期限至2016年12月31日[83][84][85] - 业绩承诺考核期为2014年至2016年三个年度[85] - 承诺人及其关联方承诺不从事金融业应用软件开发及测试业务[81][82][83][84] - 承诺有效期部分至2018年12月31日[81][82] - 承诺有效期部分至2016年12月31日[83][84][85] - 报告期内承诺人均未出现违反承诺情况[81][83][85] - 交易完成日为2014年4月17日[81][83][85] - 承诺净利润考核期总和不低于1.7955亿元[86] - 2014年承诺扣非净利润目标分别为4850万元、6300万元和6805万元[86] - 股份补偿公式以1.7955亿元为基准计算回购数量[86][87] - 现金补偿公式涉及标的公司100%股权对价[87][88] - 润和投资承担潜在社保公积金补缴及处罚费用[91] - 控股股东润和投资签署避免同业竞争协议[88][89] - 公司股票上市后36个月内大股东锁定期承诺[88][91] - 关联交易承诺确保交易条件公允[90] - 董事监事每年转让股份不超过持股25%[91] - 补偿计算数值小于0时无需当期补偿[87][88] - 公司承诺每年现金分红不少于当年实现可分配利润的20%[95] - 实际控制人签署避免同业竞争协议不从事与公司相同业务[92][93] - 关联交易承诺确保交易条件公允不损害公司及股东利益[94][95] - 实际控制人持股变动受离职时间限制（6-18个月锁定期）[92] - 所有承诺在报告期内均得到及时履行无违反情况[95][96] - 公司需在定期报告中披露未分配利润使用计划[95] - 现金利润分配不足20%时需披露原因及资金使用安排[95] 投资和并购活动 - 公司以自有资金3000万元人民币投资参股江苏中晟智源科技产业有限公司，获取23.08%股权[103] - 公司向王杰等6名自然人发行26,068,064股股份并支付36,000万元现金对价购买捷科智诚100%股权[107] - 公司向周红卫非公开发行13,034,033股股份，向海宁嘉慧非公开发行4,344,677股股份，合计募集配套资金24,000万元[107] - 公司持有北京捷科智诚科技有限公司100%股权[100] - 公司总股本变更为273,666,774股[100] 募集资金使用 - 公司使用超募资金3500万元人民币永久补充流动资金[96] - 超募资金补充流动资金后12个月内不进行高风险投资[96] - 超募资金使用未影响募集资金投资项目正常实施[96] - 本季度投入募集资金总额为23,389.7万元[98] - 累计投入募集资金总额为31,771.09万元[98] - 供应链管理软件外包中心扩建项目投资进度为65.88%[98] - 智能终端嵌入式软件外包中心扩建项目投资进度为54.49%[98] - 配套融资购买捷科智诚股权投资进度为95.64%[98] - 超募资金永久性补充流动资金两次各3,500万元[99] - 超募资金投资设立西安全资子公司2,000万元[99] - 超募资金收购并增资江苏开拓5,646.46万元[99] 税务和政府补助 - 计入当期损益的政府补助为903.71万元人民币[9] - 公司按国家规划布局内重点软件企业享受10%企业所得税税率优惠[19] - 公司按国家规划布局内重点软件企业享受减按10%的企业所得税税率[69] 其他重要事项 - 全资子公司江苏润和南京外包园投资有限公司应补交土地出让金总额为2040.8953万元[104]

收入和利润（同比环比） - 营业总收入为2.75亿元，同比增长43.96%[20] - 营业收入为2.75亿元人民币，同比增长43.96%[38][39] - 公司主营业务收入为2.736亿元人民币，同比增长43.99%[44][47] - 营业总收入同比增长44.0%至2.75亿元，其中营业收入为2.75亿元[179] - 归属于上市公司普通股股东的净利润为3089.67万元，同比下降11.47%[20] - 扣除非经常性损益后的净利润为2608.82万元，同比增长4.65%[20] - 净利润同比下降9.7%至3147万元[180] - 归属于母公司所有者的净利润为3090万元[180] - 营业利润同比下降3.8%至2805万元[180] - 合并净利润为3147万元，其中归属于母公司所有者净利润为3090万元[193] - 本期净利润为78,043,653.96元，其中归属于母公司所有者的净利润为77,167,961.05元[197] - 母公司本期净利润为23,864,904.26元[199] - 母公司营业收入同比增长23.4%至1.75亿元[182][183] - 母公司净利润同比下降33.0%至2386万元[182][183] 成本和费用（同比环比） - 营业成本为1.71亿元人民币，同比增长56.34%[38][39] - 营业总成本同比增长52.1%至2.47亿元，营业成本同比增长56.3%至1.71亿元[179] - 主营业务成本为1.707亿元人民币，同比增长56.27%[44][47] - 销售费用为2118.65万元人民币，同比增长33.18%[38][39] - 销售费用同比增长33.2%至2119万元[179] - 管理费用为5259.21万元人民币，同比增长49.74%[38][39][41] - 管理费用同比增长49.8%至5259万元[179] - 财务费用为-165.35万元人民币，同比减少427.83%[38][39][41] - 财务费用由正转负为-165万元，同比下降428.0%[179] - 研发投入为2227.14万元人民币，同比增长146.43%[41] - 研发投入2227万元，占营业收入比例8.10%[53][54] - 所得税费用为306.49万元人民币，同比减少51.22%[41] 主营业务毛利及毛利率 - 主营业务毛利额为1.03亿元人民币，同比增长27.40%[44] - 主营业务毛利率为37.63%，同比下降4.90个百分点[44][47] 各业务线表现 - 智能电网信息化软件业务收入4338万元，同比增长160.91%[47] - 智能终端产品业务收入1356万元，同比增长213.98%[47] - 系统集成业务收入5044万元，为新增业务[47][48] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-3332.39万元，同比下降44.02%[20] - 经营活动产生的现金流量净额为-3332.39万元人民币，同比减少44.02%[38][41] - 经营活动产生的现金流量净额为-3332万元[186] - 投资活动产生的现金流量净额为-2.49亿元人民币，同比减少1163.21%[41] - 投资活动产生的现金流量净额为-2.486亿元，同比大幅下降1163%（从-1968万元）[187] - 筹资活动产生的现金流量净额为2.95亿元人民币，同比增长859.81%[42] - 筹资活动产生的现金流量净额为2.948亿元，同比转正（上年同期为-3880万元）[187] - 销售商品提供劳务收到现金1.513亿元，同比增长25.6%（上年同期1.204亿元）[190] - 取得借款收到的现金4.21亿元，同比增长501%（上年同期7000万元）[187] - 母公司经营活动现金流量净额仅为3.82万元，较上年同期-639.8万元改善[190] - 母公司投资活动现金流出达9554万元，其中取得子公司支付现金520万元[190] 资产和负债关键指标 - 货币资金期末余额为4.49亿元，较期初4.33亿元增长3.6%[172] - 应收账款期末余额为2.35亿元，较期初1.84亿元增长27.3%[172] - 在建工程期末余额为4.11亿元，较期初1.76亿元增长133.4%[173] - 短期借款期末余额为2.71亿元，较期初0.98亿元增长176.5%[173] - 长期借款期末余额为2.86亿元，较期初1.11亿元增长157.2%[174] - 实收资本期末余额为2.30亿元，较期初1.53亿元增长50.0%[174] - 未分配利润期末余额为1.68亿元，较期初1.99亿元下降15.5%[174] - 母公司货币资金期末余额为3.37亿元，较期初3.18亿元增长6.0%[176] - 母公司短期借款期末余额为2.60亿元，较期初0.90亿元增长188.9%[177] - 母公司其他应收款期末余额为1.51亿元，较期初0.76亿元增长98.0%[176] - 期末现金及现金等价物余额为4.488亿元，较上年同期4.299亿元增长4.4%[187] 股东权益和分配 - 归属于上市公司普通股股东的所有者权益为6.82亿元，较上年度末下降4.23%[20] - 归属于上市公司普通股股东的每股净资产为2.9642元/股，较上年度末下降36.16%[20] - 基本每股收益为0.13元/股，同比下降13.33%[20] - 加权平均净资产收益率为4.61%，同比下降0.60个百分点[20] - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[7] - 公司以总股本153,480,000股为基数，每10股派发现金股利4元人民币，共计派发现金红利61,392,000元[87] - 公司以资本公积每10股转增5股，共计转增76,740,000股，转增后总股本增加至230,220,000股[87] - 转增后母公司资本公积余额为263,629,049.73元，较转增前减少76,740,000元[87] - 公司报告期半年度不进行利润分配及资本公积金转增股本[90] - 母公司2013年年初未分配利润为141,366,668.69元，派发现金股利后剩余未分配利润126,477,105.90元[87] - 公司承诺现金分红比例不低于当年实现可分配利润的20%[137] - 向所有者分配利润6139万元[194] - 母公司对所有者（或股东）的分配为61,392,000.00元[199][200] - 归属于母公司所有者权益合计从上年年末的6,612,504,277.23元增长至本期期末的7,421,712,993.95元，增长808,208,716.72元[196][198] - 公司实收资本（或股本）从76,740,000.00元增加至153,480,000.00元，增幅100%[196][198] - 资本公积从415,560,152.54元减少至338,820,152.54元，减少76,740,000.00元[196][198] - 未分配利润从143,746,211.88元增长至198,693,902.13元，增长54,947,690.25元[196][198] - 公司对所有者（或股东）的分配为15,348,000.00元[197] - 母公司所有者权益合计从年初的707,814,611.85元下降至期末的670,287,516.11元，减少37,527,095.74元[199][200] - 母公司未分配利润从187,869,105.90元下降至150,342,010.16元，减少37,527,095.74元[199][200] 非经常性损益 - 计入当期损益的政府补助金额为5,549,690.69元[22] - 其他营业外收入和支出净额为-95,812.13元[22] - 所得税影响额为550,987.99元[22] - 少数股东权益影响额为94,419.42元[22] - 非经常性损益项目合计金额为4,808,471.15元[22] 募集资金使用 - 公司募集资金总额为35,181.47万元[71] - 报告期内投入募集资金总额为6,591.87万元[71][72] - 已累计投入募集资金总额为23,027.84万元[71][72] - 报告期内直接投入募集资金项目2,571.87万元[72] - 使用超募资金3,500万元永久补充流动资金[72] - 使用超募资金520万元收购并增资江苏开拓信息与系统有限公司[72] - 截至2014年6月30日尚未使用的募集资金金额为12,153.63万元[72] - 募集资金专户余额为13,279.83万元与未使用资金的差异为1,126.20万元系利息收入净额[72] - 润和国际软件外包研发总部基地项目计划投资总额49,144.1万元累计实际投入41,104.54万元进度83.64%[79] - 公司使用超募资金3500万元人民币永久补充流动资金[138] 关联交易 - 关联交易方华为软件技术有限公司采购软件开发金额为554.87万元，占同类交易金额比例2.03%[99] - 关联交易方深圳市华为技术软件有限公司采购软件开发金额为278.71万元，占同类交易金额比例1.02%[99] - 公司与华为投资及其关联公司2014年日常关联交易总额预计不超过3000万元人民币[100] - 报告期内公司与华为关联方实际发生日常关联交易总额1248.31万元人民币[100] - 关联交易中最大单笔交易来自华为终端（东莞）有限公司，金额253.05万元人民币，占比0.92%[100] - 与华为技术关联方交易产生的毛利润约为614万元人民币[100] 担保情况 - 公司对子公司江苏润和南京软件外包园实际担保金额3000万元人民币[109] - 报告期末实际担保余额合计3000万元人民币，占公司净资产比例43.96%[109] - 报告期内对子公司担保实际发生额合计1900万元人民币[109] 重大投资与收购 - 公司收购捷科智诚100%股权交易价格为72,000万元[94] - 公司重大资产重组获证监会核准并完成标的资产捷科智诚100%股权过户[141] - 公司重大资产重组事项获并购重组委无条件通过[141] - 使用超募资金520万元收购并增资江苏开拓信息与系统有限公司[72] - 公司以自有资金500万元人民币对全资子公司北京润和汇智信息技术有限公司增资，增资后其注册资本增至1000万元人民币[143] - 公司以自有资金500万元人民币在上海投资设立全资子公司[144] - 公司以自有资金3,000万元人民币参股江苏中晟智源科技产业有限公司，获取23.08%股权[151] 股东和股权结构 - 公司总股本从153,480,000股增加至230,220,000股，增幅为50%[155][157] - 资本公积转增股本76,740,000股，占原股本50%[155][157] - 现金分红总额61,392,000元，每股派发现金股利4元[155][157] - 有限售条件股份从80,569,500股增至105,539,250股，但持股比例从52.50%降至45.84%[155] - 无限售条件股份从72,910,500股增至124,680,750股，持股比例从47.50%升至54.16%[155] - 境内法人持股从53,402,000股增至66,828,000股，持股比例从34.79%降至29.03%[155] - 境内自然人持股从27,167,500股增至38,711,250股，持股比例从17.70%降至16.81%[155] - 金石投资解除限售6,000,000股，占原股本3.91%[156] - 华为投资控股解除限售2,850,000股，占原股本1.86%[157] - 报告期末股东总数为11,746户[159] - 江苏润和科技投资集团有限公司为第一大股东，持股62,553,000股，占总股本27.17%[161] - 实际控制人周红卫持股16,230,000股，占总股本7.05%[161] - 实际控制人姚宁持股13,800,000股，占总股本5.99%[161] - 焦点科技股份有限公司持股8,000,000股，占总股本3.47%[161] - 周红卫与姚宁共同持有江苏润和科技投资集团有限公司76.8%股份，并签署一致行动协议[161][162] - 报告期末周红卫持股增至16,230,000股，较期初增持5,410,000股[165] - 报告期末姚宁持股增至13,800,000股，较期初增持4,600,000股[165] - 董事孙强持股6,772,500股，占总股本2.94%[161] - 华为投资控股有限公司持股4,660,600股，占总股本2.02%[161] - 中国工商银行－上投摩根内需动力基金持股5,177,522股，占总股本2.25%[161] - 公司完成注册资本变更为230,220,000元的工商变更登记[88] - 公司解除限售股数量为600万股，占股本总额3.91%[142] - 金石投资有限公司持有600万股限售股解除限售[142] - 公司首次解除限售股份2,850,000股（占股本总额1.86%），股东为华为投资控股有限公司[148] - 公司首次解除限售股份4,275,000股（占股本总额1.86%），股东为华为投资控股有限公司[148] - 润和投资质押37,500,000股流通股给华创证券有限责任公司[146] - 润和投资质押10,700,000股流通股给华泰证券股份有限公司[147] - 润和投资质押14,300,000股流通股给华泰证券股份有限公司[147] - 润和投资持有公司股份62,553,000股（占总股本27.17%），其中质押股份62,500,000股（占其持股99.92%，占总股本27.15%）[147] 管理层讨论和业绩指引 - 报告期内实现营业收入27,486.71万元完成年度预测58,613.71万元的46.89%[84] - 捷科智诚2014年承诺扣非净利润不低于4850万元[127] - 捷科智诚2015年承诺扣非净利润不低于6300万元[127] - 捷科智诚2016年承诺扣非净利润不低于6805万元[127] - 考核期2014-2016年承诺净利润总和不低于17955万元[128] 风险因素 - 应收账款余额随业务规模扩大而增加存在坏账风险[33] - 人力成本上升导致利润水平下降风险[28] - 海外市场环境变化可能对公司产生重大影响[26] - 行业竞争加剧面临更大竞争压力[27] - 公司国际软件外包业务以日本市场为主体，兼顾欧美市场，外汇收入以日元和美元结算占比较高[68] - 公司按国家规划布局内重点软件企业享受10%企业所得税税率，2014年是该政策有效期的最后一年[69] - 公司面临人力成本上升风险，将扩大业务规模和提高项目外包比例以保障利润增长[62] - 应收账款余额随业务规模扩大而增加，公司已建立信用调查和坏账准备计提政策[67] - 公司针对汇率风险采用签订远期结汇合同锁定汇率等财务手段[68] - 公司正开拓欧美中小企业市场及东南亚市场，采用多种货币结算分散汇率风险[68] - 公司享受税收优惠及地方政府各种补贴政策，但对政策依赖风险逐年下降[61] - 公司主营业务是软件和信息技术服务，经营环境复杂且市场变动较大[59] - 软件和信息技术服务行业正经历整合，公司面临竞争加剧风险[60] 承诺履行 - 润和软件承诺与控股股东润和投资及实际控制人周红卫、姚宁保持业务、资产、财务、人员、机构独立[114] - 公司承诺与控股股东及实际控制人之间不形成同业竞争或新增关联交易[114] - 润和投资、周红卫、姚宁承诺其控制企业不从事与润和软件相竞争业务[114] - 周红卫通过非公开发行认购的股份自上市起锁定36个月[116] - 海宁嘉慧通过配套资金认购的股份自上市起锁定36个月[116] - 王杰等五人以捷科智诚股权认购的股份自上市起锁定36个月[117] - 所有承诺方在报告期内均严格履行承诺未出现违反情况[114][116][117] - 若因违反承诺造成经济损失承诺方同意赔偿相应损失[115] - 关联交易承诺要求交易条件价格公正公允不损害公司及其他股东权益[116] - 承诺方保证不占用润和软件及其子公司资金[115] - 关联交易价格依照与无关联关系的独立第三方进行相同或相似交易时的价格确定[119] - 截至承诺出具日非经营性资金往来已全部清理完毕不存在纠纷[120] - 承诺人保证不利用关联交易非法转移润和软件及其下属子公司资金利润[119] - 避免同业竞争承诺期限至2018年12月31日[121][123

收入和利润同比变化 - 营业总收入130,282,072.46元，同比增长52.24%[8] - 归属于公司普通股股东的净利润15,767,777.34元，同比下降7.75%[8] - 基本每股收益0.1元/股，同比下降9.09%[8] - 加权平均净资产收益率2.38%，同比下降0.2个百分点[8] - 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率1.66%，同比下降0.24个百分点[8] - 营业收入为13028.21万元，同比增长52.24%[27] - 归属于母公司净利润同比下降7.8%至1.58亿元，上期为1.71亿元[63] - 基本每股收益0.10元，同比下降9.1%[63] - 营业总收入同比增长52.2%至130.28亿元，上期为85.58亿元[62] 成本和费用同比变化 - 营业成本同比增长67.92%[26] - 销售费用同比增长51.50%[26] - 管理费用同比增长98.92%[26] - 财务费用同比减少269.95%[26] - 资产减值损失同比增长1468.10%[26] - 营业成本同比增长67.9%至81.17亿元，上期为48.34亿元[62] - 销售费用同比增长51.5%至11.52亿元，上期为7.60亿元[62] - 管理费用同比增长98.9%至26.51亿元，上期为13.33亿元[62] - 财务费用由正转负为-3.39亿元，上期支出1.99亿元[62] 现金流量同比变化 - 经营活动产生的现金流量净额-43,280,011.11元，同比下降13.46%[8] - 每股经营活动产生的现金流量净额-0.282元/股，同比下降13.48%[8] - 投资活动现金流量净额同比减少477.88%[26] - 经营活动现金流量净额为-43.28亿元，同比恶化13.5%[69] - 投资活动现金流量净额为-112.80亿元，同比扩大478%[69] - 销售商品提供劳务收到的现金同比下降29.5%至5.19亿元[72] - 经营活动现金流量净额转负为-1666万元[73] - 投资活动现金流出激增180%至7141万元[73] - 取得借款收到的现金同比增加140%至1.2亿元[73] - 支付给职工的现金同比增长9.9%至4055万元[72] - 购建长期资产支付的现金减少48.5%至201万元[73] - 汇率变动对现金产生正向影响132万元[73] - 收到税费返还减少59.8%至35万元[72] - 支付各项税费下降52.5%至209万元[73] 资产和负债变化 - 总资产1,209,121,605.38元，较上年度末增长10.57%[8] - 归属于公司普通股股东的股东权益728,669,586.68元，较上年度末增长2.26%[8] - 在建工程较年初增加57.83%[25] - 短期借款较年初增加65.31%[25] - 货币资金期末余额为4.09亿元，较期初4.33亿元下降5.7%[54] - 应收账款期末余额为2.18亿元，较期初1.84亿元增长18.0%[54] - 在建工程期末余额为2.78亿元，较期初1.76亿元增长57.9%[55] - 短期借款期末余额为1.62亿元，较期初0.98亿元增长65.3%[55] - 长期借款期末余额为1.81亿元，较期初1.11亿元增长62.8%[56] - 资产总计期末余额为12.09亿元，较期初10.94亿元增长10.6%[55] - 负债合计期末余额为4.51亿元，较期初3.51亿元增长28.3%[56] - 未分配利润期末余额为2.15亿元，较期初1.99亿元增长7.9%[56] - 母公司货币资金期末余额为3.04亿元，较期初3.18亿元下降4.4%[59] - 母公司短期借款期末余额为1.60亿元，较期初0.90亿元增长77.8%[60] - 期末现金及现金等价物余额40.86亿元，较期初减少5.7%[70] - 期末现金及现金等价物余额下降至3.04亿元[74] 股东结构和持股情况 - 报告期末股东总数为12,569名[19] - 第一大股东江苏润和科技投资集团有限公司持股比例为27.17%，持股数量为41,702,000股，其中质押36,000,000股[19] - 第二大股东周红卫持股比例为7.05%，持股数量为10,820,000股，其中质押10,130,000股[19] - 第三大股东姚宁持股比例为5.99%，持股数量为9,200,000股，其中质押8,000,000股[19] - 焦点科技股份有限公司与金石投资有限公司并列第四大股东，持股比例均为3.91%，持股数量均为6,000,000股[19] - 公司实际控制人周红卫和姚宁共同持有江苏润和科技投资集团有限公司76.8%的股份[20] - 润和投资持有公司股份41,702,000股，占总股本27.17%[43] - 润和投资质押股份11,000,000股，占其持股总数26.38%，占总股本7.17%[43] 募集资金使用和项目进展 - 募集资金总额为35181.47万元[36] - 本季度投入募集资金总额为1871.38万元[36] - 已累计投入募集资金总额为18307.35万元[36] - 供应链管理软件外包中心扩建项目投资进度50.66%[36] - 供应链管理软件外包中心扩建项目本报告期投入541.53万元[36] - 供应链管理软件外包中心扩建项目累计投入3296.72万元[36] - 供应链管理软件外包中心扩建项目本报告期实现效益166.75万元[36] - 供应链管理软件外包中心扩建项目累计实现效益527.91万元[36] - 累计变更用途的募集资金总额为0万元[36] - 累计变更用途的募集资金总额比例为0%[36] - 智能终端嵌入式软件外包中心扩建项目投入10,069.55万元，进度38.37%[37] - 承诺投资项目累计投入16,576.77万元，累计收益1,580.33万元[37] - 超募资金合计投入14,646.46万元，包含西安子公司2,000万元和江苏开拓收购5,646.46万元[37] - 超募资金永久补充流动资金两次各3,500万元，累计7,000万元[37] 研发投入 - 研发投入1136.02万元，占营业收入比重8.72%[28] 分红政策及实施 - 2013年度派发现金股利61,392,000元，每10股派4元[48] - 2013年度转增股本76,740,000股，每10股转增5股，总股本增至230,220,000股[48] - 母公司2013年可供分配利润为187,869,105.90元[48] - 现金分红政策要求每年现金分红比例不低于当年可分配利润20%[45] - 重大资金支出指累计支出超5000万元且达母公司可供分配利润50%[45][46] - 成熟期无重大支出时现金分红比例最低80%[46] - 成熟期有重大支出时现金分红比例最低40%[46] - 成长期有重大支出时现金分红比例最低20%[46] 公司重大事项 - 公司重大资产重组事项自2014年1月21日停牌，4月18日复牌[39] - 解除限售股份6,000,000股，占总股本3.91%，涉及股东金石投资[40] - 北京子公司增资500万元，注册资本增至1,000万元[41] - 上海全资子公司设立投资500万元[41] 政府补助和税务 - 计入当期损益的政府补助5,432,296.06元[9] - 公司按国家规划布局内重点软件企业享受减按10%的企业所得税税率，2014年为该政策有效期的最后一年[17] 风险因素 - 国际软件外包业务以日元、美元等外汇结算，汇率波动对公司财务状况和经营成本产生影响[17] - 应收账款余额随业务规模扩大而增加，公司已计提坏账准备但仍存在坏账损失风险[16] - 公司通过签订远期结汇合同来管理汇率风险[17]

财务数据关键指标变化 - 2013年营业收入为4.7679782603亿元，同比增长25.63%[20] - 2013年归属于上市公司普通股股东的净利润为7716.796105万元，同比增长17.73%[20] - 2013年经营活动产生的现金流量净额为2430.021161万元，同比下降57.69%[20] - 2013年末总资产为10.9350852609亿元，同比增长28.72%[20] - 2013年末总负债为3.5133723214亿元，同比增长86.64%[20] - 2013年末资产负债率为32.13%，同比上升9.97个百分点[20] - 2013年基本每股收益为0.5元/股，与2012年持平[20] - 2013年加权平均净资产收益率为11.13%，同比下降5.39个百分点[20] - 2013年末总股本为1.5348亿股，同比增长100%[20] - 公司营业收入47679.78万元，同比增长25.63%[38][51] - 净利润7804.37万元，同比增长18.64%[38] - 主营业务收入47490.32万元，同比增长25.83%，占营业收入99.60%[38][39] - 主营业务成本29005.55万元，同比增长27.14%[40][41][54] - 主营业务毛利率38.92%，同比下降0.63%[43] - 研发投入4311.95万元，同比增长95.28%[47] - 经营活动现金流量净额2430.02万元，同比下降57.69%[47] - 研发投入金额为4311.95万元，占营业收入比例9.04%[57][58] - 销售费用同比增长15.44%至3159.53万元[56] - 管理费用同比增长45.29%至8828.43万元，主要因研发投入增加[56] - 所得税同比增长36.93%至779.22万元，主要因公司利润增长[56] - 经营活动现金流量净额同比下降57.69%至2430.02万元[59][60] - 投资活动现金流量净额同比下降1136.54%至-1.88亿元，主要因研发总部基地项目投入[60] - 筹资活动现金流量净额同比下降71.96%至9068.79万元[60] - 公司2013年主营业务收入47,490.32万元，同比增长25.83%[65] - 销售费用3,159.53万元，同比增长15.44%[65] - 研发投入4,311.95万元，占营业收入比重9.04%[65] - 货币资金余额4.33亿元，占总资产比例同比下降20.86%[73] - 应收账款余额1.84亿元，同比增长44.6%（基于2012年末1.27亿元计算）[73] - 衍生金融资产公允价值变动损益为-897,600元，期末余额降至0元[77] - 其他流动资产（实物黄金投资）公允价值变动为-20,570元，期末余额为118,230元[77] - 2013年计入当期损益的政府补助为2774.94135万元[26] - 2013年现金分红占归属于上市公司股东净利润比率79.56%[102] - 2012年现金分红占归属于上市公司股东净利润比率40.98%[102] 各条业务线表现 - 智能终端嵌入式软件、供应链管理软件、智能电网软件三大领域收入占比70.34%[63] - 软件业务收入3.46亿元，毛利率47.12%[69] - 供应链管理软件收入1.74亿元，同比增长23.5%[69] - 智能电网信息化软件收入6,030.39万元，同比增长20.72%[69] - 系统集成业务收入5,788.74万元，毛利率27.48%[69] - 软件业务收入34586.52万元，同比增长9.75%，占营业收入72.54%[43] - 公司主营业务新增系统集成服务业务，通过并购江苏开拓获取[78] - 三大专业领域业务（供应链管理软件、智能终端嵌入式软件、智能电网信息化软件）保持稳定增长[78] 各地区表现 - 国内业务收入34529.88万元，同比增长31.73%，占营业收入72.42%[43] - 国际市场收入同比增长12.41%，国内市场收入同比增长31.73%[64] - 国内收入3.45亿元，同比增长31.73%[71] 管理层讨论和指引 - 人力成本上升导致利润水平下降风险[29] - 2014年是10%所得税优惠有效期的最后一年[35] - 国际软件外包业务以日元和美元结算受汇率波动影响[34] - 应收账款余额随业务规模扩大持续增加[33] - 公司通过远期结汇合同锁定汇率降低风险[34] - 行业整合趋势中具备整合能力企业占得先机[28] - 税收优惠及政府补贴推动业务规模快速提升[29] - 研发投入保持国内领先并争取国际领先[30] - 公司计划通过收购兼并拓展业务渠道和技术能力，提升规模效益[93] - 公司核心竞争能力未因技术升级或人员变动受严重影响[78] 子公司表现 - 外包园子公司总资产1.5亿元，净资产3.49亿元，营业收入1.79亿元，营业利润2297.73万元[89] - 润和数码子公司净利润亏损102.39万元，营业收入9178.17万元[89] - 深圳润和子公司净利润亏损27.71万元，营业收入770.31万元[89] - 新加坡润和数码子公司净利润亏损33.97万元，营业收入390.35万元[89] - 东京润和子公司净利润57.2万元，营业收入2417.99万元[89] - 西安润和子公司净利润亏损36.91万元，营业收入2123.86万元[89] - 北京润和子公司净利润亏损32.13万元，营业收入591.42万元[89] - 江苏开拓子公司净利润597.06万元，营业收入1.31亿元[90] - 公司收购江苏开拓以拓展系统集成业务，对2013年业绩产生正面影响[90] 募集资金使用 - 报告期募集资金投入总额9,449.26万元，累计投入16,435.97万元[80] - 募集资金余额为19,607.77万元，含利息收入净额862.27万元[80] - 供应链管理软件外包中心扩建项目投资进度42.34%，实现效益448.21万元[81] - 智能终端嵌入式软件外包中心扩建项目投资进度30.33%，实现效益904.26万元[81] - 超募资金收购江苏开拓投资进度90.79%，实现效益597.06万元[81] - 超募资金投向小计为人民币5,126.46万元[82] - 募集资金合计总额为人民币27,723.1万元，实际累计投入金额为人民币16,435.9万元[82] - 公司使用超募资金人民币3,500万元永久补充流动资金[82] - 公司使用超募资金人民币2,000万元设立西安全资子公司[82] - 公司使用超募资金人民币5,646.46万元收购并增资江苏开拓信息与系统有限公司，截至期末尚有520万元未支付[82] - 润和国际软件外包研发总部基地项目计划投资总额为人民币49,144.1万元，报告期投入金额为人民币17,081.48万元[85] - 润和国际软件外包研发总部基地项目累计实际投入金额为人民币17,617.04万元，项目进度为35.85%[85] 利润分配与股东回报 - 公司2012年度派发现金股利1151.1万元，以总股本7674万股为基数每10股派2元[95] - 公司2012年度以资本公积转增股本，每10股转增10股，转增后总股本增至1.5348亿股[95] - 公司2013年度利润分配预案为每10股派现4元（含税），现金分红总额6139.2万元[96] - 公司2013年度资本公积金转增股本预案为每10股转增5股，转增后总股本增至2.3022亿股[96][98] - 公司现金分红政策规定每年现金分配利润不少于当年可分配利润的20%[94] - 公司2012年半年度利润分配以总股本7674万股为基数每10股派1.5元，共分配1151.1万元[99] - 母公司2012年初未分配利润9499.74万元，年末可供分配利润1.4137亿元[95] - 2013年度现金分红占利润分配总额比例为100%[96] - 公司2012年度提取法定盈余公积金643.11万元（按净利润10%）[95] - 资本公积转增后余额从4.171亿元降至3.4037亿元[95] - 2012年度母公司实现净利润6431.14万元[100] - 2012年度派发现金股利1151.1万元[100] - 2012年末总股本7674万股[100] - 2012年度每10股派现2元共派发1534.8万元[100] - 2012年度每10股转增10股总股本增至15348万股[100] - 2013年度母公司实现净利润6872.27万元[101] - 2013年度拟每10股派现4元共派发6139.2万元[101] - 2013年度拟每10股转增5股总股本增至23022万股[101] - 公司实施2012年度权益分派：每10股派现2元（含税），合计派现15,348,000元；每10股转增10股，总股本增至153,480,000股[142] - 2012年度母公司实现净利润64,311,439.76元提取法定盈余公积金后可供分配利润为141,366,668.69元[163][172] - 公司以总股本76,740,000股为基数，每10股派发现金股利2元，共计派送现金红利15,348,000元[163][172] - 资本公积转增股本每10股转增10股，转增76,740,000股，总股本增至153,480,000股[163][172] - 转增后母公司资本公积余额为340,369,049.73元，减少76,740,000元[163][172] - 利润分配实施后累计剩余未分配利润126,018,668.69元结转至下年度[172] 股东与股权结构 - 公司控股股东为江苏润和科技投资集团有限公司（原江苏润和科技投资有限公司）[10] - 控股股东润和投资累计质押股份36,000,000股，占其持股总数86.33%，占总股本23.46%[144] - 姚宁质押股份8,000,000股，占其持股总数86.96%，占总股本5.21%[144] - 周红卫质押股份10,130,000股[150] - 润和投资于2013年4月质押12,500,000股，5月质押11,000,000股[142][143] - 周红卫持有公司股份10,820,000股，占总股本7.05%，其中质押股份10,130,000股，占其持股93.62%，占总股本6.60%[151] - 有限售条件股份变动后为80,569,500股，占总股本52.5%，其中境内法人持股53,402,000股（34.8%），境内自然人持股27,167,500股（17.7%）[161][162] - 无限售条件股份变动后为72,910,500股，占总股本47.5%[161][162] - 股份总数因公积金转股由76,740,000股增至153,480,000股[161][162] - 2013年7月18日解除限售股41,678,000股，占总股本27.16%，实际可流通34,530,500股占22.50%[163] - 董事、监事及高管每年可转让股份不得超过其持股数量的25%[164] - 焦点科技解除限售6,000,000股，期末限售股降为0[166] - 江苏润和科技投资集团期末限售股增至41,702,000股，为原限售股数的2倍[166] - 华为投资控股有限公司期末限售股为5,700,000股，解除限售日期为2014年2月28日[167] - 高管锁定股按每年持股总数的75%进行锁定，如孙强期末限售4,515,000股[166] - 公司股份总数变动主要源于2013年5月16日实施的资本公积转增股本方案[172] - 公司股东持股明细显示限售股总数57,550,000股其中首发前限售股占主要部分[170] - 高管锁定股涉及吴昊84,000股和廉智慧42,000股按持股总数75%比例锁定[168][169] - 所有首发前限售股均于2013年7月18日统一解禁[168][169][170] - 报告期末股东总数为13,572户，年度报告披露日前第5个交易日末股东总数降至12,582户[174] - 江苏润和科技投资集团有限公司持股41,702,000股，占比27.17%，为第一大股东[175] - 周红卫持股10,820,000股，占比7.05%，其中质押10,130,000股[175] - 姚宁持股9,200,000股，占比5.99%，其中质押8,000,000股[175] - 焦点科技股份有限公司持股6,000,000股，占比3.91%，均为无限售条件股份[175] - 金石投资有限公司持股6,000,000股，占比3.91%，均为有限售条件股份[175] - 华为投资控股有限公司持股5,700,000股，占比3.71%，均为有限售条件股份[175] - 孙强持股4,515,000股，占比2.94%，报告期内减持1,505,000股[175] - 周红卫与姚宁共同持有江苏润和科技投资集团有限公司76.8%股份，并签署一致行动协议[175][176] - 公司控股股东江苏润和科技投资集团有限公司注册资本为7000万元[177] - 江苏润和科技投资集团持有限售股份41,702,000股，占总限售股份的约58.1%[179] - 周红卫持有限售股份10,820,000股，占总限售股份的约15.1%[179] - 姚宁持有限售股份9,200,000股，占总限售股份的约12.8%[179] - 金石投资有限公司持有限售股份6,000,000股，占总限售股份的约8.4%[179] - 华为投资控股有限公司持有限售股份5,700,000股，占总限售股份的约7.9%[179] - 周红卫期末持股10,820,000股，较期初增加5,410,000股，增幅100%[181] - 姚宁期末持股9,200,000股，较期初增加4,600,000股，增幅100%[181] - 孙强期末持股4,515,000股，较期初增加1,505,000股，增幅50%[181] - 公司董事、监事和高级管理人员期末持股总数27,316,000股，较期初增加12,541,000股，增幅约84.9%[182] - 公司无股票期权授予记录，期初和期末持有股票期权数量均为0[183] 关联交易 - 关联交易方华为软件技术有限公司销售金额827.82万元，占同类交易金额比例1.74%[117] - 关联交易方华为终端有限公司销售金额157.96万元，占同类交易金额比例0.33%[117] - 关联交易方华为终端（东莞）有限公司销售金额156.68万元，占同类交易金额比例0.33%[117] - 关联交易方华为技术有限公司销售金额19.72万元，占同类交易金额比例0.04%[117] - 公司向关联方销售产品和提供劳务总金额为1162.18万元，占同类交易金额的2.44%[118] - 向华为软件技术有限公司销售金额827.82万元，占同类交易金额比例1.74%[118] - 向华为终端有限公司销售金额157.96万元，占同类交易金额比例0.33%[118] - 向华为终端（东莞）有限公司销售金额156.68万元，占同类交易金额比例0.33%[118] - 向华为技术有限公司销售金额19.72万元，占同类交易金额比例0.04%[118] 公司治理与人员 - 公司董事孙强在股东单位江苏润和科技投资集团有限公司担任董事兼总裁并领取报酬津贴[193] - 公司董事沈锦华在股东单位焦点科技股份有限公司担任董事长兼总经理并领取报酬津贴[193] - 公司董事黄维江在股东单位江苏润和科技投资集团有限公司担任副总裁并领取报酬津贴[193] - 公司总裁周红卫在股东单位江苏润和科技投资集团有限公司担任董事长但不领取报酬津贴[193] - 公司常务副总裁姚宁在股东单位江苏润和科技投资集团有限公司担任监事但不领取报酬津贴[193] - 公司副总裁马玉峰在股东单位江苏润和科技投资集团有限公司担任董事但不领取报酬津贴[193] - 公司总裁周红卫在日本子公司株式会社潤和ソフトウェア東京担任代表取缔役及社长并领取报酬津贴[193] - 朱祖龙于2013年10月起担任公司财务总监[186] - 黄维江于2009年12月至2013年9月期间担任公司财务总监兼董事会秘书[186] - 公司董事、监事和高级管理人员不存在受证券监管机构处罚的情况[192] - 公司董事、监事和高级管理人员2013年实际支付报酬总额为242.57万元[196][197] - 董事长兼总裁周红卫从公司获得报酬总额为49.68万元[198] - 董事、高级副总裁兼技术总监姚宁从公司获得报酬总额为50.24万元