收入和利润（同比环比） - 营业总收入为3.49亿元人民币，同比增长10.27%[8] - 营业收入为349.1898百万元，同比增长10.27%[38] - 营业总收入从上年同期的3.17亿元增长至本期的3.49亿元，增长10.3%[118] - 归属于上市公司股东的净利润为282.13万元人民币，同比下降87.03%[8] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-211.94万元人民币，同比下降110.02%[8] - 基本每股收益为0.0032元/股，同比下降88.81%[8] - 归属于母公司股东的净利润为2.8213百万元，同比下降87.03%[38] - 公司一季度营业收入3.4919亿元，净利润282.13万元[40] - 净利润从上年同期的2439万元大幅下降至本期的131万元，降幅94.6%[119] - 归属于母公司所有者的净利润从上年同期的2175万元下降至本期的282万元，降幅87%[119] - 基本每股收益从上年同期的0.0286元下降至本期的0.0032元，下降88.8%[120] - 公司净利润为127,698.96元，同比下降98.14%[123] - 营业利润从上年同期的2348万元转为亏损396万元[119] - 营业利润为-9,547,763.73元，同比下降911.67%[123] 成本和费用（同比环比） - 财务费用为17,544,968.90元，同比增长35.35%[123] - 购买商品、接受劳务支付的现金为268,865,267.47元，同比增长28.08%[126] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为629.95万元人民币，同比改善222.12%[8] - 经营活动现金流量净额由负转正，增加11.4579百万元，增幅222.12%[36] - 经营活动产生的现金流量净额为6,299,456.53元，同比改善222.11%[126] - 销售商品、提供劳务收到的现金为410,213,276.56元，同比增长44.76%[126] - 投资活动产生的现金流量净额为-319,731,171.48元，同比恶化265.15%[127] - 筹资活动产生的现金流量净额为133,632,598.40元，同比增长26.35%[128] - 现金及现金等价物净减少179,799,116.55元，同比恶化1476.16%[128] - 投资活动现金流入为200万元，主要来自其他与投资活动相关的现金[131] - 购建长期资产支付现金986,074.58元，同比减少80.3%[131] - 投资支付现金1.81亿元，同比增加814.1%[131] - 投资活动现金流出总额1.82亿元，同比增加633.8%[131] - 投资活动产生现金流量净额-1.82亿元，同比减少698.1%[131] - 取得借款收到现金2.1亿元，同比增加133.3%[131] - 偿还债务支付现金1.21亿元，同比增加159.0%[131] - 筹资活动产生现金流量净额4,310万元，同比增加25.4%[131] - 现金及现金等价物净减少额1.74亿元，同比减少2,299.5%[131] - 期末现金及现金等价物余额3.88亿元，同比增加600.5%[132] 资产和负债变化 - 应收票据减少28.2104百万元，降幅39.70%[25][30] - 预付款项增加211.2942百万元，增幅106.97%[26][30] - 其他流动资产增加45.1697百万元，增幅75.37%[26][30] - 预收款项增加45.8725百万元，增幅57.29%[28][30] - 应付职工薪酬减少10.4394百万元，降幅39.22%[29][30] - 应交税费减少43.1988百万元，降幅63.63%[30] - 长期应付款增加96.5947百万元，增幅34.54%[30] - 总资产为76.61亿元人民币，较上年度末增长0.84%[8] - 公司总资产为76.61亿元，较期初75.98亿元增长0.83%[110][111][113] - 货币资金为5.28亿元，较期初7.06亿元减少25.2%[110] - 应收账款为4.82亿元，较期初5.22亿元减少7.6%[110] - 预付款项为4.09亿元，较期初1.98亿元增长106.7%[110] - 短期借款为5.03亿元，较期初4.69亿元增长7.3%[111] - 应付账款为11.49亿元，与期初11.47亿元基本持平[111] - 长期借款为6.61亿元，较期初6.78亿元减少2.6%[112] - 归属于母公司所有者权益为33.32亿元，较期初33.27亿元增长0.25%[113] - 未分配利润为4.80亿元，较期初4.77亿元增长0.59%[113] - 公司总资产从期初的49.93亿元下降至期末的49.45亿元，减少0.48亿元[115][116] - 货币资金从期初的5.62亿元下降至期末的3.88亿元，减少1.74亿元或31%[114] - 预付款项从期初的746万元大幅增加至期末的6135万元，增长722%[114] - 短期借款从期初的2.42亿元增加至期末的2.72亿元，增长12.4%[115] - 应付账款从期初的3448万元增加至期末的8839万元，增长156%[115] 业务线表现 - 节能环保工程类EPC业务新增订单金额1.5688亿元，期末在手订单金额3.576亿元[39] - 节能环保工程类EP业务期末在手订单金额846万元[39] - 节能环保特许经营类EMC业务期末在手订单投资金额7.11亿元，运营收入6305.54万元[39] - 节能环保工程类EPC业务报告期内确认收入订单金额1.069亿元[39] - 节能环保特许经营类EMC业务本期完成投资金额813.79万元[39] - 节能环保特许经营类EMC业务未完成投资金额3.8389亿元[39] - 赛诺水务中标海水淡化厂EPC项目金额1.0798亿元[41] 收购与投资 - 收购赛诺水务100%股权交易对价8.8亿元，发行股份1.272亿股[40] - 公司向湖北省国有资本运营有限公司增资5000万元，取得8.25%股权[41] - 募集资金总额为52415.88万元[101] - 本季度投入募集资金总额为13730.86万元[101] - 已累计投入募集资金总额为13730.86万元[101] - 支付收购赛诺水务现金对价承诺投资总额为35584.12万元[101] - 支付收购赛诺水务现金对价本报告期投入12755.57万元[101] - 支付收购赛诺水务现金对价累计投入进度为35.85%[101] - 日照赛诺膜组件及环保装备制造项目承诺投资总额为16831.76万元[101] - 日照赛诺膜组件及环保装备制造项目本报告期投入975.29万元[101] - 日照赛诺膜组件及环保装备制造项目累计投入进度为5.79%[101] 股东与股权结构 - 报告期末普通股股东总数为24,663股[18] - 天壕投资集团有限公司持股比例为18.98%，持股数量为171,126,166股，其中质押132,800,000股[18] - 西藏瑞嘉创新投资有限公司持股比例为6.02%，持股数量为54,263,564股，全部为限售股[18] - 兴业银行－中邮战略新兴产业基金持股比例为3.64%，持股数量为32,833,136股[18] - 农业银行－中邮信息产业基金持股比例为3.60%，持股数量为32,441,844股[18] - 陈作涛直接持股比例为2.92%，持股数量为26,334,100股，其中质押24,806,200股[18] - 陈作涛通过天壕投资集团间接控制公司，直接间接合计控制公司21.90%股份[19] - 西藏君升恒齐电子科技持股比例为2.72%，持股数量为24,562,276股，全部为限售股[18][21] - 湖北省国有资本运营有限公司持股比例为2.69%，持股数量为24,271,844股[18] - 苏州厚扬启航投资中心持股比例为2.12%，持股数量为19,070,501股，其中质押19,070,501股[18] 业绩承诺与补偿 - 赛诺水务2016年净利润承诺为人民币5000万元[54] - 赛诺水务2017年净利润承诺为人民币7000万元[54] - 赛诺水务2018年净利润承诺为人民币1亿元[54] - 利润承诺补偿期为2016年1月1日至2018年12月31日[54] - 利润未达承诺时需在年报披露后5个工作日内启动补偿程序[54] - 除西藏君升和天壕投资外的其他补偿责任人2016年补偿股份数量上限为其在交易中获得全部股份数量[55] - 除西藏君升和天壕投资外的其他补偿责任人2017年补偿股份数量上限为其在交易中获得全部股份数量的60%[56] - 除西藏君升和天壕投资外的其他补偿责任人2018年补偿股份数量上限为其在交易中获得全部股份数量的30%[56] - 西藏君升和天壕投资以本次交易获得的全部股份和现金对价为限承担补偿责任[55] - 补偿优先以股份方式进行，股份补偿不足时以现金方式补偿[55] - 北京华盛2015年经审计并扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润承诺不低于8000万元[93] - 北京华盛2016年经审计并扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润承诺不低于1.1亿元[93] - 北京华盛2017年经审计并扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润承诺不低于1.8亿元[93] - 北京华盛2015年业绩超额完成，2016年未完成业绩承诺但无需补偿[93] 股份锁定与限售 - 交易认购股份限售期为36个月[51][52] - 限售期届满后股份减持需遵守相关证券法规[50][52][53] - 若交易涉嫌信息披露违法，股份在调查结论明确前不得转让[51] - 若交易后6个月内股价连续20日低于发行价，锁定期自动延长6个月[50] - 资本公积金转增股本所获股份同样遵守限售约定[50][52][53] - 天壕投资集团承诺认购股份36个月内不转让[49] - 发行股份购买资产涉及的认购股份锁定期为36个月 自发行结束之日起计算[71] - 锁定期内因送红股 转增股本等孳息的股份同样遵守锁定安排[71] - 股份锁定期为36个月，自非公开发行结束之日起计算[73] - 股份锁定期内不得质押或设置第三方权益[72] - 盈利预测补偿完成前不得转让股份[72] - 送红股、转增股本等孳息股份同样适用锁定期[73] 关联交易与同业竞争承诺 - 截至目前同业竞争和关联交易相关承诺人无违反承诺情况[56][57][59] - 关联交易需遵循市场化原则并按公允价格进行公平操作[58] - 承诺杜绝一切非法占用上市公司资金和资产的行为[58] - 承诺不以任何形式要求上市公司提供担保或资金支持[59] - 避免通过投资、收购、联营等方式从事与天壕环境相同或相似业务[59] - 公司股东承诺不从事与公司相竞争业务，否则相关收益归公司所有并赔偿全部损失[60] - 股东湖北省国有资本运营有限公司等承诺人截至目前无违反同业竞争、关联交易、资金占用方面承诺的情况[61] - 公司承诺规范关联交易，遵循市场化原则和公允价格，履行信息披露义务[62] - 公司杜绝一切非法占用上市公司资金、资产的行为，不要求公司提供担保或资金支持[63] - 公司保证人员独立，总经理等高级管理人员专职在公司任职并领取薪酬[64] - 公司保证资产独立完整，拥有与经营相关的业务体系和独立完整的资产[65] - 公司保证财务独立，建立独立财务部门和核算体系，独立银行账户和纳税[66] - 公司保证机构独立，建立健全法人治理结构，股东大会、董事会等独立行使职权[67] - 公司保证业务独立，拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质和能力[68] - 公司承诺尽量减少关联交易，必要时按市场化原则和公允价格进行[69] - 实际控制人陈作涛及关联方承诺不从事与天壕节能相同或竞争业务[74][75] - 交易方西藏瑞嘉、西藏新惠、上海初璞承诺持股期间不投资竞争性业务[75][76] - 违反竞争承诺所获收益全部归天壕节能所有[75][76] - 关联交易需严格按法律法规及公司章程程序执行[77] - 控股股东天壕集团承诺避免与子公司发生非必要关联交易[77] - 关联交易承诺方包括西藏瑞嘉、西藏新惠、上海初璞等实体[79][82] - 关联交易需遵循公平公开市场原则并履行回避表决义务[78][80] - 承诺避免非法占用天壕节能资金及要求担保行为[80] - 关联方需确保提供信息真实准确完整否则承担赔偿责任[83] - 若涉嫌信息披露违规立案调查期间暂停转让股份权益[84] - 所有提供给中介机构的文件需保证原件真实及签署有效性[84] - 承诺追溯至2015年1月19日且长期有效[82] - 截至目前无违反关联交易承诺的情况[82] 风险因素 - 应收账款增大和现金流减少风险因工业领域客户回款问题及业务扩张导致[13] - 天然气销售业务面临政府定价政策调整风险[12] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中政府补助为324.49万元人民币[9] - 增值税退税金额为1013.90万元人民币[10] - 营业外收入为9,876,575.37元，同比增长42.78%[123] 其他重要事项 - 赛诺水务股东对债务承担全部责任与费用并放弃追索[45] - 西藏君升对赛诺水务股东责任承担连带责任[45] - 吴红梅等承诺在6个月内完成Mobius Water等公司注销手续[46] - 若未按时注销导致损失需在30日内现金赔偿[46] - 吴红梅等承诺在注销后3个月内办理外汇登记注销手续[47] - 吴红梅确认赛诺水务股权变更无争议并承担相关损失责任[47] - 吴红梅承诺6个月内完成北京赛恩斯特公司注销手续[48] - 吴红梅对租赁问题造成的损失在5个工作日内补偿[48] - 吴红梅对河北赛诺膜企业所得税率差额造成的净利润损失进行弥补[49] - 赛诺水务股东承诺对未披露负债承担补偿责任 西藏君升恒齐电子科技有限公司为首要责任人 其他股东按股权比例承担差额[67] - 关联方承诺自2014年12月26日起不以任何形式占用北京华盛及其子公司资金[68][69] - 关联方承诺避免与北京华盛发生非经营性资金往来行为[69] - 关联方承诺不要求北京华盛为其垫支工资 福利 保险 广告等期间费用[69] - 关联方承诺不以委托贷款 代偿债务等方式占用北京华盛资金[70] - 若发现资金占用行为 公司将启动"占有即冻结"机制 按占用金额冻结相关股东所持股份[71] - 关联方西藏瑞嘉创新投资有限公司、西藏新惠嘉吉投资有限公司及股东上海初璞投资管理中心承诺其持有的北京华盛股权无信托安排、股份代持、抵押或质押等权利限制[85] - 承诺人保证北京华盛及其子公司资产权属清晰，资产过户或转移不存在法律障碍[87] - 承诺人保证北京华盛及其子公司在股权交割前保持正常、有序、合法经营状态，不进行与正常经营无关的资产处置、对外担保、利润分配或增加重大债务之行为[88] - 承诺人保证在股权交割完毕前不就其所持北京华盛的股权设置抵押、质押等任何限制性权利[88] - 如因交割日前租赁物业瑕疵导致北京华盛承受损失，承诺人将与原股东承担连带责任并全额赔偿[89] - 如因交割日前劳动关系违法导致北京华盛受损，承诺人将与原股东承担连带责任并全额赔偿[89] - 承诺人保证北京华盛及其子公司不进行非法转移、隐匿资产及业务行为[89] - 承诺人已依法对北京华盛履行出资义务，不存在虚假出资、延期出资或抽逃出资行为[87] - 承诺人保证在北京华盛股权交割完毕前不存在任何已知或潜在的影响股权转让的诉讼、仲裁或纠纷[88] - 北京华盛及下属公司前五大客户和供应商中，除兴县华盛燃气有限责任公司2013年和2014年为客户外，承诺人不享有权益[86] - 关联方北京泰瑞和西藏瑞嘉对北京华盛及其控股子公司的土地房屋权属证书办理费用承担连带责任[92][93] - 关联方北京泰瑞和西藏瑞嘉承诺在费用支付完毕之日起30日内以现金足额补偿北京华盛[93] - 关联方北京泰瑞创新资本管理有限公司和西藏瑞嘉创新投资有限公司承诺按持股比例承担股权权属问题导致的现金赔偿责任[91] - 关联方北京泰瑞创新资本管理

财务数据关键指标变化：收入和利润 - 营业收入16.88亿元人民币，同比增长77.07%[25] - 公司2016年营业收入为168,822.42万元，同比增长77.07%[49] - 公司2016年营业收入总额为16.88亿元，同比增长77.07%[59] - 归属于上市公司股东的净利润5837.26万元人民币，同比下降58.44%[25] - 归属于母公司股东的净利润为5,837.26万元，同比下降58.44%[49] - 第四季度归属于上市公司股东的净亏损2889.91万元人民币[28] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益净利润3823.53万元人民币，同比下降71.65%[25] - 加权平均净资产收益率2.57%，同比下降5.75个百分点[25] - 2016年归属于上市公司普通股股东的净利润为58,372,612.02元[115] - 2015年归属于上市公司普通股股东的净利润为140,445,459.65元[115] - 2014年归属于上市公司普通股股东的净利润为140,075,541.60元[115] 财务数据关键指标变化：成本和费用 - 燃气供应业务营业成本9.07亿元，同比增长134.40%，毛利率12.79%[62] - 燃气业务原材料成本8.20亿元，同比增长139.18%，占营业成本62.73%[65] - 燃气供应及安装业务其他成本同比增长97.11%，从4394.07万元增至8661.02万元[66] - 余热发电合同能源管理业务折旧及摊销同比增长19.65%，从6316.66万元增至7557.78万元[66] - 水处理工程服务及膜销售业务为新收购赛诺水务业务，无上年同期数据，设备成本为1.32亿元[66][68] - 销售费用同比大幅增长214.16%，从274.57万元增至862.58万元，主要因合并赛诺水务及燃气业务费用增加[72] - 管理费用同比增长38.06%，从9077.07万元增至1.25亿元，因燃气业务费用增加及合并赛诺水务[72] - 财务费用同比增长111.84%，从3735.47万元增至7913.14万元，主要因融资规模扩大导致利息支出增加[73] 财务数据关键指标变化：现金流 - 经营活动产生的现金流量净额1.44亿元人民币，同比增长221.97%[25] - 经营活动产生的现金流量净额同比大幅增长221.97%，达到1.439亿元[79] - 现金及现金等价物净增加额同比激增13259.53%，达到5.613亿元[79] - 投资活动产生的现金流量净额为负5.733亿元，但同比改善26.69%[79] - 筹资活动产生的现金流量净额同比增长33.57%，达到9.906亿元[79] - 筹资活动现金流入同比增长50.56%，达到19.898亿元[79] 财务数据关键指标变化：资产和负债 - 资产总额75.98亿元人民币，同比增长82.21%[25] - 固定资产期末比年初增长62.16%[39] - 在建工程期末比年初增长65.33%[39] - 应收账款期末比年初增长120.54%[39] - 存货期末比年初增长873.57%[39] - 商誉期末比年初增长115.23%[39] - 货币资金占总资产比例从2.48%增至9.29%，增加6.81个百分点[83] - 存货占总资产比例从1.11%增至5.95%，增加4.84个百分点[83] - 短期借款同比增长134.39%，达到4.688亿元[83] - 公司资产受限总额达21.108亿元，包括固定资产4.619亿元和长期股权投资14.34亿元[85] - 应收账款质押担保金额达1.726亿元[85] 各条业务线表现：燃气业务 - 全资子公司北京华盛在山西省三市县拥有天然气特许经营权主要客户为当地大型氧化铝企业[6] - 城市燃气供应及支干线管输业务营业收入为10.401392亿元，占公司营业收入61.61%[51] - 北京华盛2016年扣非归母净利润为10371.89万元，低于承诺利润11000万元[51] - 燃气行业收入10.40亿元，占总收入61.61%，同比增长134.20%[59] - 北京华盛2016年实际净利润为10,371.89万元，低于承诺业绩11,000万元，完成率94.3%[167][168] - 北京华盛2015年超额完成业绩承诺，实际净利润8,893万元高于承诺8,000万元[168] - 北京华盛2015-2017年累计承诺净利润为37,000万元[168] 各条业务线表现：水务业务 - 子公司赛诺水务是全球三大TIPS法制备中空纤维膜专利拥有者之一[42] - 水处理工程服务及膜产品销售业务营业收入为2.196526亿元，占公司营业收入13.01%[50] - 赛诺水务2016年扣非归母净利润为5052.52万元，超过承诺利润5000万元[50] - 生态保护与环境治理（水务）业务收入2.20亿元，占总收入13.01%[59] - 赛诺水务2016年实际净利润为5,052.52万元，略超承诺业绩5,000万元，完成率101.05%[167][169] - 赛诺水务2016-2018年累计承诺净利润为22,000万元[167][169] - 赛诺水务在河北沧州执行5万吨/日海水淡化项目[50] 各条业务线表现：节能环保业务 - 公司主营业务余热发电合同能源管理业务依赖水泥、玻璃、煤化工等高耗能行业合作企业[4] - 余热发电合同能源管理业务收入为3.11亿元，同比增长4.87%，占营业收入18.42%[52] - 余热发电及烟气治理工程建设承包与技术服务收入为1.133312亿元，同比下降31.15%，占营业收入6.71%[56] - 公司余热发电合同能源管理项目总装机规模达362.5MW[55] - 节能环保行业收入4.24亿元，同比下降7.99%，毛利率40.67%[59][62] - 合同能源管理业务收入3.11亿元，毛利率50.34%[62] - 节能环保工程类新增订单6个，金额3.05亿元，期末在手订单2.20亿元[63] - 节能环保特许经营类未执行订单投资额7.11亿元，运营期订单年收入3.11亿元[63] - 天壕丰城项目（煤化工类）已投产，装机规模20MW[55] - 天壕常宁项目（铜冶炼类）已投产，装机规模6MW[55] 各地区表现 - 华北区收入13.63亿元，同比增长122.11%，占总收入80.71%[59] 管理层讨论和指引：业务战略 - 公司围绕节能环保新能源领域通过并购整合提升综合竞争优势[9] - 已形成水务板块清洁能源板块节能板块三大业务板块[10] - 公司形成水务、清洁能源、节能三大业务板块，提供水电气一体化环境综合解决方案[104] - 水处理业务受益于十三五规划政策支持，公司将加大膜产品研发及海水淡化市场投入[105] - 天然气业务受益于能源结构优化政策，公司将以北京华盛为核心拓展管输及城市燃气业务[106] - 公司完成玉门鑫能50MW熔盐塔式光热发电项目可行性论证[76] - 公司对北京市天然气减压站差压资源完成测算及现场踏勘[75] 管理层讨论和指引：研发投入 - 公司拥有27项专利技术及多项非专利技术[44] - 研发投入包括反渗透浓盐水处理技术研究和海水淡化产业化技术研发，其中MD技术研发已于2016年12月结题[74] - 公司2016年研发投入金额为1773.68万元，占营业收入比例为1.05%[77] - 公司2015年研发投入金额为1673.05万元，占营业收入比例为1.75%[77] - 公司2014年研发投入金额为1196.26万元，占营业收入比例为2.67%[77] - 公司2016年研发人员数量为45人，占员工总数比例为4.00%[77] - 公司2015年研发人员数量为57人，占员工总数比例为5.00%[77] - 公司2014年研发人员数量为53人，占员工总数比例为5.00%[77] - 公司研发投入资本化金额连续三年均为0元[77] - 公司研发投入占营业收入比例从2014年2.67%下降至2016年1.05%[77] 管理层讨论和指引：投资与并购 - 公司完成对北京赛诺水务科技有限公司的非同一控制下企业合并，业务拓展至水处理领域[67][68] - 公司收购北京赛诺水务100%股权，交易金额8.8亿元[91] - 公司收购湖北惠农宝网络科技80.8%股权，交易金额2.9亿元[90] - 公司收购东营天隆天然气利用5%股权，交易金额457.5万元[90] - 公司收购霸州市正茂燃气51%股权，交易金额2.04亿元[90] - 公司新设江西江能天壕能源服务持股49%，投资金额1.47亿元[90] - 公司收购宁夏节能投资67.26%股权，交易金额1.29亿元[90] - 报告期内重大股权投资总额达13.93575亿元[91] - 公司配套募集资金总额5.241588亿元，报告期内尚未使用[93][95] - 配套募集资金将用于支付赛诺水务现金对价及膜组件制造项目[95] - 截至报告期末尚未使用募集资金金额为5.241588亿元[93][95] - 支付收购赛诺水务现金对价承诺投资总额为35,584.12千元，本报告期投入0元，累计投入0元，投资进度0.00%[97] - 日照赛诺膜组件及环保装备制造项目承诺投资总额为16,831.76千元，本报告期投入0元，累计投入0元，投资进度0.00%[97] - 承诺投资项目合计总额为52,415.88千元，本报告期投入0元，累计投入0元[97] - 公司通过收购及新设方式拓展业务，包括湖北惠农宝、东营天隆天然气等多家企业[103] - 公司收购北京赛诺水务科技有限公司对业绩有一定贡献[103] - 控股子公司天壕普惠以2900万元收购湖北惠农宝网络科技[183] - 公司以457.5万元收购东营天隆5%股权（后于2016年12月转让）[184] - 控股股东天壕投资集团认购公司股份646.6166万股，董事肖双田认购640万股[185] 管理层讨论和指引：业绩承诺与补偿 - 赛诺水务2016年净利润承诺为人民币5000万元[120] - 赛诺水务2017年净利润承诺为人民币7000万元[120] - 赛诺水务2018年净利润承诺为人民币1亿元[120] - 利润承诺期内未达标需以股份或现金进行补偿[120][121] - 补偿责任人优先以本次交易获得的全部股份承担补偿责任[121] - 西藏君升和天壕投资补偿上限为交易获得的全部股份和现金对价[121] - 2016年补偿股份数量上限为交易中获得全部股份数量的100%[122] - 2017年补偿股份数量上限为交易中获得全部股份数量的60%[122] - 2018年补偿股份数量上限为交易中获得全部股份数量的30%[122] - 北京华盛2015年业绩承诺为不低于8000万元[160] - 北京华盛2016年业绩承诺为不低于11000万元[161] - 北京华盛2017年业绩承诺为不低于18000万元[161] - 业绩承诺补偿期为2015年至2017年[161] - 实际净利润未达承诺时需以股份进行补偿[162] - 补偿股份数量计算公式基于累积承诺与实际净利润差额[162] - 补偿股份总数不超过交易获得的股份及转增股份[163] - 霸州正茂2016年实际净利润为-715.04万元，远低于承诺业绩4,000万元[167][169] - 霸州正茂2016-2018年累计承诺净利润为15,000万元[167][169] 其他没有覆盖的重要内容：公司治理与承诺 - 公司及关联方承诺不与赛诺水务存在同业竞争[123] - 公司承诺避免与天壕环境进行非必要关联交易[124] - 公司承诺杜绝一切非法占用上市公司资金和资产的行为[125] - 公司承诺不要求天壕环境提供任何形式的担保或资金支持[125] - 控股股东承诺不直接或间接从事与天壕环境相同或相似业务[126] - 如违反承诺，相关收益将全部归天壕环境所有[126] - 公司承诺及时足额赔偿其他股东因此遭受的全部损失[127] - 公司承诺尽量减少并规范关联交易[127][132] - 公司承诺不利用股东地位损害公司及其他股东合法利益[128] - 公司承诺杜绝一切非法占用上市公司资金资产行为[128] - 公司承诺不要求上市公司提供任何形式担保或资金支持[128] - 公司保证人员独立 总经理等高级管理人员专职在上市公司任职[129] - 公司保证资产独立完整 不存在资金资产被承诺人占用情形[130] - 公司保证财务独立 建立独立财务部门和核算体系[130] - 公司保证机构独立 拥有独立完整组织机构[131] - 公司保证业务独立 具有独立自主持续经营能力[131] - 赛诺水务股东西藏君升恒齐电子科技有限公司对补缴税款、未披露负债、担保或其他或有事项造成的损失承担首要补偿或赔偿责任[133][134] - 截至2014年12月26日，关联方之间相互借用资金已全部清偿完毕且未引发经济纠纷[134] - 自2014年12月26日起，禁止以任何形式占用北京华盛及其子公司资金[135] - 禁止通过委托贷款、代偿债务等五种方式向关联方提供资金[136] - 若发生资产侵占行为，将按占用金额冻结西藏瑞嘉或西藏新惠所持天壕节能相应市值股份[137] - 控股股东天壕投资集团及实际控制人陈作涛所持股份锁定期延长12个月至2016年6月29日[137] - 天壕集团现持有股份自交易募集配套资金发行股份完成登记之日起延长锁定12个月[138] - 关联方及股东认购股份锁定期为自发行结束之日起满36个月[139] - 认购股份在锁定期内不得用于质押或设置第三方权益[139] - 实际控制人及股东在非公开发行中认购股份锁定期为36个月[140] - 股份由于送红股、转增股本等原因孳息的股份亦遵照相同锁定期[140] - 实际控制人承诺本人及关联企业不从事与公司业务构成竞争的业务[141] - 实际控制人承诺获取的竞争性商业机会将让予公司[142] - 交易对方承诺不转让股份直至最后一次盈利预测补偿完成[140] - 违反延长锁定期承诺的所得将全部上缴公司[138] - 截至报告日承诺人均无违反上述承诺的情况[138][139][140][141] - 实际控制人陈作涛及控股股东天壕投资集团承诺避免同业竞争，违反承诺所获收益归天壕节能所有[143] - 关联方武瑞生、西藏瑞嘉、西藏新惠嘉吉、上海初璞承诺避免与天壕节能及其子公司发生关联交易[143][147][148][149] - 若发生不可避免关联交易，承诺确保按公平公开市场原则进行，不谋求特殊利益[144][145][146][147][148][149] - 承诺人需在关联交易表决时履行回避表决义务[147] - 承诺人避免非法占用天壕节能资金或资产[147] - 承诺人不得要求天壕节能提供任何形式担保[147][148] - 控股股东承诺其控制的其他法人组织避免关联交易[145][146] - 实际控制人承诺其家庭成员及关联组织避免关联交易[143][144] - 交易对方西藏瑞嘉等承诺持股期间严格遵守公司章程行使股东权利[147] - 截至报告期末承诺人无违反上述承诺的情况[143] - 公司承诺关联交易按公平公开市场原则进行不谋求特殊利益[150] - 公司承诺提供信息真实准确完整否则承担赔偿责任[151] - 公司承诺若涉嫌信息披露违法将暂停转让所持股份[151] - 公司确认所有提供给中介机构的文件真实一致[151] - 公司承诺持有北京华盛股权无信托安排及权利限制[152][153] - 公司放弃对北京华盛股权的优先购买权[153] - 公司确认北京华盛资产权属清晰无转移法律障碍[154] - 公司承诺已履行签署协议所需的内部审批授权手续[154] - 北京华盛股权交割前承诺人保证无任何限制性权利设置及非正常经营行为[156] - 承诺人保证北京华盛股权交割前无任何已知或潜在诉讼、仲裁或纠纷[155] - 北京华盛因交割日前租赁物业瑕疵导致损失由承诺人连带全额赔偿[156][157] - 交割日前劳动关系违法导致的补缴社保/公积金损失由承诺人连带全额赔偿[157] - 交割日前资产瑕疵及或有事项导致负债由承诺人连带全额赔偿[157][158] - 北京华盛股权权属问题导致损失按持股比例现金赔偿并承担连带责任[158] - 天然气特许经营权相关损失承诺在30日内现金足额补偿[159] - 土地房屋权属证书办理费用由北京泰瑞和西藏瑞嘉连带承担[159] - 控股股东承诺对因员工社保补缴导致的损失进行全额补偿[163] - 控股股东承诺对因贵州水泥厂改制造成的投资损失进行现金全额补偿[163] - 控股股东及实际控制人承诺避免同业竞争及不公平关联交易[164][165] 其他没有覆盖的重要内容：分红与股东回报

收入和利润（同比环比） - 营业总收入为9.60亿元人民币，年初至报告期末同比增长87.77%[7] - 营业总收入同比增长87.8%，从5.11亿元增至9.60亿元[76] - 归属于上市公司股东的净利润为8727.17万元人民币，年初至报告同比下降5.98%[7] - 净利润同比下降4.6%，从9131万元降至8712万元[77] - 归属于母公司所有者的净利润同比下降6.0%，从9283万元降至8727万元[77] - 基本每股收益为0.1146元/股，同比下降19.24%[7] - 基本每股收益同比下降19.2%，从0.1419元降至0.1146元[78] - 扣除非经常性损益的净利润为6062.43万元人民币，同比下降32.83%[7] - 加权平均净资产收益率为3.82%，同比下降2.36个百分点[7] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比增长122.13%至7.623亿元，主要因完整合并北京华盛[27][28] - 营业总成本同比增长109.0%，从4.35亿元增至9.09亿元[76] - 营业成本同比增长122.1%，从3.43亿元增至7.62亿元[76] - 财务费用同比增长129.5%，从2313万元增至5309万元[76] - 财务费用同比增长99.6%至2125万元（上期1064万元）[69] 业务表现 - 节能环保工程类新增订单3个总金额1.2485亿元，期末在手订单9个未确认收入金额1.4743亿元[32] - EPC业务新增订单金额3700万元，期末在手订单6个未确认收入金额6216万元[32] - BT业务新增订单2个金额8785万元，期末在手订单2个未确认收入金额7680万元[32] - 节能环保特许经营类EMC业务尚未执行订单12个投资金额7.11亿元，处于运营期订单25个运营收入8154万元[33] - 公司积极推进6个余热发电项目建设包括天壕常宁、鄯善非创等项目[33] - 煤层气连接线管道部分完工通气促进当地煤层气资源开发[34] - 公司在宁夏中宁工业园区和江西布局售电业务并推进全国多地业务拓展[35] - 公司中标济二矿电厂及东滩矿电厂锅炉烟气超低排放改造项目 合同总金额为8785万元人民币[51][52] - 公司合资成立售电公司 注册资本为3亿元人民币 公司出资1.47亿元人民币持股49%[52] 并购与投资活动 - 公司发行股份收购赛诺水务100%股权获证监会审核通过，将进军水处理行业[37] - 公司以发行股份及支付现金方式收购赛诺水务100%股权 交易价格为8.8亿元人民币[51] - 投资收益同比大幅增长12897.75%至2186万元，主要因收购宁投公司股权重计量利得[27][28] - 公司并购力度不断加强以提升综合竞争优势[43] - 公司上市后开展了多项并购并积累了丰富经验[43] - 公司并购聚焦节能环保新能源领域具有核心竞争优势的企业[43] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为6541.35万元人民币，同比增长508.37%[7] - 经营活动现金流量净额同比飙升508.37%至6541万元，主要因完整合并北京华盛[31] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长508.3%，从1075万元增至6541万元[83] - 投资活动现金流入同比增长108.2%，从3.30亿元增至6.87亿元[84] - 投资活动现金流出小计为11.75亿元，较上期10.80亿元增长8.7%[85] - 投资活动产生的现金流量净额为负4.87亿元，较上期负7.50亿元改善35.0%[85] - 筹资活动现金流入小计为12.25亿元，较上期11.79亿元增长3.9%[85] - 筹资活动产生的现金流量净额为4.47亿元，较上期8.62亿元下降48.2%[85] - 经营活动产生的现金流量净额为负6046万元，较上期正1234万元下降590.0%[88] - 母公司投资支付的现金为1.99亿元，较上期7.07亿元下降71.9%[88] - 母公司取得投资收益收到的现金为670万元，较上期3940万元下降83.0%[88] - 期末现金及现金等价物余额为1.28亿元，较期初1.03亿元增长23.8%[85] - 母公司期末现金余额为7058万元，较期初4750万元增长48.6%[89] 资产和负债变化 - 总资产达到53.32亿元人民币，较上年末增长28.77%[7] - 公司总资产从年初414.07亿元增长至533.22亿元，增幅28.8%[61] - 货币资金期末余额1.42亿元，较期初1.03亿元增长37.5%[60] - 应收账款从2.37亿元增至2.68亿元，增长13.2%[60] - 应收票据同比增长247.24%至2.014亿元，主要因对外借款增加[23][24] - 预付款项同比增长80.33%至2.42亿元，主要因在建项目及采购预付款增加[23][24] - 固定资产净额同比增长56.99%至17.558亿元，主要因管道项目完工及收购合并[23][25] - 固定资产由11.18亿元增至17.56亿元，增幅57.0%[61] - 在建工程从6.96亿元减少至5.85亿元，下降15.8%[61] - 母公司长期股权投资由17.48亿元增至19.03亿元，增幅8.8%[64] - 短期借款同比增长82.51%至3.65亿元，主要因融资规模扩大[23][25] - 短期借款从2.00亿元增至3.65亿元，增幅82.5%[61] - 长期借款由4.79亿元增至7.10亿元，增幅48.2%[62] - 长期应付款同比激增1393.10%至3.891亿元，主要因融资租赁业务增加[26] - 长期应付款同比增长953.7%至2.75亿元（上期2606万元）[66] - 少数股东权益同比增长148.82%至2.504亿元，主要因收购霸州正茂控股权[23][26] - 少数股东权益从1.01亿元增至2.50亿元，增幅148.8%[63] - 归属于母公司所有者权益从22.57亿元增至23.23亿元，增幅2.9%[63] - 资本公积同比下降27.0%至10.29亿元（上期14.08亿元）[66] - 未分配利润同比增长19.0%至4.58亿元（上期3.85亿元）[66] 股东和股权结构 - 报告期末普通股股东总数为26,833户[15] - 天壕投资集团有限公司持股比例为21.26%，持股数量为164,660,000股，其中质押132,800,000股[15] - 西藏瑞嘉创新投资有限公司持股比例为7.01%，持股数量为54,263,564股，全部为限售股[15][19] - 陈作涛持股比例为3.20%，持股数量为24,806,200股，全部为限售股且质押24,806,200股[15][19] - 西藏新惠嘉吉投资有限公司持股比例为2.00%，持股数量为15,503,874股，全部为限售股[15][19] - 期末限售股总数141,034,368股，占总股本比例约18.2%[20] - 机构类限售股包括西藏瑞嘉54,263,564股、西藏新惠嘉吉15,503,874股等，拟于2018年9月1日解除[19] - 高管锁定股包括王祖锋4,741,874股、程炳乾1,814,062股等，无明确解除日期[20] - 股权激励限售股包括中层管理人员及核心技术人员7,840,000股[20] - 陈作涛通过直接和间接方式合计控制公司24.46%股份[17] 承诺与协议 - 北京华盛2015年扣非净利润承诺不低于8000万元[46] - 北京华盛2016年扣非净利润承诺不低于1.1亿元[46] - 北京华盛2017年扣非净利润承诺不低于1.8亿元[46] - 交易对方股份锁定期为发行结束起36个月[46] - 盈利补偿期间为2015年至2017年[46] - 补偿股份计算基于累积承诺与实际净利润差额[46] - 补偿股份数量不超过交易获得股份总数[46] - 西藏瑞嘉等按股份对价比例承担补偿责任[46] - 补偿可选择股份或现金方式支付[46] - 会计师事务所出具专项审核报告确认净利润差异[46] - 截至2014年12月26日北京华盛与承诺人及其控制企业间资金已全部清偿完毕[47] - 承诺人保证不以任何形式占用北京华盛及其子公司资金[47] - 承诺人避免与北京华盛发生非经营性资金往来行为[47] - 承诺人严格限制在与北京华盛经营性往来中占用资金[47] - 若发生资金侵占将启动股份冻结机制按占用金额冻结相应市值股份[47] - 承诺人承担北京华盛因历史借款行为受处罚导致的全部经济损失[47] - 截至2015年1月19日承诺人不存在与天壕环境构成竞争的业务活动[47] - 承诺人持股期间未经书面同意不得投资竞争性业务[47] - 违反竞争承诺所获收益全部归天壕环境所有[47] - 承诺人将避免非法占用天壕环境资金及要求担保的行为[47] - 股东西藏瑞嘉创新投资有限公司承诺若因北京华盛控股子公司天然气（煤层气）特许经营权事宜造成天壕环境及/或北京华盛及/或北京华盛控股子公司损失，将在损失发生之日起30日内以现金足额补偿[48] - 北京泰瑞和西藏瑞嘉共同承担北京华盛及其控股子公司办理土地房屋权属证书的全部费用并承担连带责任，交割完成之日前费用由北京华盛先行垫付，交割完成之日起30日内一次性偿还[48] - 实际控制人陈作涛及关联方承诺自非公开发行结束之日起三十六个月内不以任何方式转让所认购股份，该期间为2015年9月1日至2018年9月1日[48] - 实际控制人陈作涛及关联方承诺在作为天壕环境实际控制人期间不从事或参与任何与公司构成竞争的业务活动，若违反则相关收益归天壕环境所有[48] - 实际控制人陈作涛及关联方武瑞生承诺避免与公司发生非公平关联交易[49] - 控股股东天壕投资集团及实际控制人陈作涛承诺避免同业竞争行为[49] - 控股股东承诺若因社保补缴导致公司损失将进行全额补偿[49] - 控股股东承诺若因贵州水泥厂改制造成投资损失将进行现金全额补偿[49] - 控股股东天壕投资集团延长锁定期至2016年6月29日[45] - 控股股东承诺不从事与公司构成竞争的业务[45] - 控股股东关联交易承诺自2015年1月19日起长期有效[45] - 控股股东违反锁定期承诺将所得全部上缴公司[45] - 资产重组时承诺避免与公司发生关联交易[45] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中政府补助为459.61万元人民币[8] - 非经常性损益项目中金融资产公允价值变动及投资收益为43.19万元人民币[8] - 增值税退税金额为2791.85万元人民币[9] 风险因素 - 天然气销售业务依赖政府定价机制，若政策调整可能影响业绩[40] - 主要客户为氧化铝企业，若其用气需求下滑将影响经营业绩[41] - 并购整合需要加强人才建设和管理手段提升[43] 公司治理与合规 - 公司报告期内无违规对外担保情况[54] - 公司报告期内不存在控股股东非经营性资金占用情况[55] - 公司利润分配政策符合公司章程规定 分红标准清晰[53] - 第三季度报告未经审计[90] 其他重要事项 - 公司通过引进专业人才提升团队投资管控能力[43]

收入和利润（同比环比） - 营业总收入同比增长163.60%至6.35亿元[19] - 公司2016年上半年营业收入63490.38万元，同比增长163.60%[37] - 营业收入同比增长163.60%至6.35亿元，主要因合并北京华盛[45] - 归属于上市公司普通股股东的净利润同比下降2.58%至5910.59万元[19] - 归属于母公司净利润5910.59万元，同比下降2.58%[37] - 扣除非经常性损益后净利润同比下降41.38%至3556.44万元[19] - 净利润同比增长4.4%至6172万元，归母净利润同比下降2.6%至5911万元[164][165] - 基本每股收益0.0776元，同比下降18.1%[165] - 2016年半年度基本每股收益按新股本计算为0.0776元，较原股本计算值0.1552元下降50%[135] - 加权平均净资产收益率下降1.72个百分点至2.59%[19] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比大幅增长259.42%至5.07亿元，主要因合并北京华盛[45] - 营业总成本同比增长214.5%至6.00亿元，营业成本同比增长259.4%至5.07亿元[164] - 研发投入同比增长6.26%至670.68万元[46] - 母公司营业成本为5674万元，同比下降15.9%[167] - 母公司财务费用大幅增加至2857万元，同比增长162%[167] 各条业务线表现 - 燃气供应及安装业务收入47844.40万元，占营业收入75.36%[39] - 余热发电合同能源管理业务收入14160.34万元，同比下降5.05%[40] - 余热发电业务收入占公司营业收入22.30%[40] - 工程建设承包与技术服务收入1118.03万元，同比下降87.20%[43] - 燃气业务收入占比75.36%，成为公司第一大收入来源[50][54] - 节能环保业务收入同比下降35.39%至1.53亿元[51] - 毛利率方面：燃气业务9.73%，合同能源管理业务51.64%[51] - 燃气销售业务毛利率低于余热发电合同能源管理业务[55] 各地区表现 - 华北区收入同比增长400.23%至5.42亿元，占比显著提升[51] 管理层讨论和指引 - 宏观经济不景气及经济结构转型导致水泥、玻璃、煤化工、钢铁等重工业产能过剩，压缩余热利用增量市场空间[65] - 公司成为国家西气东输战略管网余热余压利用服务运营商，未来将提供更多节能服务[65] - 天然气在能源消费结构中占比预计持续提升，公司以北京华盛为平台拓展管输及城市燃气供应[65] - 报告期公司收购霸州正茂51%股权取得河北重点工业园区燃气特许经营权[68] - 报告期公司收购东营天隆5%股权，其经营区域覆盖山东广饶县大型工业聚集区[68] - 煤层气连接线管道部分完工通气，为优质煤层气提供外输通道[68] - 天壕丰城余热发电项目投产，多个项目按计划建设中[69] - 公司于2015年7月完成北京华盛收购，业务拓展至天然气供应及支干线管输领域[55][56] - 公司拟以发行股份及支付现金方式收购北京赛诺水务科技有限公司100%股权[130] - 公司决定终止2016年非公开发行A股股票事项[130] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额由负转正至1224.17万元，同比增长177.53%[19] - 经营活动现金流净额由负转正达1224万元，同比改善177.53%[46] - 投资活动现金流净流出4.07亿元，同比扩大188.01%，主要因股权收购支出[46] - 筹资活动现金流净流入3.95亿元，同比增长247.06%，主要因融资规模扩大[46] - 合并经营活动现金流量净额转正为1224万元，上年同期为-1579万元[171][172] - 销售商品提供劳务收到现金达5.572亿元，同比增长444%[171] - 投资活动现金流出大幅增加至9.192亿元，主要用于投资支付5.046亿元和收购子公司2.69亿元[172] - 筹资活动现金流入6.5亿元，其中取得借款6.39亿元[172] - 母公司经营活动现金流量净额为-3954万元，较上年同期-6548万元有所改善[175] - 投资活动产生的现金流量净额为负1.735亿元人民币，较上年同期的负1.055亿元扩大64.5%[176] - 筹资活动现金流入小计为4.11亿元人民币，其中取得借款4.1亿元，同比增长42.9%[176] - 购建固定资产等长期资产支付现金1484.79万元，同比增加411.5%[176] - 分配股利及偿付利息支付现金4783.42万元[176] - 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额为1089.2万元[176] 资产和负债变化 - 总资产较上年度末增长22.20%至50.60亿元[19] - 公司总资产从期初414.07亿元增长至期末505.98亿元，增长22.2%[155] - 资产总额增长22.2%至50.60亿元，负债总额增长36.0%至25.24亿元[157] - 货币资金从期初1.03亿元增加至期末1.23亿元，增长19.2%[154] - 应收账款从期初2.37亿元增至期末2.70亿元，增长14.1%[154] - 短期借款从期初2.00亿元大幅增加至期末3.70亿元，增长84.9%[155] - 在建工程从期初6.96亿元增至期末8.09亿元，增长16.3%[155] - 商誉从期初5.46亿元增至期末6.53亿元，增长19.6%[155] - 长期应付款从期初2605.89万元大幅增加至4.14亿元，增长1490%[156] - 货币资金减少16.8%至3952万元，应收票据减少44.3%至2671万元[159] - 长期股权投资增长9.4%至19.13亿元，固定资产增长30.8%至6.54亿元[160] - 短期借款增长29.9%至2.21亿元，其他应付款增长114.0%至1.47亿元[160][161] - 长期应付款增长1014.2%至2.90亿元[161] - 归属于母公司所有者权益增长1.6%至22.93亿元[157] - 归属于母公司所有者权益合计为23.57亿元，其中未分配利润4.54亿元[178] - 少数股东权益增加至2428.19万元，较期初增长141.3%[178] - 期末现金及现金等价物余额为1.032亿元，较期初下降0.2%[173] - 期末现金及现金等价物余额为3951.82万元，较期初减少16.8%[176] 股东权益和股本变化 - 公司2015年度权益分派以资本公积金每10股转增10股，总股本从387,189,529股增至774,379,058股，增幅100%[134][138] - 有限售条件股份数量从71,117,184股增至141,034,368股，占比从18.37%微降至18.21%[134] - 无限售条件股份数量从316,072,345股增至633,344,690股，占比从81.63%增至81.78%[134] - 境内自然人持股数量从30,807,110股增至60,414,220股，占比从7.96%降至7.80%[134] - 境内法人持股数量从40,310,074股增至80,620,148股，占比保持10.41%不变[134] - 西藏瑞嘉创新投资有限公司限售股数从27,131,782股增至54,263,564股，拟于2018年9月1日解除限售[137] - 陈作涛个人限售股数从12,403,100股增至24,806,200股，拟于2018年9月1日解除限售[137] - 公司限售股份期末总数141,034,368股，其中本期增加限售股70,517,184股，解除限售600,000股[138] - 报告期末股东总数为24,205户[140] - 天壕投资集团有限公司持股比例为21.26%，持股数量为164,660,000股[140] - 天壕投资集团有限公司质押股份数量为143,520,000股[140] - 西藏瑞嘉创新投资有限公司持股比例为7.01%，持股数量为54,263,564股[140] - 兴业银行－中邮战略新兴产业混合基金持股比例为4.64%，持股数量为35,943,136股[140][141] - 农业银行－中邮信息产业基金持股比例为4.19%，持股数量为32,441,844股[141] - 建设银行－融通领先成长基金持股比例为3.35%，持股数量为25,906,624股[141] - 陈作涛持股比例为3.20%，持股数量为24,806,200股[141] - 陈作涛质押股份数量为24,806,200股[141] - 实际控制人陈作涛直接间接合计控制公司24.46%股份[141] - 公司于2016年5月26日完成资本公积金转增股本，每10股转增10股，总股本从3.87亿股增至7.74亿股[148] - 董事长陈作涛期末持股2480.62万股，较期初1240.31万股增长100%[147] - 副总经理闫冰期末持股290万股，其中股权激励获授145万股[147] - 股本增加至774,379,058.00元，增幅100%[185] - 资本公积减少至1,028,296,240.62元，降幅约27%[185] - 未分配利润增加至447,732,637.33元，增幅约16.4%[185] - 所有者权益合计增加至2,237,006,762.31元，增幅约3.2%[185] - 综合收益总额为28,505,117.43元[185] - 股东投入资本增加7,097,630.48元[185] - 股份支付计入所有者权益金额为7,484,820.00元[185] - 利润分配总额为34,488,901.85元[185] - 对股东分配减少30,975,162.32元[185] - 资本公积转增股本387,189,529.00元[185] - 公司股本从期初的329,050,000股增加至期末的387,189,529股，增长17.7%[187][191] - 资本公积从期初的722,975,883.57元增加至期末的1,408,388,139.14元，增长94.8%[187] - 盈余公积从期初的57,739,000.00元减少至期末的40,417,300.00元，下降30.0%[187] - 未分配利润从期初的114,724,310.97元增加至期末的384,738,618.05元，增长235.4%[187] - 所有者权益总额从期初的1,126,736,117.97元增加至期末的2,166,915,112.55元，增长92.3%[187] - 综合收益总额为92,912,029.34元[187] - 股东投入普通股增加58,139,529.00元[187] - 股份支付计入所有者权益金额为3,610,000.00元[187] - 对所有者分配利润32,905,000.00元[187] - 2016年5月实施每10股转增10股，总股本增至774,379,058股[191] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中政府补助达139.67万元[21] - 持有金融资产公允价值变动及处置收益为33.78万元[21] - 增值税退税金额达1787.58万元被界定为经常性损益[22] 风险因素 - 天然气业务下游客户集中度较高，主要依赖三家氧化铝企业[29] - 余热发电业务依赖合作企业生产状况，若生产不佳将导致效益下滑或项目延期[70] - 天然气销售执行政府定价，若价格调整无法传导至用气方将影响业绩[71] - 北京华盛主要客户为三家大型氧化铝企业，下游客户集中度较高[72] 投资项目进展 - 公司余热发电总装机规模达362.5MW[43] - 天壕丰城煤化工项目投产装机20MW[43] - 宁投茂烨铁合金项目部分投产装机25.5MW[43] - 天然气管道加压站在建项目总装机73MW（鄯善18+瓜州34+山丹7.5+中卫7.5+延川6）[43] - 公司计划投资总额为16.4854亿元，本报告期投入1.33137亿元，累计实际投入4.379883亿元[77] - 煤层气连接线项目计划投资8.0454亿元，本报告期投入6760.36万元，累计投入1.233924亿元，工程部分完工[77] - 鄯善非创项目计划投资1.5亿元，本报告期投入305.89万元，累计投入1.470674亿元，工程基本完工[76] - 瓜州力拓项目计划投资2.97亿元，本报告期投入2560.01万元，累计投入5595.69万元，在建中[76] - 中卫项目计划投资5200万元，本报告期投入1259.23万元，累计投入2105.92万元，在建中[76] - 延川项目计划投资5500万元，本报告期投入1018.64万元，累计投入2005.37万元，在建中[76] - 常宁项目计划投资5500万元，本报告期投入1343.66万元，累计投入2078.18万元，在建中[76] - 山丹项目计划投资6200万元，本报告期投入65.91万元，累计投入962.15万元，在建中[76] 收购和投资活动 - 收购霸州正茂51%股权交易价格2.04亿元，贡献净利润-72.86万元，占比-1.23%[86] - 收购湖北惠农宝网络科技80.8%股权交易价格2900万元，贡献净利润15.35万元，占比0.26%[86] - 天壕普惠以2900万元收购惠农宝80.8%股权[96] - 公司以457.5万元收购东营天隆5%股权[96] 股权激励 - 2014年股权激励授予38名对象905万股限制性股票，授予价格6.38元/股[91] - 2015年第一期解锁限制性股票271.5万股上市流通[91] - 2015年扣非归母净利润14044.55万元，未达第二期解锁条件[91] 担保情况 - 对外担保额度合计342万元，实际担保余额229.36万元[102] - 对子公司天壕渝琥担保2700万元（已履行完毕）[102] - 对子公司天壕智慧担保2000万元[102] - 对子公司瓜州力拓担保20000万元[102] - 对子公司鄯善非创担保8000万元[102] - 报告期内审批对子公司担保额度合计为31,000万元[103] - 报告期内对子公司担保实际发生额合计为22,900万元[103] - 报告期末已审批的对子公司担保额度合计为78,500万元[103] - 报告期末对子公司实际担保余额合计为58,037.68万元[103] - 报告期末实际担保余额总计58,267.04万元，占公司净资产比例25.41%[103] - 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供债务担保金额22,453.75万元[103] - 公司为控股子公司原平天然气贷款提供6,000万元担保[104] - 公司报告期无违规对外担保情况[105] 承诺事项 - 控股股东天壕投资集团延长股份锁定期12个月至2016年6月29日[108] - 控股股东天壕投资集团承诺不从事与公司构成竞争的业务[109] - 控股股东承诺避免与公司业务竞争，若违反则相关收益归公司所有[110] - 控股股东及相关方承诺尽量避免与公司及其子公司发生关联交易[111] - 若发生关联交易将确保按公平公开市场原则进行，不损害公司利益[111] - 发行股份购买资产中认购的股份锁定期为36个月[112] - 锁定期自股份发行结束之日起计算（2015年9月1日至2018年9月1日）[112] - 锁定期内股份不得用于质押[112] - 因送红股、转增股本等孳息的股份同样遵循锁定期限制[112] - 承诺人西藏瑞嘉创新投资有限公司在报告期内履行了相关承诺[112] - 北京华盛2015年扣非归母净利润承诺不低于8000万元[113] - 北京华盛2016年扣非归母净利润承诺不低于11000万元[113] - 北京华盛2017年扣非归母净利润承诺不低于18000万元[114] - 盈利承诺补偿期为2015年至2017年[114] - 实际净利润未达承诺时交易对方需以股份进行补偿[115] - 补偿股份数量计算公式为（累积承诺净利润-累积实际净利润）÷承诺净利润总和×收购价款÷发行价格-已补偿数量[115] - 补偿股份总数不超过交易对方获得的股份及其

收入和利润（同比环比） - 营业总收入为3.17亿元人民币，同比增长172.25%[7] - 归属于上市公司股东的净利润为2175.37万元人民币，同比增长0.77%[7] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2114.14万元人民币，同比增长4.68%[7] - 基本每股收益为0.06元人民币/股，同比下降14.29%[7] - 加权平均净资产收益率为0.96%，同比下降0.59个百分点[7] - 营业总收入316,677,322.01元，同比增长172.2%[97] - 净利润24,392,379.96元，同比增长16.7%[98] - 归属于母公司所有者的净利润21,753,675.01元，同比增长0.8%[98] - 基本每股收益0.06元，同比下降14.3%[99] - 营业收入同比增长22.5%至5562.11百万元[101] - 营业利润由亏损220.72万元转为盈利117.63万元[102] - 净利润由亏损79.64万元转为盈利687.96万元[102] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比增长253.39%至2.54亿元，主要因合并北京华盛[30][31] - 销售费用同比暴涨2192.08%至95万元，主要因合并北京华盛[33] - 所得税费用同比增长115.58%至744万元，主要因合并北京华盛[36] - 营业成本254,493,744.57元，同比增长253.4%[98] - 营业成本同比下降12.2%至2821.81百万元[101] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-515.84万元人民币，同比改善77.03%[7] - 经营活动现金流净额同比改善77.03%至-516万元，因工程服务支出减少[38] - 经营活动现金流量净额改善76.6%至-515.84万元[105] - 投资活动现金流出同比增长135.8%至316.83百万元[106] - 筹资活动现金流入同比下降12.8%至170.00百万元[106] - 期末现金及现金等价物余额增至116.48百万元[107] - 母公司经营活动现金流出同比减少29.1%至4550.48万元[108] - 销售商品收到现金同比增长519.2%至283.39百万元[105] - 投资活动现金流入小计为2,000,000元[110] - 购建固定资产等长期资产支付现金5,013,310.76元[110] - 投资支付现金19,839,970.03元[110] - 投资活动现金流出小计24,853,280.79元[110] - 投资活动产生的现金流量净额为-22,853,280.79元[110] - 取得借款收到的现金90,000,000元[110] - 偿还债务支付的现金46,790,610元[110] - 分配股利等支付的现金8,835,435.79元[110] - 筹资活动产生的现金流量净额34,373,954.21元[110] - 期末现金及现金等价物余额55,415,158.39元[111] 资产和负债变化 - 货币资金期末余额为1.337亿元，较期初1.034亿元增长29.3%[89] - 短期借款期末余额为3.394亿元，较期初1.999亿元增长69.7%[90] - 应收账款期末余额为2.43亿元，较期初2.366亿元增长2.7%[89] - 预付款项期末余额为1.988亿元，较期初1.342亿元增长48.1%[89] - 在建工程期末余额为7.102亿元，较期初6.958亿元增长2.1%[90] - 其他流动资产同比激增1213.09%至1788万元，因现金管理产品[24] - 短期借款同比增长69.71%至3.39亿元，因融资规模扩大[25] - 预付款项同比增长48.13%至1.99亿元，因预付股权投资及天然气款[23] - 应付职工薪酬同比下降42.57%至758万元，因发放年终奖[26] - 货币资金55,415,158.39元，同比增长16.7%[93] - 应收账款138,266,545.28元，同比增长10.8%[93] - 短期借款229,386,237.00元，同比增长34.9%[94] - 所有者权益合计2,391,719,021.19元，同比增长1.5%[92] - 资产总计4,233,629,870.81元，同比增长2.2%[92] 业务表现和运营 - 营业收入同比增长172.25%至3.17亿元，主要因合并北京华盛[29][30] - 余热发电业务主要依赖水泥、玻璃、煤化工、铁合金、有色金属等高耗能行业客户[47] - 天然气业务采用政府定价机制（天然气）与市场化定价模式（煤层气）[48] - 城市燃气业务下游客户高度集中三家大型氧化铝企业[48] - 公司业务涵盖节能板块（工业余热利用）、清洁能源板块（城市燃气及管输）及新兴环保领域[49] - 氧化铝行业被山西省定义为替代煤炭产业的重要产业[48] 投资和收购活动 - 收购霸州正茂51%股权及东营天隆5%股权，拓展河北山东燃气市场[42] - 公司收购霸州正茂51%股权，交易金额2040万元[79] - 公司收购惠农宝80.8%股权，交易金额2900万元[79] - 公司收购东营天隆5%股权，交易金额457.5万元[80] - 公司计划对中诚燃气增资6276万元获取15%股权[81] - 公司收购天壕环保15%股权并增资，总投资1400万元，持股比例增至77.42%[81] 股东和股权结构 - 报告期末普通股股东总数为22,892户[14] - 控股股东天壕投资集团有限公司持股比例为21.26%，持股数量为82,330,000股[14] - 股东陈作涛持股比例为3.20%，持股数量为12,403,100股，其中12,403,100股处于质押状态[14] - 实际控制人陈作涛直接和间接合计控制公司24.46%股份[15] - 西藏瑞嘉创新投资有限公司持有27,131,782股限售股，占总数7.01%[14][18] - 西藏新惠嘉吉投资有限公司持有7,751,937股限售股，占总数2.00%[14][18] - 公司限售股份期末总额为70,517,184股[19] - 天壕投资集团有限公司质押股份数量为71,760,000股[14] - 公司前10名股东中机构投资者合计持股比例超过20%[14][15] 管理层讨论和指引 - 北京华盛2015年承诺净利润不低于8000万元[59] - 北京华盛2016年承诺净利润不低于1.1亿元[59] - 北京华盛2017年承诺净利润不低于1.8亿元[59] - 盈利预测补偿期覆盖2015年至2017年[59][60] - 未达业绩承诺时交易对方需以股份进行补偿[60] - 盈利补偿股份数量计算公式为（累计承诺净利润减累计实际净利润）除以各年承诺净利润总和乘以收购价款除以发行价格减已补偿股份数量[61] - 若计算出的应补偿股份数量小于或等于0则按0取值且已补偿股份不冲回[62] 承诺和协议 - 公司控股股东承诺锁定82,330,000股至2016年8月21日[16] - 控股股东及实际控制人承诺将原持股锁定期延长12个月至2016年6月29日[53] - 资产重组配套融资股份登记完成后锁定期将再延长12个月[53] - 控股股东承诺避免同业竞争且报告期内未存在竞争性业务[54] - 股东西藏瑞嘉等认购股份锁定期为36个月[57][58] - 截至2014年12月26日关联方资金占用已全部清偿完毕且未引发经济纠纷[62] - 承诺人保证不以任何形式占用北京华盛及其子公司资金[63] - 禁止通过拆借、委托贷款、委托投资等方式向承诺人及其控制企业提供资金[64] - 若发现资产侵占行为将启动"占有即冻结"机制按占用金额冻结相应市值股份[65] - 承诺人对北京华盛因历史借款行为可能产生的处罚损失承担连带赔偿责任[66] - 承诺人保证不从事与天壕环境或北京华盛构成竞争的业务活动[66] - 涉及关联交易时承诺人将履行回避表决义务并避免非法资金占用[67] - 关联交易需严格遵守法律法规及公司章程的规定[67] - 北京华盛控股子公司若因天然气（煤层气）特许经营权事宜造成损失或处罚，相关方将在损失发生之日起30日内以现金足额补偿[68] - 北京泰瑞和西藏瑞嘉共同承担北京华盛及其控股子公司办理土地房屋权属证书所产生的全部费用并承担连带责任[69] - 土地房屋权属证书费用在交割完成之日起30日内由北京泰瑞和西藏瑞嘉一次性偿还给北京华盛[69] - 实际控制人及关联方所认购的非公开发行股份自2015年9月1日起至2018年9月1日止三十六个月内不得转让[70] - 实际控制人陈作涛承诺其控制的其他企业及近亲属不存在与天壕环境构成竞争的业务活动[71] - 若违反同业竞争承诺，实际控制人从竞争业务中获得的所有收益归天壕环境所有[72] - 实际控制人承诺尽可能避免与天壕环境及其子公司发生关联交易[72] - 若有关联交易不可避免，将确保按公平、公开的市场原则进行[72] - 关联方武瑞生承诺按公允价格向公司转让北京华盛部分剥离资产[73] - 控股股东及实际控制人承诺全额补偿因社保补缴导致的罚款或损失[74] - 控股股东及实际控制人承诺现金全额补偿贵州水泥厂改制造成的投资损失[74] - 控股股东及实际控制人承诺不从事与公司构成同业竞争的业务[75] - 控股股东及实际控制人承诺关联交易将严格按公平公开市场原则进行[76] - 控股股东及实际控制人承诺不占用公司资金或资产[77] - 所有承诺在报告期内均得到履行[73][74][75] - 承诺履行状态为"是"且无超期未履行情况[77] 融资和资本活动 - 公司非公开发行股票相关议案已于2016年3月7日通过董事会审议并于3月23日获股东大会批准[46] 非经常性损益和特殊项目 - 非经常性损益项目合计为61.23万元人民币，主要包括政府补助40.98万元人民币[8] - 增值税退税金额为791.56万元人民币，与公司余热发电合同能源管理项目相关[9] 风险因素 - 余热发电项目面临因合作企业生产波动导致效益下滑的风险[47]

财务数据关键指标变化 - 营业收入为953,430,244.44元，同比增长112.94%[24] - 归属于上市公司股东的净利润为140,445,459.65元，同比增长0.26%[24] - 经营活动产生的现金流量净额为44,707,503.26元，同比增长66.23%[24] - 基本每股收益为0.41元/股，同比下降6.82%[24] - 加权平均净资产收益率为8.32%，同比下降2.30%[24] - 公司2015年实现营业收入95343.02万元，同比增长112.94%[48] - 归属于母公司股东的净利润14044.55万元，同比增长0.26%[48] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长66.23%至4470.75万元[78] - 净利润为138,694,293.11元，与上年138,625,879.21元基本持平[80] - 现金及现金等价物净增加额为420.13万元，同比增长-103.51%[78] 成本和费用 - 销售费用同比大幅增长174.46%至274.57万元，主要因合并北京华盛所致[73] - 管理费用同比增长27.47%至9077.07万元[73] - 财务费用同比增长119.83%至3735.47万元，主要因融资规模扩大所致[73] - 财务费用明显上升因收购增加导致银行贷款增加[48] 各业务线表现 - 余热发电合同能源管理业务收入29656.42万元，同比下降6.56%，占营业收入31.10%[48] - 工程建设承包与技术服务收入16461.77万元，同比增长65.85%[53] - 燃气行业收入4.441亿元占总收入46.58%[58] - 节能环保行业收入4.612亿元同比增长10.69%[58] - 余热发电业务收入2.966亿元同比下降6.56%毛利率54.38%[62] - 工程建设业务收入1.646亿元同比增长65.85%毛利率19.14%[62] - 余热发电销售量89,246万千瓦时同比下降5.05%[63] - 燃气供应销售量19,493.19万立方米为新收购业务[63] 各地区表现 - 华北区收入6.135亿元同比增长259.29%占总收入64.34%[60] 管理层讨论和指引 - 公司通过内生和外延方式围绕节能、环保、新能源领域开拓新业务[10] - 公司参与国家电力体制改革布局购售电业务[110] - 公司向国家能源局申报光热示范项目[110] - 天壕金彪项目预计于2016年5月底投产[90] - 天壕丰城项目预计于2016年5月投产[91] - 鄯善非创项目预计2016年6月投产[91] - 瓜州力拓项目预计于2017年投产[91] 业务风险 - 公司天然气销售业务存在因政府定价政策调整导致业绩波动的风险[7] - 公司存在因合作企业生产状况不佳导致余热发电项目经营效益下滑的风险[5] - 北京华盛下游氧化铝客户集中度高，用气需求大幅下滑可能对其经营业绩造成不利影响[8] 业务结构与依赖 - 公司主营业务余热发电合同能源管理业务依赖水泥、玻璃、煤化工、铁合金、有色金属等高耗能行业合作企业[5] - 北京华盛在山西省三市县拥有天然气特许经营权，主要客户为三家大型氧化铝企业[8] - 公司已形成节能板块（工业余热利用）和清洁能源板块（城市燃气供应及管输业务）两大业务板块[10] - 北京华盛在山西原平市、兴县、保德县及河北霸州市拥有天然气特许经营权[43] - 公司通过收购北京力拓(2014年)和北京华盛(2015年)实现业务跨行业发展[47] - 山西省已将氧化铝定义为替代煤炭产业的重要产业之一[8] 资产和投资项目 - 报告期投资额1,146,000,000元，较上年同期430,225,000元增长166.37%[84] - 收购北京华盛新能源投资有限公司100%股权，投资金额1,000,000,000元[85] - 天壕贵州项目报告期投入金额为41,500元，累计实际投入金额为39,904,707.21元[90] - 天壕金彪项目报告期投入金额为1,521,894.91元，累计实际投入金额为39,485,462.15元[90] - 天壕鄂尔多斯项目报告期投入金额为357,000元，累计实际投入金额为124,384,916元[91] - 天壕丰城项目报告期投入金额为80,875,366.3元，累计实际投入金额为134,354,666.3元[91] - 鄯善非创项目报告期投入金额为28,426,200.9元，累计实际投入金额为144,008,496.26元[91] - 瓜州力拓项目报告期投入金额为30,029,904.53元，累计实际投入金额为30,356,805元[91] - 公司2015年投资山丹力拓余热发电工程项目金额为896.24万元[92] - 公司2015年投资中卫力拓余热发电工程项目金额为846.69万元[92] - 公司2015年投资延川力拓余热发电工程项目金额为986.73万元[92] - 公司投资五矿铜业余热发电工程项目金额为734.52万元[92] 募集资金使用 - 公司2012年首次公开发行募集资金净额为60,990.82万元[94] - 公司2014年非公开发行限制性股票募集资金5,773.90万元[94] - 公司2015年发行股份购买资产并募集配套资金净额24,000万元[94] - 公司累计使用募集资金总额91,934.04万元[94] - 公司首次公开发行募集资金变更用途比例达32.05%[94] - 公司限制性股票募集资金5,773.90万元全部用于补充流动资金[95] - 承诺投资项目天壕老河口项目累计投入金额5459.13万元，投资进度100%[98] - 承诺投资项目天壕宜城项目累计实现效益4293.42万元，达到预计收益[98] - 天壕荆门项目报告期实现效益1274.36万元，累计效益4367.3万元[98] - 超募资金投向天壕滕州项目累计投入3840.19万元，实现效益1643.45万元[98] - 天壕金彪项目投入3733万元但报告期效益为-205.63万元，累计效益-234.19万元[98] - 天壕鄂尔多斯项目投入8600万元但报告期效益为-12.68万元，累计效益-26.22万元[98] - 收购新疆西拓股权项目承诺投资12800万元，实际投入0元[98] - 超募资金补充流动资金12500万元，使用进度100%[99] - 募集资金总投资86702.95万元，累计投入62160.15万元[99] - 天壕丰城项目投入6800万元但报告期效益为-36.71万元[99] - 公司以募集资金1.829亿元置换预先投入募投项目的自筹资金[100] - 公司多次使用超募资金补充流动资金，累计金额达3.68亿元[100] - 天壕滕州项目节余超募资金220.81万元用于追加投资天壕丰城项目[100] - 截至2015年12月末募集资金已全部使用完毕并注销专户[100] - 收购新疆西拓股权项目变更后拟投入募集资金6,747万元，投资进度0%[102] - 天壕丰城项目变更后拟投入募集资金6,800万元，投资进度100%[102] - 永久补充流动资金变更后拟投入募集资金6,000万元，投资进度100%[102] - 天壕丰城项目本报告期实现效益-36.71万元[102] - 公司变更弘耀项目等募集资金共计1.28亿元用于受让新疆西拓26%股权[102] - 新疆西拓股权收购项目终止后，6,800万元变更用于天壕丰城项目，6,000万元用于永久补充流动资金[102] 子公司表现与交易 - 全资子公司北京华盛2015年扣非后归母净利润8993.00万元，超过承诺利润8000万元[54] - 北京华盛2015年实现扣非净利润8993万元完成8000万元业绩承诺[57] - 子公司北京华盛总资产为6.74亿元净资产为3.70亿元[106] - 北京华盛营业收入为4.42亿元营业利润为5342.19万元净利润为3624.25万元[106] - 天壕芜湖净资产为4604.93万元净利润为1521.74万元[106] - 公司收购北京华盛新能投资有限公司对2015年业绩有贡献[106] - 出售天壕平水（北京）余热发电有限公司资产交易价格为2688.17万元[104] - 该资产出售贡献净利润为-4.94万元[104] - 出售资产产生的净利润占公司净利润总额比例为1.76%[104] - 公司通过非同一控制下企业合并新增全资子公司北京华盛和华盛燃气[147] - 公司通过新设增加控股子公司天壕普惠[147] - 公司出售原通过华盛燃气持有的资丰域博80%股权[147] - 报告期内公司吸收合并了天壕宜昌等11家全资子公司[147][148] - 全资子公司北京华盛收购兴县华盛剩余10%股权[187] - 华盛燃气出售资丰域博80%股权并于2016年12月完成工商变更[188] - 子公司天壕平水获得资产处置补偿款2,688.17万元[186] - 公司吸收合并12家全资子公司，其中9家已完成注销[185] 利润分配与股东回报 - 公司2015年度利润分配预案为以387,189,529股为基数，每10股派发现金红利0.8元（含税）并以资本公积金每10股转增10股[10] - 2015年现金分红总额为30,975,162.32元，占归属于上市公司股东净利润的22.05%[115][116][117][118] - 2015年每10股派发现金股利0.8元（含税），同时每10股转增10股[115][116][117] - 2014年现金分红总额为32,905,000元，占归属于上市公司股东净利润的23.49%[114][117][118] - 2013年现金分红总额为25,600,000元，占归属于上市公司股东净利润的22.06%[117][118] - 2015年可分配利润为384,738,618.05元[115] - 2015年分配预案股本基数为387,189,529股[115][116][117] - 现金分红占利润分配总额的比例为100.00%[115] - 公司近三年现金分红比例稳定在22%-23%之间[117][118] 承诺与协议 - 北京华盛2015年承诺净利润不低于8000万元[125] - 北京华盛2016年承诺净利润不低于11000万元[125] - 北京华盛2017年承诺净利润不低于18000万元[125] - 盈利补偿期间为2015年至2017年[125] - 北京华盛2015年扣非后归母净利润为8893万元，超出盈利承诺8000万元[145] - 控股股东天壕投资集团承诺延长股份锁定期12个月[118][119] - 控股股东承诺避免与公司产生同业竞争[120] - 股份锁定期为自发行结束之日起满三十六个月[123] - 锁定期内股份不得用于质押或设置第三方权益[124] - 盈利补偿计算采用累积承诺与实际净利润差额方式[126] - 补偿股份数量按协议约定收购价款除以发行价格计算[126] - 关联交易承诺确保按公平公开市场原则进行[122] - 违反关联交易承诺所获收益归天壕环境所有[121] - 盈利承诺补偿股份数量不超过发行股份及支付现金购买资产中交易对方获得的股份数量及其转增或送股取得的股份数量[127] - 截至2014年12月26日北京华盛与承诺人及其控制企业间相互借用资金已全部清偿完毕[128] - 承诺人及其控制企业不得以任何形式占用北京华盛资金包括代垫费用借款代偿债务等[129] - 承诺人及其控制企业不得要求北京华盛提供委托贷款或开具无真实交易背景商业承兑汇票[130] - 如发现侵占资产行为将按占用金额冻结承诺人所持天壕环境相应市值股份[131] - 承诺人不存在从事与天壕环境北京华盛相同相似或构成竞争的业务及活动[132] - 股东西藏瑞嘉创新投资有限公司及关联方武瑞生承诺避免与天壕环境及其子公司发生关联交易，若发生将确保按公平公开市场原则进行[133] - 北京泰瑞和西藏瑞嘉共同承担北京华盛及其控股子公司办理土地房屋权属证书的全部费用并承担连带责任[134] - 北京华盛及其控股子公司先行垫付交割日前土地房屋权属证书办理费用，北京泰瑞和西藏瑞嘉需在交割完成30日内一次性偿还[134] - 交割日后土地房屋权属证书办理费用由北京华盛先行垫付，北京泰瑞和西藏瑞嘉需在费用支付完毕30日内以现金足额补偿[135] - 实际控制人陈作涛及关联方承诺自非公开发行结束之日起36个月内不转让认购的天壕环境股份[135] - 因北京华盛未实现承诺业绩的情形除外，实际控制人及关联方股份锁定期为2015年9月1日至2018年9月1日[135] - 实际控制人陈作涛及关联方武瑞生承诺不存在与天壕环境业务构成竞争的活动，若获得竞争性商业机会将立即通知并让予天壕环境[136] - 实际控制人陈作涛及关联方若违反同业竞争承诺，从前述业务中获得的所有收益归天壕环境所有[137] - 实际控制人陈作涛及关联方武瑞生承诺尽可能避免与天壕环境及其子公司发生关联交易[137] - 实际控制人陈作涛及关联方若发生关联交易将严格按照法律、法规和公司章程规定的程序进行[137] - 控股股东天壕投资及实际控制人陈作涛承诺避免与公司发生同业竞争[140][141] - 控股股东及实际控制人承诺关联交易将按公平公开市场原则进行[138][141][142] - 华盛燃气相关资产在交易完成后三年内可按评估公允价值转让给公司[139] - 控股股东及实际控制人承诺全额补偿因员工社保补缴导致的损失[139] - 控股股东及实际控制人承诺全额补偿贵州水泥厂改制可能造成的投资损失[140] - 所有承诺在报告期内均得到履行[138][139][140][141] 其他重要事项 - 非流动资产处置损益2015年金额为336.63万元，较2014年增长36.1%[30] - 计入当期损益的政府补助2015年金额为384.61万元，较2014年增长65.4%[30] - 债务重组损益2015年产生收益139万元[30] - 交易性金融资产公允价值变动收益2015年为30.02万元[30] - 其他营业外收支2015年净支出287.39万元，同比扩大758.2%[31] - 第四季度营业收入为442,200,018.80元，占全年46.38%[27] - 第四季度归属于上市公司股东的净利润为47,619,291.94元，占全年33.90%[27] - 第四季度经营活动产生的现金流量净额为33,955,179.69元，占全年75.94%[27] - 资产总额为4,140,712,612.33元，同比增长74.72%[24] - 归属于上市公司股东的净资产为2,256,551,200.88元，同比增长63.40%[24] - 股权资产期末较年初增长31.07%[39] - 固定资产期末较年初增长28.49%[39] - 无形资产期末较年初大幅增长158.7%[39] - 在建工程期末较年初增长94.53%[39] - 商誉期末较年初激增930.7%[39] - 长期借款大幅增加至479,000,000元，占总资产比例从0.73%升至11.57%[83] - 在建工程增长至695,784,112.91元，占总资产比例从15.09%升至16.80%[83] - 货币资金占总资产比例从4.19%下降至2.50%[83] - 固定资产占比从36.73%下降至27.01%[83] - 存货减少35,477,160.57元，上年为增加33,288,719.78元[80] - 经营性应收项目增加79,893,357.39元，上年增加221,736,769.75元[80] - 投资活动产生的现金流量净额为-7.82亿元，同比减少218.43%[78] - 筹资活动产生的现金流量净额同比增长651.90%至7.42亿元[78] - 公司拥有27项专利技术及多项非专利技术[42] - 已投产及在建余热发电项目总装机规模达328MW[52] - 天壕普惠平台累计交易金额超过4亿元无违约情况[56] - 前五名客户合计销售额为5.3亿元，占年度销售总额的55.69%[70] - 前五名供应商合计采购额为7.18亿元，占年度采购总额的79.62%[70][71] - 研发投入金额为1673.05万元，占营业收入比例为1.75%[76] - 公司支付重大资产重组财务顾问费1000万元[149] - 公司支付境内会计师事务所报酬70万元[149] - 限制性股票激励计划授予价格为6.

收入和利润（同比环比） - 营业总收入为5.11亿元人民币，较上年同期增长91.11%[7] - 第三季度营业总收入为2.70亿元人民币，较上年同期增长196.40%[7] - 归属于上市公司普通股股东的净利润为9282.62万元人民币，较上年同期增长8.54%[7] - 基本每股收益为0.28元人民币，较上年同期增长3.70%[7] - 合并营业总收入同比增长91.1%至5.112亿元，上期为2.675亿元[103] - 合并营业利润同比增长3.3%至7654.8万元，上期为7411.5万元[103] - 合并净利润同比增长12.1%至9130.9万元，上期为8143.2万元[104] - 母公司营业收入同比增长782.4%至1.726亿元，上期为1956.2万元[107] - 母公司净利润同比增长48.8%至1.233亿元，上期为8289.3万元[107] - 基本每股收益为0.28元，上期为0.27元[105] - 公司净利润为3219.57万元人民币，较上期增长35.4%[96] - 营业总收入为2.70亿元人民币，较上期增长196.4%[95] - 归属于母公司所有者净利润为3215.47万元人民币，较上期增长26.1%[96] - 基本每股收益为0.09元，较上期增长12.5%[97] 成本和费用（同比环比） - 营业成本3.43亿元，较上年同期增长154.26%[28][29] - 财务费用2312.92万元，较上年同期增长114.85%[28][30] - 营业外支出312.08万元，较上年同期增长2262.71%[29][30] - 财务费用同比增长114.8%至2312.9万元，上期为1076.5万元[103] - 营业外收入同比增长52.3%至3012万元，上期为1977.4万元[104] - 所得税费用同比下降0.7%至1223.8万元，上期为1232.4万元[104] - 营业成本为2.02亿元人民币，较上期增长316.3%[96] - 管理费用为2822.88万元人民币，较上期增长80.3%[96] - 财务费用为1064.38万元人民币，较上期增长193.4%[96] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为1075.23万元人民币，较上年同期增长887.44%[7] - 每股经营活动产生的现金流量净额为0.0278元人民币，较上年同期增长742.42%[7] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长887.44%至1075.23万元，主要因合并北京华盛带来经营性现金流入[31] - 投资活动产生的现金流量净额净流出增加611.96%至-7.50亿元，主要因支付北京华盛股权收购款[31] - 筹资活动产生的现金流量净额同比增长2028.29%至8.62亿元，主要因取得并购贷款、定向增发股票及发行短融券[31][32] - 每股经营活动产生的现金流量净额同比增长742.42%至0.0278元，主要因经营活动现金流增加[33] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为3.94亿元，上期为1.37亿元，同比增长187.4%[110] - 经营活动产生的现金流量净额本期为1075.23万元，上期为108.89万元，同比增长887.0%[111] - 投资活动产生的现金流量净额本期为-7.50亿元，上期为-1.05亿元，同比扩大614.0%[111][112] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为8.62亿元，上期为4048.45万元，同比增长2028.3%[112] - 期末现金及现金等价物余额本期为2.22亿元，上期为1.55亿元，同比增长43.1%[112] - 母公司经营活动产生的现金流量净额本期为1234.35万元，上期为-1.49亿元，同比改善108.3%[114][115] - 母公司投资活动产生的现金流量净额本期为-6.88亿元，上期为4593.02万元，同比由正转负[115] - 母公司筹资活动产生的现金流量净额本期为7.46亿元，上期为5795.14万元，同比增长1187.0%[115][116] - 母公司期末现金及现金等价物余额本期为1.43亿元，上期为8251.21万元，同比增长73.5%[116] 资产和负债关键指标 - 货币资金期末余额2.22亿元，较年初增长123.72%[24] - 商誉期末余额5.46亿元，较年初增长931.91%[24][27] - 长期借款期末余额4.67亿元，较年初增长2604.11%[24][27] - 少数股东权益期末余额1.36亿元，较年初增长1134.25%[24][27] - 无形资产期末余额9.57亿元，较年初增长159.44%[24][26] - 预收款项期末余额1.73亿元，较年初增长148.98%[24][26] - 总资产达42.24亿元人民币，较上年末增长78.22%[7] - 归属于上市公司普通股股东的股东权益为22.05亿元人民币，较上年末增长59.66%[7] - 归属于上市公司股东的每股净资产期末较期初增长35.68%至5.6944元，主要因定向增发股票[33] - 货币资金期末余额为2.22亿元人民币，较期初增长123.7%[87] - 应收账款期末余额为2.14亿元人民币，较期初增长39.2%[87] - 预付款项期末余额为2.14亿元人民币，较期初增长162.1%[87] - 商誉期末余额为5.46亿元人民币，较期初增长931.4%[87] - 资产总计期末余额为42.24亿元人民币，较期初增长78.2%[87] - 短期借款期末余额为1.18亿元人民币，较期初下降8.9%[88] - 长期借款期末余额为4.67亿元人民币，较期初增长2604.5%[89] - 归属于母公司所有者权益合计期末余额为22.05亿元人民币，较期初增长59.7%[89] - 少数股东权益期末余额为1.36亿元人民币，较期初增长1134.3%[89] - 公司总资产为34.04亿元人民币，较上期增长94.0%[92][93] - 短期借款为1.08亿元人民币，较上期减少16.6%[92] - 流动负债合计为10.45亿元人民币，较上期增长77.3%[92] 业务线表现 - 公司完成收购北京华盛100%股权，业务拓展至天然气供应及管输领域[34][37] - 北京华盛在山西省原平市、兴县、保德县三市县拥有天然气特许经营权[41] - 北京华盛下游客户集中度较高，最主要客户为三家大型氧化铝企业[41] - 三家氧化铝企业投资规模大，产能均为近年来新建设，工艺水平先进[41] - 公司已形成清洁能源、节能及环保三大业务板块[43] - 公司通过内生和外延并重的发展手段持续加大在节能、环保及清洁能源领域的布局[43] - 余热发电业务存在因合作企业生产状况不佳导致经营效益下滑的风险[38] - 天然气定价执行政府定价机制，存在价格政策调整影响业绩的风险[40] 收购与投资活动 - 公司以自有资金1.3亿元收购宁夏节能投资有限公司67.26%股权[80] - 公司使用自有资金5000万元人民币收购华盛燃气有限公司100%股权[81] - 公司使用超募资金5640万元投资天壕安全（二期）项目[75] - 公司使用超募资金6500万元永久补充流动资金[75] - 公司使用超募资金3733万元投资金彪玻璃项目[75] - 公司使用超募资金3853万元投资元华玻璃项目[75] - 公司使用超募资金5000万元投资恒坤化工项目[75] - 公司变更募集资金及使用超募资金共计1.28亿元受让新疆西拓能源26%股权[75] - 公司追加使用超募资金3600万元投资恒坤化工项目[75] - 公司使用募集资金及节余资金共计580万元追加投资天壕丰城项目[75] - 弘耀项目变更募集资金6920万元用于收购新疆西拓26%股权[74] - 使用多个项目结余资金1530万元参与新疆西拓股权收购[74] - 新疆西拓51%股权竞拍因价格过高终止[74] - 变更新疆西拓收购资金中6800万元用于天壕丰城项目[74] 募集资金使用情况 - 募集资金总额为8499.082万元[72] - 本季度投入募集资金总额为2402.242万元[72] - 累计变更用途的募集资金总额为1954.7万元[72] - 累计变更用途的募集资金总额比例为23%[72] - 已累计投入募集资金总额为8615.962万元[72] - 天壕老河口项目承诺投资总额6006万元 实际投资5459.13万元 投资进度100% 本报告期实现效益447.24万元 累计实现效益4843.26万元[73] - 天壕宜城项目承诺投资总额5100万元 实际投资4771.85万元 投资进度100% 本报告期实现效益339.6万元 累计实现效益3974.14万元[73] - 天壕荆门项目承诺投资总额5110万元 实际投资5102.34万元 投资进度100% 本报告期实现效益419.3万元 累计实现效益4014.27万元[73] - 天壕邯郸项目（二期）承诺投资总额5150万元 实际投资4557.69万元 投资进度100% 本报告期实现效益349.29万元 累计实现效益4746.2万元[73] - 弘耀项目承诺投资总额6747万元 实际投资0元 投资进度0%[73] - 收购北京华盛股权项目承诺投资总额24000万元 实际投资24000万元 投资进度100%[73] - 天壕滕州项目承诺投资总额4061万元 实际投资3840.19万元 投资进度100% 本报告期实现效益122.12万元 累计实现效益1486.69万元[73] - 天壕安全（二期）项目承诺投资总额5640万元 实际投资3940万元 投资进度100% 本报告期实现效益223.71万元 累计实现效益3012.09万元[73] - 天壕元华项目承诺投资总额3853万元 实际投资2253万元 投资进度100% 本报告期实现效益143.39万元 累计实现效益1501.36万元[73] - 天壕金彪项目承诺投资总额3733万元 实际投资3733万元 投资进度100% 本报告期实现效益-78.31万元 累计实现效益-162.67万元[73] - 天壕丰城项目计划投资额6800万元，实际投资7380万元，完成进度100%[74] - 节余资金投资天壕丰城项目金额2242万元，全部完成投资[74] - 补充流动资金12500万元，全部完成[74] - 超募资金投向小计总额58009.42万元，实际投入42268.61万元[74] - 募集资金总投资110122.42万元，实际投入86159.62万元[74] - 天壕鄂尔多斯项目因合作方环保未达标暂无法投产[74] 股东和股权结构 - 报告期末股东总数为15,156户[16] - 天壕投资集团有限公司持股比例为21.26%，持股数量为82,330,000股，其中质押67,160,000股[16] - 西藏瑞嘉创新投资有限公司持股比例为7.01%，持股数量为27,131,782股，全部为限售股[16][21] - 中国建设银行－融通领先成长混合型基金持股比例为4.89%，持股数量为18,942,764股[16] - 中国农业银行－中邮信息产业基金持股比例为4.13%，持股数量为15,999,622股[16] - 陈作涛持股比例为3.20%，持股数量为12,403,100股，全部为限售且质押状态[18] - 西藏新惠嘉吉投资有限公司持股比例为2.00%，持股数量为7,751,937股，全部为限售股[18][20] - 期末限售股总数达71,117,184股，较期初增加58,462,029股[21] - 王坚军持股数量减少500,000股至1,500,000股，含高管锁定股及股权激励限售股[20] - 公司中层管理人员及核心技术团队持有股权激励限售股3,920,000股[20] - 公司限制性股票激励计划第一期解锁271.5万股股票上市流通[79] 管理层讨论和指引 - 营业收入同比增长91.11%增加2.43亿元，主要因合并北京华盛导致城市燃气供应业务收入增长[34] - 前5大客户营业收入占比从去年同期40.53%升至本报告期73.60%，新增客户与北京华盛业务相关[35] - 少数股东损益改善至-151.7万元，上期为-408.8万元[104] - 公司第三季度报告未经审计[117] 承诺与协议 - 控股股东天壕投资集团承诺将其现持有的天壕环境股份锁定期延长12个月[46] - 股份锁定期届满日由2015年6月29日延长至2016年6月29日[46] - 控股股东承诺不会从事与天壕环境相同、相似或构成竞争的业务及活动[47] - 控股股东承诺将避免与天壕环境发生关联交易[48] - 若有关联交易发生，承诺将严格按照法律法规和公司章程规定的程序进行[49] - 北京华盛2015年扣非净利润承诺不低于8000万元[51] - 北京华盛2016年扣非净利润承诺不低于11000万元[51] - 北京华盛2017年扣非净利润承诺不低于18000万元[51] - 交易对方股份锁定期为三十六个月[50] - 盈利补偿期间为2015年至2017年[51] - 补偿股份数量计算基于累积承诺与实际净利润差额[52] - 补偿股份数量不超过交易对方获得股份总数[53] - 资金往来承诺自2014年12月26日起严格执行[54] - 北京华盛与关联方资金往来已全部清偿完毕[54] - 补偿可选择股份或现金方式支付[54] - 承诺人西藏瑞嘉创新投资有限公司承诺若侵占北京华盛资产将按占用金额冻结其持有的天壕环境相应市值股份[56] - 承诺人保证若北京华盛因交易前相互借款行为受罚将全额补偿天壕环境经济损失[56][57] - 承诺人声明不存在与天壕环境或北京华盛业务竞争情形若违反则收益归天壕环境所有[57] - 承诺人西藏瑞嘉创新投资有限公司在持有股份期间将避免投资竞争业务[57] - 承诺人将避免非法占用天壕环境资金或资产并不要求天壕环境提供担保[58] - 承诺人将尽可能避免与天壕环境及其子公司发生关联交易[58] - 承诺人保证提供的信息真实准确完整若虚假将承担赔偿责任[59] - 承诺人若因信息披露问题被立案调查将暂停转让在天壕环境拥有权益的股份[59] - 承诺人确认提供给中介机构的文件真实有效签署主体具备合法资格[60] - 承诺人西藏瑞嘉创新投资有限公司已为签署协议履行必要内部审批和授权手续[60] - 北京华盛股权转让承诺履行状态为报告期内已履行[61][63][65] - 北京华盛股权无任何抵押、质押等权利限制[61] - 北京华盛资产权属清晰且无法律转移障碍[61][62] - 北京华盛2013-2014年与兴县华盛燃气存在客户关系[62] - 承诺人对交割前潜在损失承担全额连带赔偿责任[63][64][65] - 北京华盛需保持正常经营状态且不得擅自处置资产[63][64] - 租赁物业瑕疵导致的负债由承诺人连带赔偿[64] - 劳动关系违法导致的补缴费用由承诺人连带承担[64] - 北京华盛历史股权演变真实清晰且无争议[65] - 股权纠纷造成的损失按持股比例承担赔偿责任[65] - 北京华盛其他股东需按持股比例承担现金赔偿责任[66] - 北京泰瑞和西藏瑞嘉需在30日内以现金足额补偿相关损失[66] - 控股股东承诺对天壕环境因员工社保补缴产生的损失进行全额补偿[67] - 控股股东承诺对因贵州水泥厂改制导致的投资损失以现金全额补偿[68] - 控股股东承诺不从事与天壕环境构成同业竞争的业务[68] 政府补助与退税 - 计入当期损益的政府补助为291.42万元人民币[8] - 增值税退税金额为2559.51万元人民币[9]

收入和利润（同比环比） - 营业总收入为2.41亿元人民币，同比增长36.63%[17] - 归属于上市公司普通股股东的净利润为6067.15万元人民币，同比增长1.10%[17] - 基本每股收益为0.19元/股，与上年同期持平[17] - 稀释每股收益为0.18元/股，同比下降5.26%[17] - 加权平均净资产收益率为4.31%，同比下降0.34个百分点[17] - 2015年上半年公司营业收入24085.77万元同比增长36.63%[31] - 归属于母公司净利润6067.15万元同比增长1.10%[31] - 公司营业收入为2.41亿元，同比增长36.63%[41] - 归属于母公司的净利润为6067.15万元，同比增长1.10%[41] - 合并营业收入从176,282,998.79元增长至240,857,736.46元，增长36.6%[150] - 合并净利润从57,658,875.39元增长至59,113,294.43元，增长2.5%[150] - 基本每股收益为0.19元，与上期持平[151] - 归属于母公司所有者的综合收益总额为60,671,468.90元，上期为60,009,869.27元，同比增长1%[151] - 归属于母公司所有者的综合收益总额为6067.15万元[164] - 综合收益总额为138,625,879.21元[168] - 综合收益总额为6171.62万元[173] 成本和费用（同比环比） - 营业成本1.41亿元，同比增长63.22%，主要因余热发电工程建设业务成本上升[39] - 销售费用为11.55万元，同比下降77.72%，主要因合并范围变化[40] - 财务费用为1248.54万元，同比增长74.93%，主要因流贷和并购贷款增加[40] - 合并财务费用从7,137,422.20元增长至12,485,369.56元，增长74.9%[150] 各条业务线表现 - 余热发电合同能源管理业务收入14912.97万元同比下降3.99%[32] - 余热发电合同能源管理业务收入占公司营业收入61.92%[32] - 公司完成售电量44757万度[32] - 余热发电工程建设承包与技术服务收入增长是营业收入增长主因[31] - 余热发电工程建设承包与技术服务收入8734.31万元，同比增长414.76%，占营业收入36.26%[36] - 营业收入2.41亿元，同比增长36.63%，主要因余热发电工程建设业务收入上升[39] - 余热发电工程建设承包与技术服务收入为8734.31万元，同比增长414.76%[43] - 合同能源管理业务收入为1.49亿元，同比下降3.99%[43] - 公司主营业务余热发电合同能源管理业务分布在水泥、玻璃、煤化工、铁合金、天然气管输等行业[61] 各地区表现 - 天壕鄂尔多斯煤化工项目（25MW）因合作方环保未达标暂无法投产[36] - 天然气管道加压站项目鄯善非创（18MW）试生产，瓜州力拓（34MW）等4个项目处于在建/拟建阶段[33][34][36] - 五矿金铜余热发电项目（6MW）进入铜冶炼行业，实现跨行业突破[33][36] - 公司天然气管道加气站热利用项目鄯善非创一期已竣工试生产，多个项目稳步开展建设[58] - 公司2015年6月与五矿铜业（湖南）有限公司签订余热发电合同能源管理项目合作协议，实现跨行业突破进入有色金属（铜冶炼）行业[58] - 鄯善非创项目累计投入12832.36万元完成进度85.55%[77] - 瓜州力拓项目投入600.34万元仅完成计划2.02%[77] 管理层讨论和指引 - 公司通过收购北京华盛100%股权进入天然气供应及管输领域[30] - 公司成立控股子公司天壕普惠开展绿色互联网金融信息服务[30] - 公司拟收购宁投公司67.26%股权，完成后持股比例将达95.83%[33] - 余热发电项目总装机规模达347.5MW，含24个已投产项目和10个在建/拟建项目[34][36] - 公司对天壕环保增资后持股比例增至60.35%[37] - 北京华盛已成为公司全资子公司，拓展天然气全产业链业务[37] - 公司2015年设立天壕普惠进入绿色互联网金融领域，受益于《关于促进互联网金融健康发展的指导意见》政策支持[54] - 公司2015年7月完成收购北京华盛100%股权，北京华盛已成为公司全资子公司[59] - 公司2015年成立控股子公司天壕普惠，打造绿色互联网金融信息服务平台[57][59] - 天壕环保拟在2015年底进入燃煤火电市场[57][58] - 公司已形成节能板块、环保板块和清洁能源供应板块三大业务板块[58][63] - 公司吸收合并12家全资子公司包括天壕宜昌、天壕宜城等[92] - 公司向38名激励对象授予限制性股票905万股，授予价格为6.38元/股[93] - 限制性股票激励计划第一期解锁271.5万股上市流通[93] - 公司与控股股东合资设立天壕普惠网络科技有限公司开展互联网金融业务[97] - 实际控制人陈作涛为公司债务融资提供担保[98] - 控股股东天壕投资集团延长股份锁定期至2016年6月29日[110][111] - 控股股东天壕投资集团股份锁定期延长至2016年6月29日[112] - 若违反锁定期承诺将上缴全部所得并承担法律责任[112] - 控股股东自2012年6月28日起36个月内不转让或委托管理股份[112] - 控股股东承诺全额补偿公司因员工社保问题产生的损失[112] - 控股股东承诺全额补偿贵州水泥厂改制可能造成的投资损失[113] - 控股股东承诺不从事与公司构成竞争的业务活动[113] - 公司2014年4月3日起12个月内不进行高风险投资[115] - 公司2014年2月27日起12个月内不进行高风险投资[116] - 2015年5月12日顾纯当选独立董事接替徐小舸[117] - 公司2015年半年度报告未经审计[116] - 公司半年度财务报告未经审计[138] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-1579.01万元人民币，同比下降83.70%[17] - 经营活动产生的现金流量净额为-1579.01万元人民币，同比下降83.70%[40] - 投资活动产生的现金流量净额为-1.41亿元，同比下降166.94%，主要因支付北京力拓股权转让款[40] - 经营活动产生的现金流量净额为-15,790,059.24元，上期为-8,595,396.83元，同比下降84%[157][158] - 投资活动产生的现金流量净额为-141,443,870.37元，上期为-52,986,436.56元，同比下降167%[158] - 筹资活动产生的现金流量净额为113,789,695.93元，上期为-31,445,504.12元，同比改善462%[159] - 期末现金及现金等价物余额为55,771,780.63元，期初为99,216,014.31元，同比下降44%[159] - 经营活动产生的现金流量净额大幅改善，从-1.33亿元收窄至-6548.82万元，同比改善50.8%[161] - 销售商品、提供劳务收到的现金激增至2447.91万元，同比增长1294.5%[161] - 投资活动产生的现金流量净额为-1.06亿元，主要由于投资支付现金达1.42亿元[162] - 筹资活动产生的现金流量净额转为正数1.32亿元，主要来自取得借款收到的现金2.87亿元[162] - 期末现金及现金等价物余额为3350.79万元，较期初减少53.9%[162] - 销售商品、提供劳务收到的现金为102,338,379.64元，上期为75,085,956.27元，同比增长36%[157] 资产和负债 - 总资产为23.74亿元人民币，较上年度末增长0.15%[17] - 归属于上市公司普通股股东的所有者权益为14.13亿元人民币，较上年度末增长2.31%[17] - 货币资金期末余额为5577.18万元人民币，较期初9921.6万元人民币下降43.8%[140] - 应收账款期末余额为2.21亿元人民币，较期初1.54亿元人民币增长43.5%[140] - 在建工程期末余额为4.56亿元人民币，较期初3.58亿元人民币增长27.5%[140] - 短期借款期末余额为1.47亿元人民币，较期初1.3亿元人民币增长13.1%[141] - 应收票据期末余额为1510.94万元人民币，较期初4948.39万元人民币下降69.5%[140] - 预付款项期末余额为5386.88万元人民币，较期初8155.54万元人民币下降33.9%[140] - 存货期末余额为5094.18万元人民币，较期初7258.7万元人民币下降29.8%[140] - 合并总资产从期初的2,369,975,710.48元增长至期末的2,373,500,201.35元，增长0.15%[143] - 合并应收账款从3,902,801.40元大幅增长至135,702,497.44元，增长3377%[145] - 母公司短期借款从130,000,000元增长至147,000,000元，增长13.1%[146] - 合并长期借款从17,270,000元大幅增长至146,000,000元，增长745%[142] - 合并其他应付款从222,452,104.86元下降至90,470,534.49元，下降59.3%[142] - 母公司货币资金从72,954,040.09元下降至33,507,891.42元，下降54.1%[145] - 母公司所有者权益从1,126,736,117.97元增长至1,155,779,408.90元，增长2.6%[147] - 母公司营业收入本期为117,812,950.22元，上期为17,401,967.68元，同比增长577%[153] - 母公司净利润本期为57,798,290.93元，上期为91,221,319.50元，同比下降37%[153] - 母公司投资收益本期为39,400,000.00元，上期为100,028,510.39元，同比下降61%[153] - 未分配利润增加2776.65万元至3.97亿元[164][165] - 资本公积增加415万元至7.27亿元[164][165] - 少数股东权益减少165.81万元至935.09万元[164][165] - 所有者权益合计增加3025.83万元至14.22亿元[164][165] - 公司股本从320,000,000元增加至329,050,000元，增长2.8%[167][169] - 资本公积从668,893,386.15元增长至723,071,725.74元，增幅8.1%[167][169] - 永续债余额为57,739,000元[169] - 盈余公积从11,553,304.05元增加至17,724,923.43元，增长53.4%[167][169] - 未分配利润从260,558,791.89元增长至368,862,714.11元，增幅41.6%[167][169] - 归属于母公司所有者权益合计从1,281,468,430.13元增至1,391,979,388.01元，增长8.6%[167][169] - 对股东的现金分配为25,600,000元[168] - 股份支付计入所有者权益的金额为5,580,000元[168] - 母公司所有者权益从1,126,736,117.97元增至1,155,779,408.90元，增长2.6%[170][172] - 公司股本从3.2亿股增加至3.2905亿股，增长2.8%[174][177] - 资本公积从6.687亿增至7.230亿，增长8.1%[173][174] - 未分配利润从8.478亿增至11.472亿，增长35.3%[173][174] - 所有者权益总额从10.85亿增至11.267亿，增长3.8%[173][174] - 股东投入普通股905万股，对应资本公积增加5426.9万元[174] - 股份支付计入所有者权益金额为558万元[174] - 提取盈余公积617.16万元[174] - 对股东分配现金股利2560万元[174] 其他财务数据 - 计入当期损益的政府补助为170.87万元人民币[19] - 债务重组收益为139万元人民币[19] - 增值税退税金额1535.996282万元[20] - 营业外收入为1849.04万元，同比增长44.98%，主要因增值税退税返还增加[40] - 前五大客户收入占比为46.15%，去年同期为41.98%[45] - 公司募集资金总额为6.099亿元，报告期投入募集资金2546.86万元，累计投入募集资金6.214亿元[65][66] - 累计变更用途的募集资金总额为1.955亿元，占募集资金总额比例32.05%[66] - 承诺投资项目累计投入金额19,891.01万元，投资进度100%[68] - 超募资金投向累计投入金额42,246.19万元，投资进度100%[69] - 天壕鄂尔多斯项目投入8,600万元但因合作方环保未达标暂无法投产[69] - 收购新疆西拓股权项目终止，原计划投资12,800万元[69] - 弘耀项目已解除并变更用途，涉及募集资金6,920万元[69] - 报告期实现效益3,469.54万元，累计实现效益21,589.88万元[69] - 利息收入减手续费后净额为1,169.72万元[68] - 天壕金彪项目报告期实现效益-55.8万元，累计效益-84.36万元[69] - 天壕丰城项目投入7,380万元，报告期效益-0.31万元[69] - 尚未使用的募集资金余额为20.87万元[68] - 公司投资新高焦化干熄焦余热发电合同能源管理项目（天壕丰城项目）使用募集资金6800万元[70] - 公司使用募集资金6000万元永久补充流动资金[70] - 公司使用超募资金4061万元投资滕州金晶项目[70] - 公司使用超募资金5640万元投资天壕安全（二期）项目[70] - 公司使用超募资金6500万元永久补充流动资金[70] - 公司使用超募资金3733万元投资金彪玻璃项目[70] - 公司使用超募资金3853万元投资元华玻璃项目[70] - 公司使用超募资金5000万元投资恒坤化工项目[70] - 公司使用募集资金12800万元受让新疆西拓能源股份有限公司26%股权[70] - 公司使用募集资金580万元追加投资天壕丰城项目[70] - 弘耀项目解除并变更募集资金用途涉及总金额12800万元[75] - 变更资金包括6920万元弘耀项目资金及1530万元其他项目结余资金[75] - 调减天壕安全二期和元华项目超募资金分别为1700万元和1600万元[75] - 新疆西拓26%股权收购终止后变更12800万元用途[75] - 其中6800万元转投天壕丰城项目6000万元补充流动资金[75] - 天壕贵州项目实际投入4001.39万元超计划投资完成度105.3%[77] - 2014年度现金分红3290.5万元占净利润23.49%[85] - 非募集资金重大项目计划投资总额达89200万元[79] - 公司为关联企业宁投茂烨提供担保金额800万元[98][104] - 公司对外担保余额合计2540万元[104] - 报告期末已审批对外担保额度合计6300万元[104] - 公司为天壕芜湖提供担保金额4500万元[98] - 公司为天壕渝琥提供担保金额2700万元[98] - 报告期末公司实际担保余额合计为2.53亿元人民币，占净资产比例为17.90%[105][106] - 报告期内新增对子公司担保额度2.00亿元人民币，实际发生额2.00亿元人民币[105] - 为资产负债率超70%的被担保对象提供债务担保金额5800万元人民币[105] - 对原子公司天壕机电的担保余额为1800万元人民币，存在连带清偿责任风险[106] - 子公司天壕芜湖获得担保额度4500万元人民币，实际担保金额4500万元人民币[105] - 子公司天壕渝琥获得担保额度2700万元人民币，实际担保金额2700万元人民币[105] - 子公司天壕兴山担保额度2000万元人民币已履行完毕[105] - 子公司天壕智慧获得担保额度2000万元人民币，实际担保金额2000万元人民币[105] - 对瓜州力拓提供担保额度2.00亿元人民币，实际担保金额2.00亿元人民币[105] - 有限售条件股份减少85,161,720股，占比从30.55%降至4.67%[121] - 无限售条件股份增加85,161,720股，占比从69.45%升至95.33

收入和利润（同比环比） - 营业总收入为1.16亿元人民币，同比增长53.71%[7] - 归属于上市公司普通股股东的净利润为2158.67万元人民币，同比增长0.95%[7] - 基本每股收益为0.07元人民币，与上年同期持平[7] - 营业收入同比增长53.71%至1.16亿元，主要因工程技术服务收入增长[27][32] - 营业外收入增长41.47%至565万元，主要来自中关村管委会项目补贴[27][29] - 营业外收入565万元，较上年同期399万元增长41.5%[66] - 营业收入为4540.03万元，对比上期216.00万元大幅增长[69] - 净利润2090万元，较上年同期2051万元增长1.9%[66] - 归属于母公司所有者净利润2159万元，较上年同期2138万元增长0.9%[66] - 归属于母公司所有者的综合收益总额为2158.67万元[67] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比大幅增长87.71%至7201万元，增幅高于收入增长[27][28] - 财务费用同比增长106.06%至662万元，主要因融资规模扩大导致利息支出增加[27][29] - 营业成本增幅(87.71%)显著高于营收增幅(53.71%)，毛利率承压[27][28] - 营业成本为3211.97万元，占营业收入比例70.7%[69] - 管理费用为979.25万元，同比增长32.7%[70] - 财务费用为555.30万元，同比增长668.6%[70] - 财务费用增至662万元，较上年同期321万元增长106%[66] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-2246.11万元人民币，同比恶化28.74%[7] - 投资活动现金流净额同比减少387.11%至-1.19亿元，因支付北京力拓股权收购款[29] - 筹资活动现金流净额激增1461.72%至1.47亿元，主要来自银行借款大幅增加[29][31] - 经营活动现金流量净额为-2246.11万元，同比恶化28.7%[73] - 投资活动现金流量净额为-11982.62万元，主要因1.23亿元投资支付[74] - 筹资活动现金流量净额为14745.72万元，主要来自1.93亿元借款收入[74][75] - 母公司经营活动产生的现金流量净额为-37,055,075.31元，同比恶化135.4%[76] - 筹资活动产生的现金流量净额为158,340,694.72元，同比改善6859%[78] - 现金及现金等价物净增加额为-2,903,546.30元，同比改善84%[78] 资产和负债变动 - 预付账款期末余额5356.41万元，较年初减少2799.13万元，降幅34.32%[22] - 其他流动资产期末余额183.94万元，较年初减少1879.40万元，降幅91.09%[22] - 预收款项期末余额3349.56万元，较年初减少3614.25万元，降幅51.90%[22] - 应付职工薪酬期末余额495.22万元，较年初减少451.63万元，降幅47.70%[22] - 应交税费期末余额2080.04万元，较年初增加1353.21万元，增幅186.18%[22] - 应付利息期末余额570.62万元，较年初增加273.60万元，增幅92.11%[22] - 其他应付款期末余额9274.81万元，较年初减少1.30亿元，降幅58.31%[22] - 长期借款期末余额1.66亿元，较年初增加1.49亿元，增幅861.90%[22] - 货币资金期末余额为1.04亿元，较期初增加5.2%[57] - 应收账款期末余额为1.78亿元，较期初增长15.5%[57] - 预付款项期末余额为5356万元，较期初下降34.3%[57] - 存货期末余额为5586万元，较期初下降23.1%[57] - 短期借款期末余额为1.4亿元，较期初增加7.7%[58] - 应付账款期末余额为1.78亿元，较期初下降6.2%[58] - 预收款项期末余额为3350万元，较期初下降51.9%[58] - 应交税费期末余额为2080万元，较期初增长186.2%[58] - 公司总负债从9.78亿元略降至9.62亿元，减少约1567万元[59][60] - 长期借款大幅增加至1.66亿元，较期初1730万元增长860%[59] - 货币资金从7295万元减少至7005万元，下降4%[61] - 应收账款从390万元激增至5058万元，增长1196%[61] - 存货从4655万元降至2739万元，减少41%[61] - 期末现金及现金等价物余额为1.04亿元，较期初增加516.99万元[75] - 期末现金及现金等价物余额为70,050,493.79元，同比下降36.3%[79] 股东和股权结构 - 报告期末股东总数为15,318户[14] - 天壕投资集团持有8233万股限售股，占总股本比例25.01%[18] - 前十大股东中融通领先成长基金持股比例最高，达3.02%，对应994.30万股[15] 募集资金使用情况 - 募集资金总额为60,990.82万元[45][46] - 本季度投入募集资金总额为1,331.39万元[46] - 累计变更用途的募集资金总额为19,547万元[46] - 累计变更用途的募集资金总额比例为32.05%[46] - 已累计投入募集资金总额为60,924.2万元[46] - 天壕老河口项目累计实现效益3,893.89万元[46] - 天壕宜城项目累计实现效益3,205.42万元[46] - 天壕荆门项目累计实现效益3,275.36万元[46] - 天壕邯郸项目（二期）累计实现效益4,057.68万元[46] - 承诺投资项目小计累计实现效益14,432.35万元[46] - 天壕滕州项目承诺投资金额4061万元，实际投资3840.19万元，投资进度100%[47] - 天壕安全（二期）项目承诺投资金额5640万元，实际投资3940万元，投资进度100%[47] - 天壕元华项目承诺投资金额3853万元，实际投资2253万元，投资进度100%[47] - 天壕金彪项目承诺投资金额3733万元，实际投资3733万元，投资进度100%[47] - 天壕鄂尔多斯项目承诺投资金额8600万元，实际投资8600万元，投资进度100%但未投产[47] - 天壕丰城项目承诺投资金额6800万元，实际投资6167.02万元，投资进度83.56%[47] - 补充流动资金承诺投资金额12500万元，实际投资12500万元，投资进度100%[47] - 超募资金投向小计承诺投资金额57987万元，实际投资41033.21万元[47] - 公司变更募集资金12800万元用于受让新疆西拓能源26%股权[48] - 公司变更新疆西拓股权项目资金，其中6800万元用于天壕丰城项目，6000万元用于永久补充流动资金[48] - 使用超募资金置换预先投入募投项目的自筹资金1.83亿元[49] 控股股东承诺与锁定期 - 控股股东天壕投资集团有限公司延长所持天壕节能股份锁定期12个月，由原2015年6月29日延长至2016年6月29日[39] - 若配套融资股份登记日晚于2015年6月29日，锁定期将自股份登记日起延长12个月[39] - 控股股东及陈作涛承诺锁定期内不委托他人管理或转让股份，若违反承诺将所得收益全额上缴天壕节能[39][40] - 控股股东首次上市承诺36个月内（至2015年6月28日）不转让或委托管理所持股份[40] - 控股股东承诺若因社保补缴导致天壕节能承担罚款或损失，将进行全额现金补偿[40] - 控股股东承诺因贵州水泥厂改制导致协议无法履行造成投资损失时，将全额现金补偿天壕节能[41] - 控股股东承诺不从事与天壕节能构成同业竞争的业务，若违反愿承担法律责任并全额赔偿损失[41][42] - 控股股东承诺不可避免的关联交易将严格按法律法规及公司章程以公平公开市场原则进行[42] 其他财务数据 - 加权平均净资产收益率为1.55%，同比下降0.13个百分点[7] - 计入当期损益的政府补助为170.87万元人民币[8] - 增值税退税金额为392.92万元人民币[9] - 资产减值损失转回4.5万元，因应收账款坏账准备冲回[27][29] - 母公司经营活动现金流入小计为27,158,879.22元，同比下降54.5%[76] - 母公司经营活动现金流出小计为64,213,954.53元，同比下降14.9%[76] - 投资活动现金流出小计为124,189,165.71元，其中投资支付现金123,000,000.元[78] - 筹资活动现金流入小计为195,000,000.元，同比增加194倍[78] - 取得借款收到的现金为193,000,000.元，同比增加192倍[78] 业务发展和市场表现 - 新中标五矿铜业余热电站项目，实现有色金属行业突破[33] - 前五大客户营收占比58.91%，较去年同期53.80%有所集中[32] - 重大资产重组计划未获证监会通过，涉及交易金额10亿元[51] 审计和报告说明 - 公司第一季度报告未经审计[80]

财务数据关键指标变化：收入和利润 - 2014年营业收入为4.4775亿元，同比增长37.56%[19] - 2014年营业收入447.7505百万元，同比增长37.56%[34] - 营业收入同比增长37.56%至4.4775亿元[40] - 归属于上市公司普通股股东的净利润为1.4008亿元，同比增长20.71%[19] - 2014年归属于母公司净利润140.0755百万元，同比增长20.71%[34] - 净利润为1.386亿元，较上年1.126亿元增长23.1%[49] - 基本每股收益为0.44元/股，同比增长22.22%[19] - 按新股本计算，2014年基本每股收益为0.44元，稀释每股收益为0.43元[134] - 2014年归属于上市公司普通股股东的净利润为1.4亿元[84] - 2013年归属于上市公司普通股股东的净利润为1.16亿元[84] - 2012年归属于上市公司普通股股东的净利润为9050.18万元[84] 财务数据关键指标变化：成本和费用 - 营业成本为2.3878亿元，同比增长53.52%[19] - 营业成本同比增长53.52%[40] - 财务费用同比增长43.30%至1699.22万元[40][44] - 销售费用同比增长153.54%至100.04万元[44] - 所得税费用同比增长271.09%至2144.56万元[44] - 合同能源管理业务折旧及摊销成本同比增长17.04%至6186.19万元[43] - 合同能源管理业务人力成本同比增长10.61%至3863.00万元[43] 财务数据关键指标变化：现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为2689.5万元，同比下降7.03%[19] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降7.03%至2689万元[48] - 经营活动现金流入小计同比增长28.29%至2.755亿元，经营活动现金流出小计同比增长33.78%至2.486亿元[48] - 投资活动现金流量净额同比减少1.364亿元[40] - 投资活动产生的现金流量净额同比大幅下降124.97%至-2.456亿元，主要因收购天壕力拓支付现金[48][49] - 筹资活动现金流量净额同比增加1.578亿元[40] - 筹资活动现金流入小计同比激增110.56%至4.629亿元，主要因发行债券筹资1.494亿元及新增限制性股票入资款5773.9万元[48][49] 财务数据关键指标变化：资产和负债 - 资产总额达23.70亿元，同比增长42.97%[19] - 负债总额达9.78亿元，同比激增159.95%[19] - 资产负债率从22.70%上升至41.27%[19] - 资产总额从年初的16.58亿元增长至年末的23.70亿元，增幅达42.9%[193] - 公司合并负债总额从期初的3.76亿元增长至期末的9.78亿元，同比增长160%[194][195] - 合并流动负债从期初的2.93亿元增至期末的8.28亿元，同比增长182%[194] - 合并所有者权益从期初的12.81亿元增至期末的13.92亿元，同比增长8.6%[195] - 归属于母公司所有者未分配利润从期初的2.61亿元增至期末的3.69亿元，同比增长41.6%[195] 业务线表现：余热发电合同能源管理 - 余热发电合同能源管理业务收入占营业收入70.88%[35] - 合同能源管理业务收入3.174亿元，利润1.819亿元[54] - 合同能源管理产品营业收入为3.174亿元，毛利率57.30%[56] - 余热发电合同能源管理项目总装机规模341.5MW[37][39] - 宁投公司新华实业项目装机9MW[35] - 宁投公司中卫茂烨项目装机25.5MW[35] 业务线表现：工程承包与技术服务 - 余热发电工程承包与技术服务收入同比增加33.58百万元[39] - 烟气治理工程承包与技术服务收入34.5百万元[39] - 余热发电工程建设承包与技术服务业收入6475万元，同比增长107.78%[56] - 节能环保行业主营业务收入4.166亿元，主营业务利润2.064亿元[54] - 节能环保行业营业收入为4.166亿元，同比增长30.30%[56] 业务线表现：新业务领域拓展 - 公司通过收购北京力拓100%股权进入天然气长输管道余热利用领域[73] - 北京力拓与中石油签署22座西气东输压气站余热利用项目[36] - 公司发行股份及支付现金购买北京华盛100%股权，进入清洁能源供应领域[73] - 公司以10亿元收购北京华盛100%股权，交易处于证监会审核阶段[28] - 收购北京华盛100%股权交易价格1,000百万元[32] - 公司以3.8亿元收购北京力拓节能工程技术有限公司100%股权，进入天然气管道余热利用领域[93] - 北京力拓自收购日至报告期末为公司贡献净利润258.75万元，占净利润总额的1.85%[93] 子公司表现 - 子公司天壕安全总资产为1.4735亿元人民币，净资产为6342.28万元人民币，营业收入为4477.66万元人民币，净利润为2844.12万元人民币[71] - 子公司天壕邯郸总资产为7901.80万元人民币，净资产为5864.06万元人民币，营业收入为2980.40万元人民币，净利润为1524.27万元人民币[71] - 子公司天壕芜湖总资产为6469.82万元人民币，净资产为4483.18万元人民币，营业收入为2417.08万元人民币，净利润为1619.49万元人民币[71] - 公司持股50%的北京天壕环保科技2014年盈利629.83万元[126] - 公司对宁夏节能投资有限公司增资后持股28.57%[126] 资产结构变化 - 货币资金从2.193亿元降至9922万元，占总资产比例下降9.04个百分点[58] - 应收账款从4775万元增至1.54亿元，占总资产比例上升3.62个百分点[58] - 固定资产从9.243亿元降至8.704亿元，占总资产比例下降19.03个百分点[58] - 在建工程从1.413亿元增至3.577亿元，占总资产比例上升6.56个百分点[58] - 货币资金从年初的2.193亿元减少至年末的0.992亿元，降幅达54.8%[192] - 应收账款从年初的0.478亿元大幅增长至年末的1.54亿元，增幅达222%[192] - 在建工程从年初的1.413亿元增长至年末的3.577亿元，增幅达153%[193] - 无形资产从年初的0.145亿元激增至年末的3.688亿元，增幅达2442%[193] - 应收票据从年初的0.156亿元增至年末的0.495亿元，增幅达217%[192] - 预付款项从年初的1.363亿元减少至年末的0.816亿元，降幅达40.1%[192] - 其他应收款从年初的0.065亿元增至年末的0.741亿元，增幅达1041%[192] - 存货从年初的0.381亿元增至年末的0.726亿元，增幅达90.6%[192] - 公司货币资金从期初的1.28亿元减少至期末的7295万元，同比下降43%[197] - 长期股权投资从期初的5.76亿元增至期末的9.23亿元，同比增长60%[198] - 母公司短期借款从期初的8465万元增至期末的1.3亿元，同比增长53.5%[198] - 母公司其他应付款从期初的2659万元增至期末的1.99亿元，同比增长651%[198] - 母公司应收账款从期初的357万元增至期末的390万元，同比增长9.3%[197] - 母公司存货从期初的2059万元增至期末的4655万元，同比增长126%[197] 投资和募投项目 - 对外投资额从1.57亿元增至4.302亿元，同比增长174.03%[60] - 募集资金总额6.099亿元，累计投入5.959亿元[61] - 募集资金变更比例32.05%，变更金额1.955亿元[61] - 天壕鄂尔多斯项目计划投资额8600万元，因合作方环保设施未完成验收导致项目未投产[64] - 收购新疆西拓股权项目原计划投资12800万元，实际投资0元，完成度0%[64] - 天壕丰城项目计划投资6800万元，实际投资4835.63万元，完成度65.52%[64] - 补充流动资金项目实际使用12500万元，完成度100%[64] - 超募资金投向小计实际投资39701.82万元，占计划投资额42246.19万元的94%[64] - 公司使用超募资金4061万元投资滕州金晶项目[65] - 公司使用超募资金5640万元投资天壕安全（二期）项目[65] - 公司使用超募资金6500万元永久补充流动资金[65] - 公司使用超募资金3733万元投资金彪玻璃项目，3853万元投资元华玻璃项目[65] - 公司以募集资金18291.02万元置换预先投入募投项目的自筹资金[65] - 公司多次使用超募资金补充流动资金，每次金额为6000万元人民币，并均在6个月内归还[66] - 公司变更募集资金用途，将原计划用于收购新疆西拓股权的7380万元人民币中的4835.63万元投入丰城项目，投资进度为65.52%[67] - 丰城项目本报告期实现效益141.19万元人民币[67] - 天壕贵州项目计划投资3800万元人民币，实际累计投入4001.39万元人民币，项目进度达105.3%[68] - 鄯善非创项目计划投资1.5亿元人民币，实际累计投入1.16亿元人民币，项目进度为77.05%[68] - 瓜州力拓项目计划投资2.97亿元人民币，本报告期仅投入32.69万元人民币，项目进度仅0.11%[68] - 公司非募集资金投资项目总额达8.37亿元人民币，本报告期投入1622.63万元人民币，累计投入1.56亿元人民币[68] - 多个项目（蓝欣、天壕萍乡、山丹、中卫、延川）计划投资额合计3.52亿元人民币，但本报告期投入为零，项目进度均为0%[68] - 公司使用超募资金220.81万元人民币追加投资天壕丰城项目[66] - 公司变更募集资金用途，将原新疆西拓项目中的6000万元人民币用于永久补充流动资金[68] 资产处置 - 公司以1419万元出售天壕六安100%股权，产生亏损0.59万元，占净利润总额的-0.55%[95] - 公司以2723万元出售天壕机电63.33%股权，产生亏损1269.61万元，占净利润总额的2.04%[95] 股东分红 - 公司2014年现金分红总额为3290.50万元人民币，占归属于上市公司股东净利润的23.49%[80][82] - 公司2013年现金分红总额为2560.00万元人民币，占归属于上市公司股东净利润的22.06%[77][81] - 公司2012年现金分红总额为1920.00万元人民币，占归属于上市公司股东净利润的21.22%[81] - 公司以母公司2014年末股本总数3.20905亿股为基数，每10股派发现金股利1.0元[80][82] - 公司可分配利润为1.14724亿元人民币[78] - 2014年现金分红金额为3290.5万元，占归属于上市公司普通股股东净利润的23.49%[84] - 2013年现金分红金额为2560万元，占归属于上市公司普通股股东净利润的22.06%[84] - 2012年现金分红金额为1920万元，占归属于上市公司普通股股东净利润的21.22%[84] 融资和股权激励 - 公司以现金38,000万元收购北京力拓100%股权[96] - 公司以发行股份及支付现金方式购买北京华盛100%股权，交易价格100,000万元[97] - 公司以6.38元/股向38名激励对象定向增发限制性股票共计905万股[98] - 公司向38名员工定向增发限制性股票905万股，总股本从3.2亿股增至3.2905亿股[132][137] - 限制性股票发行价格为每股6.38元[136] - 有限售条件股份期末数量为100,531,875股，占总股本比例30.55%[132] - 无限售条件股份期末数量为228,518,125股，占总股本比例69.45%[132] - 按新股本计算，2014年末归属于普通股股东的每股净资产为4.1968元[134] 担保情况 - 实际控制人陈作涛应付关联方债务期末余额800万元[103] - 实际控制人陈作涛为天壕前景提供担保金额2,500万元[104] - 实际控制人陈作涛为天壕东台提供担保金额2,967万元[104] - 实际控制人陈作涛为天壕芜湖提供担保金额4,500万元[104] - 实际控制人陈作涛为天壕淄博提供担保金额4,500万元[104] - 实际控制人陈作涛为天壕渝琥提供担保金额2,700万元[104] - 公司报告期末实际对外担保余额合计5,800万元[110] - 报告期内审批对子公司担保额度合计为17,200万元[111] - 报告期末已审批的对子公司担保额度合计为47,900万元[111] - 报告期末实际担保余额合计为31,600万元[111] - 实际担保总额占公司净资产比例为22.88%[111] - 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额为5,800万元[112] - 公司为原子公司天壕机电提供5,000万元银行贷款连带责任保证担保[112] - 公司为天壕鄂尔多斯提供担保额度10,000万元，实际发生额为500万元[111] - 公司为天壕宜昌提供担保额度4,600万元，实际发生额为4,600万元[111] - 公司为鄯善非创提供担保额度8,000万元，实际发生额为0万元[111] - 报告期内审批担保额度合计（A1+B1）为19,779万元[111] 股权结构和股东信息 - 天壕投资集团持有82,330,000股，占总股本25.02%，其中72,310,000股处于质押状态[139] - 报告期末股东总数为25,587户，年度报告披露日前第5个交易日末股东总数为17,518户[139] - 中国工商银行－中海能源策略混合型证券投资基金持股3,865,854股，占总股本1.17%[139] - 天壕投资集团有限公司为控股股东持股82,330,000股占总股本比例约25.0%[144] - 交通银行－华安宝利配置证券投资基金持股2,590,000股占总股本0.79%[140] - 中国银行－华宝兴业动力组合股票型证券投资基金持股2,299,977股占总股本0.70%[140] - 自然人股东陈磊持股2,282,610股占总股本0.69%[140] - 交通银行－华夏蓝筹核心混合型证券投资基金持股2,200,000股占总股本0.67%[140] - 中国通用技术（集团）控股有限责任公司持股2,199,996股占总股本0.67%[140] - 自然人股东吕剑锋持股2,073,501股占总股本0.63%[140] - 控股股东天壕投资集团有限公司注册资本5000万元[142] - 实际控制人陈作涛通过天壕投资集团有限公司控制公司[143] - 限售股中高管锁定股将于2015年1月1日解禁790,312.5股[144] 董监高持股及变动 - 公司高级管理人员所持股份的25%解除限售，本期解除限售股数为2,050,625股[132][133] - 董事兼总经理王坚军获授予股权激励限制性股票2,000,000股[148] - 董事兼常务副总经理王祖锋减持股份1,053,750股，占期初持股4,215,000股的25%[148] - 副总经理闫冰获授予股权激励限制性股票1,450,000股[149] - 财务总监陈磊减持股份375,000股，占期初持股1,500,000股的25%[149] - 副总经理史庆玺减持股份300,000股，占期初持股1,200,000股的25%[149] - 总工程师胡帆减持股份331,250股，占期初持股1,325,000股的25%[149] - 副总经理程炳乾减持股份403,125股，占期初持股1,612,500股的25%[149] - 副总经理邓群减持股份187,500股，占期初持股750,000股的25%[149] - 公司董事、监事及高级管理人员合计减持股份2,650,625股，占期初总持股12,202,500股的21.7%[149] - 公司董事、监事及高级管理人员合计获授予股权激励限制性股票3,450,000股[149] - 董事兼总经理王坚军获授限制性股票数量为2,000,000股[168] -