收入和利润（同比环比） - 公司2021年营业收入为5.66亿元，同比增长16.47%[19] - 归属于上市公司股东的净利润为7504.06万元，同比增长104.40%[19] - 扣除非经常性损益的净利润为7297.61万元，同比大幅增长830.57%[19] - 基本每股收益为0.1086元/股，同比增长107.25%[19] - 加权平均净资产收益率为15.42%，同比提升7.75个百分点[19] - 2021年公司营业收入为5.66亿元人民币，同比增长16.47%[36] - 归属于上市公司股东的净利润为7504.06万元人民币，同比增长104.40%[36] - 第一季度营业收入为9175.49万元人民币，第二季度为1.05亿元人民币，第三季度为2.05亿元人民币，第四季度为1.64亿元人民币[21] - 第一季度归属于上市公司股东的净利润为1122.51万元人民币，第二季度为685.45万元人民币，第三季度为4306.23万元人民币，第四季度为1389.87万元人民币[21] - 第一季度扣非净利润为1076.80万元人民币，第二季度为586.69万元人民币，第三季度为4304.60万元人民币，第四季度为1329.53万元人民币[21] - 公司整体营业收入565,890,984.73元，同比增长16.47%[49] 成本和费用（同比环比） - 销售费用同比下降76.49%至8,589,455.02元，主要因销售推广费用降低[62] - 研发费用同比增长18.78%至84,852,765.60元[62] - 游戏业务营业成本1.03亿元，同比增长70.30%[56] - 公司营业成本中游戏产品占比41.14%，同比提升显著[58] 各条业务线表现 - 移动游戏业务子公司上海骏梦实现营业收入39418.65万元，同比增长87.59%[37] - 上海骏梦实现净利润14445.95万元，同比增长79.92%[37] - 通信信息业务实现营业收入16738.46万元，同比下降20.69%[39] - 游戏行业收入394,186,475.54元，占总收入69.66%，同比增长44.02%[49] - 海外游戏收入359,827,270.53元，占总收入63.59%，同比增长123.69%[49] - 信息技术行业收入167,384,561.94元，占总收入29.58%，同比下降20.69%[49] - 其他行业收入4,319,947.25元，同比增长284.87%[49] - 集成业务收入4,791,566.39元，同比下降87.02%[49] - 游戏业务收入达3.94亿元，占公司总收入比例显著，同比增长44.02%[56] - 游戏1收入3.08亿元，占游戏业务总收入78.01%，为主要收入来源[51] - 海外游戏收入达3.60亿元，同比增长123.69%，成本大幅增长671.52%[56] - 游戏业务毛利率73.86%，虽同比下降4.03个百分点但仍维持高位[56] - 游戏1第三季度充值流水达10.77亿元，ARPU值102元，表现突出[53] - 信息技术行业收入1.67亿元，同比下降20.69%，毛利率17.79%[56] - 游戏3第四季度ARPU值达601元，为各游戏季度最高值[53] 非经常性损益 - 2021年非经常性损益总额为206.44万元人民币，较2020年的4670.07万元人民币大幅下降[25] - 2021年政府补助为152.85万元人民币，较2020年的429.75万元人民币减少[25] - 2021年非流动资产处置损益为-74.43万元人民币，2020年为499.05万元人民币[25] - 2021年其他符合非经常性损益定义的损益项目为128.50万元人民币，主要包括增值税进项税加计扣除120.29万元人民币[27] - 公司2020年扣除非经常性损益的净利润为-998.90万元[19] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为1.50亿元，同比增长121.35%[19] - 经营活动现金流量净额同比大幅增长121.35%至150,367,782.49元[67] - 投资活动现金流量净额同比下降32.51%至71,247,041.06元，主要因子公司增资入股[67][68] 资产和负债 - 2021年末资产总额为10.21亿元，较上年末减少12.95%[19] - 归属于上市公司股东的净资产为5.24亿元，较上年末增长16.70%[19] - 公司资产负债率从60.82%降至47.98%[40] - 货币资金占比上升5.85个百分点至14.51%，金额达148,117,906.15元[72] - 短期借款同比下降10.50个百分点至占总资产10.29%，金额为105,063,331.41元[72] - 信用减值损失达-15,558,837.14元，占利润总额-13.43%[71] - 交易性金融资产期末余额为47,485,557.00元，与期初数一致[76] - 其他非流动金融资产本期出售金额为3,000,000.75元，导致期末余额降至0.00元[76] - 受限资产总额达211,668,178.20元，其中投资性房地产抵押165,809,377.40元[77] - 货币资金受限9,001,093.87元，系银行承兑汇票及信用证保证金[77] - 应收账款质押14,500,000.00元（已解除）[77] - 其他流动资产质押15,334,726.03元（已解除）[77] 子公司表现 - 对上海盖姆艾尔网络科技增资31,187,641.48元，持股比例10%，本期投资收益204,156.94元[80] - 子公司上海骏梦净利润144,459,488.95元，同比增长[84] - 子公司厦门富春净利润为-8,279,348.25元，主要因投资性房地产折旧及利息支出[84][85] - 公司于2021年新纳入合并范围的子公司上海玩逗网络科技有限公司（股权转让）[158] - 公司本期注销三家子公司：平潭天诚商业保理有限公司、高娱投资（平潭）有限公司、骏梦香港有限公司[159][160] 公司治理和股东结构 - 公司计划不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本[5] - 报告期内公司共召开4次临时股东大会和1次年度股东大会[93] - 董事会共召开10次会议 独立董事对50个事项发表同意意见[94] - 2021年第一次临时股东大会出席股东所持表决权股份占比27.02%[101] - 2021年第二次临时股东大会出席股东所持表决权股份占比24.76%[101] - 2020年度股东大会出席股东所持表决权股份占比24.78%[101] - 2021年第三次临时股东大会出席股东所持表决权股份占比24.72%[101] - 2021年第四次临时股东大会出席股东所持表决权股份占比24.72%[101] - 董事长缪品章持股52,842,879股，占报告期末董事、监事及高级管理人员持股总数56,039,071股的94.3%[102][103] - 副董事长兼总裁陈苹持股3,196,192股，占持股总数5.7%[102][103] - 董事、监事及高级管理人员期末持股总数56,039,071股，报告期内无增减变动[103] - 副总裁黄孝銮于2021年4月14日因个人原因辞职[103][104] - 财务总监云晖于2021年9月8日被聘任[104] - 独立董事占比42.9%（3名/共7名董事）[105][106][107] - 职工代表监事占比33.3%（1名/共3名监事）[107] - 总裁陈苹兼任董事，持股比例5.7%[102][103][106] - 董事长缪品章在股东单位福建富春投资有限公司任执行董事但不领取报酬[108] - 副总裁兼董事会秘书林建平为厦门大学MBA在读[108] - 公司董事、监事和高级管理人员2021年度报酬总额为465.52万元[111][112] - 副董事长兼总裁陈苹获得税前报酬155.66万元，为最高个人报酬[112] - 董事长缪品章获得税前报酬79.95万元[112] - 财务总监云晖获得税前报酬67.67万元[112] - 独立董事及外部董事津贴标准为税后6万元/年[110] - 报告期内董事会共召开10次会议[113][114][115] - 全体董事均未连续两次缺席董事会会议[115] - 董事出席董事会方式包括现场出席（最高10次）和通讯方式参加（最高8次）[115] - 公司设有《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》规范薪酬发放[110][111] - 报告期内董事未对公司事项提出异议[116] - 审计委员会全年召开5次会议，审议通过所有议案[118] - 薪酬与考核委员会召开2次会议，审议通过董事、监事及高管薪酬考核议案[118] - 战略委员会召开2次会议，审议通过年度及半年度总结议案[118] - 提名委员会召开1次会议，审议通过财务总监聘任议案[118] - 公司建立高级管理人员准年薪制，薪酬与业绩挂钩[122] - 公司建立了由股东大会、董事会、监事会与管理层组成的"三会一层"治理结构[128] - 公司董事会下设战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、审计委员会[129] - 公司制定了《内部审计制度》并设立审计部开展独立审计工作[129] - 公司纳入内部控制评价范围的单位资产总额和营业收入均占合并财务报表的100%[140] - 财务报告内部控制缺陷认定标准中重大缺陷涉及总资产错报金额大于最近一年经审计总资产1%[141] - 财务报告内部控制缺陷认定标准中重大缺陷涉及净资产错报金额大于最近一年经审计净资产2%[141] - 财务报告内部控制缺陷认定标准中重大缺陷涉及营业收入错报金额大于最近一年经审计营业收入1%[141] - 财务报告内部控制缺陷认定标准中重大缺陷涉及净利润错报金额大于最近一年经审计净利润5%[141] - 非财务报告内部控制缺陷认定标准中重大缺陷为导致绝对损失金额大于总资产1%[141] - 报告期内公司财务报告重大缺陷数量为0个[141] - 报告期内公司非财务报告重大缺陷数量为0个[141] - 报告期内公司财务报告重要缺陷数量为0个[141] - 报告期内公司非财务报告重要缺陷数量为0个[141] - 公司董事长缪品章曾阶段性兼任财务总监，该问题已于2021年9月聘任新财务总监后完成整改[144] - 有限售条件股份减少7,507,048股至44,179,795股[186] - 无限售条件股份增加7,507,048股至647,049,690股[186] - 股份总数保持不变为691,229,485股[186] - 高管锁定股解除限售共计7,507,048股[186][189] - 普通股股东总数报告期末为43,096户[191] - 福建富春投资有限公司为第一大股东持股14.88%共102,868,158股其中质押27,833,000股[192] - 实际控制人缪品章持股7.64%共52,842,879股其中质押22,340,000股[192] - 平潭奥德投资管理有限公司持股4.99%共34,487,500股其中质押20,000,000股[192] - 股东郝茜持股2.00%共13,835,700股报告期内无增减变动[192] - 股东宋凤毅持股1.34%共9,287,400股报告期内增持2,500,000股[192] - 股东缪知邑持股1.26%共8,677,379股与缪品章为父女关系属一致行动人[192] - 纯达飞鹰2号私募基金持股1.19%共8,200,000股报告期内无增减变动[192] - 股东冯美娟持股1.11%共7,650,100股报告期内增持577,020股[192] - 控股股东福建富春投资有限公司由缪品章担任法定代表人持股90%[194] - 公司实际控制人为缪品章未取得其他国家居留权担任公司董事长[196] - 报告期内公司不存在优先股[199] 研发和人员 - 研发人员数量同比下降9.80%至276人，但研发人员占比上升25.91个百分点至63.59%[63] - 研发投入占营业收入比例14.99%，较上年14.70%略有提升[63] - 报告期末公司在职员工总数434人，其中母公司34人，主要子公司400人[120] - 员工专业构成以技术人员为主共276人，占比63.6%[120] - 本科及以上学历员工266人，占总员工数61.3%（博士2人，研究生27人，本科237人）[120] - 人力资源部组织全年不少于12期管理培训，一线员工每周开展管理讲座[123] 客户和供应商 - 前五名客户销售额占比82.51%，其中第一名客户占比63.89%[61] - 前五名供应商采购额合计97,270,789.76元，占年度采购总额比例55.43%[62] 战略和业务发展 - 公司双主业为移动游戏与通信信息，坚持精品游戏与知名IP战略及出海路径[30][32] - 公司计划推进VR/AR游戏研发及NFT技术融合，新增1-2个区域上线《仙境传说RO》[89] - 公司向控股股东富春投资出售摩奇卡卡100%股权以优化资产结构[99] - 摩奇卡卡已完成存量游戏停服工作 不再投入资金用于相关业务[99] 担保和理财 - 报告期内审批对子公司担保额度合计30,000万元[175][176] - 报告期内对子公司担保实际发生额合计3,300万元[175][176] - 报告期末已审批的对子公司担保额度合计44,000万元[175][176] - 报告期末对子公司实际担保余额合计13,758.4万元[175][176] - 公司为子公司厦门富春提供多笔连带责任保证担保，单笔金额最高2,000万元[175] - 公司为北京通畅提供连带责任保证担保1,000万元[175] - 公司为成都智城提供两笔连带责任保证担保各500万元[175] - 公司为福建欣辰提供两笔连带责任保证担保分别为500万元和800万元[175] - 报告期末已审批的担保额度合计为44,000万元[177] - 报告期末实际担保余额为13,758.4万元[177] - 实际担保总额占公司净资产的比例为26.25%[177] - 委托理财发生额为1,600万元[179] - 委托理财未到期余额为0万元[179] 利润分配和资金需求 - 公司2021年净利润为正但累计未分配利润为负数[126] - 公司2021年度不进行利润分配也不进行资本公积金转增股本[126] - 公司2021年现金分红总额为0元[126] - 公司2021年可分配利润为0.00元[126] - 公司现金分红总额占利润分配总额的比例为0.00%[126] - 公司2022年在游戏研发和文化科技业务拓展上资金需求较大[126] - 公司制定《未来三年股东分红回报规划（2021-2023年）》，现金分红政策符合章程规定[124] - 公司承诺未来三年（2021-2023年）每年现金分红比例不低于当年可分配利润的10%[154] 承诺和协议 - 摩奇卡卡2016-2019年度业绩承诺分别为6300万元、7900万元、9900万元和11450万元[151] - 摩奇卡卡交易对价为88000万元[151] - 范平、邱晓霞、付鹏为摩奇卡卡业绩补偿义务人，已就业绩补偿义务达成和解[151] - 上海力珩投资中心承诺避免同业竞争，自2014年12月1日起长期有效且正常履行中[151] - 公司承诺规范和减少关联交易确保交易公允并按照正常商业准则进行[152] - 公司及控制企业保证避免同业竞争不从事与公司相同或类似业务[152] - 公司承诺关联交易价格依照无关联第三方相同或相似交易价格确定保证公允性[152] - 公司保证不利用关联交易非法转移资金或利润不损害公司及非关联股东利益[152] - 公司承诺在审议关联交易时严格遵守董事会和股东大会回避程序[152] - 公司控制企业避免向公司拆借占用资金或代垫款代偿债务等方式侵占资金[152] - 公司关联交易将依法签订协议履行合法程序并履行信息披露义务[152] - 公司承诺如因违反承诺导致损失由承诺方承担损失责任[152] - 公司信息披露涉嫌虚假记载等导致赔偿安排承诺不转让股份并履行通知义务[152] - 公司关联交易承诺自2014年12月01日起长期有效且正常履行中[152] - 福州奥德企业管理咨询有限公司承诺避免与富春通信发生同业竞争及不公平关联交易[153] - 缪品章承诺避免与富春通信发生同业竞争及不公平关联交易[153] - 福建富春投资有限公司承诺避免与富春通信发生同业竞争及不公平关联交易[153] - 所有承诺自2012年03月19日起长期有效且正常履行中[153] - 承诺方保证不投资或经营与富春通信相同或类似业务的实体[153] - 承诺方保证不向竞争对手提供专有技术或商业机密[153]

收入和利润（同比环比） - 第三季度营业收入204,916,839.84元，同比增长124.92%[4] - 年初至报告期末营业收入401,491,970.01元，同比增长32.12%[4] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润43,062,284.27元，同比下降15.57%[4] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润61,141,892.74元，同比下降11.11%[4] - 年初至报告期末扣除非经常性损益的净利润59,680,840.60元，同比增长285.26%[4] - 营业总收入为4.015亿元，同比增长32.1%（从3.039亿元）[24] - 净利润为6155.61万元，同比下降5.2%（从6496.45万元）[24] - 营业利润为8393.73万元[24] - 基本每股收益为0.09元，同比下降10.0%（从上期0.10元）[25] 成本和费用（同比环比） - 前三季度研发费用61,674,100元，同比增长47.97%[11] - 研发费用为6167.41万元，同比增长48.0%（从4167.90万元）[24] - 销售费用为729.86万元，同比下降75.4%（从2967.32万元）[24] - 前三季度所得税费用22,231,900元，同比增长1552.93%[11] 各条业务线表现 - 子公司上海骏梦前三季度实现营业收入298,223,600元，同比增长187.98%[10] - 上海骏梦前三季度实现净利润114,179,400元，同比增长247.73%[11] 现金流表现 - 销售商品提供劳务收到的现金为3.42亿元，同比微降0.1%[27] - 经营活动现金流量净额同比增长71.9%至5187.78万元[28] - 投资活动现金流量净额由正转负，从4073.44万元降至-19.84万元[28] - 筹资活动现金流出3.11亿元，其中债务偿还2.62亿元[28] - 期末现金及现金等价物余额7898.44万元，较期初下降17.4%[29] 资产和负债状况 - 公司货币资金为83,985,689.04元，较年初102,759,079.66元下降18.3%[20] - 应收账款为215,150,671.13元，较年初182,988,564.23元增长17.6%[20] - 存货为84,893,818.32元，较年初58,613,060.99元增长44.8%[20] - 其他应收款为98,922,210.80元，较年初120,568,749.18元下降17.9%[20] - 总资产1,258,515,529.08元，较上年度末增长7.31%[4] - 总资产为12.585亿元，较期初增长7.3%（从11.727亿元）[21][22] - 短期借款为1.995亿元，较期初下降19.1%（从2.466亿元）[21] - 合同负债为7370.33万元，较期初下降8.8%（从8080.29万元）[21] - 归属于母公司所有者权益为5.102亿元，较期初增长13.6%（从4.490亿元）[22] - 货币资金期初余额1.03亿元，使用权资产新增1272.03万元[31][32] - 流动资产总额6.36亿元，因租赁准则调整增加67.91万元[31] - 非流动资产总额5.50亿元，新增使用权资产1272.03万元[32] - 短期借款余额2.47亿元，一年内到期非流动负债1017.16万元[32] - 合同负债余额8080.29万元，应付账款1.62亿元[32] - 长期借款为104,583,923元[33] - 租赁负债为13,399,365.94元[33] - 预计负债为92,000元[33] - 其他非流动负债为651,688.17元[33] - 非流动负债合计为105,327,611.17元[33] - 负债合计为713,248,802.66元[33] - 归属于母公司所有者权益合计为449,043,530.35元[33] - 未分配利润为-467,519,125.94元[33] - 所有者权益合计为459,483,911.76元[33] - 负债和所有者权益总计为1,172,732,714.42元[33] 公司治理和股东信息 - 报告期末普通股股东总数为38,913户[14] - 福建富春投资有限公司持股比例为14.88%，持股数量为102,868,158股[14] - 缪品章持股比例为7.64%，持股数量为52,842,879股，其中持有有限售条件股份数量为39,632,159股[14] - 平潭奥德投资管理有限公司持股比例为4.99%，持股数量为34,487,500股，其中质押股份数量为20,000,000股[14] 重大事项和诉讼 - 公司收到业绩补偿诉讼第一期补偿款40,000,000元[18] - 公司2021年9月审议通过向特定对象发行股票方案修订议案[17]

收入和利润（同比环比） - 营业收入1.97亿元，同比下降7.61%[23] - 公司实现营业收入196,575,130.17元，同比减少7.61%[42][47] - 营业总收入同比下降7.6%至1.97亿元，对比去年同期2.13亿元[144] - 归属于上市公司股东的净利润1808万元，同比上升1.70%[23] - 归属于上市公司股东的净利润为18,079,600元，同比增长1.70%[42] - 归属于母公司所有者的净利润为1808万元，基本每股收益0.03元[146][147] - 扣除非经常性损益后的净利润1663万元，同比大幅上升59.87%[23] - 基本每股收益0.03元/股，与上年同期持平[23] - 加权平均净资产收益率3.95%，同比上升0.45个百分点[23] - 移动游戏板块净利润39,179,200元，同比增长91.75%[44] - 净利润亏损1672.65万元，同比扩大180.4%[150] - 2021年上半年归属于母公司所有者权益增加18,052,136.13元，增幅4.0%[158] - 2021年上半年综合收益总额为18,913,334.13元，其中归属于母公司部分为18,052,136.13元[158] - 2021年上半年未分配利润增加18,079,608.47元，期末余额为-449,439,517.47元[158][163] - 2020年上半年归属于母公司所有者权益减少78,712,607.33元，降幅15.8%[164] - 2020年上半年综合收益总额为16,252,809.45元，其中少数股东权益减少1,476,768.11元[165] - 2020年上半年未分配利润增加17,778,112.58元，期末余额为-495,690,543.38元[164][167] - 母公司营业利润亏损扩大至1673万元，对比去年同期亏损597万元[149] - 母公司所有者权益合计从期初349,515,435.56元下降至期末332,788,938.98元，减少16,726,496.58元（降幅4.8%）[168][173] - 未分配利润从-568,600,265.35元进一步减少至-585,326,761.93元，亏损扩大16,726,496.58元[168][173] - 综合收益总额为亏损16,726,496.58元，是权益变动主因[171] - 2020年同期综合收益总额为亏损5,966,559.65元，2021年亏损同比扩大180.2%[175] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比下降20.2%至9075万元，对比去年同期1.14亿元[144] - 研发投入41,727,060.04元，同比增长49.04%，主要由于子公司上海骏梦增加研发资源[47] - 研发费用同比上升49.1%至4173万元，对比去年同期2799万元[144] - 销售费用4,401,506.34元，同比下降82.84%，主要因上期处置摩奇卡卡不再投入游戏推广[47] - 销售费用大幅下降82.8%至440万元，对比去年同期2565万元[144] - 支付职工现金1.01亿元，同比增长45.2%[153] 各条业务线表现 - 通信信息板块营业收入66,839,186.13元，同比下降31.62%[43][49] - 移动游戏板块营业收入127,065,968.58元，同比增长112.78%[44][49] - 移动游戏板块净利润39,179,200元，同比增长91.75%[44] - 海外（含港澳台）游戏业务收入112,926,811.60元，同比增长223.66%[49] - 游戏产品毛利率71.67%，同比增加0.71个百分点[49] - 上海骏梦净利润为39,179,180.38元，受益于自研产品表现优异同比增长[72][73] - 福州中富净利润为-2,112,455.96元，因所得税税收优惠及递延所得税资产转回增加所得税费用[72][73] - 厦门富春净利润为-3,759,609.08元，主要支出为投资性房地产折旧及借款利息费用[72][73] 各地区表现 - 海外（含港澳台）游戏业务收入112,926,811.60元，同比增长223.66%[49] - 境外资产梦展科技规模1518.21万元占净资产1.25%本期净利润-2.47万元[57] 管理层讨论和指引 - 通信业务面临市场竞争加剧风险，需加强技术升级和新市场开拓[74] - 游戏业务存在监管审批风险，需提前申请相关许可并确保合规[74] - 知识产权风险可能导致产品下架，需规范合同条款和源头把控[75] - 新游戏开发存在同质化竞争风险，需保持研发团队行业领先地位[76] - 研发投入方面公司在北京、上海、厦门、成都设立研发基地并拥有市级企业技术中心、福建省创新型企业等资质认证[52] - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[5] - 公司终止发行股份购买广东阿尔创通信技术股份有限公司资产[113] - 公司推进2021年度向特定对象发行股票事项[113] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中政府补助金额为452,179.20元[28] - 非经常性损益项目中其他营业外收支金额为927,334.00元[28] - 非经常性损益项目中非流动资产处置损益金额为151,743.25元[28] - 非经常性损益项目所得税影响额为86,490.55元[28] - 非经常性损益项目合计金额为1,444,765.90元[28] - 其他收益为112.27万元占利润总额4.56%主要来自政府补助及增值税加计[54] - 注销高娱投资实现处置收益-834.40元[72] - 注销骏梦香港实现处置损益-25,677.33元[72] 投资和资产处置 - 投资收益为-198.71万元占利润总额-8.08%主要因权益法核算参股公司投资损失[54] - 对盖姆艾尔增资7000万元持股10%本期投资亏损12.87万元[65] - 报告期投资额7000万元较上年同期561万元增长1147.77%[63] - 长期股权投资从2020年末的9728.91万元人民币大幅增加至2021年中的1.60亿元人民币，增幅为64.7%[137] - 长期股权投资增至1.6亿元占总资产比例从8.30%升至13.17%增长4.87个百分点因子公司增资入股盖姆艾尔[56] - 交易性金融资产保持4748.56万元其他非流动金融资产为300万元[59] - 高娱投资（平潭）有限公司因注销不再纳入合并范围[181] - 骏梦香港有限公司因注销不再纳入合并范围[181] - 本期合并财务报表范围子公司共16户较上期减少2户[180] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额684万元，同比下降70.48%[23] - 经营活动产生的现金流量净额6,838,213.08元，同比下降70.48%[47] - 经营活动现金流量净额683.82万元，同比下降70.5%[153] - 销售商品提供劳务收到现金2.01亿元，同比下降14.1%[152] - 投资活动现金流量净额-157.64万元，同比改善5.6%[153] - 筹资活动现金流量净额-3764.73万元，同比改善52.9%[154] - 期末现金及现金等价物余额6275.60万元，同比下降1.9%[154] - 母公司经营活动现金流量净额-3150.25万元，同比转负[156] - 母公司投资活动现金流量净额627.99万元，同比下降33.1%[157] - 母公司期末现金余额906.92万元，同比下降72.9%[157] 资产和负债状况 - 总资产12.17亿元，较上年度末增长3.78%[23] - 资产总额从2020年末的11.73亿元人民币增长至2021年中的12.17亿元人民币，增幅为3.8%[137] - 归属于上市公司股东的净资产4.67亿元，较上年度末增长4.02%[23] - 货币资金减少至6775.72万元占总资产比例从8.76%降至5.57%减少3.19个百分点主要因归还借款[56] - 货币资金从2020年末的10.28亿元人民币下降至2021年中的6.78亿元人民币，降幅达34.1%[136] - 母公司货币资金从2020年末的7593.72万元人民币大幅下降至2021年中的1407.02万元人民币，降幅达81.5%[141] - 应收账款从2020年末的1.83亿元人民币减少至2021年中的1.67亿元人民币，降幅为8.7%[136] - 存货从2020年末的5861.31万元人民币增加至2021年中的8071.28万元人民币，增幅为37.7%[136] - 流动资产总额从2020年末的6.35亿元人民币下降至2021年中的6.15亿元人民币，降幅为3.1%[137] - 短期借款从2020年末的2.47亿元人民币下降至2021年中的2.25亿元人民币，降幅为8.6%[137] - 其他应付款从2020年末的3808.01万元人民币激增至2021年中的9918.42万元人民币，增幅达160.5%[138] - 未分配利润亏损从2020年末的-4.68亿元人民币改善至2021年中的-4.49亿元人民币，亏损减少4.3%[139] - 负债总额增加2.8%至7.33亿元，对比期初7.13亿元[143] - 未分配利润亏损扩大至5.85亿元，对比期初5.69亿元[143] - 租赁负债新增5059万元[143] - 受限资产总额2.33亿元包括货币资金500.13万元（保证金）及投资性房地产1.7亿元（抵押）等[61] - 总资产规模达473,282,777.10元，其中净资产占比72.4%[72] 诉讼和担保 - 重大诉讼判决公司获赔业绩补偿及相关款项合计约2.32亿元人民币（231,867,287.35元）[97] - 公司需支付逾期付款资金占用费约207.57万元人民币（2,075,715.16元）[97] - 应收账款担保案胜诉并获判差额补足款528.57万元人民币[97] - 投资纠纷仲裁裁决获赔约3,726万元人民币[97] - 诉讼涉案金额总计约2.97亿元人民币（24,705.11万+528.57万+3,199.88万+1,500万+213.6万）[97] - 所有诉讼事项均未形成预计负债[97] - 对外担保实际发生金额合计1,991万元人民币（500万+750万+741万）[109] - 对子公司厦门富春担保额度为1.4亿元人民币（14,000万元）[109] - 报告期内审批对子公司担保额度为人民币30,000万元[110] - 报告期内对子公司实际担保发生额为人民币1,500万元[110] - 报告期末已审批对子公司担保额度合计为人民币44,000万元[111] - 报告期末对子公司实际担保余额合计为人民币12,458.4万元[111] - 实际担保总额占公司净资产比例为26.67%[111] 摩奇卡卡业绩承诺及补偿 - 摩奇卡卡2016年业绩承诺为扣非归母净利润不低于6300万元[90] - 摩奇卡卡2017年业绩承诺为扣非归母净利润不低于7900万元[90] - 摩奇卡卡2018年业绩承诺为扣非归母净利润不低于9900万元[90] - 摩奇卡卡2019年业绩承诺为扣非归母净利润不低于11450万元[90] - 标的资产摩奇卡卡交易价格为88000万元[90] - 范平、邱晓霞、付鹏未在约定期限内履行业绩补偿义务[90] - 补偿方式为50%股份和50%现金结合[90] - 补偿义务人合计补偿金额不超过交易总对价[90] - 摩奇卡卡2018年度和2019年度业绩补偿义务尚未履行完毕[92] - 标的资产交易价格为88,000万元[91] - 现金补偿金额计算基于累计承诺净利润与实际净利润差额乘以交易价格50%[91] - 资产减值补偿需在期末减值额大于已补偿金额时触发[91] - 补偿义务人范平、邱晓霞、付鹏被公司诉至福州市中级人民法院[92] - 股份补偿数量按应补偿金额50%除以协议大宗交易成交价格计算[91] - 现金补偿不足部分需由补偿义务人以现金补足[91] - 公司2021年7月收到福州中院民事判决书[92] - 补偿股份由公司以1元总价回购注销[91] 股东和股权结构 - 有限售条件股份减少7,507,048股至44,179,795股[117] - 无限售条件股份增加7,507,048股至647,049,690股[117] - 股份总数保持691,229,485股不变[117] - 报告期末普通股股东总数为39,092户[122] - 福建富春投资有限公司持股比例为14.88%，持股数量为102,868,158股[122] - 缪品章持股比例为7.64%，持股数量为52,842,879股，其中有限售条件股份为39,632,159股[122] - 平潭奥德投资管理有限公司持股比例为4.99%，持股数量为34,487,500股[122] - 郝茜持股比例为1.95%，持股数量为13,480,000股[123] - 宋凤毅持股比例为1.34%，持股数量为9,287,400股，报告期内增持2,500,000股[123] - 缪知邑持股比例为1.26%，持股数量为8,677,379股[123] - 上海纯达资产管理有限公司－纯达飞鹰2号私募证券投资基金持股比例为1.19%，持股数量为8,200,000股[123] - 冯美娟持股比例为1.17%，持股数量为8,073,080股，报告期内增持1,000,000股[123] - 顾梅英持股比例为0.89%，持股数量为6,179,000股，报告期内增持1,299,000股[123] - 2020年同期所有者投入资本减少96,442,184.89元，其中普通股减少19,571,440.00元，资本公积减少76,870,744.89元[175] - 期末股本总额为691,229,485.00股，与期初持平[168][173] - 资本公积保持206,943,785.04元未变动[168][173] - 盈余公积保持19,942,430.87元未变动[168][173] 行业和市场数据 - 国内移动游戏市场实际销售收入为1,147.72亿元，同比增长9.65%[36] - 国内游戏市场实际销售收入为1,504.93亿元，同比增长7.89%[36] - 国内移动游戏用户规模达6.56亿，同比增长1.34%[36] - 自主研发游戏海外市场实际销售收入为84.68亿美元，同比增长11.58%[36] - 截至2021年6月30日公司共运营9款游戏[38] 其他重要事项 - 公司注册情况在报告期无变化[22] - 报告期内公司未因环境问题受到任何行政处罚[86] - 公司及子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位[86] - 报告期内公司不存在处罚及整改情况[98] - 报告期未发生重大关联交易及关联债权债务往来[99][100][101][102][103][104] - 半年度财务报告未经审计[94] - 公司采用持续经营假设编制财务报表未发现重大经营风险[182][183] - 商誉减值测试依赖未来现金流量现值测算涉及毛利率和税前折现率关键假设[183] - 应收账款减值准备基于预期信用损失模型计提[184] - 存货按成本与可变现净值孰低计量需管理层评估售价及费用[184] - 非同一控制下企业合并购买日需满足5个条件包括合并协议获批准、支付大部分款项及实际控制被购买方等[196] - 合并成本大于被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额确认为商誉[196] - 合并成本小于被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额经复核后计入当期损益[196] - 企业合并发生的审计评估等中介费用于发生时计入当期损益[198] - 发行权益性证券的企业合并交易费用从权益中扣减[198] - 合并财务报表范围以控制为基础确定所有子公司均纳入合并[199] - 编制合并财务报表时需抵销内部交易对合并报表的影响[200] - 子公司与公司会计政策不一致时按公司政策进行必要调整[200] - 分步实现非同一控制合并中非一揽子交易时原权益法核算股权按账面价值加新增投资成本计量[197] - 分步实现非同一控制合并中原金融工具核算股权按合并日公允价值加新增投资成本计量[197]

活动基本信息 - 活动名称为2021年度福建上市公司投资者网上集体接待日活动 [2] - 活动举办方为福建证监局、福建省上市公司协会和深圳市全景网络有限公司 [2] 公司参与情况 - 富春科技股份有限公司将参加此次活动 [2] 活动参与方式及时间 - 活动通过深圳市全景网络有限公司提供的网上平台以网络远程方式进行，投资者可登录“全景网投资者关系互动平台”(http://ir.p5w.net)参与 [2] - 网上互动交流时间为2021年5月14日（星期五）15:30 - 17:00 [2]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为9175.49万元，同比下降13.01%[7] - 归属于上市公司股东的净利润为1122.51万元，同比下降24.63%[7] - 扣除非经常性损益的净利润为1076.80万元，同比下降6.41%[7] - 公司实现营业收入9175.49万元，同比减少13.01%[18][19] - 归属于上市公司股东的净利润1122.51万元，同比减少24.63%[19] - 营业总收入从1.05亿元降至9175.49万元，减少13.00%[45] - 营业收入为9175.49万元，同比下降13.0%[46] - 净利润为1190.01万元，同比下降17.0%[47] - 归属于母公司股东的净利润为1122.51万元，同比下降24.6%[47] - 母公司营业收入为1014.14万元，同比下降16.1%[49] - 母公司净利润为-664.02万元，同比亏损扩大3599.8%[49] 成本和费用（同比环比） - 研发费用2323.84万元，同比增长103.50%[17] - 销售费用169.96万元，同比下降92.30%[17] - 营业成本为4032.16万元，同比下降13.9%[46] - 销售费用为169.96万元，同比下降92.3%[46] - 研发费用为2323.84万元，同比增长103.5%[46] 各条业务线表现 - 剔除已处置的摩奇卡卡业务，收入同比增长51.64%[18] - 游戏子公司上海骏梦营业收入同比增长超过170%[18] - 上海骏梦净利润同比增长超过110%[18] 管理层讨论和指引 - 摩奇卡卡2019年度业绩承诺未完成，需支付补偿但存在履约风险[27] - 摩奇卡卡2016-2019年承诺净利润分别为6300万、7900万、9900万和11450万元人民币[29] - 公司全资子公司上海骏梦增资7000万元人民币获得盖姆艾尔10%股权[29] - 标的资产交易价格为88000万元人民币[30] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为130.45万元，同比下降95.78%[7] - 经营活动产生的现金流量净额1.33亿元，同比下降41.67%[17] - 经营活动产生的现金流量净流入13344.69万元，同比下降41.7%[53] - 销售商品提供劳务收到的现金为11834.62万元，同比下降44.4%[53] - 经营活动产生的现金流量净额大幅下降至130万元，相比去年同期3,090万元下降95.8%[54] - 购买商品、接受劳务支付的现金为5,740万元，相比去年同期1.56亿元下降63.2%[54] - 支付给职工以及为职工支付的现金为6,093万元，相比去年同期3,748万元增长62.6%[54] - 投资活动产生的现金流量净额为358万元，相比去年同期416万元下降13.8%[54] - 取得借款收到的现金为9,285万元，相比去年同期1.56亿元下降40.4%[54] - 偿还债务支付的现金为1.10亿元，相比去年同期1.49亿元下降26.0%[54][55] - 期末现金及现金等价物余额为6,315万元，相比期初9,557万元下降33.9%[55] - 母公司经营活动现金流量净额为-2,318万元，相比去年同期5,454万元下降142.5%[56] - 母公司期末现金及现金等价物余额为1,503万元，相比期初6,891万元下降78.2%[58] 资产和投资 - 总资产为11.92亿元，较上年度末增长1.62%[7] - 长期股权投资期末余额1.63亿元，较年初增长68.03%[17] - 2021年3月31日货币资金为8531.54万元人民币，较年初10275.91万元人民币下降16.98%[36] - 应收账款从年初18298.86万元人民币下降至14540.81万元人民币，降幅20.53%[36] - 存货从年初5861.31万元人民币增加至6905.90万元人民币，增幅17.82%[36] - 交易性金融资产保持4748.56万元人民币不变[36] - 预付账款从年初4690.29万元人民币微降至4539.97万元人民币[36] - 其他应收款从年初12056.87万元人民币略降至12007.44万元人民币[36] - 合并资产总计从117.27亿元增至119.17亿元，增长1.62%[37][40] - 长期股权投资从9728.91万元增至1.63亿元，增长68.05%[37] - 母公司货币资金从7593.72万元降至3703.11万元，减少51.23%[40] - 母公司长期股权投资从6.50亿元降至6.46亿元，减少0.58%[42] - 公司资产总额保持稳定为11.73亿元，流动资产6.35亿元，非流动资产5.38亿元[60][61] - 公司货币资金为75,937,167.24元，交易性金融资产为47,485,557.00元[63] - 公司应收账款为29,412,843.87元，预付款项为51,670,585.70元[63] - 公司其他应收款为152,905,879.82元，存货为4,502,835.49元[63] - 公司流动资产合计为394,408,996.48元，较期初增加569,409.96元[63][64] - 公司非流动资产合计为720,710,454.91元，较期初增加52,332,948.83元[64] 债务和负债 - 其他应付款9972.97万元，同比增长161.89%[17] - 短期借款从2.47亿元降至2.29亿元，减少7.13%[37] - 应付账款从1.62亿元降至1.45亿元，减少10.55%[37] - 合同负债从8080.29万元降至7597.11万元，减少6.00%[37] - 母公司短期借款从2.36亿元降至2.18亿元，减少7.50%[42] - 母公司应付账款从7642.77万元增至9375.63万元，增长22.68%[42] - 公司总负债为713,248,802.66元，其中非流动负债为105,327,611.17元[62] - 公司短期借款为235,705,286.30元，应付账款为76,427,729.30元[64] - 公司因新租赁准则增加租赁负债52,902,358.79元，导致总负债相应增加[64] 股东权益和收益 - 归属于上市公司股东的净资产为4.60亿元，较上年度末增长2.50%[7] - 加权平均净资产收益率为2.47%，同比下降0.47个百分点[7] - 非经常性损益总额为45.71万元，其中政府补助31.84万元[8] - 报告期末普通股股东总数为40,197户[10] - 第一大股东福建富春投资有限公司持股比例为14.88%，持股数量1028.68万股[10] - 公司所有者权益合计为459,483,911.76元，其中归属于母公司所有者权益为449,043,530.35元[62] - 公司未分配利润为负值-467,519,125.94元[62]

财务数据关键指标变化：收入和利润 - 营业收入4.86亿元同比增长3.89%[18] - 公司2020年营业收入4.86亿元，同比增长3.89%[41] - 公司总营业收入48586.79万元，同比增长3.89%[48][49] - 归属于上市公司股东的净利润3671万元同比扭亏为盈增长106.54%[18] - 归属于上市公司股东的净利润3671.17万元，实现扭亏为盈[41] - 扣除非经常性损益的净利润-998.9万元同比改善98.91%[18] - 移动游戏板块净利润8029.214万元，同比增长168.12%[43][44] - 加权平均净资产收益率7.67%同比提升70.39个百分点[18] 财务数据关键指标变化：成本和费用 - 游戏行业营业成本同比下降16.21%至6050万元[55] - 集成服务营业成本同比增长54.79%至3313万元[59] - 销售费用同比下降69.43%至3654万元[64] - 研发投入金额2020年为7143.73万元，占营业收入比例14.70%，较2019年7750.11万元下降7.85%[65] 各条业务线表现 - 通信信息板块营业收入21216.75万元，同比增长31.01%[42] - 移动游戏板块营业收入21013.23万元，同比增长36.28%[43] - 信息技术行业收入21104.51万元，同比增长31.71%，占比43.44%[49] - 游戏行业收入27370.04万元，同比下降10.30%，占比56.33%[49] - 海外游戏收入16086.15万元，同比增长51.87%，占比33.11%[49] - 游戏《仙境传说RO:新世代的诞生》上线3.5个月实现流水1亿美元[44] - 子公司上海骏梦签署游戏代理协议，授权Relaternity在港澳台及东南亚地区发行《仙境传说RO:新世代的诞生》[153] 各地区表现 - 海外游戏收入16086.15万元，同比增长51.87%，占比33.11%[49] - 自主研发游戏海外市场实际销售收入154.5亿美元，同比增长33.25%[32] 管理层讨论和指引 - 公司自研游戏《仙境传说RO：新世代的诞生》将上线东南亚地区[86] - 公司计划在国内外推出《梦幻龙族》和《RO：复兴H5》新版本等游戏产品[86] - 公司游戏业务需持续开发精品游戏以应对市场竞争风险[88] - 公司通信业务需紧跟5G新基建机遇扩大业务规模[86] - 公司需持续获取游戏版号审批以规避监管政策风险[90] - 公司通过外延并购增强核心业务市场竞争力[87] 公司经营风险 - 公司经营中存在市场竞争、行业监管政策、知识产权、游戏产品生命周期、新游戏开发和运营失败、业绩补偿等风险[4] - 公司面临业绩补偿风险涉及大额补偿款[94] - 摩奇卡卡2018年度和2019年度业绩补偿义务尚未履行完毕[113] - 公司已就摩奇卡卡业绩补偿诉讼至福州市中级人民法院[113] - 摩奇卡卡业绩补偿案件已开庭但尚未判决[113] - 公司就业绩补偿起诉上海力珩，仲裁裁决上海力珩应支付现金补偿金额3788.53万元人民币[123] - 公司就业绩补偿起诉摩奇卡卡补偿义务人，要求支付未履行业绩补偿金额合计23177万元人民币[123] 资产和负债变化 - 货币资金期末余额1.03亿元，较期初减少36.47%[35] - 交易性金融资产期末余额4748.56万元，较期初减少67.16%[35] - 存货期末余额5861.31万元，较期初增加53.72%[35] - 合同资产期末余额1502.36万元，较期初增加235.46%[35] - 投资性房地产期末余额1.75亿元，较期初增加20190.34%[35] - 交易性金融资产（不含衍生金融资产）期末数降至47,485,557.00元，较期初减少96,442,184.89元[74] - 其他非流动金融资产期末数为3,000,000.75元，本期公允价值变动损失4,000,000.00元[74] - 以公允价值计量的金融资产合计期末数为50,485,557.75元，本期公允价值变动损失总计4,660,000.00元[74] - 货币资金占总资产比例下降2.53个百分点至8.76%[72] - 投资性房地产占比大幅上升14.88个百分点至14.94%[72] - 短期借款占比上升6.43个百分点至21.03%[72] 现金流变化 - 经营活动现金流量净额6793万元同比下降34.76%[18] - 经营活动现金流量净额同比下降34.76%至6793.15万元[67] - 投资活动现金流量净额同比大幅增长220.95%至1.06亿元[67] - 筹资活动现金流量净额同比恶化515.66%至-2亿元[67] 非经常性损益 - 非经常性损益总额4670万元主要包含政府补助430万元及金融资产损益-466万元[23] - 投资收益达4794.41万元，占利润总额比例87.75%[69] - 信用减值损失7110.12万元，占利润总额-130.13%[70] 季度业绩表现 - 第四季度营收1.82亿元为全年最高季度[20] - 第四季度归母净利润-3207万元为全年唯一亏损季度[20] - 游戏3四季度营业收入为117,283元，环比下降84.4%[53] - 游戏4四季度毛利率为44%，较三季度提升15个百分点[53] 客户和销售集中度 - 前五名客户销售额占比达49.58%，其中第一大客户占比25.78%[62] - 子公司北京通畅中标中国移动项目金额9689.10万元[42] - 北京通畅中标北京联通项目金额5000万元[42] - 中标中国移动规划设计服务项目金额9689.1万元[56] - 北京联通固网产品项目中标金额5000万元[57] 研发投入和人员 - 研发投入金额2020年为7143.73万元，占营业收入比例14.70%，较2019年7750.11万元下降7.85%[65] - 研发人员数量2020年306人，占比37.68%，较2019年389人减少21.34%[65] 投资和资产处置活动 - 报告期投资额为6,630,000.00元，较上年同期下降76.70%[77] - 出售摩奇卡卡100%股权交易价格为4,250.65万元，贡献净利润-727.32万元，占净利润总额比例为-20.81%[80] - 公司处置成都摩奇卡卡科技有限责任公司100%股权，处置价款为4250.65万元人民币[118][119] - 处置成都摩奇卡卡股权导致合并报表层面享有该子公司净资产份额的差额为-3.49万元人民币[119] - 公司向控股股东富春投资出售子公司股权，转让价格为4250.65万元，账面价值为4257.89万元，产生交易损失3.49万元[127] - 关联交易转让价格与账面价值差异为-7.24万元（4250.65万元 vs 4257.89万元），差异率为-0.17%[127] 子公司和关联方情况 - 上海骏梦营业收入210,132,325.29元，净利润80,292,024.20元，占总业绩主要部分[83] - 新设立子公司中富铭军实现归属于母公司净利润-162,332.26元[83] - 报告期内注销5家子公司，包括北京骏游互动、富娱文化传播、深圳天元商业保理、DREAM SQUARE NETWORK TECHNOLOGY PTE. LTD.和富瑞信控股[121] - 公司子公司深圳天元商业保理有限公司于2020年6月完成注销[153] - 关联方范平（董事、高管）的应收业绩补偿款期初余额为16609.73万元，本期收回4152.61万元，期末余额为12457.12万元[130] - 公司应付控股股东富春投资借款期初余额为10640万元，本期新增借款6300万元，本期归还16940万元，期末余额为0万元[130] - 公司应付富春投资借款利率为4.30%，本期产生利息费用326.15万元，导致利润减少326.15万元[130] 担保和委托理财 - 公司对子公司厦门富春提供担保，担保额度为14000万元，实际担保发生额累计为500万元、500万元、750万元、741万元、9万元、990.92万元、937.65万元、1229.83万元、2000万元、1000万元、1100万元[136][137] - 报告期内公司审批对子公司担保额度合计为30,000万元[138] - 报告期末公司已审批的对子公司担保额度合计为44,000万元[138] - 报告期末公司实际担保余额合计为12,458.4万元，占净资产比例为27.74%[138] - 公司为子公司提供担保期限最长达十年[138] - 公司担保业务中无关联方担保及高风险担保余额[138] - 公司报告期内委托理财发生额为2,300万元，全部为银行理财产品[141][142] - 公司购买建设银行浮动收益型理财产品单笔金额为800万元，年化收益率2.00%[142] - 报告期末公司未到期委托理财余额为0万元[141][142] - 公司委托理财资金全部来源于自有资金，无逾期未收回金额[141][142] - 公司持有保本收益型理财产品，金额为600万元，年化收益率2.00%[143] - 公司持有浮动收益型理财产品，金额为1,500万元[143] 分红和利润分配政策 - 公司2020年计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[5] - 公司2020年度不进行利润分配且不进行资本公积金转增股本[98] - 公司现金分红总额占利润分配总额的比例为0.00%[98] - 公司累计未分配利润为负数[98] - 2018年度现金分红金额为7,108,009.25元，占归属于上市公司普通股股东净利润的12.26%[101] - 2019年度公司未进行现金分红，因归属于上市公司普通股股东净利润为亏损560,942,227.26元[101] - 2020年度公司未进行现金分红，尽管归属于上市公司普通股股东净利润为36,711,713.68元[101] - 2018年度分红以总股本710,800,925股为基数，每10股派发现金股利0.1元（含税）[99] - 2019年度利润分配方案为不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本[99] - 2020年度利润分配预案为不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本[99] - 公司2018-2020三年现金分红总额（含其他方式）占合并报表归属于普通股股东净利润比率分别为12.26%、0.00%和0.00%[101] - 公司承诺每年现金分红比例不低于当年实现可分配利润的10%[113] - 公司2019-2021年度分红承诺期限至2021年12月31日[113] 股份变动和股东结构 - 公司完成业绩补偿股份回购注销，总股份数从710,800,925股减少至691,229,485股，减少19,571,440股[152] - 公司股份总数减少19,571,440股（变动前710,800,925股，变动后691,229,485股），降幅2.75%[156][157] - 有限售条件股份减少38,803,876股（变动前90,490,719股，变动后51,686,843股），占比从12.73%降至7.48%[156] - 无限售条件股份增加19,232,436股（变动前620,310,206股，变动后639,542,642股），占比从87.27%升至92.52%[156] - 境内自然人持股减少25,002,384股（变动前76,689,227股，变动后51,686,843股），占比从10.79%降至7.48%[156] - 境内法人持股减少13,801,492股（变动前13,801,492股，变动后0股），占比从1.94%降至0%[156] - 重大资产重组业绩补偿导致回购注销股份19,571,440股，占回购前总股本2.75%[157] - 股东缪品章持股减少8,118,600股，期末持股52,842,879股（占比7.64%），其中45,721,109股为限售股[159][161] - 股东福建富春投资有限公司持股减少22,618,180股，期末持股102,868,158股（占比14.88%），全部为无限售股份[161] - 限售股份变动中，本期解除限售股数总计9,818,797股，涉及缪品章（1,981,575股）、陈苹（1,065,000股）等股东[159] - 报告期末普通股股东总数42,381户，较上年末减少2,184户[161] - 福建富春投资有限公司持有公司股份102,868,158股，为最大股东[162] - 平潭奥德投资管理有限公司持有公司股份34,487,500股[162] - 股东吴景珍持股比例为1.09%，持有7,525,205股[162] - 股东冯美娟持股比例为1.02%，持有7,073,080股[162] - 股东宋凤毅持股比例为0.98%，持有6,787,400股[162] - 股东顾梅英持股比例为0.71%，持有4,880,000股[162] - 实际控制人缪品章通过富春投资（持股90%）和平潭奥德（持股95.5%）控制公司[162][164] - 富春投资通过信用交易账户增持17,500,000股，总持股达102,868,158股[163] - 平潭奥德通过信用交易账户增持7,168,500股，总持股达34,487,500股[163] - 公司控股股东性质为自然人控股，报告期内未发生变更[164][165] 董事、监事及高级管理人员变动和持股 - 董事长缪品章减持8,118,600股，持股数从60,961,479股降至52,842,879股，减持比例13.3%[173] - 副董事长兼总裁陈苹减持1,065,397股，持股数从4,261,589股降至3,196,192股，减持比例25.0%[173] - 副总裁兼董事范平持股数从13,820,874股降至2,353,625股，减少11,467,249股，降幅83.0%[173] - 监事会主席欧信勇持股数从1,611,598股降至1,070,000股，减少541,598股，降幅33.6%[174] - 董事、监事及高级管理人员合计持股数从80,655,540股降至59,462,696股，净减少21,192,844股，降幅26.3%[174] - 2020年公司发生6名高管变动，包括副总裁范平辞职及监事会主席欧信勇等5人任期满离任[175] - 公司董事、监事和高级管理人员2020年度报酬总额为582.64万元[182][185] - 董事长缪品章从公司获得税前报酬99.01万元[184] - 副董事长兼总裁陈苹从公司获得税前报酬148.35万元[184] - 副总裁黄孝銮从公司获得税前报酬92.4万元[185] - 副总裁兼董事会秘书林建平从公司获得税前报酬65.33万元[185] - 独立董事及外部董事津贴标准为6万元/年（税后）[182] 员工情况 - 公司员工总数812人，其中母公司45人，主要子公司767人[186] - 员工专业构成：生产人员366人，技术人员306人，行政人员81人，财务人员30人，销售人员29人[186] - 员工教育程度：本科360人，大专166人，大专以下251人，研究生33人，博士2人[187] - 公司需承担费用的离退休职工人数为1人[186] - 管理团队全年开展不少于12期精品培训[189] - 一线员工每周开展一次管理讲座学习[189] 公司治理和信息披露 - 公司董事会由7名成员构成，其中独立董事3名，占比42.9%[176] - 公司董事会设董事7名其中独立董事3名[193] - 报告期内公司召开4次临时股东大会和1次年度股东大会[192] - 报告期内公司召开8次董事会会议[193] - 独立董事对22个相关事项发表同意意见[193] - 公司监事会设监事3名其中职工代表监事1名[194] - 公司治理状况与证监会规范无重大差异[195] - 2020年第一次临时股东大会投资者参与比例为29.34%[198] - 2020年第二次临时股东大会投资者参与比例为29.73%[198] - 2019年度股东大会投资者参与比例为27.29%[199] - 2020年第三次临时股东大会投资者参与比例为29.59%[199] - 2020年第四次临时股东大会投资者参与比例为29.53%[199] - 独立董事苏小榕本报告期参加董事会8次，出席股东大会5次[200] - 独立董事林东云本报告期参加董事会8次，出席股东大会4次[200] - 独立董事汤新华

收入和利润（同比环比） - 本报告期营业收入为9110.82万元人民币，同比下降22.10%[7] - 年初至报告期末营业收入为3.04亿元人民币，同比下降13.73%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为5100.19万元人民币，同比增长1213.35%[7] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为6878.00万元人民币，同比增长184.54%[7] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1549.11万元人民币，同比下降33.50%[7] - 公司前三季度归属于母公司净利润为6,878.00万元，同比大幅上升184.54%[19] - 公司营业总收入为9110.82万元，同比下降22.1%[42] - 净利润为4866.32万元，同比大幅增长1136.7%[43] - 持续经营净利润为4866.32万元，对比上期393.68万元增长1136.6%[44] - 归属于母公司所有者的净利润为5100.19万元，对比上期388.34万元增长1213.4%[44] - 营业总收入为3.04亿元，对比上年同期3.52亿元下降13.7%[49] - 归属于母公司所有者的综合收益总额为5096.91万元，对比上期381.24万元增长1236.8%[44] - 基本每股收益为0.07元，对比上期0元实现盈利[44] - 母公司营业收入同比增长114.3%至5357.85万元[54] - 母公司净利润由亏损3398.73万元转为盈利3786.10万元[54] 成本和费用（同比环比） - 公司前三季度销售费用为2,967.32万元，同比下降54.00%[19] - 营业总成本为8456.44万元，同比下降22.1%[43] - 营业总成本为2.86亿元，对比上年同期3.18亿元下降10.2%[49] - 研发费用为1368.13万元，同比下降34.7%[43] - 研发费用为4167.90万元，对比上年同期5388.80万元下降22.7%[49] - 利息费用为1784.44万元，对比上年同期1949.41万元下降8.5%[51] - 支付给职工现金1.04亿元，同比下降9.3%[58] 其他财务数据 - 总资产为14.35亿元人民币，较上年度末增长1.08%[7] - 归属于上市公司股东的净资产为4.72亿元人民币，较上年度末下降5.55%[7] - 经营活动产生的现金流量净额为3017.85万元人民币，同比下降35.42%[7] - 公司前三季度经营活动产生的现金流量净额为3,017.85万元，同比下降35.42%[19] - 经营活动产生的现金流量净额为3017.85万元，同比下降35.4%[58] - 经营活动产生的现金流量净额为5915.28万元，同比下降30.4%[62] - 投资活动现金流量净额改善，从-9255.53万元转为4073.44万元[58][59] - 筹资活动现金流量净额为-8031.37万元，现金流出增加[59] - 投资活动产生的现金流量净额由负转正，从-4392.95万元增至5518.91万元[62] - 筹资活动产生的现金流量净额为-9065.64万元，同比扩大17.2%[62] - 期末现金及现金等价物余额为1.13亿元，同比减少21.0%[59] - 期末现金及现金等价物余额为5780.39万元，较期初增长69.5%[62] - 销售商品提供劳务收到现金3.42亿元，同比基本持平[58] - 货币资金为1.54亿元，较年初1.62亿元下降4.9%[34] - 交易性金融资产为4815.56万元，较年初1.45亿元下降66.7%[34] - 应收账款为2.56亿元，较年初2.03亿元增长26.3%[34] - 预付款项为8822.27万元，较年初4074.6万元增长116.5%[34] - 其他应收款为2.86亿元，较年初2.54亿元增长12.4%[34] - 短期借款为2.33亿元，较年初2.09亿元增长11.3%[34] - 货币资金为9900.73万元，较年初增长35.0%[38] - 交易性金融资产为4814.56万元，较年初下降66.7%[38] - 短期借款为2.20亿元，较年初增长11.0%[39] - 长期股权投资为7.35亿元，较年初下降0.7%[39] - 归属于母公司所有者权益为4.72亿元，较年初下降5.5%[37] - 负债合计为9.57亿元，较年初增长4.9%[36] - 公司投资性房地产期末余额为17,573.13万元，较期初大幅上升20,244.97%[18] - 公司预付款项期末余额为8,822.27万元，较期初上升116.52%[18] - 公司合同负债期末余额为10,634.55万元，较期初上升100.00%[18] - 公司交易性金融资产期末余额为4,815.56万元，较期初下降66.69%[18] - 公司应付票据期末余额为3,112.16万元，较期初上升245.80%[18] - 投资性房地产大幅增至1.76亿元，较年初863.76万元增长1934%[35] - 货币资金期初余额为1.62亿元，交易性金融资产持有1.45亿元[65] - 应收账款规模达2.03亿元，占流动资产23.7%[65] - 短期借款余额2.09亿元，长期借款1.73亿元[66] - 归属于母公司所有者权益合计4.99亿元，未分配利润为-5.13亿元[67] - 母公司货币资金规模为7332.18万元，低于合并报表水平[68] - 公司总资产为13.22亿元人民币[69][70] - 流动资产合计5.57亿元人民币，占总资产42.1%[69] - 非流动资产合计7.65亿元人民币，占总资产57.9%[69] - 长期股权投资7.40亿元人民币，占非流动资产96.7%[69] - 短期借款1.98亿元人民币，占流动负债25.6%[69][70] - 其他应付款4.20亿元人民币，占流动负债54.4%[70] - 负债合计8.40亿元人民币，资产负债率63.5%[70] - 所有者权益合计4.83亿元人民币，其中未分配利润为负5.32亿元[70] - 预付款项3100万元人民币[69] - 应付职工薪酬332万元人民币[70] - 预收款项调整减少5591.91万元，合同负债相应增加5591.91万元[66] 非经常性损益和投资收益 - 非经常性损益项目中收回上海力珩业绩补偿款贡献4957.44万元人民币[8] - 公司前三季度投资收益为4,779.61万元，同比大幅上升1,784.60%[19] - 公司收到上海力珩业绩补偿款累计4,437.03万元[19][21] - 已收到业绩补偿款4437.03万元[30] - 投资收益为4779.61万元，对比上年同期-283.72万元扭亏为盈[51] - 母公司投资收益大幅改善，实现4777.43万元收益[54] - 信用减值损失为-897.82万元，对比上年同期-619.53万元扩大44.9%[51] 业绩承诺与补偿 - 摩奇卡卡2016至2019年度承诺扣非净利润分别为6300万元、7900万元、9900万元、11450万元[24] - 摩奇卡卡业绩承诺期内累计实际净利润低于承诺时需进行补偿[24] - 补偿总额不超过交易总对价88000万元[24] - 补偿方式为50%股份加50%现金结合[24] - 股份补偿计算公式涉及累计承诺与实际净利润差额[24] - 交易对价股份分三期解锁：12个月后33%、24个月后33%、36个月后34%[23] - 股份解禁以履行完毕当年业绩补偿义务为前提条件[23] - 范平、邱晓霞、付鹏为业绩补偿义务人[24] - 补偿义务人未在约定期限2019年12月31日前履行补偿义务[24] - 股份限售承诺正常履行中 截止2020年10月20日[23] - 标的资产交易价格为88,000万元[25] - 现金补偿金额计算涉及承诺净利润与实际净利润差额乘以交易价格的50%[25] - 资产减值补偿需在期末减值额大于已补偿金额时进行差额补偿[25] - 股份补偿计算方式为应补偿金额的50%除以协议大宗交易成交价格[25] - 若现金补偿不足需从应付交易价款中扣减或由补偿义务人以现金补足[26] - 2018年10月26日签订补充协议明确资产减值补偿履行时限为报告出具后十日内[26] - 上海骏梦业绩承诺期涵盖2014至2017年度[26] - 股份解除限售比例分三年执行：35%、33%、32%[26] - 补偿股份由公司以1元总价回购注销[25][26] - 资产减值补偿采用50%股份加50%现金组合方式[25][26] - 上海骏梦2014至2016年扣非归母净利润承诺分别为6400万元、8370万元、11300万元和12430万元[27] - 上海骏梦补偿义务人承担补偿金额比例：上海力珩29.4564%、上海力麦25.3745%、上海睿临4.9998%、苏州北极光13.46666%、文化基金13.2%、马雪峰6.836%、江伟强4.1667%、詹颖珏1.6667%、上海七皓0.8333%[27] - 补偿方式按现金对价23%和股份对价77%的比例分别进行现金补偿和股份补偿[27][28] - 当期应补偿金额计算公式：（累计承诺净利润－累计实际净利润）×（标的资产交易价格－2017年承诺净利润）－已补偿金额[27] - 股份补偿数量＝当期应补偿金额×77%÷本次发行价格[27] - 现金补偿金额＝当期应补偿金额×23%[28] - 2017年实际净利润低于承诺时补偿金额＝2017年承诺净利润－2017年实际净利润－2014至2016年累计超额净利润（超额净利润≤0时按0计算）[28] - 应补偿股份由富春通信以1元对价回购并注销[28] - 补偿义务人股份不足时需以现金补足差额部分[28] - 补偿需在年度报告披露后三个月内完成支付或股份回购[28] - 摩奇卡卡2019年度业绩对赌未完成导致重大资产重组补偿[30] - 上海力珩因股份质押导致业绩补偿义务超期未履行[30] 公司股权结构 - 公司实际控制人缪品章直接持股8.47%（585.34万股）并通过福建富春投资间接控制16.21%股权[10]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为2.1276亿元，同比下降9.56%[18] - 公司2020年上半年营业收入为2.13亿元人民币，同比下降9.56%[37] - 公司2020年上半年整体营业收入为21276.49万元，同比下降9.56%[44] - 营业总收入同比下降9.6%至2.13亿元（2019年同期：2.35亿元）[132] - 归属于上市公司股东的净利润为1777.81万元，同比下降12.38%[18] - 归属于上市公司股东的净利润为1777.81万元人民币，同比下降12.38%[37] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为1040.55万元，同比下降45.66%[18] - 净利润同比下降18.4%至1630万元（2019年同期：1999万元）[134] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.03元/股，与上年同期持平[18] - 按新股本69,122.95万股计算，2020年上半年基本每股收益为0.025[101] - 按新股本计算2019年同期基本每股收益从0.028调整为0.029[101] - 加权平均净资产收益率为3.50%，同比上升1.89个百分点[18] 成本和费用（同比环比） - 营业成本为11377.13万元，同比上升14.08%[44] - 营业成本同比上升14.1%至1.14亿元（2019年同期：0.997亿元）[132] - 游戏产品成本为3326.66万元，同比上升64.77%[46] - 研发费用同比下降15.0%至2800万元（2019年同期：3294万元）[132] - 销售费用同比下降25.2%至2565万元（2019年同期：3430万元）[132] - 财务费用同比下降22.4%至1119万元（2019年同期：1442万元）[132] - 游戏2推广营销费用为8,781,055.16元，占其游戏收入的38.98%，占游戏推广营销费用总额的38.98%[47] 各条业务线表现 - 通信信息板块2020年上半年营业收入为9819.35万元，同比增长4.06%[38] - 全资子公司北京通畅中标中国移动规划设计集采项目，金额为9689.1万元，大部分为5G规划设计项目[38] - 游戏板块2020年上半年营业收入为11457.15万元，同比下降18.14%[39] - 集成服务营业收入为2054.8万元，同比增长60.66%[45] - 游戏行业毛利率为70.96%，同比下降14.61个百分点[45] - 游戏业务总收入为114,528,831.68元，其中游戏1收入最高，达38,757,383.32元，占比33.83%[47] - 游戏1二季度ARPU值为824元，充值流水达379,680,281.00元[48] - 游戏2二季度ARPU值显著增长至1794元，但付费用户数降至3,552人[49] 各地区表现 - 境外子公司梦展科技实现净利润44.59万元人民币[29] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为2316.65万元，同比大幅增长153.63%[18] - 经营活动产生的现金流量净额为2316.65万元，同比大幅增长153.63%[44] - 投资活动产生的现金流量净额为-166.97万元，同比改善97.08%[45] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长153.6%，从913.4万元增至2316.7万元[139] - 投资活动产生的现金流量净额亏损收窄，从-5713.6万元改善至-166.97万元[139] - 筹资活动产生的现金流量净额亏损扩大至-7993.3万元，上年同期为-4065.6万元[140] - 销售商品提供劳务收到现金同比增长7.7%至2.33亿元（2019年同期：2.17亿元）[138] - 取得借款收到的现金同比增长0.9%，从2.79亿元增至2.82亿元[139] - 偿还债务支付的现金同比增长22.6%，从2.74亿元增至3.36亿元[140] - 支付给职工的现金同比下降13.2%，从8031.1万元降至6972.9万元[139] - 母公司经营活动现金流量净额同比增长75.2%，从4515.9万元增至7912.0万元[141] - 母公司投资活动现金流量净额转为正数，从-2556.9万元改善至938.2万元[143] - 母公司筹资活动现金流量净额亏损扩大至-8913.5万元[143] - 期末现金及现金等价物余额为6397.7万元，较期初下降47.8%[140] 子公司财务表现 - 子公司上海骏梦实现营业收入5971.67万元，净利润2043.28万元[67] - 子公司摩奇卡卡实现营业收入5485.47万元，净利润509.16万元[67] - 子公司北京通畅实现营业收入3313.15万元，净利润103.93万元[67] - 上海骏梦总资产2.77亿元，净资产2.44亿元[67] - 摩奇卡卡总资产9428.71万元，净资产8494.37万元[67] - 母公司营业收入同比增长171.6%至3947万元（2019年同期：1454万元）[136] - 母公司净利润亏损收窄至597万元（2019年同期亏损2374万元）[136] 资产和负债关键变化 - 总资产为12.9229亿元，较上年度末下降9.00%[18] - 归属于上市公司股东的净资产为4.2093亿元，较上年度末下降15.75%[18] - 交易性金融资产期末余额为4814.56万元人民币，较期初减少66.70%[28] - 在建工程期末余额为1.76亿元人民币，较期初增加3.29%[28] - 长期待摊费用期末余额为248.51万元人民币，较期初减少40.71%[28] - 货币资金同比增长34.99%至115,180,324.96元，占总资产比例上升5.07个百分点[53] - 商誉大幅减少至202,824,871.28元，同比下降77.72%，主要因计提子公司商誉减值[54] - 短期借款增长26.98%至232,699,269.33元，占总资产比例上升9.76个百分点[53] - 资产权利受限总额达334,819,757.23元，其中在建工程抵押176,234,317.16元[59] - 货币资金从2019年底的1.617亿元下降至2020年6月的1.152亿元，降幅28.8%[123][124] - 交易性金融资产从2019年底的1.446亿元下降至2020年6月的4814.56万元，降幅66.7%[123][124] - 应收账款从2019年底的2.03亿元增长至2020年6月的2.364亿元，增幅16.4%[123][124] - 其他应收款从2019年底的2.541亿元略降至2020年6月的2.51亿元，降幅1.2%[123][124] - 预付款项从2019年底的4074.6万元下降至2020年6月的3456.78万元，降幅15.2%[123][124] - 存货从2019年底的556.56万元下降至2020年6月的401.16万元，降幅27.9%[123][124] - 公司总资产从年初1,420.08亿元下降至1,292.29亿元，降幅9.0%[125][127] - 流动资产由855.37亿元减少至731.26亿元，下降14.5%[125] - 短期借款从2.09亿元增至2.33亿元，增长11.3%[125] - 应付账款由1.64亿元降至1.52亿元，减少7.3%[125] - 长期股权投资从1.13亿元微降至1.10亿元[125] - 在建工程由1.71亿元增至1.76亿元，增长3.3%[125] - 母公司货币资金从7.33亿元增至8.47亿元，增长15.5%[129] - 母公司交易性金融资产从14.46亿元锐减至4.81亿元，下降66.7%[129] - 母公司其他应收款维持在25.94亿元高位[129] - 母公司未分配利润亏损由5.32亿元扩大至5.38亿元[131] 管理层讨论和指引 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[5] - 市场竞争风险加剧，通信运营商对服务技术及管理水平要求不断提高，游戏行业用户渠道资源寡头垄断格局日趋加剧[70] - 游戏产品需在相关部门备案并通过出版行政部门审批，存在无法上线风险[71] - 知识产权风险可能导致公司承担侵权责任、产品修改调整或下架，影响经营业绩[71] - 网络游戏生命周期包含成长期、爆发期和衰退期，收入可能迅速下降[72] - 新游戏开发和运营失败风险因行业竞争激烈、产品同质化严重及市场偏好判断偏差[73] - 公司承诺每年现金分红比例不低于可分配利润的10%[85] 业绩补偿与承诺 - 公司完成回购并注销业绩补偿股份1957.144万股，总股本由7.108亿股变更为6.912亿股[17] - 业绩补偿风险涉及大华会计师事务所出具的2019年度业绩承诺实现情况审核报告及减值测试报告[73] - 补偿义务人需按约定支付补偿，但金额较大存在不能完全履约风险[73] - 公司针对补偿将通过沟通督促、提起诉讼等方式追偿补偿款[73] - 摩奇卡卡2016至2019年业绩承诺净利润分别为6300万元、7900万元、9900万元、11450万元[78] - 标的资产交易价格为8.8亿元[79] - 业绩未达标时补偿方式为50%股份加50%现金组合[78] - 股份补偿计算公式涉及累计承诺与累计实际净利润差额除以承诺净利润总和乘以交易价格50%[79] - 现金补偿计算方式与股份补偿同公式但乘以交易价格50%后扣除已补现金[79] - 补偿总额不超过交易总对价[78] - 资产减值补偿需在期末减值额大于已补偿金额时触发[79] - 股份解禁条件包括过户后12个月可解锁33%股份[78] - 过户后36个月且2019年业绩补偿完成可解锁34%股份[78] - 补偿义务人范平、邱晓霞、付鹏未在约定期限履行补偿义务[78] - 上海骏梦2014至2017年度承诺扣非归母净利润分别为6400万元、8370万元、11300万元和12430万元[81] - 上海骏梦补偿义务人承担应补偿金额比例：上海力珩29.4564%、上海力麦25.3745%、苏州北极光13.46666%、文化基金13.2%、马雪峰6.836%、江伟强4.1667%、上海睿临4.9998%、詹颖珏1.6667%、上海七皓0.8333%[81] - 上海骏梦利润补偿中现金补偿比例为23%，股份补偿比例为77%[81] - 上海骏梦当期应补偿金额计算公式：（累计承诺净利润－累计实现净利润）÷2014-2016承诺净利润总和×（标的资产交易价格-2017年承诺净利润）-已补偿金额[81] - 股份补偿数量按应补偿金额的77%除以发行价格计算[81] - 摩奇卡卡业绩补偿采用50%股份加50%现金结合方式[80] - 股份补偿计算公式：应补偿金额×50%÷协议大宗交易成交价格[80] - 现金补偿计算公式：应补偿金额×50%[80] - 补偿股份由公司以1元总价回购注销[80] - 上海骏梦认购股份限售解除比例：上市满12个月且2015年审计报告出具后解除35%，满24个月且2016年报告出具后解除33%，满36个月且2017年报告出具后解除32%[80] - 2017年承诺净利润与实际净利润差额需计算补偿金额，涉及2014至2016年度累计超额净利润调整[82] - 利润承诺期内累计实际净利润未达承诺时，上海骏梦交易对方需以股份或现金补偿[82] - 股份补偿由富春通信以1元对价回购并注销，需在年报披露后20个交易日内启动程序[82] - 现金补偿需在年报披露后三个月内支付，逾期未付将转为股份补偿并加计违约金[82] - 违约金按中国人民银行同期日贷款利率上浮10%计算，以逾期现金额为基数[82] - 利润承诺期届满后需进行资产减值测试，期末减值额大于已补偿金额时需另行补偿[83] - 减值补偿金额计算公式为：期末减值额减承诺期内已支付补偿额[83] - 股份补偿数量按"应以股份补偿的金额"除以发行股份价格计算[83] - 上海骏梦交易对方若股份不足则需以现金补足差额部分[83] - 补偿涉及发行价格调整机制，需根据派息、送股等除权除息事项相应调整[83] - 公司已收到部分业绩补偿款2631.72万元[86] - 上海力珩需支付现金补偿金额3788.53万元[87] - 上海力珩需补偿股份数量928.56万股[87] - 业绩补偿义务因股份质押问题超期未履行[86] 关联交易与担保 - 应付关联方福建富春投资有限公司债务期末余额为6650万元，利率4.35%，本期利息费用192.52万元导致利润减少192.52万元[90] - 公司对子公司厦门富春实际担保余额合计为12708.4万元，担保额度为44000万元[93] - 公司担保总额（A4+B4+C4）为15708.4万元，占公司净资产比例37.32%[94] - 报告期内对子公司担保实际发生额合计1852万元[93] - 子公司对子公司富春股份实际担保余额3000万元[93] - 报告期内公司无对外担保（A2=0，A4=0）[93] - 控股股东借款期初余额10640万元，本期新增4700万元，本期归还8690万元[90] - 公司承诺减少和规范关联交易，避免与控股子公司之间的资金拆借、占用或代垫款等行为[84] - 公司关联交易将严格遵守市场原则，依法签订协议并履行信息披露义务[84] - 公司涉及关联交易表决时履行回避程序，确保交易公平合理[84] - 公司承诺不通过关联交易获取不正当利益或使控股子公司承担不正当义务[84] 投资与理财活动 - 报告期投资额561万元，较上年同期134.75万元增长316.33%[61] - 子公司北京通畅以1450万元应收账款质押获得1000万元银行授信，截至期末借款余额1000万元[60] - 委托理财发生额2300万元，未到期余额1500万元，均为银行理财产品[63][64] - 广发银行理财产品投资1500万元，预期年化收益率3.66%，实现收益27.37万元[64] - 建设银行理财产品投资1600万元（两笔各800万元），年化收益率2%，实现收益1.26万元[64] - 公司投资收益为-749,777.02元，占利润总额-4.25%[51] - 其他收益4,548,460.13元主要为政府补助，占利润总额25.80%[51] - 计入当期损益的政府补助为333.8万元人民币[21] 诉讼与纠纷 - 中联百文等主体需支付投资纠纷款项约3726万元[88] - 上海骏梦起诉成都卓然天成科技索要游戏分成款213.6万元[88] - 上海骏梦起诉福建耀星文化索要游戏分成款136.78万元[88] - 公司起诉深圳微星星科技投资纠纷金额1500万元[88] - 上海力珩需支付应收账款担保差额补足款528.57万元[88] 股东和股本结构 - 公司股份总数因业绩补偿股份回购注销减少19,571,440股，从710,800,925股降至691,229,485股[99] - 有限售条件股份数量减少14,522,752股，占比从12.73%降至10.99%[99] - 无限售条件股份数量减少5,048,688股，占比从87.27%降至89.01%[99] - 境内自然人持股减少14,522,752股，占比从10.79%降至8.99%[99] - 股东福建富春投资持股比例16.71%，报告期内减持10,000,000股[106] - 股东缪品章持股比例8.82%，其中45,721,109股为有限售条件股份[106] - 股东上海力珩投资持股比例2.00%，报告期内减持4,862,400股[106] - 前10大股东中缪品章系列关联方（福建富春/平潭奥德/缪知邑）合计持股比例超30%[106] - 福建富春投资有限公司持有1.155亿股无限售条件股份，占比最大[107] - 平潭奥德投资管理有限公司持有3448.75万股无限售条件股份[107] - 董事长缪品章直接持有1524.04万股，并通过投资公司间接控制约1.5亿股[107] - 董事范平在报告期内减持1146.72万股，减持后持股235.36万股[116] - 公司股本从期初710,800,925元减少至期末691,229,485元，减少19,571,440元[146] - 资本公积从期初283,888,987.3元减少至207,018,242.41元

财务数据关键指标变化 - 营业收入为4.68亿元，同比下降15.77%[17] - 归属于上市公司股东的净利润为-5.61亿元，同比下降1,067.24%[17] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-9.12亿元，同比下降205.22%[17] - 经营活动产生的现金流量净额为1.04亿元，同比上升141.91%[17] - 加权平均净资产收益率为-62.72%，同比下降67.31个百分点[17] - 资产总额为14.20亿元，同比下降34.99%[17] - 归属于上市公司股东的净资产为5.00亿元，同比下降59.54%[17] - 公司2019年营业收入467.666百万元，同比下降15.77%[36] - 归属于上市公司股东的净利润为-560.942百万元，同比下降1,067.24%[36] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长141.91%至1.041亿元[61][62] - 投资活动现金流入同比下降42.32%至5962万元[61] - 投资活动现金流出同比增长36.01%至1.469亿元[62] - 筹资活动现金流入同比增长27.20%至5.472亿元[62] - 现金及现金等价物净增加额同比增长89.49%至-1573万元[62] - 2019年归属于上市公司股东的净利润为-560,942,227.26元[92][95] - 2017年归属于上市公司股东的净利润为-171,291,953.29元[95] 成本和费用 - 销售费用1.20亿元人民币，同比增长26.08%[58] - 研发投入7750.11万元人民币，占营业收入比例16.57%，同比增长17.11%[59] - 所得税费用3118.55万元人民币，同比增长1204.14%[58] - 集成服务营业成本2140.09万元人民币，同比增长4074.22%[54] - 计提资产减值损失7.334亿元占利润总额-138.41%[65] - 关联应付债务中福建富春投资有限公司期末余额10,640万元，本期利息费用531.54万元导致利润减少531.54万元[120] 各条业务线表现 - 通信信息板块实现营业收入161.954百万元，同比下降8.48%[37] - 移动游戏板块营业收入30,571.26万元，同比下降18.78%[40] - 游戏行业收入305,115,715.18元，同比下降18.94%，占总收入65.24%[45] - 信息技术行业收入160,239,522.44元，同比下降9.45%，占总收入34.26%[45] - 集成业务收入23,109,976.43元，同比增长4,379.70%[45] - 游戏业务收入3.05亿元人民币，毛利率76.33%，同比下降18.94%[52] - 信息技术行业收入1.60亿元人民币，毛利率16.67%，同比下降9.45%[52] - 游戏1收入118,711,226.18元，占游戏业务收入38.89%[48] - 游戏2收入70,102,419.88元，占游戏业务收入22.97%，推广营销费用45,549,481.48元[48] - 上海骏梦因未上线新游戏及老产品生命周期下滑导致收入利润同比下降[76] - 摩奇卡卡因版号限制致上线产品减少，推广成本激增但未获预期收益[77] - 北京通畅因5G投资增速不及预期及行业竞争加剧导致利润率下滑[77] - 子公司上海骏梦2019年营业收入154,188,141.99元，净利润29,946,626.74元[75] - 子公司摩奇卡卡2019年营业收入151,525,273.05元，净亏损23,040,137.06元[76] - 子公司北京通畅2019年营业收入89,737,009.67元，净利润73,052.34元[76] - 游戏业务收入为30,571.26万元，占营业收入65.37%[196] 各地区表现 - 海外游戏收入105,923,613.05元，同比下降27.45%，占总收入22.65%[45] - 中国大陆游戏收入199,192,102.13元，同比下降13.55%，占总收入42.59%[45] - 中国大陆地区游戏收入1.99亿元人民币，毛利率74.48%，同比下降13.55%[53] - 海外地区游戏收入1.06亿元人民币，毛利率79.82%，同比下降27.45%[53] - 华东地区信息技术收入44,933,881.89元，同比增长63.56%[45] - 子公司新加坡骏梦实现净利润-9.32万元，境外资产占净资产比重0.55%[31] 管理层讨论和指引 - 公司计划不派发现金红利不送红股不以公积金转增股本[5] - 2019年度利润分配预案为不派发现金红利不送红股不以资本公积金转增股本[92][93] - 公司2019-2021年承诺每年现金分红比例不低于当年可分配利润的10%[104] - 公司承诺避免同业竞争，未从事与上海骏梦相同业务，违反导致损失由承诺方承担[102] - 公司承诺减少关联交易，确保交易公允并按独立第三方价格执行[102] - 公司承诺关联交易需签订协议并履行信息披露义务，避免损害股东利益[102] - 公司承诺关联交易表决时严格遵守回避程序[102] - 公司承诺避免资金占用，不通过拆借、代垫款等方式侵占资金[102] - 公司关联交易承诺自2014年12月01日起长期有效且正常履行中[102] - 控股股东承诺避免同业竞争及规范关联交易[103] - 公司董事承诺锁定股份用于投资者赔偿安排[103] - 公司存在因社保公积金补缴产生费用的承担承诺[103] - 2016年员工持股计划承诺提供认购份额保底收益[104] - 上海力珩因股份质押导致业绩补偿义务超期未履行[104] - 公司全年管理团队精品培训不少于12期[173] - 一线员工每周开展一次管理讲座学习[173] 资产和债务结构变化 - 长期股权投资期末余额112.664百万元，较期初减少28.64%[29] - 在建工程期末余额170.622百万元，较期初增加85.75%[29] - 其他应收款期末余额254.1百万元，较期初增加42.46%[29] - 商誉期末余额202.825百万元，较期初减少77.72%[29] - 投资性房地产期末余额0.8638百万元，较期初减少95.04%[29] - 递延所得税资产期末余额37.829百万元，较期初减少35.39%[29] - 商誉从年初41.67%降至年末14.28%的资产占比减少27.39个百分点[67] - 在建工程资产占比从4.21%增至12.01%增加7.8个百分点[67] - 其他应收款资产占比从8.17%增至17.89%增加9.72个百分点[67] - 受限资产总额为306,295,733.83元，其中货币资金39,203,330.68元、应收账款8,679,573.20元、在建工程170,622,307.65元、无形资产7,938,449.99元、成都摩奇卡卡股权79,852,072.31元[71][72] - 公司商誉账面原值为162,315.48万元，累计减值准备为142,032.99万元[195] - 累计商誉减值金额达8.12亿元（812,035,732.08元）[108] - 商誉相关资产组可收回金额评估值仅为250万元[108] - 商誉相关资产组账面净值达4.6亿元（459,645,247.85元）[108] - 本期计提商誉减值金额4.57亿元（457,107,790.63元）[108] 并购与业绩承诺 - 摩奇卡卡2016至2019年度承诺扣非归母净利润分别不低于6300万元、7900万元、9900万元及11450万元[97] - 标的资产交易价格为88000万元[97] - 股份补偿计算采用50%股份加50%现金组合方式[97] - 补偿义务人范平、邱晓霞、付鹏按各自获得对价比例承担补偿责任[97] - 股份锁定分三期解除：12个月后解锁33%、24个月后解锁33%、36个月后解锁34%[96][97] - 业绩承诺期内累计实际净利润低于承诺时触发补偿机制[97] - 补偿总额不超过交易总对价[97] - 股份在锁定期内不得质押（除个人所得税质押融资外）[97] - 若实施送转股等除权事项，增持股份需遵守相同限售承诺[97] - 承诺期限为2016年12月6日至2020年12月31日[96][97] - 标的资产交易价格为人民币88,000万元[98] - 业绩承诺期内累计实际净利润未达承诺时需进行现金补偿，补偿金额计算公式为（累计承诺净利润－累计实际净利润）÷承诺净利润总和×88,000万元×50%－已补偿现金[98] - 资产减值补偿触发条件为期末减值额大于已补偿金额（含股份及现金）[98] - 股份补偿不足部分需以现金方式补足，且需在收到通知后30日内支付[98] - 现金分配部分需返还至公司指定账户，计算公式为每股已分配现金股利×补偿股份数[98] - 补偿股份由公司以1元总价回购并注销[98] - 若股份回购未获股东大会通过，补偿义务人需在2个月内将股份按比例赠送给其他股东[98] - 资产减值补偿需以50%股份加50%现金组合方式履行[98] - 股份补偿数量调整规则含转增或送股比例（1+转增/送股比例）[98] - 现金补偿优先从当期应付交易价款中扣减[98] - 上海骏梦2014至2017年度承诺扣非归母净利润分别为6400万元、8370万元、11300万元和12430万元[99] - 上海骏梦补偿义务人承担补偿金额比例：上海力珩29.4564%、上海力麦25.3745%、苏州北极光13.46666%、文化基金13.2%[99] - 资产减值补偿采用50%股份加50%现金组合方式履行[99] - 股份解除限售安排：上市满12个月解除35%、满24个月解除33%、满36个月解除32%[99] - 现金补偿金额计算公式为应补偿金额×50%[99] - 未履行现金补偿义务时将转为股份补偿（1元总价回购注销）[99] - 上海睿临承担应补偿金额比例为4.9998%[99] - 马雪峰承担应补偿金额比例为6.836%[99] - 江伟强承担应补偿金额比例为4.1667%[99] - 詹颖珏与上海七皓分别承担1.6667%和0.8333%补偿比例[99] - 上海骏梦2017年实际利润未达承诺净利润时需以现金补偿差额部分[100] - 利润承诺补偿计算中现金补偿比例为23%股份补偿比例为77%[100] - 补偿金额计算基准为标的资产交易价格减去2017年承诺净利润[100] - 减值测试补偿需在期末减值额大于已补偿金额时启动[101] - 资产减值应补偿金额=期末减值额－已支付补偿总额[101] - 现金补偿逾期将转为股份补偿并按日利率上浮10%计违约金[101] - 股份补偿数量按补偿金额除以发行价格计算[100][101] - 补偿义务人未履行现金补偿前持有股份不得解除限售[101] - 2014-2016年累计超额净利润可用于弥补2017年利润差额[100] - 利润承诺期届满后需在一个月内出具《减值测试报告》[101] - 成都摩奇卡卡2019年盈利预测为11,450万元，但实际业绩为亏损2,356.66万元[105] - 摩奇卡卡原股东承诺2019年扣非归母净利润不低于11,450万元[105] - 摩奇卡卡2016-2018年承诺净利润分别为6,300/7,900/9,900万元[105] - 摩奇卡卡2019年归属于母公司净利润为-2304.01万元[107] - 摩奇卡卡2019年扣除非经常性收益后净利润为-2356.66万元[107] - 2016-2019年累计承诺业绩35550万元仅完成14328.61万元[107] - 2016-2019年累计未完成承诺业绩达21221.39万元[107] - 盈利预测资产涉及商誉减值测试影响[106] 公司治理与股东结构 - 公司2019年年度报告经董事会、监事会及高级管理人员保证真实准确完整[3] - 公司注册地址位于福建省福州市鼓楼区铜盘路软件大道89号C区25号楼[13] - 公司办公地址与注册地址相同邮政编码350003[13] - 公司电子信箱为fuchungroup@fuchun.com[13] - 公司董事会秘书林建平证券事务代表李谨联系电话0591-83992010[14] - 公司传真号码0591-83920667[14] - 公司选定信息披露媒体包括中国证券报证券时报证券日报上海证券报[15] - 公司年度报告备置地点位于公司证券事务部[15] - 公司聘请的会计师事务所为大华会计师事务所（特殊普通合伙）[16] - 审计机构为大华会计师事务所[192] - 审计报告签署日期为2020年4月28日[192] - 审计机构出具标准无保留审计意见[192][193] - 年度审计费用为160万元[113] - 公司控股股东为福建富春投资有限公司，法定代表人缪品章，成立于2004年9月[147] - 公司实际控制人为自然人缪品章，中国国籍，无其他国家居留权[148] - 福建富春投资有限公司持有公司125,486,338股人民币普通股，为第一大股东[146] - 平潭奥德投资管理有限公司持有公司34,487,500股人民币普通股，为第二大股东[146] - 实际控制人缪品章直接持有公司13,258,795股人民币普通股[146] - 缪品章通过富春投资（持股90%）和平潭奥德（持股95.5%）合计控制公司约173.2百万股[146] - 公司股东缪品章期末持股60,961,479股，持股比例8.58%，其中限售股47,702,684股[142][145] - 福建富春投资有限公司持股125,486,338股，持股比例17.65%，报告期内减持4,216,690股[145] - 上海力珩投资中心期末持股18,665,299股，持股比例2.63%，报告期内减持7,108,000股[145] - 股东范平期末持股13,820,874股，持股比例1.94%，报告期内减持8,850,032股[145] - 平潭奥德投资管理有限公司持股34,487,500股，持股比例4.85%，报告期内减持100,000股[145] - 报告期末普通股股东总数46,419户，较上月末增加7,552户[145] - 福建富春投资有限公司质押股份93,169,500股，占其持股总数的74.25%[145] - 限售股份期末总数90,490,719股，较期初减少15,541,914股[142] - 股东邱晓霞解除限售3,745,601股，期末限售股剩余2,840,727股[142] - 股东付鹏解除限售2,996,481股，期末限售股剩余2,272,503股[142] - 有限售条件股份减少4192.08万股，比例从18.19%降至12.73%[134] - 无限售条件股份增加2478.97万股，比例从81.81%升至87.27%[134] - 股份总数减少1713.11万股至7.108亿股[134] - 2019年4月回购注销业绩补偿股份158.92万股占总股本0.22%[136] - 2019年8月回购注销业绩补偿股份1554.19万股占总股本2.14%[138] - 员工持股计划以每股25.73元购入726.49万股[114] - 公司员工持股计划专户通过大宗交易承接14,166,494股股票，占公司总股本1.95%[117] - 报告期内公司不存在优先股及可转换公司债券[150][153] 关联交易与担保 - 关联应收债权中范平期末余额为16,609.73万元，本期新增12,387.65万元，收回5,394.56万元[118] - 关联应付债务中范平应付债务期末余额4,152.61万元，本期归还7,835.99万元[120] - 上海力珩投资中心业绩补偿款收回2,472.65万元并转为股份补偿[119] - 上海睿临投资管理业绩补偿款收回419.7万元[118] - 公司对子公司厦门富春提供担保实际发生额累计8,115.48万元，担保类型为连带责任保证[123] - 子公司中富数据获得担保实际发生额4,117.65万元，期末实际担保余额3,317.65万元[123] - 公司担保总额实际发生额合计12,233.13万元，期末实际担保余额14,424.05万元[123] - 实际担保总额占公司净资产比例为28.87%[123] 投资与资产处置 - 出售厦门中富100%股权实现处置收益3,055,863.23元[76] - 新设立成都富春智城科技持股51%，归属于母公司净亏损47,243.01元

收入和利润（同比环比） - 营业总收入为1.055亿元人民币，同比下降7.70%[7] - 归属于上市公司股东的净利润为1489.24万元人民币，同比增长21.61%[7] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1150.57万元人民币，同比下降2.41%[7] - 公司2020年第一季度营业收入为10,548.06万元，同比下降7.70%[19] - 归属于上市公司股东的净利润为1,489.24万元，同比增长21.61%[19] - 营业总收入从114,285,068.27元降至105,480,551.71元，下降7.7%[38] - 合并净利润为1432.92万元，同比增长17.0%[40] - 归属于母公司所有者的净利润为1489.24万元，同比增长21.6%[40] - 母公司营业收入1208.95万元，同比增长60.5%[41] - 母公司营业利润亏损17.94万元，较上年同期亏损1173.67万元大幅收窄98.5%[41] 成本和费用（同比环比） - 销售费用为2,206.29万元，同比增长81.07%[16] - 销售费用从12,185,002.35元增至22,062,857.85元，增长81.1%[38] - 研发费用从15,385,651.75元降至11,419,596.26元，下降25.8%[38] - 支付给职工的现金3747.60万元，同比下降16.0%[44] - 利息费用557.98万元，同比下降10.3%[41] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为3089.70万元人民币，同比大幅增长255.80%[7] - 经营活动现金流入22,879.11万元，同比增长141.28%[17] - 经营活动现金流出19,789.42万元，同比增长72.60%[17] - 投资活动现金流入917.01万元，同比增长100%[17] - 销售商品提供劳务收到的现金2.13亿元，同比增长154.8%[44] - 经营活动现金流入总额2.29亿元，同比增长141.2%[44] - 购买商品接受劳务支付的现金1.56亿元，同比增长183.7%[44] - 经营活动产生的现金流量净额由负转正，从-1983.13万元改善至3089.70万元[46] - 投资活动产生的现金流量净额大幅改善，从-3684.55万元增至415.56万元[46] - 筹资活动产生的现金流量净额为301.27万元，较上期426.86万元有所下降[46] - 现金及现金等价物净增加额由-5279.33万元转为正增长3799.81万元[46] - 期末现金及现金等价物余额增长至1.61亿元，较期初1.23亿元增长30.99%[46] - 母公司经营活动现金流入小计大幅增长137.05%，从5091.94万元增至1.21亿元[49] - 母公司经营活动产生的现金流量净额增长286.05%，从1413.08万元增至5454.12万元[49] - 母公司投资活动产生的现金流量净额改善，从-2505.27万元转为正889.14万元[49] - 母公司现金及现金等价物净增加额由-1572.26万元转为正5763.42万元[49] - 母公司期末现金及现金等价物余额达9175.26万元，较期初3411.84万元增长168.99%[49] 资产和负债变化 - 预付款项期末余额8,237.99万元，较期初增长102.18%[15] - 预收款项期末余额13,630.10万元，较期初增长143.72%[15] - 货币资金从2019年底的1.617亿元增长至2020年3月底的1.997亿元，增幅23.5%[30] - 交易性金融资产保持稳定为1.446亿元[30] - 应收账款从2.03亿元增至2.195亿元，增长8.1%[30] - 预付款项从4074.6万元增至8238万元，增幅102.2%[30] - 其他应收款从2.541亿元略降至2.475亿元，减少2.6%[30] - 短期借款从2.09亿元增至2.305亿元，增长10.3%[31] - 预收款项从5592.5万元大幅增至1.363亿元，增幅143.7%[31] - 应付职工薪酬从2040.6万元降至884.1万元，减少56.7%[31] - 资产总额从14.2亿元增至15.08亿元，增长6.2%[30] - 公司总资产从1,420,079,642.45元增长至1,508,084,386.94元，增长6.2%[32] - 货币资金从73,321,762.35元增至130,955,954.41元，增长78.6%[35] - 预付款项从30,994,742.54元增至67,146,530.89元，增长116.6%[35] - 短期借款从198,034,437.58元增至219,472,121.20元，增长10.8%[36] - 预收款项从39,523,203.71元增至107,335,245.85元，增长171.6%[36] 非经常性损益和政府补助 - 计入当期损益的政府补助为315.35万元人民币[8] - 非经常性损益总额为338.68万元人民币[8] - 其他收益从548,787.92元增至3,634,578.56元，增长562.4%[38] - 母公司获得其他收益255.53万元[41] 信用减值损失 - 信用减值损失从-553,584.96元改善至2,481,127.24元[38] 股东和股权结构 - 报告期末普通股股东总数为53,971户[10] - 上海力珩投资业绩补偿义务超期未履行，涉及股份质押无法回购注销[26] 客户和供应商集中度 - 前五大供应商占比47.43%，同比上升20.84个百分点[20] - 前五大客户销售占比39.82%，同比下降6.38个百分点[20] 盈利能力指标 - 加权平均净资产收益率为2.94%，同比上升1.97个百分点[7]