本报告依据中国资产评估准则编制 华润博雅生物制药集团股份有限公司拟转让股权 涉及的广东复大医药有限公司股东全部权益价值 资产评估报告 沃克森国际评报字（2023）第0301号 （共一册 第一册） 沃克森（北京）国际资产评估有限公司 二〇二三年四月十九日 | 资产评估报告·声明 1 | | --- | | 资产评估报告·摘要 3 | | 资产评估报告·正文 6 | | 一、委托人、被评估单位及资产评估委托合同约定的其他资产评估报告使用人 6 | | 二、评估目的 13 | | 三、评估对象和评估范围 14 | | 四、价值类型 16 | | 五、评估基准日 16 | | 六、评估依据 16 | | 七、评估方法 19 | | 八、评估程序实施过程和情况 25 | | 九、评估假设 27 | | 十、评估结论 29 | | 十一、特别事项说明 37 | | 十二、评估报告使用限制说明 39 | | 十三、评估报告日 39 | | 资产评估报告·附件 41 | 广东复大医药有限公司股东全部权益价值资产评估报告 七、 本资产评估机构及资产评估师与资产评估报告中的评估对象没有现存 或者预期的利益关系；与相关当事人没有现 ...

证券代码：300294 证券简称：博雅生物 公告编号：2023-036 华润博雅生物制药集团股份有限公司 第七届监事会第二十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 华润博雅生物制药集团股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第 二十次会议于 2023 年 8 月 24 日以邮件及通讯方式通知，并于 2023 年 8 月 29 日在公司二楼会议室以以现场加通讯表决方式召开。会议应参加表决监事 3 人， 实参加表决监事 3 人。会议由监事主席唐娜女士主持，公司部分高级管理人员列 席了会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定。 二、监事会会议审议情况 公司监事会发表了明确同意的意见：公司转让广东复大医药有限公司 75%股 权暨关联交易事项，这有利于公司提升综合竞争力，并且符合公司发展战略，符 合公司及全体股东的利益。监事会同意公司转让广东复大医药有限公司 75 ...

中信证券股份有限公司 关于华润博雅生物制药集团股份有限公司 转让广东复大医药有限公司 75%股权暨关联交易 的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券""保荐机构"）作为华润博雅生 物制药集团股份有限公司（以下简称"华润博雅生物""公司"）2020 年向特定对象 发行 A 股股票的保荐机构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》等法律法规，对公司转让广东复大医药有限公司 75%股权暨关联交易的 事项发表核查意见如下： 一、关联交易概述 为进一步聚焦血液制品主业，解决与控股股东同业竞争事项，公司与华润医 药商业集团有限公司（以下简称"华润医商"）签署《关于广东复大医药有限公司 的股权转让协议》，以 36,476.4150 万元将广东复大医药有限公司（以下简称"复 大医药""目标公司"）75%股权转让给华润医商。 公司于 2023 年 8 月 29 日召开第七届董事会第二十三次会议、第七届监事 会第二十次会议，审议通过《关于转让广东复大医药有限公司 75%股权暨关联 交易的议案》。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《" 股票上市规则》"）、 《深圳证券交易所上市公司自律 ...

证券代码：300294 证券简称：博雅生物 公告编号：2023-038 华润博雅生物制药集团股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 （一）大会届次：2023 年第二次临时股东大会。 （二）会议召集人：公司董事会。（经公司第七届董事会第二十三次会议审 议通过，决定召开本次股东大会） 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 9 月 15 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00—15:00；通过互联网投票系 统投票的时间为 2023 年 9 月 15 日上午 9：15—下午 15:00 期间的任意时间。 （五）会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。 现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托书（见附件 2）委托他人 出席； 网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 (http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络 投票时间内通过上述系统行 ...

广东复大医药有限公司 2022 年度及 2023 年 1-6 月 审计报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 广州分所 目 录 | 审计报告 | 1-3 | | --- | --- | | 资产负债表 | 1-2 | | 利润表 | 3 | | 现金流量表 | 4 | | 所有者权益变动表 | 5-6 | | 财务报表附注 | 7-41 | 致同会计师事务所 （特殊普通合伙）广州分所 中国广州市天河区珠江新城 珠江东路 32 号利通广场 10 楼 邮编 510623 电话：+86 20 3896 3388 传真：+86 20 3896 3399 www.grantthornton.cn 审计报告 致同审字（2023）第 440C027023 号 广东复大医药有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了广东复大医药有限公司（以下简称复大医药公司）财务报表，包 括 2022 年 12 月 31 日、2023 年 6 月 30 日的资产负债表，2022 年度、2023 年 1-6 月 的利润表、现金流量表、所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制， 公 ...

证券代码：300294 证券简称：博雅生物 公告编号：2023-037 华润博雅生物制药集团股份有限公司 关于转让广东复大医药有限公司75%股权暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 为进一步聚焦血液制品主业，解决与控股股东同业竞争事项，公司与华润医 药商业集团有限公司（以下简称"华润医商"）签署《关于广东复大医药有限公 司的股权转让协议》，以 36,476.4150 万元将广东复大医药有限公司（以下简称 "复大医药""目标公司"）75%股权转让给华润医商。 公司于 2023 年 8 月 29 日召开第七届董事会第二十三次会议、第七届监事会 第二十次会议，审议通过《关于转让广东复大医药有限公司 75%股权暨关联交易 的议案》。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 （以下简称"《上市公司规范运作》"）等相关规定，本次交易构成关联交易， 关联董事、监事回避表决；公司独立董事对该事项出具了事前认可意见，并发表 了 ...

华润博雅生物制药集团股份有限公司独立董事 关于转让广东复大医药有限公司 75%股权暨关联交易的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》《华润博雅生物制药集团股份有限公司独立董事工作制度》等 相关法律、法规和规范性文件规定，作为华润博雅生物制药集团股份有限公司（以 下简称"公司"）的独立董事，本着认真、负责的态度，基于独立、审慎、客观 的立场，独立董事对公司转让广东复大医药有限公司 75%股权暨关联交易事项进 行了认真审核，并发表如下独立意见： 公司转让广东复大医药有限公司75%股权暨关联交易事项符合公司战略规划 及经营发展的需要，依据公平、合理的定价政策，不存在损害公司和全体股东， 特别是中小股东利益的情形。本次交易事项的评估机构具备相应从业资质，具备 独立性，所出具的评估报告评估假设前提合理、评估结论合理。独立董事同意公 司转让广东复大医药有限公司 75%股权暨关联交易事项，并同意将该事项提交公 司股东大会 ...

公司基本信息 - 公司股票代码为300294，股票上市证券交易所为深圳证券交易所[7] 公司财务表现 - 2023年上半年公司营业收入为15.41亿元，同比增长10.16%；归属于上市公司股东的净利润为3.26亿元，同比增长16.88%[10] - 公司2023年半年度报告显示，经营活动产生的现金流量净额为393,183,884.50元，同比增长71.88%[11] 公司产品及业务 - 公司主要产品包括白蛋白、人免疫球蛋白和凝血因子三大类9个品种23个规格，产品应用领域广泛，如白蛋白用于肿瘤、肝病、糖尿病治疗[14][16][18] 公司发展战略 - 公司持续推进产品创新工作，推进血液制品行业研发，包括静注人免疫球蛋白、血管性血友病因子等项目[36][1] 公司资金运作 - 公司募集资金总额为人民币999,999,998.62元，扣除各项发行费用后实际募集资金净额为989,255,998.62元[1] 公司环保情况 - 公司及其子公司属于环境保护部门公布的重点排污单位[73] 公司社会责任 - 公司积极参与社会公益事业，支持健康乡村项目、中国医学科学大会项目等，获得江西省社会责任企业殊荣[90] 公司财务会计 - 公司2023年半年度财务报表按照企业会计准则编制[159][160]

证券代码：300294 证券简称：博雅生物 公告编号：2023-031 华润博雅生物制药集团股份有限公司 第七届监事会第十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的《2023 年半年度 报告全文》《2023 年半年度报告摘要》。 （二）审议通过《关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 的议案》 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权 公司监事会认为：公司严格按照《上市公司规范运作》和《公司募集资金管 理制度》等相关规定管理募集资金专项账户，募集资金存放与使用合法合规；公 司《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完 华润博雅生物制药集团股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第 十九次会议于 2023 年 8 月 11 日以邮件及通讯方式通知，并于 2023 年 8 月 21 日在公司二楼会议室以现场加通讯表决方式召开。会议应参加表决监事 3 人，实 参加表决监事 3 人。会议由监事主席唐娜女士主持，公司部分高级 ...

华润博雅生物制药集团股份有限公司 2023 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：万元 | 非经营性资金占用 | 资金占用 | 占用方与上 | 上市公司 | 2023 年期初 | | 2023 | 年半年度占 | 2023 | 年半年 | 2023 | 年半年 | 2023 | 年半年 | 占用形成 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 方名称 | 市公司的关 | 核算的会 | 占用资金余额 | | | 用累计发生金额 | | 度占用资金的 | 度偿还累计 | | 度期末占用 | | 原因 | 占用性质 | | | | 联关系 | 计科目 | | | | （不含利息） | | 利息（如有） | 发生金额 | | 资金余额 | | | | | 控股股东、实际控制人及其 | | | | | | | | | | | | | | | | | 附属企业 | | | | | | | | | | | | | | | | | 小计 ...