2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300294 证券简称：博雅生物 公告编号：2024-056 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称《证券法》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第2号——创业板上市公司规范运作》（以下简称《上市公司规范运作》）、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）、《上市公 司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交 易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》相关格式指引的规定及 要求，华润博雅生物制药集团股份有限公司（以下简称公司或华润博雅生物）编 制了截至2024年06月30日的"2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报 告"。具体情况如下： 华润博雅生物制药集团股份有限公司 一、2018 年非公开发行募集资金基本情况 （一）募集资金金额和实际到账时间 根据公司2017年第二次临时股东大会会议决议及中国证券监督管理委员会 《关于核准博雅生物制 ...

华润博雅生物制药集团股份有限公司 董事、监事津贴制度 （经公司于2024年8月22日召开的第八届董事会第五次会议审议通过） 第一条 为鼓励华润博雅生物制药集团股份有限公司（以下简称公司）董事、 监事尽职尽责，诚信从事公司重大事项的决策和审定，确保公司健康运营，根据 责、权、利结合的原则，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司治理准则》及《华润博雅生物制药集团股份有限公司章程》（以下 简称《公司章程》 ）等有关法律、行政法规和规范性文件的规定，结合公司实 际情况，特制定本制度。 第二条 为客观反映公司董事、监事所付出的劳动，所承担的风险与责任， 激励董事、监事积极参与决策和管理，切实履行各项职责，公司给董事、监事发 放一定数额的津贴。 第三条 公司董事、监事津贴适用于以下人员： （一） 董事，包括内部董事、外部董事（含独立董事）； 第十条 公司董事、监事在任期内，应遵守国家法律法规和《公司章程》的 规定，遵循勤勉诚信的原则，履行有关法律、法规规定的义务和职责，不得损害 公司利益，不得违反《公司章程》及相关制度，不得无故缺席董事会、监事会和 其他应出席的有关会议。 第十一条 在任期内，董 ...

业绩总结 - 2024年1 - 6月净利润3.16亿元[2] - 截至6月30日，合并报表未分配利润超26.65亿元[3] 利润分配 - 2024年半年度每10股派1.6元[2] - 现金红利占净利润25.53%[6] 项目建设 - 结合行业发展建设血液制品智能工厂（一期）[5] 审议流程 - 8月22日董事会、监事会通过预案[7][8] - 预案待第三次临时股东大会审议[9]

证券代码：300294 证券简称：博雅生物 公告编号：2024-060 华润博雅生物制药集团股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 （一）大会届次：2024 年第三次临时股东大会。 （二）会议召集人：公司董事会。（经公司第八届董事会第五次会议审议通 过，决定召开本次股东大会） 1、凡在 2024 年 9 月 4 日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公 司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权出席本次股东大会，并可以以书 面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东； （三）会议召开的合法、合规性：召集程序符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （四）会议召开时间：2024 年 9 月 11 日上午 09:30。 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 9 月 11 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00—15:00；通过互联网投票系 统投票的时间为 20 ...

华润博雅生物制药集团股份有限公司 关于修订和废止部分治理制度的公告 证券代码：300294 证券简称：博雅生物 公告编号：2024-057 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 上述治理制度详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn） 上的相关内容。 二、备查文件 1、公司第八届董事会第五次会议决议。 特此公告。 华润博雅生物制药集团股份有限公司董事会 2024 年 08 月 22 日 一、基本情况 华润博雅生物制药集团股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 8 月 22 日召开第八届董事会第五次会议，审议通过《关于修订<公司董事、监事津贴制 度>的议案》《关于修订<公司董事、监事和高级管理人员买卖本公司股票管理 制度>的议案》《关于修订<公司董事、监事及高级管理人员内部问责制度>的议 案》《关于废止部分治理制度的议案》等议案，同意公司根据《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等法律法规、部门规章、规范性文件以及中国证监会、深 圳证券交易所 ...

新产品 - 公司子公司新百药业获卡前列素氨丁三醇注射液《药品注册证书》[1] - 药品批准文号有效期至2029年08月04日[1] - 药品包装规格为10支/盒[1] - 药品有效期为18个月[1] - 药品适用于妊娠期13至20周流产及产后出血[3] 业绩相关 - 2021 - 2022年该药品国内销售额均为5.28亿元，2023年为4.96亿元[3] - 药品获批对公司及新百药业经营业绩影响不确定[4]

华润博雅生物制药集团股份有限公司（以下简称公司）监事会于2024年8月9 日收到公司监事会主席唐娜女士递交的书面《辞职报告》，唐娜女士因工作调动 申请辞去公司第八届监事会监事、监事会主席职务，辞职后将不再担任公司任何 职务。唐娜女士的离职不会影响公司的正常生产运营。截至本公告披露日，唐娜 女士未持有公司股份。 鉴于唐娜女士的辞职将导致公司监事会人数低于法定最低人数，根据《中华 人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板 上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，唐娜女士在公司召开股东大会 补选产生新任监事前继续履行监事及监事会主席职责。公司将按照有关规定，尽 快完成监事补选工作。 证券代码：300294 证券简称：博雅生物 公告编号：2024-049 华润博雅生物制药集团股份有限公司 关于公司监事会主席辞职的公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实，准确和完整，没有虚假记载， 误导性陈述或重大遗漏。 唐娜女士在任职期间，始终恪尽职守、勤勉尽责，为促进公司规范运作和健 康发展发挥了重要作用。公司监事会对唐娜女士在任职期间为公司发展做出的努 力和贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 华 ...

报告公司投资评级 - 我们维持此前盈利预测,公司战略收购绿十字后,公司采浆能力将进一步提升,我们预计公司2024-2026年营收分别为19.71/21.36/22.89亿元,分别同比增长-25.7%/8.3%/7.2%,归母净利润分别为5.57/6.18/6.80亿元,分别同比增长134.7%/11.0%/10.0%,对应估值为31X/28X/25X。我们看好公司未来长期发展,维持"买入"评级。[10] 报告的核心观点 签署战略合作框架协议,推动双方业务发展，实现合作共赢 - 此次战略合作业务主要包括绿十字(中国)生物制品有限公司业务整合、GC与格林克医药的药品进出口销售、双方在血液制品、疫苗、细胞与基因治疗和诊断业务等领域的产品技术引进合作。[8] - 公司收购绿十字(香港)事件,交易对方包括GC(持股77.35%)、韩国私募股权基金Synaptic(持股15.33%)以及46名韩国籍自然人(持股7.32%)。绿十字(中国)是GC通过绿十字(香港)在中国境内设立的血液制品公司,成立于1995年,目前拥有白蛋白、静丙、VIII因子、纤原、乙免及破免6个品种16个品规,现有4个浆站,2023年采浆量104吨,2017至2023年采浆量复合增长率13%。[8] 战略收购绿十字，整合行业资源，加速提升公司规模与核心竞争力 - 血制品行业自2001年5月起不再有新玩家进入,目前国内正常经营的血液制品生产企业不足30家,行业壁垒较高,生产企业牌照资源非常稀缺。绿十字(中国)是GC通过绿十字(香港)在中国境内设立的血液制品生产企业,是国内少数同时拥有人源VIII因子及重组VIII因子销售权的血液制品企业,是稀缺的标的资源。[9] - 收购完成后,公司将持有绿十字(香港)100%的股权,绿十字(中国)的VIII因子产品生产能力卓越、市场网络广泛、品牌影响力巨大,将与公司现有资源形成协同互补。此外,公司将新增一张生产牌照,新增4个在营单采血浆站,新增2个省份区域的浆站布局,为公司整合行业资源、拓展新浆站开辟新的路径,从而加速提升公司的规模与核心竞争力。[9] - 公司与GC签署相关战略合作协议,以及绿十字(中国)全资子公司格林克与GC及相关方签署相关产品代理销售协议,进一步奠定了长期合作基石,从而加速公司"走出去、引进来"的国际化业务布局。[9] 财务数据总结 - 我们预计公司2024-2026年营收分别为19.71/21.36/22.89亿元,分别同比增长-25.7%/8.3%/7.2%,归母净利润分别为5.57/6.18/6.80亿元,分别同比增长134.7%/11.0%/10.0%。[11] - 公司毛利率预计将从2023年的52.8%提升至2024-2026年的70.9%/71.4%/71.9%。[11] - 公司ROE预计将从2023年的3.2%提升至2024-2026年的7.2%/7.4%/7.5%。[11]

报告公司投资评级 - 报告维持"买入"评级 [11] 报告的核心观点 - 公司经营效率处于行业领先水平,绿十字采浆量和吨浆利润均有较大弹性 [7] - 本次收购绿十字获得新的生产牌照(安徽省),考虑到新的牌照对当地新拿采浆站能力的提升,未来大股东华润医药在外延方面的施展空间更大 [7] - 公司实控人华润医药与GC Corp签署《战略合作框架协议》,双方合作推进GC Corp的创新产品在中国上市销售,同时华润医药依托GC Corp在韩国的市场地位,推动华润医药及其关联产品在韩国的上市销售 [13] 公司财务数据总结 - 预计公司2024-2026年实现归母净利润分别为5.5、5.9、6.7亿元,同比增长率分别130.6%、8.3%、12.9% [8] - 公司2023年血制品业务实现净利润5.4亿元,公司吨浆利润处于行业较高水平 [7] - 公司上市品种涵盖白蛋白、静丙和凝血因子等9个品种,纤原等品种处于行业前列水平 [7] - 绿十字目前平均单站采浆量在26吨,离行业平均水平还有较大差距,未来采浆量和吨浆利润还有较大提升空间 [7]

博雅生物交流纪要20240718 一、项目概况及战略重点 - 公司通过并购绿十字获得两个新设浆站的采浆许可,为未来发展奠定良好基础[1] - 绿十字的凝血因子产品在市场享有良好声誉,特别是8因子产品线,将提升公司在血友病市场的竞争力[1] 二、财务状况及预期 - 绿十字在2022年和2023年1-9月份处于净利润亏损状态,但2021年净利润为正,预计2023年全年将恢复正常[2] - 亏损主要由疫情影响导致的白蛋白和8因子进口量变化及工厂停产所致[2] - 华润医药与CC集团签署10年战略合作协议,安徽格林克将作为代理平台,合作产品供应数量和价格已约定,未来供应量将增加[2] - 绿十字技术转让合同终止后,不再支付相关技术服务费,减少了开支[2] 三、产品和市场发展 - 预计2023年至2024年绿十字和博雅8因子的销售增速显著[3] - 博雅将其先进的生产工艺和技术储备赋能到安徽绿十字工厂,预计最晚于2026年底获批[3] - 绿十字的静注人免疫球蛋白收率每吨可从1300瓶提升至2200~2300瓶,每吨产出将增加近1000瓶[3][4] - 华润与GC的合作将围绕双方现有业务展开,已签代理协议涵盖GC的白蛋白、重组8因子和医美皮肤填充剂[4] 四、浆站资源及采浆能力 - 绿十字现有4个浆站,合计采浆规模约100吨,低于行业平均水平[5] - 公司计划大幅提高绿十字4个浆站的采浆量,安徽省和湖南省是重要的新设浆站目标地[5] - 绿十字桃江浆站采浆规模未来有大幅增长空间[5] 五、并购细节及后续计划 - 绿十字的纤维蛋白原产品若进行技术改进,不必重新取得药品注册批件,但具体调整周期尚不确定[6] - 并购完成后,公司可能不需要补充太多现金,因为企业本身有一定现金存量,能够自产营收和利润[6] - 绿十字销售队伍具有特点和强大能力,预计将实现代理业务跨越式提升[6] - 此次收购全资以现金进行,博雅资金结余高,可调动资金规模约50亿,18.2亿收购后现金结余近40亿[6] - 华润集团和华润医药增强了对拓展的认知和资源投入,预期将带来显著收入增长[6] - 公司正在推进股权激励的安排,并就丹霞的整合进行紧密安排和沟通[6] - 华润在血液制品领域坚定实现战略目标,预计并购后将恢复良性状态,对上市公司财务数据和表现将是巨大助力[6] Q&A 1. 绿十字在2022年和2023年1至9月份处于亏损状态,主要是由于疫情影响导致白蛋白和8因子的进口量变化及工厂停产造成的[7] 2. 安徽格林克作为代理平台,将代理进口白蛋白、重组8因子等产品[7] 3. 华润医药与CC集团的战略合作包括产品供应数量和价格的约定,以及未来供应量的增加[7] 4. GC的负责人表达了加强在中国市场合作的意愿,未来双方将围绕现有业务展开合作,目前已签署代理协议涵盖GC的三个产品[7] 5. 绿十字的桃江浆站采浆规模未来有大幅增长空间,但1至2年内的增长难以预测,公司内部会有相应考核指标[7][8] 6. 新产品上市将提高吨浆综合利用率,不断增大市场份额将提升财务指标,公司将加强销售队伍和营销能力构建,预期市场增长可观[8] 7. 绿十字短期将清理关联交易,提高效率;中短期规划品种工艺调整,提升静丙产出;长期目标达到或接近博雅水平[7] 8. 绿十字的纤元折率大约在100平左右,而博雅为1000多,存在数量级上的差异[8] 9. 绿十字的原料血浆处理能力约300吨每年,8因子处理能力约900吨每年,资产状况良好,不需大规模设备投入和改造[8] 10. 纤维蛋白原产品若进行技术改进,不必重新取得药品注册批件,但工艺调整程度将决定审批层级,预计调整周期将长于静丙的26年预期,但具体时间尚不确定[9] 11. 完成并购后,公司可能不需要补充太多现金,因为企业本身有一定现金存量,能够自产营收和利润,支撑销售和回款等支出[11] 12. 绿十字销售队伍具有特点和强大能力,覆盖面广,计划保留完整营销团队加入博雅队伍中,预计将实现代理业务跨越式提升[12] 13. 博雅和绿十字在营销上实现协同互补,建立慢病管理平台专注血友病患者,未来将统一平台以促进销售增量[13] 14. 此次收购全资以现金进行,博雅资金结余高,可调动资金规模约50亿,18.2亿收购后现金结余近40亿,足以支撑智能工厂建设和运营资金补充[14] 15. 公司正在推进股权激励的安排,收购绿十字并不意味着放弃对丹霞的整合,反而可能加速双方合作进度[11]