公司基本信息 - 公司成立于2003年6月23日，2012年1月13日上市，注册资本21471.6125万元[6] 财务数据 - 2023年9月30日，流动资产127036.69万元，非流动资产41183.00万元，总资产168219.69万元[10] - 2023年1 - 9月，营业收入87533.91万元，营业成本45701.95万元，净利润17373.73万元[13] - 2023年1 - 9月，经营活动现金流量净额12941.40万元，投资活动现金流量净额 - 1372.76万元，筹资活动现金流量净额 - 4244.32万元[15] - 2023年1 - 9月，现金及现金等价物净增加额7330.45万元，期末余额23494.94万元[15] - 2022年度，营业收入101858.49万元，营业成本54855.86万元，净利润17058.56万元[13] - 2022年度，经营活动现金流量净额16303.61万元，投资活动现金流量净额 - 8627.41万元，筹资活动现金流量净额 - 1088.76万元[15] - 2021年度，营业收入101698.28万元，营业成本55203.91万元，净利润17006.52万元[13] - 2021年度，经营活动现金流量净额11247.66万元，投资活动现金流量净额2604.25万元，筹资活动现金流量净额 - 7239.84万元[15] - 2020年度，营业收入71874.79万元，营业成本38306.94万元，净利润12143.90万元[13] - 2023年1 - 9月归属于母公司所有者的非经常性损益净额为1179.61[16] - 2023年9月30日流动比率为3.33倍，速动比率为2.84倍[17] - 2023年9月30日母公司资产负债率为17.41%，合并资产负债率为22.86%[17] - 2023年1 - 9月归属于公司普通股股东的净利润为17387.47万元[17] - 2023年1 - 9月扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润为16207.86万元[17] - 2023年1 - 9月扣除非经常性损益前平均净资产收益率为14.21%，扣除非经常性损益后为13.25%[17] - 报告期内发行人营业收入毛利率分别为46.70%、45.72%、46.15%和47.79%[25] 风险提示 - 公司面临宏观环境及政策、市场竞争等市场风险[18][19] - 公司面临经营管理、市场拓展不及预期等经营和财务风险[20][21] - 本次向特定对象发行股票存在审批和发行风险[26][27] 募投项目 - 募投项目建成后预计每年新增企业微电网产品352.003万套（含0.7万套应用系统）、电量传感器135.00万套、企业微电网 - 其他产品2.20万套[33][34] 发行股票信息 - 本次向特定对象发行股票的发行对象不超过35名特定投资者[39][69] - 发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的80%[40][71] - 发行股票数量不超过本次发行前公司总股本的30%，即不超过64,414,837股[42] - 募集资金总额不超过80,000.00万元[43] - 研发总部及企业微电网系统升级项目投资总额62,040.32万元，拟投入募集资金45,000.00万元[43] - 企业微电网产品技术改造项目投资总额14,937.33万元，拟投入募集资金11,000.00万元[43] - 补充流动资金拟投入募集资金24,000.00万元[43] - 发行对象认购的股票自发行结束之日起6个月内不得转让[45][72] - 发行股票决议的有效期为自公司股东大会审议通过相关事项之日起十二个月[48] - 2023年7月20日，召开第五届董事会第十九次会议和第五届监事会第十七次会议，审议通过发行股票相关议案[60] - 2023年9月4日，召开2023年第一次临时股东大会，审议通过发行股票相关议案[60] - 发行方案尚需深交所审核通过、中国证监会同意注册[61] - 发行的股票面值为1.00元，发行价格未低于票面金额[63] - 本次证券发行董事会决议日距离前次募集资金到位日不少于18个月[75] - 本次证券发行募集资金用于补充流动资金和偿还债务的比例不超过募集资金总额的30%[76] - 本次募集资金投向为研发总部及企业微电网系统升级项目、企业微电网产品技术改造项目及补充流动资金[67][68] - 发行对象为符合规定的证券投资基金管理公司、证券公司等合法投资者[69] - 发行的定价基准日为发行期首日[71] 保荐相关 - 国盛证券指定储伟、张艺蓝为保荐代表人，周玎为项目协办人，丁万强为项目组成员[49] - 储伟、张艺蓝曾参与多个项目，执业期间遵守法规，未被监管机构采取监管措施[50][51] - 周玎作为项目协办人参与绍兴兴欣新材料股份有限公司IPO项目等[52] - 保荐人承诺确信发行人符合发行上市规定，申请文件无虚假等[59] - 保荐人认为发行人本次发行符合《公司法》《证券法》规定的发行条件[62][64] - 保荐人对发行人本次持续督导的期限为本次发行股票上市当年的剩余时间及其后两个完整会计年度[77] - 保荐人协助发行人完善有关制度并督导有效实施[78] - 保荐人督导发行人关联交易按规定执行并对重大关联交易发表意见[78] - 保荐人查阅募集资金专户资金使用情况，对募集资金项目实施、变更发表意见[78] - 保荐人督导发行人履行信息披露义务，审阅相关文件[78] - 保荐人有权对发行人信息披露文件进行事前和事后审核，发现问题可报告并发表声明[78] - 发行申请符合法律法规和相关规定[79] - 保荐人对发行人及其控股股东等进行尽职调查和审慎核查[79] - 保荐人认为发行人向特定对象发行股票符合规定[79] - 保荐人同意推荐公司向特定对象发行股票并在深交所创业板上市[79] - 保荐人承担相关保荐责任[79]

财务状况 - 报告期末公司资产负债率为22.86%，低于行业平均水平[4] - 截至2023年9月30日，公司货币资金余额为24,187.63万元，交易性金融资产余额为26,343.55万元，银行借款为0[4] - 公司可自由支配资金为49,838.49万元，总体资金缺口约为93,575.42万元，超过本次募集资金总额80,000.00万元[11][13] - 2020 - 2022年公司营业收入分别为71,874.79万元、101,698.28万元和101,858.49万元，较上年同期分别增长19.75%、41.49%和0.16%，近三年复合增长率为19.04%[13] 募投项目 - 本次拟募资不超80,000万元，45,000万元用于项目一，11,000万元用于项目二，24,000万元用于补充流动资金[4] - 项目一建成后预计每年新增对外销售企业微电网产品352.003万套、电量传感器135.00万套、企业微电网 - 其他产品2.20万套[4] - 项目一预测期第二年毛利率为44.13%，第五年上升至45.24%，高于报告期内毛利率[4] - 项目二预计计算期第五年起负荷达100%，实现年净利润2,663.69万元[5] 产能与市场 - 2023年1 - 9月企业微电网各产品产能利用率超97%，产销率超100%[19][20] - 企业微电网扩产比例97.45%，电量传感器扩产比例53.83%[21] - 募投项目达产后预计新增年销售收入11.18亿元[22] - 2021 - 2025年工商业用户侧硬件仪表和微电网系统市场空间增长[23] 销售与市场策略 - 公司采取直销和经销相结合的销售模式，将发展新的系统经销商[36] - 公司制定产能消化措施，包括新项目推介、利用现有销售网络等[34][35][36] - 公司已在68个国家和地区建立海外推广网站[37] - 公司海外市场2021 - 2023年销售收入增长，预计2027年达2.5亿元[37] 产品与技术 - 公司产品矩阵完善，能提供云 - 边 - 端一站式综合服务[30] - 公司完成两个产品升级阶段，未来将发展到EMS3.0阶段[31] - 公司江苏生产基地实现“小批量、多品种”柔性化生产目标[31] - 截至2023年9月末公司已获得有效专利391项[78] 其他 - 报告期内劳务外包采购金额呈上升趋势[56] - 报告期内公司毛利率显著高于行业平均水平[56] - 2023年1 - 9月直销收入占比61.17%，经销收入占比38.83%[59] - 2023年1 - 9月劳务外包金额占销售费用比例为52.44%，占当期营业成本比例为8.34%[71]

关于安科瑞电气股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票 申请文件的审核问询函的回复 （江西省南昌市新建区子实路 1589 号） 二〇二三年十二月 深圳证券交易所： 贵所于 2023 年 12 月 6 日出具的《关于安科瑞电气股份有限公司申请向特定 对象发行股票的审核问询函》（审核函〔2023〕020153 号）（以下简称"问询函"） 已收悉。安科瑞电气股份有限公司（以下简称"安科瑞"、"发行人"或"公司"） 与国盛证券有限责任公司（以下简称"国盛证券"或"保荐人"）、天健会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"申报会计师"）以及国浩律师（杭州）事 务所（以下简称"发行人律师"）等相关方，本着勤勉尽责、诚实守信的原则， 就问询函所提问题逐条进行了认真讨论、核查和落实，现回复如下，请予审核。 关于回复内容释义、格式及补充更新披露等事项的说明： 一、如无特别说明，本回复报告中使用的简称或专有名词与《安科瑞电气股 份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票募集说明书（申报稿）》中的释义相同。 在本回复报告中，合计数与各分项数值相加之和在尾数上存在差异，均为四舍五 入所致。 二、本回复报告中的字体代表以下含义 ...

安科瑞电气股份有限公司 2022 年度审计报告 6-1-1 4 目 录 | | | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 7—14 | | | 页 | | --- | --- | --- | --- | | （一）合并资产负债表…………………………………………… 第 | | 7 | 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… 第 | | 8 | 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… 第 | | 9 | 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | | 10 | 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | | 11 | 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | | 12 | 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | | 13 | 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | 14 | | 页 | | | | 6-1-2 审 计 报 告 天健审〔2023〕598 号 安科瑞电气股份有限公 ...

发行信息 - 向特定对象发行不超过64,414,837股A股股票[6] - 发行对象不超过35名特定投资者[22] - 募集资金总额不超过80,000.00万元[25] - 发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的80%[23] - 发行对象认购的股票自发行结束之日起6个月内不得转让[27] 时间节点 - 报告期为2020 - 2023年1 - 9月[6] - 申报基准日为2023年9月30日[6] - 2023年6月律所担任特聘专项法律顾问[14] - 2023年7月20日董事会审议通过多项发行相关议案[20] - 2023年8月18日董事会同意将议案提交股东大会审议[20] - 2023年9月4日股东大会审议通过相关发行议案[21] 资金用途 - 研发总部及企业微电网系统升级项目拟投入45,000.00万元[26] - 企业微电网产品技术改造项目拟投入11,000.00万元[26] - 补充流动资金拟投入24,000.00万元[26] 公司概况 - 注册资本为21471.6125万元[33] - 控股股东、实际控制人为周中[60] - 拥有7家全资子公司、1家控股子公司和1家参股企业[79] - 主营业务收入占比在99%以上（2020 - 2023年1 - 9月）[66] 知识产权 - 拥有118项境内注册商标，6项境外注册商标[81] - 拥有391项专利权[81] - 拥有347项计算机软件著作权[81] - 拥有129项作品著作权[81] 公司治理 - 董事会成员9人，独立董事5人[103] - 监事会成员3人，职工代表监事1人[103] - 总经理1人，副总经理4人（1人兼任财务总监及董事会秘书）[103] 合规情况 - 天健会计师出具无保留意见审计报告[40] - 本次发行符合相关规定条件[37] - 募集资金项目已履行必要程序[115] - 无擅自改变前次募集资金用途情形[117] - 无重大诉讼、仲裁及行政处罚案件[120]

上市保荐书 之 国盛证券有限责任公司 关于安科瑞电气股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票 保荐人（主承销商） （南昌市新建区子实路 1589 号） 二〇二三年十一月 声明 作为安科瑞电气股份有限公司（以下简称"安科瑞"、"公司"或"发行 人"）2023 年度向特定对象发行股票（以下简称"本次发行"）的保荐人，国 盛证券有限责任公司（以下简称"国盛证券"或"保荐人"）及其保荐代表人已 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《证券发行上市保荐 业务管理办法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律法规和中国证监会及 深圳证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规 则和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。 如无特别说明，本上市保荐书中相关用语与《安科瑞电气股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票募集说明书》中的含义相同。 3-3-1 一、发行人基本情况 （一）发行人基本情况 | 公司法定中文名称 | 安科瑞电气股份有限公司 | | | | --- | --- | --- | --- | | 公司法定英文名称 | Acrel Co., Lt ...

国盛证券有限责任公司 声 明 国盛证券有限责任公司（以下简称"国盛证券"或"保荐人"）接受安科瑞 电气股份有限公司（以下简称"安科瑞"、"发行人"或"公司"）委托，担任其 2023 年度向特定对象发行股票的保荐人。 保荐人及指定的保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《发行证券的公司信息披露内 容与格式准则第 27 号——发行保荐书和发行保荐工作报告》《上市公司证券发 行注册管理办法》等有关法律、法规和中国证券监督管理委员会及深圳证券交 易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则和行业 执业规范出具本发行保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。 关于安科瑞电气股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票 之 发行保荐书 保荐人（主承销商） 二〇二三年十一月 非经特别说明，本发行保荐书中所用简称，均与《安科瑞电气股份有限公 司 2023 年度向特定对象发行股票募集说明书》中具有相同含义。 3-1-1 第一节本次证券发行基本情况 一、保荐人项目人员情况 保荐人指定储伟、张艺蓝担任安科瑞电气股份有限公司 2023 年度向特定对 象发 ...

获得深圳证券交易所受理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300286 证券简称：安科瑞 公告编号：2023-054 安科瑞电气股份有限公司 关于 2023 年度向特定对象发行股票申请 安科瑞电气股份有限公司 安科瑞电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 24 日收到深圳证 券交易所（以下简称"深交所"）出具的《关于受理安科瑞电气股份有限公司向特定对 象发行股票申请文件的通知》（深证上审〔 2023 〕694 号）。深交所对公司报送的向特 定对象发行股票的相关申请文件进行了核对，认为申请文件齐备，决定予以受理。 公司本次向特定对象发行股票事项尚需通过深交所审核，并获得中国证券监督管理 委员会（以下简称"中国证监会"）作出同意注册的决定后方可实施，最终能否通过深 交所审核，并获得中国证监会同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。公司将根据该 事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。 特此公告。 董事会 2023 年 11 月 27 日 ...

发行相关 - 向特定对象发行不超过64,414,837股A股股票，募集资金不超80,000.00万元[6][26] - 发行对象不超过35名特定投资者，认购股票6个月内不得转让[23][28] - 发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的80%[24] - 发行决议有效期为股东大会审议通过之日起十二个月[29] 时间节点 - 报告期为2020 - 2023年1 - 9月，申报基准日为2023年9月30日[6] - 2023年6月律所担任特聘专项法律顾问[15] - 2023年7 - 9月多项发行相关议案通过审议[21][22] 资金投向 - 研发总部及企业微电网系统升级项目拟投入45,000.00万元[27] - 企业微电网产品技术改造项目拟投入11,000.00万元[27] - 补充流动资金拟投入24,000.00万元[27] 公司概况 - 注册资本为21471.6125万元，主营业务为中低压企业微电网能效管理[34][50] - 拥有7家全资子公司、1家控股子公司和1家参股企业[80] - 截至申报基准日，拥有多项商标、专利和著作权[82] 人员变动 - 2021 - 2023年部分独立董事、副总经理辞职[72] - 现任董事会成员9人，监事会成员3人，高管若干[104] 合规情况 - 本次发行符合相关法律法规，无重大法律障碍[38][125] - 募集资金拟投资项目已获股东大会通过并备案[116] - 报告期内章程修改、三会运作等合法合规[98][102]

业绩总结 - 2022年度公司营业收入为101,858.49万元[6] - 公司营业总收入本期为101.86亿元，上年同期为101.70亿元[27] - 公司净利润本期为17058.56万元，上年同期为17006.52万元[27] 财务数据 - 截至2022年12月31日，公司应收账款账面余额为16,511.54万元[8] - 2022年末货币资金83,661,851.40元，期初为54,207,038.83元[1] - 期末交易性金融资产合计283,180,000.00元，期初合计214,602,101.00元[140] 资产变动 - 流动资产期末数为1,184,476,958.42元，期初数为1,020,730,996.01元[21] - 非流动资产期末数为392,178,194.40元，期初数为394,554,755.13元[22] - 固定资产期末数为221971924.89元，期初数为191505466.55元[163] 负债情况 - 流动负债期末数为427,535,830.89元，期初数为431,287,353.27元[21] - 负债合计期末数为429,601,945.44元，期初数为435,929,927.49元[21] - 应付账款期末合计90,584,502.54元，较期初79,376,573.03元增长14.12%[176] 所有者权益 - 所有者权益合计期末数为1,147,053,207.38元，期初数为979,355,823.65元[22] - 本期所有者权益合计较上年同期增加71,404,226元，增幅为7.7%[1] - 未分配利润本期期末为717143207.26元，上年同期为606299639.97元[1] 收入确认 - 非系统类产品交付购货方时确认收入，系统类产品完工取得完工验收单时确认收入[6] - 非系统类内销产品交付购货方且满足一定条件确认收入，外销产品报关取得提单且满足条件确认收入[115] 税收政策 - 增值税税率为6%、9%、13%，房产税从价计征税率1.2%、从租计征税率12%[135] - 本公司及江苏安科瑞公司企业所得税减按15%计缴[136] 其他 - 公司将8家子公司纳入本期合并财务报表范围[42] - 财务报表以持续经营为编制基础[43]