安科瑞电气股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会任期届满，根据 《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、法 规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司将按照相关法律程序进行监事 会换届选举。公司于2024年3月29日召开第五届监事会第二十次会议，审议通过 了《关于公司监事会换届选举暨第六届监事会非职工代表监事候选人提名的议 案》。 公司监事会提名严小军先生、沈若娴女士为第六届监事会非职工监事候选人 （上述监事候选人简历及基本情况详见附件）。 证券代码：300286 证券简称：安科瑞 公告编号：2024-015 安科瑞电气股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 附件： 严小军先生：汉族，1979 年出生，本科学历。2002 年 7 月-2005 年 11 月，任江阴长发 耐指纹钢板有限公司设备部经理；2005 年 12 月-2015 年 12 月，历任江苏安科瑞电器制造有 限公司质检部副经理、设备部经理；20 ...

安科瑞电气股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年，公司董事会按照《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等 法律法规和规章制度要求，本着对公司和全体股东负责的原则，恪尽职守，切实 履行股东大会赋予的各项职责，勤勉尽责地开展各项工作，保证公司的持续发展。 现将公司董事会 2023 年度的重点工作报告如下： 一、董事会会议召开情况 2023 年公司董事会共召开了 6 次董事会，会议具体情况如下： | 序号 | 会议届次 | 召开时间 | 审议议案 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 1、审议《公司 2022 年度董事会工作报告》 | | | | | 2、审议《公司 2022 年度独立董事述职报告》 | | | | | 3、审议《公司 2022 年度总经理工作报告》 | | | | | 4、审议《公司 2022 年度财务决算报告》（审计） | | | | | 5、审议《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》（审 | | | | | 计） | | | | | 6、审议《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | 为公司 2023 年度审计机 ...

安科瑞电气股份有限公司 董事会审计委员会关于对会计师事务所 2023 年度履 职情况评估及履行监督职责情况的报告 安科瑞电气股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有 企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司 章程》《董事会审计委员会工作细则》等规定和要求，本着勤勉尽责的原则，恪 尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职评估及 履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （二）项目信息 1.项目基本信息 | 基本信息 | 项目合伙人 | 签字注册会计师 | 项目质量复核人员 | | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | 陈瑛瑛 | 姜冬烽 | 赵兴明 | | 何时成为注册会计师 | 2008年 | 2020年 | 2006年 | | 何时开始从事上市公 司审计 | 2006年 | 2015年 | 2005年 | | 何时开始在本所执业 ...

安科瑞电气股份有限公司 第五届董事会提名委员会 关于董事、独立董事候选人任职资格的审查意见 根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独 立董事管理办法》及《公司章程》等相关法律法规、规章制度的有关规定，我们作 为安科瑞电气股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会提名委员会成员， 对董事、独立董事候选人的任职条件和任职资格等相关材料进行了审核，发表审查 意见如下： 一、关于公司董事会换届选举暨第六届董事会非独立董事候选人提名的审查意 见 1、本次董事候选人的提名已征得被提名人本人同意，提名程序符合《公司法》 《公司章程》等法律法规和公司制度的相关规定，合法有效。 2、非独立董事候选人周中先生、朱方女士、罗叶兰女士、宗寿松先生的专业背 景、从业经验、工作经历具备相关法律、法规规定的上市公司董事的任职资格，能 够胜任董事的职责及能力要求，未发现存在《公司法》 和《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规规定的不得担 任上市公司董事的情形；最近三年没有受过中国证监会及其 ...

报告公司投资评级 - 报告给予公司"买入(维持)"的投资评级 [1] 报告的核心观点 公司聚焦企业微电网领域 - 公司专注于从事企业微电网能效管理系统,为用户提供智能电力运维、能效分析、电气安全等多方面解决方案 [1] - 公司产品包括企业微电网能效管理系统及产品和电量传感器等,形成了"云-边-端"完整的产品生态体系 [1][2] 公司业绩增长稳健,意向订单充足 - 2023Q1-Q3公司实现营业收入8.75亿元,同比增长13.26%;实现归母净利润1.74亿元,同比增长25.52% [3] - 公司2023年全年预计实现归母净利润2.09亿元,同比增长22.5%,业绩稳健增长 [3] - 公司持续加速EMS2.0的推广,EMS3.0也已完成十余个试验项目,具备一定的落地能力 [3] - 2023年9月30日,公司备案系统中储备项目累计约有5.01万个,平均每个项目产值约15万元,备案项目潜在订单金额合计75-80亿元 [4] 海外市场高增,打开增长空间 - 公司正在有序推进海外业务,主要布局在东南亚、欧洲、中东、非洲、北美等地,以新加坡为中心培养业务团队 [5] - 海外市场2021年实现销售收入337.33万元,2022年实现销售收入1,451.73万元,2023年预计实现销售收入4000-5000万元,公司预计后续若按每年不低于50%增长,2027年则可实现2.5亿元销售额 [5] 盈利预测 - 预测公司2023-2025年收入分别为11.9、14.7、18.3亿元,EPS分别为1.01、1.31、1.65元 [6][7] - 当前股价对应PE分别为21、16、13倍 [7] 风险提示 - 未涉及

新产品和新技术研发 - 公司取得2份发明专利证书，分别为电能质量补偿控制器及控制方法、智能总线数据采集方法[1][2] - 两项专利预计未来一年不对生产经营产生重大影响，但利于完善知识产权体系[2][3]

公司基本信息 - 公司注册资本为21,471.6125万元[12] - 2012年1月13日在深圳证券交易所创业板上市[12][16] 股本结构 - 截至2023年9月30日，总股本214,716,125股，有限售条件流通股占比18.67%，无限售条件流通股占比81.33%[14] - 截至2023年9月30日，前十名股东持股合计占比63.80%，其中持有限售条件股份39,142,080股[14][15] 股东持股 - 周中持股占比18.26%，持有限售条件股份29,398,491股[14] - 上海前航投资有限公司持股占比16.21%[14] - 吴建明持股占比7.42%[14] - 朱芳持股占比5.58%，持有限售条件股份9,743,589股[14] - 姜龙持股占比4.85%[14] 财务数据 - 最近三年累计现金分红178661082元，占年均净利润比例115.99%，年均净利润154037101.58元[18] - 2023年1 - 9月，营业收入87533.91万元，净利润17373.73万元，归母净利润17387.47万元[23] - 2023年1 - 9月，经营活动现金流净额12941.40万元，投资活动现金流净额 - 1372.76万元，筹资活动现金流净额 - 4244.32万元[25] - 2023年1 - 9月，现金及现金等价物净增加额7330.45万元，期末余额23494.94万元[26] - 2023年1 - 9月，非经常性损益小计1365.05万元，归母非经常性损益净额1179.61万元[27] - 2023年9月30日，流动比率3.33倍，速动比率2.84倍，资产负债率（母公司）17.41%[28] - 2023年9月资产负债率（合并）22.86%，2022年12月27.25%，2021年12月30.80%，2020年12月29.22%[29] - 2023年9月每股净资产6.04元/股，2022年12月5.34元/股，2021年12月4.56元/股，2020年12月3.80元/股[29] - 2023年9月应收账款周转率4.38次/年，2022年12月6.93次/年，2021年12月8.14次/年，2020年12月6.64次/年[29] - 2023年9月存货周转率2.26次/年，2022年12月2.35次/年，2021年12月2.61次/年，2020年12月2.46次/年[29] - 2023年9月每股经营活动现金流0.60元，2022年12月0.76元，2021年12月0.52元，2020年12月 - 0.21元[29] - 2023年9月归母净利润17387.47万元，2022年17060.71万元，2021年17006.52万元，2020年12143.90万元[29] 股票发行 - 上市公司向特定对象发行股票[30] - 发行对象不超过35名特定投资者[48] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[49] - 投资者认购股票自发行结束之日起6个月内不得转让[50] - 拟发行股份数量不超过发行前总股本的30%[55] - 募集资金用于补流和偿债比例不超过总额的30%[56] 募投项目 - 募投项目建成后预计每年新增对外销售企业微电网产品352.003万套（含0.7万套应用系统）、电量传感器135.00万套，企业微电网 - 其他产品2.20万套[72] 风险提示 - 行业政策变化、竞争加剧、管理挑战、市场开拓不力、原材料价格波动、应收账款风险[57][58][59][61][62][63] - 本次发行存在审批、发行、股价波动和摊薄即期回报风险[65][66][67][68] 未来展望 - 微电网市场成长空间广阔，公司参与项目提升品牌影响力[76] - 保荐人认为行业未来发展空间良好，前景佳[78]

财务数据 - 报告期末公司资产负债率为22.86%，低于行业平均水平[10] - 报告期末公司货币资金余额为24187.63万元，交易性金融资产余额为26343.55万元，银行借款为0[10] - 发行人报告期末营业收入为116711.88万元，净利润为23164.97万元[17] - 报告期内公司毛利率分别为46.70%、45.72%、46.15%和47.79%，显著高于行业平均水平[33] - 报告期内销售费用分别为9699.99万元、12147.38万元、13749.83万元、11103.38万元[33] 募投项目 - 本次拟向特定对象发行股票募集资金总额不超过80000万元，分别用于项目一、项目二及补充流动资金[10] - 项目一及项目二合计新增定员为994人，高于报告期末公司员工总人数760人[10] - 项目一建成后预计每年可新增对外销售企业微电网产品352.003万套等[10] - 项目一预测期第二年毛利率为44.13%，第五年升至45.24%，高于报告期内毛利率[10] - 项目二预计计算期第五年起负荷达100%，实现年净利润2663.69万元[10] 人员情况 - 发行人报告期末总人员数量为760人，募投项目新增人员总数为787人[17] - 发行人报告期末人均业务规模为153.57万元/人，人均利润为30.48万元/人[18] - 募投项目人均业务规模为142.00万元/人，人均利润为29.43万元/人[18] - 发行人2022年度职工平均薪酬为21.30万元，高于上海地区平均水平[21] - 募投项目新增薪酬占收入比重稳定在18.42% - 18.44%[25] 土地与审批 - 2023年11月22日，发行人取得面积为13687.10平方米的科研设计用地《不动产权证书》[27][28] - 2023年11月发行人提交募投项目能评申请材料，12月能评报告正式受理[30] - 研发总部及企业微电网系统升级项目预计2024年1月取得能评批复文件[31][32] 劳务外包 - 报告期内劳务外包采购金额呈上升趋势[33] - 2023年1 - 9月劳务外包总金额9803.73万元[40] - 2023年1 - 9月劳务外包金额（计入销售费用）占销售费用比例为52.44%[41] - 2023年1 - 9月劳务外包金额（计入主营业务成本）占当期营业成本比例为8.34%[41] 业务情况 - 2020年度至2023年1 - 9月，发行人互联网平台零售业务收入分别为566.73万元等[47] - 发行人主营业务主要面向各工商企业，线上销售有少量个人客户[47] - 发行人入驻阿里巴巴等第三方平台开设网络店铺拓展销售渠道[47] - 公司中国境内销售渠道分线上和线下，客户主要是企业工商主[59] - 公司主营业务为企业微电网设备和系统的研产销及服务[62] 竞争情况 - 公司行业国内外参与者众多，有三类主要竞争对手，产业集中度较低[63][64] - 公司在行业内有先发、技术、客户资源优势，是领军企业之一[64] - 报告期内，公司及子公司参与行业竞争公平有序、合法合规[64] - 报告期内，公司及子公司不存在各类垄断协议情形[65][66] - 报告期内公司不存在达到申报标准的经营者集中情形，无需履行申报义务[71]

证券简称：安科瑞 证券代码：300286 安科瑞电气股份有限公司 Acrel Co.,Ltd. （上海市嘉定区育绿路 253 号） 2023年度向特定对象发行股票 募集说明书 （修订稿） 保荐机构（主承销商） （江西省南昌市新建区子实路 1589 号） 二〇二三年十二月 安科瑞电气股份有限公司向特定对象发行股票募集说明书 声 明 1、本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并确认不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对本募集说明书内容的真实性、准确性、 完整性承担个别和连带的法律责任。 2、本募集说明书按照《上市公司证券发行注册管理办法》《公开发行证券的 公司信息披露内容与格式准则第 61 号——上市公司向特定对象发行证券募集说 明书和发行情况报告书》等要求编制。 3、本次向特定对象发行股票完成后，公司经营与收益的变化由公司自行负 责；因本次向特定对象发行股票引致的投资风险由投资者自行负责。 4、本募集说明书是公司董事会对本次向特定对象发行股票的说明，任何与 之相反的声明均属不实陈述。 5、投资者如有任何疑问，应咨询自己的经纪人、律师、专业会计师或其他 专业顾问。 6、本募集说明书所述事项并不 ...

安科瑞电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023年12月6日收到深圳证券交易所上 市审核中心出具的《关于安科瑞电气股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函》（审 核函〔2023〕020153 号）（以下简称"《审核问询函》"），深圳证券交易所上市审核中心对 公司提交的向特定对象发行股票申请文件进行了审核，并形成了审核问询问题。 公司收到审核问询函后，会同相关中介机构对《审核问询函》所列问题进行了认真研究和 逐项落实，同时对募集说明书等申请文件进行了补充和更新，具体内容详见公司于 2023 年12 月 26 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告文件。 证券代码：300286 证券简称：安科瑞 公告编号：2023-056 安科瑞电气股份有限公司 关于申请向特定对象发行股票的审核问询函回复 及募集说明书等申请文件更新的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 公司本次向特定对象发行股票事项尚需通过深圳证券交易所审核，并获得中国证监会作出 的同意注册的决定后方可实施，最终能否通过深圳证券交易所 ...