授信与担保 - 公司2024年度向银行申请综合授信额度不超125亿元，总担保额度预计不超24.919亿元，为资产负债率≥70%的子公司担保额度不超12.785亿元[2] - 2024年7月，为资产负债率＜70%的子公司提供1249.52万元担保，为资产负债率＞70%的子公司提供294.62万元担保[3] - 公司及子公司对合并报表范围内子公司担保余额为62,430.36万元，占最近一期经审计净资产的7.15%[16] - 对合并报表范围内资产负债率≥70%的子公司担保余额为42,005.85万元[16] 子公司情况 - 苏交科检测认证注册资本5000万元，为公司全资子公司[5] - 苏交科华东2024年6月30日资产总额152830.87万元，负债总额62814.29万元，2024年1 - 6月营业收入36422.59万元，净利润3113.09万元[6] - 苏科建设注册资本1000万元，为公司全资子公司[8] - EPTISA注册资本29944999.55欧元，为公司全资子公司[8] - EPTISA 2024年6月30日资产总额15399.23万元，负债总额3493.79万元，2024年1 - 6月营业收入4030.32万元，净利润243.47万元[9] 担保额度使用 - 苏交科为苏交科检测认证已审议担保额度46000.00万元，本次担保178.64万元，剩余可用35194.21万元[4] - 苏交科为苏交科华东已审议担保额度9000.00万元，本次担保1000.00万元，剩余可用6300.00万元[4] - 苏交科为EPTISA已审议担保额度21500.00万元，本次担保294.62万元，剩余可用14831.09万元[4] 财务数据对比 - 2024年6月30日资产总额为97,063.59，较2023年12月31日的104,990.76有所下降[11] - 2024年6月30日负债总额为86,713.32，较2023年12月31日的93,363.73有所下降[11] - 2024年6月30日银行贷款总额为19,154.25，较2023年12月31日的19,648.00有所下降[11] - 2024年6月30日流动负债总额为48,569.83，较2023年12月31日的53,863.08有所下降[11] - 2024年6月30日净资产为10,350.27，较2023年12月31日的11,627.03有所下降[11] - 2024年1 - 6月营业收入为34,050.54，2023年1 - 12月为71,707.39[11] - 2024年1 - 6月利润总额为 - 938.35，2023年1 - 12月为 - 137.03[11] - 2024年1 - 6月净利润为 - 1,052.92，2023年1 - 12月为 - 962.88[11]

理财额度 - 2023年调整闲置自有资金理财总额度为不超160,000万元，有效期24个月[3] - 截止公告日已购买未赎回理财产品投资总额30,000万元（含本次），未超额度[2] 本次投资 - 拟购买银行结构性存款，金额20,000万元[2] - 预期年化收益率0.50% - 2.60%[4][6] - 投资期限186天，2024年08月05日起息，2025年02月07日到期[5] 过往理财 - 累计使用闲置自有资金购买理财产品总金额34.76亿元[10] - 已到期理财产品总金额31.76亿元[10] - 尚未赎回理财产品总金额3亿元[10] 其他产品 - 华泰证券行知明鉴等多产品有不同金额和预期年化收益率[10][11][12]

募集资金情况 - 公司向特定对象发行291,421,794股，发行价8.09元/股，募资2,357,602,313.46元，净额2,336,015,092.38元[2] - 2021年10月同意用募资置换自筹及发行费用3,953,895.06元[11] - 2022年完成募集资金置换[11] 资金余额与使用 - 2023年12月31日止专户余额2395.51万元[4] - 2024年利息收入扣除手续费净额14.14万元[4] - 2024年对募资项目投入331.61万元[4] - 2024年6月30日止专户余额2078.04万元[4] 其他规定与情况 - 专户支取超5000万元或募资净额20%，银行应通知保荐机构[6] - 2024年上半年无变更募资投资项目情况[12] - 募资使用及披露无问题[13]

募集资金 - 公司向特定对象发行291,421,794股，发行价8.09元/股，募资2,357,602,313.46元，净额2,336,015,092.38元[1] - 募集资金合计累计投入231,646.24万元，投资进度99.16%[3] 资金投入 - 大湾区区域研发中心累计投入1,866.72万元，投资进度48.49%[3] - 偿还银行借款累计投入120,000.00万元，投资进度100.00%[3] - 补充流动资金累计投入109,779.52万元，投资进度100.03%[3] 项目延期 - 大湾区区域研发中心预计可使用状态日期延至2025年3月31日[1][4][9] - 2024年7月相关会议审议通过项目延期议案[1][8][9][10] - 保荐机构对部分募投项目延期无异议[12]

审计机构变更 - 公司拟将2024年度审计机构从天衡变更为广东司农[2] - 2024年7 - 28日相关会议均审议通过变更议案[9][10] 新审计机构情况 - 截至2023年底，广东司农有从业人员333人等[3] - 2023年其收入总额12162.59万元等[3] - 2023年为28家上市公司审计，收费2968.20万元[4] - 截至2023年底，计提职业风险基金918.84万元等[4] 审计费用 - 拟确定2024年审计费185万元，财报审计费降3.13%[6]

关联资金往来 - 2024年期初占用资金余额132,608.09万元[2] - 半年度占用累计发生额5,667.62万元[2] - 半年度占用资金利息82.95万元[2] - 半年度偿还累计发生额8,650.15万元[2] - 半年度期末占用资金余额129,708.52万元[2] 子公司应收款 - 苏交科国际其他应收款期初3,125.96万元，期末3,130.76万元[2] - 苏交科国际长期应收款期初86,291.92万元，期末86,015.38万元[2] - 苏交科检测认证其他应收款期初14,475.88万元，期末9,482.70万元[2] - 苏交科甘肃其他应收款期初1,741.87万元，期末2,695.00万元[2] - 燕宁国际其他应收款期初998.54万元，期末1,660.60万元[2]

业绩分配 - 2024年半年度拟每10股派现金红利0.25元，合计31,570,694.35元[7] 公司运营 - 子公司苏交科国际以债转股方式向EPTISA增资2,650.00万欧元[9] 审计安排 - 拟选聘广东司农为2024年度审计机构[6] 会议决策 - 审议通过多项报告及议案，含变更审计、利润分配等[3][4][5][6][7][8][10] 项目延期 - “大湾区区域研发中心”预计使用日期延至2025年3月31日[10]

会议审议 - 审议通过《2024年半年度报告》全文及摘要[3] - 审议通过《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》[4][5] - 审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》，需提交临时股东大会审议[6] - 审议通过《关于2024年半年度利润分配预案的议案》，需提交临时股东大会审议[7] - 审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》[8][9]

募资情况 - 公司向特定对象发行291,421,794股，发行价8.09元/股，募资2,357,602,313.46元，净额2,336,015,092.38元[1] 项目投资 - 大湾区研发中心承诺投资3,850.00万元，累计投入1,866.72万元，进度48.49%[4] - 偿还银行借款承诺投资120,000.00万元，累计投入120,000.00万元，进度100.00%[4] - 补充流动资金承诺投资109,751.51万元，累计投入109,779.52万元，进度100.03%[4] - 募集资金合计承诺投资233,601.51万元，累计投入231,646.24万元，进度99.16%[4] 项目延期 - 大湾区研发中心预计可使用日期由2024年9月7日调至2025年3月31日[5] - 2024年7月相关会审议通过、同意部分募投项目延期，保荐机构无异议[9][10][11][12]

业务概况 - 公司主要从事工程勘察、设计、监理、工程承包等业务[13] - 公司拥有EPC、PPP等多种业务模式[13] - 公司主营业务包括工程咨询和工程承包两大类，其中工程咨询业务是公司的核心业务[40] - 工程咨询业务涉及公路、桥梁、港口河海工程、市政公用工程、轨道交通、建筑工程、环境工程、水利工程等领域[41] - 工程咨询业务的作用包括提高决策的科学化和民主化，以及为工程实施提供质量、进度和成本的控制[41] - 公司主要业务包括工程咨询、工程承包等[43] - 工程咨询业务主要通过参与公开招标、接受客户邀请招标、客户直接委托等方式获取[44] - 工程总承包业务采取与施工企业组成联合体参与投标的模式[44] 经营业绩 - 公司2024年上半年实现营业收入1,262,827,774元[6] - 公司营业收入为20.59亿元，同比增长2.62%[21] - 归属于上市公司股东的净利润为1.58亿元，同比下降7.75%[22] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1.37亿元，同比增长9.87%[23] - 2024年上半年公司实现营业收入20.59亿元，同比增长2.62%；实现净利润1.58亿元，同比下降7.75%[44] 市场环境 - 2024年1-6月，全国固定资产投资同比增长3.9%，基础设施投资同比增长5.4%[37] - 报告期内，全国统一大市场建设的制度规则不断出台，公平竞争审查制度将发挥更为重要的作用[38] - 财政部、交通运输部发布通知，推进公路水路交通基础设施数字转型、智能升级、融合创新[39] - 低空经济作为战略性新兴产业，未来市场规模预计将达到1.5万亿元[39] 技术创新 - 公司积极推进BIM技术在工程建设中的应用[13] - 公司持续加强技术创新和标准制定，获得100项授权知识产权，主编多项行业标准[50] - 公司拥有两个国家级科研平台,并获得500余项国家和部省级以上成果奖励,拥有1100余项国家授权专利[55,56] - 公司拥有包括享受国务院特殊津贴等高层次人才队伍,并设有博士后科研工作站和企业院士工作站[57] 国际化发展 - 公司在"一带一路"沿线国家和地区开展业务[11] - 公司与丹麦、日本、德国等国家的企业达成战略合作,积极开展国际交流与合作[58] - 公司2009年设立首家海外子公司,2016年完成对西班牙Eptisa公司的战略联合,拓展国际化业务[59] - 公司积极开拓国外市场,特别是2016年并购西班牙EPTISA后,国外销售收入占公司营业收入的比例有所提升,面临汇率波动风险[150] 新业务拓展 - 公司积极参与新基建领域的业务拓展[11] - 公司在大湾区设计业务取得突破，承接多个重点交通基础设施项目[47,48] - 公司积极布局数字化新业务，在多个领域如轻量化监测、多式联运、重卡换电等取得进展[49] - 公司与深圳联合飞机集团设立低空经济合资公司[154] 资质荣誉 - 公司拥有工程行业各领域最高等级资质，包括工程设计综合甲级资质、工程勘察综合甲级资质等[52] - 公司被多个部委授予"国家火炬计划重点高新术企业"、"创新型企业"、"国家知识产权示范企业"等荣誉称号[54] 财务状况 - 公司营业收入和营业成本同比分别增长2.62%和2.92%,毛利率为33.13%[67] - 公司研发投入为10.32亿元,同比下降9.25%[62] - 公司经营活动产生的现金流量净额为-72.28亿元,同比下降4.09%[63] - 公司筹资活动产生的现金流量净额为91亿元,同比增长200.28%[64] - 公司资产负债结构稳定，货币资金占总资产比例为20.68%[70] - 应收账款占总资产比例为29.91%，合同资产占总资产比例为23.16%[70] - 短期借款占总资产比例为17.76%，较上年末增加6.34个百分点[70] - 公司持有以公允价值计量的金融资产1,117,490,984.08元[109] - 公司2024年上半年投资额为37,403,910.20元，较上年同期下降43.26%[90] - 公司2024年上半年募集资金投入项目进度为48.49%[126] - 公司2024年上半年偿还银行借款120,000万元，补充流动资金109,751.51万元[126] 风险管控 - 公司面临行业竞争加剧、成本上升等风险[5] - 公司将采取多种措施应对上述风险[5] - 公司将加强应收账款的账龄分析和回收管理,将绩效考核指标与回款密切挂钩,控制应收账款风险[148] - 公司将进一步加强政策和市场的前瞻性研究,把握国家宏观经济政策导向,降低政策性风险对公司经营业绩的影响[148] - 公司将继续完善内部控制制度,提高经营管理水平,加强业务协同和财务管控力度,降低投资并购整合风险[149] - 公司将密切关注被并购企业的发展动态,通过战略规划、风险把控、资源整合等措施为被并购企业赋能,降低商誉减值风险[150] 利润分配 - 公司拟以1,262,827,774股为基数，每10股派发现金红利0.25元（含税）[6] - 公司2024年半年度利润分配预案为以截至2024年6月30日的总股本1,262,827,774股为基数,向全体股东按每10股派发现金红利0.25元(含税),合计派发现金红利31,570,694.35元(含税)[159] 员工持股 - 公司第2期和第3期员工持股计划的实施情况,包括员工范围、持股数量、占比等[163][164][166][167] - 公司董事、监事、高级管理人员在员工持股计划中的持股情况[168] - 公司第3期员工持股计划个人出资部分的股票于2024年4月24日至2024年5月8日期间减持完毕[165] 其他事项 - 公司未实施股权激励计划[161] - 公司2023年度股东大会的有关情况,包括投资者参与比例、会议决议等[156] - 公司未发生董事、监事、高级管理人员变动[158] - 公司未实施"质量回报双提升"行动方案[155] - 公司通过全景网"投资者关系互动平台"开展2023年度业绩说明会[154] - 公司第3期员工持股计划减持2,740,500股，占公司总股本的0.22%[170][171] - 公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位，三废排放合格率为100%[176] - 公司积极响应"双碳"发展理念，通过实际行动减少运营对环境的影响[175] - 公司2024年上半年累计公益捐赠30余万元，主要用于济困扶贫、捐资助学等公益活动[178] - 公司实际控制人符冠华和王军华承诺自上市公司股东大会审议通过本次非公开发行事项之日起，放弃其所持上市公司12,600万股股份的表决权[180][181][182] - 公司承诺在取得上市公司控制权之日起 96 个月内不谋求上市公司控制权[183] - 公司认购的上市公司非公开发行股份自发行结束之日起 36 个月内不得转让[185] - 公司股东承诺在本次交易完成后，将尽可能避免和减少与上市公司之间的交易[185] - 公司股东承诺在服务期间及服务期满后三年内不从事与上市公司相同或类似的业务[185] - 公司董事、监事、高级管理人员承诺在任职期间每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的百分之二十五，且在离职后六个月内，不转让其所持有的公司股份[188] 诉讼情况 - 公司涉及多起诉讼和仲裁案件,涉案金额合计约9,000万元[195,197,198] - 公司部分诉讼案件尚未判决,对公司经营业绩可能产生一定影响[195,197,198] - 公司部分诉讼案件已调解结案,未对公司经营业绩产生重大不利影响[195] - 公司部分诉讼案件已判决胜诉,但尚未执行[199] - 公司涉及建设工程合同纠纷、民间借贷纠纷等多类型诉讼案件[195,197,198] - 公司部分诉讼案件涉及子公司,对公司整体经营影响有限[195,199,200]