公司基本信息 - 公司股票简称开能健康，股票代码300272[6] - 公司法定代表人是瞿建国[7] - 公司注册地址为上海市浦东新区川沙镇川大路508、518号，邮政编码201299[7] - 公司办公地址为上海市浦东新区川沙镇川大路518号，邮政编码201299[7] - 公司国际互联网网址为www.canature.com，电子信箱为dongmiban@canature.com[7] - 董事会秘书姓名为徐延茂，证券事务代表姓名为陆董英[7] - 公司披露年度报告的证券交易所网站为深圳证券交易所（http://www.szse.cn），媒体名称及网址为巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）[7] - 公司聘请的会计师事务所为天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)，办公地址为上海市浦东新区世纪大道88号金茂大厦13楼，签字会计师为李靖豪、侯杰[7] 报告期信息 - 报告期为2022年1月1日至2022年12月31日，上年同期为2021年1月1日至2021年12月31日[5] 财务数据关键指标变化 - 2022年营业收入16.61亿元，较2021年增长9.87%[8] - 2022年归属于上市公司股东的净利润9273.09万元，较2021年下降11.57%[8] - 2022年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润7366.67万元，较2021年增长16.30%[8] - 2022年经营活动产生的现金流量净额1.55亿元，较2021年下降16.78%[8] - 2022年末资产总额23.14亿元，较2021年末增长8.49%[8] - 2022年末归属于上市公司股东的净资产10.90亿元，较2021年末下降9.33%[8] - 2022年非流动资产处置损益226.38万元，2021年为3319.83万元，2020年为 - 8.42万元[11] - 2022年计入当期损益的政府补助543.81万元，2021年为909.83万元，2020年为603.27万元[11] - 2022年持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损益及投资收益832.75万元，2021年为 - 243.05万元，2020年为 - 74.63万元[11] - 2022年非经常性损益合计1906.42万元，2021年为4151.99万元，2020年为2551.66万元[11] - 2022年公司全年营业收入较上年同期增长9.87% [26] - 2022年公司归母净利润较上年同期减少11.57% [26] - 2022年公司扣非后归母净利润约为7366.67万元，较上年同期增加16.30% [26] - 2022年公司营业总收入166,064.24万元，同比增长9.87%；营业利润11,300.37万元，同比减少25.75%；利润总额约11,427.29万元，同比减少21.46%；归母净利润约9,273.09万元，同比减少11.57%；基本每股收益0.16元，同比减少11.11%；扣非后归母净利润约7,366.67万元，同比增加16.30%[29] - 2022年营业收入合计16.61亿元，同比增长9.87%[33] - 2022年销售费用为150,421,083.46元，同比增长14.55%[41] - 2022年管理费用为199,681,547.89元，同比增长13.82%[41] - 2022年财务费用为11,078,157.38元，同比减少47.40%[41] - 2022年研发费用为66,815,186.24元，同比增长22.40%[42] - 2022年研发人员数量169人，较2021年的139人增长21.58%，占比11.03%，较2021年的9.22%提升1.81%[48] - 2022年研发投入金额66,815,186.24元，占营业收入比例4.02%，2021年分别为54,586,083.02元、3.61%，2020年分别为42,029,966.43元、3.56%[49] - 2022年经营活动现金流入小计1,853,730,089.19元，同比增长17.16%；现金流出小计1,698,294,821.19元，同比增长21.70%；现金流量净额155,435,268.00元，同比下降16.78%[49] - 2022年投资活动现金流量净额为 -59,810,075.25元，较上年度减少约5,929.66万元，降幅为11,547.31%[49] - 2022年筹资活动现金流量净额为30,983,047.00元，较上年度净流入增加约12,759万元，增幅132.07%[49] - 2022年现金及现金等价物净增加额141,430,053.74元，较上年度增加约5,094万元，增幅56.29%[49] - 2022年投资收益 -4,762,859.73元，占利润总额比例 -4.17%；公允价值变动损益7,362,112.91元，占比6.44%；资产减值 -23,593,836.99元，占比 -20.65%等[51] - 2022年末货币资金413,099,191.78元，占总资产比例17.85%，较年初的13.20%提升4.65%[51] - 2022年末长期股权投资136,774,127.94元，占总资产比例5.91%，较年初的1.99%提升3.92%，主要因增加对原能生物股权投资1.01亿元[52] - 2022年末短期借款448,786,868.26元，占总资产比例19.39%，较年初的12.29%提升7.10%，因销售订单增长致成本增加而增加经营性借款[54] - 应收票据期末金额为12,470,547.59元，占比0.54%，较上期减少0.13%[59] - 其他应收款期末金额为7,874,963.57元，占比0.34%，较上期减少5.94%，主要因收回丽水原信股权转让款7500万元及原壹能约4725万元往来款[59] - 一年内到期的非流动资产期末金额为530,973.46元，占比0.02%，上期为0，较上期增加0.02%[60] - 其他非流动金融资产期末金额为472,412,337.26元，占比20.42%，较上期减少1.33%[62] - 应付账款期末金额为139,108,654.41元，占比6.01%，较上期减少3.56%，主要因12月外部环境影响原材料采购减少[64] - 租赁负债期末金额为82,113,167.59元，占比3.55%，较上期增加2.00%，主要因公司租赁外部厂房和仓库确认相关使用权资产和租赁负债[68] - 长期应付款期末金额为134,612,020.73元，占比5.82%，上期为0，较上期增加5.82%，主要因本期确认北美公司少数股权回购义务[69] - 报告期投资额为144,084,171.51元，上年同期投资额为99,500,185.75元，变动幅度为44.81%[76] - 以公允价值计量的金融资产合计期末金额为472,646,802.16元，较期初增加7,932,883.91元[74][75] - 金融负债期末金额为37,174,499.00元，较期初增加1,529,140.00元，其中公允价值变动约为 - 57.08万元，其他变动约95.84万元为汇兑损益影响[75] 各条业务线数据关键指标变化 - 国内市场2022年收入58,842.44万元，占全年营业收入35.43%，较上年增长2.72%[29] - 海外市场2022年收入107,221.80万元，占全年营业收入64.57%，较上年同期增长14.23%[29] - 国内终端业务与服务板块收入23,879.41万元，占全年营业收入14.38%[29] - 国内ODM定制业务销售收入15,279.65万元，占全年营业收入9.20%[29] - 子公司江苏华宇以及世纪丰源国内销售收入12,308.68万元，占全年营业收入7.41%[29] - 滤芯事业部独立对外销售业绩5,200.81万元，占全年营业收入3.13%[29] - 海外终端业务与服务板块销售收入64,011.15万元，占全年营业收入38.55%[29] - 海外智能制造及核心部件业务板块销售收入40,504.55万元，占全年营业收入24.39%[29] - 终端业务及服务收入9.89亿元，占比59.56%，同比增长15.05%[33] - 北美洲地区收入6.98亿元，占比42.06%，同比增长22.27%[33] - 经销模式收入15.90亿元，占比95.75%，同比增长9.91%[34] - 水处理整体设备销售量60.57万台，同比增长15.12%[35] - 水处理核心部件库存量27.54万个，同比增长37.47%[35] - 壁炉销售量4256台，同比增长36.72%，生产量为0，库存量217台，同比减少40.38%[36] - 水处理设备/壁炉整机及配件直接材料成本7.71亿元，占营业成本70.25%，同比增长8.54%[37] 公司业务相关信息 - 公司产品涵盖8个大类、83个系列、1700多个品种规格，远销100多个国家和地区[15] - 我国净水器品类百户拥有量约为18.3台，欧美国家渗透率超70% [13] - 公司自2001年2月设立以来主营业务从未改变，是国内拥有多项关键技术的企业之一[13] - 公司被列为2022年上海“专精特新”企业名单（第一批）[13] - 公司是水效国标《净水器水效限定值及水效等级》起草单位之一[13] - 公司全系列水处理产品及零部件产品主要生产基地位于上海浦东、浙江慈溪、江苏宜兴和广东佛山等地[15] - 公司针对各种场所健康用水需求，提供多种用水解决方案及相关服务[14] - 公司产品营销模式分为终端业务及服务、智能制造及核心部件和其他生态产品及业务[21] - 终端业务及服务主要面向国内市场及北美市场，目标客户包括家庭、酒店餐饮等[21] - 2001年公司在国内率先提出“全屋净水”的人居用水理念[14] - 公司水处理产品行销全球100多个国家和地区，“Canature”在海外专业全屋水处理细分市场声誉良好[26] - 公司全产业链生产能力达到90%以上[27] - 公司所有类别水处理产品已进入全球100多个国家与地区[27] - 公司及子公司累计获得国家授权专利353项，其中发明专利41项[28] 公司研发项目信息 - POU低通量基础款（C1）项目预计增加小通量机器在市场的优势[42] - BNT85HE - Pro项目已完成，提升公司核心技术和产品竞争力[42] - 管线机（RX - G1）项目T0试模完成，增加产品品类降低成本[43] - 白宝箱双膜反渗透净水器项目T0试模完成，推出性价比更高新品[43] 子公司相关信息 - 江苏开能华宇环保设备有限公司注册资本1500万元，总资产13489.852395万元，净资产5090.751114万元，营业收入19148.661286万元，营业利润2194.420824万元，净利润1990.71389万元[82] - Canature N.A. Inc注册资本2357.53万加元，总资产39650.0407万元，净资产4208.4062万元，营业收入64011.154万元，营业利润2027.9101万元，净利润1693.8013万元[83] - 开能控股香港有限公司注册资本1000万美元，总资产18308.364782万元，净资产9588.519889万元，营业收入37818.844779万元，营业利润1829.834866万元，净利润1542.096018万元[83] - 浙江润鑫电器有限公司注册资本1000万元，总资产23626.745176万元，净资产3733.991021万元，营业收入20665.846337万元，营业利润2775.690317万元，净利润2497.390671万元[84] - 原能细胞科技集团有限公司注册资本69853.192702883亿元，总资产169122.21862亿元，净资产116213.675644亿元，营业收入15130.607382亿元，营业利润4784.747474亿元，净利润3824.747474亿元[85] - 开能健康持有原能细胞科技集团有限公司23.6507%股权，原能集团注册资本63423.1万元[86] - 原能生物为原能集团持有28.66%股权的核心参股公司，2022年获张江科学城专项资金142万余元支持[86] - 截止2022年12月底，原能生物累计申报国内外专利385项，获授权301项；累计申报软件著作权50项，获授权48项[87] - 2022年9月9日，原能生物完成A轮融资工商变更，注册资本由

证券代码：300272 证券简称：开能健康 公告编号：2023-022 开能健康科技集团股份有限公司 关于举行 2022 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 开能健康科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年4月28日披露 了《2022年年度报告》。为方便广大投资者更深入全面地了解公司2022年度报告 及经营情况，公司将于2023年5月17日下午13:00-15:00举行2022年度网上业绩说 明会，本次说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录全景网"投资者关 系互动平台"（http://rs.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。 出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长瞿建国先生、总经理瞿亚明 先生、独立董事谢荣兴先生、财务总监刘文军先生及董事会秘书徐延茂先生。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2022 年度业绩说明会提 前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2023 年 5 月 16 日 17：00 前访问 http://ir.p5w.net/zj/，或扫描下 ...

公司战略与规划 - 公司长期从事人居水环保产业，未来将在该领域持续发展，同时开展原能免疫细胞项目，二者相互借力、资源共享 [2] - 原能免疫细胞项目将相对独立发展，从为高端客户提供细胞存储服务入手，创建拥有 1000 万份细胞以上超大规模的存储能力，形成跨地区联合运营体系 [2] 项目投资与资金安排 - 上海原能项目计划总体投资 12 - 15 亿元，分期完成：2014 年底前第一期增资至 2 亿元，另 1 亿元由其他投资人出资；2016 年底前第二期增资至 7 - 9 亿元；2017 年开始第三期增资至 12 - 15 亿元 [3] - 2014 年底前另外 1 亿元投资正在与相关投资人协商，优先考虑能拓展业务资源的科研机构及企业单位，其次是 PE 基金，后续投资者选择类似，占股比例尚难确定，开能环保后续不控股 [9][10] - 不排除再融资计划，但暂未有此计划，与资金合作方的合作进展将按规则及时披露 [3] 市场需求与竞争态势 - 免疫细胞市场需求巨大，仅肿瘤治疗需求方面，每年肿瘤发病人数超 300 万人，若 10%采用免疫细胞治疗，市场规模达 30 万人 [4] - 国内已有一批从事细胞储存业务的企业，但开能环保是率先高标准、大规模专业从事免疫细胞制备、存储、应用的企业 [4] 项目风险与应对措施 - 免疫细胞存储尚无明确法规政策，公司将发挥资源优势，参与推动行业标准制定 [5] - 市场尚无专业大规模免疫细胞存储企业，未来可能有大企业介入，公司将以规模化、标准化、国际化建立高端品牌，占领高端市场 [5] 技术与团队情况 - 公司凭借环保产业的声誉、影响力和数万高端家庭客户资源进入免疫细胞存储行业，瞿建国的经验和号召力为项目运作提供保证 [7] - 免疫细胞存储及应用技术相对成熟，公司已与国内外一线技术团队建立良好关系，正协商合作方案，并将引入合适人才 [7] 项目收费与效益预测 - 细胞储存按年收取服务费，每人通常存储 20 - 100 支，收费因免疫细胞种类、采集后处理方式和储存自动化程度而异 [8] - 项目未来收益分细胞存储收益和应用收益，目前收益预测是初步估算 [8] 项目建设期与业绩影响 - 3 年建设期必要且可行，高标准、大规模建设可确保长期存储无忧，公司市场形象和客户资源稳固，建设期内不排除借助其他机构设施先行开展业务 [8][9] - 项目是长期战略性投资，建设期内可能无直接收益，但经济效益将在几年后显现 [9] 客户与开发计划 - 目标客户是注重健康的家庭和个人，开能环保现有的数万高端家庭客户是巨大客户来源，且客户群体将持续增长 [10] - 具体开发渠道、手段和成本暂时不便细说，但已有规划和预测 [10]

公司基本信息 - 证券代码 300272，证券简称开能环保 [1] - 投资者关系活动为现场参观调研，时间 9:30 - 11:45，地点上海浦东新区川大路 518 号 [1] - 接待人员有董事长瞿建国、总裁及董事会秘书杨焕凤、证券事务代表陆董英 [2] 主营业务与技术 - 率先提出“全屋净水”理念，主营人居水处理产品研发、制造、销售与服务，业务未变 [2] - 拥有相关技术和部件研发制造能力，是行业综合技术领先企业 [2] - 全屋系列净水设备获国家重点新产品，核心部件获美国 NSF 国际认证 [2] - 获发明、实用新型等专利一百多项，其中发明专利十一项，产品获多项重点新产品称号并用于重点项目 [2][3] 行业前景 - 国内市场对整机水处理设备需求迫切，国外市场对水处理核心部件需求大 [3] - 国内水环境治理非短期可成，民众将自行改善供水条件，全屋净水是行业未来趋势 [3] 产品情况 - 产品分六大类：全屋净水机、全屋软水机、商用净化饮水机、复合材料压力容器、多路控制阀、RO 机 [3] - 复合材料压力容器全自动化生产线投入运营，由 5 家德国公司和 3 家国内公司参与定制 [3][4] - 园区内第一期自动化立体仓库及转运系统基本建成，设有 1600 多个货位，总高度 24 米 [4] - 西侧 38 亩土地在建研发中心、制造车间和第二期自动化立体仓库等设施 [4] 竞争与客户 - 是人居水处理行业开创者和基础制造型企业，与同行多为合作关系，提供核心部件 [5] - 产品声誉和认可度高，受竞争对手认可 [5] - 产品有三个主要市场：海外市场（近一半产品出口，核心客户为区域总代理）、全国经销（核心客户为数千经销商）、本地市场（核心客户为家庭用户及学校等） [5][6] 知识产权 - 在多个领域获一百二十多项专利，其中发明专利 11 项 [6] - 拥有 37 余项国内注册商标，“Canature”商标在 26 个国家通过马德里国际注册，在 4 个国家直接注册成功 [6] 公司荣誉 - 近年获“工业旅游认证单位”“浦东新区科普教育基地”等称号 [6] - 2014 年底获慧聪净水盛会“最具影响力企业”、中国家电行业最具成长力制造商磐石奖 [6] - “开能”和“CANATURE”品牌连续第 3 次被评为“上海市著名商标” [6] - 今年获浦东新区环保诚信企业称号，6 月 5 日世界环保日相关活动在园区举办 [7] 业绩情况 - 2015 年第一季度，营业收入 7479 万元，同比增长 8.90%；净利润 847 万元，同比增长 14.20% [7] - 2014 年度，营业收入 37473.77 万元，同比增长 20.41%；利润总额 8081.77 万元，同比增长 17.38%；净利润 6423.66 万元，同比增长 12.75% [7] 产品研发 - 在控制阀、软水机和净水机方面完成多款产品开发并投放市场，推动产品质量改进 [7] - 产品未来可实现智能远程控制的信息化互动服务 [7] 原能细胞情况 - 是开能环保控股 50%的子公司，正建设具备 1000 万份细胞以上存储能力的免疫细胞存储中心，预计 2017 年底前竣工 [8] - 规划 2016 年底前完成第二期增资至 7 - 9 亿元，2017 年开始第三期增资至 12 - 15 亿元 [8] - 项目有序推进，免疫细胞存储业务预计 7 月进入试运行阶段 [9] 管理层情况 - 股东前 50 名中有很多管理人员和技术人员，人员稳定性好，服务 10 年以上老员工接近总人数 10% [9] - 董事长瞿建国创办两家上市公司，将开能环保交给年轻团队后投身原能细胞创业 [9]

活动基本信息 - 活动类别为深交所联合深圳证监局举办的“践行中国梦·走近上市公司”投资者开放日 [1] - 参与人员包括70名投资者、深交所相关领导及证券时报等媒体6人 [1] - 活动时间为2016年7月14日上午9:30 - 12:00，地点在上海浦东新区川大路518号12号楼二楼会议室 [1] - 上市公司接待人员有总经理杨焕凤、董事会秘书蒋玮芳、财务总监袁学伟、证券事务代表陆董英 [1] 活动主要内容 - 由公司工业旅游部带领参观开能园区并讲解 [2] - 深交所投教中心崔华宇汇报讲解“深交所投资者服务工作情况” [2] - 公司董事会秘书蒋玮芳用PPT介绍公司情况 [2] - 公司高管与投资者进行提问环节 [2] 问答环节要点 原能股权与贡献 - 开能环保持有原能50%股权，另50%由其他外部投资人共同持有，短期内原能对开能总体收入贡献不大，但价值方面贡献较好 [2] 技术水平 - 公司争取每个项目做到行业领先，已有十几项发明专利，细胞存储产业布局完善，医院已为细胞存储做贡献，还投资了基因编辑公司ASC [2][3] 切入细胞领域初衷 - 90年代董事长瞿建国投资第二军医大学曹雪涛团队的人类基因组研究计划，种下生物技术种子 [3] - 2013 - 2014年接触生物细胞领域博士教授，看到研究成果，且瞿董体验细胞存储和回输 [3] - 瞿董妹妹患肺腺癌4期，靶向加免疫疗法效果好，让瞿董意识到细胞技术未来在大健康领域的重要性 [4] 业务发展看法 - 开能环保水处理业务持续稳健增长，不太可能爆发式增长；原能细胞行业有潜质、价值和爆发力，短期内原能给开能带来价值而非收入，具体操作待股东审议表决 [4] 细胞存储技术门槛与壁垒 - 细胞存储技术门槛高，深低温生物冷冻技术专业，原能的深低温冻存被认为是中国最好、最严谨、最可靠的，公司在该方面有研究和专利 [5] - 投资全自动细胞存储设备需3亿，开能在自动化设备建设方面有技术和资源积累，已应用于生物冷冻技术 [5] 细胞技术治疗癌症及业务规划 - 免疫细胞疗法将成为治疗肿瘤手段之一，未来是多种治疗方法结合，公司将存储作为核心业务，可投资看好的疗法和技术，如投资100万美元于美国ASC [5][6] 传统行业困难与自动化技术 - 现阶段水处理行业无大困难和瓶颈，开能做全屋水处理是为提供健康用水，且该行业发展需时间积累，客户端安装及后期服务要求高，不受互联网干预，公司业绩持续稳健增长 [6][7] - 开能环保在全球选供应商，采用较多德国制造，会提升产品智能化程度；原能细胞存储自动化前期全球选供应商，后期将研发自己的设备 [7] 细胞存储与国家基因库竞争 - 国家基因库用于公共科研，细胞库代客存储，两者不存在竞争 [8] 原能对开能投资影响 - 生物、医学、信息行业发展前景光明，国家政策支持，细胞应用范围广，商业模式无需担心 [8] - 公司团队核心人物瞿建国多次跨界创业成功，团队在资源整合、企业战略规划和落实方面有优势 [9]

投资者关系活动信息 - 活动类别为现场参观调研 [1] - 参与单位及人员包括南京证券倪翔、尚雅投资汪新文等多家机构人员 [1] - 活动时间为14:30 - 17:00，地点在上海浦东新区哈雷路1118号 [1] - 上市公司接待人员为董事长瞿建国和总裁杨焕凤 [1] 原能集团业务规划 原能细胞银行 - 客户存储细胞需先进行免疫健康体检，评估良好可采集分离50份免疫细胞存储，首次付费17000元，后续每年存储费5000元；评估不好则进行健康调理 [2] - 存储细胞可用于保健抗衰老（每年回输两次，50份可用25年）和肿瘤免疫治疗（每月回输两次，可用2年左右） [2] 健康会 - 针对内部约6万多净水机家庭、公司投资者、俱乐部会员等高端客户 [2] - 会员费20万元，年费6万，服务包括100份免疫细胞采集和存储（30年保存期限）、私属医护健康管理、免疫细胞抗衰老回输（每年一次）、全基因检测和评估等 [2][3] - 连续5年付费赠送1万股原能细胞原始股，上市后可分红 [3] 产业投资 - 抗衰老产业涉及烟台、济州岛、瑞士、北海道 [3] - 医疗产业包括惠元医院、原能细胞、滨州大学肿瘤医院 [3] - 养老产业有新华老人公寓、东方养生苑、百岁健康公社 [3] - 相关产业股权投资为星雅航空，已在多地开通直升机航线，费用约2000元，目标对接医疗并启动长三角地区业务 [3] Q&A问答环节 细胞相关问题 - 存储的免疫细胞为未经加工改造的“原能细胞”，以T细胞、NK细胞为主 [3] - 冻存后细胞活性良好 [4] - 细胞冷冻存储技术成熟，但小样本手动存储，公司计划1年研发建设千万份级全自动生物样本储存库 [4] - 免疫细胞存储市场大，公司目标建设千万份以上细胞存储库，1000万份相当于浦东一个镇人口 [4] - 小规模手动存储亏损，200万份以上可形成规模效应 [4] 业务模式问题 - 公司主要做细胞存储，细胞治疗业务通过与医院、科研机构合作对接 [5] - 健康会今年预计发展1000名会员（2亿会费，后续每年6000万年费），先在开能客户和投资者中开展，5年发展到1万会员，未来将在多地布局 [5] - 与医院合作，医院提供场地和医生资源，公司出资建设实验室和设备，做临床应用转化项目并分享利益，已签约多家三甲医院，协议非排他性 [5] 其他问题 - “乙克”疫苗处于IIIb临床 [6] - 细胞银行投资规模至少5亿以上，技术壁垒高，需对接医院和保险公司 [6] - 短期内开能环保和原能细胞双主业模式，开能环保16年扩张，原能细胞待商业模式清晰后独立较容易 [6] - 细胞存储业务试运营，16年针对内部客户推广，开能有6万户健康意识强的家庭客户 [7] - 免疫细胞存储无需卫计委行政审批，但采集需在医疗机构进行，存储按AABB标准认证 [7] - 干细胞存储以治疗为主，10 - 20万份即可；免疫细胞存储以保健为主，回输频繁，份数需求更多 [7]

调研基本信息 - 调研时间为2016年12月20日13:30 - 16:00，地点在上海市浦东新区川大路518号开能环保总部会议室 [2] - 参与单位包括中投证券、海通资管、西南证券等，参与人员众多，其中国元证券30人 [2] - 上市公司接待人员有董事长瞿建国、董秘蒋玮芳、证券事务代表陆董英 [2] - 调研包括参观公司、PPT介绍和Q/A环节 [2] 市场定位与推广策略 - 水处理市场前景好但未来竞争激烈，公司成立之初定位高端，选择全屋水处理和核心零部件（多路控制阀和复合容器玻璃钢桶），全球能独立生产的厂商约5至6家，公司是其中之一 [3] - 国内市场终端机市场竞争激烈，全屋净水设备市场高端且做的人少，公司选择定位高端做全屋设备，但因人们对“全屋净水，全家健康”观念认识低，市场推广进度慢 [3] - 公司拟定10年创业期、5年成熟期，15年后进入发展扩张阶段，目前通过服务带动销售树立品牌，稳健增长并谋求突破，同时切入大健康产业成立原能细胞加快成长 [4] 技术壁垒 - 全屋净水技术壁垒体现在核心零部件多路控制阀和复合材料压力容器玻璃钢桶，国内能满足上海家庭净水需求的企业少，公司车间制造实力强，服务也是构筑产品壁垒的重要要素，公司独创DSR服务模式，目前在尝试在北京、广州、南京等地复制 [4] 细胞库相关情况 - 细胞应用范围广，细胞库意义重大，目前细胞储存停留在治疗且未商业化，手工存储价格贵，公司预备筹建1000万份级的细胞库实现商业化需求，与华盛顿大学、交通大学合作研究取得阶段性突破，本月与长征医院合作建立 -80度100万份全自动细胞库 [5] - 细胞银行与脐带血库不同，脐带血库储存血液，细胞银行储存细胞且用于自用，国内未出台明确规定，公司按国际最高标准做，希望国家规范市场，细胞应用被科学界认可但行业早期较混乱 [5][6] 跨行业发展 - 公司从净水设备制造跨到生命科技领域，依靠团队在资源整合、战略规划和落实方面的优势，将科学家和资本家运营进团队 [6]

活动基本信息 - 活动类别为深交所“践行中国梦·走进开能健康”投资者开放日 [1] - 参与人员包括通过多家证券报名的402名投资者以及深交所等机构的14人 [1] - 活动时间为2018年11月26日上午9：30 - 12：00 [1] - 活动地点在上海浦东新区川大路518号12号楼二楼会议室 [1] - 上市公司接待人员有总经理王铁、副总经理兼董事会秘书蒋玮芳、财务总监袁学伟、证券事务代表陆董英 [1] 活动主要内容 - 观看公司宣传片、参观开能园区并听取讲解 [1] - 公司董事会秘书蒋玮芳用PPT介绍公司情况 [2] - 公司总裁王铁介绍“向塑料瓶宣战”的TED演讲和集团“塑战速决”的宣传活动 [2] - 公司高管与投资者进行提问环节 [2] 问答环节要点 销售费用相关 - 目前全国近300多个城市有公司经销商和合作伙伴，C端市场国内已有2亿多销售，未来聚焦C端市场对盈利影响不大 [2] 售后弥补措施 - 净水行业最大企业规模为30亿美金，未来公司在中国二线、三线城市布局服务团队，最大投入在服务方面，在国外考虑收购整合，今年收购加拿大的CANATURE N.A. INC.看中其服务渠道核心竞争力 [2] 全屋净水成本与接受度 - 近5年净水行业平均单价两位数增长，现平均单价3000多元，全屋净水解决方案一两万左右，公司从消费成本、消费者教育、安装和服务方面提升消费者接受度 [3] 产品竞争力 - 家用净水器产品技术差异化低，主要拼智能化，开能全屋净水产品核心竞争力为控制阀、玻璃缸桶和整机生产 [3]

收入和利润（同比环比） - 第三季度营业收入为4.97亿元人民币，同比增长21.08%[5] - 年初至报告期末营业收入为12.43亿元人民币，同比增长12.51%[5] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为5843.26万元人民币，同比增长106.86%[5] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为8961.94万元人民币，同比增长5.34%[5] - 第三季度扣除非经常性损益的净利润为5355.43万元人民币，同比增长148.16%[5] - 营业总收入1,243,354,932.90元，同比增长12.52%[27] - 净利润101,936,358.39元，同比增长1.97%[28] - 第三季度基本每股收益为0.11元/股，同比增长120%[5] 成本和费用（同比环比） - 营业成本810,594,112.42元，同比增长25.65%[27] - 销售费用116,852,912.16元，同比下降31.49%[27] - 研发费用45,227,843.50元，同比增长28.32%[27] - 研发费用增长28.32%至4522.78万元，为增强市场竞争力加大产品研发力度[10] - 财务费用506,988.53元，同比下降97.00%[28] - 财务费用下降97.00%至50.70万元，因美元汇率波动产生汇兑收益[10] 现金流量表现 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为5946.33万元人民币，同比下降52.26%[5] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降52.26%，从1.245亿元降至5946万元，主要因员工年终奖及工资支付增加3479万元及海运费增加1436万元[11] - 经营活动现金流量净额59,463,340.16元，同比下降52.26%[30] - 销售商品提供劳务收到现金1,250,908,466.29元，同比增长16.31%[30] - 支付给职工现金258,199,746.36元，同比增长20.41%[30] - 收到的税费返还37,702,234.15元，同比增长33.22%[30] - 投资活动现金流入小计同比大幅增长152.65%，从5540万元增至1.4亿元，主因收回原壹能股权转让款7500万元及往来款4725万元[11] - 投资活动产生的现金流量净额改善53.60%，从-9296万元收窄至-4314万元，因支付原能生物投资款1.01亿元及江苏华宇收购款1120万元[11] - 筹资活动产生的现金流量净额转正为1017万元，同比增加124.36%，主因借款净流入增加6052万元[11] - 汇率变动对现金的影响同比增加353.68%，从-570万元转为1446万元的正向影响[11] - 现金及现金等价物净增加额大幅增长358.04%，从-1587万元转为4095万元[11] - 投资活动现金流入小计为1.4亿元，相比上年同期的5540万元增长152.7%[31] - 投资活动现金流出小计为1.83亿元，相比上年同期的1.48亿元增长23.4%[31] - 投资活动产生的现金流量净额为-4314万元，相比上年同期的-9296万元改善53.6%[31] - 取得借款收到的现金为3.52亿元，相比上年同期的3.34亿元增长5.2%[31] - 偿还债务支付的现金为2.5亿元，相比上年同期的2.93亿元减少14.7%[31] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为7337万元，相比上年同期的4448万元增长64.9%[31] - 筹资活动产生的现金流量净额为1017万元，相比上年同期的-4175万元实现转正[31] - 现金及现金等价物净增加额为4095万元，相比上年同期的-1587万元实现转正[31] - 期末现金及现金等价物余额为2.995亿元，相比上年同期的1.522亿元增长96.8%[31] 资产和负债变动 - 交易性金融资产减少99.97%至188.27元，主要因外币掉期借款到期偿还[8] - 其他应收款下降92.29%至1031.38万元，因收回原壹能股权转让款7500万元及往来款4725万元[8] - 存货增长32.36%至3.87亿元，为应对四季度销售增加备货[8] - 在建工程激增856.80%至3057.37万元，因开能华宇新增厂房及产线投资[8] - 短期借款增长40.98%至3.70亿元，因销售订单增长增加银行经营性借款[8] - 应交税费上升61.20%至2719.67万元，受制造业缓缴税费政策影响[9] - 货币资金从年初2.81亿元增至3.15亿元，增幅12.0%[24] - 存货从年初2.93亿元增至3.87亿元，增幅32.3%[24] - 长期股权投资从年初4,241万元增至1.38亿元，增幅226.0%[25] - 短期借款从年初2.62亿元增至3.70亿元，增幅41.0%[25] - 资产总计从年初21.33亿元增至22.87亿元，增幅7.2%[25] - 未分配利润从年初3.74亿元增至4.07亿元，增幅8.8%[26] - 总资产为22.87亿元人民币，较上年度末增长7.23%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益为12.41亿元人民币，较上年度末增长3.21%[5] 非经常性损益和投资相关 - 非经常性损益项目中政府补助为404.44万元人民币[6] - 资产减值损失恶化192555.85%至-92.84万元，因对存货计提跌价准备[10] - 投资收益下降103.03%至-332.30万元，因参股公司未实现盈利[10] - 公司对厚宇基金2,000万元投资计提1,000万元减值损失[21] 股权和股东结构 - 控股股东瞿建国持股33.72%（1.946亿股），其中1.655亿股为限售股[12][13] - 前十大股东中回购专户持有1107万股，占总股本比例未披露但需关注[15] - 瞿建国合计放弃表决权5433万股，占总股本比例9.4134%[14][15] - 公司限售股总数维持稳定，期末为1.6605亿股，较期初仅增加3750股[17][18] - 控股股东瞿建国捐赠2600万股开能健康股份，占公司总股本比例约4.58%[19] - 捐赠后瞿建国持股从220,638,209股减至194,638,209股，持股比例从38.90%降至34.32%[19] - 受赠方建国基金会持股从6,896,593股增至32,896,593股，持股比例从1.22%增至5.80%[19] 回购和权益分派 - 公司第三次回购计划资金规模为3000万至5000万元人民币[19] - 回购股份价格上限调整为7.4元/股，预计最大回购数量约675.68万股（占总股本1.17%）[19] - 截至2022年9月30日，公司累计回购资金达6027.38万元人民币[20] - 公司回购专用账户持有股票数量为1107.18万股[20] - 2022年6月16日首次回购8.6万股，使用资金49.38万元人民币[19] - 截至2022年6月30日累计回购107.18万股，使用资金636.5万元人民币（占总股本0.186%）[19] - 权益分派方案为每10股派发现金红利1元[19] 投资和增资活动 - 公司以货币方式投资原能生物10,100万元，其中2,000万元认购新增注册资本，8,100万元计入资本公积[21] - 增资完成后原能生物注册资本由19,784万元增至27,912万元，增幅41.1%[21] - 公司持有原能生物股权由6.57%增至11.82%，增幅79.9%[21] 其他重要事项 - 公司第三季度报告未经审计[32]

海外市场表现与汇率风险 - 海外市场销售额占比超过一半，主要以美元计价，少量以欧元计价[5] - 公司产品海外市场销售额占比超过50%[5] - 外汇汇率变化可能对公司产品在国际市场的价格产生影响及产生汇兑损失风险[5] - 公司运用外汇套期保值等工具以降低外在汇率变化的影响[5] - 海外销售占比超过50%，主要以美元计价[102] - 公司积极扩大海外销售渠道，扩大市场广度[4] - 公司产品行销全球100多个国家和地区[46][52] - 公司拥有覆盖全球的经销商和合作伙伴[52] - 公司品牌在北美市场通过子公司Canature N.A. Inc.运营Novo、Hydrotech及Rainfresh等品牌[48] 新冠疫情的影响 - 2022年3月中至6月期间，上海工厂因疫情处于封闭管理状态并保持低负荷运转[8] - 上海上半年新冠疫情影响导致阶段性消费需求被抑制[8] - 上海工厂2022年3月中至6月受疫情影响处于低负荷运转[104] 收入和利润（同比变化） - 营业收入7.468亿元人民币，同比增长7.46%[28] - 公司营业收入同比增长7.46%[49] - 营业收入同比增长7.46%至7.468亿元[57] - 营业总收入同比增长7.46%至7.468亿元[184] - 归属于上市公司股东的净利润3,118.68万元人民币，同比下降45.12%[28] - 归属于上市公司股东的净利润同比下降45.12%[49] - 归属于母公司净利润同比下降45.12%至3119万元[57] - 净利润同比下降34.8%至4284.51万元[185] - 归属于母公司所有者的净利润下降45.1%至3118.68万元[185] - 基本每股收益0.05元/股，同比下降50.00%[28] - 基本每股收益同比下降50%至0.05元[186] - 加权平均净资产收益率2.57%，同比下降2.23个百分点[28] 成本和费用（同比变化） - 营业成本同比上升20.11%至4.891亿元，主要因运输费用重分类至营业成本[57] - 销售费用同比下降24.67%至7235万元，主要因运输费用重分类[57] - 销售费用同比下降24.7%至7235.32万元[185] - 研发投入同比增长23.01%至2685万元[57] - 研发费用同比增长23.0%至2685.39万元[185] - 出口运费及境外子公司运费同比增加约1800万元[49] - 人工费用同比增加约2000余万元[49] 现金流（同比变化） - 经营活动产生的现金流量净额709.83万元人民币，同比下降90.91%[28] - 经营活动现金流量净额同比下降90.91%至709.8万元[57] - 经营活动现金流量净额同比下降90.9%至709.83万元，去年同期为7807.37万元[190] - 投资活动现金流入同比增长154.52%至1.332亿元，主要因收回股权转让款7500万元[57] - 投资活动现金流量净额为-864.08万元，较去年同期-7182.14万元改善88.0%[191] - 筹资活动现金流量净额为-5475.87万元，去年同期为1797.53万元[191] - 销售商品提供劳务收到现金同比增长14.8%至7.73亿元，去年同期为6.74亿元[190] - 购买商品接受劳务支付现金同比增长35.8%至4.84亿元，去年同期为3.57亿元[190] - 支付职工现金同比增长24.3%至1.65亿元，去年同期为1.33亿元[190] - 取得借款收到现金同比下降6.5%至1.88亿元，去年同期为2.09亿元[191] - 母公司经营活动现金流量净额为-2116.47万元，去年同期为8724.87万元[192] 资产与负债变化 - 货币资金减少5.97亿元人民币，从2.81亿元降至2.22亿元，降幅21.2%[177] - 存货大幅增加7.11亿元人民币，从2.93亿元增至3.64亿元，增幅24.3%[177] - 存货占比上升3.13%至3.637亿元[63] - 长期股权投资激增9.80亿元人民币，从0.42亿元增至1.40亿元，增幅231.0%[178] - 长期股权投资占比增长4.51%，主要因增加对原能生物投资1.01亿元[63] - 短期借款增加3.43亿元人民币，从2.62亿元增至2.96亿元，增幅13.1%[178] - 短期借款增至2.96亿元，占总资产13.73%[64] - 合同负债增长2.01亿元人民币，从0.41亿元增至0.61亿元，增幅49.4%[178] - 合同负债增至6074.3万元，因疫情导致预收款未完全发货[64] - 未分配利润减少2.55亿元人民币，从3.74亿元降至3.48亿元，降幅6.8%[179] - 未分配利润减少14.1%至2.286亿元[183] - 总资产21.589亿元人民币，同比增长1.22%[28] - 总资产从213.29亿元人民币略微增长至215.89亿元人民币，增长1.2%[178][179] - 归属于上市公司股东的净资产11.783亿元人民币，同比下降2.01%[28] - 负债合计同比增长11.5%至5.909亿元[183] - 母公司货币资金减少6.30亿元人民币，从1.52亿元降至0.89亿元，降幅41.4%[181] - 母公司其他应收款减少1.03亿元人民币，从1.78亿元降至0.74亿元，降幅58.2%[181][182] - 母公司存货增加4.17亿元人民币，从0.72亿元增至1.14亿元，增幅57.6%[181][182] 主要子公司财务表现 - 主要子公司上海奔泰水处理设备有限公司实现营业收入93,590,260.11元人民币，净利润6,170,642.72元人民币[83] - 江苏开能华宇环保子公司实现营业收入88,349,177.94元人民币，净利润6,185,863.48元人民币[83] - 上海开能壁炉产品有限公司实现营业收入13,064,276.93元人民币，净利润2,534,029.48元人民币[83] - 上海开能家用设备销售有限公司实现营业收入6,408,891.83元人民币，净利润632,864.25元人民币[83] - 开能健康子公司Canature N.A. Inc实现营业收入3.87亿加元，净利润1,528.45万加元[84] - 开能控股香港有限公司实现营业收入2.26亿美元，净利润833.95万美元[84] - 浙江开能润鑫电器有限公司实现营业收入1.33亿元，净利润1,833.44万元[84] 对外投资与并购活动 - 公司对原能生物医学装备技术增资101,000,000元人民币，累计持股比例达到11.82%[71] - 公司向原能生物增资10,100万元人民币，其中2,000万元计入注册资本，8,100万元计入资本公积[131] - 增资后公司持有原能生物股权比例从6.57%增至11.82%[131] - 公司对原能生物增资10,100万元人民币，其中2,000万元计入注册资本[153] - 增资后原能生物注册资本增至27,912万元人民币，公司持股比例由6.57%升至11.82%[153] - 公司已实缴原能生物2,000万元注册资本增资款[153] - 长期股权投资激增9.80亿元人民币，从0.42亿元增至1.40亿元，增幅231.0%[178] - 长期股权投资占比增长4.51%，主要因增加对原能生物投资1.01亿元[63] - 报告期投资额1.42亿元，同比增加142.67%[69] - 开能香港以4,414,344加元收购北美开能51%股权[147] - 北美开能剩余49%股权股东Novo有权自2021年3月2日起分6年出售全部股权[148] - 公司以1,119.95万元人民币收购华宇环保持有的开能华宇38.90%股权[151] - 公司收到信川投资股权转让尾款7,500万元人民币[150] - 公司收回对信川投资其他应收款47,253,889.65元人民币[150] - 投资活动现金流入同比增长154.52%至1.332亿元，主要因收回股权转让款7500万元[57] 研发与知识产权 - 公司及子公司累计获得国家授权专利328项，其中发明专利37项[55] - 公司核心部件复合材料压力容器获得KTW认证证书[47] - 研发投入同比增长23.01%至2685万元[57] - 研发费用同比增长23.0%至2685.39万元[185] - 原能生物累计申报国内外专利365项，获得授权273项，申报软件著作权44项，获得授权43项[90] - 原启生物已申请专利70余项，获得6项发明专利授权[91][92] 生物医药业务进展 - 开能健康持有原能细胞科技集团21.4736%股权，原能集团注册资本为69,853.1万元[85] - 原能集团持有原能生物28.66%股权，原能生物A轮融资后注册资本由19,784万元增至27,912万元[90] - 开能健康直接持有原能生物11.82%股权[90] - 原能生物获得张江科学城专项资金支持142万余元[89] - 原启生物持有原能集团17.63%股权[91] - 原启生物CAR-T产品Ori-C101在临床研究中显示客观缓解率44%，疾病控制率78%[92] - OriCAR-017在I期临床试验中实现100%客观缓解率和100%微小残留病灶阴性率[93] - 公司已与山东青岛、浙江丽水、云南昆明等城市达成战略合作推进"1+N"细胞库计划[96] - "1+N"细胞库网络预计可存储40-50万人群的细胞[96] - 公司三个生物医药产业园区占地面积80亩，建筑面积达8万余平方米[97] - 产业园区入驻率达90%以上[97] - 原能集团已实现盈亏平衡并呈现良好发展势头[100] - 公司产品通过国家药监局妆字号备案[98] - 核心产品经SGS检测证实具有补水、增加皮肤弹性等功效[98] - 公司启动海外红筹重组和B轮融资计划[94] 担保情况 - 对江苏开能华宇环保设备有限公司担保额度为500万元[139] - 对广东世纪丰源饮水设备制造有限公司担保额度为2000万元[139] - 对上海奔泰水处理设备有限公司担保额度为2500万元[140] - 对开能控股有限公司担保额度为3355.7万元[140] - 对浙江开能润鑫电器有限公司担保额度为2000万元[140] - 对浙江开能润鑫电器有限公司另一笔担保额度为1000万元，实际担保金额为616.03万元[140] - 对开能控股香港有限公司担保额度为10067.1万元[140] - 对江苏开能华宇环保设备有限公司另一笔担保额度为2000万元[140] - 对广东世纪丰源饮水设备制造有限公司另一笔担保额度为1500万元，实际担保金额为400万元[140] - 报告期末已审批的对子公司担保额度合计为24,922.8万元[141] - 报告期末实际担保余额合计为1,016.03万元[141] - 实际担保总额占公司净资产的比例为0.86%[141] 股东与股权结构 - 高森投资减持前持有公司股份28,343,455股，占当时总股本的4.99998%[145] - 高森投资减持计划期间累计减持75万股[145] - 减持后高森投资持有公司股份2,759.3455万股，占当时总股本的4.8651%[145] - 控股股东瞿建国先生捐赠2,600万股公司股份[145] - 捐赠完成后瞿建国先生持股比例由38.90%减至34.32%[145] - 受赠方建国基金会持股增至32,896,593股，占总股本的5.80%[145] - 公司股份总数保持不变为577,171,949股[157] - 有限售条件股份增加6,900股至166,049,228股占比28.77%[157] - 无限售条件股份减少6,900股至411,122,721股占比71.23%[157] - 境内自然人持股增加6,900股至165,930,428股占比28.75%[157] - 报告期末普通股股东总数为28,256户[161] - 控股股东瞿建国持股220,638,209股，占总股本38.23%[161] - 瞿建国持有有限售条件股份165,478,657股，无限售条件股份55,159,552股[161] - 上海高森投资持股14,093,455股，占比2.44%[161] - 股东吴江持股9,840,168股，占比1.70%[161] - 上海市建国社会公益基金会持股6,896,593股，占比1.19%[161] - 股东韦嘉持股6,150,194股，占比1.07%[161] - 瞿建国合计放弃表决权股份54,331,600股，占总股本9.4134%[163] - 公司回购专用证券账户持股11,071,820股[163] - 股东陈建奇通过信用交易账户持有4,246,700股[163] - 实际控制人瞿建国2017年放弃28,390,000股表决权（占股份总额7.13%）[119] - 瞿建国2020年新增放弃13,450,000股表决权（占股份总额2.31%）[119] 股份回购 - 公司第三次回购计划金额上限5,000万元下限3,000万元[158] - 调整后回购价格上限为7.4元/股[158] - 按金额上限预计回购约675.68万股占总股本1.17%[158] - 按金额下限预计回购约405.41万股占总股本0.7%[158] - 累计回购使用资金6,365,004元回购1,071,800股[158] - 三次回购合计使用资金60,273,783元持有11,071,820股[158] 关联交易与租赁 - 公司以年租金1,461.06万元人民币向原壹能租入28,434.29平方米办公及生产空间[135] - 公司以年租金284.64万元人民币向原能生物租出6,014.25平方米办公及仓库空间[135] - 租赁资产金额为3779.04万元，租赁收益为-705.76万元[137] 管理层与公司治理 - 所有承诺方在报告期内均严格履行承诺未发现违规情况[119] - 公司董事周忆祥承诺任职期间每年转让股份不超过持有量的25%[119] - 持股5%以上股东出具避免同业竞争承诺[119] - 报告期不存在控股股东及其他关联方非经营性资金占用情况[121] - 报告期无违规对外担保情况[122] - 报告期未发生重大诉讼、仲裁事项[125] - 报告期未发生与日常经营相关的关联交易[125] - 报告期不存在关联债权债务往来[128] - 半年度财务报告未经审计[123] 分红政策 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[9] 员工激励 - 公司员工持股计划持有股票总额1000.002万股占股本总额1.73%[111] - 员工持股计划拟募集资金总额不超过5390.011万元[112] 风险因素 - 并购中产生的商誉面临计提减值的压力[7] - 公司加强对并购子公司的业务与财务管控[7] - 润鑫电器资产负债率较高可能带来商誉减值风险[104] - 公司持有非上市健康行业企业原能集团等股权投资[105] - 参投产业基金具有投资周期长流动性较低特点[105] - 营业成本面临人力成本与原材料价格上涨风险[103] - 公司对参投产业基金计提1,000万元减值损失[146] 环境保护 - 公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位[115] - 报告期内公司未因环境问题受到行政处罚[115] - 公司突发环境事件应急预案备案有效期至2024年2月[115] - 公司厂区实行雨污分流且无生产废水产生[116] - 生活污水及去湿机排水经中水系统处理后达到回用标准[116] 股东大会情况 - 2022年第二次临时股东大会投资者参与比例37.88%[108] - 2021年年度股东大会投资者参与比例8.63%[108] - 2022年第一次临时股东大会投资者参与比例8.45%[108] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中政府补助163.10万元人民币[32] - 非经常性损益项目中非流动资产处置损益160.02万元人民币[32] - 衍生金融资产公允价值变动损失1.14万元[66] - 金融负债公允价值变动损失57.1万元，汇兑损失144.51万元[67] - 金融衍生工具初始投资成本为568,461.35元人民币，报告期内产生公允价值变动收益1,138.92元人民币[75] - 其他以公允价值计量的金融资产初始投资成本为464,145,453.70元人民币，期末金额为464,145,453.70元人民币[75] - 报告期内委托理财发生额为10,000,000元人民币，全部为银行理财产品且已全部到期[78] 生产与资产状况 - 公司全产业链生产能力达到90