| 证券代码：300263 | 证券简称：隆华科技 公告编号：2023－046 | | --- | --- | | 债券代码：123120 | 债券简称：隆华转债 | 隆华科技集团（洛阳）股份有限公司 关于举行 2022 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 隆华科技集团（洛阳）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 15 日 在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了公司《2022 年年度报告》及其摘 要。为便于广大投资者更深入全面地了解公司情况，公司将于 2023 年 5 月 8 日（星 期一）16：00－17：00 举行 2022 年度业绩说明会，本次年度业绩说明会将通过深圳 证券交易所提供的"互动易"平台举行，投资者可登陆"互动易"网站 （http://irm.cninfo.com.cn），进入"云访谈"栏目参与本次业绩说明会。 出席本次业绩说明会的人员有：公司总经理刘玉峰先生；副总经理、董事会秘 书张源远先生；副总经理、财务总监王晓凤女士；独立董事董治国先生。 为广泛听取投 ...

公司基本信息 - 公司股本为893,286,978股，向全体股东每10股派发现金红利0.3元（含税），送红股0股，以资本公积金向全体股东每10股转增0股[2] - 公司股票代码为300263，注册地址位于洛阳空港产业集聚区，办公地址同样在洛阳空港产业集聚区[6] - 公司披露年度报告的证券交易所网站为深圳证券交易所，公司年度报告备置地点在公司证券部[7] 财务数据 - 2022年营业收入为2,301,101,626.84元，较上年增长4.17%[8] - 2022年归属于上市公司股东的净利润为64,302,574.42元，较上年下降77.89%[8] - 2022年经营活动产生的现金流量净额为56,800,244.97元，较上年增长141.54%[8] - 2022年基本每股收益为0.07元，较上年下降78.13%[8] - 2022年末资产总额为6,088,696,454.93元，较上年末下降3.17%[8] - 2022年末归属于上市公司股东的净资产为3,087,298,605.50元，较上年末下降0.97%[8] - 第四季度归属于上市公司股东的净利润为-89,298,823.09元[8] - 第四季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-61,097,872.60元[9] 业务拓展与产品 - 隆华科技集团在电子新材料领域取得了新技术突破，成功开发出适应高端应用领域的溅射靶材，填补了国内技术空白[14] - 隆华科技旗下晶联光电在光伏领域开发的系列靶材产品已通过主流光伏企业客户认证，未来光伏靶材出货量将同步快速增长[15] - 隆华科技在高分子复合材料领域已覆盖树脂、橡胶、泡沫及复材等材料类别，服务的行业主要包括军工、轨道交通、风电等多个领域[16] - 公司主要产品包括TFT-LCD/AMOLED用高纯钼及钼合金靶材、高纯钨及钨合金靶材等[18] - 公司的高纯钼及钼合金靶材已广泛应用于G2.5-G11全世代TFT-LCD、AMOLED等半导体显示面板溅射镀膜生产线[18] - 公司的ITO靶材已逐步稳定供应于京东方、TCL华星、天马微电子等客户的多条高世代TFT面板产线[18] 研发投入与技术创新 - 公司2022年研发费用为121,235,149.03元，同比增长24.83%[58] - 公司研发投入主要集中在节水复合型冷凝冷却器技术研究和应用[59][60][61][62] - 公司研发人员数量为348人，占比18.85%，较上年下降5.95%[89] - 公司研发人员中本科学历人数为212人，较上年增长3.92%[89] 资金运作与投资 - 公司2022年度将募集资金项目直接投入54,097,979.90元，闲置募集资金暂时补充流动资金225,953,226.00元，募集资金专户余额为211,814,258.89元[101] - 公司报告期内投资额为1.97亿元，较上年同期下降23.81%[98] - 公司2021年向不特定对象发行可转换公司债券，募集资金总额为78,680.14万元，实际募集资金净额为786,801,414.71元[100] 公司治理与社会责任 - 公司将持续进化，有效推进降本增效，有效实施科学管理，有效杜绝拿来主义，有效避免人员依赖，有效增添内生动力[116] - 公司将建立健全监督机制和问责机制，建立奖惩分明的人事制度和薪酬激励制度，引入量化考核指标，对制度和决定执行情况进行考核，树立鲜明导向，强化查处问责[116] - 公司积极响应国家巩固拓展脱贫攻坚成果的号召，助力乡村振兴，通过购买贫困地区农产品进行帮扶等活动[167]

财务状况 - 隆华科技集团2023年第一季度营业收入为596,973,966.11元，同比增长4.53%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为79,481,567.14元，同比增长20.98%[5] - 公司报告期末总资产为5,993,995,240.46元，较上年度末下降1.56%[5] - 公司报告期末归属于上市公司股东的所有者权益为3,154,709,852.54元，较上年度末增长2.18%[5] - 公司报告期末应收款项融资增加403.60%，主要原因为使用票据结算增多[7] - 公司报告期末预付款项增加94.38%，主要原因为订购材料预付款项增多[8] - 公司报告期末短期借款增加78.22%，主要原因为借款增加[10] - 隆华科技集团（洛阳）股份有限公司2023年第一季度报告显示，公司流动资产合计为3,267,657,047.35元，其中应收账款达到1,107,614,500.66元[25] - 公司非流动资产合计为2,726,338,193.11元，其中固定资产为594,817,080.29元，无形资产为428,336,974.12元[26] - 公司在2023年1月18日以自有资金5,000万元出资设立全资子公司三诺新材料科技（洛阳）有限公司，主要从事化工产品生产和销售，新材料技术研发等业务[24] - 2023年第一季度，隆华科技集团负债合计为2,720,206,283.85元，较上期下降了168,430,715.73元[27] 经营表现 - 营业总收入达到596,973,966.11元，较上期增长了25,892,249.25元[27] - 营业总成本为515,635,201.59元，较上期增长了6,034,499.70元[27] - 营业利润为99,019,429.57元，较上期增长了15,483,193.60元[28] - 净利润为85,229,821.36元，较上期增长了14,623,985.88元[28] - 综合收益总额为85,229,821.36元，较上期增长了14,623,985.88元[29] - 每股基本收益为0.09元，较上期增长了0.02元[29] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-176,055,510.25元，较去年同期下降316.86%[5] - 经营活动现金流入小计为392,144,321.74元，较上期减少了30,912,036.33元[30] - 经营活动现金流出小计为568,199,831.99元，较上期增加了102,910,010.10元[30] - 隆华科技集团2023年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-176,055,510.25，较上期-42,233,463.82下降[31] - 投资活动现金流入小计为413,012,082.22，较上期888,976,487.65下降[31] - 投资活动现金流出小计为308,623,141.30，较上期1,018,953,397.63下降[31] - 筹资活动现金流入小计为123,958,519.95，较上期167,246,000.00下降[31] - 筹资活动现金流出小计为171,624,879.07，较上期66,048,408.32增加[31] - 现金及现金等价物净增加额为-119,417,442.22，较上期-71,008,215.44下降[31] - 期初现金及现金等价物余额为701,485,844.19，期末现金及现金等价物余额为582,068,401.97[31]

收入和利润（同比环比） - 第三季度营业收入5.339亿元同比下降7.02%[7] - 前三季度累计营业收入16.899亿元同比增长10.89%[7] - 第三季度归母净利润6099.88万元同比下降28.88%[7] - 前三季度归母净利润1.536亿元同比下降24.25%[7] - 营业收入增长10.89%至16.90亿元[33] - 净利润为1.65亿元，同比下降24.8%[35] - 营业利润为1.92亿元，同比下降22.3%[35] - 基本每股收益为0.1680元，同比下降24.3%[38] 成本和费用（同比环比） - 营业成本增长17.75%至12.63亿元[33] - 销售费用为6512万元，同比增长29.6%[35] - 研发费用为8149万元，同比增长26.1%[35] - 财务费用为3095万元，同比增长213.5%[35] - 利息费用为5245万元，同比增长153.3%[35] 资产和负债变化 - 交易性金融资产2.209亿元较期初增长438.58%[12] - 预付款项1.88亿元较期初增长398.44%[12] - 应付票据7.501亿元较期初增长226.13%[13] - 公司货币资金从年初9.236亿元增长至9.317亿元人民币[26] - 交易性金融资产从年初0.410亿元大幅增长至2.209亿元人民币[26] - 应收票据从年初1.392亿元减少至0.694亿元人民币[26] - 预付款项从年初0.377亿元增长至1.880亿元人民币[26] - 其他应收款从年初0.318亿元增长至0.848亿元人民币[26] - 公司总资产从年初628.83亿元增至635.73亿元，增长1.10%[29][32] - 流动资产增长12.73%至372.05亿元，非流动资产下降11.76%至263.68亿元[29] - 存货增长6.57%至7.31亿元，合同资产增长8.99%至3.51亿元[29] - 短期借款大幅下降59.78%至1.67亿元[29] - 应付票据增长226.13%至7.50亿元[29] - 合同负债增长28.46%至4.16亿元[29] - 长期借款下降16.33%至2.64亿元[32] - 归属于母公司所有者权益微增0.19%至31.23亿元[32] 现金流量表现 - 经营活动现金流量净额-2.29亿元同比下降170.75%[7][15] - 经营活动产生的现金流量净额为-2.29亿元，同比下降170.7%[39] - 销售商品提供劳务收到的现金为14.59亿元，同比增长10.5%[39] - 投资活动现金流入小计为35.42亿元，较上期的12.14亿元增长191.8%[42] - 投资活动现金流出小计为35.06亿元，较上期的16.14亿元增长117.2%[42] - 投资活动产生的现金流量净额转为正值为3598.84万元，上期为负值3.997亿元[42] - 收回投资收到的现金为31.84亿元，较上期的12.08亿元增长163.5%[42] - 投资支付的现金为34.01亿元，较上期的14.21亿元增长139.3%[42] - 筹资活动现金流入小计为5.88亿元，较上期的17.15亿元下降65.7%[42] - 取得借款收到的现金为1.98亿元，较上期的9.17亿元下降78.4%[42] - 偿还债务支付的现金为3.62亿元，较上期的6.74亿元下降46.3%[42] - 现金及现金等价物净增加额为负值2.32亿元，上期为正值3.42亿元[42] - 期末现金及现金等价物余额为6.11亿元，较上期的7.73亿元下降20.9%[42] 投资收益和金融活动 - 投资收益2796.31万元同比增长1043.79%[14] - 投资收益为2794万元，同比扭亏为盈[35] 公司股权和投资活动 - 公司转让海威复材50.034%股权，交易金额为3.6775亿元人民币[24] - 公司回购股份数量为6,800,890股，占总股本0.75%[25] - 公司设立全资子公司隆华智能电气（洛阳）有限公司，注册资本5000万元人民币[25] 股东结构 - 公司实际控制人李占明等四人持股比例合计超过20%[19] - 香港中央结算有限公司持股比例为0.31%，共计2,768,131股[19]

收入和利润（同比环比） - 营业收入11.56亿元，同比增长21.72%[27] - 营业收入为11.56亿元，同比增长21.72%[63] - 归属于上市公司股东的净利润9260.26万元，同比下降20.87%[27] - 扣除非经常性损益净利润7671.37万元，同比下降33.25%[27] - 基本每股收益0.1013元/股，同比下降22.08%[27] - 稀释每股收益0.1199元/股，同比下降7.77%[27] - 加权平均净资产收益率2.93%，同比下降1.28个百分点[27] - 公司扣除非经常性损益后净利润为7,671.37万元，较上年同期的11,492.42万元下降33.25%[187] 成本和费用（同比环比） - 营业成本为8.66亿元，同比增长30.48%，主要因钢材涨价导致成本增加[63] - 研发投入为5635.35万元，同比增长27.19%[65] - 财务费用为2739.63万元，同比增长686.06%，主要因发行可转换债券确认利息所致[65] 各条业务线表现 - 电子新材料业务收入为2.47亿元，同比增长28.10%[66] - 高分子复合材料业务收入为1.67亿元，同比下降27.95%[66] - 节能环保产品及服务收入为7.42亿元，同比增长41.26%[66] - 丰联科光电整合电子新材料业务生产高纯溅射靶材及钨钼制品[35] - 兆恒科技PMI结构泡沫材料应用于航空航天及轨道交通领域[39] - 丰联科光电的高纯钼及钼合金靶材、ITO靶材、银合金靶材等产品填补了中国相关领域技术空白[48] - 公司为多种舰船和海洋装备提供轻质、结构功能一体化的复合材料产品[53] - 兆恒科技的PMI产品主要应用于我国多型军用飞机[53] - 科博思PVC结构泡沫与国外龙头企业产品性能基本一致且具有价格优势[54] - 减振扣件产品应用里程和部分性能已超越国外同类产品[54] - 合成轨枕在产品性能、工程应用性能等方面整体达到较先进水平[54] - 工业换热节能装备企业不断开发满足新特性的产品[55] - 受环保因素影响，冷换设备需求迎来新机遇[56] - 公司同类型产品在"三桶油"、五大电力、七大石化基地等百亿元级重大项目中占有率超过70%[56] - 中国是世界最大的集成电路第一手交易市场，销售额超过全球销售额的50%[47] 现金流量 - 经营活动现金流量净额为-1.81亿元，同比下降170.98%[27] - 经营活动产生的现金流量净额为-1.81亿元，同比下降170.98%，主要因订单增加导致原材料备库增加[65] 资产和负债结构变化 - 货币资金为8.60亿元，占总资产比例12.93%，同比下降1.76个百分点[67] - 应收账款为11.40亿元，占总资产比例17.14%，同比上升1.55个百分点[67] - 短期借款金额从4.16亿元降至1.64亿元，占总资产比例下降4.15个百分点[70] - 合同负债金额从3.24亿元增至4.29亿元，占总资产比例上升1.29个百分点[70] - 在建工程金额从1.07亿元增至1.33亿元，占总资产比例上升0.29个百分点[70] - 公司流动比率从上年末的1.75下降至本报告期末的1.63，降幅为6.86%[184] - 公司速动比率从上年末的1.32下降至本报告期末的1.19，降幅为9.85%[187] - 公司资产负债率从上年末的47.15%上升至本报告期末的48.95%，增加1.80个百分点[187] - 公司货币资金从年初的923,635,940.82元减少至报告期末的860,347,007.64元[193] - 公司短期借款从年初的415,997,522.78元大幅减少至报告期末的164,214,786.11元[196] - 总负债从2,964,992,854.24元增加至3,257,117,151.95元，增长9.8%[199] - 流动负债合计从1,885,597,767.68元增至2,209,845,366.14元，增长17.2%[199] - 一年内到期的非流动负债大幅增加至66,170,691.75元，较年初14,812,607.94元增长346.7%[199] - 长期借款从315,400,000.00元减少至263,900,000.00元，下降16.3%[199] - 应付债券从671,264,256.58元增至692,480,325.82元，增长3.2%[199] - 未分配利润从1,246,598,133.06元增至1,307,587,221.68元，增长4.9%[199] - 母公司货币资金从630,688,536.18元减少至601,587,466.76元，下降4.6%[199] - 总资产从6,288,325,043.23元增至6,654,160,647.92元，增长5.8%[199] - 归属于上市公司股东的净资产31.79亿元，较上年度末增长1.97%[27] - 归属于母公司所有者权益合计从3,117,387,177.08元增至3,178,852,303.30元，增长2.0%[199] - 少数股东权益从205,945,011.91元增至218,191,192.67元，增长5.9%[199] - 总资产66.54亿元，较上年度末增长5.82%[27] 投资和募集资金使用 - 报告期投资额2.13亿元，较上年同期增长147.01%[74] - 受限资产总额6.10亿元，其中货币资金受限3.03亿元（含银行承兑汇票保证金2.86亿元）[71] - 应收票据质押金额8521万元[72] - 固定资产受限7964万元（含未办妥产权证书7108万元）[72] - 债券投资1.42亿元（含大额存单本金1.3亿元）[73] - 募集资金总额7.87亿元，累计投入3.30亿元，投资进度41.94%[79][82] - 新型高性能材料产业化项目投资进度16.97%，低于计划主因疫情及原材料价格上涨影响[82] - 公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金55,394,105.35元及已支付发行费用的自筹资金2,396,175.84元，共计57,790,281.19元[84] - 公司使用不超过47,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，2022年半年度实际使用245,953,226.00元[84] - 公司使用不超过50,000万元闲置募集资金进行现金管理，2022年累计购买理财产品金额超过1.3亿元[84] - 报告期内公司委托理财发生额65,281.71万元，其中自有资金25,910万元，募集资金39,371.71万元[89] - 公司未到期委托理财余额4,388.71万元，均为自有资金购买的银行理财产品[89] - 子公司中电加美认购重庆西证渝富阳城壹号私募股权投资基金份额8000万元人民币[97] - 该基金期末总份额为106876.69万元人民币[97] - 中电加美出资份额占实缴份额比例为74.85%[97] 子公司和结构化主体表现 - 子公司北京中电加美环保科技有限公司营业收入187,736,924.81元，净利润20,841,978.24元[95] - 子公司咸宁海威复合材料制品有限公司营业收入116,837,327.15元，净利润16,984,830.70元[95] - 子公司湖南兆恒材料科技有限公司营业收入53,766,255.86元，净利润25,710,346.11元[95] - 子公司洛阳科博思新材料科技有限公司营业收入50,702,040.97元，净利润4,480,594.61元[95] - 公司合并控制的结构化主体隆华信科实缴出资39,348,365.29元，公司占实缴出资份额100.00%[96] 非经常性损益明细 - 非经常性损益合计为15,888,912.79元[32] - 非流动资产处置损益为-416,198.32元[30] - 计入当期损益的政府补助为14,534,599.96元[30] - 计入当期损益的资金占用费为119,901.60元[30] - 交易性金融资产及负债公允价值变动损益和投资收益为4,746,743.30元[30] - 其他营业外收支净额为432,586.01元[32] - 非经常性损益所得税影响额为-2,006,327.61元[32] - 少数股东权益影响额为-1,522,392.15元[32] 股东和股权结构变化 - 公司总股本由914,221,304股增加至914,275,736股，增加54,432股[153] - 有限售条件股份减少3,521,112股至143,000,559股，占比从16.03%降至15.64%[153] - 无限售条件股份增加3,575,544股至771,275,177股，占比从83.97%升至84.36%[153] - 股东孙建科持股10,574,646股，其中有限售股10,574,584股，质押2,175,000股[160] - 控股股东李占明持股95,501,092股占比10.45%，其中71,625,819股为有限售条件股份[160] - 通用技术集团投资管理有限公司持股86,600,000股占比9.47%，均为无限售条件股份[160] - 股东李明强持股39,841,600股占比4.36%，其中29,881,200股为有限售条件股份[160] - 股东李占强持股37,988,400股占比4.16%，其中28,491,300股为有限售条件股份[160] - 中国农业银行－嘉实新兴产业股票型证券投资基金持股11,964,400股占比1.31%[160] - 孙建科本期解除限售3,524,862股，期末限售股数为10,574,584股[156] - 公司回购专用证券账户持有股份10,000,041股[163] - 公司前10名股东中通用技术集团投资管理有限公司持股86,600,000股[163] - 实际控制人李占明持股95,501,092股，李占强持股37,988,400股，李明强持股39,841,600股[164] - 董事、监事和高级管理人员期末持股总数175,928,967股[167] - 公司不存在控股股东质押比例达到80%的情况[164] 可转换债券情况 - 可转换债券"隆华转债"转股价格由7.76元/股调整为7.73元/股[177] - 回购股份注销后"隆华转债"转股价格由7.73元/股调整为7.75元/股[177] - "隆华转债"发行总量7,989,283张，发行总金额798,928,300元[178] - "隆华转债"累计转股金额422,700元，转股数54,432股[178] - "隆华转债"转股比例仅0.01%，未转股金额798,505,600元占比99.95%[178] - 公司前十名可转债持有人中，中国建设银行股份有限公司－易方达双债增强债券型证券投资基金持有最多，数量为474,323张，金额为47,432,300元，占比5.94%[181] - 中国工商银行股份有限公司－银华可转债债券型证券投资基金持有可转债444,148张，金额44,414,800元，占比5.56%[181] 财务风险和偿债能力 - 公司利息保障倍数从上年同期的14.67下降至本报告期的4.31，降幅达70.62%[187] - 公司EBITDA利息保障倍数从上年同期的17.77下降至本报告期的5.55，降幅为68.77%[187] - 公司应收账款随业务增长而增加存在坏账风险[104] - 公司面临原材料价格波动和市场竞争加剧风险[103] 公司治理和投资者关系 - 公司计划不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本[6] - 2021年度股东大会投资者参与比例为32.34%[108] - 公司监事赵光政于2022年6月14日因工作调动离任[109] - 公司半年度报告未经审计[121] 租赁和担保事项 - 公司作为承租人签订主要租赁合同，其中与北京科技大学租赁年平均月租金为263,803.75元[136] - 公司子公司北京中电加美环保科技与北京科技大学租赁年平均月租金为55,358.33元[136] - 公司孙公司广西晶联光电材料租赁前三年月租金为81,300元，后两年根据利税条件月租金为81,300元或121,950元[136] - 公司三级子公司隆华加美节能环保作为出租方签订租赁合同，2021-2026年年租金75万元，2026-2028年年租金81万元，2028-2031年年租金83.43万元[137] - 公司三级子公司武汉海威船舶与海洋工程科技签订租赁合同，月租金17,969.2元[138] - 公司子公司咸宁海威复合材料制品签订厂房租赁协议，年租金345,840元[138] - 公司对外担保额度合计2,513.14万元，实际担保余额2,513.14万元[142] - 公司对子公司担保额度合计99,000万元，实际发生额15,795.92万元，期末实际担保余额41,255.92万元[142] - 公司担保总额101,513.14万元，实际担保余额43,769.06万元，占净资产比例13.77%[145] 环境保护和应对措施 - 公司通过技术创新和产业升级应对市场竞争[103] - 公司建立环境自行监测方案并定期委托第三方监测[114]

财务数据关键指标变化 - 营业收入同比增长21.10%至22.09亿元[25] - 归属于上市公司股东的净利润同比增长30.88%至2.91亿元[25] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降89.46%至2351.62万元[25] - 加权平均净资产收益率达10.32%同比上升2.35个百分点[25] - 基本每股收益0.32元/股同比增长28%[25] - 归属于上市公司股东的扣非净利润同比增长23.19%至2.34亿元[25] - 2021年营业收入22.09亿元，同比增长21.10%[85] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益净利润2.33亿元，同比增长23.19%[85] - 全年研发投入1.17亿元，同比增长11.21%[85] - 2021年公司营业收入总额为22.09亿元，同比增长21.10%[102] - 经营活动现金流量净额同比下降89.46%至2351.62万元[125][130] - 投资活动现金流量净额同比改善36.61%至-3.35亿元[125][130] - 筹资活动现金流量净额同比增长148.73%至7.24亿元[125][130] - 研发投入金额2021年为1.17亿元，占营业收入比例5.30%[124] 成本和费用 - 销售费用同比增长58.81%至78,155,354.14元主要由于增加销售力度[113] - 财务费用同比增长40.88%至28,732,656.39元主要因确认可转换公司债券利息[115] - 研发费用同比增长11.58%至97,119,132.55元[115] - 电子新材料营业成本中直接材料成本同比增长45.48%至216,389,587.64元[109] - 节能环保产品及服务营业成本中合同履约成本同比增长524.45%至139,699,886.43元[109] 各业务线表现 - 电子新材料板块宽幅钼靶材和高端ITO靶材市场份额大幅提升[88] - 兆恒科技完成技改和智能制造建设，实现产能翻倍[88] - 海威复材开展60余项研发项目，其中重点项目10项[95] - 四丰电子成立两家控股子公司推进银合金、钼合金新产品研发[92][94] - 晶联光电特殊比例光伏靶材通过客户认证[95] - 装备事业部研发新型斜顶空冷器等4个项目取得突破[91] - 科博思在低高度道岔等项目完成关键技术攻关[95] - 制造业收入占比81.79%，达18.07亿元，同比增长18.53%[102] - 工程承包及服务收入同比增长34.15%，达4.02亿元[102] - 电子新材料产品收入同比增长34.88%，达3.90亿元[102] - 节能环保产品及服务收入达13.70亿元，同比增长21.69%[102][106] - 高分子复合材料收入达4.49亿元，同比增长9.99%[102] - 电子新材料销售量同比增长39.13%至390,238,069.11元[107] - 高分子复合材料销售量同比增长9.99%至449,164,057.69元[107] - 节能环保产品及服务销售量同比增长20.64%至1,369,672,723.55元[107] - 公司新材料业务已发展成为支撑未来可持续发展新的增长点[78] 各地区表现 - 国外市场收入同比增长77.83%，达7025.51万元[102] - 西北地区收入同比增长55.09%，达2.30亿元[102] - 华南地区收入同比增长51.35%，达1.97亿元[102] 研发与技术创新 - 研发人员数量增加至370人，同比增长14.55%[121] - 研发人员占比提升至20.71%，较上年增加1.45个百分点[121] - 硕士学历研发人员大幅增长63.41%，达到67人[121] - 高纯银合金靶材研制项目进入样品测试阶段，目标打破国外垄断[118] - 光伏用特殊比例ITO靶材开发项目良品率目标≥90%，密度≥99%[121] - 长尺寸靶材项目成功成型1740长度素坯并烧结合格[121] - 医疗CT用钨薄片研制项目已结题并实现销售[118] - 二元掺杂钼合金靶材研制项目正在进行，针对TFT-LCD/AMOLED应用需求[118] - 高密度ITO靶材目标相对密度99.8%以上，平均晶粒尺寸小于5.8um[121] - 复合蒸发型空冷器项目已结题，专注于北方地区节水节能应用[116] - 研发支出资本化金额2021年为1892.52万元，占研发投入比例16.16%[124] 管理层讨论和指引 - 公司推进服务型制造业布局，提升售后利润，增加服务型收入[171] - 公司积极拓展硬件产品销售之外的发力点，发展备件库、驻场、咨询、维保、租赁、回收等软件型新业务[171] - 公司保证投资力度，着力提升生产能力[172] - 公司深挖生产短板环节源头，解决制约生产的关键性问题和主要矛盾[173] - 公司严格推行标准化生产流程，鼓励一线员工参与质量监督，提升良品率[174] - 公司面临子公司增多带来的管控风险，尤其是新并购子公司需较长时间实现有效协同[183] - 公司在新材料领域技术实力与国外巨头存在差距，关键原材料和产品市场价格存在波动[184] - 公司面对来自央企、研究院所、大型民企等更多竞争对手，市场格局不断重新洗牌[184] - 公司节能环保领域面临竞争对手低价竞争，原材料价格波动加大采购成本控制压力[184] - 公司做稳做强既有业务，强化技术创新，推进产品升级，创新经营模式[184] - 应收账款增加带来坏账损失风险，公司业务规模较快增长导致应收款项逐步增长[185] 非经常性损益和资产变化 - 政府补助金额2889.22万元计入非经常性损益[33] - 交易性金融资产公允价值变动收益5007.53万元[37] - 资产总额同比增长19.45%至62.88亿元[25] - 货币资金同比增长5.15个百分点至9.24亿元，占总资产14.69%[128] - 长期借款同比增长4.24个百分点至3.15亿元[128] - 交易性金融资产期末余额4100.93万元，本期公允价值变动收益50.33万元[134] - 受限资产总额4.94亿元，包括货币资金8013.39万元和应收票据8608.02万元[135] - 报告期投资额2.59亿元，同比下降47.04%[137] 募集资金使用 - 公司成功发行可转债募集资金7.9亿元，主要用于新材料产业化项目[99] - 公司2021年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额为7.989亿元人民币[141] - 扣除发行费用后实际募集资金净额为7.868亿元人民币[141] - 报告期内募集资金使用总额为3.062亿元人民币[141][144] - 截至期末尚未使用募集资金总额为4.848亿元人民币[141][144] - 新型高性能结构/功能材料产业化项目投资进度仅为12.66%[144] - 补充流动资金项目已完成100%投资[144] - 公司使用闲置募集资金进行现金管理最高额度为5亿元人民币[148] - 募集资金现金管理及专户利息收入共计419.79万元人民币[141] - 公司以募集资金置换预先投入自筹资金5779.03万元人民币[148] - 募集资金用途变更总额为0元，变更比例为0.00%[140] 子公司表现 - 北京中电加美环保科技净利润为3611.7万元，占母公司净利润10%以上[153] - 洛阳高新四丰电子材料净利润为3199.79万元，占母公司净利润10%以上[153] - 咸宁海威复合材料制品净利润为3534.43万元，占母公司净利润10%以上[153] - 洛阳科博思新材料科技净利润为4497.2万元，占母公司净利润10%以上[153] - 湖南兆恒材料科技净利润为3388.44万元，占母公司净利润10%以上[153] - 广西晶联光电材料净利润为1645.43万元[156] - 厦门隆华信科股权投资基金实缴出资3934.84万元，公司持股比例100%[157] - 重庆西证渝富阳城壹号基金中电加美认购8000万元份额，占实缴份额74.85%[158] - 公司合并两家结构化主体：厦门隆华信科和重庆西证渝富阳城壹号基金[157][158] - 主要子公司总资产规模从1.35亿元（北京中电加美）到5.45亿元（洛阳科博思）不等[153] 行业与市场地位 - 溅射靶材供应商资格认证周期较长，需通过ISO/TS16949或欧盟RoHS等强制性标准认证[43] - 溅射靶材客户认证包括技术评审、样品检测、小批量试用等多阶段，批量供货过程长[43] - 国产高纯Mo靶材和ITO靶材实现技术突破，具备原材料高纯钼粉、高纯铟的竞争优势[44] - 中国已成为国际重要的中低端靶材生产基地，并逐步向高端市场发展[44] - 树脂基复合材料在复合材料总量中占比约90%，已形成完整行业体系[48] - 公司高纯钼靶材应用于G2.5-G11全世代TFT-LCD、AMOLED面板生产线，是京东方、天马微电子等全球主要面板企业供应商[50] - 晶联光电ITO靶材稳定供应京东方、TCL华星等高世代TFT面板产线，是国内首家批量供应G10.5平面ITO靶的供应商[53] - 晶联光电特殊比例光伏靶材通过隆基等客户认证，多种新型靶材同步开发[53] - 丰联科实现金属、合金靶材及ITO靶材绑定业务，完成靶材产业链纵向延伸[53] - 硬质泡沫材料应用于风力发电、航空航天等领域，具有高强度、低密度特性[47] - 四丰电子钼靶材主要用于TFT栅极、源极和漏极金属电极[54] - 四丰电子钼合金靶材应用于铜制程工艺[54] - 四丰电子铜靶材应用于TFT栅极和源漏电极导线制备[54] - 晶联光电ITO靶材应用于TFT-LCD/AMOLED器件和HIT光伏器件TCO膜层制备[54] - 兆恒科技PMI系列结构泡沫材料应用于各型民用飞机、军用飞机、无人机等飞行器[56][59] - 海威复材树脂基结构功能一体化复合材料应用于舰船和海洋工程领域[56][58][59] - 科博思轨道交通用减振系统产品包括防松脱式浮轨减振扣件等应用于高铁、地铁工程[59] - 装备事业部复合空冷式换热器应用于石油、化工、电力、冶金等大工业行业换热冷却[61] - 中电加美工业水处理业务应用于电力、煤化工、石化等行业原水净化和废污水处理[64] - 中国溅射靶材生产企业逐步突破关键技术门槛并占有一定市场份额[65] - 中国是全球最大的集成电路第一手交易市场，销售额超过全球销售额的50%[66] - 四丰电子和晶联光电在钼靶和ITO靶材业务均属于行业龙头[66] - 晶联光电ITO靶材已在京东方、华星光电、天马微电子等高世代产线量产使用[67] - 晶联光电特殊比例光伏靶材已通过隆基等客户认证[67] - 海威复材为多种舰船和海洋装备提供轻质、结构功能一体化复合材料产品[72] - 兆恒科技PMI产品主要应用于我国多型军用飞机[72] - 科博思PVC、PET结构泡沫与国外龙头企业产品性能基本一致且具有价格优势[72] - 公司作为工业换热节能装备领域领先企业，整体竞争力较强[74] - 污水处理是万亿级市场，市政污水处理行业处于快速发展阶段[75] 公司治理与股东信息 - 公司2021年利润分配预案为每10股派发现金红利0.35元（含税）[6] - 公司总股本扣除回购专用账户已回购股份10,000,041股后股本为904,221,263股[6] - 报告期为2021年1月1日至2021年12月31日[15] - 公司股票代码300263[19] - 公司注册地址及办公地址均为洛阳空港产业集聚区[19] - 公司董事会秘书张源远联系方式0379-67891813[20] - 公司聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为审计机构[24] - 公司持续督导保荐机构为华泰联合证券有限责任公司[24] - 保荐持续督导期间至2023年12月31日[24] - 公司指定信息披露媒体包括巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn[21] - 第四季度营业收入达6.85亿元为全年最高季度[29] - 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例26.73%达590,506,490.37元[112] - 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例14.35%为270,137,017.68元[112] - 2020年度股东大会投资者参与比例为34.15%[191] - 2021年第一次临时股东大会投资者参与比例为34.17%[193] - 2021年第二次临时股东大会投资者参与比例为33.76%[193] - 董事长李占明期末持股数为95,501,092股[194] - 副董事长李占强期末持股数为37,988,400股[194] - 总经理刘玉峰期末持股数为9,700股[194] - 董事、副总经理李江文期末持股数为1,059,375股[194] - 董事李明强期末持股数为39,841,600股[194] - 董事田国华持股从440,800股减持至282,800股，减持158,000股，减持比例35.8%[199] - 副总经理兼董事会秘书张源远持股380,000股，期内无变动[199] - 副总经理兼财务总监段嘉刚持股1,500,000股，期内无变动[199] - 离任副董事长兼总经理孙建科持股从18,799,246股减持至14,099,446股，减持4,699,800股，减持比例25.0%[199] - 公司2021年年度报告已发布[200]

收入和利润（同比） - 营业收入同比增长49.28%至5.71亿元[5] - 营业总收入同比增长49.3%至5.71亿元，上期为3.83亿元[31] - 归属于上市公司股东的净利润同比增长19.14%至6569.56万元[5] - 净利润同比增长15.9%至7060.7万元，上期为6091.9万元[34] - 归属于母公司所有者的净利润同比增长19.1%至6569.6万元[38] - 基本每股收益为0.07元，上期为0.06元[38] 成本和费用（同比） - 营业成本同比增长59.5%至4.27亿元，上期为2.68亿元[34] - 研发费用同比增长22.2%至2198.8万元，上期为1799.9万元[34] - 财务费用同比增长304.18%至1666.65万元[10] - 财务费用同比增长304.3%至1666.7万元，上期为412.4万元[34] 其他财务数据（同比） - 投资收益同比增长315.83%至211.84万元[10] - 政府补助同比增长31.46%至783.12万元[10] - 信用减值损失冲回1080.10万元[14] 现金流量（同比） - 经营活动现金流量净额同比改善52.73%至-4223.35万元[5] - 经营活动产生的现金流量净额改善52.7%至-4223万元[41] - 投资活动现金流量净额同比改善41.79%至-1.30亿元[15] - 投资活动现金流入同比增加99.2%至8.89亿元[41] - 投资支付的现金同比增加54.6%至8.82亿元[41] - 支付其他与投资活动有关的现金同比增长75.2%至9984万元[44] - 筹资活动产生的现金流量净额同比下降41.5%至1.012亿元[44] - 销售商品、提供劳务收到的现金同比下降10.6%至3.687亿元[41] - 支付的各项税费同比下降56.9%至2136万元[41] - 收到的税费返还同比增长1307.8%至147万元[41] - 取得借款收到的现金同比下降53.9%至1.168亿元[44] 资产负债项目（期末余额变化） - 预付款项较期初增长189.64%至1.09亿元[8] - 预付款项期末余额为109,228,460.13元，较年初增加71,516,728.75元[23] - 应付票据较期初增长120.43%至5.07亿元[8] - 应付票据期末余额为506,995,542.44元，较年初增加276,987,687.33元[26] - 货币资金期末余额为894,064,353.94元，较年初减少29,571,586.88元[23] - 应收账款期末余额为1,026,522,030.62元，较年初增加46,078,236.62元[23] - 短期借款期末余额为429,459,477.78元，较年初增加13,461,955.00元[26] - 合同负债期末余额为380,359,384.56元，较年初增加56,308,155.70元[26] - 资产总计期末余额为6,507,469,124.31元，较年初增加219,144,081.08元[23][26] - 长期借款同比下降15.4%至2.67亿元，年初为3.15亿元[29] - 负债合计同比增长5.0%至31.13亿元，年初为29.65亿元[29] - 所有者权益合计同比增长2.1%至33.94亿元，年初为33.23亿元[29] - 期末现金及现金等价物余额同比增长130.3%至6.707亿元[44] 股东信息 - 通用技术集团投资管理有限公司持有86,600,000股人民币普通股，为第一大股东[19] - 李占明持有23,875,273股人民币普通股，为第二大股东[19] - 李明卫持有23,300,000股人民币普通股，为第三大股东[19]

收入和利润（同比） - 第三季度营业收入5.74亿元，同比增长23.81%[5] - 前三季度营业收入15.24亿元，同比增长22.27%[5] - 营业收入从12.46亿元增至15.24亿元，同比增长22.3%[41] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润8576.29万元，同比增长33.62%[5] - 前三季度归属于上市公司股东的净利润2.03亿元，同比增长17.11%[5] - 净利润从1.97亿元增至2.20亿元，同比增长11.6%[44] - 公司综合收益总额为2.197亿元，同比增长11.6%[47] - 归属于母公司所有者的综合收益总额为2.028亿元，同比增长17.1%[47] - 基本每股收益为0.2218元，同比增长17.1%[47] 成本和费用（同比） - 研发费用从0.54亿元增至0.65亿元，增幅20.2%[41] - 购买商品接受劳务支付的现金为10.129亿元，同比增长121.9%[51] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-8458.56万元，同比下降485.33%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为-8458.56万元，同比转负[51] - 销售商品提供劳务收到的现金为13.209亿元，同比增长58.2%[48] - 投资活动产生的现金流量净额为-3.998亿元，同比扩大175.0%[51][54] - 筹资活动产生的现金流量净额为8.262亿元，同比增长2020.8%[54] - 吸收投资收到的现金为7.989亿元，主要来自筹资活动[54] - 期末现金及现金等价物余额为7.728亿元，同比增长114.0%[54] 资产和负债变化 - 货币资金8.79亿元，较期初增长75.06%[10] - 货币资金较年初增加376,854,152.15元，增长75.06%[31] - 存货7.29亿元，较期初增长33.17%[12] - 存货较年初增加181,654,118.40元，增长33.16%[31] - 应收账款较年初增加181,691,755.57元，增长18.39%[31] - 流动资产合计较年初增加772,308,942.33元，增长31.09%[31] - 总资产61.53亿元，较年初增长16.88%[7] - 公司总资产从526.44亿元增长至615.28亿元，增幅16.9%[34][37] - 在建工程从0.61亿元大幅增长至1.36亿元，增幅123.1%[34] - 无形资产从3.34亿元增至4.44亿元，增幅32.9%[34] - 长期借款2.72亿元，较期初增长563.30%[13] - 长期借款从0.41亿元增至2.72亿元，增幅563.2%[37] - 应付债券新增6.61亿元[37] - 合同负债从3.75亿元降至3.52亿元，降幅6.3%[34] - 归属于母公司所有者权益从26.73亿元增至30.15亿元，增幅12.8%[37] 其他重要事项 - 政府补助2373.98万元，同比增长70.69%[16] - 公司可转换公司债券募集资金净额为人民币786,801,414.71元[26] - 报告期末普通股股东总数35,997名[18] - 李占明持股95,501,092股，占比10.45%，其中质押17,500,000股[18] - 通用技术集团投资管理有限公司持股86,600,000股，占比9.47%[18] - 李明强持股39,841,600股，占比4.36%[18] - 李占强持股37,988,400股，占比4.16%[18]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为9.50亿元人民币，同比增长21.36%[27] - 归属于上市公司股东的净利润为1.17亿元人民币，同比增长7.38%[27] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为1.15亿元人民币，同比增长41.05%[27] - 基本每股收益为0.130元/股，同比增长8.33%[27] - 稀释每股收益为0.130元/股，同比增长8.33%[27] - 加权平均净资产收益率为4.21%，同比上升0.28个百分点[27] - 公司实现营业收入94,969.69万元，同比增长21.36%[39] - 归属于上市公司股东的净利润11,702.36万元，同比增长7.38%[39] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益净利润11,492.42万元，同比增长41.05%[39] - 营业收入同比增长21.36%至9.50亿元[76] - 营业总收入同比增长21.4%至9.50亿元，较去年同期7.83亿元显著增长[198] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比增长24.74%至6.64亿元[76] - 营业成本同比上升24.7%至6.64亿元，增速高于收入增幅[198] - 研发费用大幅增长32.4%至4202.86万元，体现技术投入增加[198] - 利息费用同比增长85.3%至1102.29万元，融资成本明显上升[198] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-6,696.11万元人民币，同比下降61.85%[27] - 经营活动现金流量净额同比下降61.85%至-6,696万元[76] - 投资活动现金流量净额同比下降147.28%至-2.30亿元[76] - 筹资活动现金流量净额同比上升360.22%至2.39亿元[76] 电子新材料业务表现 - 电子新材料业务收入同比增长44.80%至1.93亿元[76] - 电子新材料业务覆盖TFT-LCD/AMOLED用高纯靶材，服务京东方、华星等面板厂商[43] - ITO靶材被列为"卡脖子"技术，晶联光电实现G6-G11世代面板产线稳定供货[43] - 公司溅射靶材产品主要应用于半导体产业、平板显示器产业以及太阳能电池产业[56] - 公司电子新材料产业板块中电子溅射靶材为最主要产品[54] - 国产高纯Mo靶材和ITO靶材已实现技术突破[56] - 公司钼靶材市场占有率越来越高，大尺寸宽幅钼靶已开始批量供货成为新增长点[64] - ITO靶材已在京东方G8.5、华星光电G8.5、天马微电子G6等高世代产线量产使用[64] 高分子复合材料业务表现 - 高分子复合材料业务包括PMI结构泡沫材料，应用于航空航天及舰船领域[46] - 高分子复合材料业务毛利率达48.22%[76] - 树脂基复合材料在复合材料总量中的占比约为90%[58] - 兆恒科技PMI产品应用于多型军用飞机，技术参数达国外进口产品水平[65] - 科博思PVC结构泡沫性能与国外龙头基本一致且具价格优势[65] - 减振扣件性能已超越部分国外同类产品[65] - 海威复材为海军舰船和海洋工程提供轻质结构功能一体化复合材料产品[65] - 海威复材产品应用于舰船舱室防护次承力结构舾装等部位并向主承力结构拓展[49] - 科博思产品包括防松脱式高等减振扣件有档肩式双层非线性减振扣件等应用于高铁地铁等工程[49] 节能环保业务表现 - 公司节能换热业务聚焦于大工业传热领域已成为细分行业技术引领者和标准制定者[50] - 中电加美公司工业水处理业务应用于电力煤化工石化冶金轻工等行业[51] - 中电加美市政水处理业务包含市政给水城乡生活污水处理等业务[51] - 装备事业部传热装备领域主要产品为复合空冷式换热器应用于石油化工电力冶金等多行业[51] - 公司为工业传热节能装备领域领先企业，整体竞争力较强[68] - 中电加美公司开展大型工业企业凝结水处理及污水处理业务[69] 资产和负债变化 - 货币资金为4.68亿元人民币，较年初5.02亿元减少6.8%[178] - 应收账款增长至11.11亿元人民币，较年初9.88亿元增长12.4%[178] - 存货同比增长23.56%至6.77亿元[79] - 存货增至6.77亿元人民币，较年初5.48亿元增长23.5%[178] - 交易性金融资产从9778.15万元降至零[178] - 预付款项增长至9429.71万元，较年初4086.31万元增长130.8%[178] - 其他应收款增至9097.42万元，较年初3413.11万元增长166.5%[178] - 合同资产增至1.86亿元人民币，较年初6846.60万元增长172.3%[178] - 短期借款占总资产比例上升3.29个百分点至10.91%[79] - 长期借款占总资产比例上升4.16个百分点至4.94%[79] - 总资产为55.17亿元人民币，较上年度末增长4.80%[27] - 总资产从2020年末的526.44亿元增长至2021年6月30日的551.69亿元，增幅4.8%[181][187] - 流动资产合计从248.36亿元增至283.58亿元，增长14.2%[181] - 短期借款从4.01亿元大幅增加至6.02亿元，增长50.1%[181][184] - 长期借款从0.41亿元激增至2.72亿元，增长563.2%[184] - 存货从2.44亿元增至3.35亿元，增长37.1%[188] - 在建工程从0.61亿元增至0.86亿元，增长41.2%[181] - 合同资产从0.51亿元增至1.66亿元，增长223.6%[191] - 未分配利润从9.85亿元增至10.75亿元，增长9.1%[187] - 其他应付款从4.16亿元减少至1.93亿元，下降53.7%[184] - 应付职工薪酬从0.42亿元减少至0.10亿元，下降75.4%[184] - 未分配利润微增0.3%至5.51亿元[197] - 合同负债下降9.3%至3.15亿元，预示订单规模有所收缩[194] - 应付职工薪酬锐减75.4%至624.90万元，反映薪酬支付节奏变化[194] - 其他应付款下降48.3%至2.08亿元，显示应付款项结构优化[194] - 负债总额下降6.3%至16.27亿元，资产结构有所改善[194][197] - 所有者权益增长1.4%至25.86亿元，资本实力稳步提升[197] 公司治理和股东结构 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[7] - 李占明持股9550.11万股，为公司最大个人股东[163] - 李占明等四兄弟为一致行动人，共同控制公司[162] - 公司实际控制人及控股股东报告期内未发生变更[167] - 公司总股本由914,393,304股减少至914,221,304股，减少172,000股[149] - 有限售条件股份减少37,150,769股，占比从20.07%降至16.01%[149] - 无限售条件股份增加36,978,769股，占比从79.93%升至83.99%[149] - 公司回购专用证券账户持有股份10,000,041股[156] - 股东李占明持股95,501,092股，占比10.45%，其中71,625,819股为限售股[158] - 通用技术集团投资管理有限公司持股86,600,000股，占比9.47%，均为无限售条件股份[158] - 股东李占强持股37,988,400股，占比4.16%，其中11,100,000股处于质押状态[158] - 股东李明卫持股23,300,000股，占比2.55%，均为无限售条件股份[158] - 限制性股票激励对象从266名减少至3名，限售股数从12,844,000股减少至1,716,000股[152] - 公司回购注销17.2万股限制性股票，涉及11名离职激励对象[149] - 回购注销限制性股票17.2万股[107] - 限制性股票激励计划首次授予未解除限售股票数量为1095.6万股[107] - 限制性股票激励对象人数为252名[107] - 解除限售限制性股票数量为1095.6万股[109] - 解除限售激励对象人数为252名[109] - 2020年度股东大会投资者参与比例为34.15%[104] 担保和资金情况 - 公司报告期末实际对外担保余额合计为2,513.14万元[135] - 公司对子公司实际担保余额合计为35,760万元[138] - 公司担保总额占净资产比例为13.69%[139] - 报告期内审批对外担保额度合计为2,513.14万元[135] - 报告期内审批对子公司担保额度合计为79,000万元[138] - 报告期末已审批对子公司担保额度合计为79,000万元[138] - 公司报告期不存在控股股东非经营性资金占用情况[117] - 公司报告期无违规对外担保情况[118] - 中电加美认购重庆西证渝富阳城壹号私募股权投资基金份额8000万元[96] - 中电加美出资份额占基金实缴份额74.85%[96] 非经常性损益 - 非经常性损益合计2,099,355.92元，其中政府补助贡献9,744,598.53元[34] - 金融资产公允价值变动及处置收益为1,433,219.77元[34] - 非流动资产处置损失为5,197,106.40元[34] 研发和战略布局 - 公司逐年加大各个业务领域研发投入，形成专利及专有技术[72] - 通过内生发展和外延并购布局电子新材料、高分子复合材料与节能环保业务[73] 审计和重大事项 - 公司半年度财务报告未经审计[119] - 公司报告期未发生重大诉讼仲裁事项[123] - 公司可转换债券募集资金总额不超过79,892.83万元[42]

财务表现 - 公司2020年营业收入为18.24亿元，同比下降2.63%[22] - 归属于上市公司股东的净利润为2.22亿元，同比增长27.47%[22] - 经营活动产生的现金流量净额为2.23亿元，同比下降13.62%[22] - 基本每股收益为0.25元，同比增长31.58%[22] - 加权平均净资产收益率为7.97%，同比增长1.34%[22] - 公司总资产为52.64亿元，同比增长12.40%[22] - 归属于上市公司股东的净资产为26.73亿元，同比下降2.28%[22] - 公司2020年第四季度营业收入为5.78亿元，归属于上市公司股东的净利润为4909.06万元[23] - 公司2020年第四季度经营活动产生的现金流量净额为201,201,830.43元，显著高于其他季度[26] - 公司第一季度归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润调整为24,959,250.97元，原披露金额为46,725,232.56元[26] - 公司2020年非经常性损益合计为32,680,538.73元，较2019年的14,829,195.47元大幅增加[32] - 公司2020年非流动资产处置损益为-2,251,762.28元，较2019年的-1,421,843.36元有所增加[29] - 公司2020年计入当期损益的政府补助为19,299,661.29元，较2019年的21,328,795.19元有所减少[29] - 公司2020年非货币性资产交换损益为25,607,037.16元，2019年无此项损益[29] - 公司2020年营业收入为18.24亿元，归属于上市公司股东的净利润为2.22亿元，同比增长27.47%[83] - 公司2020年研发投入为10,577.88万元，同比增长14.26%[83] - 公司2020年经营活动产生的现金流量净额为223,153,080.66元，同比下降13.62%[129] - 公司2020年投资活动产生的现金流量净额为-528,717,592.26元，同比增长36.36%[132] - 公司2020年筹资活动产生的现金流量净额为291,256,494.69元，同比增长5,537.38%[132] - 公司2020年货币资金占总资产比例为9.54%，同比下降1.56%[133] - 公司2020年应收账款占总资产比例为18.77%，同比增长2.18%[133] - 公司2020年报告期投资额为488,217,213.00元，同比增长345.24%[137] - 公司2020年收购洛阳科博思新材料科技有限公司100%股权，投资金额为338,820,000.00元[139] - 公司2020年销售费用同比下降48.01%至49,212,772.87元，主要由于会计准则变更[125] - 公司2020年研发费用同比增长40.61%至87,043,211.94元，显示公司加大研发力度[125] - 公司2020年研发投入金额为105,778,753.34元，占营业收入比例为5.80%[127] - 公司2020年向全体股东每10股派发现金股利0.2元人民币，共计派发现金股利18,097,385.26元[175] - 公司2020年度现金分红金额为27,131,797.89元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率为12.21%[180] - 公司2020年度以截至2020年12月31日公司总股本扣除回购专用账户已回购股份10,000,041股后股本904,393,263股为基数向全体股东每10股派发现金股利0.3元人民币（含税）[179] - 公司2020年度可分配利润为548,801,163.45元[176] - 公司2020年度现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例为100.00%[176] - 公司2019年度现金分红总额（含其他方式）为77,045,372.34元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率为44.18%[180] - 公司2018年度现金分红总额（含其他方式）为18,301,786.08元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率为13.47%[180] - 公司2020年度分配预案的股本基数为904,393,263股[176] - 公司2020年度现金分红金额（含税）为27,131,797.89元[176] - 公司2020年度以其他方式（如回购股份）现金分红金额为0.00元[176] - 公司2020年度现金分红总额（含其他方式）为27,131,797.89元[176] 业务板块 - 公司电子新材料业务板块包括四丰电子和晶联光电，主要产品为高纯溅射靶材和氧化铟锡（ITO）靶材[36] - 四丰电子的高纯钼靶材已广泛应用于G2.5-G11全世代TFT-LCD、AMOLED等半导体显示面板溅射镀膜生产线[36] - 晶联光电的ITO靶材已逐步稳定量供于京东方、TCL华星、天马微电子及信利半导体等客户的多条G6、G8.5以及G11等高世代TFT面板产线[36] - 兆恒科技PMI系列结构泡沫材料广泛应用于民用飞机、军用飞机、无人机等飞行器，以及磁悬浮列车、航天、舰船等领域[41] - 海威复材树脂基结构功能一体化复合材料应用于舰船舱室防护、次承力结构，并开始向主承力结构拓展，助力舰船和海洋装备轻量化、隐形化[41] - 科博思产品包括树脂复合材料、结构泡沫材料等，主要应用于轨道交通、军工安防、轻质结构等行业领域[41] - 科博思轨道交通用减振系统包括防松脱式浮轨减振扣件、低高度双层减振扣件等，主要应用于高铁、地铁等工程[42] - 隆华科技装备事业部复合空冷式换热器应用于石油、化工、电力、冶金等大工业行业换热、冷却，提供定制化系统方案[47] - 中电加美公司工业水处理业务涵盖工业给水处理、凝结水处理、废污水处理等，应用于电力、煤化工、石化等行业[47] - 中电加美公司市政水处理业务包括市政给水、城乡生活污水处理，涉及污水处理厂及配套管网工程的投资、建设和运营[47] - 隆华科技电子新材料产业板块中，电子溅射靶材为主要产品，应用于半导体芯片、平板显示器、太阳能电池等领域[48] - 国产高纯Mo靶材、ITO靶材已实现技术突破，具备相对有竞争力的产业优势，逐步向高端市场发展[51] - 树脂基复合材料在复合材料总量中的占比约为90%[53] - 公司四丰电子在钼靶材业务中处于行业龙头地位，覆盖国内主要使用钼靶材的企业[62] - 公司晶联光电拥有ITO靶材的核心制备技术，已在多个高世代产线量产使用[62] - 高分子复合材料行业正推动发展高性能PVC硬质芯材、新型PET硬质芯材等产品[65] - 溅射靶材行业受国家产业政策支持，国家高技术研究发展计划等专项基金列为重点项目[60] - 全球产业转移为溅射靶材发展提供新的机遇，中国在全球溅射靶材行业的地位将越来越突出[61] - 污水处理行业包括工业废水处理、生活污水处理和污泥处理[55] - 热交换器在电力、化工、石油等工业领域有广泛应用，受国家节能、减排政策推动[54] - 公司大尺寸宽幅钼靶已经开始批量供货，成为新的增长点[62] - 高分子复合材料在风力发电、轨道交通、建筑节能等领域需求巨大，受国家新能源和节能减排政策推动[66] - 我国高分子加工机械逐步实现国产化，朝着组合结构、专用化、系列化、智能化方向发展[67] - 公司在高分子复合材料领域覆盖树脂、橡胶、泡沫及复材等材料类别，服务于军工、轨道交通、风电等多个领域[68] - 工业传热节能装备市场受石化、电力行业影响，未来炼化规模将继续扩大，节能环保装备企业市场前景广阔[69] - 公司作为工业传热节能装备领域的领先企业，持续技术升级和管理提升有助于未来获得更大市场份额[70] - 中国水环境治理行业集中度将加速提高，公司将环保水务业务定位调整为突出风险管理，谋求高质量发展[72] - 公司战略规划清晰，产业布局合理，新材料业务已成为支撑公司未来可持续发展的新增长点[73] - 公司拥有新材料领域国内一流的人才团队，核心管理团队具备丰富的军工研发及科技产业经营管理经验[74] - 公司高度重视科技创新，逐年加大研发投入，形成了一批专利、专有技术和自主知识产权[77] - 公司引入通用技术集团等知名央企投资机构作为战略投资人，优化股权结构，完善现代企业制度[78] - 电子新材料板块中，晶联光电TFT用ITO靶材产品订单量及四丰电子宽幅钼靶出货量同比均实现大幅增长[86] - 高分子复合材料板块中，科博思新增2条高性能PVC结构芯材生产线，具备年产2万立方米的生产加工能力[90] - 节能环保板块通过精益管理和提质增效，市场占有率和盈利能力持续提升[91] - 公司科技创新投入进一步加大，科研平台搭建、产品创新、工艺改进、应用领域拓展等工作取得新成果[93] - 海威复材正在进行近60项研发项目，研究院已成为业务发展的引擎[95] - 兆恒科技研发出了系列耐高温泡沫特种材料产品，并成功应用到航空、航天、舰船、轨道交通等领域[95] - 科博思完成了新型减震扣件、钢轨阻尼器、聚氨酯复合轨枕等高附加值轨道交通减震产品的技术研发工作[95] - 四丰电子成功申报了河南省高性能金属靶材工程研究中心和河南省企业技术中心[96] - 制造业收入占比83.56%，同比增长2.89%[110] - 工程承包及服务收入占比16.44%，同比下降23.52%[110] - 电子新材料收入占比15.38%，同比增长22.03%[110] - 华东地区收入占比41.98%，同比增长43.64%[110] - 制造业营业收入为1,524,371,885.03元，同比增长2.89%，毛利率为30.93%[113] - 电子新材料营业收入为280,487,678.59元，同比增长22.03%，毛利率为24.66%[113] - 高分子复合材料营业收入为408,378,029.38元，同比增长1.63%，毛利率为45.22%[113] - 华东地区营业收入为765,872,614.25元，同比增长43.64%，毛利率为26.56%[113] - 电子新材料销售量为280,487,678.59元，同比增长44.45%[114] - 高分子复合材料销售量为408,378,029.38元，同比增长32.27%[114] - 节能环保产品及服务销售量为1,135,321,808.42元，同比下降8.89%[117] - 前五名客户合计销售金额为432,389,490.41元，占年度销售总额的23.70%[121] - 前五名供应商合计采购金额为116,448,819.76元，占年度采购总额的9.49%[121] 研发与创新 - 公司2020年研发投入为10,577.88万元，同比增长14.26%[83] - 公司2020年研发费用同比增长40.61%至87,043,211.94元，显示公司加大研发力度[125] - 公司2020年研发投入金额为105,778,753.34元，占营业收入比例为5.80%[127] - 公司高度重视科技创新，逐年加大研发投入，形成了一批专利、专有技术和自主知识产权[77] - 公司科技创新投入进一步加大，科研平台搭建、产品创新、工艺改进、应用领域拓展等工作取得新成果[93] - 海威复材正在进行近60项研发项目，研究院已成为业务发展的引擎[95] - 兆恒科技研发出了系列耐高温泡沫特种材料产品，并成功应用到航空、航天、舰船、轨道交通等领域[95] - 科博思完成了新型减震扣件、钢轨阻尼器、聚氨酯复合轨枕等高附加值轨道交通减震产品的技术研发工作[95] - 四丰电子成功申报了河南省高性能金属靶材工程研究中心和河南省企业技术中心[96] - 装备事业部2020年申报发明专利5项，实用新型专利17项[99] - 中电加美2020年申报发明专利1项，实用新型专利3项[99] 战略与规划 - 公司计划向全体股东每10股派发现金红利0.3元（含税）[6] - 公司制订了五年发展规划，明确未来五年发展目标[100] - 公司战略规划清晰，产业布局合理，新材料业务已成为支撑公司未来可持续发展的新增长点[73] - 公司引入通用技术集团等知名央企投资机构作为战略投资人，优化股权结构，完善现代企业制度[78] - 隆华科技未来五年发展规划纲要明确新的发展目标和发展思路[147] - 隆华科技2021年将加大高层次人才引进力度[149] - 隆华科技2021年将全面开启垂直化的财务管理体系[156] - 公司计划有序推进可转债发行，募集资金将助力新材料板块整体规模快速增长[160] - 公司2021年将启动主动型、常态化的投资者关系管理工作，加强与资本市场的有效沟通[161] - 公司计划适时推进资本运作，围绕主营业务及产业链上下游领域开展横向、纵向的产业整合[164] - 公司启动可转债发行，拟募集资金7.99亿元[108] - 公司完成对科博思的全资控股，兆恒科技持股比例提升至79.59%[105] 风险与挑战 - 公司面临宏观环境波动的风险，包括经济下行压力加大和全球动荡源增多[167] - 公司在新材料领域与国外巨头存在技术差距，市场竞争加剧[168] - 公司应收账款增加可能带来坏账损失风险，将加强客户信用管理和应收账款催收力度[169] 子公司与投资 - 北京中电加美环保科技有限公司净利润为42,139,909.90元[143] - 洛阳高新四丰电子材料有限公司净利润为24,942,590.81元[143] - 咸宁海威复合材料制品有限公司净利润为47,661,365.93元[143] - 洛阳科博思新材料科技有限公司净利润为31,272,516.56元[143] - 湖南兆恒材料科技有限公司净利润为24,697,932.12元[143] - 厦门隆华信科股权投资基金合伙企业实缴出资份额为39,348,365.29元[146] - 重庆西证渝富阳城壹号私募股权投资基金中电加美出资份额占实缴份额74.85%[146] - 公司收购科博思项目2019年至2021年累计净利润预测不低于9000万元[191] - 公司收购科博思项目2021年度实际净利润为3127.25万元，超过预测的3000万元[191] - 公司承诺2022年第二季度启动收购科博思原股东持有的剩余股权[191] - 目标公司2019年至2021年累计净利润需达到8100万元以完成业绩承诺的90%[192] - 2021年目标公司实际净利润超过4000万元时，按4000万元计算[192] - 公司将以2021年目标公司实际净利润的15倍溢价收购科博思汇智持有的全部股权[192] - 第一期股权收购款为1996.8万元，于2021年1月31日前支付[192] - 第二期股权收购款金额为股权总收购款的10%至20%，于2021年6月30日前支付[193] - 第三期股权收购款以现金或发行股份形式支付，现金部分不晚于2022年7月31日[195] - 2019年科博思公司实现净利润1881.38万元，未完成当年承诺净利润2000万元[196] - 2020年科博思公司实现净利润3127.25万元，超过承诺净利润3000万元[196] - 2019年和2020年科博思公司累计实现净利润5008.63万元，超过累计承诺净利润5000万元[196] 承诺与协议 - 公司承诺2011年度向福格森销售货物金额不超过600万元，2012年度不超过400万元，2013年起不再交易[187] - 公司承诺上市后不收购福格森和智明铸造[187] - 公司共同控股股东及实际控制人承诺不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益[187] - 公司董事及高级管理人员承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或个人输送利益，不损害公司利益[188] - 公司承诺股权激励的行权条件与填补回报措施的执行情况相挂钩[188]