收入和利润（同比环比） - 营业收入15.53亿元，同比增长62.73%[19] - 营业收入同比增长62.73%至1,553,053,134.81元，营业成本同比增长76.35%至1,396,635,259.42元[32] - 营业收入为15.53亿元，同比增加62.73%[38] - 营业利润2094.83万元，同比下降42.78%[19] - 归属于上市公司普通股股东的净利润2159.08万元，同比下降38.77%[19] - 归属于上市公司普通股股东的净利润同比下降38.77%至21,590,786.44元[33] - 扣除非经常性损益后净利润1393.95万元，同比下降49.72%[19] - 2013年非经常性损益合计为7,651,263.06元，较2012年增长1.49%[21] - 政府补助金额达8,992,317.20元，同比增长2.55%[21] 成本和费用（同比环比） - 营业成本13.97亿元，同比增长76.35%[19] - 营业成本同比增长76.35%至1,396,635,259.42元[32] - 原材料成本为13.50亿元，占营业成本比重96.63%[41] - 财务费用为296.99万元，同比增加508.71%[44] 各条业务线表现 - 控股子公司钢银电商主营业务收入为13.68亿元，同比增加80.89%[39] - 钢材交易服务销售量为13.66亿元，同比增加80.58%[40] - 公司主营业务收入中钢材交易服务收入为1,365,785,053.95元，同比增长80.58%[59][60] - 信息服务业收入为187,268,080.86元，毛利率为74.84%[59][60] - 钢材交易服务毛利率为1.19%，同比下降0.56个百分点[60] - 钢银电商营业收入较去年同期大幅上升，因扩大钢材交易服务业务规模[86] 各地区表现 - 华东地区营业收入为1,456,591,680.12元，同比增长69.62%[59][61] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额327.40万元，同比改善116.58%[19] - 经营活动现金流入同比增长77.13%至1,844,015,016.45元[35] - 经营活动现金流入小计为18.44亿元，同比增加77.13%[49][50] - 经营活动现金流出小计为18.41亿元，同比增加73.52%[49][50] - 筹资活动现金流入小计为1.86亿元，同比增加337.62%[36][49][50] - 筹资活动现金流出小计为1.02亿元，同比增加1117.38%[36][49][50] - 现金及现金等价物净增加额为1569.02万元，同比增加8682.59万元[36][49][50] 资产和负债变化 - 子公司钢银电商业务扩张导致预付账款同比增长39.74%至246,686,131.05元[33] - 存货同比增长38.39%至78,781,614.74元，主因钢银电商钢材库存增加[33] - 长期股权投资同比增长161.30%至30,582,853.95元[33] - 固定资产净值同比增长383.80%至232,365,058.45元[34] - 短期借款同比增长323%至126,900,000.00元[35] - 货币资金为194,412,598.47元，占总资产比例23.68%，同比下降4.52个百分点[64] - 固定资产为232,365,058.45元，占总资产比例28.3%，同比上升20.82个百分点[64] - 在建工程减少122,999,244.22元，占总资产比例下降19.15个百分点[64] - 短期借款大幅增加至1.269亿元，占总资产比例从4.67%升至15.46%，增幅10.79个百分点[66] - 预收款项增至1.147亿元，占总资产比例从12.31%升至13.97%，增幅1.66个百分点[66] - 其他应付款增至8750.81万元，占总资产比例从7.34%升至10.66%，增幅3.32个百分点[66] - 资产总额8.21亿元，同比增长27.84%[19] - 负债总额3.86亿元，同比增长79.51%[19] - 资产负债率47.07%，同比上升13.55个百分点[19] 客户和供应商集中度 - 前五名客户合计销售金额为1,075,098,439.49元，占年度销售总额比例69.22%[51] - 前五名供应商合计采购金额为1,027,467,910.87元，占年度采购总额比例67.13%[51] - 向单一供应商抚顺新钢铁有限责任公司采购金额为476,790,564.39元，占年度采购总额比例31.15%[51] 投资和募投项目 - 报告期对外投资额2040万元，较上年同期1696万元增长20.28%[69] - 募集资金总额2.3亿元，报告期投入978.99万元，累计投入1.08亿元[71] - 我的钢联综合平台升级项目投入370.2万元，累计投入1386.17万元，进度19.79%[72] - Mysteel大宗商品研究院项目投入576.78万元，累计投入1656.94万元，进度33.38%[72] - 上海大宗商品电子商务项目投入32.01万元，累计投入7754.83万元，进度102.26%[72] - 募集资金专用账户期末余额9475.03万元（含利息净额228.1万元）[71] - 公司超募资金为7583.76万元人民币，已全部用于上海大宗商品电子商务项目建设[75] - 截至2013年12月31日，公司超募资金账户余额为2.29万元人民币[75] - 公司以自筹资金预先投入募投项目936.15万元人民币，后使用募集资金置换[75] - 2013年使用3000万元人民币闲置募集资金暂时补充流动资金，已于同年12月27日全部归还[76] - 上海大宗商品电子商务项目（一期）计划投资总额22339.6万元人民币[79] - 上海大宗商品电子商务项目（一期）报告期投入6463.35万元人民币[79] - 上海大宗商品电子商务项目（一期）累计投入21327.97万元人民币，完成进度95.47%[79] - 募投项目"我的钢铁网综合平台升级"及"Mysteel大宗商品研究院"完成时间调整至2016年6月30日[75] - 募投项目实施地点由上海市宝山区友谊路1588弄变更为园丰路68号[75] - 报告期内未发生募集资金变更项目情况[77] 子公司表现 - 北京钢联麦迪电子商务有限公司总资产为1114.44万元，净资产为599.46万元，营业收入为1434.22万元，净利润为247.55万元[84] - 无锡钢联电子商务有限公司总资产为148.56万元，净资产为-428.82万元，营业收入为252.18万元，净利润为5.76万元[84] - 上海钢联资讯科技有限公司总资产为544.74万元，净资产为504.11万元，营业收入为1428.59万元，净利润为4.11万元[84] - 上海钢银电子商务有限公司总资产为3.43亿元，净资产为1.65亿元，营业收入为13.68亿元，净利润为644.83万元[85] - 上海博扬广告有限公司总资产为206.58万元，净资产为128.35万元，营业收入为126.01万元，净亏损为8.99万元[85] - 上海钢银电子商务有限公司2014年2月完成增资扩股，注册资本增至2.5亿元[85] 管理层讨论和指引 - 中国年粗钢产量约8亿吨，原煤产量约37亿吨，10种有色金属产量超4000万吨[88] - 公司计划2014年大力发展钢银钢铁现货网上交易平台，吸引更多企业加入[89] - 公司计划2014年推进第三方支付业务许可证申请，布局大宗商品仓库管理输出[90] 利润分配和分红政策 - 2013年度现金分红总额为600万元人民币，占归属于上市公司普通股股东净利润的27.79%[103] - 2013年度利润分配方案为每10股派发现金0.5元（含税）并以资本公积金每10股转增3股，股本基数为1.2亿股[96][98][99] - 2012年度现金分红金额为400万元人民币，占归属于上市公司普通股股东净利润的11.34%[103] - 2011年度现金分红金额为400万元人民币，占归属于上市公司普通股股东净利润的10.35%[103] - 公司2013年度可分配利润为9807.94万元人民币[96] - 现金分红政策要求成长期且有重大资金支出安排时现金分红比例最低达到20%[96] - 2012年度利润分配方案包含每10股送红股2股并派现0.5元，同时每10股转增3股[100] - 2011年度利润分配方案包含每10股送红股5股并派现1元，同时每10股转增5股[101] - 公司近三年现金分红政策符合公司章程规定且决策程序完备[95][96] 关联交易和担保 - 关联销售总额为149.33万元，占同类交易金额的0.8%[119] - 向上海复星工业技术发展有限公司销售64.04万元，占同类交易金额的0.34%[119] - 向上海港瑞置业发展有限公司销售21.76万元，占同类交易金额的0.12%[119] - 向上海沪钢置业发展有限公司销售15.59万元，占同类交易金额的0.08%[119] - 向上海腾兴置业发展有限公司销售14.07万元，占同类交易金额的0.08%[119] - 共同投资设立支付公司上海钢联宝网络科技，注册资本10,000万元，公司认缴6,080万元占60.8%[123] - 对子公司上海钢银电子商务有限公司提供担保实际发生额8,090.88万元[127] - 报告期末实际担保余额合计7,800万元，占公司净资产比例20.57%[128] - 应收关联方债权中，对上海钢银电子商务有限公司委托贷款期末余额1,000万元[124] - 对无锡钢联电子商务有限公司流动资金应收债权期末余额449.5万元[124] 委托贷款和投资 - 委托理财和衍生品投资金额均为0，无计提减值准备[130][133] - 委托贷款金额为3000万元人民币，利率5.88%，用于子公司日常经营活动[135] - 委托贷款提供货物抵押及银行存款账户质押反担保，其他股东按出资比例提供一般责任保证担保[135] - 委托贷款无展期、逾期或诉讼事项，风险应对措施不适用[135] - 委托贷款董事会决议披露日期为2013年8月23日[135] - 衍生品投资金额占公司报告期末净资产比例为0%[133] 公司治理和合规 - 报告期内未发生内幕信息知情人违规交易情况[106][107] - 公司报告期内无重大诉讼、仲裁事项[113] - 公司报告期内无控股股东及其关联方非经营性占用资金情况，期末占用资金合计为0万元，占期末净资产比例为0%[114] - 公司报告期内与关联方发生的日常经营关联交易金额为0万元，占同类交易金额比例为0%[118] - 公司兑付集合票据全额本金及最后一期利息，协议于2014年2月24日到期履行完毕[136] - 控股股东及实际控制人承诺避免同业竞争和规范关联交易，承诺期限长期[137] - 控股股东及特定自然人股东承诺股份锁定36个月，未出现违反承诺情况[137] - 公司正在履行上海大宗商品电子商务项目（一期）工程总承包合同[136] - 公司董事监事及高管承诺锁定期满后每年转让股份不超过所持总数25%[138] - 关联自然人股东承诺上市后36个月内不转让所持股份[138] - 控股股东承诺承担2007年至上市期间可能补缴的社保公积金费用[138] - 公司未发生社保公积金追缴情况[138] - 瑞华会计师事务所获聘提供审计服务报酬39万元[140] - 原审计机构中瑞岳华服务5年报酬37万元[140] - 公司报告期内无行政处罚及重大社会安全问题[142][143] - 期末违规担保余额为0万元占净资产0%[145] - 审计机构变更是因中瑞岳华与国富浩华合并为瑞华所[140] - 公司治理状况符合《上市公司治理准则》要求，无违法违规现象[183] - 控股股东未干预公司决策和经营活动，公司保持业务独立性[185] - 公司建立年报信息披露重大差错责任追究制度，报告期内无重大差错[195][196] - 监事会报告期内未发现公司存在风险，监督事项无异议[197] - 公司指定巨潮资讯网及四大证券报为信息披露渠道，确保信息平等获取[190] 股本和股东结构 - 期末总股本1.2亿股，同比增长50%[19] - 公司总股本从8000万股增加至1.2亿股，增幅50%[149][154] - 有限售条件股份从5113.75万股增至7637.34万股，占比从63.92%降至63.64%[149] - 无限售条件股份从2886.25万股增至4362.66万股，占比从36.08%升至36.36%[149] - 境内法人持股数量从3175万股增至4762.5万股，持股比例保持39.69%[149] - 境内自然人持股数量从1938.75万股增至2874.84万股，占比从24.23%降至23.96%[149] - 2名自然人股东108,438股限售股份解除限售[150] - 116,250股高管股份解除限售[150] - 上海兴业投资发展有限公司持股4762.5万股，占比39.69%[156] - 朱军红持股994.5万股，占比8.29%，其中300万股处于质押状态[156] - 南方绩优成长基金持股400万股，占比3.33%[156] - 前10名股东中虞瑞泰持股2.25%共900,000股[157] - 毛杰持股1.88%共750,000股其中2,000,000股质押[157] - 缪婧晶持股1.5%共600,000股[157] - 交通银行华安创新基金持股1.48%共1,777,223股[157] - 控股股东上海兴业投资注册资本79,000万元[158] - 实际控制人郭广昌控股复星国际等多家上市公司[158] - 限售股中上海兴业投资持有47,625,000股[160] - 朱军红持有限售股9,945,000股[160] - 贾良群与刘跃武各持有限售股4,800,000股[160] - 陈杰与俞连贵分别持有高管锁定股450,000股和371,250股[161] - 股份变动情况以股为单位进行披露[148] 董事及高管持股变动 - 董事兼总经理朱军红持股从663万股增至994.5万股，增幅50%[163] - 董事兼副总经理贾良群持股从320万股增至480万股，增幅50%[163] - 董事兼副总经理毛杰持股从150万股增至225万股，增幅50%[163] - 监事陈杰持股从40万股增至50万股，增幅25%[163] - 副总经理虞瑞泰持股从180万股增至270万股，增幅50%[164] - 副总经理陈卫斌持股从30万股增至45万股，增幅50%[164] - 副总经理朱宇彤持股从60万股增至90万股，增幅50%[164] - 副总经理俞连贵持股从33万股增至37.125万股，增幅12.5%[164] - 公司董事及高管合计持股从1615.5万股增至2393.56万股，增幅48.2%[164] - 公司未实施股权激励计划，股票期权持有量为零[165] 员工结构 - 公司员工总数906人，其中20-30岁员工600人占比66.23%[179] - 本科及以上学历员工495人占比54.64%[179] - 业务人员735人占比81.13%[179] - 技术人员49人占比5.41%[179] - 财务人员20人占比2.21%[179] - 46岁以上员工48人占比5.30%[179] - 大专学历员工347人占比38.30%[179] 董事会和监事会 - 公司董事会设董事9名，其中独立董事3名，占比33.3%[186] - 公司监事会设监事3名，其中职工代表监事1名，占比33.3%[188] - 报告期内召开临时股东大会2次，分别在2013年07月16日和2013年12月04日[193] - 报告期内召开董事会会议10次，从第二届董事会第十七次会议至第二十六次会议[194] 审计和披露 - 审计报告为标准无保留审计意见，签署日期为2014年04月17日[200] 机构调研 - 公司多次接待机构调研，主要讨论钢银电商网上专卖店、钢联数据云终端及仓储诚信联盟等业务进展[108][110] - 公司于2013年11月7日接待机构调研，讨论三大平台战略方向及开展情况[110] - 公司于2013年8月29日接待南方基金调研，讨论钢银钢铁现货交易平台进展及仓储诚信联盟情况[110] - 公司于2013年9月2日接待机构调研