收入和利润（同比环比） - 第三季度营业收入1.62亿元，同比增长34.70%[5] - 年初至报告期末营业收入3.80亿元，同比增长1.90%[5] - 营业总收入3.80亿元人民币，同比增长1.9%[32] - 第三季度归属于上市公司股东净利润亏损9611.65万元，同比下降274.99%[5] - 年初至报告期末归属于上市公司股东净利润亏损1.33亿元，同比下降432.27%[5] - 净利润亏损1.39亿元人民币，去年同期亏损0.21亿元人民币[34] - 归属于母公司股东的净利润亏损1.33亿元人民币，去年同期亏损0.25亿元人民币[34] - 基本每股收益-0.1293元，去年同期为-0.0243元[35] 成本和费用（同比环比） - 营业总成本4.45亿元人民币，同比增长4.7%[32] - 营业成本3.33亿元人民币，同比增长16.4%[32] - 财务费用下降80.15%，从1078.53万元降至214.10万元，因PPP项目利息收入增加[10] - 研发费用1660.72万元人民币，与去年同期基本持平[32] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额452.18万元，同比增长108.06%[5] - 经营活动产生的现金流量净额由负转正，本期为452.18万元人民币，上期为-5608.18万元人民币[36] - 销售商品、提供劳务收到的现金为6.055亿元人民币，较上期的5.428亿元人民币增长11.5%[36] - 收到税费返还4519.94万元，同比激增1952.59%，因增值税留抵退税增加[11] - 收到的税费返还大幅增至4519.94万元人民币，较上期的220.21万元人民币增长1952.8%[36] - 购买商品、接受劳务支付的现金基本持平，本期为5.061亿元人民币，上期为5.059亿元人民币[36] - 支付给职工及为职工支付的现金为7361.43万元人民币，较上期7646.24万元人民币下降3.7%[36] - 投资活动产生的现金流量净额为2050.86万元人民币，较上期-8526.15万元人民币显著改善[37] - 购建长期资产支付现金下降97.31%，从17872.58万元降至479.88万元，因PPP项目支出重分类至经营活动[11] - 取得借款收到的现金为8.074亿元人民币，较上期7.711亿元人民币增长4.7%[37] - 偿还债务支付的现金为8.008亿元人民币，较上期6.951亿元人民币增长15.2%[37] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为5080.36万元人民币，较上期4774.33万元人民币增长6.4%[37] - 期末现金及现金等价物余额为1878.58万元人民币，较期初5122.54万元人民币下降63.3%[37] - 处置子公司现金净额降为0，同比减少100%，因上年同期存在股权转让款[11] 资产和负债变动 - 货币资金减少42.45%至6251.59万元，因经营活动投资活动筹资活动综合影响[9] - 一年内到期的非流动资产减少70.48%至2935.91万元，因法院判决计提减值及重分类[9] - 长期应收款减少71.46%至231.74万元，因重分类至一年内到期非流动资产[9] - 应交税费增长73.58%至3062.55万元，因应缴税费增加[9] - 预计负债确认1956.16万元，因法院判决需支付1018.88万元本金及利息[10] - 递延收益减少33.82%，从964.13万元降至638.04万元，因收益摊销[10] - 其他非流动负债增长37.35%，从5935.96万元增至8153.06万元，因PPP项目完工产生待转销项税[10] - 公司总资产为33.82亿元人民币，较期初的35.50亿元人民币下降4.7%[30][31] - 总资产33.82亿元，较上年度末下降4.71%[5] - 公司负债合计21.15亿元人民币，较期初的21.51亿元人民币下降1.7%[30] - 归属于母公司所有者权益为12.46亿元人民币，较期初的13.72亿元人民币下降9.2%[31] 减值及损失项目 - 信用减值损失扩大至5491.04万元，同比激增13808.82%，因计提长期应收款减值4929.91万元[10] - 营业外支出增至1960.78万元，同比增长303.75%，因法院判决支付款项[10] - 投资收益亏损1642.46万元，同比下滑222.01%，因联营企业业绩下降[10] 股东及股权结构 - 报告期末普通股股东总数为31,110股[13] - 第一大股东陈志江持股164,395,110股，占比15.94%，其中质押144,351,474股，冻结25,788,713股[13] - 第二大股东长江生态环保集团持股157,662,247股，占比15.28%[13] - 第三大股东三峡资本控股持股51,680,582股，占比5.01%[13] 污水处理及管网项目进展 - 崇山及惠西污水处理厂项目总投资额约5.62亿元，累计完成金额约3.79亿元，完成率67.4%[17] - 泉港区南山片区地下管网项目总投资额约4.44亿元，累计完成金额约2.32亿元，完成率52.2%[18] - 龙岩市乡镇污水处理厂网一体化PPP项目总投资额约5.88亿元，累计完成金额约4.65亿元，完成率79.0%[19] - 泉港区北部城区防洪排涝PPP项目总投资额约6.88亿元，子项目一完成金额3.11亿元，子项目二因政策调整取消减少投资约1.88亿元[20] - 长泰县污水管网PPP项目总投资额约4.34亿元，累计完成金额约3.54亿元，完成率81.7%[21] - 永定区城区道路PPP项目总投资额约4.19亿元，累计完成金额1.72亿元，完成率41.1%[22] - 洛江区污水管网PPP项目总投资额约3.01亿元，累计完成金额约2.3亿元，完成进度76.3%[23] 管材及材料合同执行情况 - 孟加拉燃煤电站项目合同总金额7351.48万元，累计发货值7389.6万元，超额完成100.5%[23] - 长江大保护江西区域HDPE管材合同金额4000万元，累计发货值3834.43万元，完成进度95.9%[23] - 岳阳市污水治理项目合同金额3963.36万元，累计发货值921.63万元，完成进度23.3%[24] - 长江大保护安徽区域HDPE管合同暂定总价2020.78万元，累计发货值2470.07万元，超额完成122.2%[24] - 甘肃酒泉HDPE管框架协议金额2456.7万元，累计发货值1039.3万元，完成进度42.3%[24] - 福建永荣HDPE管框架协议暂定总价2000万元，累计发货值22.88万元，完成进度1.1%[25] - 中核二三建设PVC材料合同金额2009.48万元，累计发货值2073.02万元，超额完成103.2%[25] - 中建隧道HDPE管合同金额3654.42万元，累计发货值331.85万元，完成进度9.1%[26] - 中国一冶微顶管工程合同金额4050.8万元，累计完成产值250.79万元，完成进度6.2%[27]

公司基本信息 - 公司股票简称纳川股份，代码300198，上市于深圳证券交易所[27] - 公司主营业务由管道业务和新能源汽车业务两部分构成[40][46] - 公司有众多全资子公司，如纳川管业、福建万润等[21] - 公司有多家控股公司，如上海耀华、川流运营等[21] - 公司有部分参股公司，如川安管业、嗒嗒科技等[21] - 公司自2003年专注克拉管行业，2011年成功登录创业板，是国内首家以克拉管为主营业务并上市的公司[70] - 公司2012年成立企业技术中心，2014年被认定为泉州市级企业中心，2016年被认定为省级企业技术中心[71] - 公司2017年12月成立省级院士专家工作站，与多所高校开展项目合作[71] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入217,508,956.62元，上年同期252,201,910.18元，同比减少13.76%[32] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润 - 37,274,792.48元，上年同期570,872.33元，同比减少6,629.44%[32] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 - 39,246,605.51元，上年同期 - 1,774,276.41元，同比减少2,111.98%[32] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额 - 2,144,018.31元，上年同期 - 77,373,468.06元，同比增加97.23%[32] - 本报告期基本每股收益 - 0.0361元/股，上年同期0.0006元/股，同比减少6,116.67%[32] - 本报告期稀释每股收益 - 0.0361元/股，上年同期0.0006元/股，同比减少6,116.67%[32] - 本报告期加权平均净资产收益率 - 2.75%，上年同期0.04%，同比减少2.79%[32] - 本报告期末总资产3,455,779,630.69元，上年度末3,549,740,145.60元，同比减少2.65%[32] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产1,339,322,247.25元，上年度末1,371,790,061.54元，同比减少2.37%[32] - 非流动资产处置损益为89,219.93元，计入当期损益的政府补助为1,622,681.69元，计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费为462,181.55元，其他营业外收入和支出为304,266.78元[36] - 所得税影响额为500,604.57元，少数股东权益影响额（税后）为5,932.35元，合计为1,971,813.03元[37] - 报告期内公司实现营业收入2.18亿元，较上年同期减少13.76%；营业成本1.86亿元，较上年同期减少3.75%；归属于上市公司股东的净利润 - 3727.48万元，较上年同期减少6629.44%[81] - 报告期内销售费用较上年同期增长61.16%，“对联营企业和合营企业的投资收益”较上年同期下降205.36%[81] - 投资收益为 - 3745787.89元，占利润总额比例7.14%[87] - 投资活动产生的现金流量净额为13745207.64元，较上年同期增长125.90%[87] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 25497846.77元，较上年同期下降123.44%[87] - 现金及现金等价物净增加额为 - 13869847.88元，较上年同期增长35.97%[87] - 营业外收入为304736.54元，占比 - 0.58%；营业外支出为469.76元，占比0.00%[88] - 货币资金本报告期末为88435236.73元，占总资产比例2.56%，较上年末比重减少0.50%[90] - 应收账款本报告期末为420223620.02元，占总资产比例12.16%，较上年末比重增加0.46%[90] - 报告期投资额为15060000元，上年同期投资额为86966097.63元，变动幅度 - 82.68%[97] - 截至2022年6月30日，公司合并资产总计34.56亿元，较年初35.50亿元下降2.64%[177] - 截至2022年6月30日，公司合并负债合计20.93亿元，较年初21.51亿元下降2.69%[178] - 截至2022年6月30日，公司合并所有者权益合计13.62亿元，较年初13.99亿元下降2.62%[178] - 2022年上半年，公司母公司资产总计34.42亿元，较年初32.15亿元增长7.04%[181] - 2022年上半年，公司母公司流动负债合计81.54亿元，较年初68.42亿元增长19.17%[181] - 截至2022年6月30日，公司货币资金8843.52万元，较年初1.09亿元下降18.60%[176] - 截至2022年6月30日，公司应收账款4.20亿元，较年初4.15亿元增长1.14%[176] - 截至2022年6月30日，公司存货9563.34万元，较年初9422.39万元增长1.50%[176] - 截至2022年6月30日，公司短期借款5.58亿元，较年初5.53亿元增长0.96%[177] - 2022年上半年营业总收入2.1750895662亿元，2021年上半年为2.5220191018亿元[183] - 2022年上半年营业总成本2.6624860317亿元，2021年上半年为2.6978905148亿元[183] - 2022年上半年净利润为 - 4106.461872万元，2021年上半年为468.963212万元[184] - 2022年上半年归属于母公司所有者的净利润为 - 3727.479248万元，2021年上半年为57.087233万元[185] - 2022年上半年综合收益总额为 - 4078.222847万元，2021年上半年为466.235286万元[185] - 2022年上半年基本每股收益为 - 0.0361元，2021年上半年为0.0006元[185] - 2022年上半年母公司营业收入2.6132104239亿元，2021年上半年为1.7857611237亿元[187] - 2022年上半年母公司营业成本2.3567404192亿元，2021年上半年为1.6250825022亿元[187] - 2022年流动负债合计18.3286097601亿元，2021年为16.7601583398亿元[182] - 2022年负债合计18.9393597945亿元，2021年为17.4147660910亿元[182] - 2022年上半年公司净利润为69474026.85元，2021年上半年净亏损为9039839.58元[188] - 2022年上半年经营活动现金流入小计为512077526.43元，2021年上半年为528656806.91元[190] - 2022年上半年经营活动现金流出小计为514221544.74元，2021年上半年为606030274.97元[190] - 2022年上半年经营活动产生的现金流量净额为 - 2144018.31元，2021年上半年为 - 77373468.06元[190] - 2022年上半年投资活动现金流入小计为24346573.60元，2021年上半年为116525004.27元[190] - 2022年上半年投资活动现金流出小计为10601365.96元，2021年上半年为169597972.34元[192] - 2022年上半年投资活动产生的现金流量净额为13745207.64元，2021年上半年为 - 53072968.07元[192] - 2022年上半年筹资活动现金流入小计为680000000.00元，2021年上半年为702164858.32元[192] - 2022年上半年筹资活动现金流出小计为705497846.77元，2021年上半年为593366599.78元[192] - 2022年上半年筹资活动产生的现金流量净额为 - 25497846.77元，2021年上半年为108798258.54元[192] - 2022年上半年投资活动现金流出小计为2062.6万元，上年同期为8518.05万元；投资活动产生的现金流量净额为 - 2062.6万元，上年同期为 - 8035.9万元[195] - 2022年上半年取得借款收到的现金为5.47亿元，上年同期为4.582亿元；筹资活动现金流入小计为5.47亿元，上年同期为4.582亿元[195] - 2022年上半年偿还债务支付的现金为4.3141亿元，上年同期为3.6645亿元；分配股利、利润或偿付利息支付的现金为1410.9万元，上年同期为1168.96万元[195] - 2022年上半年筹资活动现金流出小计为4.4552亿元，上年同期为3.7814亿元；筹资活动产生的现金流量净额为1.0148亿元，上年同期为8006.04万元[195] - 2022年上半年现金及现金等价物净增加额为 - 697.89万元，上年同期为 - 2438.03万元；期初现金及现金等价物余额为925.00万元，上年同期为1.2962亿元；期末现金及现金等价物余额为227.11万元，上年同期为1.0524亿元[195] - 2022年半年度归属于母公司所有者权益上年年末余额多项数据有具体数值，如其他权益工具小计为1065.06万元等[197] - 2022年半年度归属于母公司所有者权益本期增减变动金额多项数据有具体数值，如综合收益总额相关部分有3724.02万元等[198] - 2022年半年度归属于母公司所有者权益本期期末余额多项数据有具体数值，如其他权益工具小计为1072.55万元等[199] - 上年年末归属于母公司所有者权益合计为63,696[200] - 本年期初归属于母公司所有者权益合计为63,696[200] - 本期增减变动金额为1,72.3（减少以负号表示）[200] 各条业务线数据关键指标变化 - 管材业务营业收入较上年同期下降10.97%，毛利率较上年同期下降10.08%[81] - 管材销售营业收入1.52亿元，毛利率15.81%，较上年同期下降10.08%[85] - 材料贸易营业收入4287.06万元，毛利率0.77%，较上年同期下降5.06%[85] - 新能源汽车相关产品或服务营业收入516.76万元，毛利率25.67%，较上年同期增加36.26%[85] - 工程服务营业收入574.79万元，毛利率31.81%，较上年同期增加7.03%[85] - 运检修复营业收入1200.99万元，毛利率32.45%，较上年同期下降25.51%[85] 公司业务风险与应对 - 公司面临原材料价格波动风险，原材料成本占产品成本比例较高[4] - 塑料加工和新能源汽车行业竞争加剧，或影响产品价格和毛利率[4] - 新冠疫情仍对公司业务领域存在一定影响[6] - 中美贸易摩擦、俄乌冲突等使国际油价上涨，影响公司原材料价格[6] - 管材产品应用受国民经济、宏观政策调控等因素影响[6] - 新能源汽车推广政策每年调整，或出现落实延后或不达预期情况[6] - PPP业务模式周期长、运营复杂，涉及多方利益，存在运营风险[7] - 公司将加强原材料管理，调整库存以降低原材料价格变动风险[4] - 公司将建立PPP项目团队，完善内部风控管理体系以降低项目风险[8] - 公司面临原材料价格波动风险，将加强原材料科学管理应对[107] - 公司面临市场竞争加剧、毛利率下降风险，将利用规模优势等提升竞争力应对[108] - 公司面临新冠疫情持续影响风险，将加强核心竞争力建设应对[109] 公司业务产品信息 - HDPE材料使用寿命可达50年以上[22] - 公司正在研发专用于核电行业的HDPE材料[22] - 公司克拉管产品内径多在1000mm以下，最大内径为3300mm，常用于排水领域[47] - 公司钢骨架管内径一般小于600mm，主要用于给水领域[48] - 公司PE实壁管已取得ASME核级产品授权证书等多项认证，填补国内核级HDPE管道市场空白[49] - 连续缠绕玻璃纤维增强管以玻璃纤维及其制品为增强材料等制作而成[50] - 纳川水务是国内掌握600mm以下管材顶进工艺和实施地下顶进作业的企业[52] - 公司管道业务采购量最大的原材料为生产克拉管需要的高密度聚乙烯（HDPE）[55] - 公司管道业务生产方式以订单式生产为主，上半年为淡季，下半年为旺季[56] - 自2020年下半年起，公司管道业务开拓了经销模式和战略客户集采模式[57] -

财务数据关键指标变化 - 收入与成本 - 本报告期营业收入7867.02万元，较上年同期14406.50万元减少6539.48万元，降幅45.39%[3][7] - 本报告期营业成本6731.59万元，较上年同期10654.22万元减少3922.63万元，降幅36.82%[7] - 营业总收入本期发生额为7867.02万元，上期发生额为1.44亿元，大幅下降[24] - 营业总成本本期为1.03亿元，上期为1.50亿元，有所降低[25] 财务数据关键指标变化 - 利润情况 - 归属于上市公司股东的净利润为 - 1402.25万元，较上年同期24.10万元减少1426.35万元，降幅5917.85%[3] - 本报告期投资收益 - 138.38万元，较上年同期3.48万元减少141.86万元，降幅4077.28%[7] - 营业利润本期亏损1822.59万元，上期亏损41.09万元，亏损扩大[25] - 利润总额本期亏损1813.35万元，上期亏损33.30万元，亏损增加[25] - 净利润本期净亏损1555.28万元，上期盈利141.42万元，由盈转亏[25] - 归属于母公司所有者的净利润为-14,022,518.23元，上期为241,025.94元[26] - 少数股东损益为-1,530,319.03元，上期为1,173,182.47元[26] - 综合收益总额为-15,571,840.02元，上期为1,460,701.11元[26] - 基本每股收益为-0.0136元，上期为0.0002元[26] 财务数据关键指标变化 - 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额970.24万元，较上年同期 - 7399.03万元增加8369.27万元，增幅113.11%[3][8] - 经营活动产生的现金流量净额为9,702,406.36元，上期为-73,990,275.23元[28] - 投资活动产生的现金流量净额为5,461,870.64元，上期为-28,259,669.90元[29] - 筹资活动产生的现金流量净额为19,277,279.69元，上期为87,077,603.03元[29] - 现金及现金等价物净增加额为34,439,656.88元，上期为-15,055,590.14元[29] - 期初现金及现金等价物余额为51,225,375.34元，上期为182,868,837.21元[29] - 期末现金及现金等价物余额为85,665,032.22元，上期为167,813,247.07元[29] 财务数据关键指标变化 - 资产负债 - 应收票据期末数421.30万元，较期初124.10万元增加297.20万元，增幅239.49%[6] - 预付账款期末数1143.80万元，较期初606.49万元增加537.31万元，增幅88.59%[6] - 应交税费期末数2519.30万元，较期初1764.31万元增加754.98万元，增幅42.79%[6] - 长期应收款期末数1447.77万元，较期初811.85万元增加635.92万元，增幅78.33%[6] - 长期应付款期末数885.00万元，较期初1301.09万元减少416.09万元，降幅31.98%[6] - 资产总计期末余额为35.05亿元，年初余额为35.50亿元，略有下降[21][22] - 流动资产合计期末余额为9.66亿元，年初余额为9.98亿元，有所减少[20] - 非流动资产合计期末余额为25.39亿元，年初余额为25.52亿元，稍有降低[21] - 负债合计期末余额为21.20亿元，年初余额为21.51亿元，小幅下降[22] - 所有者权益合计期末余额为13.85亿元，年初余额为13.99亿元，略有减少[22] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数为33,978，表决权恢复的优先股股东总数为0[10] - 前10名股东中，陈志江持股比例15.94%，持股数量164,395,110股；长江生态环保集团有限公司持股比例15.28%，持股数量157,662,247股；三峡资本控股有限责任公司持股比例5.01%，持股数量51,680,582股[10] - 限售股份变动中，陈志江期初限售股数162,056,769股，本期解除限售38,760,437股，期末限售股数123,296,332股；肖仁建期初限售股数81,731股，期末仍为81,731股[13] - 股东长江生态环保集团有限公司与三峡资本控股有限责任公司为一致行动人关系[11] 业务合同执行情况 - 2020年11月9日与长江三峡绿洲技术发展有限公司合同总金额4,000万元，截至2022年3月31日累计发货值2,345.10万元[14] - 2020年12月2日与徐州市水利工程建设中心合同总金额4,199.63万元，截至2022年3月31日累计已完成产值3,576.53万元[14] - 2021年1月与中国化学工程第四建设有限公司合同金额3,963.36万元，截至2022年3月31日累计发货值707.53万元[14] - 2021年3月18日与长江三峡绿洲技术发展有限公司合同暂定总价2,020.78万元，截至2022年3月31日累计发货值1,523.29万元[15] 公司治理与决策 - 2022年2月21日和2022年第一次临时股东大会审议通过补选翁国雄为公司第五届董事会独立董事等职务[17] - 2022年3月，公司拟以对长江三峡绿洲技术发展有限公司的应收账款质押，向交通银行宜昌分行申请不超过1.75亿元综合授信额度，期限1年[18]

审计与报告相关 - 华兴会计师事务所对公司2021年度财务报告出具带强调事项段的无保留意见审计报告，因纳川贸易及陈志江涉嫌操纵股票被立案调查，截至审计报告出具日尚无结论性意见[5] - 报告为福建纳川管材科技股份有限公司2021年年度报告[22] - 财务报表需载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章[19] - 审计报告原件需载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章[21] - 报告期内要公开披露所有公司文件的正本及公告的原稿[21] - 2021年年度报告文本需载有法定代表人签名[21] - 文件存放地点为公司证券部[20] 公司亏损原因 - 公司报告期内亏损，原因包括管道业务毛利减少、贸易板块业绩下降、投资收益下降[7] 公司面临风险及应对措施 - 公司面临原材料价格波动、市场竞争加剧、新冠疫情、宏观环境和政策变化、PPP业务模式等风险[9][10][11][12][13] - 为降低原材料价格波动风险，公司将加强原材料科学管理，调整库存[10] - 应对市场竞争加剧，公司利用规模优势，提升产品附加值，加大市场拓展力度[11] - 针对新冠疫情影响，公司加强核心竞争力建设，创新经营模式[11] - 应对宏观环境和政策变化，公司关注宏观经济，调整投资与营销政策，提升产品质量和性能[13] - 对于PPP业务模式风险，公司关注政策变化，完善内部风控管理体系，筛选优质项目[14] 利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[15] 公司经营能力情况 - 公司主营业务和核心竞争力未发生重大不利变化，持续经营能力不存在重大风险[8] 材料特性 - HDPE材料化学稳定性好、耐老化，使用寿命可达50年以上[24] 年度关键财务指标变化 - 2021年营业收入678,363,322.05元，较2020年的894,755,112.43元减少24.18%[31] - 2021年归属于上市公司股东的净利润为 - 109,330,625.16元，较2020年的48,220,610.69元减少326.73%[31] - 2021年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 - 109,911,218.04元，较2020年的32,356,704.61元减少439.69%[31] - 2021年经营活动产生的现金流量净额为 - 145,662,310.40元，较2020年的47,114,926.79元减少409.16%[31] - 2021年基本每股收益为 - 0.1060元/股，较2020年的0.0467元/股减少326.98%[31] - 2021年加权平均净资产收益率为 - 7.69%，较2020年的3.38%减少11.07%[31] - 2021年末资产总额3,549,740,145.60元，较2020年末的3,749,253,387.09元减少5.32%[31] - 2021年末归属于上市公司股东的净资产1,371,790,061.54元，较2020年末的1,449,431,684.97元减少5.36%[31] - 2021年营业收入扣除金额1,065,474.27元，2020年为113,207.41元[31] - 2021年营业收入扣除后金额677,297,847.78元，2020年为894,641,905.02元[31] - 2021年非经常性损益合计58.06万，2020年为1586.39万，2019年为225.38万[36][37] - 报告期内公司营业收入678,363,322.05元，较上年减少24.18%；归属于上市公司股东的净利润-109,330,625.16元，较上年减少326.73%[91] - 2021年销售费用63,826,514.56元，同比增16.63%[109] - 2021年管理费用95,774,143.41元，同比增10.67%[109] - 2021年财务费用7,307,242.31元，同比降25,372.75%[109] - 2021年研发费用28,431,736.75元，同比降9.60%[109] - 2021年经营活动现金流入小计1008874361.07元，较2020年下降39.68%，净流量为 - 145662310.40元，降幅409.16% [118] - 2021年投资活动现金流入小计85366650.23元，较2020年下降49.65%，净流量为19334284.07元，增幅104.06% [118] - 2021年筹资活动现金流入小计855928455.88元，较2020年下降18.30%，净流量为 - 5295171.92元，减幅101.32% [118] - 2021年销售商品、提供劳务收到的现金较2020年减少57035.01万元，降幅43.56% [119] - 2021年收到的税费返还较2020年增加1180.04万元，增幅582.59% [119] - 2021年购建固定资产等支付的现金较2020年减少48248.38万元，降幅97.34% [121] - 2021年投资收益 - 7998521.22元，占利润总额比例5.87% [124] - 2021年资产减值 - 12327480.64元，占利润总额比例9.05% [124] - 2021年末货币资金108,628,148.88元，占总资产比3.06%，较年初比重减少5.46%[127] - 2021年末应收账款415,486,831.90元，占总资产比11.70%，较年初比重增加0.39%[127] - 2021年末合同资产142,346,286.53元，占总资产比4.01%，较年初比重增加0.81%[127] - 2021年末存货94,223,942.54元，占总资产比2.65%，较年初比重减少0.53%[127] - 2021年末长期股权投资508,954,182.01元，占总资产比14.34%，较年初比重增加1.69%[127] - 2021年末短期借款553,115,940.97元，占总资产比15.58%，较年初比重增加1.27%[127] - 2021年末合同负债24,406,210.73元，占总资产比0.69%，较年初比重减少1.06%[127] - 2021年末长期借款618,750,000.00元，占总资产比17.43%，较年初比重增加0.98%[127] - 2021年末受限资产合计1,692,221,353.95元[129] - 报告期投资额98,277,600.00元，较上年同期减少49.22%[135] 各季度关键财务指标 - 公司2021年各季度营业收入分别为1.44亿、1.08亿、1.20亿、3.06亿[33] - 公司2021年各季度归属于上市公司股东的净利润分别为24.10万、32.98万、 - 2563.19万、 - 8426.96万[33] - 公司2021年各季度经营活动产生的现金流量净额分别为 - 7399.03万、 - 338.32万、2129.17万、 - 8958.05万[33] 公司业务构成 - 公司主营业务由管道业务和新能源汽车业务构成[41] - 公司主营业务由给排水管材相关业务和新能源汽车业务构成[53] 行业市场情况 - 福建省到2025年地下综合管廊总长度超300公里，城市轨道交通运营里程达300公里以上[43] - “十四五”期间福建省新改建雨水管（渠）2500公里，新建改造供水管网2500公里、污水管网3500公里[43] - “十四五”污水规划新增和改造管网总计8万公里，2025年全国城市生活污水集中收集率力争达70%以上[44] - 塑料管道行业周期性不明显，市场需求未来较长时间将保持增长[46] - 塑料管道行业有区域性和季节性特点，北方一季度销售量会减少[48][49] - 2021年国内新能源汽车市场占有率提升至13.4%，高于上年8个百分点[146] - 塑料管道行业产业集中度稳步提升，品牌企业竞争更激烈[144] 公司产品信息 - 克拉管一般长6米，内径200mm - 4000mm，公司所售多在1000mm以下，最大3300mm[54] - 钢骨架管一般长12米，内径小于600mm，用于给水、燃气、排水等领域[55] - 纳川水务掌握600mm以下管材顶进工艺并实施地下顶进作业[60] 公司地位与资质 - 公司成立于2003年，是国内最大的HDPE缠绕结构壁管（克拉管）供应商[51] - 公司是中国塑料加工工业协会塑料管道专业委员会第十届理事单位等[51] - 福建万润是福建省新能源汽车动力总成的领军企业[52] - 公司在2011年成功登录创业板，是国内首家以克拉管为主营业务并成功上市的公司[80] - 公司全资子公司福建万润是福建省新能源汽车动力总成的领军企业，产销规模在全国同类行业中名列前茅[80] - 公司在2012年成立企业技术中心，2014年被认定为泉州市级企业中心，2016年被认定为省级企业技术中心[81] - 公司于2017年12月成立省级院士专家工作站[81] - 公司是国际上首家有能力生产并投入有效使用直径超过3300mm大口径塑料管道的公司[82] - 公司完成ASME体系建设，获得ASME核3级证书，成为全球首家获得ASME核3级HDPE管道制造许可NPT证书的HDPE管道生产企业[85] - 公司顺利通过美国石油天然气工业制造组织的质量管理体系认证（API认证），获得认证证书[85] 公司股权与实控人变更 - 2021年3月公司股东陈志江转让股份，4月完成过户，控股股东和实控人变更为无[69] - 公司于2021年4月26日变更为无控股股东且无实际控制人的上市公司[170] - 公司于2021年4月26日变更为无控股股东且无实际控制人的上市公司[172] 公司专利情况 - 2021年公司独立申请大口径核电用HDPE管道及管件技术专利2项，联合申报发明专利2项，授权专利4项[72] - 2021年公司申报发明专利7项，获授发明或实用新型专利17项[77,84] - 截止至2022年4月，新能源汽车板块共计102项专利，其中已授权专利70项（含外观专利1项），已受理专利32项[84] - 2021年公司针对大口径核电用HDPE管道及管件技术独立申请专利2项、联合上海核工程研究设计院院申报发明专利2项，年度授权专利4项[82] 公司签订合同情况 - 2021年公司与中国化学工程第四建设有限公司签订合同，金额3963.3606万元[70] - 2021年公司与长江三峡绿洲技术发展有限公司签约合同总价2020.78万元[71] - 2021年公司与中核华辰建筑工程有限公司签订合同，金额2456.6988万元[71] - 2021年公司与福建永荣科技有限公司签订合同，暂定总价2000万元[71] - 2021年公司与中国核工业二三建设有限公司签订合同，金额2009.47745万元[71] - 2021年公司与中国建筑第二工程局有限公司签订合同，暂定含税总额2825万元[71] - 阳新长江大保护水环境综合治理PPP项目（一期工程）总投资24.131055亿元，公司为中标联合体成员[71] - 孟加拉艾萨拉姆2x660MW燃煤电站项目物资采购合同总金额7,351.48万元，合计已履行金额7,343.51万元[101] - 长江大保护江西区域2020 - 2021年上半年HDPE管材类物资集中采购合同总金额4,000万元，合计已履行金额1,983.47万元[101] - 徐州市区污水管网提质增效一期工程 - 软件园路等6条道路污水管网工程施工2标段合同协议书总金额4,199.63万元，合计已履行金额3,576.53万元[101] - 岳阳市中心城区污水系统综合治理工程项目聚乙烯缠绕结构壁管（B型）采购合同总金额3,963.36万元，合计已履行金额632.04万元[101] - 长江大保护安徽区域2021 - 2022年HDPE缠绕结构壁管集中采购合同总金额2,020.78万元，合计已履行金额1,258.14万元[102] 公司销售模式 - 2020年下半年起公司开拓经销和战略客户集采新销售模式[64][70] 各业务线营业收入情况 - 管材销售营业收入351,236,657.42元，占比51.78%，较上年减少19.70%[93][94] - 材料贸易营业收入42,869,692.89元，占比6.32%，较上年减少89.38%[93][94] - 新能源汽车（动力总成）销售营业收入16,363,900.62元，占比2.41%，较上年增长199.86%[93][94] - 工程服务营业收入244,361,638.69元，占比36.02%，较上年增长470.9

收入和利润（同比环比） - 第三季度营业收入为120,404,294.47元，同比下降54.70%[4] - 年初至报告期末营业收入为372,606,204.65元，同比下降39.12%[4] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为-25,631,918.38元，同比下降204.31%[4] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为-25,061,046.05元，同比下降158.03%[4] - 营业收入同比下降39.12%至3.73亿元，主要因贸易业务减少2.69亿元及管材业务减少1446万元[9] - 公司营业总收入同比下降39.1%至3.73亿元，对比上年同期6.12亿元[31] - 净利润由盈转亏，净亏损2142.77万元，对比上年同期净利润4394.93万元[33] - 归属于母公司所有者的净利润为亏损2506.10万元，对比上年同期盈利4318.70万元[33] - 基本每股收益为-0.0243元，对比上年同期0.0419元[33] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比下降40.34%至2.86亿元，与收入下降趋势一致[9] - 财务费用下降48.49%，主要因利息收入增加1472万元及PPP项目融资收益摊销增加2089万元[9] - 营业总成本同比下降32.3%至4.25亿元，对比上年同期6.28亿元[31] - 利息费用增长12.9%至3650.70万元，对比上年同期3234.78万元[31] - 支付给职工的现金同比增长18.3% 从6464.94万元增至7646.24万元[36] - 支付的各项税费下降12.5% 从2905.11万元降至2542.50万元[36] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-56,081,794.35元，同比上升32.98%[4] - 销售商品收到现金下降43.27%至5.43亿元，反映主营业务现金流恶化[10] - 销售商品提供劳务收到的现金同比下降43.3% 从9.57亿元降至5.43亿元[36] - 经营活动现金流入总额下降40.8% 从13.02亿元降至7.71亿元[36] - 经营活动产生的现金流量净额亏损收窄 从-8367.54万元改善至-5608.18万元[36] - 投资活动现金流出大幅减少58.7% 从5.56亿元降至2.30亿元[37] - 筹资活动现金流量净额大幅下降91.8% 从4.22亿元降至3453.60万元[37] - 期末现金及现金等价物余额为7607.82万元 较期初下降58.4%[37] - 购建长期资产支付现金减少59.33%至1.79亿元，主要因PPP项目付款减少[10] - 购建长期资产支付的现金减少59.3% 从4.39亿元降至1.79亿元[37] - 偿还债务支付现金增长37.51%至6.95亿元，显示债务偿还压力增大[10] - 投资支付现金下降76.57%至2343万元，对比上年同期对启源纳川增资1亿元[10] - 取得借款收到的现金同比下降17.9% 从9.39亿元降至7.71亿元[37] 资产和负债变化 - 货币资金为147,493,665.63元，较年初下降53.96%[8] - 交易性金融资产降为0元，较年初下降100.00%[8] - 应收票据为3,428,445.92元，较年初增长250.90%[8] - 一年内到期的非流动资产为158,963,836.46元，较年初增长111.77%[8] - 其他流动负债增长36.78%至1104万元，主要因PPP项目税务重分类[9] - 长期应收款从2020年末7.13亿元人民币降至2021年9月30日6.68亿元人民币[29] - 长期借款增加5.4%至6.52亿元，对比期初6.18亿元[30] - 一年内到期非流动负债增长60.3%至1.29亿元，对比期初8027.54万元[30] - 负债总额下降5.6%至21.42亿元，对比期初22.69亿元[30] - 货币资金从2020年末3.2亿元人民币下降至2021年9月30日1.47亿元人民币 减少1.73亿元人民币[28] - 交易性金融资产从2020年末2023.1万元人民币降至2021年9月30日0元[28] - 应收账款从2020年末3.91亿元人民币降至2021年9月30日3.69亿元人民币[28] 投资收益和参股企业表现 - 投资收益同比暴跌73.62%至1346万元，因参股企业启源纳川净利润大幅下降[9] - 投资收益同比下降73.6%至1346.18万元，对比上年同期5102.40万元[31] 主要项目进展 - 崇山及惠西污水处理厂项目总投资5.62亿元，累计完成3.78亿元，收款3.16亿元[16][17] - 泉港区南山管网BT项目总投资4.44亿元，累计完成2.31亿元，收款1.84亿元[17] - 龙岩四县区污水处理PPP项目总投资5.88亿元，累计完成4.61亿元，收款0.77亿元[18] - 泉港区防洪排涝PPP项目总投资6.88亿元，子项目二取消减少投资1.88亿元[19] - 长泰县污水管网PPP项目总投资4.34亿元，累计完成3.22亿元，收款0.51亿元[19] - 孟加拉电站项目合同总额7351万元已履行完毕[21] - 预中标阳新县长江大保护水环境综合治理PPP项目总投资24.13亿元人民币[26] 重大合同及执行情况 - 长江大保护HDPE管材采购合同总额4000万元，累计发货1540万元[21] - 与中国化学工程第四建设有限公司签订聚乙烯缠绕结构壁管采购合同金额3963.36万元人民币 截至2021年9月30日累计发货值393.26万元人民币[22] - 与长江三峡绿洲技术发展有限公司签订HDPE缠绕结构壁管集中采购合同暂定总价2020.78万元人民币 截至2021年9月30日累计发货值880.32万元人民币[22] - 与中核华辰建筑工程有限公司签订高密度聚乙烯缠绕管采购框架协议金额2456.7万元人民币 截至2021年9月30日累计发货值1131.41万元人民币[22] - 与福建永荣科技有限公司签订HDPE管框架采购协议暂定总价2000万元人民币 截至2021年9月30日暂未发货[22] - 与中国核工业二三建设有限公司签订材料框架采购合同金额2009.48万元人民币 截至2021年9月30日累计发货值743.84万元人民币[23] 股东及股权结构 - 控股股东陈志江持股15.94%其中质押1.31亿股，另被冻结1040万股[12] - 长江生态环保集团有限公司持有公司股份157,662,247股，占流通股比例最高[13] - 三峡资本控股有限责任公司持有公司股份51,680,582股，与长江生态环保为一致行动人[13] - 公司高管陈志江持有限售股162,056,769股，占限售股总数99.95%[15]

财务数据关键指标变化（同比） - 营业收入为2.52亿元，同比下降27.16%[25] - 归属于上市公司股东的净利润为57.09万元，同比下降96.93%[25] - 扣除非经常性损益后的净利润为-177.43万元，同比下降120.73%[25] - 经营活动产生的现金流量净额为-7737.35万元，同比下降353.38%[25] - 基本每股收益为0.0006元/股，同比下降96.67%[25] - 总资产为37.09亿元，同比下降1.07%[25] - 归属于上市公司股东的净资产为14.51亿元，同比微增0.12%[25] - 营业总收入同比下降27.2%至2.52亿元，对比去年同期3.46亿元[184] - 净利润同比下降76.8%至468.96万元，对比去年同期2025.46万元[186] - 归属于母公司所有者的净利润大幅下降96.9%至57.09万元[186] - 营业成本同比下降29.5%至1.93亿元[184] - 财务费用同比下降67.0%至365.31万元[184] - 所得税费用为-10,061,536.06元，同比下降344.19%，主要因利润总额减少[76] - 研发投入11,436,875.40元，同比下降2.45%，变动幅度较小[76] - 经营活动现金流量净额-77,373,468.06元，同比下降353.38%，主因销售商品收款下降30.50%及多项支付增加[76] - 投资活动现金流量净额-53,072,968.07元，同比改善79.66%，主因处置资产收回现金525.03万元及PPP项目变动[76] - 筹资活动现金流量净额108,798,258.54元，同比下降43.63%，主因偿还借款增幅大于融资流入[77] - 销售商品、提供劳务收到的现金同比下降15.4%至1.19亿元（2020年同期：1.41亿元）[196] - 经营活动产生的现金流量净额由正转负，为-2408万元（2020年同期：6135万元正现金流）[197] - 投资活动产生的现金流量净额为-8036万元，较2020年同期的-1.07亿元有所改善[197] - 期末现金及现金等价物余额为1.05亿元，较期初下降18.8%[197] 成本和费用（同比） - 营业成本1.93亿元，同比下降29.45%，系收入下降所致[75] - 销售费用1628.84万元，同比下降36.96%，因705.63万元运杂费调整至营业成本[75] - 管理费用4292.87万元，同比上升17.81%，含196.64万元租赁费调整及后勤费用增加[75] - 财务费用365.31万元，同比下降67.03%，主要因利息收入增加746.28万元[75] - 营业收入为1.79亿元，同比增长30.0%[189] - 营业成本为1.63亿元，同比增长24.2%[189] - 销售费用为983.47万元，同比增长45.4%[189] - 财务费用为1190.93万元，同比增长17.2%[189] - 利息费用为1311.60万元，同比下降25.8%[189] 各条业务线表现 - 管材销售收入170,413,850.37元，同比增长10.86%，但毛利率下降12.42%至25.89%[79] - 新能源汽车业务收入4,254,376.71元，同比增长173.20%，毛利率降至1.80%[79] - 基建投资收入44,560,439.31元，同比增长308.50%，毛利率28.47%[79] - 公司营业收入2.52亿元，同比下降27.16%，主要因贸易业务收入减少1.47亿元（降幅81.69%）[75] - 公司研发核电HDPE材料专用于核电行业[17] - HDPE材料使用寿命可达50年以上[17] - 公司产品HDPE缠绕结构壁B型管符合国家标准GB/T19472.2-2004[18] - 塑料排水管环刚度分为2/4/8/16四个级别[18] - 克拉管产品内径范围200mm-4000mm，当前主要销售内径在1000mm以下[36] - 公司是国内最大HDPE缠绕结构壁管（克拉管）供应商[51] - 新能源汽车服务网络覆盖全国22省、3直辖市、103城，服务团队80%拥有本科及以上学历[70] - 公司完成CAP1400/CAP1000核电厂厂用水系统大口径HDPE管道管件国产化研制[56][63] - 公司针对大口径核电用HDPE管道及管件技术单独申请专利1项联合申报发明专利2项[56][63] - 公司是国际上首家有能力生产并投入有效使用的直径超过3300mm大口径塑料管道的公司[63] - 与上海核工程研究设计院联合起草核电站冷却循环水取排水工程用聚乙烯缠绕结构壁管材团体标准[58] - 耐热钢骨架聚乙烯塑料复合管项目填补公司以辛烯为共聚单体的聚乙烯产品空白[57] - 开发完成国内首个混凝土搅拌车辆及设备电动化完整解决方案[60] - 2021年上半年公司管道板块新申请专利5项，授权专利6项[66] - 截至2020年底新能源汽车板块累计申请技术专利93项（已授权60项，占比64.5%），软件著作权8项，商标1项[66] - 2020年新能源汽车板块获得实用新型专利授权4项，33项专利审理中（发明专利25项，实用新型8项）[66] - 克拉管断管接头开发项目预算投资500多万元[57] - 聚酯增强复合顶管新型生产线开发预计投资1000万左右[57] - 超大口径排海用缠绕结构壁管项目总长度约7km并完成800米管线牵引入海[58] - 公司2021年上半年申报发明专利5项并新获授权发明专利6项[58] 各地区表现 - 福建纳川管业科技有限责任公司营业收入为94,116,442.93元，营业利润为12,818,446.70元，净利润为11,346,742.45元[98] - 上海耀华玻璃钢有限公司营业利润为6,977,073.11元，净利润为9,652,775.14元，营业收入为28,322,038.84元[98] - 福建万润新能源科技有限公司净亏损7,239,716.88元，营业亏损10,973,321.92元，营业收入为3,525,872.30元[99] - 武汉纳川管材有限公司营业亏损3,322,420.63元，净亏损2,496,378.62元，营业收入为16,250,893.46元[98] - 江苏纳川管材有限公司营业亏损1,571,025.93元，净亏损1,158,019.98元，营业收入为10,117,708.83元[98] - 四川纳川管材有限公司营业亏损2,307,235.42元，净亏损1,736,818.27元，营业收入为5,795,706.29元[98] - 上海纳川核能新材料技术有限公司营业亏损4,660,663.43元，净亏损3,368,380.76元，营业收入为15,269,168.25元[98] - 连城县城发水环境发展有限公司营业利润为2,543,187.26元，净利润为2,543,187.26元，营业收入为986,465.79元[99] - 武平县纳川水环境发展有限公司营业利润为2,638,023.40元，净利润为2,638,023.40元，营业收入为651,681.77元[99] - 福建纳川贸易有限公司营业亏损2,441,267.48元，净亏损1,826,383.38元，营业收入为33,339,732.95元[99] - 泉州市泉港中建川投资有限公司对PPP项目投资额1亿元，总资产4.09亿元，净利润266.46万元[100] - 龙岩市河洛水环境发展有限公司注册资本1000万元，总资产2331.47万元，净利润69.27万元[100] - 龙岩市永定区纳川路桥投资有限公司注册资本5000万元，总资产1.75亿元，净利润133.84万元[100] - 长泰县纳川基础设施投资有限公司总资产3.36亿元，净亏损18.07万元[100] - 泉州市泉港绿川新能源汽车服务有限公司注册资本1200万元，总资产5264.03万元，净利润109.58万元[100] - 泉州洛江纳川污水处理有限公司注册资本9000万元，总资产2.18亿元，净利润173.54万元[101] - 福建纳川水务有限公司注册资本4000万元，总资产8057.86万元，净亏损92.66万元[101] - 泉州市启源纳川新能源产业股权投资合伙企业总资产为1,010,535,493.48元，净利润为10,793,325.04元[102][103] - 江西川安管业科技有限公司总资产为62,832,728.21元，净利润为1,695,226.10元[103] - 泉州市川远房地产开发有限公司总资产为48,101,442.74元，净亏损为784,623.94元[103] 管理层讨论和指引 - 公司面临原材料价格变动风险，将加强科学管理并调整库存以降低经营风险[5] - 公司面临宏观经济和政策风险，将调整投资与营销政策并开发新产品新市场[6] - 公司利用规模优势通过规模化生产降低产品成本，并提高研发能力提升产品附加值[8] - 2020年引进战略股东三峡集团并签署长江大保护战略合作协议[53] - 2021年控股股东变更为无实际控制人状态[53] - 2020年下半年起新增经销模式和战略客户集采销售模式[46][54] - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[10] - 公司半年度不进行利润分配，不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本[116] - 公司于2021年3月25日披露2021年限制性股票激励计划草案及相关文件[150] - 公司控制权变更事项于2021年3月25日开始筹划并停牌[150] - 2021年3月30日公司披露控制权变更事项复牌及签署股份转让协议[150] - 2021年3月31日公司披露股东权益变动及详式权益变动报告书[150] - 2021年4月26日公司控制权变更完成股权过户登记[151] - 2021年4月28日公司向激励对象首次授予限制性股票[151] - 2021年限制性股票激励计划向63名激励对象授予2000万股第二类限制性股票[117] - 2021年5月18日通过小程序举行2020年度网上业绩说明会，讨论年度报告、经营情况及未来发展规划[110] 风险因素 - 公司生产所用主要原材料成本占比较高，其价格受国际原油市场价格波动影响较大[5] - 公司面临原材料价格变动风险，主要原材料成本占比较高，受国际原油价格波动影响[104] - 公司面临宏观经济和政策风险，将调整投资与营销政策并开发新产品新市场[6] - 宏观经济和政策变化可能影响公司管材产品在基础设施领域的销售，并带来新能源汽车政策不达预期的风险[105] - 新型冠状病毒疫情导致国际形势紧张，国际市场及国外原料供应存在不确定性[7] - 新型冠状病毒疫情持续导致国际市场及原料供应存在不确定性，对公司业务领域造成潜在影响[106][107] - 塑料管道行业竞争充分，国际品牌不断进入，行业内品牌企业间竞争日趋激烈[7] - 塑料管道行业竞争加剧，国际品牌进入及规模企业增多使行业竞争日趋激烈[108] - 新能源汽车产业因国家政策支持快速增长，潜在竞争者通过投资并购进入加剧行业竞争[7] - 新能源汽车领域因国家政策支持吸引潜在竞争者进入，加剧行业竞争并带来业务扩展风险[108] - PPP项目周期较长运营模式复杂，涉及多方利益相关者，风险分担与调节机制不灵活[8] - PPP业务模式存在周期长、运营复杂及政策信用环境不完善的风险，需加强项目风险评估[109] 重大合同和项目 - 与中国化学工程第四建设有限公司签订聚乙稀缠绕结构壁管采购合同金额3963.36万元[55] - 与长江三峡绿洲技术公司签署HDPE缠绕结构壁管集中采购合同暂定总价2020.78万元[55] - 与中核华辰建筑工程公司签订高密度聚乙烯缠绕管采购框架协议金额2456.70万元[55] - 中标中国建筑第二工程局克拉管采购项目暂定含税总额2825万元[55] - 中标中国核工业二三建设有限公司材料采购项目金额2009.48万元[55] - 与福建永荣科技签订HDPE管框架采购协议暂定总价2000万元[55] - 公司通过纳川贸易与SABIC、雪佛龙菲利普斯等国际供应商保持长期原材料合作[72][73] 资产、债务和担保 - 货币资金281,972,964.92元，占总资产7.60%，同比下降0.94%[84] - 受限资产总额1,564,220,124.59元，包括货币资金120,766,583.85元及固定资产抵押等[85] - 六个项目公司质押资产总额达122,425.29万元（一年内到期非流动资产13,864.97万元+长期应收款49,563.85万元+其他非流动资产58,996.47万元）[86] - 民生银行借款14,790万元抵押房产账面价值1,518.29万元（房屋855.11万元+土地663.18万元）[86] - 农发行4,500万元授信抵押资产总额8,199.92万元（江苏纳川2,142.13万元+武汉纳川2,745.96万元+泉港绿川新能源4,310.79万元）[87] - 四川纳川抵押工业用地账面价值1,845.24万元担保兴业银行借款[87] - 融资租赁质押固定资产账面价值4,714.87万元[88] - 报告期投资额8,696.61万元同比减少40.62%[89] - 重大股权投资总额5,305.20万元（连城水发230万元+纳川水务2,154.80万元+洛江纳川2,920.40万元）[90] - 连城水发PPP项目投资亏损254.32万元[90] - 纳川水务管网修复业务投资亏损92.66万元[90] - 洛江纳川污水处理PPP项目投资收益173.52万元[90] - 公司对子公司福建纳川贸易有限公司担保实际金额1000万元[144] - 公司对子公司福建纳川贸易有限公司另一笔担保实际金额910万元[144] - 公司对武汉纳川管材有限公司担保实际金额4928.62万元[145] - 公司对江苏纳川管材有限公司担保实际金额4898.12万元[145] - 公司对福建纳川管业科技有限责任公司担保实际金额1946.69万元[145] - 报告期内审批对子公司担保额度合计25亿元[146] - 报告期末实际担保余额合计8.251526亿元[146] - 实际担保总额占公司净资产比例56.86%[146] - 公司货币资金从年初320,356,267.27元减少至281,972,964.92元，减少38,383,302.35元，降幅12.0%[176] - 公司交易性金融资产从年初20,230,958.90元减少至0元，降幅100%[176] - 公司短期借款从年初537,839,026.42元增加至612,975,619.76元，增加75,136,593.34元，增幅14.0%[177] - 公司长期借款从年初618,250,000.00元增加至657,069,000.01元，增加38,819,000.01元，增幅6.3%[178] - 公司资产总额从年初3,749,253,387.09元减少至3,709,121,414.81元，减少40,131,972.28元，降幅1.1%[177] - 公司负债总额从年初2,269,125,666.29元减少至2,223,159,791.38元，减少45,965,874.91元，降幅2.0%[178] - 公司应收账款从年初391,494,697.19元减少至364,296,839.52元，减少27,197,857.67元，降幅6.9%[176] - 公司存货从年初119,572,594.57元增加至127,912,318.36元，增加8,339,723.79元，增幅7.0%[176] - 短期借款增长23.8%至5.05亿元[182] - 货币资金下降9.5%至1.76亿元[181] - 应收账款下降11.7%至1.74亿元[181] - 其他应收款增长20.9%至7.31亿元[181] - 长期股权投资增长4.8%至20.82亿元[182] - 归属于母公司所有者权益合计增长0.1%至14.51亿元[199] - 资本公积增加117万元，主要来自股份支付计入所有者权益的金额[199] - 未分配利润增加至2.88亿元，较上年末增长0.2%[199] 公司结构和股东信息 - 公司全资子公司包括长泰县纳川基础设施投资有限公司[17]和泉州洛江纳川污水处理有限公司[17] - 公司控股子公司包括龙岩市永定区纳川路桥投资有限公司[17]和黄石市铁山区纳川水务有限公司[17] - 公司参股公司包括泉州市川远房地产开发有限公司[17]和福鼎市纳川水环境发展有限公司[17] - 公司参股子公司包括富源县纳川

收入和利润表现 - 营业收入为1.44亿元，同比增长30.07%[8] - 营业总收入同比增长30.1%至1.44亿元[48] - 营业收入同比增长30.07%至14,406.50万元[18][19][24] - 归属于上市公司股东的净利润为24.1万元，同比下降93.96%[8] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-48.68万元，同比改善87.63%[8] - 基本每股收益为0.0002元/股，同比下降94.87%[8] - 基本每股收益为0.0002元，同比下降94.9%[51] - 归属于母公司股东的净利润为241,025.94元，同比下降94.0%[50] - 少数股东损益为1,173,182.47元，同比增长233.3%[50] - 投资收益同比下降99.75%至3.48万元[20] 成本和费用表现 - 营业总成本同比增长15.9%至1.50亿元[49] - 营业成本同比增长18.0%至1.07亿元[49] - 营业成本为83,309,194.30元，同比增长48.1%[53] - 销售费用同比增长30.2%至1394万元[49] - 销售费用为7,229,956.36元，同比增长204.9%[53] - 管理费用同比增长23.6%至1899万元[49] - 研发费用同比增长63.76%至669.88万元[19] - 研发费用同比增长63.8%至670万元[49] - 财务费用同比下降66.00%至265.71万元[20] - 财务费用同比下降66.0%至266万元[49] - 财务费用为5,520,225.97元，同比下降39.6%[53] - 信用减值损失为5,517,892.92元，同比下降25.0%[54] - 利息收入同比增长177.8%至983万元[49] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-7399.03万元，同比改善29.94%[8] - 经营活动产生的现金流量净额为负7399万元，同比改善（从负1.06亿元）[58] - 经营活动现金流入中销售商品、提供劳务收到的现金为215,153,123.07元，同比下降4.1%[57] - 收到的税费返还为42,978.43元，同比增长368.0%[57] - 支付给职工现金2888万元，同比增长43%（从上期2021万元）[58] - 支付职工现金同比增长42.89%至2,888.35万元[22] - 购买商品接受劳务支付现金2.05亿元，同比下降15%（从上期2.42亿元）[58] - 投资活动产生的现金流量净额为负2826万元，同比改善（从负4248万元）[58] - 筹资活动产生的现金流量净额8708万元，同比下降56%（从上期2.00亿元）[59] - 期末现金及现金等价物余额1.68亿元，同比下降36%（从上期2.62亿元）[59] - 母公司经营活动现金流量净额1368万元，同比改善（从上期负4062万元）[60] - 母公司投资活动现金流量净额负5733万元，同比扩大（从上期负201万元）[62] - 母公司取得借款收到的现金2.76亿元，同比增长31%（从上期2.11亿元）[62] - 母公司偿还债务支付的现金2.66亿元，同比增长31%（从上期2.03亿元）[62] - 偿还债务现金同比增长64.18%至40,209.28万元[23] 业务线表现 - 管材板块营业收入同比增长58.53%[24] - 贸易板块营业收入同比下降45.74%[24] - 基建板块营业收入同比增长1,884.49%[24] 地区及项目表现 - 公司累计收到泉港区北部城区防洪排涝及相关配套基础设施PPP项目政府可用性付费约1289.98万元[27] - 泉港区北部城区防洪排涝子项目二因政策调整被取消，减少建安工程合同造价约18827.41万元[27] - 长泰县主要乡镇场区污水管网等设施建设工程PPP项目累计完成金额约30402.27万元，收到政府可用性付费约5118.22万元[28] - 龙岩市永定区城区道路基础设施PPP项目累计完成金额9270.61万元，收到政府可用性付费约476.07万元[28] - 云南省富源县工业园区供排水一体化PPP项目累计完成金额7578.68万元[29] - 洛江区污水管网配套建设工程PPP项目累计完成金额约15899.11万元，收到政府可用性付费约277万元[29] - 与江西中越建设有限公司合同累计发货值达9615.79万元，合同总金额11595.68万元[29] - 孟加拉艾萨拉姆燃煤电站项目物资采购合同累计发货值达7301.93万元，合同总金额7351.48万元[30] - 长江大保护江西区域HDPE管材采购合同累计发货值870.73万元，合同总金额4000万元[30] - 徐州市区污水管网提质增效工程合同累计已履行2850.45万元，合同总金额4199.63万元[30] 资产和负债相关 - 货币资金同比下降14.2%至1.67亿元[45] - 应收款项融资同比增长795.03%至341.36万元[18] - 长期借款同比增长11.1%至6.87亿元[42] 股东和股权相关 - 公司实际控制人陈志江持股比例为20.95%，持股数量为2.16亿股，其中质押1.72亿股[11] - 国有法人股东长江生态环保集团有限公司持股比例为10.27%，持股数量为1.06亿股[11] 其他重要事项 - 计入当期损益的政府补助为82.09万元[9]

公司基本信息 - 文档介绍了纳川股份及其众多子公司、参股公司的指代说明，如纳川管业是公司全资子公司福建纳川管业科技有限责任公司[18] - 公司股票简称纳川股份，代码300198，法定代表人陈志江，注册及办公地址均为泉州市泉港区普安工业区，邮编362800 [24] - 对PE、HDPE、PP等材料进行了定义说明，如HDPE是目前塑料领域应用广泛的安全环保性材料，使用寿命可达50年以上[19] - 对BT、PPP等融资模式进行了解释，如BT是建设 - 移交，政府利用非政府资金进行基础非经营性设施建设项目的融资模式[19] 财务数据关键指标变化 - 2020年营业收入894,755,112.43元，较2019年的808,282,748.57元增长10.70% [28] - 2020年归属于上市公司股东的净利润48,220,610.69元，较2019年的237,198,119.22元下降79.67% [28] - 2020年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润32,356,704.61元，较2019年的234,944,304.42元下降86.23% [28] - 2020年经营活动产生的现金流量净额47,114,926.79元，较2019年的54,308,929.12元下降13.25% [28] - 2020年基本每股收益0.0467元/股，较2019年的0.2299元/股下降79.69% [28] - 2020年末资产总额3,749,253,387.09元，较2019年末的3,193,353,091.66元增长17.41% [28] - 2020年末归属于上市公司股东的净资产1,449,431,684.97元，较2019年末的1,401,133,529.30元增长3.45% [28] - 2020年第一季度营业收入110,758,830.91元，第二季度235,489,238.30元，第三季度265,799,215.63元，第四季度282,707,827.59元 [30] - 2020年归属于上市公司股东的净利润为3,991,686.24元，扣除非经常性损益的净利润为 - 3,937,246.42元，经营活动产生的现金流量净额为 - 105,612,608.95元[31] - 2019年归属于上市公司股东的净利润为14,621,776.29元，扣除非经常性损益的净利润为12,497,002.48元，经营活动产生的现金流量净额为136,149,300.65元[31] - 2018年归属于上市公司股东的净利润为24,573,506.71元，扣除非经常性损益的净利润为20,571,593.63元，经营活动产生的现金流量净额为 - 114,212,087.14元[31] - 2020年非流动资产处置损益为 - 593,086.49元，计入当期损益的政府补助为9,333,308.12元，计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费为8,123,818.92元，债务重组损益为5,154,676.51元[34] - 2019年非流动资产处置损益为 - 266,827.53元，计入当期损益的政府补助为1,387,526.19元，计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费为1,236,845.32元[34] - 2020年非经常性损益合计为15,863,906.08元，2019年为2,253,814.80元，2018年为17,634,379.70元[35] - 股权资产期末数47,548.70万元，较期初增长36.05%，因对启源纳川增资1亿元及确认投资收益[59] - 无形资产期末数8,945.24万元，较期初增加16.12%，因部分PPP项目投入转入及摊销[59] - 在建工程期末数3,347.09万元，较期初减少14.86%，因部分在建工程完工转入固定资产[59] - 交易性金融资产期末数2,023.10万元，期初为零，因增加2,000万元挂钩利率结构性存款及利息收益[59] - 应收账款期末数39,149.47万元，较调整后期初数减少15.44%，因收回较多前期货款[59] - 预付款项期末数966.60万元，较期初增加61.70%，因期末预付原料等款项增加[59] - 一年内到期的非流动资产期末数7,506.51万元，较期初增长608.79%，因对长期应收款重分类[60] - 其他流动资产期末数8,617.92万元，较期初增长42.10%，因PPP项目完工进度增加致待抵扣进项税增加[60] - 长期应收款期末数71,258.56万元，较期初增长21.50%，因部分PPP项目验收转入[60] - 其他非流动资产期末数86,481.25万元，较期初增长24.58%，因PPP项目完工进度增加[60] - 2020年公司实现营业收入894,755,112.43元，较上年同期增长10.70%；归属于上市公司股东的净利润48,220,610.69元，较上年同期下降79.67%[76] - 2020年公司营业收入合计894,755,112.43元，较2019年的808,282,748.57元同比增长10.70%[92] - 2020年销售费用54,723,806.56元，较2019年的102,343,770.45元同比减少46.53%[110] - 2020年管理费用86,541,439.58元，较2019年的91,744,375.96元同比减少5.67%[110] - 2020年财务费用 -28,913.52元，较2019年的33,681,351.05元同比减少100.09%[110] - 2020年研发费用31,452,145.80元，较2019年的31,039,032.06元同比增加1.33%[110] - 2020年所得税费用 -6,301,816.15元，较2019年的103,537,497.56元同比减少106.09%[110] - 2020年研发人员129人，占比14.32%，研发投入31452145.80元，占营业收入比例3.52%，资本化金额为0[117] - 2020年经营活动现金流入1672518122.33元，同比增14.36%，现金流出1625403195.54元，同比增15.42%，净额47114926.79元，同比降13.25%[119] - 2020年投资活动现金流入169560883.06元，同比增24.71%，现金流出645893858.42元，同比增98.71%，净额 -476332975.36元，同比降151.92%[119] - 2020年筹资活动现金流入1047696232.08元，同比增61.17%，现金流出645561559.32元，同比增9.00%，净额402134672.76元，同比增595.70%[119] - 2020年投资收益57186276.67元，占利润总额比例137.88%；公允价值变动损益230958.90元，占比0.56%；资产减值 -9204325.90元，占比 -22.19%；营业外收入2707993.75元，占比6.53%；营业外支出10713073.85元，占比25.83%[121] - 2020年末货币资金320356267.27元，占总资产比8.54%；应收账款391494697.19元，占比10.44%；存货119572594.57元，占比3.19%[123][124] - 2020年末长期股权投资475486958.30元，占总资产比12.68%；固定资产338132744.35元，占比9.02%；在建工程33470867.02元，占比0.89%[124] - 2020年末短期借款537839026.42元，占总资产比14.35%；长期借款618250000.00元，占比16.49%[124] - 2020年衍生金融资产期末数20230958.90元，本期公允价值变动损益230958.90元，本期购买金额20000000.00元[126] - 报告期投资额193,532,000.00元，上年同期投资额128,926,303.65元，变动幅度50.11%[131] - 报告期内重大股权投资合计金额91,412,000.00元，预计收益11,760,095.95元[134][135] - 以公允价值计量的金融资产初始投资成本20,000,000.00元，本期公允价值变动损益230,958.90元，期末金额20,230,958.90元[137] - 2020年公司子公司塑料管道生产与销售营收326747758.71元，污水处理厂投资运营方面，连城县城发营收54690000元、武平县纳川营收37430000元，塑料贸易营收100000000元[142] - 本报告期参股企业启源纳川实现净利润6801.16万元，较上年同期104801.51万元减少98000.34万元，降幅93.51%[142] - 本报告期公司对参股企业启源纳川确认投资收益2317.72万元，较上年同期47527.48万元减少45209.77万元，降幅95.12%[142] - 2020年相关数据为0.00和48,220,610.69，比率均为0.00%[169] - 2019年相关数据为0.00和237,198,119.22，比率均为0.00%[169] - 2018年相关数据为0.00和 - 397,141,071.3，比率均为0.00%[169] 各条业务线数据关键指标变化 - 管材销售2020年营业收入437,407,109.52元，占比48.89%，同比增长8.18%；材料贸易营业收入403,701,589.33元，占比45.12%，同比增长13.37%；新能源汽车（动力总成）销售营业收入5,457,213.04元，占比0.61%，同比下降83.09%；工程服务收入48,189,200.54元，占比5.38%，同比增长209.44%[92] - 2020年华南地区营业收入232,477,917.52元，占比25.98%，同比增长46.58%；华中地区营业收入52,661,287.74元，占比5.89%，同比增长83.91%[92] - 管材销售毛利率30.38%，较上年同期下降10.75%；材料贸易毛利率3.12%，较上年同期增长2.20%；新能源汽车（动力总成）销售毛利率4.25%，较上年同期下降6.48%；工程服务收入毛利率50.30%，较上年同期增长30.13%[94] - 2020年管道业销售量30,923.49吨，同比增长13.81%；生产量34,782.69吨，同比增长29.93%；库存量8,134.99吨，同比增长90.26%[95] - 2020年新能源汽车（动力总成）销售量254套，同比下降71.04%；生产量156套，同比下降73.38%；库存量167套，同比下降36.98%[95] - 2020年贸易类销售量80,705.55吨，同比增长26.62%；生产量78,417.49吨，同比增长43.93%[95] - 2020年管道业库存量增加90.26%，系应对大额订单备货量增加；新能源汽车动力总成产销存量大幅减少，系受政策影响订单量下降；贸易类业务采购量增加43.93%，库存量减少83.35%，系订单量增加且销售部分期初库存[96] 公司业务产品情况 - 公司是国内最大的高密度聚乙烯（HDPE）缠绕结构壁管（克拉管）供应商，主打产品克拉管内径多在1000mm以下，最大内径为3300mm[38][40] - 公司钢骨架管一般长度为12米，内径一般小于600mm，主要用于给水领域[41] - 公司PE实壁管已取得ASME核级产品授权证书，填补国内核级HDPE管道市场空白[42] - 聚酯增强复合顶管是城市非开挖排水管道工程首选材料，具有耐腐蚀、重量轻等特性[44] - 新能源汽车板块产品达50多种，涵盖多种车型和使用环境，匹配国内多个整车厂和终端客户[65] - 2020年公司管材板块新申请专利7项，其中实用新型专利4项，发明专利1项

财务数据关键指标变化 - 资产相关 - 本报告期末总资产34.89亿元，较上年度末增长9.24%[7] - 2020年9月30日公司资产总计3,488,540,194.38元，较2019年12月31日的3,193,353,091.66元有所增加[30] - 2020年9月30日负债和所有者权益总计348.85亿元，较2019年末的319.34亿元增长9.24%[32] - 2020年9月30日公司流动资产合计1,015,286,684.64元，较2019年12月31日的990,575,564.57元有所增加[29] - 2020年9月30日公司非流动资产合计2,473,253,509.74元，较2019年12月31日的2,202,777,527.09元有所增加[30] - 2020年9月30日应收款项融资为200,000元，较2019年12月31日的658,500元下降69.63%[17] - 2020年9月30日预付款项为75,708,841.87元，较2019年12月31日的5,977,806.27元增长1166.50%[17] - 2020年9月30日公司货币资金为234,100,198.18元，较2019年12月31日的253,960,481.51元有所减少[29] - 2020年9月30日公司应收账款为405,926,322.16元，较2019年12月31日的462,986,063.00元有所减少[29] - 2020年9月30日公司预付款项为75,708,841.87元，较2019年12月31日的5,977,806.27元大幅增加[29] - 2020年起执行新准则，合并资产负债表中2019年12月31日与2020年1月1日流动资产合计均为9.9057556457亿美元[61][62] - 2020年起执行新准则，合并资产负债表中2019年12月31日与2020年1月1日非流动资产合计均为22.0277752709亿美元[62] - 2020年起执行新准则，合并资产负债表中2019年12月31日与2020年1月1日资产总计均为31.9335309166亿美元[62] - 2019年12月31日及2020年1月1日货币资金均为9285.06万元，应收账款均为2.14亿元[65] - 2019年12月31日及2020年1月1日流动资产合计9.90亿元，非流动资产合计19.08亿元，资产总计28.98亿元[66] 财务数据关键指标变化 - 负债相关 - 2020年9月30日公司短期借款为545,266,584.48元，较2019年12月31日的404,713,641.28元有所增加[30] - 2020年9月30日公司应付账款为236,752,821.85元，较2019年12月31日的437,886,914.89元有所减少[30] - 2020年9月30日公司流动负债合计1,332,838,814.78元，较2019年12月31日的1,358,359,863.27元有所减少[31] - 2020年9月30日公司非流动负债合计689,133,341.05元，较2019年12月31日的402,721,393.55元有所增加[31] - 2020年第三季度末流动负债合计13.58亿元，非流动负债合计4.03亿元，负债合计17.61亿元[63][64] - 2020年第三季度短期借款4.05亿元，应付票据1.39亿元，应付账款4.38亿元[63] - 2020年第三季度长期借款3.57亿元，递延收益1337.99万元，递延所得税负债3276.88万元[63][64] - 2019年12月31日及2020年1月1日流动负债合计13.34亿元，非流动负债合计6557.81万元，负债合计13.99亿元[67] 财务数据关键指标变化 - 所有者权益相关 - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产14.35亿元，较上年度末增长2.39%[7] - 2020年9月30日归属于母公司所有者权益合计143.47亿元，较2019年末的140.11亿元增长2.39%[32] - 2020年9月30日所有者权益合计146.66亿元，较2019年末的143.23亿元增长2.39%[32] - 2020年第三季度末所有者权益合计14.32亿元，负债和所有者权益总计31.93亿元[64] - 2020年第三季度股本10.32亿元，资本公积6315.70万元，未分配利润2.39亿元[64] - 2019年12月31日及2020年1月1日所有者权益合计14.98亿元，负债和所有者权益总计28.98亿元[68] 财务数据关键指标变化 - 收入相关 - 本报告期营业收入2.66亿元，较上年同期增长27.69%；年初至报告期末营业收入6.12亿元，较上年同期增长7.50%[7] - 2020年第三季度营业总收入2.66亿元，较上期的2.08亿元增长27.69%[37] - 本报告期营业收入为1.3760629787亿元，上期为7395.875265万元[42] - 年初到报告期末营业总收入为6.1204728484亿元，上期为5.6936131304亿元[46] - 母公司营业收入本期为 274,953,486.78 元，上期为 225,979,562.67 元[50] 财务数据关键指标变化 - 成本相关 - 2020年第三季度营业总成本2.67亿元，较上期的2.37亿元增长12.61%[38] - 年初到报告期末营业总成本为6.278380464亿元，上期为5.9376590372亿元[46] 财务数据关键指标变化 - 利润相关 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润2457.35万元，较上年同期增长245.81%；年初至报告期末为4318.70万元，较上年同期下降88.12%[7] - 2020年第三季度营业利润2973.95万元，上期亏损2036.23万元[39] - 2020年第三季度利润总额2974.18万元，上期亏损2214.45万元[39] - 2020年第三季度净利润2369.48万元，上期亏损1756.98万元[39] - 2020年第三季度归属于母公司所有者的净利润2457.35万元，上期亏损1685.36万元[39] - 本报告期营业利润为1226.767517万元，上期亏损257.845513万元[43] - 本报告期净利润为1331.154274万元，上期亏损385.68985万元[43] - 年初到报告期末营业利润为5751.370449万元，上期为4.8414418506亿元[47] - 年初到报告期末利润总额为4773.122253万元，上期为4.8697889027亿元[47] - 年初到报告期末净利润为4394.933204万元，上期为3.6183942088亿元[47] - 母公司营业利润本期为 14,434,546.49 元，上期为 509,253,382.99 元[50] - 母公司净利润本期为 13,196,249.94 元，上期为 377,792,919.13 元[50] 财务数据关键指标变化 - 其他收益及费用相关 - 计入当期损益的政府补助885.72万元，对非金融企业收取的资金占用费802.78万元，债务重组损益1355.47万元[8] - 年初到报告期末财务费用为20,939,271.92元，较上年同期的3,648,047.40元增长473.99%[18] - 年初到报告期末其他收益为8,857,220.96元，较上年同期的479,750元增长1746.22%[18] - 年初到报告期末投资收益为51,024,042.47元，较上年同期的507,322,481.28元下降89.94%[18] - 年初到报告期末收到的税费返还为1,825,423.09元，较上年同期的314,050.98元增长481.25%[18] 财务数据关键指标变化 - 现金流量相关 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 -1.14亿元，较上年同期下降417.64%；年初至报告期末为 -8367.54万元，较上年同期下降96.43%[7] - 年初到报告期末购买商品、接受劳务支付的现金为804,522,414.95元，较上年同期的600,183,690.98元增长34.05%[18] - 年初到报告期末取得借款收到的现金为938,989,211.43元，较上年同期的593,095,787.45元增长58.32%[19] - 年初到报告期末分配股利、利润或偿付利息支付的现金为34,860,197.47元，较上年同期的16,506,003.94元增长111.20%[19] - 期末现金及现金等价物余额为100,684,420.22元，较上年同期的207,317,756.97元下降51.43%[19] - 经营活动现金流入小计本期为 1,302,362,271.66 元，上期为 1,035,419,039.39 元[55] - 经营活动现金流出小计本期为 1,386,037,667.10 元，上期为 1,078,016,047.06 元[55] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 -83,675,395.44 元，上期为 -42,597,007.67 元[55] - 取得投资收益收到的现金本期为 1,012,500.00 元[55] - 公司2020年第三季度投资活动现金流入小计为1.0810133548亿美元，上年同期为0.8763623272亿美元；现金流出小计为5.5583491178亿美元，上年同期为2.3716440883亿美元；产生的现金流量净额为 -4.477335763亿美元，上年同期为 -1.4952817611亿美元[56] - 公司2020年第三季度筹资活动现金流入小计为9.6538921143亿美元，上年同期为6.0486200445亿美元；现金流出小计为5.429861182亿美元，上年同期为4.9447032701亿美元；产生的现金流量净额为4.2240309323亿美元，上年同期为1.1039167744亿美元[56] - 公司2020年第三季度现金及现金等价物净增加额为 -1.098611289亿美元，上年同期为 -0.8608544158亿美元；期末现金及现金等价物余额为1.0068442022亿美元，上年同期为2.0731775697亿美元[56] - 母公司2020年年初到报告期末经营活动现金流入小计为16.0049256074亿美元，上年同期为11.3404906615亿美元；现金流出小计为15.2288791149亿美元，上年同期为11.58122633亿美元；产生的现金流量净额为0.7760464925亿美元，上年同期为 -0.2407356685亿美元[57] - 母公司2020年年初到报告期末投资活动现金流入小计为0.011705亿美元；现金流出小计为1.1518887239亿美元，上年同期为1.027432996亿美元；产生的现金流量净额为 -0.11401837239亿美元，上年同期为 -0.1027432996亿美元[57] - 母公司2020年年初到报告期末筹资活动现金流入小计为4.009亿美元，上年同期为4.409亿美元；现金流出小计为3.8859919947亿美元，上年同期为3.0204470946亿美元；产生的现金流量净额为0.1230080053亿美元，上年同期为1.3885529054亿美元[59] - 母公司2020年年初到报告期末现金及现金等价物净增加额为 -0.2411312658亿美元，上年同期为0.1203865835亿美元；期末现金及现金等价物余额为0.2757474848亿美元，上年同期为0.3544467129亿美元[59] 财务数据关键指标变化 - 每股收益及其他综合收益相关 - 基本每股收益本报告期为0.0238，上期为 - 0.0163[40] - 外币财务

公司基本信息 - 文档介绍了纳川股份及其众多子公司、控股公司和参股公司，如纳川管业、天津纳川、四川纳川等[17][18] - 公司股票简称纳川股份，代码300198，上市于深圳证券交易所[23] - 对一些专业术语进行释义，如动力总成、PE、HDPE、核电HDPE材料、PP、BT、PPP等[18] - HDPE是目前塑料领域应用广泛的安全环保性材料，使用寿命可达50年以上[18] 公司业务构成 - 公司主营业务由管道业务和新能源汽车业务构成，管道业务涵盖给排水管材研发制造销售等，新能源汽车业务主要是新能源汽车动力总成[36][38] - 公司在PPP业务板块有战略布局，承接多个PPP项目，包括城市黑臭水体治理等业务[37] 公司业务相关市场情况 - 国内塑料管道行业周期性不明显，有区域性和季节性特点，北方一季度销售量会减少[44][45][46] - 国家和地方政府推出新能源汽车推广政策和补贴，但存在落实延后或不达预期情况[7] - 公司管材产品主要应用于城市基础设施建设等领域[7] 公司面临的风险及应对策略 - 新冠疫情对公司上半年生产经营造成较大影响，若疫情不能有效控制或反复，可能产生不利影响[6] - 国民经济增速下行和政策调整可能影响塑料管道市场需求和新能源汽车政策落实，公司将调整策略应对[7] - 国内塑料管道和新能源汽车行业竞争加剧，公司将提升核心竞争力应对[9] - PPP业务模式周期长、运营复杂，公司将完善风控体系，筛选优质项目降低风险[10][11] - 公司生产所用主要原材料价格受国际原油市场价格和塑料制品供需关系影响[4] - 新冠疫情影响公司生产经营，公司将加强核心竞争力建设应对[104] - 宏观经济增速下行及政策变化影响公司产品销售，公司将关注宏观形势，调整战略应对[105] - 塑料管道和新能源汽车行业竞争加剧，公司将利用规模优势，提升产品竞争力应对[106] 公司原材料管理策略 - 公司将用自有资金开展原材料聚乙烯套期保值业务，加强原材料管理以降低价格变动风险[4] - 公司将使用自有资金开展原材料聚乙烯套期保值业务，加强原材料科学管理，调整库存以降低原材料价格变动风险[102][103] 公司财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入346,248,069.21元，上年同期361,200,037.63元，同比减少4.14%[28] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润18,613,462.53元，上年同期380,299,084.61元，同比减少95.11%[28] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润8,559,756.06元，上年同期376,810,636.58元，同比减少97.73%[28] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额30,536,691.70元，上年同期 -20,532,806.70元，同比增加248.72%[28] - 本报告期基本每股收益0.018元/股，上年同期0.3687元/股，同比减少95.12%[28] - 本报告期稀释每股收益0.018元/股，上年同期0.3687元/股，同比减少95.12%[28] - 本报告期加权平均净资产收益率1.32%，上年同期28.12%，同比减少26.80%[28] - 本报告期末总资产3,343,883,297.53元，上年度末3,193,353,091.66元，同比增加4.71%[28] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产1,410,329,060.96元，上年度末1,401,133,529.30元，同比增加0.66%[28] - 计入当期损益的政府补助为3,776,296.09元，主要是政府财政扶持及新兴项目补助[32] - 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费为8,027,752.25元，其中对黄石新港开发有限公司计提7,307,752.25元，对福建省广泽建设工程有限公司计提720,000.00元[32] - 债务重组损益为13,554,676.51元，因和解协议及债务豁免所致[32] - 除上述各项之外的其他营业外收入和支出为 -9,784,781.03元[32] - 所得税影响额为3,808,661.68元[32] - 少数股东权益影响额（税后）为1,711,575.67元[32] - 合计金额为10,053,706.47元[32] - 本报告期营业收入346,248,069.21元，较上年同期361,200,037.63元下降4.14%，受疫情影响[72] - 本报告期营业成本274,127,263.79元，较上年同期279,281,480.06元下降1.85%，因营业收入下降等综合所致[72] - 本报告期销售费用25,840,196.94元，较上年同期30,540,309.34元下降15.39%，因营业收入下降及人员优化[72] - 本报告期财务费用11,079,225.79元，较上年同期 -9,183,377.37元增长220.64%，因利息收入下降及部分PPP项目完工后借款利息停止资本化[73] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额30,536,691.70元，较上年同期 -20,532,806.70元增长248.72%，因销售商品、提供劳务收到现金增长11.70%，购买商品、接受劳务支付现金降低3.01%等[73] - 本报告期投资活动产生的现金流量净额 -260,892,024.72元，较上年同期 -80,704,806.02元下降223.27%，因对参股公司启源纳川增资1亿元及支付PPP项目工程款增加[73] - 本报告期筹资活动产生的现金流量净额193,007,395.28元，较上年同期 -28,355,339.89元增长780.67%，因公司融资规模增加[73] - 2020年6月30日公司资产总计33.44亿元，较2019年12月31日的31.93亿元增长4.71%[168,170] - 2020年6月30日公司负债合计19.01亿元，较2019年12月31日的17.61亿元增长7.99%[169,170] - 2020年6月30日公司所有者权益合计14.43亿元，较2019年12月31日的14.32亿元增长0.75%[170] - 2020年6月30日母公司资产总计29.41亿元，较2019年12月31日的28.98亿元增长1.49%[173] - 2020年6月30日公司流动资产合计9.83亿元，较2019年12月31日的9.91亿元下降0.75%[168] - 2020年6月30日公司非流动资产合计23.61亿元，较2019年12月31日的22.03亿元增长7.16%[168] - 2020年6月30日母公司流动资产合计9.15亿元，较2019年12月31日的9.90亿元下降7.59%[173] - 2020年6月30日母公司非流动资产合计20.27亿元，较2019年12月31日的19.08亿元增长6.20%[173] - 2020年6月30日公司流动负债合计14.06亿元，较2019年12月31日的13.58亿元增长3.52%[169] - 2020年6月30日公司非流动负债合计4.95亿元，较2019年12月31日的4.03亿元增长22.79%[169] - 2020年上半年营业总收入3.4624806921亿元，2019年上半年为3.6120003763亿元，同比下降4.14%[175] - 2020年上半年营业总成本3.6127550268亿元，2019年上半年为3.57055431亿元，同比上升1.18%[175] - 2020年上半年净利润2025.455035万元，2019年上半年为3.7940926299亿元，同比下降94.66%[177] - 2020年上半年归属母公司所有者的净利润1861.346253万元，2019年上半年为3.8029908461亿元，同比下降95.11%[177] - 2020年上半年综合收益总额2031.284453万元，2019年上半年为3.7955397643亿元，同比下降94.65%[178] - 2020年上半年基本每股收益0.018元，2019年上半年为0.3687元，同比下降95.12%[178] - 2020年6月底负债合计14.5251676256亿元，2019年底为13.9978156004亿元，同比上升3.77%[174] - 2020年6月底所有者权益合计14.8874104025亿元，2019年底为14.9833225761亿元，同比下降0.64%[174] - 2020年上半年母公司营业收入1.3734718891亿元，2019年上半年为1.5202081002亿元，同比下降9.65%[180] - 2020年上半年母公司净利润 - 974.580973万元，2019年上半年为1.7944344417亿元，同比下降105.43%[180] - 2020年上半年投资收益为1365.1628万美元，2019年为49500.43664万美元[181] - 2020年上半年信用减值损失为822.593234万美元，2019年为202.523026万美元[181] - 2020年上半年营业利润为216.687132万美元，2019年为51183.183812万美元[181] - 2020年上半年利润总额为 - 786.391128万美元，2019年为51083.183862万美元[181] - 2020年上半年净利润为 - 11.52928万美元，2019年为38164.981763万美元[181] - 2020年上半年经营活动现金流入小计为66322.284108万美元，2019年为62719.499052万美元[185] - 2020年上半年经营活动现金流出小计为63268.614938万美元，2019年为64772.779722万美元[185] - 2020年上半年经营活动产生的现金流量净额为3053.66917万美元，2019年为 - 2053.28067万美元[185] - 2020年上半年筹资活动产生的现金流量净额为19300.739528万美元，2019年为 - 2835.533989万美元[186] - 2020年上半年现金及现金等价物净增加额为 - 3852.1519万美元，2019年为 - 13120.925247万美元[186] - 经营活动产生的现金流量净额为61,346,061.74元，上年同期为99,608,198.07元[189] - 投资活动现金流入小计为100,000.00元，现金流出小计为106,870,298.00元，产生的现金流量净额为 - 106,770,298.00元；上年同期现金流出小计为92,107,645.72元，产生的现金流量净额为 - 92,107,645.72元[189] - 筹资活动现金流入小计为291,200,000.00元，上年同期为172,300,000.00元；现金流出小计为294,894,789.36元，上年同期为183,664,995.62元；产生的现金流量净额为 - 3,694,789.36元，上年同期为 - 11,364,995.62元[189] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为 - 133.50元，上年同期为 - 80.92元[189] - 现金及现金等价物净增加额为 - 49,119,159.12元，上年同期为 - 3,864,524.19元；期初余额为51,687,875.06元，上年同期为23,406,012.94元；期末余额为2,568,715.94元，上年同期为19,541,488.75元[189] - 归属于母公司所有者权益上年年末余额为1,401,133,529.30元，少数股东权益为31,138,305.54元，所有者权益合计为1,432,271,834.84元[191] - 本年期初归属于母公司所有者权益余额为1,401,133,529.30元，少数股东权益为31,138,305.54元，所有者权益合计为1,432,271,834.84元[191] - 本期归属于母公司所有者权益增减变动金额为9,195,531.66元，少数股东权益为1,641,087.82元，所有者权益合计增减变动为10,836,619.48元[191] - 本期综合收益总额归属于母公司为18