营业收入与净利润 - 2023年第一季度营业收入为1,427,147,924.89元，同比增长5.98%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为86,030,255.89元，同比增长65.28%[5] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为81,568,703.71元，同比增长113.20%[5] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.02元/股，同比增长100.00%[5] - 2023年第一季度，公司营业总收入为1,427,147,924.89元，同比增长5.98%[22] - 2023年第一季度净利润为86,961,639.76元，同比增长63.2%[23] - 归属于母公司所有者的净利润为86,030,255.89元，同比增长65.3%[23] - 基本每股收益为0.02元，同比增长100%[24] 资产与负债 - 总资产为16,363,983,885.86元，同比增长3.74%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益为6,982,876,095.47元，同比增长1.25%[5] - 2023年第一季度末，公司流动资产合计为9,558,274,097.08元，较年初增长4.65%[20] - 2023年第一季度末，公司非流动资产合计为6,805,709,788.78元，较年初增长2.48%[20] - 2023年第一季度末，公司资产总计为16,363,983,885.86元，较年初增长3.74%[20] - 2023年第一季度末，公司流动负债合计为7,455,210,611.95元，较年初增长4.16%[21] - 2023年第一季度末，公司非流动负债合计为1,877,526,054.95元，较年初增长12.22%[21] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为33,965,822.61元，同比增长21.45%[5] - 投资活动产生的现金流量净额为67,305,597.16元，同比增长201.45%[15] - 经营活动产生的现金流量净额为33,965,822.61元，同比增长21.5%[25] - 投资活动产生的现金流量净额为67,305,597.16元，去年同期为-66,346,100.83元[26] - 筹资活动产生的现金流量净额为108,827,604.98元，同比增长246.1%[26] - 期末现金及现金等价物余额为867,132,732.75元，同比增长68.3%[26] - 销售商品、提供劳务收到的现金为586,961,987.56元，同比增长2%[25] - 购买商品、接受劳务支付的现金为358,214,126.15元，同比增长4%[25] - 支付给职工以及为职工支付的现金为160,010,894.84元，同比增长4.3%[25] 研发与收益 - 研发费用为46,988,509.06元，同比增长67.56%[10] - 其他收益为2,806,692.43元，同比下降79.49%[11] 业务与产品 - 2023年第一季度，公司风电类产品生产销售推动业绩同比增长[19] 可转债与股票 - 2023年第一季度，382张“通裕转债”完成转股，合计转成13,786股“通裕重工”股票[19] - 截至2023年第一季度末，公司剩余可转债为14,846,095张，剩余票面总金额为1,484,609,500元人民币[19]

财务数据 - 公司2022年营业收入为59.13亿元[2] - 归属于上市公司股东的净利润为2.46亿元[2] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2.29亿元[2] - 2022年营业收入为59.13亿元，同比增长2.86%[11] - 2022年归属于上市公司股东的净利润为2.46亿元，同比下降13.57%[11] - 2022年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2.29亿元，同比下降10.95%[11] - 2022年经营活动产生的现金流量净额为-6632.84万元，同比下降132.31%[11] - 2022年基本每股收益为0.06元，同比下降25.00%[11] - 2022年末资产总额为157.74亿元，同比增长17.10%[11] - 2022年末归属于上市公司股东的净资产为68.96亿元，同比增长5.90%[11] - 2022年非流动资产处置损益为-1325.51万元[14] - 2022年计入当期损益的政府补助为2427.24万元[14] - 2022年其他营业外收入和支出为499.84万元[14] - 2022年公司营业收入为59.13亿元，同比增长2.86%[28] - 2022年公司研发费用投入1.53亿元[26] - 2022年公司完成20余项产品的研发和工艺优化，升级改造68台套机加工设备[26] - 2022年公司实现全球首支9兆瓦风电锻造主轴和全球最大直径3米球墨铸铁管管模下线[26] - 2022年公司通过高新技术企业重新认定[26] - 2022年公司完成可转债发行，募集资金14.85亿元[26] - 2022年公司总授信额度增加至61亿元，新增融资成本较上年同期平均下降60BP[26] - 2022年公司子公司宝利铸造净利润2070.80万元，同比增长488.47%[27] - 2022年公司子公司宝泰机械净利润4044.60万元，同比增长27.02%[27] - 2022年公司新设子公司珠海通裕新材料科技集团有限公司，清算子公司江苏海杰航空装备科技有限公司[30] - 前五名客户合计销售金额为2,202,619,279.15元，占年度销售总额的37.25%[31] - 前五名供应商合计采购金额为2,013,839,244.44元，占年度采购总额的49.74%[31] - 销售费用为40,004,767.12元，同比下降3.98%[32] - 管理费用为175,723,437.55元，同比下降7.23%[32] - 财务费用为175,717,370.57元，同比下降9.80%[32] - 研发费用为152,568,100.30元，同比增长0.13%[32] - 2022年公司研发投入金额为152,568,100.30元，占营业收入的2.58%[62] - 2022年经营活动产生的现金流量净额为-66,328,357.90元，同比减少132.31%[62] - 2022年投资活动产生的现金流量净额为-1,128,542,935.46元，同比减少66.93%[62] - 2022年筹资活动产生的现金流量净额为1,607,627,656.40元，同比增加525.42%[62] - 货币资金2022年末为17.78亿元，占总资产的11.27%，较2022年初的10.18亿元增长3.72%，主要为收到可转债项目募集资金所致[64] - 应收账款2022年末为21.31亿元，占总资产的13.51%，较2022年初的16.54亿元增长1.23%[65] - 存货2022年末为31.33亿元，占总资产的19.86%，较2022年初的24.28亿元增长1.84%[66] - 在建工程2022年末为7.08亿元，占总资产的4.49%，较2022年初的4.21亿元增长1.37%，主要为在建募投项目增加投入所致[66] - 短期借款2022年末为43.08亿元，占总资产的27.31%，较2022年初的34.33亿元增长1.83%[67] - 交易性金融资产2022年末为2.22亿元，占总资产的1.41%，主要为利用暂时闲置募集资金购买结构性存款所致[67] - 预付款项2022年末为3.71亿元，占总资产的2.35%，较2022年初的2.48亿元增长0.51%，主要为应对原材料价格波动影响，预付材料款增加所致[68] - 其他应收款2022年末为2364万元，占总资产的0.15%，较2022年初的1057万元增长0.07%，主要是应收存款利息增加所致[69] - 一年内到期的非流动资产2022年末为2545万元，占总资产的0.16%，较2022年初的1600万元增长0.04%，主要为长期应收款一年内到期金额较年初增加所致[70] - 应付账款2022年末为8.64亿元，占总资产的5.47%，较2022年初的6.30亿元增长0.79%，主要为本期应付供应商货款增加所致[71] - 公司向不特定对象发行可转换公司债券14,847,200张，募集资金总额为人民币1,484,720,000元，实际募集资金净额1,473,646,569.81元[85] - 截至2022年12月31日，已使用募集资金68,109.46万元，尚未使用募集资金余额79,588.38万元（含利息）[85] - 承诺投资项目包括大型海上风电产品配套能力提升项目（投资总额45,000万元，截至期末累计投入11,903.64万元，进度26.45%）和高端装备核心部件节能节材工艺及装备提升项目（投资总额60,000万元，截至期末累计投入13,841.18万元，进度23.07%）[86] - 补充流动资金项目已全部投入，金额为42,364.66万元，进度100.00%[86] - 公司使用募集资金83,031,850.71元置换预先投入募投项目的自筹资金[87] - 截至2022年12月31日，公司存放的募集资金在募集资产专户中[89] - 公司报告期未出售重大资产[91] - 公司报告期未出售重大股权[92] - 主要子公司禹城宝泰机械制造有限公司注册资本304,372,998.00元，总资产1,936,571,859.21元，净资产577,099,101.60元，营业收入1,926,995,561.48元，净利润40,445,974.74元[92] - 公司2022年年度报告全文显示，董事、财务总监高升业薪酬为103.74万元[164] - 公司2022年年度报告全文显示，常务副总经理廖茂薪酬为151.46万元[164] - 公司2022年年度报告全文显示，副总经理黄一桓离任前薪酬为91.74万元[164] - 公司2022年年度报告全文显示，全体董事、监事、高级管理人员合计薪酬为1,791.91万元[164] - 公司2021年度利润分配方案为每10股派发现金股利0.30元人民币，现金分红总额为116,904,789.48元[185] - 公司2022年度利润分配预案为每10股派发现金股利0.30元人民币，现金分红总额为116,904,789.48元[187] - 公司报告期内未提出现金红利分配预案[188] - 公司对2016年度、2017年度、2019年度提取的年度业绩激励基金以及2020年度提取的发展质量奖励基金进行了部分分配[188] 公司荣誉与评级 - 公司成功发行通裕转债，募集资金总额达14.85亿元[3] - 公司股票纳入深交所融资融券标的股票范围[4] - 公司董事会荣获“优秀董事会”，董事、总经理司勇先生获评“最具领导力CEO”[3] - 公司荣获“全景投资者关系金奖（2021）IR进取奖”[3] - 公司蝉联深交所信息披露最优A级评级[4] - 公司监事会荣获“2022年度上市公司监事会积极进取奖”[4] - 公司首次实现“信披A类”及“再融资落地”连续两年双结硕果[25] - 公司检测中心通过国家实验室认证，获得CNAS认可标志[23] - 公司拥有先进试验检测设备80余台套，可进行多项分析[24] - 公司与国内外近千家企业保持长期稳定的合作关系，产品销往国内二十多个省市自治区、国外四十多个国家和地区[24] - 公司2022年实现营业总收入59.13亿元，同比增长2.86%[25] - 公司2022年归属于上市公司股东的净利润2.46亿元，同比下降13.57%[25] - 公司成功登上央视《焦点访谈》，美誉度大幅提升[25] - 公司保质保量完成上海电气国内首批11兆瓦海上风电关键零部件批量交付[25] - 公司实现全球首支9兆瓦风电锻造主轴以及全球最大直径3米球墨铸铁管管模顺利下线[25] - 公司2022年完成1100余支铸造主轴的交付，9兆瓦风电锻造主轴成功下线并交付用户[25] - 公司2022年年度报告全文显示，第五届董事会共召开12次会议，所有董事均出席[165] - 公司2022年年度报告全文显示，董事对公司有关事项未提出异议[166] - 公司2022年年度报告全文显示，董事对公司有关建议被采纳[166] - 公司2022年年度报告全文显示，第五届董事会战略委员会同意使用募集资金45,000万元向全资子公司增资[167] - 公司2022年年度报告全文显示，第五届董事会审计委员会审议通过了2021年年度报告及摘要等9项议案[171] - 公司2022年半年度报告及摘要审议通过[172] - 公司2022年第三季度报告审议通过[174] - 公司2022年年度报告全文审议通过[175] - 公司2022年度财务审计机构聘任审议通过[176] - 公司2021年度董事及高级管理人员薪酬审议通过[176] - 公司2022年度高管重点工作目标审议通过[177] - 公司董事会秘书候选人提名审议通过[179] 公司治理与管理 - 公司计划加快推动可转债募投项目的建设，继续夯实风电主轴领先地位，提升风电铸件市场份额，积极开拓风电产品的“海上市场”和“海外市场”[94] - 公司主要原材料包括生铁、废钢和钼铁、铬铁、锰铁等铁合金，原材料成本占营业成本过半，原材料价格波动将影响毛利率水平[95] - 公司计划利用生产规模化优势，与主要供应合作方达成更有利合作条件，并通过适时适量对原辅材料进行储备，以平滑原材料价格波动带来的不利影响[95] - 公司计划加快完成超短期融资券的发行，优化融资结构，并保持合理的银行等金融机构授信额度和融资规模，争取中长期贷款，进一步优化融资成本[94] - 公司计划利用珠海的“四区叠加”区位及政策优势，加快寻找以功能材料研发应用、新能源装备制造为主业的优质标的，谋划功能材料板块的集团化运营[94] - 公司计划加快公司项目尤其是募投项目建设进度，争取早日投产并产生效益[94] - 公司计划提高全员安全生产意识、质量管理意识和市场风险意识，加强和完善内控建设，降低关键岗位廉政风险[94] - 公司计划落实“人才强企”战略，加强管理、技术人才的梯队建设，制定切实可行的长期激励机制，激发干事创业热情[94] - 公司计划加快推动ERP全面落地运行，全面提升公司在采购、营销、生产、成本、财务等各环节的信息化联动和精细化管理水平[94] - 公司计划进一步促进子公司发展质量提升，从战略规划制定、目标责任考核、人才梯队建设、市场开发协同等各方面对子公司提供支持，同时对子公司的业务进行梳理整合[94] - 公司未来发展重点包括抓住风电装机量增长机遇、加快产能释放、开发海外市场、优化资源配置、提升公司治理等[93] - 公司2022年下半年风电装机展望[106] - 公司2022年海上风电、陆上风电的招标情况[106] - 公司海上风电产品储备情况[106] - 公司锻造和铸造产能扩产计划[108] - 公司风电铸造轴和锻造轴的应用情况[111] - 公司2022年风电市场预期[111] - 公司主要风电产品类型[111] - 公司未来在其他锻件业务方面开发计划[111] - 公司风电主轴产品的核心竞争力[115] - 原材料价格波动对公司业绩的影响[115] - 公司在风电领域的业务布局、主要风电产品类型、锻造和铸造产能扩产计划、风电主轴产品的核心竞争力、原材料价格波动对公司业绩的影响等[119][122][124][126][128][130][131][134][136] - 2022年上半年经营业绩情况[133] - 公司2022年共召开5次股东大会，采用现场投票与网络投票相结合的方式[144] - 公司董事会设置9名董事，其中独立董事3名，2022年共召开12次董事会[144] - 公司监事会设置3名监事，其中职工监事1名，2022年共召开7次监事会[144] - 公司主动披露了2022年度ESG报告[145] - 公司控股股东和实际控制人严格规范自身行为，不存在干预公司经营活动的情形[147] - 公司具有独立的经营能力，在业务、资产、人员、机构、财务等方面独立于控股股东[148] - 公司2022年第一次临时股东大会的投资者参与比例为31.31%[14

通裕重工股份有限公司 关于举行 2022 年度业绩网上说明会的公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 债券代码：123149 债券简称：通裕转债 证券代码：300185 证券简称：通裕重工 公告编号：2023-045 （问题征集专题页面二维码） 1 敬请广大投资者通过全景网系统提交您所关注的问题，便于公司在业绩说明 会上对投资者普遍关注的问题进行回答，提升此次业绩说明会的针对性。此次活 动交流期间，投资者仍可登陆活动界面进行互动提问。 欢迎广大投资者积极参与本次网上说明会。 特此公告。 通裕重工股份有限公司（以下简称"公司"）2022年年度报告及摘要已于2023 年4月25日在中国证监会指定创业板上市公司信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）公开披露。 为便于广大投资者能够更加深入、全面了解公司的生产经营情况，公司定于 2023年4月28日（星期五）下午15:30-16:30在全景网举行2022年度业绩网上说明 会。本次年度业绩说明会采用网络远程的方式举行，投资者可登录全景网"投资 者关系互动平台"（htt ...

公司基本信息 - 证券代码为 300185，证券简称为通裕重工 [1] - 2023 年 3 月 9 日开展投资者关系活动，活动类别包括分析师会议、业绩说明会、路演活动 [2] - 参与单位有长江证券、朱雀基金等，参会代表共 5 人 [2] - 上市公司接待人员有董事李春梅女士、证券事务代表李振先生 [2] 风电产品情况 产品类型 - 利用综合性研发制造平台优势，为陆、海上风电多种风电机组提供各类锻件、铸件、结构件产品 [2] - 开展风电装备模块化业务，将关键核心部件、辅助件装配成模块化产品供货 [2] 市场预期 - 2022 年我国风电新增装机 37.63GW，同比下降，2022 年国内风电招标量超 100GW，2023 年风电装机量有望大幅增长 [2] - 海上风电机组大型化及度电成本降低，为海上风电发展奠定基础，未来发展空间大 [2] 铸造主轴情况 - 近年来风电铸造主轴市场增长明显，公司是国内首批进入该市场的供应商之一 [3] - 2022 年前三季度，公司风电铸造主轴产销同比明显增长，2023 年随着风电吊装量提升，市场仍有增长趋势 [3] - 公司现有铸造产能可满足大规格风电铸造主轴等生产，暂无扩大铸造产能计划 [3] 其他锻件产品情况 应用领域 - 为能源电力、石化、船舶等多个行业提供大型高端装备核心部件 [3] 市场开发计划 - 可转债募投“节能节材项目”达产后，有更多锻造产能用于其他锻件生产，提升锻造技术、产能、效率，降低成本，保持行业优势 [3] - 根据市场需求和自身情况优化调整产品结构 [3] 产能扩产规划 锻造方面 - 在禹城厂区建设“节能节材项目”，将风电主轴等锻件自由锻工艺提升为模锻工艺 [3] - 项目预计 2024 年 12 月底投产，达产后整体锻造产能提升约 10 万吨 [3] 结构件方面 - 在青岛即墨建设“大型海上风电产品配套能力提升项目”，预计 2023 年 6 月底投产 [3][4] - 达产后每年新增风电结构件定子类及转子类产品各 300 套，铸件加工产品 270 套 [3][4] 机加工方面 - 通过设备布局优化和个别环节设备补齐，提升机加工效率和产能 [4] 铸造方面 - 暂无扩大产能计划，提升铸造工艺技术和管理水平，提高产品质量和大规格铸件生产能力，降低成本 [4] 提升风电产品竞争力措施 - 通过“节能节材项目”提升风电主轴生产能力，推进新工艺研发创新，实现降本增效和质量提升 [4] - 风电铸件适应产品大型化升级，狠抓质量，抢占市场份额 [4] - 优化和扩建风电结构件生产体系，增强海上风电大型化配套部件生产和运输效率 [4] - 利用珠海港集团协同资源，与兄弟公司在风电新产品研发等方面加强合作 [4] 公司在控股股东未来发展中的定位 - 控股股东珠海港集团是珠海市属大型国有独资企业，收购多家新能源上市公司，构建新能源主业 [4] - 实施双轮驱动战略，联动发展港航物流和新能源业务，目标打造华南国际枢纽大港和全国一流新能源产业集群 [4] - 通裕重工是珠海港集团新能源板块重要组成部分，将利用协同资源与兄弟公司加强合作 [4]

风电业务布局与市场前景 - 公司是我国重要的大型综合性研发制造平台，可为陆上/直驱式/半直驱式风电机组批量提供风电主轴、轮毂、机架等各类锻件、铸件、结构件产品 [2] - 2022年我国风电新增装机37.63GW，同比下降21%，但2022年国内风电招标量超过100GW，2023年风电装机量有望增长 [3] - 公司在即墨临港生产基地建设"大型海上风电产品配套能力提升项目"，预计2023年6月底投产，达产后每年新增大型风电结构件定子类及转子类产品各300套，铸件加工产品270套 [3] 风电主轴市场竞争力 - 公司利用现有铸造产能和风电主轴机加工优势，成为国内首批进入风电铸造主轴市场的供应商之一 [3] - 2022年11月，公司自主研发制造的全球首支9MW风电锻造主轴成功下线 [3] - 公司通过新工艺研发创新提升锻造主轴生产能力和效率，降低生产成本，夯实行业领先地位 [3] 其他锻件产品与市场开发 - 公司可为能源电力、石化、船舶、海工装备、冶金、航空航天等行业提供大型高端装备的核心部件 [3] - 可转债募投项目"高端装备核心部件节能节材工艺及装备提升项目"达产后，公司将有更多锻造产能用于其他锻件生产 [4] 产能扩产规划 - 公司正在禹城厂区建设可转债募投项目节能节材项目，预计2024年12月底投产，项目达产后公司整体锻造产能将提升约10万吨 [4] - 公司通过设备布局优化和个别加工环节设备的填平补齐，进一步提升机加工环节的效率和产能 [4] 与控股股东协同发展 - 控股股东珠海港集团是珠海市属大型国有独资企业，已发展成为国家5A级综合服务型物流企业和新能源行业内较有影响力的投资控股集团 [4] - 公司将利用控股股东珠海港集团协同发展资源，与兄弟公司在新能源领域的产品研发、客户开发、项目资源拓展等方面加强合作 [4]

风电市场相关 - 2022年国内风电招标量超过100GW 国家能源局数据显示2022年我国风电新增装机37.63GW同比降低21% 2023年有望增长[1] - 海上风电未来发展空间巨大机组大型化使度电成本持续降低公司在海上风电有布局如青岛即墨项目2023年6月底投产达产后预计每年新增风电结构件定子类及转子类产品各300套铸件加工产品270套并提升铸造和机加工工艺满足市场需求[1] 风电主轴市场相关 - 公司是大型综合性研发制造平台产业链优势明显在风电主轴细分市场深耕多年与众多风电整机制造商建立长期稳定合作关系有丰富客户资源[1][2] - 公司开拓风电装备模块化业务以一站式、模块化供货模式代替客户分散式采购装配模式降低客户运输成本和装配工作量增强客户粘性[2] - 正在建设的节能节材项目建成投产后锻造技术将由自由锻工艺升级为模锻工艺优化风电主轴等锻件产品质量、生产效率和生产成本提升市场竞争力[2] - 风电铸造主轴发展趋势良好部分供应商基于降本和轻量化需求大兆瓦主轴会选择铸造主轴公司利用现有优势已为部分客户批量提供铸造主轴并将关注其发展趋势满足客户需求[2] 原材料价格波动应对相关 - 积极采取措施降低原材料价格波动对业绩的不利影响包括加强市场开发做好订单储备根据情况在原材料价格下跌时做好储备使原材料储备满足3个月生产周期在降本增效等方面做好工作[2] 产能扩产规划相关 - 锻造方面正在禹城厂区建设节能节材项目2024年12月底投产达产后预计整体锻造产能提升约10万吨[2] - 铸造方面目前产能可满足铸造主轴及轮毂等产品生产暂无扩产计划将提升工艺技术和管理水平提高产品质量和大规格铸件生产能力降低成本提升竞争力[2] - 结构件方面正在青岛即墨建设项目提升大型风电结构件生产能力机加工方面通过设备布局优化和设备填平补齐提升效率和产能[2][3] 公司业务相关 - 公司是大型综合性研发制造平台可为多个行业提供大型高端装备的核心部件其他锻件业务是主营业务重要组成部分节能节材项目达产后可增加其他锻件生产提升锻造技术水平、产能、生产效率、降低成本提升市场竞争力并根据市场需求等情况优化调整产品结构[3]

产品类型与海外客户 - 公司已形成完整制造链条是重要综合性研发制造平台风电类产品是主要产品类型可提供多种风电产品[2] - 主要海外客户有歌美飒、GE能源、恩德、维斯塔斯、西门子等国际知名风电整机制造商[2] 锻造与铸造主轴业务布局 - 锻造主轴产品性能和使用寿命经时间验证但成本相对高铸造主轴成本低部分供应商基于降本和轻量化需求在大兆瓦主轴会选择但性能和寿命需时间验证目前锻造主轴为主铸造主轴市场增长公司将提升锻造主轴竞争力[2] - 公司采取措施提升锻造主轴产能和效率降低成本2022年11月自主研发制造的全球首支9MW风电锻造主轴下线[3] - 公司利用现有优势合理利用铸造和机加工产能满足客户不同需求[3] 产能扩产规划 - 在锻造方面建设可转债募投项目预计2024年12月底投产达产后预计整体锻造产能提升约10万吨[3] - 在铸造方面目前产能可满足生产暂无扩产计划通过提升工艺和管理水平提高产品质量和生产能力降低成本[3] - 在结构件方面正在建设可转债募投项目预计2023年6月底投产达产后预计每年新增风电结构件定子类及转子类产品各300套铸件加工产品270套[3] - 在机加工方面通过设备布局优化和填平补齐提升效率和产能[3] 海上风电发展预期与布局 - 海上风电发展空间巨大机组大型化使度电成本降低公司已做好准备[4] - 在青岛即墨建设可转债募投项目投产后满足大型海上风电结构件市场需求[4] - 提升大型铸件铸造和机加工工艺提高生产效率满足海上风电产品市场需要[4]

公司概况 - 公司是我国最大的 MW 级风力发电机主轴等风电设备核心部件生产基地 [3] - 公司是亚洲最大的球墨铸铁管管模生产基地 [3] - 公司是中国大型铸锻件主要制造商之一 [3] - 公司拥有 120MN 锻压机、亚洲最大热处理炉群、国内最大深孔钻镗床等先进设备 [3] - 公司拥有国家级企业技术中心和国家级实验室 [3] - 公司通过了军工二级保密资格认证审核和武器装备质量管理体系认证审核 [3] 非公开发行股票及募投项目 - 中国证监会已就公司非公开发行股票的申请进行了反馈 [4] - 公司已将反馈意见回复上报证监会 [4] - 募集资金用于建设核废料智能化处理设备及配套服务项目、大功率风电机组关键零部件制造项目、大锻件制造流程优化及节能改造项目 [4] - 核废料智能化处理设备及配套服务项目主要产品为核废料处理遥控吊车和移动厂房 [4] - 大功率风电机组关键零部件制造项目主要产品为风电轮毂、机架、轴承座等铸件产品 [4] - 大锻件制造流程优化及节能改造项目是搬迁并升级改造现有的 31.5MN、12.5MN 自由锻油压机及配套设备 [4] 核废料处理设备市场前景 - 核电产业的快速发展产生了大量核废料 [4] - 目前大部分核废料处理手段是先固化后暂存，5 到 10 年后运往永久填埋场 [4] - 核废料处置设施建设落后于核电机组，导致在运核电站堆积大量核废料 [4] - 核废料处理遥控吊车和移动厂房成为理想选择 [4] - 国家已出台《核电安全规划（2011-2020 年）》和《核电中长期发展规划（2011-2020 年）》 [5] - 我国"一带一路"发展战略推进，核电建设再次步入快车道 [5] 核废料处理设备竞争优势 - 公司控股子公司东方机电在核废料处理设备领域深耕多年 [5] - 东方机电已为中核集团、中广核集团等用户提供了 10 台（套）核废料处理遥控吊车 [5] - 东方机电拥有中核集团和中广核集团合格供应商资质 [5] - 控股子公司海杰冶金也拥有中核集团合格供应商资质 [5] - 东方机电为飞凤山处置场提供的核废料处理遥控吊车是国内唯一通过权威部门验收的大型起吊设备 [5] - 东方机电与中国核电工程有限公司签署《技术开发(合作)合同》，共同研究开发超级压实机、固体废物干燥设备和水泥灌浆设备等核废料处理设备 [6] 风电设备市场优势 - 公司是国内最大的 MW 级风电主轴供应商 [6] - 公司在风电行业具有较高声誉，拥有十余年行业经验 [6] - 公司拥有众多国内外客户资源 [6] - 公司可以新开发风电轮毂客户，并在现有风电主轴客户群中挖掘需求，实现风电主轴和风电轮毂等铸件产品的配套销售 [6]

公司基本情况 - 国家级高新技术企业，从事大型铸锻件产品研发、制造及销售，形成完整产业链，在多地设立或并购多家子公司 [2][3] - 截至2014年末，总资产68.91亿元，净资产35.07亿元，资产负债率47.04% [3] - 2014年度，销售收入20.56亿元，较上年同期增长24.44%，归属于上市公司股东的净利润8066.55万元，较上年同期增长37.61% [3] 产品构成情况 - 锻件类产品收入占比较大，2014年主轴产品收入占比约23%，管模产品收入占比约6%，其他锻件收入占比约15%，锻件坯料收入占比约21% [3] - 收购的海杰冶金和冶科所，2014年冶金设备收入占比约6%，粉末合金收入占比约12% [3] - 2014年度产品出口收入较上年同期增长70% [3] 研发投入及成效 - 2012 - 2014年研发投入分别为5391万元、4783万元、5733万元 [3] - 企业技术中心、实验室通过国家级认证，拥有专利40余项，国家重点新产品5项，多项产品填补国内空白 [3][4] 资本市场融资及债务结构 - 上市后，2012年和2013年发行两期短期融资券，共计融资9.1亿元；2015年发行第一期中期票据，融资4.8亿元 [4] - 2015年计划发行不超过9.5亿元公司债，非公开发行股票募集不超过14.853亿元资金 [4] - 目前债务大部分是短期借款，长期借款偏少，债务结构不合理，发行公司债资金用于偿还银行借款和补充流动资金 [4]

公司基本情况 - 国家级高新技术企业，拥有军工二级保密资质、ASME核级MO证书等，通过多项认证，是国内外高端用户合格供应商 [3] - 2016年5月30日下午3点，多家证券机构人员到通裕重工会议室进行特定对象调研，公司司兴奎等人员接待 [2] 业务板块情况 风电业务 - 全球重要的风电主轴生产基地，3MW - 5MW等大功率风电主轴批量生产，2015年度风电主轴销售收入6.8亿元，较上年度增长45.50% [3] - 风电铸件（轮毂、机架）和风电结构件有较好发展，初步形成协同效应 [3] - 4MW、5MW等大功率风电主轴生产工艺改进，全资子公司宝利铸造风电铸件在产量、质量、工艺等方面提升，风电轮毂、机架批量投放市场且份额扩大，风电结构件生产有新突破 [5] 核电业务 - 定位是做好核三废处理及核退役服务，打造国际一流的清洁能源装备服务商 [6] - 已形成中低放核废料处理设备体系，正积极研发军乏燃料废料处理设备以及核设施退役设备 [3] - 控股子公司东方机电研发的四川飞凤山核废料处置场遥控吊车及移动厂房被权威部门联合验收，是国内首台被验收的核废料处理大型起吊设备 [5] - 与中国核电工程有限公司合作研究开发超级压缩生产线，收到中核集团适用于不大于120MN自由锻液压机（压实机）设计、制造的合格供应商证书 [5][9] - 与中国核动力研究设计院合作研发含硼废液高效固化生产线，二者与超级压缩打包生产线组成核电基地废物减容中心的液态核废料处置生产线 [5][6][9][10] 其他业务 - 采油机液力端（阀块）研发成功并小批量生产，已交付用户使用并出口 [5] - 实现船用大型艉轴深孔加工工艺，填补国内超细长轴25米深孔加工空白 [5] 核心竞争力 - 产业链优势：形成集大型铸锻坯料制备等一体的完整产业链，产品涵盖多个领域 [4] - 研发实力：国家级高新技术企业，有国家级企业技术中心和实验室认证，与多所院校合作 [4] - 市场优势：风电主轴生产工艺成熟、成本控制好、设备先进，有众多风电客户，利用主轴市场优势开发铸件和结构件市场 [4] 市场空间 核三废处理 - 政策推动放射性废物处理处置能力建设，加快放射性废液固化处理进程 [6] - 2015年运营24年的秦山核电站中低放固体废物暂存库将满容，每百万千瓦装机容量核电站一年产生中低放核废料约100立方米，乏燃料约25吨 [6] - 到2020年核电装机容量达5800万千瓦，将产生中低放废料约5800m³，乏燃料约1450吨，2015 - 2020年共产生乏燃料5940吨，加上之前的3000吨，2020年有8940吨乏燃料待处理 [6][7] 核退役 - 突发事件可能使核电站退役提前，2015年3月底我国首个核电厂退役工程技术研发中心成立，未来核设施退役市场是千亿甚至万亿级规模 [7] 竞争优势 人才优势 - 薛亦安持有东方机电30%股权，有三十余年核电设备设计制造经验，参与多项国内首创核电设备研发 [8] - 东方机电副总经理胡涛有多年核电设备设计、管理经验 [8] - 新聘任独立董事许连义曾任多个核电相关重要职务，现为相关专家委员会委员 [8] 业绩优势 - 独创核电主管道空心锻造工艺，自主生产AP1000核电主管道用钢锭，技术填补国内空白，达国际先进水平 [8] - 东方机电是中核集团和中广核集团合格供应商，为四川飞凤山核废料处置场研制的设备被权威部门联合验收，技术达产业化条件 [9]