板块表现 - 其他电子板块当日上涨1.37% 领涨个股为香农芯创（涨幅8.23%）[1] - 上证指数上涨0.9%至3862.53点 深证成指上涨2.05%至13479.43点[1] - 板块内10只个股涨幅超2% 最高涨幅为香农芯创8.23%[1] 个股涨跌 - 涨幅前五位：香农芯创（300475）涨8.23%至84.26元 雅创电子（660106）涨8.05%至42.84元 太龙股份（300650）涨4.82%至21.53元 力源信息（300184）涨4.74%至11.94元 洁美科技（002859）涨4.36%至32.54元[1] - 跌幅前五位：沃尔核材（002130）跌4.71%至30.96元 旭光电子（600353）跌1.88%至16.68元 汉朔科技（301275）跌1.16%至53.87元 京泉华（002885）跌1.04%至18.96元 久之洋（300516）跌0.74%至36.11元[2] 成交情况 - 成交额前三：沃尔核材67.91亿元 力源信息11.08亿元 英唐智控7.71亿元[2] - 成交量前三：沃尔核材216.76万手 力源信息93.24万手 英唐智控66.74万手[2] 资金流向 - 板块整体主力资金净流出9.69亿元 游资净流入8481.01万元 散户净流入8.84亿元[2] - 主力净流入前三：雅创电子5464.12万元（占比6.82%） 力源信息3639.28万元（占比3.29%） 太龙股份2981.96万元（占比4.08%）[3] - 主力净流出最大：中熔电气净流出5858.51万元（占比10.4%）[3]

业务合作进展 - 公司向智元机器人提供了代理产品线的少量样品 [1] - 公司在AI机器人领域已有部分客户提货 [1] - 目前AI机器人领域销售额还很小 [1] 产品布局规划 - 公司将在AI机器人相关领域推广MCU、功率、主控、存储、传感器等产品 [1] - 公司在AI机器人领域积极布局 [1]

公司与智元机器人合作情况 - 公司向智元机器人提供了代理产品线的少量样品 [2] 公司在AI机器人领域布局 - 公司已有部分客户提货但销售额还很小 [2] - 未来将在相关领域推广MCU、功率、主控、存储、传感器等产品 [2] 业务发展现状 - 目前AI机器人领域业务规模较小处于初步发展阶段 [2]

公司业务布局 - 公司与宇树科技目前没有合作 [2] - 公司在AI机器人领域已有部分客户提货但销售额还很小 [2] - 未来将推广MCU、功率、主控、存储、传感器等产品 [2] 行业发展趋势 - 机器人市场化需求日益增强 [2]

公司业务布局 - 公司明确否认与宇树科技存在合作关系 [1] - 公司在AI机器人领域积极布局 已有部分客户开始提货 [1] - 未来计划在相关领域推广MCU 功率器件 主控芯片 存储产品和传感器等产品线 [1] 财务表现 - AI机器人领域当前销售额规模还很小 尚未形成显著收入贡献 [1]

存储芯片板块表现 - 存储芯片板块早盘拉升 [1] - 香农芯创股价上涨超过6% [1] - 兆易创新股价上涨超过5% [1] - 雅创电子、东芯股份、力源信息、精智达等个股走强 [1]

文章核心观点 - 华为海思芯片产业链的多家合作公司在先进封装、服务器制造、芯片分销、IP核授权、封测服务、软件适配、车载解决方案、半导体设备、材料供应、代理分销、通信模组、金融应用、晶振供应、热管理、固件服务、测试服务、封装基板、光模块和PCB等领域深度参与，受益于海思芯片出货量增长和技术升级，业绩增长确定性强 [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17] 先进封装领域 - 长电科技独家承接麒麟X90芯片的4nm Chiplet封装，使芯片算力提升3倍，临港车规级芯片工厂投产后预计年贡献营收50亿元，2025年上半年先进封装营收占比达38% [1] - 通富微电掌握TSV先进工艺，适配海思HBM替代方案，单颗芯片价值量提升20%，2025年AI封装订单增速预计超50% [5] - 兴森科技是国内唯一量产ABF封板封装基板的厂商，ABF载板是海思高端AI芯片封装的核心材料，已通过海思认证并实现批量供应 [15] 服务器与算力生态 - 拓维信息旗下兆瀚AI服务器市占率超30%，是海思昇腾芯片核心整机合作伙伴，服务器订单已排至2026年Q1 [2] - 卓易信息为海思昇腾服务器芯片提供固件开发服务，良率超99.9%，是国内唯一同时支持ARM/X86架构的BIOS厂商 [14] - 光讯科技为海思昇腾AI集群提供400G和800G高速光模块，支撑智算中心的高速数据传输 [16] 芯片分销与代理 - 深圳华强2025年Q1昇腾910B分销额同比暴涨120%，旗下华强电子网服务全球超10万家企业，线上交易规模年增40% [3] - 力源信息自2009年起代理海思芯片，2025年Q1净利润预增43%-65%，子公司新签授权协议覆盖至2026年 [10] IP核与芯片设计 - 芯原股份为麒麟9100及昇腾AI芯片提供核心CPU/GPU/NPU IP核，深度参与5nm异构计算IP流片验证，2025年预计为海思相关业务贡献营收15亿元，占总营收比重超30% [4] 软件与系统适配 - 润和软件为麒麟芯片定制开发智能终端操作系统适配层，市场占有率超40%，基于海思Hi3516芯片的智能摄像头解决方案应用于全国2000余个社区安防项目 [6] - 中科创达为海思AI芯片提供算法优化服务，全球车载信息娱乐系统市占率达61.54%，合作车企超40家，2025年车载业务收入预计增长60% [7] 半导体设备与材料 - 北方华创为中芯国际N+2产线提供刻蚀机、ALD设备，5nm兼容设备占比达35%，离子注入机已通过海思验证并量产，2025年设备订单金额超80亿元 [8] - 华正新材CBF积层绝缘膜技术成功替代ABF载板，通过海思认证用于高端封装基板，半导体材料收入年增45% [9] - 深南电路为华为AI芯片服务器提供高频高速电路板和HDI高阶PCB板，PCB订单已排至2026年 [17] 通信与模组技术 - 美格智能基于海思芯片开发AI模组应用于新能源车智能座舱，端侧AI模组份额全球前五，新能源车业务环比增长217%，SLM790国产4G模组在工业物联网领域市占率超25% [10] - 创维数字联合海思开发支持星闪技术的智能网关，使AI机顶盒连接延迟降至10微秒，较蓝牙低80%，2025年星闪相关订单预计增长200% [10] 特定应用领域 - 广电运通基于海思昇腾芯片的金融风控系统准确率达99.8%，2025年相关订单可见性达10亿元 [11] - 晶赛科技为海思5G基站芯片定制高精度晶振频率稳定性达±0.5ppm，新能源汽车业务收入占比提升至15%，毛利率达35% [12] - 飞荣达导热材料应用于昇腾910B芯片使散热效率提升50%，超薄型VC均热板厚度降至0.3mm，2024年车载业务收入同比增长120% [12] 测试与技术服务 - 慧博云通累计完成超100款海思芯片的兼容性测试，自动化测试平台将效率提升50%，深度参与海思芯片量产前的测试环节 [14]

公司业务范围 - 公司代理存储产品线涵盖兆易创新 铠侠 江波龙 长鑫存储 海康 恒烁 天勤 佰维存储 武汉新芯等知名品牌[1]

公司股权结构 - 力源信息目前为云汉芯城第三大股东 [1]

公司股权结构 - 力源信息目前为云汉芯城第三大股东 [1]