广东派生智能科技股份有限公司 （以下无正文） （本页无正文，为《广东派生智能科技股份有限公司独立董事关于相关事项 的独立意见》签署页） 吴向能 熊锐 蔡镇顺 独立董事关于相关事项的独立意见 根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准 则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件及广 东派生智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）《独立董事工作制度》、《公 司章程》的有关规定，作为公司独立董事，本着对公司、全体股东和投资者负责 的态度，认真审查了公司召开的第五届董事会第十二次会议审议的相关议案，经 讨论，现发表如下独立意见： 一、关于全资子公司开展外汇套期保值业务的独立意见 我们认为：公司全资子公司肇庆鸿特和台山鸿特开展外汇套期保值业务的 审批程序合法、合规，且公司已根据有关法律规定的要求建立了《外汇套期保 值业务管理制度》及有效的风险控制措施。在符合国家法律法规和《公司章 程》相关规定，确保不影响公司正常生产经营的前提下，公司适时开展外汇套 期保值业务，有利于防范汇率波动风险，不存在损害公 ...

证券代码：300176 证券简称：派生科技 公告编号：2023-029 广东派生智能科技股份有限公司 广东派生智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十二 次会议通知已送达全体董事，本次会议于 2023 年 8 月 15 日在公司一层会议室以 通讯与现场相结合的方式召开。本次会议应参加董事 7 人，实际参加董事 7 人， 本次会议由董事长卢楚隆先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》等有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。与会董事经过充分的讨 论，通过以下决议： 一、审议通过《关于全资子公司开展外汇套期保值业务的议案》 为提高资金利用率，防范外汇市场风险，公司董事会同意全资子公司广东鸿 特精密技术肇庆有限公司（以下简称"肇庆鸿特"）和广东鸿特精密技术（台山） 有限公司（以下简称"台山鸿特"）在合计不超过人民币 3 亿元（或其他等值外 币）的额度内开展外汇套期保值业务，期限自董事会审议通过之日起 12 个月。 公司独立董事就此事项发表了同意的独立意见。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://w ...

证券代码：300176 证券简称：派生科技 公告编号：2023-031 广东派生智能科技股份有限公司 关于全资子公司开展外汇套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 1、主要涉及币种及业务品种 肇庆鸿特和台山鸿特拟开展的外汇套期保值业务只限于从事与其生产经营 所使用的主要结算货币相同的币种，包括但不限于美元等跟实际业务相关的币 种。外汇套期保值业务品种包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇买卖等 或前述产品的组合业务。 2、业务规模及资金来源 肇庆鸿特和台山鸿特使用自有资金与银行等金融机构开展总额合计不超过 人民币3亿元或等值外币的外汇套期保值业务。 3、业务期限及授权 本次拟开展的外汇套期保值业务经董事会审议通过之日起12个月内可循环 滚动使用，期限内任一时点的交易金额不超过已审议额度，并授权公司管理层 在额度范围内具体实施上述外汇套期保值业务相关事宜，包括但不限于负责外 汇套期保值业务运作和管理、签署相关协议及文件。 4、合作机构 经国家外汇管理局和中国人民银行批准，具有办理外汇套期保值业务经营 1 广东派生智能科技股份有限公司 ...

第五届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：300176 证券简称：派生科技 公告编号：2023-030 广东派生智能科技股份有限公司 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上 的相关文件。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。 广东派生智能科技股份有限公司监事会 2023 年 8 月 15 日 广东派生智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第八次 会议通知已送达全体监事，会议于 2023 年 8 月 15 日在公司一层会议室以现场方 式召开。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，公司高级管理人员列席了本次 会议。本次会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司 章程》的规定。本次会议由监事会主席蒋晨刚先生主持，与会监事经过充分的讨 论，通过以下决议： 一、审议通过《关于全资子公司开展外汇套期保值业务的议案》 经审核，监事会认为：公司全资子公司肇庆鸿特和台山鸿特根据实际业务需 要开展外汇套期保值业务， ...

广东派生智能科技股份有限公司 关于全资子公司开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 广东派生智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司广东鸿 特精密技术肇庆有限公司（以下简称"肇庆鸿特"）和广东鸿特精密技术（台 山）有限公司（以下简称"台山鸿特"）拟使用合计不超过人民币3亿元（或其 他等值外币）开展外汇套期保值业务，具体情况如下： 一、开展外汇套期保值业务的目的 鉴于肇庆鸿特和台山鸿特主营业务中外销占比较大，其主要采用美元进行 结算，当收付货币汇率出现较大波动时，产生的汇兑损益对公司的经营业绩会 造成一定影响。为有效规避和防范外汇市场风险，防止汇率大幅波动对公司生 产经营造成的不利影响，肇庆鸿特和台山鸿特拟根据经营情况与银行等金融机 构开展外汇套期保值业务，以加强外汇风险管理，满足公司稳健经营的需求。 二、拟开展外汇套期保值业务的基本情况 1、主要涉及币种及业务品种 肇庆鸿特和台山鸿特拟开展的外汇套期保值业务只限于从事与其生产经营 所使用的主要结算货币相同的币种，包括但不限于美元等跟实际业务相关的币 种。外汇套期保值业务品种包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇买卖等 或前述产品的组合业务。 1、汇率波 ...

整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入407,229,396.61元，较上年同期增长3.75%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润-9,803,585.94元，较上年同期增长43.11%[5] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额69,757,368.59元，较上年同期增长100.58%[5] - 本报告期末总资产2,146,284,901.67元，较上年度末减少0.98%[5] - 营业总收入4.07亿元，较上期3.92亿元增长3.75%[21] - 营业总成本4.19亿元，较上期4.16亿元增长0.72%[21] - 营业利润亏损1073.13万元，较上期亏损2302.50万元有所收窄[22] - 利润总额亏损1351.44万元，较上期亏损2211.58万元有所收窄[22] - 净利润亏损980.36万元，较上期亏损1723.20万元有所收窄[22] - 基本每股收益为 -0.0253元，较上期 -0.0445元有所提升[22] - 公司2023年第一季度资产总计21.46亿元，较上期21.67亿元略有下降[18] - 流动负债合计12.24亿元，较上期12.35亿元略有下降[18] - 非流动负债合计3524.80万元，较上期3571.20万元略有下降[18] - 所有者权益合计8.87亿元，较上期8.97亿元略有下降[19] 资产项目关键指标变化 - 货币资金期末余额185,212,477.97元，较年初增长44.36%，主要因货款回收增加[8] - 在建工程期末余额44,199,732.53元，较年初减少31.77%，主要因新购入设备转固[8] - 期末货币资金余额185,212,477.97元，年初余额128,298,220.74元[16] - 期末应收账款余额322,586,678.79元，年初余额365,279,549.36元[16] - 期末存货余额356,100,601.87元，年初余额394,218,558.91元[16] 费用项目关键指标变化 - 销售费用本期发生额8,382,062.84元，较上期增长99.73%，主要因售后服务费用增加[9] - 财务费用本期发生额12,083,510.11元，较上期增长57.26%，主要因人民币升值及利息费用增加[9] - 营业外支出本期发生额3,083,744.46元，较上期增长59775.39%，主要因处置固定资产损失增加[9] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数23,335人，表决权恢复的优先股股东总数为0[12] - 唐军持股比例1.54%，持股数量5,976,884.00股，股份被冻结[13] - 四川国鹏科技发展有限责任公司持股比例1.43%，持股数量5,537,625.00股，股份被冻结[13] 法律诉讼相关 - 2022年12月22日，派生集团因非法集资等罪被判处罚金16.1亿元，唐军被判处有期徒刑二十年并处罚金5150万元[14] - 2023年4月21日，广东省高级人民法院对派生集团等案作出终审裁定，驳回上诉，维持原判[14] 租赁业务相关 - 远见精密出租资产租赁建筑面积37,087.77平方米，每月租金113万元，合同总租金6780万元[15] - 2023年1月与亚泰宏签订补充协议，2023年1月15日起整体厂内区域全部交接，免租期2个月，3月14日起计算租金[15] - 2023年1月15日前已转租并产生收益部分的厂房向亚泰宏收取租金113.82万元[15] 现金流量关键指标变化 - 经营活动现金流入小计本期为462,661,717.43元，上期为353,078,144.01元，增长约31.04%[24] - 经营活动现金流出小计本期为392,904,348.84元，上期为318,299,661.31元，增长约23.44%[24] - 经营活动产生的现金流量净额本期为69,757,368.59元，上期为34,778,482.70元，增长约100.57%[24] - 投资活动现金流入小计本期为1,171,800.00元，上期无数据[24] - 投资活动现金流出小计本期为42,762,444.75元，上期为37,892,917.71元，增长约12.85%[24] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 41,590,644.75元，上期为 - 37,892,917.71元，亏损扩大约9.75%[24] - 筹资活动现金流入小计本期为164,170,000.00元，上期为140,216,610.00元，增长约17.1%[25] - 筹资活动现金流出小计本期为132,831,507.85元，上期为120,558,826.81元，增长约10.2%[25] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为31,338,492.15元，上期为19,657,783.19元，增长约59.42%[25] - 现金及现金等价物净增加额本期为56,914,297.03元，上期为15,881,750.53元，增长约258.36%[25]

公司经营情况 - 公司2022年度实现营业收入10.89亿元，同比下降12.91%[1] - 公司2022年度实现归属于上市公司股东的净利润-1.11亿元，同比下降193.91%[1] - 公司2022年营业收入为15.19亿元，同比增长18.06%[12] - 归属于上市公司股东的净利润为1063.03万元，同比增长122.37%[12] - 公司2022年实现营业收入151,888.97万元，其中主营业务收入-铝合金压铸业务2022年全年实现销售收入137,955.27万元，同比增长21.22%[21] - 公司2022年实现净利润2,938.18万元[21] - 公司2022年营业收入为15.19亿元，同比增长18.06%[33] - 新能源压铸件业务收入为1.86亿元，同比增长69.79%[33] - 国外市场销售收入为8.19亿元，同比增长37.77%[33] 公司业务情况 - 公司主要从事铝合金精密压铸业务，专注于发动机、变速箱类精密压铸件以及新能源汽车零部件和结构件[30] - 公司下属的全资子公司肇庆鸿特和台山鸿特主要从事铝合金精密压铸业务[22] - 公司下属的全资子公司远见精密专注于精密模具、精密零部件、大型五金结构件的设计、研发、生产及销售[22] - 公司积极开展新能源汽车零部件研发与生产，2022年新能源压铸件产品收入达18,591.66万元，占营业收入12.24%，同比增长69.79%[31] - 公司重点开发了凸轮轴承座、离合器壳体、电池托盘等新产品，并在材料、工艺等方面取得技术突破[32] - 公司正在开发凸轮轴承座总成、变速箱壳体、离合器壳体、电池托盘等新能源汽车零部件项目[35][36][37][38][39][40][41] - 公司正在开发逆变器电控箱壳体等新能源汽车零部件项目，填补了公司在相关领域的空白[41] 公司财务情况 - 公司2022年经营活动产生的现金流量净额为20,621.89万元，同比增加220.54%[44] - 公司2022年投资活动产生的现金流量净额为-31,852.76万元，同比减少257.63%[44] - 公司2022年筹资活动产生的现金流量净额为9,310.78万元，同比增加339.12%[44] - 公司2022年末货币资金为12,829.82万元，占总资产的5.92%[47] - 公司2022年末固定资产为93,427.97万元，占总资产的43.11%[47] - 公司2022年末短期借款为49,893.73万元，占总资产的23.02%[47] - 公司2022年末长期借款为2,052.42万元，占总资产的0.95%[47] - 公司2022年末其他权益工具投资公允价值变动损失为839.38万元[47] 公司治理情况 - 公司控股股东硕博投资、实际控制人唐军先生及其一致行动人派生集团所持有的公司股份均已100%被司法冻结[3] - 公司面临控制权变更的风险[5] - 公司于2022年2月完成董事会和监事会换届选举[149][1] - 公司实际控制人涉及非法集资案一审和二审判决结果[149][6] - 公司控股股东为广东硕博投资发展有限公司，主要从事投资管理、资产管理等业务[158] - 公司实际控制人为唐军先生，持有公司5.68%的股份[160] 公司风险因素 - 公司面临其他风险包括行业政策变化、市场竞争加剧、技术创新不足等[5] - 公司铝合金压铸业务的主要客户会要求年度降价，可能导致铝合金压铸业务毛利率下降[58] - 公司将面临原材料价格波动的风险[58] - 公司将面临汇率风险[57] 公司未来发展规划 - 公司将聚焦汽车铝合金精密压铸业务，稳定发展传统燃油汽车压铸零部件业务，同时加大新能源汽车零部件的研发投入[52] - 公司将持续优化管理方式，推进精细化管理工作，提高管理成效和水平，并积极推进降本增效工作[53] - 公司将加强技术研发工作，重点放在项目前期规划及方案评审、生产工艺优化升级、新能源技术的学习和研发[53,54] - 公司将采取多种融资方式,如向银行等金融机构融资,缓解公司经营流动资金压力[55] - 公司将密切关注相关产业政策,顺势而为,实现公司持续健康发展[56] - 公司将加快除美国以外的其他地区客户的开发,以及新能源汽车零部件客户的开发,优化产品结构及客户结构[57]

收入和利润表现 - 第三季度营业收入4.35亿元人民币，同比增长41.09%[5] - 年初至报告期末营业收入11.15亿元人民币，同比增长24.07%[5] - 营业总收入同比增长24.1%至11.15亿元[30] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润2533.74万元人民币，同比增长378.76%[5] - 净利润由亏损转为盈利448.77万元（去年同期亏损1676.79万元）[31] - 基本每股收益0.0116元（去年同期-0.0433元）[32] 成本和费用变化 - 营业成本同比上升26.2%至9.86亿元[30] - 研发费用同比增长16.4%至4156.07万元[31] - 销售费用同比增长36.6%至1800.46万元[31] - 年初至报告期末财务费用2.09万元人民币，同比减少99.89%[14] - 年初至报告期末其他收益366.94万元人民币，同比增长96.69%[15] - 支付给职工的现金191,483,202.01元，同比增长14%（168,163,104.73元）[34] - 支付的各项税费6,893,878.19元，同比减少66%（20,071,379.98元）[34] 现金流表现 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额1.49亿元人民币，同比增长811.87%[5] - 经营活动产生的现金流量净额大幅增长至148,816,756.66元，同比增长812%（16,320,021.52元）[34] - 经营活动现金流入11.07亿元（销售商品及提供劳务）[33] - 收到的税费返还46,836,946.94元，同比增长65%（28,335,180.84元）[34] - 报告期内投资活动产生的现金流量净额-2.40亿元人民币，同比减少379.52%[19] - 投资活动产生的现金流量净额为-240,031,450.42元，同比扩大379%（-50,057,102.84元）[34] - 购建固定资产等长期资产支付现金263,451,230.86元，同比增长381%（54,748,147.84元）[34] - 报告期内筹资活动产生的现金流量净额8055.61万元人民币，同比增长206.44%[20] - 筹资活动产生的现金流量净额为80,556,057.56元，去年同期为-75,682,043.18元[34] - 取得借款收到的现金533,476,610.00元，同比增长15%（462,253,290.00元）[34] - 偿还债务支付的现金430,407,635.00元，同比减少17%（519,118,350.00元）[34] - 期末现金及现金等价物余额131,976,581.56元，同比减少34%（87,895,558.33元）[36] 资产和负债变动 - 货币资金132,649,203.86元，较年初133,551,752.66元略有下降[26] - 应收账款359,428,037.97元，较年初340,627,595.76元增长5.5%[27] - 存货402,889,774.39元，较年初350,391,276.08元增长15%[27] - 报告期末在建工程余额2.59亿元人民币，较上年末增长442.15%[8] - 在建工程258,917,137.40元，较年初47,757,910.63元大幅增长442%[27] - 报告期末其他非流动资产余额5914.46万元人民币，较上年末增长53.76%[9] - 资产总计2,120,928,859.91元，较年初1,880,419,241.73元增长12.8%[27] - 短期借款539,492,618.74元，较年初454,973,637.65元增长18.6%[27] - 总负债增长24.0%至12.22亿元[28] - 流动负债增长24.6%至12.05亿元[28] - 应付账款381,240,485.95元，较年初316,115,718.33元增长20.6%[27] - 应交税费同比增长263.4%至381.86万元[28] 股东和股权结构 - 报告期末普通股股东总数21,668户[22] - 第一大股东广东硕博投资持股23.55%，数量91,221,152股，全部冻结[22] - 第二大股东周展涛持股5.68%，数量22,000,000股，全部冻结[22]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为6.808亿元人民币，同比增长15.20%[24] - 公司2022年上半年营业收入68,081.39万元，同比增长15.20%[37] - 营业收入6.81亿元，同比增长15.20%[51] - 营业总收入同比增长15.2%至6.808亿元（2021年同期：5.91亿元）[157] - 归属于上市公司股东的净亏损为2085万元人民币，同比扩大171.53%[24] - 归属于上市公司股东的净利润-2,084.97万元，同比下降171.53%[37] - 净亏损同比扩大171.5%至2085万元（2021年同期：768万元）[158] - 基本每股收益为-0.0538元/股，同比下降171.72%[24] - 基本每股收益由-0.0198元恶化至-0.0538元[159] 成本和费用（同比环比） - 营业成本6.18亿元，同比增长21.70%[51] - 营业成本同比增长21.7%至6.175亿元（2021年同期：5.074亿元）[157] - 研发投入3336.92万元，同比增长45.31%[51] - 研发费用同比增长45.3%至3337万元（2021年同期：2296万元）[158] - 财务费用542.00万元，同比下降60.29%，主要因人民币贬值汇兑收益增加[51] - 财务费用同比下降60.3%至542万元（2021年同期：1365万元）[158] - 销售费用同比增长14.5%至883万元（2021年同期：771万元）[158] - 管理费用同比下降0.6%至3624万元（2021年同期：3645万元）[158] - 税金及附加408.92万元，同比下降34.03%，主要因应交增值税减少[51] - 所得税费用-763.45万元，同比下降254.73%，主要因利润总额亏损[51] - 资产减值损失同比增加221.71%至240.74万元，主要因肇庆及台山子公司增加计提存货跌价[52] - 营业外支出同比增加119.27%至253.49万元，主要因肇庆子公司处置报废固定资产损失[52] 各条业务线表现 - 铝合金压铸业务板块营业收入66,479.09万元，同比增长17.29%[37] - 新能源压铸件产品收入7,440.54万元，占营业收入10.93%，同比增长63.26%[37] - 新能源压铸件营业收入同比大幅增长63.26%至7440.54万元，营业成本同步增长64.16%[54] - 获得新能源项目共22个，生命周期内预测销售额超18亿元[37] - 全资子公司远见精密已正式停产，业务聚焦汽车铝合金压铸[36] - 公司为福特、丰田、奔驰等国内外知名整车厂商一级供应商[39] 各地区表现 - 广东鸿特精密技术（台山）有限公司净利润为360.59万元[70] - 广东鸿特精密技术肇庆有限公司净亏损1,673.81万元[71] - 广东远见精密五金有限公司净亏损405.92万元[71] - 台山鸿特营业收入为2.52亿元[70] - 肇庆鸿特营业收入为4.39亿元[71] - 远见精密营业收入为1,602.30万元[71] - 台山鸿特总资产为9.25亿元[70] - 肇庆鸿特总资产为13.28亿元[71] - 远见精密总资产为8,129.52万元[71] - 肇庆鸿特净资产为7.25亿元[71] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为4513万元人民币，同比增长21.38%[24] - 经营活动现金流净额4513.03万元，同比增长21.38%，主要因收到客户关税补偿款增加[51] - 经营活动现金流量净额同比增长21.4%至4513万元[164] - 投资活动现金流净额-1.48亿元，同比下降248.05%，主要因新增固定资产投入增加[51] - 投资活动现金流出同比激增243.4%至1.62亿元[164][166] - 购建固定资产等投资支付现金同比增加243.4%[164][166] - 筹资活动现金流净额8082.82万元，同比增长435.97%，主要因偿还债务减少[51] - 筹资活动现金流入同比增长1.0%至3.86亿元[166] - 取得借款收到的现金维持稳定在3.85亿元水平[166] - 现金及现金等价物净增加额-1901.72万元，同比下降334.45%[51] - 期末现金及现金等价物余额同比下降45.1%至1.14亿元[166] - 收到的税费返还同比增加82.65%至3433.04万元，主要因台山子公司增值税返还[52] - 收到的税费返还同比增长82.7%至3433万元[164] - 支付给职工的现金同比增长8.8%至1.27亿元[164] - 销售商品提供劳务收到的现金同比增长7.9%至6.82亿元[164] - 母公司经营活动现金净额改善至207万元（去年同期为-5459万元）[168] 资产和负债变化 - 货币资金从年初1.3355亿元减少至1.1445亿元，减少14.2%[150] - 应收账款从3.4063亿元微降至3.3634亿元，减少1.3%[150] - 存货从3.5039亿元增至4.0673亿元，增长16.1%[150] - 存货较期初增长1.7个百分点至总资产的20.33%，金额达4.07亿元[56] - 流动资产总额从8.9467亿元增至9.1814亿元，增长2.6%[150] - 应收票据从1478.56万元增至1604.02万元，增长8.5%[150] - 预付款项从1161.17万元降至826.38万元，下降28.9%[150] - 其他应收款从2095.36万元降至1603.43万元，下降23.5%[150] - 公司总资产从期初188.04亿元增长至期末200.10亿元，增幅6.4%[151][152] - 总资产为20.01亿元人民币，较上年度末增长6.41%[24] - 短期借款由期初4.55亿元增至期末5.20亿元，增长14.2%[151] - 在建工程较期初大幅增长170.98%至1.29亿元，主要因新增购置生产设备[57] - 在建工程大幅增长171%，从期初0.48亿元增至期末1.29亿元[151] - 其他非流动资产较期初增长115.06%至8272.36万元，主要因台山子公司新项目设备预付款[57] - 其他非流动资产增长115%，由期初0.38亿元增至期末0.83亿元[151] - 递延所得税资产增长99%，从期初814万元增至期末1619万元[151] - 合同负债较期初大幅增长190.48%至1111.66万元，主要因远见精密预收设备处置款[57] - 合同负债增长190%，由期初383万元增至期末1112万元[151] - 其他应付款较期初增长49.64%至1.99亿元，主要因台山子公司增加向万和借款[57] - 其他应付款增长50%，从期初1.33亿元增至期末1.99亿元[151] - 归属于上市公司股东的净资产为8.736亿元人民币，较上年度末减少2.33%[24] - 母公司货币资金减少41%，从期初154万元降至期末91万元[154][155] - 母公司未分配利润减少0.2%，从期初3.31亿元微降至期末3.31亿元[156] - 母公司长期股权投资保持稳定，金额为7.68亿元[155] 关联交易和担保 - 与广东万和集团借款业务关联交易金额19289万元[104] - 与广东万和集团借款利息支出关联交易金额311.91万元[104] - 与广东中宝电缆购买电缆关联交易金额19.62万元[104] - 与佛山市顺德万和电气购买模具关联交易金额1797.87万元[104] - 报告期日常关联交易总额21418.45万元[104] - 获批日常关联交易总额度93000万元[104] - 子公司远见精密出租资产总租金6780万元（含税）[115] - 远见精密出租建筑面积37087.77平方米月租金113万元[115] - 向关联方租赁员工宿舍年租金30万元[114] - 报告期内对外担保实际发生额为39,289万元[118] - 报告期内审批的对外担保额度合计为86,000万元[118] - 报告期末实际对外担保余额合计为39,289万元[118] - 报告期末已审批的对外担保额度合计为86,000万元[118] - 对广东鸿特精密技术肇庆有限公司单笔最高担保金额为10,000万元[119] - 对广东鸿特精密技术（台山）有限公司单笔最高担保金额为12,300万元[119] - 对子公司担保中单笔最大实际担保金额为3,000万元[119] - 所有对外担保均采用连带责任担保方式[119] - 对外担保期限均为2年[119] - 关联方担保占比100%[119] - 报告期内审批对子公司担保额度合计为10,000万元[121] - 报告期末实际担保余额合计占公司净资产比例为86.32%[121] - 报告期内担保实际发生额合计为85,877.22万元[121] - 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额为39,289万元[121] - 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保余额为19,038.22万元[121] - 全资子公司肇庆鸿特向银行申请授信额度不超过10,000万元并由公司提供担保[125] - 全资子公司肇庆鸿特向佛山农商行申请授信额度不超过20,000万元由关联方万和集团提供担保[126] - 2022年度公司与万和集团预计日常关联交易总额不超过66,000万元[127] - 全资子公司远见精密出租资产总租金为6,780万元[130] - 远见精密每月租金收入为113万元[130] 股东和股权结构 - 控股股东硕博投资持股9122万股，占总股本23.55%[4] - 实际控制人唐军持股597.7万股，占总股本1.54%[4] - 派生集团持股232.6万股，占总股本0.60%[4] - 有限售条件股份数量为948,703股，占总股本比例0.24%[134] - 无限售条件股份数量为386,332,097股，占总股本比例99.76%[134] - 股份总数保持不变为387,280,800股[134] - 报告期末普通股股东总数为22,177户[136] - 第一大股东广东硕博投资发展有限公司持股91,221,152股，占比23.55%[136] - 股东周展涛持股22,000,000股，占比5.68%[136] - 股东张林持股14,856,444股，占比3.84%[136] - 陕国投·鑫鑫向荣83号信托计划持股13,963,126股，占比3.61%[136] - 陕国投·聚宝盆26号信托计划持股6,243,910股，占比1.61%[136] - 前五大股东所持股份均处于冻结状态[136] - 广东硕博投资持股9122.1152万股，占比23.5%[137] - 股东唐军持股597.6884万股，占比1.54%且全部冻结[137] - 四川国鹏科技持股553.7625万股，占比1.43%且全部冻结[137] 所有者权益和综合收益 - 2022年上半年公司所有者权益总额从期初894,423,030.10元下降至期末873,573,319.07元，减少20,849,711.03元[1][175] - 2022年上半年综合收益总额为亏损20,849,711.03元，导致未分配利润减少同等金额[1] - 2021年上半年公司所有者权益总额从期初948,921,792.92元下降至期末945,743,118.66元，减少3,178,674.26元[177][178] - 2021年上半年综合收益总额为亏损7,678,674.26元，但通过其他综合收益结转留存收益4,500,000.00元部分抵消亏损[177][178] - 公司股本保持稳定为387,280,800.00元，2022年上半年及2021年上半年均无变动[1][177] - 资本公积保持稳定为39,306,856.64元，2022年上半年及2021年上半年均无变动[1][177] - 2022年上半年其他综合收益余额为-31,482,171.79元，较2021年同期-20,000,000.00元恶化11,482,171.79元[1][177] - 盈余公积保持稳定为109,462,343.64元，2022年上半年及2021年上半年均无变动[1][177] - 2022年上半年未分配利润从期初389,855,201.61元下降至期末369,005,490.58元，减少20,849,711.03元[1][175] - 2021年上半年未分配利润从期初432,871,792.64元下降至期末429,693,118.38元，减少3,178,674.26元[177][178] - 公司2022年上半年综合收益总额为-683,266.30元，导致所有者权益减少相同金额[180] - 2022年6月末未分配利润为330,745,686.66元，较期初减少683,266.30元[182] - 2022年6月末所有者权益合计835,313,515.15元，较期初下降0.08%[182] - 2021年上半年综合收益总额为-749,587.34元，同比2022年亏损收窄8.9%[183] - 公司注册资本保持稳定为387,280,800元，报告期内无变动[180][186] - 资本公积余额39,306,856.64元，报告期内未发生变动[180] - 其他综合收益余额为-31,482,171.79元，较2021年同期恶化57.4%[180][183] - 盈余公积余额109,462,343.64元，报告期内未进行分配[180] - 2022年上半年未分配利润减少幅度（0.21%）较2021年同期（0.22%）略有改善[180][183] - 公司股本结构简单，无优先股、永续债等其他权益工具[180] 其他财务数据 - 非经常性损益项目中政府补助收入为201.9万元人民币[28] - 固定资产中6.76亿元用于抵押借款，无形资产中5901.62万元用于抵押借款[60] - 公司报告期无现金分红、红股或公积金转增股本计划[84] - 公司报告期无股权激励或员工持股计划实施[85] - 公司作为原告的未达重大诉讼标准案件涉案金额1027.43万元[101] - 公司作为被告的未达重大诉讼标准案件涉案金额94.56万元，计提负债2.17万元[101] - 公司半年度财务报告未经审计[98] - 报告期无重大担保事项[117] - 公司总股本变更为38728.08万元[188] - 公司注册资本变更为人民币8940万元[188] - 公司首次公开发行人民币普通股2240万股[188] - 公司转制后总股本为6600.00万股[187] - 公司成立于2003年7月22日[187] - 公司上市时间为2011年2月15日[187] - 公司营业周期为12个月[196] - 财务报表批准日期为2022年8月29日[189] - 2022年半年度合并范围未发生变动[190] - 公司记账本位币为人民币[197] 环境和社会责任 - 公司子公司台山鸿特二氧化硫排放浓度低于3毫克/立方米，排放总量0.89吨，核定总量1.41吨[88] - 公司子公司台山鸿特氮氧化物排放浓度5.5毫克/立方米，排放总量1.09吨，核定总量1.15吨[88] - 公司子公司台山鸿特氨氮排放浓度0.74毫克/升，排放总量0.90吨，核定总量1.89吨[88] - 公司子公司台山鸿特COD排放浓度49毫克/升，排放总量13.02吨，核定总量23.01吨[88] - 公司子公司台山鸿特拥有6套正常运作的熔炉废气治理设施[88] 市场背景和行业数据 - 中国汽车行业2022年上半年产销同比分别下降3.7%和6.6%[33] - 中国新能源汽车产销均完成约260万辆，同比增长1.2倍，市场占有率21.6%[33] - 公司铝合金压铸业务拥有发明专利14项、实用新型专利118项及软件著作权21项[40]

收入和利润（同比环比） - 公司2021年营业收入为128,655.39万元，同比增长9.66%[6] - 公司2021年净利润为-4,751.66万元，同比大幅减少327.55%[6] - 公司2021年营业收入为12.87亿元，同比增长9.66%[31] - 归属于上市公司股东的净利润为-4751.66万元，同比大幅下降327.55%[31] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-5268.12万元，同比下降603.04%[31] - 公司2021年营业收入扣除后金额为11.68亿元[32] - 公司2021年营业收入12.87亿元，其中铝合金压铸业务收入11.38亿元，同比增长16.29%[49] - 新能源压铸件产品收入1.09亿元，同比大幅增长169.40%[49] - 公司2021年净利润774.86万元，同比下降88.43%[49] - 公司营业收入128,655.39万元，同比增长9.66%[68] - 公司利润总额-5,463.26万元，同比减少305.52%[68] - 归属于上市公司股东的净利润-4,751.66万元，同比减少327.55%[68] - 铝合金压铸业务营业收入113,804.82万元，同比增长16.29%[69] - 铝合金压铸业务净利润774.86万元，同比下降88.43%[69] - 新能源压铸件产品收入10,949.57万元，占营业收入8.51%，同比增长169.40%[70] - 公司2021年营业收入为12.87亿元人民币，同比增长9.66%[78] - 制造业收入11.75亿元人民币，占营业收入比重91.30%，同比增长13.02%[78] - 新能源压铸件收入1.09亿元人民币，同比增长169.40%[78] - 国外市场收入5.95亿元人民币，占营业收入比重46.23%，同比增长37.44%[79] 成本和费用（同比环比） - 原材料价格大幅上涨导致成本增加和毛利率下降[7] - 产品出口海运费大幅上涨致使成本费用上涨[8] - 信用减值损失和资产减值损失合计2,404.14万元，同比大幅增加[8] - 制造业毛利率7.07%，同比下降3.10个百分点[81] - 原材料成本6.75亿元人民币，占营业成本比重61.89%，同比增长37.79%[84] - 财务费用2751.78万元人民币，同比下降31.80%[88] - 研发投入金额2021年为45,774,564.86元，占营业收入比例3.56%，同比下降0.46个百分点[93] 各条业务线表现 - 公司新能源汽车产品包括电池托盘、电机壳体等，客户涵盖小鹏汽车、宁德时代等[51] - 汽车零部件压铸件产量28,863.13吨，同比增长19.73%[57] - 汽车零部件压铸件销售量28,603.97吨，同比增长20.26%[57] - 铝合金精密压铸业务已获发明专利14项和实用新型专利134项[58] - 另有18项发明专利和24项实用新型专利处于申请审核阶段[58] - 公司获得计算机软件著作权证书21项[58] - 公司已通过ISO/TS16949国际质量体系认证[61] - 客户包括福特、宝马、奔驰、宁德时代、小鹏汽车等知名企业[62] - 新开发客户包括广州电装、中车时代、爱信精机等[62] - 公司获得康明斯全球新项目开发奖及多家客户颁发的品质奖项[63] - 公司获得新能源产品定点项目共31个，生命周期内预测销售额约为23亿元[70] - 肇庆鸿特和台山鸿特启动研发新项目59项[72] - 工业销售量30,127.43吨，同比增长10.96%[82] 各地区表现 - 国外市场收入5.95亿元人民币，占营业收入比重46.23%，同比增长37.44%[79] - 美国是公司海外销售第一大市场，但贸易摩擦和铝产品加征关税可能影响公司在美国地区的产品销售收入和盈利水平[122] 管理层讨论和指引 - 公司部分出口销售以外币报价结算，面临汇率波动风险[123] - 公司铝合金压铸业务需持续投入产能建设，可能导致财务费用、固定资产折旧、人员费用和开发费用同比较大上升[124] - 主要原材料为铝合金锭(液)，铝及铝合金价格波动会导致公司营业收入波动[125] - 主要客户对已量产产品有年度降价要求，可能导致铝合金压铸业务毛利率下降[125] - 公司经营规模扩张和管理战线拉长，内部管理水平可能滞后于业务发展速度[127] - 新冠疫情全球蔓延，若不能有效控制可能对公司经营造成不利影响[128] - 公司正逐步建立董事、监事和高级管理人员的绩效评价标准和激励约束机制[137] - 公司2021年度利润分配预案为不派发现金红利不送红股不以公积金转增股本剩余未分配利润结转至下一年度[183] 子公司表现 - 全资子公司远见精密净利润为-4,430.06万元，对公司净利润产生较大影响[8] - 全资子公司远见精密将停止金属制品制造业务并出租资产[55] - 子公司广东鸿特精密技术（台山）有限公司净利润为2,751,209.94元[105] - 子公司广东鸿特精密技术肇庆有限公司净利润为4,997,356.02元[105] - 子公司广东远见精密五金有限公司净亏损44,300,578.64元[105] - 台山子公司总资产797,218,641.58元，营业收入486,559,520.27元[105] - 肇庆子公司总资产1,347,728,527.74元，营业收入820,580,155.49元[105] - 全资子公司肇庆鸿特因超标排放水污染物被罚款15万元和25万元[191] 现金流和资产结构 - 经营活动产生的现金流量净额为6433.46万元，同比下降45.80%[31] - 2021年末资产总额为18.80亿元，同比下降2.37%[31] - 2021年末归属于上市公司股东的净资产为8.94亿元，同比下降5.74%[31] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降45.80%至64,334,556.04元[95] - 投资活动现金流入小计同比下降76.55%至4,691,045.00元[95] - 投资活动现金流出小计同比上升60.78%至93,756,533.19元[95] - 货币资金占总资产比例下降3.34个百分点至7.10%[98] - 存货占总资产比例上升4.42个百分点至18.63%[98] - 短期借款占总资产比例上升6.94个百分点至24.20%[98] - 其他权益工具投资公允价值变动减少11,482,171.79元，期末价值14,600,000.00元[100] - 受限资产总额65,507,693.26元，其中固定资产抵押64,753,567.20元[101] 公司治理和股权结构 - 控股股东硕博投资持有公司23.55%股份被全部司法冻结[17] - 实际控制人唐军持有公司1.54%股份被全部司法冻结[17] - 派生集团持有公司0.60%股份被全部司法冻结[17] - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[18] - 公司董事会设董事7名，其中独立董事3名，符合法律法规和公司章程要求[135] - 公司监事会设监事3名，其中职工代表监事1名，符合法律法规和公司章程要求[136] - 公司2021年第一次临时股东大会投资者参与比例为5.96%[144] - 公司2020年年度股东大会投资者参与比例为6.48%[144] - 公司2021年第二次临时股东大会投资者参与比例为6.50%[144] - 公司2021年第三次临时股东大会投资者参与比例为6.51%[144] - 公司董事长兼总经理卢楚隆现年66岁持股0股[145] - 公司董事兼副总经理卢宇轩现年27岁持股0股[145] - 公司财务总监朱龙华现年40岁持股0股[145] - 公司监事会主席蒋晨刚现年47岁持股0股[146] - 公司董事谢瑜华现年50岁持股0股[146] - 公司独立董事熊锐现年60岁持股0股[146] - 公司2021年报告期内存在董事、监事离任和高级管理人员解聘情况[147] - 职工监事饶婉君于2021年03月16日因个人原因离职[148] - 董事袁建川于2021年09月28日因个人原因离职[148] - 董事黄平于2021年10月26日因工作原因离职[148] - 董事黄瑞英于2021年10月26日因退休原因离职[148] - 刘远平于2021年03月16日被选举为职工监事[148] - 苏玲珠于2021年11月12日被股东大会选举为董事[148] - 董事长卢楚隆兼任总经理并持有EMBA研修背景[149] - 董事卢宇轩1995年出生担任董事会秘书兼副总经理[150] - 独立董事熊锐为广东工业大学机电工程学院教授[152] - 公司董事长兼总经理卢楚隆从公司获得税前报酬总额为0万元[163] - 公司董事兼副总经理及董事会秘书卢宇轩从公司获得税前报酬总额为34.99万元[163] - 公司副总经理黄平从公司获得税前报酬总额为14.27万元[164] - 公司财务总监朱龙华从公司获得税前报酬总额为31.27万元[164] - 公司监事会主席蒋晨刚从公司获得税前报酬总额为1万元[164] - 公司职工监事刘远平从公司获得税前报酬总额为19.38万元[164] - 公司董事谢瑜华从公司获得税前报酬总额为1万元[163] - 公司董事苏玲珠从公司获得税前报酬总额为14.95万元[163] - 公司独立董事熊锐从公司获得税前报酬总额为7万元[164] - 公司独立董事吴向能从公司获得税前报酬总额为7万元[164] - 报告期内召开董事会会议5次，审计委员会会议3次[165][170] - 全体董事出席率100%，无缺席或连续两次未参会情况[167] - 2020年度利润分配方案为不进行分红及资本公积金转增股本[179][180] - 公司2021年度利润分配预案为不派发现金红利不送红股不以公积金转增股本剩余未分配利润结转至下一年度[183] - 现金分红总额为0元占利润分配总额比例为0.00%[181] - 分配预案的股本基数为387,280,800股[181] - 公司报告期内无股权激励计划员工持股计划或其他员工激励措施[183] - 公司第三届董事会和监事会于2019年3月15日完成换届[188] - 广东硕博投资发展有限公司及卢础其等承诺方关于同业竞争和关联交易的承诺自2017年7月26日起长期有效且正常履行中[196] - 广东硕博投资发展有限公司及卢础其等承诺方关于保持上市公司独立性的承诺自2017年7月26日起长期有效且正常履行中[198] - 韩勇和周文君承诺其买入的鸿特科技股票自2018年6月22日起36个月内全部锁定且正常履行中[198] - 东莞派生科技实业有限公司及唐军等承诺方关于上市公司独立性的承诺自2019年1月21日起长期有效且正常履行中[198] - 公司保证不干预上市公司的重大决策事项，不影响公司资产、人员、财务、机构、业务的独立性[200] - 公司保证上市公司及其控制的子公司依法建立和完善法人治理结构，建立独立完整的组织机构[200] - 公司及相关企业目前未从事任何与上市公司及其子公司构成直接或间接竞争的生产经营业务或活动[200] - 公司及相关企业将来不直接或间接从事任何与上市公司及其子公司相同或类似的业务[200] - 公司及相关企业不再对具有与上市公司及其子公司相同或类似业务的企业进行投资[200] - 公司及相关企业若出现同业竞争情况，将减持直至全部转让所持有的有关资产和业务[200] - 公司及相关企业若出现同业竞争情况，可通过适当方式优先由上市公司收购有关资产和业务[200] - 公司及相关企业因同业竞争产生利益冲突时，无条件将相关利益让与上市公司[200] - 公司及相关企业违反承诺将赔偿上市公司及其子公司因同业竞争行为导致的损失[200] - 公司及相关企业从事竞争业务所产生的全部收益均归上市公司所有[200] 人力资源和研发 - 公司引进203名大专及以上学历人才（含技术人才）[76] - 研发人员数量同比下降2.81%至277人，占比10.39%[92] - 报告期末在职员工总数2667人，其中生产人员1444人占比54.1%[173][175] - 劳务外包工时总数171.16万小时，支付报酬总额3880.64万元[178] - 大学本科及以上学历员工149人，占比5.6%；大专及以下学历2518人占比94.4%[175] - 技术人员401人占比15.0%，财务人员21人占比0.8%[173][175] - 主要子公司员工2656人，母公司员工11人[173] - 管理人员286人占比10.7%，销售人员31人占比1.2%[173][175] - 公司采用绩效考核挂钩的薪酬政策，未承担离退休职工费用[173][176] 行业和市场环境 - 2021年中国新能源汽车销量352.1万辆，同比增长157.5%，市场占有率13.4%[45] - 中国汽车2021年总产销2608.2万辆和2627.5万辆，同比分别增长3.4%和3.8%[45] - 公司成为福特、广汽、本田、宁德时代等新能源汽车一二级供应商[51] - 2021年中国汽车出口首次突破200万辆，中国品牌市场份额超过44%[44] - 新能源汽车2021年产销分别完成354.5万辆和352.1万辆，同比分别上涨159.5%和157.5%[69] - 2021年中国汽车产销量分别为2,608.2万辆和2,627.5万辆，同比增长3.4%和3.8%[107][108] - 2021年中国新能源汽车销量超过350万辆，市场占有率提升至13.4%[108] - 中国私人汽车保有量达26,246万辆，其中私人轿车15,732万辆[108] - 汽车轻量化目标单车用铝量2025年达250KG，2030年达350KG[109] 非经常性损益 - 公司2021年非经常性损益合计为516.47万元，其中政府补助252.64万元，应收款项减值转回173.68万元[40] - 2021年非流动资产处置损失29.14万元，较2020年251.16万元收益大幅下降[40] 客户和供应商集中度 - 前五名客户销售额5.03亿元人民币，占年度销售总额比例39.09%[85] - 前五名供应商采购额5.39亿元人民币，占年度采购总额比例59.87%[86] 季度业绩表现 - 2021年第四季度营业收入最高，达3.88亿元[34] - 2021年第四季度归属于上市公司股东的净亏损最大，为-3074.87万元[34] 财务比率 - 公司2021年加权平均净资产收益率为-5.12%[31] 内部控制 - 纳入内部控制评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额比例为100.00%[187] - 纳入内部控制评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业总收入比例为100.00%[187] - 财务报告重大缺陷数量为0个非财务报告重大缺陷数量为0个[187] 环保和社会责任 - 公司及子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位[191]