公司经营情况 - 2015年主营收入增长约20%，扣非后净利润与去年同期持平，新产品推广进展顺利，正积极扩展铁路旅客服务相关业务 [2] 易维迅相关情况 - 截至2015年6月30日，易维迅与全国约400个车站建立业务关系，占全国高铁车站比例约为60%左右 [2] - 从2007年第一条高铁线路建成日起至今，易维迅在铁路客运系统运维服务市场份额方面占据领先优势，是细分领域内的领先企业 [2][3] 公司业务发展战略 - 业务围绕铁路相关主营业务开展，正积极拓展水利信息化、电信监控以及铁路旅客服务等业务，相关业务增长快有订单量但收入未确认 [3] 公司收购计划 - 投资计划除现有主营业务相关领域外，可能拓展其他领域，但主要围绕行车安全监控业务及铁路旅客服务向上下游拓展，正在关注一些项目 [3] 业务协同性 - 通过与易维迅交易及后续整合，可实现市场资源、业务经验、技术积累的整合和协同，推动铁路及交通信息化领域发展战略实施，整合相关运维业务，节约成本，为进入其他综合运维管理业务奠定基础，要求易维迅拓展客站商业化服务 [4] 消费金融公司设立情况 - 与光大银行合作设立互联网小额消费贷公司，由光大银行牵头有序推进 [4]

公司收购情况 - 公司看好易维迅业务模式和市场占有率，正补充资料推进收购，具体以后续公告为准 [2] - 公司会积极推动收购，具体收购方式详见信息披露 [2] 公司业绩情况 - 2016年上半年营业收入与去年同期基本持平，铁路主营业务收入下降，电信运营商业务增长幅度大 [2] - 电信运营商业务毛利率比铁路主营业务低近20%，上半年利润不理想，但公司对今年业绩有信心 [2] 其他业务进展 - 光大消费金融公司由光大银行牵头设立，比预期稍晚，待银监会批准后开业 [3] 产品研发情况 - 公司一直在开展新产品研发工作，后续会有新产品进入市场 [3]

订单与收入 - 2018年一季度报告披露在手5.5亿订单，2亿来自行车安全监控领域，2亿是城市轨道交通信息系统业务，1亿多来自其他铁路行业监控业务，行车安全监控系统订单确认周期6 - 12个月，城市轨道交通信息系统业务订单实施周期约14个月，2018年4 - 12月会签新订单，部分会在报告期内实现收入 [3] 行业竞争与毛利率 - 近两年铁路行车安全监控领域竞争加剧，2016、2017年公司毛利率略有下降，2017年毛利水平约40%，目前行业格局较稳定，毛利水平难有实质性变化 [3] 财务状况 - 一季度收入扣除新并报表子公司北海通信未大幅增长，扣非净利润也未大幅增长，各业务板块多在下半年确认收入，未来业绩持续改善 [3] - 2017年扣非净利润四千多万，但经营性现金流净额为负，盈利质量下滑，原因包括在手订单增加致应付票据与招标保函保证金增加1485.44万元、子公司易维迅税收优惠到期致税费增加1310.29万元、整体费用上升（销售费用增加1511.07万元、管理费用增加1538.63万元、财务费用增加1027.79万元）、部分客户回款周期延长 [3] - 利息收入减少致财务收益下降，原因是近年对外投资规模增大，账面结余现金下降 [4] - 合并易维迅及北海通信使研发投入和员工薪酬支出增加，未来会协同安排市场拓展及研发投入，减少人员重叠，降低费用占比 [5] 筹资与投资 - 筹资途径主要是银行贷款及银行授信，5家银行给予5亿授信额度，2016、2017年并购主要用募集资金支付，后续如有投资需求，不排除用其他募资方式 [4] 商誉与减值 - 目前累计商誉7.3亿，主要来自易维迅和北海通信收购，两公司运营良好，暂无减值迹象 [4] 市场份额 - 2017年度城市轨道交通信息系统PIS相关业务市场规模约10亿，预计2018年约10亿，地铁车载PIS系统市场占有率35% - 40%，铁路行车安全监控市场占有率约30%，铁路客站客服系统综合运维服务占有率约60% [4] - 城市轨道交通信息系统主要客户是地铁整车厂商和少量系统集成商，六大车厂完全覆盖，截至2017年底，北海通信PIS产品应用于16个城市，PA产品应用于26个城市，共88条线路，还承接了国外项目 [4] 竞争优势 - 在铁路安全监控系统领域是行业重要领先者，高铁初期产品就进入铁路领域，技术和应用经验领先，已建成国家高速铁路90%有公司至少一个行车安全监控产品 [4] 业务规划 - 并购方向沿地铁及铁路轨道交通领域扩展 [4] - 运营商业务2017年因4G建设接近尾声下滑，未来围绕基站监控产品拓展，随新基站建设和5G推广有发展机会 [5] - 水利领域是新业务，2017年快速增长，预计2018年有望较快增长，公司计划推动其成为新业绩增长点，2017年设立水利信息化子公司 [5] 行业变化与增量 - 铁路安全领域前期基建投资大，行车安全产品与基建投资滞后1 - 2年，2017下半年尤其是2018年招投标数量同比加快，高铁建设智能化为公司拓展业务提供支撑 [5] - 铁路投资新应用预计使市场增量在10% - 20%左右 [5] 研发人员分配 - 研发人员分为传统行车安全监控领域、城市轨道交通信息领域、铁路客站运营服务相关三方面 [5]

营业收入变化 - 本报告期营业收入1.72亿元，同比减少6.96%；年初至报告期末营业收入4.21亿元，同比减少10.17%[4] - 营业总收入本期为420,909,005.88元，上期为468,561,193.50元[15] 净利润变化 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润218.37万元，同比减少43.86%；年初至报告期末为 - 307.08万元，同比增长51.44%[4] - 净利润本期净亏损3,066,893.64元，上期净亏损7,001,183.05元[16] 经营活动现金流量净额变化 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额未披露；年初至报告期末为 - 2828.63万元，同比增长79.22%[4] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 -28,286,306.95元，上期为 -136,129,062.95元[18] 资产与所有者权益变化 - 本报告期末总资产23.09亿元，较上年度末减少4.57%；归属于上市公司股东的所有者权益19.07亿元，较上年度末减少1.07%[4] - 2022年9月30日流动资产合计1,598,807,123.10元，较1月1日的1,694,908,361.01元减少[13] - 2022年9月30日非流动资产合计709,947,634.20元，较1月1日的724,297,639.61元减少[13] - 2022年9月30日所有者权益合计1,914,743,263.68元，较1月1日的1,935,315,738.91元减少[14] 应收款项融资变化 - 应收款项融资本报告期末为1269.12万元，较2021年末减少67.10%，因银行承兑汇票到期兑付增加[7] 预付款项变化 - 预付款项本报告期末为3599.01万元，较2021年末增长44.49%，因芯片等紧俏产品预付采购款增加[7] 短期借款变化 - 短期借款本报告期末为7324.98万元，较2021年末增长152.59%，因子公司银行借款增加[7] - 2022年9月30日短期借款为73,249,772.38元，较1月1日的29,000,000.00元增加[13] 税金及附加变化 - 税金及附加2022年1 - 9月为219.30万元，较2021年1 - 9月减少32.85%，因本报告期收入减少[8] 其他收益变化 - 其他收益2022年1 - 9月为582.30万元，较2021年1 - 9月减少36.57%，因本报告期收到政府补助减少[8] 信用减值损失变化 - 信用减值损失2022年1 - 9月为606.94万元，较2021年1 - 9月增长216.87%，因本报告期坏账计提减少[8] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为26,348名[11] - 前10名股东中牛俊杰持股比例15.37%，持股数量89,949,488股；王铁持股比例12.23%，持股数量71,534,273股[11] 货币资金变化 - 2022年9月30日货币资金为276,932,852.93元，较1月1日的337,169,133.37元有所减少[12] 应收账款变化 - 2022年9月30日应收账款为771,158,959.28元，较1月1日的878,452,855.40元减少[12] 应付票据变化 - 2022年9月30日应付票据为38,201,466.81元，较1月1日的74,283,287.79元减少[13] 负债合计变化 - 2022年9月30日负债合计394,011,493.62元，较1月1日的483,890,261.71元减少[14] 营业总成本变化 - 营业总成本本期为430,363,463.94元，上期为477,254,188.36元[15] 基本每股收益变化 - 基本每股收益本期为 -0.0052，上期为 -0.0108[16] 投资活动现金流量净额变化 - 投资活动产生的现金流量净额本期为 -1,713,878.22元，上期为 -6,568,968.38元[18] 筹资活动现金流量净额变化 - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 -4,318,971.25元，上期为 -6,390,702.95元[19] 现金及现金等价物净增加额变化 - 现金及现金等价物净增加额本期为 -34,321,490.78元，上期为 -149,093,305.71元[19] 期初现金及现金等价物余额变化 - 期初现金及现金等价物余额本期为286,200,582.15元，上期为376,158,000.99元[19] 期末现金及现金等价物余额变化 - 期末现金及现金等价物余额本期为251,879,091.37元，上期为227,064,695.28元[19]

财务分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[4] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[94] 整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入248,684,485.20元，上年同期283,443,579.14元，同比减少12.26%[18] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润-5,254,546.87元，上年同期-10,212,698.24元，同比增长48.55%[18] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额-46,599,860.97元，上年同期-171,958,052.59元，同比增长72.90%[18] - 本报告期末总资产2,250,852,969.36元，上年度末2,419,206,000.62元，同比减少6.96%[18] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产1,904,543,563.48元，上年度末1,927,351,291.94元，同比减少1.18%[18] - 2022年半年度公司实现营业收入24,868.45万元，同比减少12.26%；营业利润-432.95万元，同比增加63.32%；利润总额-431.06万元，同比增加60.71%；归属于上市公司股东的净利润-525.45万元，同比增加48.55%；期末总资产22.51亿元，较年初减少6.96%[52] - 营业成本140,572,342.71元，同比减少22.75%；销售费用49,750,400.90元，同比增加0.36%；管理费用28,690,097.05元，同比增加10.19%；财务费用588,292.91元，同比增加1,572.72%；所得税费用1,819,597.23元，同比增加1,092.77%；研发投入40,545,388.28元，同比增加9.44%[56] - 经营活动产生的现金流量净额-46,599,860.97元，同比增加72.90%；投资活动产生的现金流量净额-1,046,698.19元，同比增加77.61%；筹资活动产生的现金流量净额-3,232,119.25元，同比减少118.46%；现金及现金等价物净增加额-50,880,499.05元，同比增加68.03%[56][57] - 2022年6月30日货币资金为253,292,599.34元，1月1日为337,169,133.37元[149] - 2022年6月30日应收票据为15,353,220.21元，1月1日为38,241,090.70元[149] - 2022年6月30日应收账款为760,429,967.88元，1月1日为878,452,855.40元[149] - 2022年6月30日预付款项为35,670,058.36元，1月1日为24,907,913.94元[149] - 2022年6月30日存货为306,718,055.92元，1月1日为284,227,425.86元[149] - 2022年6月30日流动资产合计为1,535,249,944.72元，1月1日为1,694,908,361.01元[149] - 2022年6月30日公司资产总计22.51亿元，较年初24.19亿元下降7%[150][151] - 2022年半年度营业总收入2.49亿元，较2021年半年度2.83亿元下降12.26%[156] - 2022年半年度营业总成本2.61亿元，较2021年半年度2.97亿元下降12.08%[156] - 2022年6月30日流动负债合计3.31亿元，较年初4.76亿元下降30.56%[150][151] - 2022年6月30日非流动负债合计8473.06万元，较年初8109.18万元增长4.49%[151] - 2022年6月30日所有者权益合计19.12亿元，较年初19.35亿元下降1.17%[151] - 2022年6月30日母公司资产总计19.60亿元，较年初20.82亿元下降5.87%[154][155] - 2022年6月30日母公司流动负债合计9804.61万元，较年初2.06亿元下降52.50%[154][155] - 2022年6月30日母公司非流动负债合计1114.97万元，年初无此项[155] - 2022年6月30日母公司所有者权益合计18.61亿元，较年初18.76亿元下降0.80%[155] - 公司2022年上半年营业利润为-4329453.90元，2021年同期为-11801949.71元，亏损幅度有所收窄[157] - 公司2022年上半年净利润为-6130175.70元，2021年同期为-10787873.53元，亏损幅度有所收窄[157] - 母公司2022年上半年营业收入为134741457.83元，2021年同期为149295501.82元，同比下降9.74%[159] - 母公司2022年上半年净利润为2567663.71元，2021年同期为33617078.48元，同比下降92.36%[160] - 公司2022年上半年销售费用为49750400.90元，2021年同期为49573611.45元，同比增长0.36%[157] - 公司2022年上半年管理费用为28690097.05元，2021年同期为26036444.34元，同比增长10.2%[157] - 公司2022年上半年研发费用为40545388.28元，2021年同期为37048305.39元，同比增长9.44%[157] - 公司2022年上半年经营活动现金流入小计为327075622.03元，2021年同期为307762975.66元，同比增长6.27%[161] - 公司2022年上半年基本每股收益为-0.01元，2021年同期为-0.02元[158] - 公司2022年上半年稀释每股收益为-0.01元，2021年同期为-0.02元[158] - 2022年上半年经营活动现金流出小计3.74亿元，2021年同期为4.80亿元，同比减少22.11%[162] - 2022年上半年经营活动产生的现金流量净额为 - 4660万元，2021年同期为 - 1.72亿元，亏损同比收窄73.07%[162] - 2022年上半年投资活动现金流出小计104.67万元，2021年同期为467.48万元，同比减少77.53%[162] - 2022年上半年投资活动产生的现金流量净额为 - 104.67万元，2021年同期为 - 467.48万元，亏损同比收窄77.53%[162] - 2022年上半年筹资活动现金流入小计2654.76万元，2021年同期为3039.29万元，同比减少12.65%[162] - 2022年上半年筹资活动产生的现金流量净额为 - 323.21万元，2021年同期为1750.90万元，由盈转亏[162] - 2022年上半年现金及现金等价物净增加额为 - 5088.05万元，2021年同期为 - 1.59亿元，亏损同比收窄68.03%[162] - 2022年上半年母公司经营活动现金流入小计1.63亿元，2021年同期为1.67亿元，同比减少2.41%[164] - 2022年上半年母公司经营活动产生的现金流量净额为 - 1571.58万元，2021年同期为 - 7399.27万元，亏损同比收窄78.76%[164] - 2022年上半年母公司现金及现金等价物净增加额为 - 3441.74万元，2021年同期为 - 7676.73万元，亏损同比收窄55.17%[164] - 2022年期初归属于母公司所有者权益合计为1,935,738.91元[167] - 2022年本期增减变动金额为 - 23,635,757.29元[167] - 2022年综合收益总额为6,130,175.70元[167] - 2022年所有者投入和减少资本为47,600,000元[167] - 2022年利润分配金额为 - 17,553,181.59元[167] - 2022年期末归属于母公司所有者权益合计为1,911,679,981.62元[168] - 2021年上年年末归属于母公司所有者权益合计为1,903,406,173.82元[170] - 2022年本期减少的未分配利润为17,553,181.59元[167] - 2022年本期增加的其他综合收益为875,628.83元[167] - 2022年本期所有者投入的其他权益工具为47,600,000元[167] - 公司2022年期初所有者权益合计为1,875,987,260.37元[174] - 本期所有者权益增减变动金额为 - 14,985,517.88元[174] - 本期综合收益总额为2,567,663.71元[175] - 本期利润分配金额为17,553,181.59元[175] - 本期对所有者（或股东）的分配金额为17,553,181.59元[175] - 公司2022年期末所有者权益合计为1,861,001,742.49元[176] - 公司2022年期初股本为585,106,053.00元[174] - 公司2022年期初资本公积为1,100,600,722.01元[174] - 公司2022年期初盈余公积为90,922,687.51元[174] - 公司2022年期初未分配利润为99,357,797.85元[174] - 2021年末公司所有者权益合计为1855948494.10元，2022年上半年变动金额为33617078.48元，期末余额为1889565572.58元[177][178] 非经常性损益情况 - 非流动资产处置损益-2,674.97元[22] - 计入当期损益的政府补助2,431,875.08元[22] - 除上述各项之外的其他营业外收入和支出3,300.50元[22] - 非经常性损益合计2,011,892.26元[22] 行业市场数据 - 预计2025年底全国铁路营业里程达16.5万公里左右，其中高速铁路（含部分城际铁路）5万公里左右、覆盖95%以上的50万人口以上城市[26] - 截至2022年6月30日，中国内地累计有51个城市投运城轨交通线路9573.65公里，2022年上半年新增运营线路长度366.87公里，新增运营线路7条，新开后通段或既有线路的延伸段11段[28] - “十四五”期间我国将新增3000公里城市轨道交通运营里程，2025年末有望突破1万公里，累计完成投资额有望达18188亿元[38] - 2022年上半年全国铁路固定资产投资完成额2853亿元，投产新线2043.5公里，其中高铁995.9公里[39] - 2021年全国铁路完成固定资产投资7489亿元，同比下降4.2%，投产新线4208公里，其中高铁2168公里[39] - 2021年国家铁路旅客发送量25.33亿人，比上年增加3.66亿人，同比增长16.9%；旅客周转量9559.09亿人公里，比上年增加1300.99亿人公里，增长15.8%[39] 各业务线市场地位 - 全资子公司北海通信在PA领域全国占有率不低于65%，执行广播系统（PA）3500余站，市场占有率超过70%；执行乘客信息系统（PIS）约20000余辆车，市场占有率超过30%；国铁方面，全国80%以上的铁路特级站、一级站均使用北海通信广播系统[33] - 公司已成功为国内700余座客运专线高铁车站及航空、地铁等项目提供优质售后服务和配套解决方案[34] - 公司在铁路行业多次承担开创性项目建设，部分铁路行车安全监控系统产品在高速铁路累积占有率领先[31][32] 业务线介绍 - 公司主营业务为铁路行车安全监控系统、城市轨道交通乘客信息服务系统及铁路综合运维服务等[30] - 铁路业务主要采用直销模式，大部分铁路建设项目采取公开招投标模式[35] - 城市轨道交通业务通常由地方轨道交通建设方/铁路局发包，通过招投标确定合作整车厂商，整车厂商可进一步分包[36] - 公司铁路综合运维服务包括售后维修维护服务和控股子公司易维迅的运维技术服务及相关综合解决方案[29]

财务数据关键指标变化 - 营业收入 - 本报告期营业收入65,985,490.06元，较上年同期减少29.06%[3] - 2022年1 - 3月公司营业收入6598.55万元，较上年同期减少29.06%[11] - 营业总收入本期为65,985,490.06元，上期为93,021,348.94元[17] 财务数据关键指标变化 - 净利润 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 -14,660,578.07元，较上年同期减少51.52%[3] - 2022年1 - 3月公司归属于上市公司股东的净利润 - 1466.06万元，较去年同期减少51.52%[11] - 净利润本期净亏损15,070,509.75元，上期净亏损9,874,387.55元[17] 财务数据关键指标变化 - 总资产 - 本报告期末总资产2,336,802,179.49元，较上年度末减少3.41%[3] - 报告期末公司总资产23.37亿元，较上年度末减少3.41%[11] 财务数据关键指标变化 - 所有者权益 - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益1,912,744,333.94元，较上年度末减少0.76%[3] - 报告期末归属于上市公司股东所有者权益19.13亿元，较上年度末减少0.76%[11] 财务数据关键指标变化 - 非经常性损益 - 非经常性损益合计894,038.51元，其中计入当期损益的政府补助1,043,963.64元[5] 财务数据关键指标变化 - 应交税费与合同负债 - 报告期末，应交税费较期初减少93.99%，合同负债较期初增加59.89%[7] 财务数据关键指标变化 - 营业成本与税金及附加 - 2022年1 - 3月，营业成本较上年同期减少46.18%，税金及附加较上年同期减少42.41%[7] 财务数据关键指标变化 - 经营活动现金流量净额 - 2022年1 - 3月，经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长80.86%[7] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 -19,094,661.34元，上期为 -99,762,100.10元[21] 财务数据关键指标变化 - 营业利润与利润总额 - 2022年1 - 3月公司营业利润 - 1530.83万元，较上年同期减少46.48%[11] - 2022年1 - 3月公司利润总额 - 1507.53万元，较上年同期减少47.67%[11] 财务数据关键指标变化 - 股东减持 - 股东上海君丰银泰等一致行动人合计减持公司股份10557629股，占公司总股本的1.8044%[12] 财务数据关键指标变化 - 货币资金 - 2022年3月31日货币资金期末余额307906300.89元，年初余额337169133.37元[14] 财务数据关键指标变化 - 应收账款 - 2022年3月31日应收账款期末余额742288484.73元，年初余额878452855.40元[14] 财务数据关键指标变化 - 存货 - 2022年3月31日存货期末余额336472683.85元，年初余额284227425.86元[15] 财务数据关键指标变化 - 营业总成本 - 营业总成本本期为81,978,941.35元，上期为107,439,496.28元[17] 财务数据关键指标变化 - 基本每股收益 - 基本每股收益本期为 -0.03，上期为 -0.02[18] 财务数据关键指标变化 - 投资活动现金流量净额 - 投资活动产生的现金流量净额本期为 -337,509.15元，上期为 -1,702,693.74元[21] 财务数据关键指标变化 - 筹资活动现金流量净额 - 筹资活动产生的现金流量净额本期为8,591,609.95元，上期为 -2,005,204.18元[21] 财务数据关键指标变化 - 现金及现金等价物净增加额 - 现金及现金等价物净增加额本期为 -10,841,792.53元，上期为 -103,472,804.54元[22] 财务数据关键指标变化 - 期初现金及现金等价物余额 - 期初现金及现金等价物余额本期为286,200,582.15元，上期为376,158,000.99元[22] 财务数据关键指标变化 - 期末现金及现金等价物余额 - 期末现金及现金等价物余额本期为275,358,789.62元，上期为272,685,196.45元[22] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数28,009，前10名股东中牛俊杰持股比例15.37%，持股数量89,949,488股[9] - 公司控股股东、实际控制人牛俊杰、王铁为一致行动人[9]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为940,392,495.81元，同比增长20.99%[16] - 公司2021年营业收入94,039.25万元，同比增长20.99%[50] - 公司2021年总营业收入为940,392,495.81元，同比增长20.99%[61] - 归属于上市公司股东的净利润为28,588,531.20元，同比增长131.51%[16] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为24,449,999.19元，同比增长124.99%[16] - 营业利润3,135.43万元，同比增长137.85%[50] - 归属于上市公司股东的净利润2,858.85万元，同比增长131.51%[50] - 基本每股收益为0.05元/股，同比增长131.25%[16] - 加权平均净资产收益率为1.50%，同比上升6.12个百分点[16] - 公司2020年归属于上市公司股东的净利润为-90,737,837.53元[16] - 2021年第一季度营业收入为9302.13万元，第二季度为1.90亿元，第三季度为1.85亿元，第四季度为4.72亿元[18] - 归属于上市公司股东的净利润第一季度亏损967.54万元，第二季度亏损53.73万元，第三季度盈利388.96万元，第四季度盈利3491.17万元[19] - 归属于上市公司股东的扣非净利润第一季度亏损1051.36万元，第二季度亏损231.91万元，第三季度盈利372.21万元，第四季度盈利3356.07万元[19] - 第四季度收入471,831,302.31元，占全年收入50.17%[63] 成本和费用（同比环比） - 营业成本总额同比增长34.98%至6.23亿元[71] - 原材料成本同比增长35.89%至4.65亿元，占营业成本比重74.56%[71] - 营业成本增长至6.23亿元，同比上升34.98%，主要受收入增加及原材料涨价影响[85] - 研发费用同比下降4.94%至8855.75万元，研发投入占营业收入比例9.42%[77][79] - 财务费用同比上升132.69%至65.09万元，主要因利息费用增加[77] - 财务费用由负转正至65.09万元，同比变化132.69%，主要因利息费用增加及利息收入减少[85] - 信用减值损失扩大至2129.07万元，同比上升228.67%，主要因应收账款余额增加导致坏账计提增加[85] - 铁路行业营业成本399,021,747.67元，同比增长30.33%[68] 各条业务线表现 - 铁路行车安全监控系统产品营业收入202,368,438.20元，同比下降18.93%[53] - 铁路综合运维服务营业收入170,104,384.15元，同比增长46.70%[53] - 铁路旅服系统产品营业收入104,345,900.14元，同比增长80.90%[53] - 城市轨道交通乘客信息系统营业收入347,264,592.49元，同比增长16.47%[53] - 水利产品营业收入17,976,287.31元，同比增长100.58%[54] - 铁路行业收入553,136,087.96元，占总收入58.82%，同比增长17.75%[61] - 轨道交通行业收入347,264,592.49元，占总收入36.93%，同比增长16.47%[61] - 水利产品收入17,976,287.31元，同比增长100.58%[61] - 其他业务收入22,015,528.05元，同比增长1,210.23%[61] - 铁路综合运维服务收入170,104,384.15元，同比增长46.70%[61] - 铁路旅服系统收入104,345,900.14元，同比增长80.90%[61] - 2021年铁路及城市轨道交通行业营业收入为90040.07万元，占主营业务收入95.75%[124] 各地区表现 - 北方地区收入318,309,844.37元，同比增长115.81%[61] 管理层讨论和指引 - 公司计划开发并推广新一代铁路综合视频监控系统、防灾安全监控系统及综合监控系统平台[106] - 公司计划将铁路综合视频监控系统改造应用于城市轨道交通信息化领域[106] - 公司计划开发具有业务特点的前端产品，扩展监控和服务体系[108] - 公司技术目标包括完成常规技术创新规划30项[116] - 公司技术目标包括视频监控等产品测试创新10项[116] - 公司计划通过销售网络建设项目完善国内市场布局[117] - 公司计划将销售体系向路局、站段延伸[117] - 公司计划通过提高原材料质量、生产定型水平和测试水平提升产品质量[112] - 公司将加强账款回收力度，提高回收率并压缩回收期[121] - 公司计划通过统采、年度大宗物料和多供应商选择等多维度管控成本[121] - 2022年将重点开拓城市轨道交通维保市场[120] - 公司需加大研发投入以应对技术风险[125] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-61,475,289.28元，同比下降286.20%[16] - 经营活动现金流量净额第一季度为-9976.21万元，第二季度为-7219.60万元，第三季度为3582.90万元，第四季度为7465.38万元[19] - 经营活动现金流量净额同比下降286.20%至-6147.53万元[80][81] - 投资活动现金流量净额为-738.21万元，同比下降21.26%[80][81] - 现金及现金等价物净减少8995.74万元，同比下降353.92%[80] 资产和债务状况 - 应收账款增加至8.78亿元，同比增长33.12%，主要因收入增加及回款速度下降[83] - 短期借款减少至2900万元，同比下降38.30%，主要因偿还银行贷款增加[84] - 应收款项融资激增至3858万元，同比大幅上升444.23%，主要因银承增加[83] - 报告期末应收账款余额达87845.29万元，较期初增长33.12%[126] - 应收账款占总资产比例为36.31%[126] - 应收账款占总资产比例上升至36.31%，增加7.26个百分点，报告期内未发生重大变动[89] - 合同资产占比下降至2.12%，减少2.28个百分点，主要因质保金收回[83][89] - 货币资金占比下降至13.94%，减少3.08个百分点，报告期内未发生重大变动[89] 子公司和投资表现 - 天津市北海通信技术有限公司总资产58,593.31万元，营业收入35,198.06万元，净利润5,150.74万元[98][99] - 苏州易维迅信息科技有限公司营业收入18,456.26万元，净利润2,049.23万元，净资产14,207.40万元[98][100] - 湖北瑞水润宇科技有限公司营业利润-89.76万元，净利润-90.12万元，净资产仅85.23万元[98][101] - 北京瑞祺皓迪技术股份有限公司净利润-1,259.36万元，营业收入11,172.28万元[98][101] - 苏州博远容天信息科技股份有限公司营业利润-946.36万元，净利润-908.21万元[98][103] - 易程华勤（苏州）信息科技有限公司营业收入376.38万元，净利润364.03万元[98][102] - 江苏鸿利智能科技股份有限公司营业利润109.36万元，净利润108.85万元[98][103] - 北京天河东方科技有限公司营业收入0.41万元，净利润-15.24万元[99][104] - 北海通信设立武汉津海瑞尔通信技术有限公司，投资额3,000万元[100] - 易维迅投资设立四川易维迅科技服务有限公司，投资额1,000万元[101] - 投资收益亏损320.96万元，同比下降346.52%，主要因参股公司业绩欠佳[85] 行业和市场环境 - 2021年全国铁路固定资产投资完成7489亿元，同比下降4.2%[27] - 截至2021年底全国高铁营业里程超过4万公里[27] - 2021年国家铁路旅客发送量完成25.33亿人，同比增长16.9%[27] - 2021年城市轨道交通新增运营线路长度1222.92公里，新增线路39条[29] - 城市轨道交通PA系统市场占有率超过70%，执行3500余站[34] - 城市轨道交通PIS系统市场占有率超过30%，执行约20000余辆车[34] - 全国80%以上的铁路特级站和一级站使用公司广播系统[34] - 公司为国内700余座客运专线高铁车站提供运维服务[35] - 公司铁路行车安全监控产品领域竞争加剧，产品价格呈下降趋势[105] - 公司在铁路客服系统运维服务领域占据较大市场占有率[105] 研发和技术能力 - 研发人员数量同比下降15.17%至330人，其中硕士学历人员减少38.64%[79] - 核心技术人员数量为117人，占公司总人数的12.29%[47] - 公司本科学历以上员工占总人数52%[41] - 公司拥有国家认定高级工程师12人，企业认定资深高级工程师10人[41] - 公司通过工信部认定的信息系统项目管理师15人，系统集成项目管理工程师11人[41] - 公司通过电子信息联合会认定项目经理42人[41] - 公司通过建设部认证一级建造师10人[41] - 公司通过MCSE、CCDA认证工程师4人[41] - 公司员工专业构成：技术人员632人（占总数66.4%），生产人员121人（12.7%），销售人员95人（10.0%），行政人员77人（8.1%），财务人员27人（2.8%）[169] - 公司员工教育程度：本科466人（占总数48.9%），大专及以下457人（48.0%），硕士27人（2.8%），博士2人（0.2%）[170] - 公司核心技术人员117人，占员工总数12.29%，其薪酬占总员工薪酬21.73%[171] 公司治理和股东结构 - 董事会成员9人，其中独立董事3人，占比33.3%[131] - 监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1人，占比33.3%[131] - 2021年第一次临时股东大会出席股东所持有表决权股份总数比例为29.19%[141] - 2020年度股东大会出席股东所持有表决权股份总数比例为29.11%[141] - 董事长牛俊杰期末持股89,949,488股，持股无变动[142] - 董事会秘书朱江滨期末持股440,000股，持股无变动[142] - 董事邱仕育期末持股0股，持股无变动[142] - 董事张有利期末持股0股，持股无变动[142] - 公司董事、监事及高级管理人员期末持股总数97,893,190股[143] - 时任董事尉剑刚期末持股3,440,000股[143] - 时任董事朱陆虎期末持股4,063,702股[143] - 报告期内董事及高级管理人员持股变动为零[143] - 2021年4月1日张有利被选举为董事[145] - 2021年4月1日赵关荣被选举为董事[145] - 2021年4月1日张风利被选举为董事[145] - 2021年3月16日张风利被聘任为副总经理[145] - 2021年4月1日朱江滨被选举为副董事长[144] - 报告期内4名高管因工作调整辞职[143][145] - 公司第七届董事会独立董事尹师州现任金诚信集团副总裁、财务总监、董事会秘书及金诚信矿业管理股份有限公司监事会主席[149] - 公司第七届董事会独立董事孙国富现任清大华澍（厦门）投资管理有限公司执行董事、经理及北京华澍资本管理中心（有限合伙）执行事务合伙人[149] - 公司第七届董事会独立董事张松现任浙江清松投资管理有限公司执行董事[149] - 公司第七届监事会主席宋月女士现任财务部经理[150] - 公司副总经理尉剑刚现任全资子公司天津市北海通信技术有限公司董事及控股子公司湖北瑞水润宇科技有限公司执行董事[154] - 公司董事邱仕育在6家其他单位担任董事或执行董事职务且均未领取报酬津贴[157] - 公司财务负责人朱江滨在天津市北海通信技术有限公司担任董事且未领取报酬津贴[157] - 公司高级管理人员张有利在天津市北海通信技术有限公司担任总经理及董事并领取报酬津贴[157] - 公司独立董事尹师州在10家其他单位担任管理职务，其中在金诚信集团有限公司担任副总裁及财务总监并领取报酬津贴[157] - 公司高级管理人员赵关荣在苏州易维迅信息科技有限公司担任董事长及总经理并领取报酬津贴[157] - 公司董事、监事及高级管理人员2021年税前报酬总额为636.64万元[160] - 董事长兼总经理牛俊杰从公司获得税前报酬45.76万元[160] - 副董事长兼副总经理朱江滨从公司获得税前报酬49.76万元[160] - 董事兼副总经理邱仕育从公司获得税前报酬76.76万元[160] - 独立董事尹师州、孙国富、张松各从公司获得税前报酬7.14万元[160] - 监事会主席宋月从公司获得税前报酬30.60万元[160] - 副总经理尉剑刚从公司获得税前报酬46.76万元[160] - 公司2021年共召开7次董事会会议[161] - 董事孙国富在中兴智能交通股份有限公司担任董事至2021年8月24日[158] - 独立董事张松在北京神州细胞生物技术集团股份公司担任监事[158] - 董事会成员出席率100%，无连续两次缺席情况[162][163] - 战略与投资委员会召开3次会议，审议包括分红规划及子公司投资等议案[166] - 审计委员会召开4次会议，审议各期报告及审计工作计划[166][167] - 薪酬与考核委员会召开1次会议，审议高管薪酬事项[167] - 监事会报告期内未发现公司存在风险[168] 客户和供应商集中度 - 前五名客户销售额合计2.38亿元，占年度销售总额25.27%[74] - 前五名供应商采购额合计1.04亿元，占年度采购总额13.50%[75] 分红政策 - 公司总股本为585,106,053股，拟每10股派发现金红利0.30元（含税）[4] - 公司2021年度现金分红总额为1755.32万元[178] - 现金分红占利润分配总额比例为100%[178] - 每10股派发现金红利0.30元（含税）[178] - 分红股本基数为585,106,053股[178] - 可分配利润为9935.78万元[178] - 公司现金分红政策要求每年现金分红不少于当年可分配利润的10%[174] - 最近三年累计现金分红不低于年均可分配利润的30%[174] - 成长期且有重大资金支出时现金分红比例最低要求20%[174][178] - 重大资金支出指累计支出达到或超过最近一期经审计净资产的30%[175] 内部控制和审计 - 公司报告期内未发现内部控制重大缺陷[182][183] - 内部控制自我评价报告披露日期为2022年04月22日[184] - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入占公司合并财务报表比例均为100%[184] - 财务报告重大缺陷定量标准：营业收入潜在错报≥7%为重大缺陷[185] - 利润总额潜在错报≥5%为重大缺陷[185] - 资产总额潜在错报≥2%为重大缺陷[185] - 财务报告和非财务报告重大缺陷数量均为0个[185] - 内部控制鉴证报告出具标准无保留意见[186] 环境、社会和治理（ESG） - 公司及子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位[190] - 报告期内未发生因环境问题受到的行政处罚[190] - 公司通过ISO45001职业健康安全管理体系认证且报告期内未发生安全生产事故[193] - 公司2009年通过ISO9001质量管理体系认证并持续有效维护[195] - 铁路综合视频监控系统产品2014年通过CRCC认证[195] - 铁路通信电源及机房环境监控系统产品2017年通过CRCC认证[195] - 公司通过ISO14001环境管理体系认证[196] - 公司生产过程不产生废水废气噪声污染仅产生固体废弃物[196] 其他重要内容 - 2021年计入当期损益的政府补助金额为308.60万元[22] - 2021年非经常性损益合计金额为413.85万元[22] - 质保金占合同金额5-10%，质保期结束后支付[126] - 客户付款审批周期通常为3-6个月或更长[126] - 核心技术人员持有公司股份，流失风险较小[127] - 公司报告期末在职员工总数952人，其中母公司229人，主要子公司723人[169] - 公司报告期职工薪酬总额1.33亿元，占成本总额14.77%[171] - 标的公司2017年度承诺净利润数不低于3600万元[200] - 君丰银泰等通过交易获得的目标股份锁定12个月[200] - 2017年实际净利润达标可解除限售股份比例为28%[200] - 2018年实际净利润达标可解除限售股份比例累计达56%[200] - 2019年审计后可解除限售股份比例达100%[200]

整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入185,117,614.36元，同比减少7.93%；年初至报告期末营业收入468,561,193.50元，同比增加20.10%[4] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润3,889,557.28元，同比减少87.39%；年初至报告期末为 - 6,323,140.96元，同比减少183.59%[4] - 本报告期末总资产2,296,622,865.57元，较上年度末增加1.10%；归属于上市公司股东的所有者权益1,889,541,239.78元，较上年度末减少0.33%[4] - 经营活动产生的现金流量净额年初至报告期末为 - 136,129,062.95元，同比减少86.31%，主要系原料涨价、增加备货所致[4][8] - 2021年1 - 9月公司实现营业收入4.685611935亿元，较上年同期增加20.10%；营业利润为 - 792.697214万元，较去年同期减少196.39%；利润总额为 - 627.05363万元，较去年同期减少167.98%；归属于母公司所有者的净利润为 - 632.314096万元，较去年同期减少183.59%；经营活动产生的现金流量净额为 - 1.3612906295亿元，较去年同期减少86.31%[14] - 报告期末公司总资产为22.9662286557亿元，较上年度末增加1.10%；归属于上市公司股东所有者权益为18.8954123978亿元，较上年度末减少0.33%[14] - 营业总收入为4.685611935亿元，较上期3.9012994081亿元增长20.10%[22] - 营业总成本为4.7725418836亿元，较上期3.9077901708亿元增长22.13%[22] - 营业利润为 - 792.697214万元，上期为822.353504万元，由盈转亏[22] - 利润总额为 - 627.05363万元，上期为922.421171万元，由盈转亏[22] - 净利润为 - 700.118305万元，上期为725.503916万元，由盈转亏[23] - 归属于母公司所有者的净利润为 - 632.314096万元，上期为756.420633万元，由盈转亏[23] - 基本每股收益为 - 0.0108元，上期为0.0129元，由盈转亏[23] - 稀释每股收益为 - 0.0108元，上期为0.0129元，由盈转亏[23] 资产项目关键指标变化 - 货币资金期末金额244,158,807.13元，较年初减少36.86%，主要系积极备货所致[7] - 应收款项融资期末金额17,292,685.26元，较年初增加143.94%，主要系收到回款多为银行承兑汇票支付所致[7] - 预付款项期末金额60,394,361.96元，较年初增加196.10%，主要系积极备货所致[7] - 存货期末金额411,831,679.33元，较年初增加55.41%，主要系销售增加，积极备货所致[7] - 2021年9月30日货币资金为2.4415880713亿元，2020年12月31日为3.8671532815亿元[18] - 2021年9月30日应收账款为6.0110655829亿元，2020年12月31日为6.598719106亿元[18] - 2021年9月30日存货为4.1183167933亿元，2020年12月31日为2.6500514929亿元[19] - 2021年9月30日短期借款为6943.946615万元，2020年12月31日为4700万元[19] - 流动负债合计为4.009178748亿元，较上期3.6812479832亿元增长8.91%[20] - 负债合计为4.009178748亿元，较上期3.6812479832亿元增长8.91%[20] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数30,746，表决权恢复的优先股股东总数为0[10] - 牛俊杰持股比例15.37%，持股数量89,949,488股，为第一大股东[10] - 公司控股股东王铁持有7153.4273万股人民币普通股，山东铁路发展基金有限公司持有5779.9421万股，牛俊杰持有2248.7372万股[11] 限售股份情况 - 限售股份方面，期初限售股数合计7443.5818万股，本期解除限售股数101.5926万股，期末限售股数7341.9892万股[13] 股东减持计划 - 一致行动人股东上海君丰银泰等持有公司股份3393.3743万股（占总股本比例5.7996%），计划减持不超过3159.0041万股（不超过总股本的5.3990%）[15] - 控股股东王铁计划减持不超过3510.64万股（不超过公司总股本的6.00%）[16] 现金流量关键指标变化 - 经营活动现金流入小计为5.1237087208亿美元，去年同期为5.2378951467亿美元，同比下降2.18%[25] - 经营活动现金流出小计为6.4849993503亿美元，去年同期为5.9685637478亿美元，同比增长8.65%[25] - 经营活动产生的现金流量净额为-1.3612906295亿美元，去年同期为-0.7306686011亿美元，同比下降86.31%[25] - 投资活动现金流入小计为132.80美元，去年同期为104.518376万美元，同比下降99.99%[25] - 投资活动现金流出小计为656.910118万美元，去年同期为336.056778万美元，同比增长95.48%[25] - 投资活动产生的现金流量净额为-656.896838万美元，去年同期为-231.538402万美元，同比下降183.71%[25] - 筹资活动现金流入小计为3939.285714万美元，去年同期为4920.155043万美元，同比下降19.94%[25][26] - 筹资活动现金流出小计为4578.356009万美元，去年同期为8365.703867万美元，同比下降45.27%[26] - 筹资活动产生的现金流量净额为-639.070295万美元，去年同期为-3445.548824万美元，同比增长81.45%[26] - 现金及现金等价物净增加额为-1.4909330571亿美元，去年同期为-1.0983698392亿美元，同比下降35.74%[26]

公司基本信息 - 公司股票简称世纪瑞尔，代码300150，上市于深圳证券交易所[23] - 公司法定代表人为牛俊杰[23] - 董事会秘书为朱江滨，证券事务代表为黄海燕[24] - 联系地址为北京市海淀区上地信息路22号上地科技综合楼B座九、十层[24] - 联系电话为010 - 62970877，传真为010 - 62962298[24] - 电子信箱为ireal@c - real.com.cn[24] - 公司属于铁路信息化软件开发制造企业，主营行车安全监控系统软件产品及服务[195] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入283,443,579.14元，较上年同期增长49.92%[28] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润-10,212,698.24元，较上年同期增长56.14%[28] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额-171,958,052.59元，较上年同期减少82.42%[28] - 本报告期末总资产2,251,255,385.49元，较上年度末减少0.89%[28] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产1,885,651,682.50元，较上年度末减少0.54%[28] - 非经常性损益合计2,620,075.49元，其中计入当期损益的政府补助1,465,838.57元[32] - 2021年上半年公司营业收入283,443,579.14元，同比增长49.92%，主要因销售订单增加[49] - 2021年上半年公司营业成本181,969,217.66元，同比增长48.36%，因收入增加成本相应增加[49] - 2021年上半年公司研发投入37,048,305.39元，同比增长19.77%，主要因研发人员薪资增加[50] - 2021年上半年经营活动现金流净额-171,958,052.59元，同比下降82.42%，因芯片等原料涨价增加备货[50] - 2021年上半年筹资活动现金流净额17,509,049.79元，同比增长132.62%，因本报告未分配股利、利润[50] - 报告期末货币资金233,434,143.88元，较期初下降39.64%，为避免货物短缺积极备货[50] - 报告期末应收账款融资28,265,697.52元，较期初增长298.74%，因收到回款多为银行承兑汇票支付[50] - 报告期末预付款项68,798,838.88元，较期初增长237.30%，为避免货物短缺积极备货[50] - 报告期末存货350,586,255.21元，较期初增长32.29%，因销售增加积极备货[50] - 报告期末应付股利1,037,305.70元，较期初增长207.53%，因本报告期发放股利[51] - 公司总营业收入283,443,579.14元，同比增长49.92%，营业成本181,969,217.66元，同比增长48.36%，毛利率35.80%，同比增长0.68%[53][55] - 原材料成本160,978,056.28元，占营业成本比重88.46%，同比增长64.75%；实施费用20,991,161.38元，占营业成本比重11.54%，同比下降15.85%[56] - 投资收益 -3,703,807.99元，占利润总额比例33.76%；资产减值 -1,750,190.42元，占利润总额比例15.95%；营业外收入857,100.11元，占利润总额比例 -7.81%；营业外支出26,309.58元，占利润总额比例 -0.24%[59] - 货币资金本报告期末233,434,143.88元，占总资产比10.37%，较上年末下降6.65%；存货本报告期末350,586,255.21元，占总资产比15.57%，较上年末上升3.90%[60] - 应收账款本报告期末658,091,379.02元，占总资产比29.23%，较上年末上升0.18%；合同资产本报告期末98,028,458.91元，占总资产比4.35%，较上年末下降0.05%[60] - 短期借款本报告期末65,000,000.00元，占总资产比2.89%，较上年末上升0.82%；在建工程本报告期末3,922,972.81元，占总资产比0.17%，较上年末上升0.07%[60] - 期末其他货币资金受限金额为16,402,870.39元[64] - 公司2021年6月30日货币资金为233,434,143.88元，较2020年12月31日的386,715,328.15元减少约39.63%[151] - 公司2021年6月30日应收票据为54,030,594.13元，较2020年12月31日的76,957,335.85元减少约29.79%[151] - 公司2021年6月30日应收账款为658,091,379.02元，较2020年12月31日的659,871,910.60元减少约0.27%[151] - 公司2021年6月30日预付款项为68,798,838.88元，较2020年12月31日的20,396,898.09元增加约237.20%[151] - 公司2021年6月30日存货为350,586,255.21元，较2020年12月31日的265,005,149.29元增加约32.29%[151] - 公司2021年6月30日短期借款为65,000,000.00元，较2020年12月31日的47,000,000.00元增加约38.30%[152] - 公司2021年6月30日应付账款为158,546,772.03元，较2020年12月31日的169,569,797.34元减少约6.49%[153] - 公司2021年6月30日合同负债为56,525,600.51元，较2020年12月31日的38,780,538.37元增加约45.76%[153] - 公司2021年6月30日资产总计为2,251,255,385.49元，较2020年12月31日的2,271,530,972.14元减少约0.90%[152] - 公司2021年6月30日所有者权益合计为1,891,918,300.29元，较2020年12月31日的1,903,406,173.82元减少约0.60%[154] - 2021年半年度营业总收入2.8344357914亿元，2020年半年度为1.8906097909亿元，同比增长49.92%[159] - 2021年半年度营业总成本2.9687042332亿元，2020年半年度为2.1470977177亿元，同比增长38.27%[159] - 2021年半年度净利润为 - 1078.787353万元，2020年半年度为 - 2355.670236万元，亏损幅度收窄54.20%[161] - 2021年半年度流动负债合计1.7990982384亿元，2020年半年度为1.4517836404亿元，同比增长23.92%[158] - 2021年半年度所有者权益合计18.8956557258亿元，2020年半年度为18.559484941亿元，同比增长1.79%[158] - 2021年半年度母公司营业收入1.4929550182亿元，2020年半年度为1.0984134834亿元，同比增长35.92%[164] - 2021年半年度母公司净利润3361.707848万元，2020年半年度为459.746718万元，同比增长631.21%[165] - 2021年半年度其他应付款235.888756万元，2020年半年度为397.900341万元，同比下降40.72%[158] - 2021年半年度其他流动负债327.383991万元，2020年半年度为31.944641万元，同比增长924.86%[158] - 2021年半年度基本每股收益 - 0.02元，2020年半年度为 - 0.04元，亏损幅度收窄50%[162] - 2021年上半年综合收益总额为33,617,078.48元，2020年为4,597,467.18元[166] - 2021年上半年销售商品、提供劳务收到现金290,967,782.81元，2020年为264,959,333.88元[167] - 2021年上半年经营活动现金流入小计307,762,975.66元，2020年为276,348,342.58元[168] - 2021年上半年经营活动现金流出小计479,721,028.25元，2020年为370,613,255.87元[168] - 2021年上半年经营活动产生的现金流量净额为 - 171,958,052.59元，2020年为 - 94,264,913.29元[168] - 2021年上半年筹资活动现金流入小计30,392,857.14元，2020年为24,500,000.00元[169] - 2021年上半年筹资活动现金流出小计12,883,807.35元，2020年为78,172,127.48元[169] - 2021年上半年筹资活动产生的现金流量净额为17,509,049.79元，2020年为 - 53,672,127.48元[169] - 2021年上半年现金及现金等价物净增加额为 - 159,126,727.50元，2020年为 - 150,507,176.31元[169] - 2021年上半年期末现金及现金等价物余额为217,031,273.49元，2020年为245,468,896.37元[169] - 2021年半年度初归属于母公司所有者权益合计为1903406173.82元，少数股东权益为7541793.08元[174] - 2021年半年度本期归属于母公司所有者权益增减变动金额为 - 10212698.24元，少数股东权益增减变动金额为 - 1275175.29元[174] - 2021年半年度综合收益总额使归属于母公司所有者权益减少10212698.24元，使少数股东权益减少575175.29元[174] - 2021年半年度利润分配使归属于母公司所有者权益减少700000.00元[175] - 2021年半年度末归属于母公司所有者权益合计为1891918300.29元，少数股东权益为6266617.79元[175] - 2021年半年度初股本为585106053.00元[174] - 2021年半年度初资本公积为1093781865.84元[174] - 2021年半年度初盈余公积为89600696.50元[174] - 2021年半年度初未分配利润为127375765.40元[174] - 2021年半年度末未分配利润为117163067.16元[175] - 公司上年年末股本为585,106,053.00元，资本公积为1,093,335,294.21元，盈余公积为83,860,260.33元，未分配利润为282,364,644.40元，股东权益合计为2,049,318,043.28元[177] - 公司本年期初余额与上年年末余额一致[177] - 本期未分配利润减少81,795,762.78元，股东权益合计减少971,544.88元[177] - 综合收益总额使未分配利润减少23,285,157.48元，股东权益合计减少271,544.88元[177] - 利润分配使未分配利润减少58,510,605.30元，股东权益合计减少700,000.00元[177] - 对所有者（或股东）的分配为58,510,605.30元，导致股东权益减少700,000.00元[178] - 本期期末股本为585,106,053.00元，资本公积为1,09

收入和利润表现 - 营业收入为93,021,348.94元，同比增长52.59%[8][15] - 2021年1-3月营业收入同比增长52.59%[16] - 营业总收入同比增长52.6%至9302.13万元，上期为6096.35万元[44] - 归属于上市公司股东的净利润为-9,675,438.52元，同比减亏50.35%[8][15] - 净利润为-9,874,387.55元，同比亏损收窄50.2%[46] - 归属于母公司股东的净利润为-9,675,438.52元，同比亏损收窄50.4%[46] - 基本每股收益为-0.02元/股，同比改善33.33%[8] - 基本每股收益为-0.02元，同比亏损收窄33.3%[47] - 加权平均净资产收益率为-0.51%，同比改善0.45个百分点[8] 成本和费用表现 - 2021年1-3月营业成本同比增长53.35%[16] - 营业总成本为107,439,496.28元，同比增长33.8%[45] - 营业成本为57,139,681.86元，同比增长53.3%[45] - 销售费用为21,829,356.26元，同比增长24.8%[45] - 研发费用为16,518,242.68元，同比增长3.9%[45] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-99,762,100.10元，同比改善0.60%[8][15] - 2021年1-3月投资活动现金流量净额同比减少889.03%[16] - 2021年1-3月筹资活动现金流量净额同比减少124.59%[16] - 销售商品提供劳务收到的现金本期为1.54亿元，上期为8343.26万元，同比增长84.6%[53] - 经营活动现金流入小计本期为1.66亿元，上期为8901.07万元，同比增长86.4%[54] - 经营活动现金流出小计本期为2.66亿元，上期为1.89亿元，同比增长40.3%[54] - 经营活动产生的现金流量净额本期为-9976.21万元，上期为-10036.29万元，同比改善0.6%[54] - 投资活动产生的现金流量净额本期为-170.27万元，上期为21.58万元，同比转负[54] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为-200.52万元，上期为815.34万元，同比转负[55] - 期末现金及现金等价物余额本期为2.73亿元，上期为3.04亿元，同比下降10.2%[55] - 母公司经营活动现金流量净额本期为-3829.89万元，上期为-3580万元，同比恶化7.0%[56] - 母公司购买商品接受劳务支付的现金本期为9931.07万元，上期为5987.61万元，同比增长65.9%[56] - 母公司期末现金及现金等价物余额本期为1.89亿元，上期为2.25亿元，同比下降16.0%[58] 资产项目变化 - 货币资金从2020年末的386,715,328.15元下降至2021年3月31日的282,329,539.91元，降幅为27.0%[36] - 应收账款从2020年末的659,871,910.60元下降至2021年3月31日的604,889,723.11元，降幅为8.3%[36] - 预付款项从2020年末的20,396,898.09元增加至2021年3月31日的50,673,273.89元，增幅为148.4%[36] - 存货从2020年末的265,005,149.29元增加至2021年3月31日的311,341,469.92元，增幅为17.5%[36] - 应收票据从2020年末的76,957,335.85元下降至2021年3月31日的57,974,215.50元，降幅为24.7%[36] - 应收款项融资从2020年末的7,088,833.00元增加至2021年3月31日的11,360,125.80元，增幅为60.3%[36] - 其他应收款从2020年末的32,529,504.94元增加至2021年3月31日的38,048,590.54元，增幅为17.0%[36] - 合同资产从2020年末的99,898,585.00元略降至2021年3月31日的99,390,690.33元，降幅为0.5%[36] - 其他流动资产从2020年末的3,890,296.52元增加至2021年3月31日的7,239,229.59元，增幅为86.1%[36] - 流动资产合计从2020年末的1,552,353,841.44元下降至2021年3月31日的1,463,246,858.59元，降幅为5.7%[36] - 货币资金减少17.4%至1.89亿元，上期为2.28亿元[39] - 应收账款减少9.5%至2.46亿元，上期为2.72亿元[39] - 存货增长10.0%至1.53亿元，上期为1.39亿元[39] - 长期股权投资减少0.6%至1.106亿元，上期为1.107亿元[41] 负债和权益项目变化 - 应付票据较期初减少37.39%[16] - 短期借款减少4.3%至4500万元，上期为4700万元[37] - 应付账款减少15.8%至1.43亿元，上期为1.70亿元[37] - 应交税费大幅减少66.8%至710万元，上期为2141万元[38] - 合同负债（母公司）增长90.3%至1413万元，上期为742万元[41] - 未分配利润（母公司）减少13.0%至7606万元，上期为8746万元[42] 母公司表现 - 母公司营业收入为43,705,502.22元，同比下降10.7%[49] - 母公司营业成本为32,675,196.40元，同比下降9.3%[49] - 母公司净利润为-11,404,315.31元，同比亏损扩大12.4%[50] 非经常性损益 - 非经常性损益总额为838,210.48元，主要来自政府补助526,013.33元[9] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为27,248户[11] - 控股股东牛俊杰持股比例为15.37%，持股数量89,949,488股[11] 行业背景信息 - 城市轨道交通行业待执行金额达5.20亿元[19] - 全国铁路2020年固定资产投资完成7819亿元[16] - 全国高铁营业里程"十三五"期间增长91.4%至3.79万公里[16]