公司整体情况 - 公司上市后保持良好资本市场形象，经营符合承诺和市场预期，轻重资产配置合理，打通环保行业上下游产业链，危废标的并购有序进行，收购完成后将成新利润增长点 [1][2] - 股东结构健康，机构投资者占比合理，短期内无重大大小非减持计划，波动因素较小 [2] 2017年经营情况 - 中咨华宇板块预计远超承诺利润，金山环保板块业绩将达成承诺利润，原有制造板块市场开拓良好，增速较去年大幅提升 [2] 未来发展展望 - 中咨华宇板块传统上游咨询设计业务增速明显，PPP项目出成果，工程利润逐渐确认；原有制造板块业务较快增长，各板块融合发挥协同性；金山环保在手订单覆盖部分明年利润，谨慎承接新项目 [2] - 各板块协同调整，利用前端咨询板块大数据争取后端业务，施工项目进入运营期贡献运营收入 [2] 金泰莱相关情况 扩张与利润 - 12年环评审批，13年获批示，14年领危废经营许可证，资质3.34万吨，16年资质增至6万吨，利润和产值翻倍，今年处置能力增到12万吨，将提至18万吨，完成1.35亿利润风险小 [2] 高毛利率原因 - 签订超10万吨订单，单价高；尾渣烧结技改项目节约成本，原尾渣处理成本500元/吨 [2] 客户分布 - 近3年多在浙江、江苏、上海等环保严的发达区域布局，已走出华东面向全国，福建、广东等地有业务 [3] 业务处理情况 - HW13有机树脂处理是优势，为有机硅行业提供处置服务，贡献较多利润 [3] - 设计处置能力为资源化12万吨，无害化1.65万吨（未来可能提至3万吨左右），包装物处置量4.3万吨，是华东地区有此类处理能力的唯一公司 [3] 扩产速度 - 新增12万吨产能去年建设，今年初批复近一半，剩下部分下月初审批，明年处置能力达18万吨 [3] 其他业务相关情况 中咨华宇业务增长原因 - 以环评为中心的环保咨询业务增长快；外延并购的洛阳院、惠州院发展好，受益水利改制；PPP项目落地前期设计确认收入，后续施工贡献业绩 [2] 环评收入确认进度问题 - 政府审批慢问题存在，未来环评含金量提高，收费标准大幅提高 [3] 配套融资费用 - 配套融资3500万相关费用不计入当期费用，冲减资本公积，不影响当期损益 [3] 污泥业务运营利润 - 4 - 5个污泥项目总投资10多亿，平均回收期6 - 7年 [3] 董事长总结 - 公司上市后稳健发展，并购壮大实力和规模，打造经营管理团队，制定前瞻性战略规划，未来控制资产负债率，优中选优签新项目，以利润增长回报投资者 [3]

公司基本情况 - 金泰莱是专业从事危险废弃物收集、无害化和资源化处理的公司，在废催化剂处置领域技术成熟、经验丰富，目前废催化剂处置能力为11000吨/年，每年可实现再生20吨铂族金属，且可在18万吨总处置能力范围内调剂增加废催化剂处置能力 [2] 合作情况 - 金泰莱与全球领先的铂金原矿生产商英美资源集团建立战略合作关系，共同开展贵金属资源再生利用项目，项目设计再生规模为20吨/年铂族金属 [3] - 英美资源选择与金泰莱合作，一是因含贵金属的废催化剂及化工废料属危废，需与危废处置企业合作；二是金泰莱具备18万吨处置能力，在国内危废行业综合排名靠前 [3] 业务模式 - 金泰莱在国内收集含铂族金属废料，和英美资源合作，对废料进行处置、深加工成符合中国市场需求的稀贵金属和产品，实现含贵金属物料回收利用 [3] 铂族金属应用与市场 - 40%的铂用于汽车行业，每辆汽车三元催化剂约需2克铂族金属；20%的铂用于化工领域；还应用于氢能源、医药行业、云数据记忆、电子、航空航天关键部件、环保、健康产业等领域 [3] - 铂族金属国内极度稀缺，80%以上依赖进口，市场供求失衡；铂价格约200元/克、钯约300元/克、铑约700元/克、铱约360元/克 [3] - 金泰莱回收的铂族金属可直接销售或加工成更高价值产品后销售，目前已加入中石化供应商体系，未来会探索其他合作可能 [3][4] 回收物料可持续性 - 未来几年国内废汽车三元催化剂市场约25000吨/年，可回收约60吨贵金属，金泰莱正与较大规模拆解厂接触，建立长期稳定业务关系 [4] - 化工废料主要来自石化行业，金泰莱已加入中石化、富士康等企业供应商体系 [4] 价格波动应对 - 金泰莱不排除通过套期保值业务对贵金属价格锁价，降低价格波动风险 [4] 核心竞争力 - 与全球铂族金属领先生产商战略合作，有先发优势 [4] - 有11000吨/年废催化剂处置能力，理论最大可调整至12万吨，具备技术和处置量优势，有助于在国内贵金属行业打响品牌 [4] - 引入全球先进的贵金属回收技术、管理理念和商业运行模式，属国内行业首例，预计达产后提升产品市场竞争力，形成业务闭环，打造含铂族金属循环产业链 [4]

金山环保股权转让尾款处理 - 金山集团用于清偿债务的资产状况较好、变现能力强、作价公允，应收款按70%折让作价 [2] - 金山集团履行义务后与公司无其他债权债务关系，金山环保资产及经营状况良好，公司会经营好现有项目并慎重投资新项目 [3] - 安徽鑫山项目配合周铁镇项目可实现蓝藻减量化和资源化，公司接受相关项目清偿应收款有助于增强蓝藻处理竞争力 [3] - 资产清偿完成后，中金环境出让金山环保100%股权事项将顺利完成，公司将确认转让收益约8000万元，交易保护股东权益 [4] 可转换公司债券发行 - 公司现金流状况良好，提前融资是为应对未来资金成本增高和钱荒问题 [4] - 公司不排除缩小规模或终止发行，若发行会选合适时机，初始转股价格不低于特定交易日均价 [5] 制造板块泵行业发展 - 泵行业市场容量约2000亿，公司不锈钢泵占比约3%且提升较快 [5] - 公司泵产品销售收入和利润高速增长，新一代产品获用户肯定，未来将加大研发等扩大市场份额 [5][6] PPP项目态度 - PPP业务资金推动型，发展需加大杠杆，项目实施环节多，易导致亏损 [6] - 公司坚持谨慎和可持续原则，放慢PPP项目推进速度，筛选优质项目，新承接订单以EPC为主保障现金流 [6][7] 危废板块业务 - 因危废板块数据可靠、现金流好、准入门槛高，公司与金泰莱合作进军该领域 [7] - 公司将依托金泰莱平台，发挥资源优势和协同性，拓展危废市场，打造新利润增长极 [7]

合作协议要点 - 无锡市政受让沈金浩部分股权成控股股东，双方成一致行动人共同运营管理公司 [3] - 沈金浩转让 6.65%股权，价格 4.42 元/股，总作价约 5.6 亿元，将 12.13%表决权委托给无锡市政 [3] - 交易完成后，沈金浩父子拥有 22.13%股权、10%表决权，无锡市政持有 6.65%股权、18.78%表决权 [3] - 方案需报相关国资委审批，双方签《一致行动协议》，打造国内领先环保事业平台 [3] 各方观点 中金环境董事长沈金浩 - 合作效率高，体现国资领导力和管理能力，是战略合作、优势互补 [4] - 股份转让、委托表决及签《一致行动协议》，与无锡市政共进退，非简单股权转让 [4] - 合作利于推进完善污泥和水处理项目，保障投资者利益 [4] - 公司原有考核管理制度基本不变，探索国企民企混改新路子 [4] 无锡市政总裁唐鸿亮 - 合作是深化国企改革、探索混改、推动企业高质量发展举措 [5] - 上市公司主营业务、市场化体制机制及原有经营人员管理团队保持不变 [5] - 合作是强强联合，产业融合度高，会有更多协同业务，增强运营规模 [5] - 会积极联合寻找优质项目，推动上市公司发展 [5] 提问与解答 董事会控制权及人员安排 - 沈金浩和无锡市政成一致行动人，董事会成员双方推举，征求中小股东意见 [6] - 董事长由新一届董事会选举产生，大股东推选董事长，另一方推选总经理 [6] 激励机制 - 目前管理机制不变，无锡市政支持上市公司，以 2018 年为基础，超额部分一定比例激励经营管理团队，细则未明确 [6] 人员提名 - 董事长由无锡市政提名，董事会选举确定，总经理和团队稳定，财务总监由无锡市政推荐，董事会审议通过 [7] 日常经营管理决策 - 企业日常经营管理由经营层在董事会授权范围内运作，按现有模式运行 [7] 重大并购重组 - 上市公司严格执行规章制度和国有资产监管规定 [7] 管理团队、激励和运营制度期限 - 目前无时间表，无锡市政支持上市公司做强做大 [7][8] 业务竞争影响 - 无锡国资非纯市场业务保留，纯市场业务与上市公司协同，不影响上市公司，按治理规则运营 [8] 协同领域 - 危废处理协同开发，工程有上下游协同空间，协同方案商讨中 [8] 子公司业务融合 - 中咨华宇宏观导流全国项目，微观与无锡市政工程项目设计和环保咨询协同 [9] - 金泰莱加入上市公司发展顺利，危废板块与国企央企紧密合作，新股东支持下会做大 [9] 无锡国资存量资产证券化 - 现有优质资产考虑逐步证券化，关联业务择优注入，竞争类产业将进入上市公司运作体系 [9] 股份转移 - 目前沈金浩能转让股权 6.65%，未来股权转让探讨后发挥业务协同，回报投资者 [10] 回购程序 - 停牌前回购股份通过股东大会审议，回购报告书今晚披露，复牌后尽快实施，承诺有效 [10] 总结发言 - 董事长沈金浩称合作保证机制融合，引进国企资源，探索混改新道路 [10] - 董秘沈梦晖称股权转让非卖壳卖资产，企业会更好发展，余杭区政府支持，管理团队和新股东努力做大做强 [10]

公司基本情况 - 公司以泵类制造业起家，后转型环保行业，形成五大板块业务，通用设备制造和危废处置贡献较大营收和利润 [1] - 2018 年公司控制权转移至无锡市政，无锡市政给予公司多方面支持，公司是其下属唯一控股上市公司和资本市场核心平台 [1] 商誉与资产注入 - 公司现有商誉余额约 25.8 亿元，计提减值后账面价值预计在 6.84 亿元至 8.34 亿元之间 [2] - 无锡市政拟注入无锡市工业废物安全处置有限公司、无锡市固废环保处置有限公司，两家公司从事危废和固废业务，本地市场占有率高，业绩有保证，与现有业务有协同效应 [2] 危废处置业务 - 2020 年受疫情和市场环境影响，危废处置量和价格波动，业绩下降，但业务在规模、种类、位置上有竞争优势 [2] - 开展贵金属资源化利用业务，2019 年收入近 4000 万，2020 年预计约 1 亿元，是新利润增长点 [2] - 实施富氧测吹炉技改项目，若投产可降低废渣委托处置成本 [2] 应收账款情况 - 应收账款集中在制造业、咨询和工程类、诉讼相关方面，多数风险可控或已处理，对经营和现金流影响不大 [2] - 公司将加强经营，加快应收账款回收和变现 [2] 泵业发展规划 - 泵业业绩成长性好，产品定位中高端，有核心技术和销售服务体系，未来盈利能力较好 [3] - 加快智能制造，建设泵产品智能制造基地，节约成本，提升产能和质量 [3] - 在细分领域做大做强，形成成套供水设备等细分领域核心技术，建立新利润增长点 [3] - 拓宽经营模式，由工业配套向招投标模式拓展 [3] - 延伸产业链，借助销售网络开展关联产业投资和资源嫁接 [3] 泵业竞争格局 - 不锈钢泵：公司是国内龙头，深耕近三十年，设办事处逾二百个，与客户合作良好，对标国外竞争者，市场地位高 [3] - 消防泵：子公司南方安美是国内唯一获 UL 和 FM 认证企业，产品技术领先，前景广阔 [3] - 污水泵：市场需求大，公司开拓适应供排水一体化趋势，与鹤见制作所成立合资公司开拓市场 [3][4]

公司业务概况 - 公司主要从事水泵制造、水处理系统设计等业务，报告期内梳理业务为通用设备制造、废弃资源综合利用及其他类业务 [1] - 2021年上半年实现营收约23.3亿元，较去年增长约57%；归母净利润约1.38亿元，较去年增长约146% [1] 各业务板块情况 通用设备制造业务 - 作为国内不锈钢离心泵龙头，市场知名度和品牌形象较高，销售和研发体系完整 [1] - 2021年上半年订单同比增长50%，净利润1.87亿元左右，较上年同期增长约44.3% [1][2] - 研发投入占营收3 - 5%之间并逐步提升，前期投入的自动化生产线已实现生产 [1] 废弃资源综合利用业务 - 坚持稳中求进，打造传统危废处置+新兴协同业务布局，贵金属资源化利用业务收入同比增长约675% [2] - 抓紧推进向控股股东发行股份购买危废、固废处置资产事宜 [2] 公司未来规划 - 以提高上市公司发展质量为核心目标，提升制造业市场占有率和品牌形象，推动制造业做强做大 [2] - 积极发展废弃资源利用业务，做优做精，发展协同项目 [2] - 对其他类业务进行优化，控制风险，实现稳健发展 [2] 问答环节要点 经营相关 - 制造业盈利前低后高，产销达到100%，交付平稳，部分泵类产品有季节性 [2] - 部分子公司亏损因项目营运期折旧增多及市场环境影响，正商谈兜底条款、收缩非主业项目、推动业务转型 [2] - 环保咨询类业务应收账款计提较多，与行业特点有关 [2] - 从半年度经营数据看，金泰莱不存在商誉减值迹象 [2] 销售相关 - 2020年制造业通过招投标方式实现收入近2亿元，成立大客户部参与大客户水泵采购招投标 [3] - 制造业主要销售模式为直销，可减少流通环节、降低成本，利用CRM和SAP系统进行信息化管理 [3] - 未来将在直销基础上延伸招投标市场，做好团队激励，扩大销售市场 [3] 生产研发相关 - 研发设计是生产泵的核心，2020年研发投入约1.85亿元，具备完善的泵产品研发体系 [3] - 泵产品价格根据原材料价格波动调整，近两年因不锈钢及电机价格变动进行了部分调整 [3] 项目规划相关 - 南方泵业购置土地用于通用设备制造板块产能提升及高端智能制造，项目处于设计阶段 [4] 市场驱动相关 - 供水领域水泵市场业绩增长的驱动因素是城市化改造对水处理需求提升和技术迭代后客户需求增大 [4] 产品业务相关 - 智慧水务产品与西班牙子公司共同开发了浩卓品牌水泵，已入围多家地级市水司 [4] - 智慧水务信息化系统服务结合子公司南方智水业务，建有完善信息化系统，致力于打造智慧水务好帮手 [4] - 制造业通过子公司南方智水提供一体化综合服务，上半年营收2.3亿元左右，处于成长期 [4] 收购相关 - 收购控股股东无锡市政下属子公司危废、医废资产是为了解决同业竞争问题 [4] - 收购尚需经过内部审议、深交所审核及中国证监会注册等程序，2020年两家公司未经审计净利润合计4800万元左右 [5] 激励相关 - 公司2019年10月完成股份回购，会积极推动在回购完成后的三年内实施股权激励 [5]

活动基本信息 - 活动时间为2021年10月23日15:30 - 17:00 [1] - 活动地点在公司会议室 [1] - 参与单位及人员包括唐丰基金的沈洋、张国茗，信达证券的王加华，兴业证券的花金丽等 [1] - 上市公司接待人员有董事长杭军先生、副总经理兼董事会秘书徐金磊先生、副总经理顾利星先生、财务总监杨丽萍女士等 [1] 公司发展战略 - 治理层面坚持混合所有制发展优势，奖励激励、业务开拓、研发创新等层面坚持民营机制灵活性，规范治理、重大决策、风险控制等方面坚持国有企业规范性 [1] - 具体经营层面聚焦主业，加大泵业投资，加快产业升级，启动实施德清、钱江开发区两个智能制造基地项目，持续提高研发力度，优化销售渠道，提高市场占有率 [1] 业务板块定位 - 制造业（泵业）是核心资产和主要营收及利润来源，国内同行业领先，是发展强化重心，立足做大做强 [3] - 危固废处置业务是主要业务之一，资质、产能、技术有较强市场竞争力，围绕深度资源化发展目标，立足做优做精 [3] - 其他环保类业务地域范围广、业务种类散、发展状态不均衡，未来立足进一步优化、调整、聚焦，提高经营质量和市场竞争力 [3] 泵业应对策略 - 技术方面坚持自主研发及创新，2020年研发投入约1.85亿元，属行业领先水平 [3] - 市场开发方面产品性能对标国外品牌，价格远低于国外同类产品，国产替代进程预计加快 [3] - 渠道建设方面在直销模式基础上探索多种销售模式补充，通过绩效考核、利润分享计划、股权激励等加大团队激励 [3] - 生产能力建设方面加快推进智能制造基地、自动化生产线技改等项目，提升产能、产品稳定性，降低生产成本 [3] 业绩补偿措施 - 已冻结补偿责任人戴云虎、宋志栋持有的公司股票共计约3400万股 [3] - 向上海国际经济贸易仲裁委员会（上海国际仲裁中心）申请仲裁，截至目前尚未开庭 [3]

公司销售布局与人员情况 - 公司制造业在泵行业深耕三十余年，销售采用直销模式，网络遍布全国，正积极向招投标市场延伸，成立大客户部跟踪水泵采购额 1000 万以上大客户 [1] - 截至 2021 年年末，公司制造业销售人员约 1300 人 [1] 销售业绩原因 - 依靠严格且成熟的业绩考核体系，年初制定考核指标，各分子公司总经理逐层分解 [2] - 依靠科学有效的激励机制，通过利润分享计划、股权激励等激发销售团队活力 [2] 利润率变化因素 - 受原材料价格波动影响，近两年不锈钢及电机价格变动使成本上升，公司对部分产品调价 [2] - 推行自动化建设取得成效，人工成本降低 [2] 海外市场布局 - 公司制造业目前营业收入约 10% 来自国外市场 [2] - 已在美国、西班牙等地设海外公司，建有研发、销售体系，泵产品及二次供水设备有初步布局，消防泵产品主要销往国外 [2] 消防泵亮点 - 子公司南方安美生产消防泵，拥有法国 APSAD、美国 UL、FM 等国际权威认证及国内 CCCF 认证，技术水平居国内同行业领先 [2] - 是国内唯一同时取得消防泵、柴油机 UL 和 FM 认证的企业，积极开拓“一带一路”海外市场，2021 年度业绩大幅提升 [2] 智能工厂建设 - 南方泵业在湖州投资的智能工厂尚在施工，力争 2023 年投产 [2] - 2018 - 2021 年制造业收入增长幅度达 50%，工厂按年产多级离心泵 100 万台设计，未来有望提升市场占有率 [2] 危废行业情况 - 近两年来危废价格大幅下降，原因是危废处置利用能力集中释放，新技术和新模式冲击，以及疫情影响 [3] - 未来危废价格会有调整，行业产能富足，新投产企业减少，库存饱和，竞争趋于稳定，且行业会优胜劣汰 [3] 金泰莱情况 - 受疫情和市场环境影响，金泰莱危废处置价格下降，但作为国资控股子公司，处置能力等有保障，建立了稳定客户群 [3] - 部分产废企业处置能力跟不上收储能力，给金泰莱带来提价空间，广东和江苏收储量有压力，浙江沿海收储量有保证 [3] - 金泰莱现金流好，财务成本压力小，处置成本有优势，降本增效努力效果明显 [4]

收入和利润（同比环比） - 第三季度营业收入为14.54亿元人民币，同比增长8.83%[5] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为7700.8万元人民币，同比增长279.46%[5] - 第三季度基本每股收益0.04元/股，同比增长198.78%[5] - 营业总收入35.72亿元较去年同期36.63亿元下降2.5%[26] - 公司净利润为1.407亿元，同比下降18.5%[27] - 归属于母公司股东的净利润为1.341亿元，同比下降15.1%[27] 成本和费用（同比环比） - 研发费用从1.66亿元降至1.43亿元，减少13.5%[26] 现金流表现 - 前三季度经营活动产生的现金流量净额为2.29亿元人民币，同比下降28.6%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为2.293亿元，同比下降28.6%[29] - 投资活动产生的现金流量净额为-3.337亿元，同比改善13.9%[30] - 筹资活动产生的现金流量净额为-8059万元，同比改善80.7%[30] - 销售商品提供劳务收到的现金为31.102亿元，同比下降22.9%[29] - 期末现金及现金等价物余额为6.373亿元，同比下降5.2%[30] 资产和负债变化 - 总资产达81.38亿元人民币，较上年度末增长2.22%[5] - 短期借款从5.91亿元大幅减少至5005.35万元，降幅92%[10] - 合同负债增长32%至6.41亿元，主要因预收货款增加[10] - 其他流动负债激增1670%至5.67亿元，因发行超短期融资券[10] - 公司总资产从年初796.14亿元增长至813.79亿元，增幅2.21%[23][24] - 货币资金减少19.05亿元至6.79亿元，降幅21.9%[22] - 应收账款从9.36亿元增至10.70亿元，增长14.3%[22] - 存货从11.33亿元增至13.59亿元，增长19.9%[22] - 短期借款大幅减少54.06亿元至0.50亿元，降幅91.5%[23] - 合同负债从4.84亿元增至6.41亿元，增长32.4%[23] - 归属于母公司所有者权益从20.37亿元增至21.85亿元，增长7.3%[24] - 未分配利润亏损从7.74亿元收窄至6.40亿元，改善17.3%[24] 非经营性损益 - 政府补助同比增长114%至2863.61万元[10] - 投资收益由负转正达1044.33万元，同比增长154%[10] - 公允价值变动收益为-2968万元，同比转亏[27] - 信用减值损失为-1319万元，同比改善49.5%[27] - 资产减值损失为-2135万元，同比改善44.2%[27] 股权结构和股东信息 - 报告期末普通股股东总数为38,315户[12] - 无锡市市政公用产业集团有限公司持股比例为21.56%，持股数量为414,639,391股[12] - 沈金浩持股比例为7.87%，持股数量为151,368,931股，其中质押48,342,233股[12] - 戴云虎持股比例为1.62%，持股数量为31,109,067股，全部冻结[12] - 上海少薮派投资管理有限公司旗下三只私募基金合计持股比例为3.36%，持股数量为64,586,000股[12] - 沈金浩与沈洁泳系父子关系，合计持股比例为10.00%[12] - 王建林通过普通证券账户和信用证券账户合计持股11,999,000股[12] - 股权激励限售股期末合计增加29,701,901股，期末限售股总数达30,737,513股[14] - 沈海军、许健等8名激励对象新增股权激励限售股合计5,760,000股[14] - 鲁炯、沈梦晖高管锁定股期末分别为466,560股[14] - 公司以1.77元/股向247名激励对象授予29,390,285股第一类限制性股票[16] - 授予限制性股票数量占授予前公司总股本1,923,438,236股的1.53%[16] 公司治理和重大事项 - 公司第五届董事会、监事会于2022年4月8日完成换届选举[18] - 公司高级管理人员聘任工作于2022年7月1日完成[18] - 业绩补偿仲裁裁决期限延长至2022年11月22日[19] - 资产减值补偿及仲裁反请求裁决期限延长至2022年11月10日[19] - 业绩承诺方需补偿上市公司574,368,900.00元[19] - 业绩承诺方提出仲裁反请求申请公司补偿股权转让款557,187,733.42元[19]

收入和利润（同比环比） - 营业收入21.18亿元，同比下降8.96%[24] - 归属于上市公司股东的净利润5713.22万元，同比下降58.49%[24] - 基本每股收益0.03元/股，同比下降57.14%[24] - 加权平均净资产收益率2.77%，同比下降1.98个百分点[24] - 营业收入21.18亿元，同比下降8.96%[39] - 归属于上市公司股东的净利润5713.22万元，同比下降58.49%[39] - 通用设备制造板块净利润约1.82亿元[40] - 净利润同比下降56.3%至6476万元[169] - 净利润为3599.44万元，同比下降76.04%[173] - 营业利润为3432.80万元，同比下降77.38%[173] - 扣除非经常性损益后净利润5,556.63万元，较上年同期14,774.38万元下降62.39%[156] - 母公司投资收益同比大幅下降54.1%至7259万元[172] 成本和费用（同比环比） - 销售费用2.07亿元，同比下降16.90%[48] - 管理费用1.97亿元，同比上升6.96%[48] - 财务费用5612.37万元，同比上升3.57%[48] - 研发投入1.01亿元，同比微增0.99%[48] - 所得税费用2142.42万元，同比下降32.90%[48] - 税金及附加为1091.32万元，同比下降34.32%[49] - 营业成本同比下降3.1%至14.51亿元[168] - 销售费用同比下降16.9%至2.07亿元[169] - 研发费用同比微增1.0%至1.01亿元[169] 各条业务线表现 - 通用设备制造板块营收17.18亿元，与去年同期基本持平[40] - 通用设备制造业板块营业收入17.182亿元，毛利率33.78%，但营收同比下降0.89%[49] - 环保运营板块营业收入5974.02万元，同比大幅增长120.27%，毛利率11.47%[49] - 废弃资源综合利用板块营业收入1.1415亿元，同比下降65.26%，毛利率为-1.09%[49] 各地区表现 - 国外业务收入2.422亿元，同比增长26.50%，毛利率31.11%[49] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额948.44万元，同比下降91.50%[24] - 经营活动产生的现金流量净额948.44万元，同比下降91.50%[48] - 投资活动产生的现金流量净额为-2.046亿元，同比改善3.36%[49] - 筹资活动产生的现金流量净额为-1.279亿元，同比大幅改善66.79%[49] - 现金及现金等价物净增加额为-3.207亿元，同比改善33.69%[49] - 经营活动现金流量净额948.44万元，同比下降91.50%[174] - 销售商品提供劳务收到现金18.28亿元，同比下降10.56%[174] - 投资活动现金流量净额-2.05亿元，同比改善3.36%[174] - 筹资活动现金流量净额-1.28亿元，同比改善66.80%[176] - 母公司投资活动现金流入2.31亿元，同比下降16.88%[177] - 母公司取得投资收益现金4859.29万元，同比下降69.97%[177] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为2493.5万元，同比下降37.5%[178] - 支付其他与筹资活动有关的现金为108.62万元，同比下降99.9%[178] - 筹资活动现金流出小计为6.98亿元，同比下降42.8%[178] - 筹资活动产生的现金流量净额为-5802.12万元，同比改善81.9%[178] - 现金及现金等价物净增加额为-5852.86万元，同比改善63.8%[178] 资产和负债关键指标变化 - 总资产78.22亿元，较上年度末下降1.75%[24] - 归属于上市公司股东的净资产20.99亿元，较上年度末增长3.05%[24] - 货币资金为5.66亿元，占总资产比例7.24%，较上年末下降3.68个百分点[55] - 存货为13.57亿元，占总资产比例17.35%，较上年末上升3.11个百分点[55] - 短期借款为9009.63万元，占总资产比例1.15%，较上年末下降6.27个百分点[55] - 公司总资产从2022年初的796.14亿元人民币下降至6月底的782.17亿元人民币，减少13.97亿元（-1.75%）[161][162][163] - 货币资金从年初的8.69亿元人民币减少至6月底的5.66亿元人民币，下降3.03亿元（-34.9%）[161] - 短期借款从年初的5.91亿元人民币大幅减少至6月底的0.90亿元人民币，下降5.01亿元（-84.8%）[162][163] - 存货从年初的11.33亿元人民币增加至6月底的13.57亿元人民币，增长2.24亿元（+19.8%）[161] - 应收账款从年初的9.36亿元人民币增加至6月底的9.79亿元人民币，增长0.43亿元（+4.6%）[161] - 应付职工薪酬从年初的2.19亿元人民币减少至6月底的0.78亿元人民币，下降1.41亿元（-64.3%）[162][163] - 在建工程从年初的2.15亿元人民币增加至6月底的2.70亿元人民币，增长0.55亿元（+25.6%）[162] - 母公司货币资金从年初的1.33亿元人民币减少至6月底的0.84亿元人民币，下降0.49亿元（-36.8%）[165] - 母公司长期股权投资从年初的29.32亿元人民币增加至6月底的30.27亿元人民币，增长0.95亿元（+3.2%）[166] - 未分配利润从年初的-7.74亿元人民币改善至6月底的-7.17亿元人民币，增加0.57亿元[163] - 长期借款同比下降10.6%至7.80亿元[167] - 流动负债同比微增0.8%至17.30亿元[167] - 未分配利润较期初改善23.2%至-1.19亿元[167] - 流动比率1.08，较上年末1.11下降2.70%[156] - 资产负债率71.33%，较上年末72.68%下降1.35%[156] - 速动比率0.71，较上年末0.81下降12.35%[156] - 利息保障倍数2.30，较上年同期4.19下降45.11%[156] - 现金利息保障倍数0.14，较上年同期2.54下降94.49%[156] - EBITDA利息保障倍数4.35，较上年同期6.07下降28.34%[156] - 期末现金及现金等价物余额4.98亿元，同比下降24.11%[176] - 期末现金及现金等价物余额为6047.72万元，同比下降24.8%[178] - 归属于母公司所有者权益合计为194.38亿元，同比增长2.0%[180][182] - 综合收益总额为5.78亿元，同比增长15.2%[180] - 归属于母公司所有者权益期初余额为2,959,372,192.83元[184] - 综合收益总额本期增加666,392.69元[184] - 专项储备本期增加4,423,171.94元[186] - 未分配利润本期增加137,646,414.55元[185] - 所有者投入资本增加1,827,578.19元[185] - 对股东的利润分配减少10,227,297.52元[185] - 归属于母公司所有者权益期末余额为3,105,717,194.94元[186] - 母公司所有者权益合计期初余额为2,741,588,413.31元[187] - 母公司所有者权益本期增加35,994,382.04元[187] - 公司注册资本为1,923,438,236.00元[192] - 2022年上半年综合收益总额为150,194,720.96元[190] - 2022年上半年末所有者权益合计为3,108,336,504.60元[191] - 2021年上半年末所有者权益合计为2,958,141,783.64元[190] - 2022年上半年末未分配利润为251,748,825.30元[191] - 2021年上半年末未分配利润为101,554,104.34元[190] - 2022年上半年末资本公积为803,456,787.57元[191] - 2022年上半年末盈余公积为232,369,842.88元[191] - 2022年上半年末专项储备为8,408,725.38元[191] - 2022年上半年末其他综合收益为111,085,912.53元[191] 非经常性损益和资产减值 - 计入当期损益的政府补助1972.63万元[28] - 公允价值变动损益亏损1724.54万元，占利润总额-20.01%[53] - 资产减值损失2356.30万元，占利润总额-27.34%[53] - 其他收益为2316.23万元，同比增长26.88%，主要来自政府补助和税费退还[54] - 信用减值损失为947.16万元，同比增加10.99%，主要因冲回计提坏账损失[54] - 交易性金融资产期末余额1.05亿元，本期公允价值变动损失1708.13万元[58] - 公允价值变动损失1750.79万元，同比扩大1174.58%[173] 子公司和联营企业表现 - 新加坡子公司NANFANG INDUSTRY PTE. LTD.资产规模2.01亿元，占净资产8.95%[56] - 西班牙子公司HYDROO PUMP资产规模3120.07万元，报告期亏损151.31万元[56] - 南方泵业股份注册资本1.3亿元，总资产18.74亿元，净资产7.11亿元，营业收入13.11亿元，营业利润1.58亿元，净利润1.42亿元[67] - 湖南南方长河泵业注册资本1.5亿元，总资产2.56亿元，净资产2.01亿元，营业收入2323.52万元，净利润664.82万元[67] - 湖南南方安美消防设备注册资本3237万元，总资产1.45亿元，净资产7428.44万元，营业收入6980.52万元，净利润740.45万元[67] - 浙江金泰莱环保科技注册资本5000万元，总资产8.06亿元，净资产6.47亿元，营业收入1.2亿元，净利润1558.34万元[67] - 南方中金勘察设计注册资本5000万元，总资产7.96亿元，净资产4.83亿元，营业收入1.65亿元，净利润2313.32万元[67] - 北京中咨华宇环保技术注册资本2.9亿元，总资产7.07亿元，净资产1.68亿元，营业收入6138.06万元，净利润2260.1万元[67] - 清河县华宇清城工程注册资本2.83亿元，总资产9.23亿元，净资产2.72亿元，营业收入4058.1万元，净利润1067.06万元[67] - 陆良中金环保科技注册资本3000万元，总资产2.29亿元，净资产2575.1万元，营业收入842.52万元，净利润1455.03万元[67] 管理层讨论和指引 - 公司应收账款比例较高，存在回收风险，将成立专项小组加强催收[71] - 原材料价格波动风险主要来自电机、不锈钢、铸件等，受大宗商品价格影响较大[72] - 公司为国内不锈钢离心泵龙头企业，泵行业市场规模约2000亿元[36] - 危险废物总处置能力18万吨/年[34] - 公司终止历时较长的发行股份购买资产重组事项因市场环境发生重大变化[120] - 控股股东承诺于2023年12月前解决同业竞争问题[121] - 公司通过仲裁及财产保全措施追索业绩补偿权益[129] - 业绩对赌方戴云虎、宋志栋、陆晓英超期未履行承诺构成违约，公司已申请财产保全并提起仲裁[96] - 公司于2022年3月6日由上海国际经济贸易仲裁委员会首次开庭审理业绩补偿仲裁案件[96] - 业绩承诺补偿仲裁中公司要求业绩承诺方支付补偿金574,368,900元[124] - 业绩承诺方提出仲裁反请求要求公司支付股权转让款557,187,733.42元[125] - 仲裁裁决期限延长至2022年9月22日及9月10日[125] - 浙江证监局2022年1月下发监管关注函，要求业绩承诺方戴云虎、陆晓英、宋志栋履行业绩补偿义务[128] 公司治理和人员变动 - 公司于2022年4月8日完成董事会换届选举，杭军被选举为新任董事长[76] - 公司于2022年4月8日完成监事会换届选举，邹倩被选举为新任监事会主席[76] - 公司于2022年7月1日聘任沈海军为总经理[76] - 公司于2022年7月1日聘任杨丽萍为财务总监[76] - 公司于2022年4月8日有5名董事及3名独立董事因任期满离任[77] - 公司于2022年7月1日有4名副总经理因任期满离任[77] - 公司第五届董事会监事会于2022年4月8日完成换届选举[122] - 公司于2022年7月1日完成高级管理人员聘任工作[122] - 公司法定代表人杭军[19] - 公司董事会秘书徐金磊，证券事务代表夏奕莎，联系方式0571-86397850[20] 股东和股权结构 - 公司股票代码为300145，在深圳证券交易所上市[19] - 有限售条件股份减少8,818,717股，变动后为147,004,206股，占比从8.10%降至7.64%[134] - 无限售条件股份增加8,818,717股，变动后为1,776,434,030股，占比从91.90%升至92.36%[134] - 股份总数保持不变，仍为1,923,438,236股[134] - 公司股东总数40,529户[139] - 无锡市市政公用产业集团有限公司持股414,639,391股，占比21.56%[139] - 沈金浩持股151,368,931股，占比7.87%，其中限售股113,526,698股[139] - 戴云虎持股31,109,067股，占比1.62%，其中限售股23,331,800股[139] - 沈洁泳持股40,974,912股，占比2.13%[139] - 公司回购专用证券账户持股29,740,285股，占比1.55%[139] - 戴云虎本期解除限售股数7,777,267股[136] - 郭少山本期解除限售股数1,050,000股[136] - 邹倩本期增加限售股数8,550股[136] - 期末限售股总数147,004,206股[136] - 控股股东或第一大股东及其一致行动人累计质押股份占所持股份比例达80%[141] - 董事、监事和高级管理人员期末持股总数1,380,816股[142] - 公司控股股东无锡市政直接持股比例为21.56%[194] - 无锡市政通过一致行动协议合计拥有31.56%表决权[194] - 控股股东无锡市政增持公司股份1,000,100股占总股本0.05% 增持金额2,751,276元[117] 融资和担保 - 非金融企业债务融资工具余额总计15亿元，包括5亿元中期票据（利率4.15%）、5亿元中期票据（利率4.10%）和5亿元超短期融资券（利率3.77%）[152] - 报告期末公司对子公司实际担保余额合计为54508.05万元[113] - 报告期末公司实际担保总额占公司净资产的比例为25.97%[114] - 报告期内公司对子公司担保实际发生额合计为1664.08万元[113] - 报告期末已审批的对子公司担保额度合计为130733万元[113] 环保和社会责任 - 浙江金泰莱环保科技有限公司属于环境保护部门公布的重点排污单位[82] - 公司CODcr排放浓度50mg/l 核定排放总量0.977036t/a 实际排放3.802t/a 达标[82] - 氨氮排放浓度10mg/l 核定排放总量0.296954t/a 实际排放0.38t/a 达标[82] - 总磷排放浓度0.5mg/l 核定排放总量0.011671t/a 达标[82] - 石油类排放浓度3mg/l 核定排放总量0.01668t/a 达标[82] - 氟化物排放浓度6mg/l 核定排放总量0.122818t/a 达标[82] - 总铜排放浓度0.5mg/l 核定排放总量0.002051t/a 实际排放0.024t/a 达标[82] - 总锌排放浓度1mg/l 核定排放总量0.003819t/a 实际排放0.0435t/a 达标[82] - 总镍排放浓度0.5mg/l 核定排放总量0.0019t/a 实际排放0.0024t/a 达标[82] - 烟尘排放浓度30mg/Nm3 核定排放总量5.33t/a 实际排放14.515t/a 达标[82] - 浙江金泰莱环保科技二氧化硫年排放量8.916吨，达标限值7