证券代码：300084 证券简称：海默科技 公告编号：2024—056 海默科技（集团）股份有限公司 第八届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 海默科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十四 次会议于 2024 年 10 月 29 日以通讯表决方式召开，会议通知于 2024 年 10 月 24 日以电子邮件方式送达全体监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人（所有监事均以通讯表决方式出席会议），全体监事并列席第八届董事会第 二十九次会议。会议由监事会主席周庆源主持。会议的召集、召开符合《公司法》 及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 会议以记名投票方式审议并通过《2024 年第三季度报告》： 经审核，监事会认为公司董事会编制和审核的公司 2024 年第三季度报告的 程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反 映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 ...

验 资 报 告 大信验字[2024]第 9-00011 号 大信会计师事务所(特殊普通合伙) WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 海默科技(集团)股份有限公司 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mo.bgov.cn）"进行查 ： " WUYIGE Certified Public Accountants.LLP ّ ق 1 号 Room 2206 22/F,Xueyuan International Tower t厦 22 层 2206 No.1 Zhichun Road,Haidian Dist. Beijing, China, 100083 由证 Telephone: 区 Internet. +86 (10) 82327668 www.daxincpa.com.cn 验资报告 大信验字[2024]第 9-00011 号 海默科技(集团)股份有限公司: 我们接受委托,审验了贵公司截至 2024年 10月 24 日止新增注册资本实收情况。按照国 家相关法律、法规的规定和协议、章程的要求出资,提供真实、合法、完整的验资资料 ...

关于海默科技(集团) 股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票 东方证券股份有限公司 发行过程和认购对象合规性的报告 保荐人(主承销商) it 参股分有限公 SECURITIES COMPAN 二〇二四年十月 东方证券股份有限公司 关于海默科技(集团)股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票 发行过程和认购对象合规性的报告 经中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")《关于同意海默科技 (集团) 股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可(2023)2495 号）文批复,同意海默科技(集团)股份有限公司(以下简称"公司"、"发行人" 或"海默科技")向特定对象发行股票的注册申请。 东方证券股份有限公司(以下简称"东方证券"、"保荐人(主承销商)"或"主 承销商")作为海默科技本次向特定对象发行股票(以下简称"本次发行")的保 荐人和主承销商,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中 华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")《证券发行与承销管理办法》《上 市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务 实施细则》(以下简称"《实施细则 ...

发行流程 - 2023年1月3日召开第七届董事会第九次会议审议通过发行议案[12] - 2023年3月31日召开2023年第二次临时股东大会批准发行议案[12] - 2024年3月29日将向特定对象发行股票股东大会决议延长至2025年3月31日[15] - 2023年5月31日收到深交所受理发行申请文件通知[16] - 2023年9月13日发行申请获深交所审核通过[16] - 2023年11月9日收到中国证监会同意注册批复[16] 发行数据 - 发行价格3.88元/股，发行数量114,260,979股[20] - 募集资金总额443,332,598.52元，净额434,473,329.47元[20][22] - 计入股本114,260,979元，计入资本公积320,212,350.47元[22] 发行对象 - 发行对象为控股股东山东新征程能源有限公司[24] - 山东新征程承诺资金来源合法合规[24] 其他情况 - 发行构成关联交易，已履行内部决策程序[24] - 尚需办理新增股份登记、上市及工商变更登记等手续[25]

发行进展 - 公司2023年度向特定对象发行股票发行承销总结及相关文件已在深交所备案通过[1] - 公司将尽快办理本次发行新增股份的登记托管事宜[1] 信息披露 - 《海默科技（集团）股份有限公司2023年度向特定对象发行股票并在创业板上市发行情况报告书》及相关文件于2024年10月28日在巨潮资讯网披露[1][2]

发行进程 - 2023年1月3日召开第七届董事会第九次会议通过发行方案[30] - 2023年3月31日召开2023年第二次临时股东大会通过发行方案[31] - 2023年9月13日收到深交所审核中心意见告知函[32] - 2023年11月9日收到中国证监会同意注册批复[32] - 2024年3月13日召开第八届董事会第二十一次会议延长有效期[30] - 2024年3月29日召开2024年第一次临时股东大会延长有效期[31] 发行结果 - 截至2024年10月23日收到山东新征程认购资金443,332,598.52元[33] - 截至2024年10月24日向山东新征程发行114,260,979股，募资净额434,473,329.47元[34] - 发行价格3.88元/股，不低于定价基准日前20个交易日均价80%[36][38] - 发行股票数量114,260,979股，不超发行前总股本30%[40] 股东情况 - 山东新征程注册资本2,000万元，发行前持股5.05%[45][46] - 发行后山东新征程持股134,260,979股，占比26.31%[55] - 发行前前十名股东合计持股104,156,544股，占比26.30%；发行后218,417,523股，占比42.80%[55][56] 股份结构 - 发行前有限售条件流通股55,048,756股，占比13.90%；发行后169,309,735股，占比33.18%[58] - 发行前无限售条件流通股341,024,982股，占比86.10%；发行后341,024,982股，占比66.82%[58] - 发行前股份总数396,073,738股；发行后510,334,717股[58] 影响与评价 - 发行完成后总资产与净资产规模增加，负债总额不变，资产负债率下降[59] - 短期内每股收益可能摊薄，净资产收益率可能下降，中长期利于扩大业务规模[68] - 保荐人认为发行定价过程合规，对象选择公平公正[71][72]

一、子公司注销情况 海默科技（集团）股份有限公司（以下简称 "公司"）于2024年6月26日 召开的第八届董事会第二十六次会议审议通过了《关于拟注销子公司西安杰创 能源科技有限公司的议案》，董事会同意公司清算并注销子公司西安杰创能源 科技有限公司，并授权公司管理层依法办理相关清算和注销手续。关于该事项 的详细内容见公司于2024年6月26日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 披露的《关于拟注销子公司西安杰创能源科技有限公司的公告》（公告编号： 2024—040 ）。 二、注销子公司对公司的影响 海默科技（集团）股份有限公司 关于子公司西安杰创能源科技有限公司注销完成的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300084 证券简称：海默科技 公告编号：2024—053 三、备查文件 近日，公司收到西安市市场监督管理局高新区分局出具的《登记通知书》， 西安杰创能源科技有限公司工商注销手续已办理完毕。本次注销后，西安杰创 能源科技有限公司不再纳入公司合并报表范围。注销西安杰创能源科技有限公 司可以节减费用支出， ...

公司基本情况 - 2024 年是公司成立 30 周年，也是全资子公司海默科技（阿曼）有限公司成立 20 周年 [2] - 2024 年 9 月 10 日，13 家机构对公司进行特定对象调研 [1] 公司优势 - 多相流量计技术获世界主要石油公司认可，多相计量产品成油气田计量和油田数字化标准配置，市场空间扩大 [2] - 海默阿曼提供“国际化扩张，本地化运营”可持续发展模式样本 [2] 新能源业务 - 坚持自主创新研发油气田场景绿色低碳类产品，加大与新能源龙头企业合作研发或成立合资公司 [2] - 选择有“出海战略”的新能源合作伙伴共同出海，已与氢能产业链企业达成战略合作开拓氢能应用场景 [2] 海外业务风险 - 2021 - 2024 年半年度公司境外业务收入占营业总收入比例分别为 24.48%、33.07%、33.11%和 44.66% [3] - 目前中东地区国际关系对公司影响小，将开拓新市场、降低单一市场依赖、与客户密切沟通降低贸易风险 [3] 扩大利润来源 - 原有业务产品市场再开发、研发新产品、优化管理和销售费用、外延式并购 [3] 业务季节性特征 - 主营业务呈明显季节性，上半年收入和净利润明显低于下半年，2017 年并购思坦仪器后更明显 [3] - 主要客户为大型石油公司，一季度审批预算和制订采购计划，招标采购少，产品交货及确认收入集中在下半年 [3] 非公开发行进展 - 2023 年 11 月取得中国证监会同意注册批复后积极推进，目前正在推进中 [3]

限制性股票授予情况 - 2023年10月11日首次授予55名激励对象923.20万股，授予价3.16元/股[6] - 2023年11月22日52名激励对象获授的903万股完成登记，24日上市[6] - 2024年8月30日预留授予25名激励对象230.8万股，授予价3.16元/股[6] - 预留授予登记人数24人，登记数量227.8万股，占登记前总股本0.58%[3] 人员获授比例 - 董事、高管获授110万股，占预留总数48.29%，占目前总股本0.28%[8] - 中层及骨干获授117.8万股，占预留总数51.71%，占目前总股本0.30%[8] 激励计划相关期限 - 激励计划有效期自首次授予登记完成日起最长不超60个月[9] - 预留授予限售期为登记完成日起12个月、24个月[9] 解除限售情况 - 第一个解除限售期为登记完成12个月后首个交易日起至24个月内最后一个交易日，解除比例50%[10] - 第二个解除限售期为登记完成24个月后首个交易日起至36个月内最后一个交易日，解除比例50%[10] 考核目标 - 第一个解除限售期2023 - 2024年两年营收累计目标值不低于16.5亿元，触发值不低于13.8亿元[11] - 第二个解除限售期2023 - 2025年三年营收累计目标值不低于27.5亿元，触发值不低于22.6亿元[11] 个人解除限售比例 - 激励对象个人层面可解除限售比例分A（100%）、B、C（80%）、D（60%）、E（0%）[12] 其他情况 - 1名激励对象放弃认购3万股，最终登记24人，授予227.8万股[13] - 本次授予日为2024年8月30日，上市日期为9月9日[15] - 授予前有限售股52770756股，占比13.40%，授予后为55048756股，占比13.90%[17] - 授予前无限售股341024982股，占比86.60%，授予后为341024982股，占比86.10%[17] - 股份总数由393795738股增至396073738股[17] - 截至2024年8月30日，收到24名激励对象缴纳资金7198480元，新增注册资本及股本2278000元、资本公积4920480元[18] - 按总股本396073738股摊薄计算，2023年度每股收益为0.0821元[19] - 授予资金用于补充流动资金[20] - 授予前控股股东及其一致行动人持股73300006股，占比18.61%，授予后持股不变，占比变为18.51%[21] - 本次授予不会导致控股股东及实际控制人变化[21][22]

会议相关 - 第八届监事会第十三次会议于2024年8月28日召开，3名监事全出席[1] - 监事会同意《2024年半年度报告全文及摘要》[2] - 监事会同意计提信用和资产减值损失议案[3][4] 激励计划 - 25名激励对象拟获授预留限制性股票[5] - 2024年8月30日授予230.8万股，价格3.16元/股[6] - 监事会同意授予预留限制性股票议案[6]