公司基本信息 - 公司股票简称天龙集团，代码300063[19] - 公司法定代表人是冯毅[19] - 公司注册地址和办公地址均为广东省肇庆市金渡工业园内，邮编526108[19] - 公司董事会秘书是徐永全，证券事务代表是秦月华[20] - 公司选定的信息披露媒体为《证券日报》《中国证券报》《证券时报》[21] 内部控制情况 - 报告期内公司发现非财务报告内部控制重大缺陷5个[5] 商誉相关情况 - 截止2016年末，公司确认的商誉高达15.49亿元[8] - 2017年度公司共计提了5.03亿元商誉减值准备[8] - 商誉期末账面余额为1,046,002,899.74元，比年初数减少502,618,395.58元[38] - 2017年末商誉1,046,002,899.74元，占总资产29.48%，较2016年末比重减少12.52%，因计提商誉减值准备[85] - 天龙集团账面对煜唐联创核算的商誉金额11.4799296052亿元、期末煜唐联创可辨认净资产公允价值5.549169073亿元，应计提减值准备3.1342306137亿元[121] 股份限售与解除限售情况 - 公司2015年11月17日上市的非公开发行股份将于2018年届满三年，部分股份可申请解除限售[11] 利润分配情况 - 公司2017年度不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配[11] - 2017年度分配预案股本基数为726,426,950股，不进行利润分配、资本公积金转增股本和其他形式分配，可分配利润为 -40,529,963.20元[106] - 2017年现金分红金额为0元，归属于上市公司普通股股东的净利润为 -305,824,935.48元，现金分红占比为0.00%[108] - 2016年现金分红金额为14,528,539.00元，归属于上市公司普通股股东的净利润为142,344,608.79元，现金分红占比为10.21%[109] - 2015年现金分红金额为5,811,415.60元，归属于上市公司普通股股东的净利润为46,556,733.43元，现金分红占比为12.48%[109] - 2015年度以290,570,780股为基数，每10股派发现金股利0.20元；2016年度以总股本290,570,780股为基数，每10股派发现金红利0.50元，并以资本公积金每10股转增15股[106] 财务数据关键指标变化 - 2017年营业收入68.76亿元，较2016年增长29.99%[23] - 2017年归属于上市公司股东的净利润为 -3.10亿元，较2016年下降317.62%[23] - 2017年末资产总额35.49亿元，较2016年末下降3.75%[23] - 2017年末归属于上市公司股东的净资产18.86亿元，较2016年末下降14.65%[23] - 2017年第一至四季度营业收入分别为13.52亿、15.95亿、18.53亿和20.76亿元[25] - 2017年第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为0.30亿、0.45亿、0.43亿和 -4.28亿元[25] - 2017年非流动资产处置损益为 -129.91万元[28] - 2017年计入当期损益的政府补助为794.37万元[28] - 2017年除各项之外的其他营业外收入和支出为7252.03万元[29] - 报告期内公司实现销售收入687,611.53万元，同比增长29.99%[33] - 固定资产期末账面余额为285,052,619.84元，较期初数减少8.66%[38] - 无形资产期末账面余额为69,153,846.35元，较期初数减少2.06%[38] - 在建工程期末账面余额为929,113.55元，较期初数减少61.98%[38] - 投资性房地产期末账面余额为4,643,425.04元，比期初数减少45.08%[38] - 可供出售金融资产期末账面余额为0，比期初数减少50,000元[38] - 应收账款期末账面余额为1,233,147,346.52元，较期初数增加46.92%[38] - 长期待摊费用期末账面余额为1,920,580.48元，较期初数减少39.13%[38] - 递延所得税资产期末账面余额为8,265,480.36元，较期初数减少68.41%[38] - 2017年公司实现营业收入687,611.53万元，同比增长29.99%；归属普通股股东的利润-30,976.53万元，同比下降317.62%[54] - 截至报告期末，公司总资产规模354,866.24万元，同比下降3.75%；归属上市公司股东的净资产188,618.17万元，同比下降14.65%[54] - 2017年公司营业收入68.76亿元，同比增长29.99%，其中互联网营销行业收入58.00亿元，占比84.35%，同比增长33.56%[64] - 2017年公司营业成本62.38亿元，其中互联网营销行业成本53.27亿元，占比85.38%，同比增长2.00%[69] - 林产化工行业2017年营业收入6.98亿元，同比增长18.61%，营业成本6.24亿元，同比增长20.59%，毛利率10.63%，同比下降1.46%[67] - 油墨化工行业2017年营业收入3.74亿元，占比5.44%，同比增长4.83%，营业成本2.85亿元，占比4.57%，同比下降0.97%[64][69] - 2017年境内收入65.99亿元，占比95.97%，同比增长30.23%；境外收入2.77亿元，占比4.03%，同比增长24.57%[64] - 2017年销售费用175,177,436.89元，同比增4.28%；管理费用204,226,678.36元，同比增21.46%；财务费用35,613,245.75元，同比增27.04%[74] - 2017年资产减值损失543,701,913.56元，同比增523.15%，主要系计提商誉减值准备所致[74] - 2017年投资收益62,798.29元，同比降90.60%，因本期无短期投资理财，收益减少[74] - 2017年研发人员292人，占比15.22%；研发投入9,870,428.62元，占营业收入0.14%[77] - 2017年经营活动现金流入6,589,134,473.47元，同比增20.27%；流出6,417,858,807.35元，同比增20.72%[79] - 2017年投资活动现金流入1,772,979.22元，同比降96.18%；流出138,023,698.81元，同比增1.76%[79][80] - 2017年筹资活动现金流入377,288,796.80元，同比降36.19%；流出295,027,190.90元，同比降41.71%[80] - 2017年现金及现金等价物净增加额62,316,723.77元，同比降45.76%[80] - 2017年投资收益62,798.29元，占利润总额 -0.02%；资产减值543,701,913.56元，占 -211.25%[82] - 2017年营业外收入73,219,569.69元，占利润总额28.45%，因子公司未达业绩承诺，无需支付股权转让款[82] - 2017年末货币资金291,009,434.00元，占总资产8.20%，较2016年末比重增加2.01%[85] - 2017年末应收账款1,233,147,346.52元，占总资产34.75%，较2016年末比重增加11.99%，因营业收入增加[85] - 2017年末存货223,328,925.96元，占总资产6.29%，较2016年末比重减少0.43%[85] - 2017年末应付账款348,770,355.09元，占总资产9.83%，较2016年末比重增加5.23%，因应付供应商款项增加[85] - 截至报告期末，受限资产合计412,260,480.92元，包括固定资产、投资性房地产等[86] - 2017年会计政策变更，调增合并利润表“其他收益”本期金额7,893,139.41元，调减“营业外收入”本期金额7,893,139.41元；调增母公司利润表“其他收益”本期金额440,000.04元，调减“营业外收入”本期金额440,000.04元[128] - 2017年会计政策变更，增加合并利润表“持续经营净利润”本期金额 -329,142,536.96元，上期金额142,630,641.48元；增加母公司利润表“持续经营净利润”本期金额 -68,319,584.71元，上期金额 -5,621,478.67元[129] - 2017年会计政策变更，调增合并利润表“资产处置收益”本期金额 -1,282,119.68元，上期金额 -872,154.71元；调减合并利润表“营业外收入”本期金额1,038,640.95元，上期金额304,708.18元；调减合并利润表“营业外支出”本期金额2,320,760.63元，上期金额1,176,862.89元；调增母公司利润表“资产处置收益”本期金额 -13,073.79元，上期金额23,560,525.11元；调减母公司利润表“营业外收入”本期金额441.77元，上期金额24,040,037.76元；调减母公司利润表“营业外支出”本期金额13,515.56元，上期金额479,512.65元[129] 各条业务线数据关键指标变化 - 公司主营业务包括互联网营销、油墨化工和林产化工，报告期内未发生重大变化[32] - 公司拥有超百人通过百度、神马等媒体专业认证，营销队伍中大部分中高层管理人员在公司服务五年以上[41] - 公司在互联网营销领域服务数百家KA客户及上万家中小长尾客户[41] - 2017年公司互联网营销业务营业收入580,024.93万元，同比增长33.57%，占总营业收入的84.35%[54] - 煜唐联创业绩承诺期内扣非后净利润分别为10,211.76万元、14,121.24万元和18,480.78万元（2017年最终以专项报告为准）[54] - 北京智创业绩承诺期内扣非后净利润分别为2,059.17万元、7,462.15万元、3,428.95万元和2,586.06万元，业绩承诺完成率为139.51%[55] - 北京优力业绩承诺期内扣非后净利润分别为3,037.43万元、3,174.97万元、1,419.97万元，业绩承诺完成率为73.57%，未完成承诺利润[55] - 2017年公司油墨业务营业收入37,402.77万元，同比增长4.83%；林产化工业务营业收入69,797.48万元，同比增长18.61%[57] - 公司互联网营销业务直接类客户14,849个，留存率52%，营业收入362,720.31万元；代理类客户608个，留存率50%，营业收入178,461.96万元[58] - 公司互联网营销业务移动端收入296,581.85万元，占比51.13%；非移动端收入233,726.95万元，占比40.30%[58] - 公司互联网营销业务合作媒体中，搜索平台收入325,380.30万元，占比56.10%；信息流媒体平台收入163,065.08万元，占比28.11%[60] - 媒体采购中，包断计费小计9.58亿元，占比16.59%；流量计费小计50.31亿元，占比87.13%；其他方式189.46万元，占比0.03%；返点支出 -2.17亿元，占比 -3.75%[61] - 公司主要合作平台为供应商平台，交易金额55.43亿元[61] 子公司相关情况 - 广东天龙油墨有限公司2017年净利润1,434,589.20元[92] - 北京市天虹油墨有限公司2017年净利润2,567,172.51元[92] - 广东天龙精细化工有限公司2017年净利润10,183,213.81元[93] - 北京智创无界科技有限公司2017年净利润25,860,613.28元[93] - 北京煜唐联创信息技术有限公司注册资本5000万元，总资产12.07亿元，净资产5.68亿元，营业收入54.69亿元，营业利润2.11亿元，净利润1.79亿元[94] - 北京优力互动广告有限公司注册资本500万元，总资产1.47亿元，净资产86

财务数据关键指标变化 - 本报告期营业总收入18.98亿元，上年同期调整后为13.52亿元，同比增长40.32%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润2027.94万元，上年同期调整后为2957.05万元，同比下降31.42%[7] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 - 1348.16万元，上年同期调整后为752.92万元，同比下降279.06%[7] - 本报告期末总资产39.30亿元，上年度末调整后为35.49亿元，同比增长10.73%[7] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产19.06亿元，上年度末调整后为18.86亿元，同比增长1.06%[7] - 应收票据较年初数增加34.90%，因子公司收到银行承兑汇票增加[21] - 一年内到期的非流动负债增加102.71%，因一年内到期的长期借款增加[21] - 长期借款较年初数减少46.85%，因归还银行长期借款及部分重分类[21] - 未分配利润较年初数增加45.60%，因本期净利润增加[21] - 本报告期营业收入较上年同期增长40.32%，因新媒体子公司营收增加[21] - 本报告期营业成本较上年同期增加44.04%，因新媒体子公司营收增加成本同步增加[21] - 本报告期营业外支出减少61.35%，因下属子公司违约金减少[21] - 本报告期所得税费用增加105.44%，因同比净利润增加[21] - 报告期内公司营业收入189,763.80万元，同比增长40.32%；归属上市公司股东的利润2,027.94万元，同比下降31.42%[22] - 报告期末公司总资产规模392,955.34万元，同比增长10.73%；归属上市公司股东的净资产190,613.07万元，较年初增长1.06%[22] - 报告期内公司基本每股收益0.0279元/股，同比减少31.42%[22] - 预付款项较年初数增加419.97%，其他应收款较年初数减少34.34%，其他流动资产较年初数增加50.57%，在建工程较年初数增加104.84%[22] - 应付账款较年初数增加85.64%，应付职工薪酬较年初数减少36.53%，应付利息较年初数增加37.03%[22] - 本报告期税金及附加较上年同期增加110.40%，财务费用较上年同期增加52.59%，资产减值损失较上年同期减少179.00%[22] - 本报告期其他收益较上年同期增加730,973.66元，营业外收入较上年同期减少98.90%[22] - 2018年3月31日公司流动资产合计25.19亿元，较期初21.30亿元增长18.26%[45] - 2018年3月31日公司非流动资产合计14.10亿元，较期初14.18亿元下降0.57%[46] - 2018年3月31日公司资产总计39.29亿元，较期初35.49亿元增长10.70%[46] - 2018年3月31日公司流动负债合计18.51亿元，较期初14.12亿元增长31.09%[46] - 2018年3月31日公司非流动负债合计9762.38万元，较期初1.75亿元下降44.38%[46] - 2018年3月31日公司负债合计19.48亿元，较期初15.87亿元增长22.73%[46] - 2018年3月31日公司所有者权益合计19.81亿元，较期初19.62亿元增长0.98%[47] - 2018年3月31日母公司流动资产合计1.88亿元，较期初1.79亿元增长4.90%[48] - 2018年3月31日母公司长期股权投资为22.84亿元，与期初持平[48] - 公司2018年第一季度资产总计24.76亿元，较上期24.67亿元增长0.38%[49] - 流动负债合计5.95亿元，较上期5.09亿元增长16.75%[49] - 非流动负债合计7097.91万元，较上期1.38亿元下降48.46%[50] - 营业总收入18.98亿元，较上期13.52亿元增长40.32%[51] - 营业总成本18.69亿元，较上期13.20亿元增长41.18%[51] - 营业利润2939.08万元，较上期3279.97万元下降10.40%[53] - 利润总额2917.38万元，较上期3418.16万元下降14.65%[53] - 净利润1958.88万元，较上期2951.59万元下降33.63%[53] - 归属于母公司所有者的净利润2027.94万元，较上期2957.05万元下降31.42%[53] - 基本每股收益0.0279元，较上期0.0407元下降31.45%[53] - 公司2018年第一季度营业利润为-8,917,893.42元，上年同期为-3,397,734.99元[55] - 公司2018年第一季度利润总额为-9,117,893.42元，上年同期为-3,263,407.09元[55] - 公司2018年第一季度净利润为-9,117,893.42元，上年同期为-3,187,554.81元[55] - 公司2018年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为1,873,795,690.92元，上年同期为1,281,847,992.80元[57] - 公司2018年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-13,481,640.97元，上年同期为7,529,193.46元[58] - 公司2018年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-1,562,838.44元，上年同期为-2,271,071.41元[58] - 公司2018年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为-8,490,539.26元，上年同期为54,121,473.86元[58] - 公司2018年第一季度现金及现金等价物净增加额为-24,075,841.67元，上年同期为59,214,392.74元[59] - 公司母公司2018年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-3,550,681.94元，上年同期为6,762,265.22元[61] - 公司母公司2018年第一季度现金及现金等价物净增加额为8,236,192.22元，上年同期为14,056,919.10元[62] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计41.75万元，其中非流动资产处置损益3.96万元，计入当期损益的政府补助73.37万元[11] 商誉相关情况 - 截至2017年底，公司确认的商誉净额为10.46亿元，存在商誉减值风险[12] - 天龙集团账面对煜唐联创核算的商誉金额为11.4799296052亿元，期末煜唐联创可辨认净资产公允价值为5.549169073亿元，应计提减值准备3.1342306137亿元[29] 公司风险情况 - 公司需对林产化工和新媒体子公司进行战略规划和有效整合，存在整合风险[13] - 2018年部分大股东及特定股东股份可解除限售，存在减持风险[13] - 2017年审计报告为无法表示意见，原因涉及子公司应收账款、业务毛利率、营业成本和期间费用等审计证据不足[27][28] - 公司面临宏观经济波动、信息技术发展、行业监管政策、媒体渠道政策、市场竞争、应收账款、管理、商誉减值等风险[24][25][26] 股东相关情况 - 报告期末普通股股东总数为38528户，报告期末表决权恢复的优先股股东总数为0户[15] - 冯毅持股比例23.50%，持股数量170,724,933股[16] - 程宇持股比例10.07%，持股数量73,158,473股，质押数量50,750,000股[16] 供应商与客户情况 - 报告期内公司前五名供应商合计采购金额1,367,443,802.24元，占当期销售总额比例68.38%；前五名客户合计销售金额362,092,481.45元，占当期销售总额比例19.08%[23] 业务线相关数据 - 品众互动通过媒体代理商向媒体投放广告收入为1.0419699751亿元、媒体采买成本为1.1885526838亿元、代理商返利收入为0.1936263183亿元[30] 诉讼与款项退还情况 - 公司要求王文娟、张曦退还股权转让款合计2042.33万元[34] - 北京品众就乐视控股及关联公司未履行付款义务提起诉讼，涉案金额为540万元[35] - 2018年4月17日，广州市天河区人民法院判决驳回王文娟诉广州橙果解散的诉讼请求，案件受理费100元由王文娟承担[35] 审计与财务报表调整情况 - 公司重新聘请天职国际对无法表示意见事项重新审计，聘请沃克森对煜唐联创资产组组合可回收价值资产进行评估，并对2017年度财务报表进行差错更正[33] - 2018年8月30日，天职国际对公司调整后的2017年度财务会计报告出具标准无保留意见审计报告[34] 利润分配情况 - 截至2017年12月31日，公司合并报表未分配利润余额为 -4052.99632万元，母公司未分配利润余额为 -7035.758121万元[37] - 公司2017年度合并报表实现归属于上市公司股东的净利润为 -3.0582493548亿元，母公司实现净利润为 -7194.376177万元[37] - 公司2017年度利润分配预案为拟不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配，此预案尚待2017年年度股东大会表决[37] - 公司2017年度拟不进行利润分配、资本公积金转增股本和其他形式分配[38]

公司基本信息 - 公司股票简称天龙集团，代码300063，上市于深圳证券交易所[15] - 董事会秘书冯毅（代理），证券事务代表秦月华，联系电话0758 - 8507810 [16] - 公司注册地址、办公地址、邮政编码、网址、电子信箱报告期无变化[17] - 信息披露及备置地点报告期无变化[18] - 公司注册情况报告期无变化[19] 财务审计与上市风险 - 公司2017年财务报告被出具无法表示意见的审计报告，若连续两个会计年度被出具否定或无法表示意见，将被暂停上市[8] - 公司2017年财务报告被出具无法表示意见的审计报告，会计师预计2018年8月末或9月初出具重新审计报告[89] 利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[9] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[85] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业总收入38.14亿元，上年同期29.47亿元，同比增长29.40%[20] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润7711.39万元，上年同期7465万元，同比增长3.30%[20] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润7589.17万元，上年同期7289.16万元，同比增长4.12%[20] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额 -3240.53万元，上年同期1.49亿元，同比下降121.71%[20] - 本报告期末总资产36.06亿元，上年度末35.55亿元，同比增长1.44%[20] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产19.68亿元，上年度末18.90亿元，同比增长4.11%[20] - 非流动资产处置损益12.53万元，计入当期损益的政府补助246.61万元，其他营业外收支 -86.27万元，所得税影响额29.20万元，少数股东权益影响额（税后）21.45万元，非经常性损益合计122.22万元[24] - 报告期内公司实现营业收入381,368.73万元，同比增长29.40%；净利润7,711.39万元，同比增长3.30%；总资产360,583.92万元，同比增长1.44%；净资产196,772.00万元，同比增长4.11%；基本每股收益0.1062元/股[49] - 公司本报告期营业收入38.14亿元，上年同期29.47亿元，同比增长29.40%；营业成本35.02亿元，上年同期26.77亿元，同比增长30.83%[59] - 本报告期末应收账款12.57亿元，占总资产34.87%，上年同期末9.44亿元，占24.27%，比重增加10.60%，主要因营业收入增加[65] - 2018年6月30日货币资金期末余额197,736,159.82元，期初余额291,009,434.00元[141] - 2018年6月30日应收票据期末余额52,597,598.75元，期初余额54,334,980.02元[141] - 2018年6月30日应收账款期末余额1,257,292,677.82元，期初余额1,233,932,066.17元[141] - 2018年6月30日预付款项期末余额277,328,233.88元，期初余额86,465,706.82元[141] - 2018年6月30日存货期末余额220,410,521.14元，期初余额223,328,925.96元[141] - 公司资产总计期末余额为36.06亿元，期初余额为35.55亿元，增长1.43%[142] - 流动负债合计期末余额为14.91亿元，期初余额为14.14亿元，增长5.45%[143] - 非流动负债合计期末余额为6883.04万元，期初余额为1.75亿元，下降60.78%[143] - 所有者权益合计期末余额为20.46亿元，期初余额为19.66亿元，增长4.09%[144] - 母公司资产总计期末余额为24.42亿元，期初余额为24.67亿元，下降1.09%[147] - 母公司流动负债合计期末余额为5.84亿元，期初余额为5.13亿元，增长13.71%[148] - 母公司非流动负债合计期末余额为6234.99万元，期初余额为1.38亿元，下降54.33%[148] - 母公司所有者权益合计期末余额为17.95亿元，期初余额为18.16亿元，下降1.15%[148] - 其他流动资产期末余额为2241.84万元，期初余额为1311.32万元，增长71.09%[142] - 投资性房地产期末余额为669.48万元，期初余额为464.34万元，增长44.18%[142] - 公司2018年上半年营业总收入为38.14亿元，较上期29.47亿元增长约29.39%[150] - 2018年上半年营业总成本为37.13亿元，较上期28.60亿元增长约29.82%[150] - 2018年上半年净利润为7923.15万元，较上期7113.16万元增长约11.39%[150] - 归属于母公司所有者的净利润2018年上半年为7711.39万元，上期为7465.00万元，增长约3.29%[151] - 基本每股收益2018年上半年为0.1062，上期为0.1028，增长约3.31%[151] - 母公司2018年上半年营业利润亏损2091.54万元，上期盈利1375.40万元[154] - 母公司2018年上半年净利润亏损2091.54万元，上期盈利1414.67万元[154] - 2018年上半年经营活动现金流入小计为41.29亿元，较上期30.92亿元增长约33.54%[156] - 2018年上半年经营活动现金流出小计为41.61亿元，较上期29.43亿元增长约41.40%[156] - 2018年上半年经营活动产生的现金流量净额为 - 3240.53万元，上期为1.49亿元[156] - 经营活动现金流入小计本期为71,121,301.41元，上期为128,816,858.84元；经营活动产生的现金流量净额本期为41,979,854.31元，上期为34,355,440.50元[160] - 投资活动现金流入小计本期为292,750.00元，上期为390,142.22元；投资活动产生的现金流量净额本期为 - 2,283,676.53元，上期为 - 94,166,527.83元[157] - 筹资活动现金流入小计本期为109,028,248.20元，上期为205,962,532.00元；筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 58,552,792.42元，上期为24,679,406.44元[157] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 93,273,274.18元，上期为79,557,711.66元；期末现金及现金等价物余额本期为197,236,159.82元，上期为307,750,421.89元[157] - 母公司经营活动销售商品、提供劳务收到的现金上期为3,837,813.73元[159] - 母公司投资活动取得投资收益收到的现金上期为42,000,000.00元[160] - 母公司筹资活动取得借款收到的现金本期为68,000,000.00元，上期为110,000,000.00元[160] - 母公司现金及现金等价物净增加额本期为1,896,802.58元，上期为3,380,216.91元；期末现金及现金等价物余额本期为8,596,361.43元，上期为6,381,790.92元[161] - 合并所有者权益上年期末余额为1,965,844,283.91元，本期增减变动金额为79,715,596.13元[163] - 综合收益总额为79,231,538.66元[163] - 本期期末股本为726,426,950.00元，资本公积为1,186,391,884.88元，专项储备为8,103,533.77元，盈余公积为10,213,657.36元，未分配利润为36,583,965.79元，少数股东权益为77,839,888.24元，所有者权益合计为2,045,559,880.04元[165] - 上期期末股本为290,570,780.00元，资本公积为1,622,248,054.88元，专项储备为7,058,026.41元，盈余公积为10,213,657.36元，未分配利润为279,823,511.28元，少数股东权益为93,918,988.58元，所有者权益合计为2,303,833,018.51元[167] - 本期专项储备提取2,921,070.04元，使用2,437,012.57元[165] - 上期专项储备提取5,237,626.17元，使用4,676,176.28元[169] - 本期所有者权益较上期减少337,988,734.60元[167] - 本期综合收益总额为 -325,202,207.57元[167] - 本期对所有者（或股东）的分配为 -14,528,539.00元[169] - 本期资本公积转增资本（或股本）金额为435,856,170.00元[169] - 本期专项储备较上期增加561,449.89元[167] - 少数股东权益本期较上期减少18,196,710.01元[167] - 2018年上半年末公司所有者权益合计为17.95亿元，较期初减少2091.54万元[172] - 2018年上半年公司未分配利润为 -9127.30万元，较期初减少2091.54万元[172] - 2017年末公司所有者权益合计为19.03亿元，股本为2.91亿元，资本公积为15.83亿元[174] - 2017年公司股本增加4.36亿元，资本公积减少4.36亿元，未分配利润减少8647.23万元[174] 各条业务线数据关键指标变化 - 公司主营业务包括互联网营销、油墨化工和林产化工业务，报告期内未发生重大变化[27] - 公司互联网营销业务通过广告媒介代理和全案式服务两种模式开展[27] - 报告期内公司实现销售收入38.14亿元，同比增长29.40%，主要因信息流和短视频业务迅速拓展[29] - 互联网营销业务收入326,800.31万元，占比85.69%；林产化工业务收入38,441.91万元，占比10.08%；油墨化工业务收入16,067.00万元，占比4.21%[49] - 互联网营销业务营收同比增长32.11%[49] - 煜唐联创营收312,433.30万元，净利润6,754.88万元；搜索引擎营销业务同比增长17.03%；信息流广告收入占比40.06%[49] - 北京智创营收7,153.38万元，净利润603.11万元[50] - 北京优力营收7,186.84万元，净利润422.24万元[50] - 移动端收入20.00亿元，占收入总额61.20%；非移动端收入10.81亿元，占收入总额33.09%；返点收入1.56亿元，占4.79%；自媒体收入0.24亿元，占0.74%；其他收入0.05亿元，占0.17%[54] - 合作媒体中搜索平台收入17.21亿元，占52.68%；信息流媒体收入13.09亿元，占40.06%；应用开发商收入1.70亿元，占5.19%；其他收入0.68亿元，占2.07%[55] - 直接类客户9304个，客户留存率40.18%，营业收入21.27亿元；代理类客户525个，客户留存率52.83%，营业收入9.85亿元；返点收入1.55亿元[55] - 采购方面，包断计费2.66亿元，占7.54%；流量计费30.95亿元，占87.92%；返点支出1.60亿元，占4.53%[56] - 公司主要合作平台为供应商平台，交易金额32.17亿元[57] - 松香、松节油、树脂营业收入3.84亿元，营业成本3.18亿元，毛利率17.38%，同比增加7.46%；互联网营销服务营业收入32.68亿元，营业成本30.58亿元，毛利率6.41%，同比减少1.55%[61] 公司业务相关软件著作权 - 北京品众拥有搜索引擎爬虫系统V2.0等众多软件著作权，开发完成日期从2012 - 2016年不等[38][40] - 北京品众的赢搜精准大师关键词拓展系统V1.0.0开发完成日期和首次发表时间均为2013 - 09 - 06[38] - 北京品众的赢搜sem123系统1.0.0开发完成日期为2014 - 03 - 21，未发表[38] - 北京品众的高并发

财务数据关键指标变化 - 本报告期营业总收入18.98亿元，上年同期13.52亿元，同比增长40.32%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润2133.44万元，上年同期2957.05万元，同比下降27.85%[7] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 - 1348.16万元，上年同期752.92万元，同比下降279.06%[7] - 本报告期末总资产39.40亿元，上年度末35.55亿元，同比增长10.84%[7] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产19.11亿元，上年度末18.90亿元，同比增长1.11%[7] - 应收票据较年初数增加34.90%，因子公司收到银行承兑汇票增加[18] - 预付款项较年初数增加429.18%，因预付媒体款和原材料款增加[18] - 其他应收款较年初数减少34.34%，因下属子公司煜唐联创收到的媒体保证金减少[18] - 本报告期营业收入较上年同期增长40.32%，因新媒体子公司营业收入增加[18] - 本报告期营业成本较上年同期增加44.04%，因新媒体子公司营业收入增加，营业成本相应增加[18] - 本报告期营业税金及附加较上年同期增加110.40%，因营业收入增加导致相关税费缴纳增加[18] - 本报告期财务费用较上年同期增加52.59%，因与上年同期比银行借款增加导致利息支出增加[18] - 本报告期资产减值损失较上年同期减少200.26%，因子公司按照应收账款账龄计提的坏账准备减少[18] - 本报告期其他收益较上年同期增加730,973.66元，因执行新的企业会计准则，将政府补助根据本准则进行调整[18] - 报告期内公司营业收入189,763.80万元，同比增长40.32%；归属上市公司股东的利润2,133.44万元，同比下降27.85%[19] - 报告期末公司总资产规模394,010.32万元，同比增长10.84%；归属上市公司股东的净资产191,112.60万元，较年初增长1.11%[19] - 报告期内公司基本每股收益0.0407元/股，同比减少27.76%[19] - 2018年3月31日货币资金期末余额266,933,592.33元，期初余额291,009,434.00元[43] - 2018年3月31日应收票据期末余额73,296,170.10元，期初余额54,334,980.02元[43] - 2018年3月31日应收账款期末余额1,295,455,078.76元，期初余额1,233,932,066.17元[43] - 2018年3月31日预付款项期末余额457,556,978.22元，期初余额86,465,706.82元[43] - 2018年3月31日其他应收款期末余额149,657,860.60元，期初余额227,912,139.83元[43] - 2018年3月31日存货期末余额260,829,592.44元，期初余额223,328,925.96元[43] - 公司资产总计从期初的35.55亿元增长至期末的39.40亿元，增幅约10.84%[44] - 应付账款从期初的3.47亿元增长至期末的6.46亿元，增幅约86.12%[44] - 一年内到期的非流动负债从期初的7995.6万元增长至期末的1.62亿元，增幅约102.71%[45] - 长期借款从期初的1.64亿元减少至期末的8696.87万元，降幅约46.51%[45] - 母公司货币资金从期初的669.96万元增长至期末的1493.58万元，增幅约122.94%[47] - 母公司预付款项从期初的43.44万元减少至期末的4097.04元，降幅约99.06%[47] - 营业总收入从上期的13.52亿元增长至本期的18.98亿元，增幅约40.32%[51] - 营业成本从上期的12.27亿元增长至本期的17.68亿元，增幅约44.01%[51] - 归属于母公司所有者权益合计从期初的18.90亿元增长至期末的19.11亿元，增幅约1.11%[46] - 少数股东权益从期初的7572.23万元减少至期末的7503.17万元，降幅约0.91%[46] - 税金及附加本期为4,575,116.06元，上期为2,174,536.16元[52] - 销售费用本期为40,393,240.87元，上期为33,200,165.86元[52] - 管理费用本期为50,205,547.21元，上期为44,961,432.07元[52] - 净利润本期为20,643,836.64元，上期为29,515,932.79元[52] - 基本每股收益本期为0.0294，上期为0.1018[53] - 母公司营业收入本期为0元，上期为39,281,311.98元[55] - 经营活动现金流入小计本期为2,049,053,390.42元，上期为1,446,987,791.41元[59] - 经营活动现金流出小计本期为2,062,535,031.39元，上期为1,439,458,597.95元[59] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 13,481,640.97元，上期为7,529,193.46元[59] - 取得借款收到的现金本期为39,028,248.20元，上期为132,903,843.44元[59] - 公司2018年第一季度筹资活动现金流入小计为3902.82万元，上期为13290.38万元[60] - 公司2018年第一季度筹资活动现金流出小计为4751.88万元，上期为7878.24万元[60] - 公司2018年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 849.05万元，上期为5412.15万元[60] - 公司2018年第一季度经营活动现金流入小计为1402.58万元，上期为2293.00万元[62] - 公司2018年第一季度经营活动现金流出小计为1757.65万元，上期为1616.77万元[62] - 公司2018年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 - 355.07万元，上期为676.23万元[62] - 公司2018年第一季度母公司筹资活动现金流入小计为2800.00万元，上期为7000.00万元[63] - 公司2018年第一季度母公司筹资活动现金流出小计为1621.31万元，上期为6270.75万元[63] - 公司2018年第一季度母公司筹资活动产生的现金流量净额为1178.69万元，上期为729.25万元[63] - 公司2018年第一季度现金及现金等价物净增加额为 - 2407.58万元，上期为5921.44万元[60] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数38528户，表决权恢复的优先股股东总数为0[13] - 冯毅持股比例23.50%，持股数量17072.49万股[13] - 程宇持股比例10.07%，持股数量7315.85万股，质押5075万股[13] - 冯华持股比例2.78%，持股数20,225,000股，无限售条件股份5,056,250股[14] 商誉相关风险 - 截至2017年底，公司确认的商誉净额为10.52亿元，新媒体子公司业务若不能达预期，商誉存在大额减值风险[10] - 公司账面对煜唐联创核算的商誉金额1,147,992,960.52元，期末可辨认净资产公允价值554,916,907.30元，测算应计提减值准备313,423,061.37元，审计无法判断减值测试结论[27] 股东减持风险 - 2015年11月17日上市的非公开发行股份2018年届满三年，部分大股东及特定股东可能减持[11] 供应商与客户数据 - 报告期内公司前五名供应商合计采购金额1,367,443,802.24元，占当期销售总额比例68.38%[20] - 报告期内公司前五名客户合计销售金额362,092,481.45元，占当期销售总额比例19.08%[20] 子公司应收账款及财务核算问题 - 子公司品众互动2017年末应收账款账面余额433,872,732.73元，吉狮互动2017年末应收账款账面余额316,419,935.58元，审计未收到回函且无法实施有效替代程序[24] - 子公司品众互动通过媒体代理商投放广告收入104,196,997.51元、媒体采买成本118,855,268.38元、代理商返利收入19,362,631.83元，毛利率异常[25] - 子公司煜唐联创、品众互动、吉狮互动未能提供资产负债日后会计资料，审计无法确定营业成本和期间费用情况[26] - 天龙集团之孙公司品众互动广告投放收入104,196,997.51元、媒体采买成本118,855,268.38元、代理商返利收入19,362,631.83元，会计师无法论证交易商业合理性[28] 公司面临风险 - 公司面临宏观经济波动、信息技术发展、行业监管政策等多种风险[21][22][23] 公司诉讼情况 - 公司要求王文娟、张曦退还股权转让款合计2,042.33万元，法院已受理并立案，正在审查管辖权异议[34] - 王文娟诉广州橙果解散一案，判决驳回其诉讼请求，案件受理费100元由王文娟承担[34] - 公司全资二级子公司北京品众起诉乐视控股及关联公司，涉案金额为540万元，法院已受理并立案，正在审查管辖权异议[35]

财务数据关键指标变化：收入和利润 - 营业收入为68.76亿元人民币，同比增长29.99%[23] - 公司实现销售收入687,601.45万元，同比增长29.99%[33] - 归属于上市公司股东的净利润为-3.06亿元人民币，同比下降314.85%[23] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-3.68亿元人民币，同比下降387.86%[23] - 基本每股收益为-0.4210元/股，同比下降314.80%[23] - 加权平均净资产收益率为-14.92%，同比下降21.62个百分点[23] - 归属于普通股股东的利润为-30,582.49万元，同比下降314.85%[51] - 第四季度归属于上市公司股东的净利润为-4.24亿元人民币，导致全年亏损[25] - 营业外收入达7322万元，占利润总额89.90%，因业绩补偿款计入[76] 财务数据关键指标变化：成本和费用 - 互联网营销行业主营业务成本同比增长至53.259亿元，占营业成本比重从83.38%提升至85.38%[65] - 林产化工行业主营业务成本同比增长至6.238亿元，但占营业成本比重从11.06%降至10.00%[65] - 管理费用同比增长26.22%至2.122亿元[70] - 资产减值损失同比大幅增长136.51%至5.374亿元，主要因计提商誉减值准备[70] - 研发投入金额同比增长33.03%至987万元，但研发费用率保持0.14%[71] 各条业务线表现 - 互联网营销业务营业收入580,014.85万元，同比增长25.13%，占总营收84.35%[51] - 互联网营销业务营业收入580,014.85万元，同比增长33.56%[60] - 油墨业务营业收入37,402.77万元，同比增长4.83%[54] - 林产化工业务营业收入69,797.48万元，同比增长18.61%[54] - 互联网营销业务中搜索引擎营销收入325,370.23万元，占总收入56.10%[56][63] - 信息流媒体平台收入163,065.08万元，占总收入28.11%[56] - 移动端营销收入296,581.85万元，占总收入51.13%[55] - 直接类客户贡献收入362,720.31万元，客户留存率52%[55] - 天龙牌水性油墨市场占有率多年位居全国前列[48] - 公司经营天龙牌水性油墨及相关产品二十多年，构建了坚实的品牌优势[47] - 公司建立了覆盖全国的前沿化生产基地网络，能够快速为各地印刷生产商提供专业化油墨配套服务[47] 各地区表现 - 境内营业收入6,599,163,485.22元，占总收入95.97%，同比增长30.23%[60][63] 管理层讨论和指引 - 新媒体子公司业绩承诺期均已届满存在业务整合管理风险[93] - 公司合并资产负债表存在高额商誉需进行年度减值测试[94] - 公司计划聘请评估机构对北京煜唐联创进行商誉减值测算[112] - 公司董事会和管理层承诺2018年度消除无法表示意见的影响[112] - 2017年互联网营销市场同比增长30%以上[88] - 中国原生信息流广告同比增长率超过80%[89] 子公司和投资表现 - 广东天龙油墨有限公司净利润143.46万元，总资产3.52亿元，营业收入2.19亿元[84] - 广东天龙精细化工有限公司净利润1018.32万元，总资产2.12亿元，营业收入3.27亿元[84] - 青岛天龙油墨有限公司亏损694.35万元，总资产2341.10万元，营业收入2132.69万元[84] - 云南美森源林产科技有限公司亏损1263.06万元，总资产1.01亿元，营业收入9922.98万元[84] - 广西金秀松源林产有限公司净利润152.33万元，总资产1.18亿元，营业收入1.91亿元[84] - 北京煜唐联创信息技术有限公司营业收入54.686亿元，净利润1.801亿元[85] - 北京智创无限广告有限公司营业收入1.974亿元，净利润2586万元[85] - 北京优力互动广告有限公司营业收入1.506亿元，净利润1420万元[85] - 广州橙果广告有限公司营业亏损1088万元，净亏损1106万元[85] - 注销贵港中加树脂有限公司影响业绩-48万元[85] - 注销云县天亿林产化工有限公司影响业绩-27万元[85] - 控股子公司广州橙果经营利润持续下滑，报告期内已接近停业状态[155] - 福建三惠环保备案被撤销，将影响其经营[155] 业绩承诺完成情况 - 煜唐联创2017年扣非净利润18,703.76万元（未计提超额业绩奖励前）[51] - 北京智创业绩承诺期总完成率139.51%[52] - 北京优力业绩承诺期总完成率73.57%，未完成承诺[52] - 福建三惠当期实际业绩为负284.39万元，累计实现业绩负504.87万元，业绩承诺完成率负50.49%[108] - 北京智创当期实际业绩2586.06万元，低于当期承诺业绩3954万元，但累计实现业绩15536.33万元超过累计承诺业绩11136万元，完成率139.51%[108] - 煜唐联创当期实际业绩18703.76万元，高于当期承诺业绩16900万元，累计实现业绩43649.52万元超过累计承诺业绩39900万元[108] - 北京优力当期实际业绩1642.87万元，低于当期承诺业绩4394万元，累计实现业绩7855.26万元低于累计承诺业绩10374万元，完成率75.72%[108] - 会计师对煜唐联创2017年扣除非经常性损益后与未计提超额业绩奖励前的净利润金额发表无法表示意见[108] 资产和负债变化 - 资产总额为35.55亿元人民币，同比下降3.58%[23] - 归属于上市公司股东的净资产为18.90亿元人民币，同比下降14.47%[23] - 总资产规模355,475.60万元，同比下降3.58%[51] - 归属于上市公司股东的净资产189,012.20万元，同比下降14.47%[51] - 商誉期末账面余额为1,052,341,421.27元，较期初减少496,279,874.05元[38] - 应收账款期末账面余额为1,233,932,066.17元，较期初增加47.02%[38] - 货币资金增加至2.91亿元，占总资产比例从6.19%升至8.19%，增长2.00个百分点[78] - 应收账款大幅增加至12.34亿元，占总资产比例从22.76%升至34.71%，增长11.95个百分点，主要因营业收入增加所致[78] - 商誉减值至10.52亿元，占总资产比例从42.00%降至29.60%，减少12.40个百分点[78] - 应付账款增加至3.47亿元，占总资产比例从4.60%升至9.76%，增长5.16个百分点，主要因应付供应商款项增加[78] - 受限资产总额4.12亿元，包括固定资产4109.62万元、投资性房地产487.51万元等银行借款抵押[79] - 公司2017年度计提商誉减值准备4.96亿元人民币[7] - 截至2016年末公司确认商誉高达15.49亿元人民币[7] 现金流变化 - 经营活动产生的现金流量净额为1.17亿元人民币，同比下降0.53%[23] - 经营活动现金流量净额同比下降0.53%至1.173亿元，因采购款支付增加[74] - 投资活动现金流量净额同比恶化52.73%至-1.363亿元，因投资支付增加[74] 采购和供应商 - 流量计费采购金额503,121.67万元，占采购总额87.13%[57] - 搜索平台采购金额360,322.97万元（包断61,014.95万+流量299,308.02万），占采购总额62.40%[57] - 公司前五名供应商采购金额达41.418亿元，占年度采购总额比例59.75%[68] 技术和研发能力 - 公司拥有超过百名广告优化师通过百度、神马、今日头条、UC、腾讯等媒体专业认证[40] - 公司新增支持神马搜索平台的管理及数据可视化报告[40] - 公司持续开发移动广告监播系统并支持今日头条、UC、百度原生广告信息抓取[40] - 公司新增dmp数据管理平台以优化信息流人群和行业数据[40] - 公司拥有28项软件著作权（北京品众24项，北京吉狮5项）[41][42] - 公司通过多场市场会议及媒体合作提升品牌影响力[41] - 公司联手百度、UC、今日头条等主流媒体进行深度合作[41] - 公司著作权涵盖搜索引擎爬虫、精准营销、数据分析和移动广告监播等系统[41][42] - 北京吉狮拥有18项软件著作权，涵盖竞价排名、客户关系管理、数据分析等多个领域[43] - 北京吉狮2016年新增10项软件著作权，包括移动广告监播、OA考勤、呼叫中心等系统[44] - 上海奇搜拥有8项软件著作权，主要涉及推广助手、移动建站、客户关系管理等工具[44] - 上海奇搜取得3项软件著作权包括WIFI助手V2.0.0、防恶意点击V2.0.0和客户拓展V2.0.0[45] - 上海品众取得6项软件著作权涵盖媒体跟踪V1.0、数据报表分析V1.0及赢搜平台相关系统[45] - 杭州品众取得6项软件著作权包含网络营销管理专家系统V1.0和广告精准投放平台V1.0[45] - 北京品众取得5项软件著作权涉及H5推广管理系统v1.0.0和关键词竞争分析系统v4.0[45] - 所有软件著作权均为原始取得方式获得[45] - 软件首次发表时间集中在2014年至2017年间[45] - 开发完成日期最早为2014年6月17日的广告管理和优化系统[45] - 权利范围均为全部权利[45] - 登记号跨度从2015SR024604至2017SR643696[45] - 证书编号包含软著登字第0911686号至2228980号[45] - 公司旗下北京品众在2017年登记了10项软件著作权，涵盖数据分析、竞品分析、数据抓取、移动监播、报销审批、呼叫中心管理、人事组织管理、审批流引擎和员工考勤管理系统[46] - 公司旗下北京吉狮在2017年登记了16项软件著作权，包括广告采集、广告监播、活动管理、竞品报告、竞争分析、内容管理、数据分析、推广跟踪、移动报告、报销审批、表单审核、呼叫中心统计、人事信息管理和员工考勤系统[46][47] - 公司旗下上海奇搜在2017年登记了4项SEM相关软件著作权，包括品牌词保护系统V1.0.3、拓词分组系统V2.0.1、数据预警系统V3.0.1和应用市场监播系统V1.0.1[47] - 公司旗下北京优力在2017-2018年登记了7项软件著作权，包括微信粉丝报名管理系统V1.0、表情包设计制作系统V1.0、U效测量系统V1.0、广告投放效果跟踪平台V1.0、广告流量监控软件V1.0、移动智能推广维护平台V1.0和微信端广告推送互动平台V1.0[47] 客户和合作伙伴 - 公司服务于数百家KA客户及上万家中小长尾客户[40] - 公司给予大型客户广告投放完毕后30日至90日信用期形成大额半年内应收账款[93] 审计和会计意见 - 会计师事务所出具无法表示意见的审计报告[4] - 审计机构因函证回函率低未能获取充分适当审计证据，对部分事项发表无法表示意见[110] - 会计师事务所对合并财务报表出具无法表示意见，但除特定事项外财务报表符合企业会计准则[112][114] - 会计政策变更调增合并利润表其他收益7,893,139.41元，调减营业外收入7,893,139.41元[116] - 会计政策变更增加合并利润表持续经营净利润本期金额-325,202,207.57元，上期金额142,630,641.48元[116] - 会计政策变更调增合并利润表资产处置收益本期金额-1,282,119.68元，调减营业外收入1,038,640.95元，调减营业外支出2,320,760.63元[117] - 会计政策变更调增母公司利润表其他收益440,000.04元，调减营业外收入440,000.04元[116] - 会计政策变更调增母公司利润表资产处置收益本期金额-13,073.79元，调减营业外收入441.77元，调减营业外支出13,515.56元[117] - 品众互动媒体投放广告收入104,196,997.51元，媒体采买成本118,855,268.38元，代理商返利收入19,362,631.83元，交易商业合理性无法论证[111] 公司治理和承诺 - 控股股东承诺不从事与天龙集团存在竞争关系的业务活动[101] - 承诺方在持有上市公司股票及煜唐联创任职期满后36个月内不从事竞争业务[102] - 离职后36个月内不投资或从事与天龙集团及煜唐联创相同业务[102] - 违反承诺所得收入全部归天龙集团或煜唐联创所有[102] - 承诺自2015年4月27日起生效并正在履行[102] - 保密条款涵盖天龙集团及其关联公司商业秘密[102] - 竞争限制条款适用于直接或间接控制的经营实体[102] - 承诺包含优先转让竞争业务给上市公司的条款[102] - 各项承诺为可独立执行之条款[102] - 承诺有效期至离职后36个月届满[102] - 承诺方包含程宇及常州长平资本管理有限公司[102] - 程宇及常州长平资本管理有限公司承诺避免同业竞争及规范关联交易，承诺时间为2015年4月27日，履行情况为正在履行[103] - 王娜承诺自交易完成日起在煜唐联创或其子公司任职至少48个月，任职期间不得单方解除劳动合同[103] - 王娜承诺任职期间不在天龙集团及煜唐联创体系外任何经济组织任职或担任顾问[103] - 王娜承诺任职期间不投资或从事与天龙集团及煜唐联创相同或类似的业务[103] - 王娜承诺自煜唐联创或其子公司离职后24个月内，不在天龙集团体系外从事竞争性业务[103] - 承诺方保证若因违反承诺导致上市公司遭受损失，将予以全额赔偿[103] - 关联交易价格将依照与无关联关系的独立第三方进行相同或相似交易时的价格确定[103] - 承诺方保证继续规范并逐步减少与上市公司及其子公司发生的关联交易[103] - 承诺方保证在审议关联交易时切实遵守董事会和股东大会上的表决回避程序[103] - 承诺方保证不利用关联交易非法转移上市公司的资金、利润或损害非关联股东利益[103] - 冯毅等主要股东承诺避免同业竞争及规范关联交易，承诺自2010年3月8日起长期履行[105] - 冯毅承诺承担公司可能补缴的企业所得税税款及子公司上海亚联因资产瑕疵可能造成的损失[105][106] - 公司董事冯毅、冯华、陈铁平承诺任职期间每年转让股份不超过持有总数的25%[106] - 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金[109] 股份锁定和减持安排 - 非公开发行股份将于2018年届满三年可能触发股东减持[9] - 冯毅与冯华承诺在2015年11月17日至2016年11月17日期间不减持所持天龙集团股份[101] - 程宇所获股份分四期解锁：2015年审计后解锁20%[101] - 程宇所获股份2016年审计后再解锁20%[101] - 程宇所获股份2017年审计后解锁40%[101] - 程宇所获股份2018年审计后解锁剩余20%[101] - 程宇承诺自交易完成日起任职至少60个月[101] - 程宇离职后36个月内仍需遵守竞业限制条款[101] - 业绩未达标时解锁股份需扣除当期应补偿数量[101] - 股份锁定期涵盖因送股/转增股本等产生的增持股份[101] - 芜湖联企投资咨询合伙企业股份限售承诺规定2015年度审计报告出具后可解锁获得股份的20%[104] - 芜湖联企投资咨询合伙企业股份限售承诺规定2016年度审计报告出具后可再解锁获得股份的20%[104] - 芜湖联企投资咨询合伙企业股份限售承诺规定2017年度审计报告出具后可再解锁获得股份的40%[104] - 芜湖联企投资咨询合伙企业股份限售承诺规定2018年度审计报告出具后可再解锁获得股份的20%[104] - 芜湖联企投资咨询合伙企业股份限售承诺规定若业绩未达标需扣除应补偿股份[104] - 常州长平资本管理有限公司股份限售承诺规定标的资产权益满12个月时股份上市后12个月内不转让[104] - 常州长平资本管理有限公司股份限售承诺规定标的资产权益不满12个月时股份上市后36个月内不转让[104] - 股份锁定期结束后若发行上市已满36个月且2018年审计报告未出具可解锁80%股份[104] - 因送红股或转增股本增持的股份同样适用锁定期约定[

收入和利润（同比环比） - 本报告期营业收入为18.53亿元人民币，同比增长27.28%[7] - 年初至报告期末营业收入为48.00亿元人民币，同比增长26.20%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为4336.21万元人民币，同比下降22.21%[7] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为1.18亿元人民币，同比下降4.32%[7] - 年初至报告期末扣除非经常性损益的净利润为1.13亿元人民币，同比下降6.63%[7] - 营业总收入同比增长27.3%至18.53亿元[36] - 净利润同比下降30.0%至3986.7万元[37] - 归属于母公司净利润同比下降22.2%至4336.2万元[37] - 合并营业总收入48.00亿元，同比增长26.2%[42] - 合并净利润1.11亿元，同比下降10.1%[43] - 归属于母公司所有者的净利润1.18亿元，同比下降4.3%[43] - 母公司营业收入0元，同比下降100%[46] - 母公司净利润476.94万元，同比下降55.2%[46] - 综合收益总额477万元，同比下降55.2%[47] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比增长31.7%至17.05亿元[36] - 销售费用同比增长91.9%至3666.2万元[37] - 合并营业总成本46.65亿元，同比增长28.0%[42] - 合并销售费用1.10亿元，同比增长24.2%[43] - 合并财务费用2463.08万元，同比增长15.7%[43] - 支付职工现金1.97亿元，同比增长9.9%[49] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为1.55亿元人民币，同比增长11.79%[7] - 筹资活动现金流量净额同比减少45.35%[20] - 销售商品提供劳务收到现金47.5亿元，同比增长18.9%[49] - 经营活动现金流量净额1.55亿元，同比增长11.8%[49] - 投资活动现金流量净额-1.34亿元，同比扩大10.7%[50] - 筹资活动现金流量净额5564万元，同比下降45.4%[50] - 期末现金及现金等价物余额3.04亿元，同比增长13.4%[51] - 母公司投资支付现金1.266亿元[53] - 收到税费返还863万元，同比下降12.6%[49] 资产和负债变化 - 货币资金较年初增加33.06%至3.036亿元[20][28] - 预付账款较年初增加66.56%至1.393亿元[20][28] - 其他流动资产较年初减少48.44%至942万元[20][28] - 可供出售金融资产减少100%至0元[20][28] - 应付账款较年初增加53.38%至2.603亿元[20][29] - 预收款项较年初增加59.30%至2.941亿元[20][29] - 应付利息较年初增加103.56%至1091万元[20][29] - 股本较年初增加150%[20] - 未分配利润较年初增加36.98%[20] - 货币资金环比增长769%至2607.1万元[32] - 长期借款同比增长37.4%至1.97亿元[30] - 短期借款同比增长13.2%至6000万元[33] - 应收账款同比增长146%至103.4万元[32] - 负债总额同比增长14.9%至15.89亿元[30] 非经常性损益及投资收益 - 非经常性损益项目中政府补助为562.80万元人民币[9] - 母公司投资收益3000万元，同比增长328.6%[46] - 母公司取得投资收益4200万元，同比增长500%[53] 每股收益 - 本报告期基本每股收益为0.0597元/股，同比下降68.87%[7] - 基本每股收益0.1625元，同比下降61.7%[44]

收入和利润（同比环比） - 营业总收入为29.47亿元人民币，同比增长25.54%[19] - 归属于上市公司股东的净利润为7465万元人民币，同比增长10.43%[19] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为7289.16万元人民币，同比增长10.51%[19] - 公司营业收入为294,719.94万元，同比增长25.54%[28] - 归属于上市公司股东的净利润为7,465.00万元，同比增长10.43%[28] - 公司实现营业收入294,719.94万元，归属于上市公司股东的净利润7,465.00万元[36] - 营业收入同比增长25.54%至29.47亿元[47] - 营业总收入同比增长25.6%至29.47亿元[136] - 净利润同比增长6.9%至7113.16万元[136] - 归属于母公司所有者的净利润同比增长10.4%至7465万元[137] - 净利润为1414.67万元，同比下降17.7%[140] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比增长28.41%至26.77亿元[47] - 研发投入同比下降7.74%至339.97万元[48] 各条业务线表现 - 互联网营销业务是公司主要业绩驱动因素[28] - 互联网营销板块营业收入247,370.48万元，同比增长29.58%，占公司收入总额83.97%[36] - 互联网营销板块归属于上市公司股东的净利润8,418.88万元，对公司净利润贡献率113%[36] - 林产化工板块营业收入30,438.69万元，同比增长11%，占公司收入总额10.29%[36] - 油墨化工板块营业收入16,910.77万元，同比增长2.86%，占公司收入总额5.74%[36] - 数字营销业务收入同比增长29.58%至24.74亿元[50] - 移动端互联网营销收入130,148.48万元，占互联网营销总收入52.61%[43] - 搜索平台采购金额134,224.27万元，占采购总额55.82%[45] 各地区表现 - 煜唐联创在百度、360、搜狗、神马的KA客户业务体量均位居前五[32] 管理层讨论和指引 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[5] 子公司业绩表现 - 煜唐联创实现营业收入234,138.57万元，净利润6,364.64万元[37] - 北京智创实现营业收入7,602.12万元，净利润886.10万元[38] - 北京优力实现营业收入6,614.97万元，净利润1,231.84万元[38] - 北京煜唐联创信息技术有限公司营业收入达23.41亿元，营业利润为7541.5万元，净利润为6364.64万元[67] - 广东天龙精细化工有限公司营业收入为8.27亿元，营业利润为494.6万元，净利润为494.84万元[66] - 云南美森源林产科技有限公司营业亏损315.84万元，净亏损282.24万元[66] - 青岛天龙油墨有限公司营业亏损55.45万元，净亏损40.61万元[66] - 沈阳市天金龙油墨有限公司营业亏损50.61万元，净亏损41.56万元[66] - 三惠（福建）工贸有限公司营业亏损152.25万元，净亏损156.16万元[67] - 广州橙果广告有限公司营业亏损511.3万元，净亏损488.36万元[67] - 贵港中加树脂有限公司营业亏损48.56万元，净亏损47.93万元[67] - 云县天亿林产化工有限公司净亏损40.5万元[67] - 公司注销贵港中加树脂有限公司产生损失38.72万元[67] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为1.49亿元人民币，同比增长45.83%[19] - 经营活动现金流量净额同比增长45.83%至1.49亿元[48] - 经营活动现金流量净额同比增长45.8%至1.49亿元[141] - 销售商品收到现金29.8亿元，同比增长21.5%[141] - 投资活动现金流出9455.67万元，同比减少30.1%[141] - 期末现金及现金等价物余额3.08亿元，同比增长70.4%[141] - 母公司经营活动现金流入1.29亿元，同比下降38.1%[144] - 母公司投资支付现金8872万元[145] - 筹资活动现金流入2.06亿元，同比减少27.7%[141] - 期末现金及现金等价物余额为6,381,790.92元，较上期29,231,984.69元下降78.2%[146] 资产和负债变化 - 货币资金期末余额为3.0775亿元，较期初2.2819亿元增长34.9%[127] - 应收账款期末余额9.4366亿元，较期初8.3930亿元增长12.4%[127] - 预付款项期末余额1.0563亿元，较期初0.8366亿元增长26.2%[127] - 其他应收款期末余额2.8202亿元，较期初2.4040亿元增长17.3%[127] - 短期借款期末余额1.5377亿元，较期初1.7794亿元下降13.6%[128] - 预收款项期末余额2.3528亿元，较期初1.8465亿元增长27.4%[128] - 长期借款期末余额1.9903亿元，较期初1.4359亿元增长38.6%[129] - 归属于母公司所有者权益合计22.7264亿元，较期初22.0991亿元增长2.8%[130] - 未分配利润期末余额3.3994亿元，较期初2.7982亿元增长21.5%[130] - 公司总资产38.8759亿元，较期初36.8691亿元增长5.4%[128] - 短期借款减少24.5%至4000万元[133] - 长期借款增加24.7%至1.79亿元[134] - 股本增加150%至7.26亿元[134] - 资本公积减少27.5%至11.47亿元[134] - 资产总额增长0.9%至26.17亿元[133] - 负债总额增长3.4%至7.15亿元[134] - 资本公积本期减少434,178,122.80元至1,188,069,932.08元[147][149] - 未分配利润本期增加60,121,472.64元至339,944,983.92元[147][149] - 所有者权益合计本期增加60,390,897.82元至2,364,223,916.33元[147][149] - 专项储备增加929,753.56元至7,987,779.97元[147][149] - 股本通过资本公积转增增加435,856,170.00元至726,426,950.00元[147][149] - 对股东分配利润减少未分配利润14,528,539.00元[147][149] - 少数股东权益减少2,338,375.58元至91,580,613.00元[147][149] - 公司股本保持稳定为290,570,780.00元[150][151][153] - 资本公积从1,603,843,288.04元增至1,622,248,054.88元，增长18,404,766.84元（约1.15%）[150][151] - 未分配利润由143,290,318.09元增至279,823,511.28元，增长136,533,193.19元（约95.3%）[150][151] - 少数股东权益从81,363,111.34元增至93,918,988.58元，增长12,555,877.24元（约15.4%）[150][151] - 所有者权益合计从2,135,285,118.71元增至2,303,833,018.51元，增长168,547,899.80元（约7.9%）[150][151] - 专项储备增加1,054,062.53元至7,058,026.41元[150][151] - 综合收益总额贡献142,630,641.48元[150] - 利润分配减少未分配利润5,811,415.60元[150] - 母公司未分配利润为16,114,719.56元[153] - 母公司所有者权益合计为1,902,522,975.86元[153] - 公司股本从期初的2.9057亿元增加至期末的7.2643亿元，增幅达150%[155][157] - 资本公积从期初的1.5831亿元减少至期末的1.1473亿元，降幅为27.5%[155][157] - 未分配利润从期初的2715万元减少至期末的1573万元，降幅达42.1%[155][157] - 所有者权益总额从期初的19.135亿元微降至期末的19.021亿元，降幅0.6%[155][157] - 本期综合收益总额为1414.67万元[154] - 本期对股东分配利润1452.85万元[154] - 资本公积转增股本4.3586亿元[154] - 盈余公积保持稳定为1021.37万元[155][157] - 专项储备增加42.21万元[157] - 上年同期综合收益总额为负562.15万元[155] 股东和股权结构 - 冯毅持股23.50%，期末持有170,724,933股，其中限售股128,043,700股[111] - 程宇持股12.61%，期末持有91,585,972股，其中限售股91,468,780股，质押31,750,000股[111] - 常州长平资本管理有限公司持股5.90%，期末持有42,875,990股，全部为限售股并质押42,875,990股[111] - 上海进承投资管理中心持股2.95%，期末持有21,437,995股，全部为限售股并质押16,250,000股[111] - 冯华持股2.78%，期末持有20,225,000股，其中限售股15,168,750股[111] - 常州京江永晖投资中心持股2.42%，期末持有17,561,155股，全部为限售股并质押17,561,155股[111] - 芜湖联企投资咨询合伙企业持股1.97%，期末持有14,291,997股，全部为限售股并质押10,000,000股[111] - 报告期末股东总数38,981户[110] - 冯毅、冯华和冯军为一致行动人，合计持股比例约为28.23%[111] - 程宇与芜湖联企投资咨询合伙企业为一致行动人，合计持股比例约为14.58%[111] - 公司总股本从290,570,780股增至726,426,950股，增幅150%[105] - 有限售条件股份数量为339,096,524股，占比46.68%[105] - 无限售条件股份数量为387,330,426股，占比53.32%[105] - 境内自然人持股数量为242,929,387股，占比33.44%[105] 关联交易和担保 - 公司向控股股东冯毅借款2亿元，利率按同期银行贷款基准利率计算[87] - 2016年计提应付冯毅利息380.625万元[87] - 2017年1-6月计提应付冯毅利息345.825万元[87] - 累计应付冯毅利息总额为726.45万元[87] - 公司向股东程宇循环借款累计2.15亿元，截至2017年6月30日已还清[88] - 报告期内公司审批担保额度合计为16,000万元[94] - 报告期内公司实际担保发生额合计为9,870万元[94] - 报告期末已审批担保额度合计为26,540万元[94] - 报告期末实际担保余额合计为11,870万元[94] - 实际担保总额占公司净资产比例为5.22%[94] - 为资产负债率超70%对象提供担保余额3,000万元[95] - 子公司云南天龙获担保额度800万元[94] - 子公司广东天龙获担保额度2,000万元[94] - 子公司北京品众共获担保额度3,000万元[94] - 子公司松源林产获担保额度4,200万元[94] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中政府补助金额为1,913,994.76元[23] - 非经常性损益合计金额为1,758,385.57元[23] - 非流动资产处置损益为204,437.34元[23] - 其他营业外收支净额为451,000.99元[23] - 所得税影响额为516,452.29元[23] - 少数股东权益影响额为294,595.23元[23] 其他财务指标 - 基本每股收益为0.1028元/股，同比下降55.80%[19] - 稀释每股收益为0.1028元/股，同比下降55.80%[19] - 加权平均净资产收益率为3.32%，同比增长0.08个百分点[19] - 总资产为38.88亿元人民币，较上年度末增长5.44%[19] - 归属于上市公司股东的净资产为22.73亿元人民币，较上年度末增长2.84%[19] - 毛利率下降：数字营销业务降1.81个百分点至7.97%[50] - 受限资产总额1.01亿元（含4.78亿元长期股权投资质押）[57] - 公司应收账款信用期为30至90日，形成大额半年内应收账款[72] - 2016年度基本每股收益和稀释每股收益均为0.1960元[106] - 2016年度归属于公司普通股股东的每股净资产调整为3.0422元[106] - 母公司投资收益4200万元，同比增长500%[145] - 投资收益大幅增至3000万元，同比增长328.6%[140] 公司治理和会议 - 2017年第一次临时股东大会投资者参与比例为0.09%[75] - 2017年第二次临时股东大会投资者参与比例为0.06%[75] - 2016年年度股东大会投资者参与比例为0.31%[75] - 公司半年度报告未经审计[78] 环保和排放 - 子公司广东天龙VOCs排放标准为年排气量≦5400万标立方米/年[99] - 子公司云南美森源烟尘排放标准为≦10.8吨/年[99] - 子公司成都天龙颗粒物排放标准为≦0.8吨/年[99] - 子公司云南天龙氮氧化物排放标准为≦18.33吨/年[99] 公司历史和发展 - 公司设立时注册资本为100万元人民币，冯毅出资90万元占比90%，冯华出资10万元占比10%[159] - 截至2005年7月25日，公司注册资本增至5000万元人民币，冯毅持股90%出资4500万元，冯华持股10%出资500万元[159] - 2007年5月股权转让后，冯毅持股比例降至70.279%出资3513.95万元，冯华持股12.46%出资623万元[159] - 2007年6月冯毅转让1.2592%股权给钟辉后，冯毅持股69.0198%出资3450.99万元，钟辉持股1.2592%出资62.96万元[160] - 2007年7月公司改制为股份有限公司，以净资产5689.21万元折合5000万股，资本公积689.21万元[160] - 2010年3月首次公开发行1700万股，总股本增至6700万股，其中有限售条件流通股5000万股[162] - 2012年4月以资本公积每10股转增5股，转增3350万股，总股本增至1.005亿股[163] - 2014年5月以资本公积每10股转增10股，转增1.005亿股，总股本增至2.01亿股[163] - 2015年发行股份购买资产并募集配套资金，非公开发行8957.078万股，出资总额13.6亿元[164][165] - 2017年5月以资本公积每10股转增15股，转增4.35856亿股，总股本增至7.26427亿股，其中无限售条件流通股3.8733亿股[165] - 公司2017年合并范围包括19家子公司[166] - 公司业务涵盖油墨化工行业、林产化工行业和新媒体数字营销行业[167] 会计政策和报表编制 - 财务报表编制基础为公司持续经营假设[169] - 公司报告期内具备至少12个月的持续经营能力[170] - 财务报表符合企业会计准则要求并参照第15号文披露规定[172] - 会计年度采用公历年度即1月1日至12月31日[173] - 营业周期以12个月为标准进行资产和负债流动性划分[174] - 记账本位币为人民币[175] - 合并财务报表范围以控制为基础确定[183] - 合并报表编制从取得实际控制权之日起纳入子公司[185] - 公司合并财务报表包含子公司自合并当期期初至合并日的经营成果和现金流量[186] - 非同一控制下企业合并取得的子公司按购买日可辨认净资产公允价值调整财务报表[186] - 合并财务报表抵销公司内所有重大往来余额交易及未实现利润[187] - 丧失子公司控制权时剩余股权按丧失控制权日公允价值重新计量[188] - 现金流量表现金等价物定义为期限短（三个月内到期）流动性强投资[193] - 外币货币性项目资产负债表日按即期汇率折算产生汇兑差额[195

收入和利润（同比环比） - 营业总收入为13.52亿元，同比增长33.60%[6] - 营业总收入同比增长33.6%至13.52亿元[44] - 营业收入135,232.31万元，同比增长33.60%[19][20] - 归属于上市公司股东的净利润为2957.05万元，同比增长4.72%[6] - 归属于普通股股东的利润2,957.05万元，同比增长4.72%[20] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2890.71万元，同比增长5.37%[6] - 净利润同比增长8.6%至2951.59万元[45] - 归属于母公司所有者的净利润同比增长4.7%至2957.05万元[45] - 基本每股收益为0.1018元/股，同比增长4.73%[6] - 基本每股收益同比增长4.7%至0.1018元[46] - 加权平均净资产收益率为1.43%，同比增长0.06个百分点[6] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比增长37.26%[19] - 营业成本同比增长37.3%至12.27亿元[44] - 税金及附加同比增长127.86%[19] - 资产减值损失同比增长157.55%[19] - 营业外支出同比增长1469.72%，增加金额597,135.90万元[19] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为752.92万元，同比下降82.56%[6] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降82.56%[19] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降82.6%至753万元[51] - 销售商品提供劳务收到的现金同比增长20.6%至12.82亿元[50] - 投资活动产生的现金流量净额为-227万元 较上年同期-993万元有所改善[51] - 筹资活动产生的现金流量净额同比增长58.3%至5412万元[51] - 期末现金及现金等价物余额同比增长58.9%至2.87亿元[52] - 母公司销售商品提供劳务收到的现金同比下降89.0%至331万元[54] - 母公司经营活动产生的现金流量净额同比下降87.6%至676万元[54] - 母公司取得借款收到的现金同比下降30.0%至7000万元[55] - 母公司期末现金及现金等价物余额同比下降83.3%至1706万元[55] 资产和负债变动 - 货币资金期末余额287,409,165.35元，较期初228,192,710.23元增长25.9%[36] - 应收账款期末余额994,634,698.21元，较期初839,303,980.90元增长18.5%[36] - 预付款项期末余额128,515,844.47元，较期初83,662,642.04元增长53.6%[36] - 其他应收款期末余额279,814,965.26元，较期初240,400,346.12元增长16.4%[36] - 短期借款期末余额140,417,382.24元，较期初177,943,837.59元下降21.1%[37] - 短期借款从5300万元降至0元[41] - 长期借款期末余额233,589,000.00元，较期初143,589,000.00元增长62.7%[38] - 长期借款增加48.8%至2.14亿元[42] - 未分配利润期末余额309,393,997.57元，较期初279,823,511.28元增长10.6%[39] - 未分配利润下降43.2%至915.46万元[42] - 总资产为39.81亿元，较上年度末增长7.98%[6] - 总资产规模398,126.47万元，同比增长7.98%[20] - 资产总额增长0.8%至26.15亿元[41] - 归属于上市公司股东的净资产为22.40亿元，较上年度末增长1.36%[6] 客户与供应商集中度 - 前五名供应商采购金额857,661,751.80元，占采购总额比例65.14%[21] - 前五名客户销售金额256,339,386.96元，占销售总额比例18.96%[21] 业务运营特点 - 公司给予大型客户30日至90日信用期形成大额应收账款[29] - 搜索引擎营销业务依赖媒体返点政策，政策变动将影响毛利率[26] 非经常性损益与股东信息 - 计入当期损益的政府补助为167.21万元[8] - 报告期末普通股股东总数为36,882户[11] 母公司表现 - 母公司营业收入从3928.13万元降至0元[46] 利润分配 - 公司拟以290,570,780股为基数，每10股派发现金红利0.50元[31] 审计与报告说明 - 公司第一季度报告未经审计[56]

收入和利润（同比环比） - 公司2016年营业收入为52.90亿元，较2015年17.14亿元增长208.60%[21] - 归属于上市公司股东的净利润为1.42亿元，较2015年4655.67万元增长205.74%[21] - 公司2016年营业收入528,965.61万元，同比增长208.60%[41] - 归属于普通股股东的利润14,234.46万元，同比增长205.74%[41] - 基本每股收益为0.4899元/股，较2015年0.2156元增长127.23%[21] - 基本每股收益0.4899元/股，同比增长127.23%[41] - 公司营业收入总额52.9亿元同比增长208.6%[52] - 加权平均净资产收益率为6.70%，较2015年5.16%提升1.54个百分点[21] 成本和费用（同比环比） - 销售费用同比激增94.53%至1.68亿元，管理费用增长66.27%至1.68亿元，主要由于合并范围扩大及业务扩张[62] - 资产减值损失同比暴增443.17%达到8725.12万元，主要因商誉减值及子公司停产清算导致的资产减值[62] - 研发投入金额742万元同比下降6.32%，研发投入占营业收入比例从0.46%降至0.14%[64] 各条业务线表现 - 互联网营销业务2016年营业收入达43.43亿元，占公司整体营业收入82.10%[30] - 互联网营销业务净利润为1.99亿元，占公司总利润139.60%[30] - 数字营销行业收入43.4亿元同比增长411.6%占营业收入比重82.1%[52] - 搜索平台收入33.5亿元占互联网营销收入总额比例77.25%[48] - 移动端收入20.8亿元占互联网营销收入比例47.8%[47] - 直接类客户收入15.5亿元占互联网营销收入比例55%[46] - 林产化工行业收入5.9亿元同比增长15.98%[52] - 油墨化工行业收入3.6亿元同比微增1.08%[52] - 数字营销业务营业收入占比从49.52%大幅上升至82.10%，油墨化工和林产化工分别从20.59%和29.60%下降至6.75%和11.12%[58] - 公司水性油墨产销量连续多年居全国前列[34] - 公司歧化松香产销量连续四年位居全国前列[34] - 360点睛助手在360用户中的使用率超过50%[37] 各地区表现 - 境内收入50.7亿元同比增长229.45%占营业收入比重95.8%[53] 管理层讨论和指引 - 公司拟以290,570,780股为基数向全体股东每10股派发现金红利0.50元（含税）并以资本公积金每10股转增15股[10] - 公司存在整合风险因并购公司与原主营业务不同需建立有效管理机制确保业务融合[6] - 公司现金分红政策要求每年现金分红不少于当年可分配利润的10%[93] - 任意三个连续会计年度累计现金分红不少于该三年年均可分配利润的30%[93] - 重大投资支出定义为十二个月内累计支出达到或超过公司最近一期经审计总资产的30%且超过5000万元人民币[93] - 公司正在注销天亿林化和贵港中加两家子公司[135] 现金流 - 经营活动产生的现金流量净额为1.18亿元，较2015年1098.94万元大幅增长972.88%[21] - 经营活动现金流量净额同比飙升972.88%至1.18亿元，现金流入增长251.08%主要因货款回收及合并范围增加[66] - 投资活动现金流入激增15672.58%至4643万元，主要由于理财产品赎回[66] 应收账款和信用政策 - 搜索引擎营销业务对大型客户给予广告投放后30日至90日信用期形成大额半年内应收账款[10] - 应收账款主要来自苏宁海尔等国内外知名客户坏账可能性较小但影响现金流[10] 毛利率和媒体渠道 - 互联网营销业务毛利率受媒体渠道政策调整影响若降低返点比例将导致毛利率下降[9] 商誉和减值风险 - 公司合并资产负债表中形成高额商誉存在减值风险若收购子公司经营恶化将计入利润表影响业绩[7] - 商誉增至15.486亿元，占总资产42%，较上年增加0.35个百分点，主因收购北京优力90%股权及计提减值[70] 资产和负债结构 - 资产总额为36.87亿元，较2015年末33.51亿元增长10.01%[21] - 总资产规模368,690.89万元，同比增长10.01%[41] - 归属于上市公司股东的净资产220,991.40万元，同比增长7.59%[41] - 货币资金占比从3.38%提升至6.19%，金额增长至2.28亿元，主要因货款收回及合并范围扩大[69] - 短期借款减少3.91个百分点至1.78亿元，主要因短期流动资金贷款减少[69] - 长期借款增加至1.436亿元，占总资产比例从1.86%升至3.89%，主要因并购贷款增加[70] - 递延所得税资产增至2616万元，占比从0.26%升至0.71%，系资产减值准备增加所致[70] - 在建工程年末数为2,444,029.44元，比年初减少38.28%[35] 采购和供应商 - 媒体采购总额40.6亿元其中流量计费占比82.24%[50] - 搜索平台媒体采购27.6亿元占采购总额比例67.99%[50] - 前五名供应商采购总额为32.68亿元，占年度采购总额的66.61%，最大供应商采购额为16.80亿元占比34.24%[60] 客户集中度 - 前五名客户销售总额为9.57亿元，占年度销售总额的18.09%，其中最大客户销售额为2.32亿元占比4.38%[59] 投资和并购活动 - 公司收购北京优力90%股权，将其纳入合并报表范围[35] - 收购北京优力100%股权投资2.394亿元，本期投资盈亏2109万元[75] - 增资北京煜唐联创4800万元，持股100%[75] - 募集资金总额1.9亿元，累计使用1.9亿元，期末余额0元[77] - 募集资金项目投资进度99.75%，实现效益1.397亿元[79] - 使用募集资金置换预先投入自筹资金255万元[79] - 公司投入募集资金总额189.97百万元人民币，完成全部承诺投资项目[80] - 收购北京煜唐联创信息技术有限公司100%股权支付现金对价130.00百万元人民币[80] - 补充被收购公司业务发展所需流动资金投入48.00百万元人民币[80] - 支付本次重组中介费用11.97百万元人民币[80] - 项目结余募集资金2.96万元及利息净额0.53万元用于补充流动资金[80] - 公司以现金收购北京优力互动广告有限公司90%股权实现全资控股[110] 子公司业绩 - 北京煜唐联创信息技术有限公司净利润达1.43亿元人民币，是公司最重要的盈利子公司[85] - 北京智创无限广告有限公司净利润达34.29百万元人民币[85] - 广州橙果广告有限公司净利润达3.63百万元人民币[85] - 云县天亿林产化工有限公司净亏损7.56百万元人民币[85] - 贵港中加树脂有限公司净亏损3.40百万元人民币[85] - 福建三惠2016年实际业绩19.52万元远低于预测300万元仅完成预测的6.5%[106] - 广州橙果2016年实际业绩362.89万元远低于预测2369万元仅完成预测的15.3%[106] - 北京智创2016年实际业绩3428.95万元超出预测3042万元完成预测的112.7%[106] - 煜唐联创2016年实际业绩14317.46万元超出预测13000万元完成预测的110.1%[106] - 北京优力2016年实际业绩3174.97万元略低于预测3380万元完成预测的93.9%[106] 利润分配和分红 - 2016年现金分红总额为14,528,539元，占归属于上市公司普通股股东净利润的10.21%[99] - 2016年利润分配方案为每10股派发现金0.50元并以资本公积金每10股转增15股，股本基数为290,570,780股[97] - 2015年现金分红金额为5,811,415.60元，占归属于上市公司普通股股东净利润的12.48%[99] - 2014年现金分红金额为4,020,000元，占归属于上市公司普通股股东净利润的258.92%[99] - 2016年可分配利润为16,114,719.56元[97] - 现金分红占2016年利润分配总额比例为100%[97] - 公司2016年总股本为290,570,780股[97] 股东和股权结构 - 有限售条件股份减少18,239,893股，占比从58.79%降至52.51%[139] - 无限售条件股份增加18,239,893股，占比从41.20%升至47.49%[139] - 股东冯毅持股23.50%，报告期内减持20,000,000股，质押38,510,200股[144] - 股东程宇持股12.61%，报告期内减持9,100,000股，质押4,367,576股[144] - 境内自然人持股减少18,239,893股，占比从45.55%降至39.28%[139] - 常州长平资本管理有限公司持股5.90%，持有17,150,396股限售股[144] - 上海进承投资管理中心持股2.95%，质押6,500,000股[144] - 冯华持股2.78%，报告期内减持2,600,000股，持有8,017,500股限售股[144] - 程宇持有36,587,512股限售股，根据业绩承诺分批解限[141] - 冯毅持有66,217,480股限售股，含高管锁定股63,457,207股[141][144] - 冯军持股1.95%对应5,660,000股，其中质押5,660,000股[145] - 莫建军持股1.58%对应4,590,300股，全部为无限售流通股[145] - 束盈持股0.90%对应2,609,263股[145] - 冯毅持股数量为2,072,493股，全部为无限售流通股[145] - 中央汇金资产管理有限责任公司持股580,900股，全部为无限售流通股[145] - 莫建军通过信用证券账户持有4,310,700股，占其总持股的93.9%[145] - 杨小萍通过信用证券账户持有1,690,200股，占其总持股的100%[145] - 俞慧芳通过信用证券账户持有1,216,450股，占其总持股的93.8%[145] - 冯毅、冯华和冯军为胞兄弟关系，构成一致行动人[145] - 公司控股股东及实际控制人为冯毅，未发生变更[147][148] 董事、监事及高管变动和持股 - 董事长兼总经理冯毅持股从期初88,289,973股减少20,000,000股至期末68,289,973股，减持比例22.7%[153] - 董事冯华持股从期初10,690,000股减少2,600,000股至期末8,090,000股，减持比例24.3%[153] - 董事陈铁平持股从期初923,438股减少230,860股至期末692,578股，减持比例25.0%[153] - 原总经理程宇持股从期初45,734,389股减少9,100,000股至期末36,634,389股，减持比例19.9%[154] - 公司董事、监事及高管合计持股从期初145,637,800股减少31,930,860股至期末113,706,940股，总减持比例21.9%[154] - 总经理程宇于2016年4月25日因工作调整离任[155] - 副总经理冯新平于2016年8月2日因任期届满离任[155] - 独立董事李映照和连莲均于2016年7月18日因任期届满离任[155] - 公司共有9名董事，其中6名为非独立董事，3名为独立董事[156] - 董事邸倩现任全资子公司北京煜唐联创信息技术有限公司财务总监[157] 薪酬和激励 - 公司董事、监事和高级管理人员税前报酬总额为594.45万元[167] - 董事兼副总经理王娜获得最高税前报酬105万元[167] - 董事长兼总经理冯毅税前报酬为33.5万元[167] - 董事邸倩税前报酬为73万元[167] - 副总经理邵弘夫税前报酬为35.28万元[167] - 监事会主席经强税前报酬为12.53万元[167] - 监事梅琴税前报酬为17.03万元[167] - 监事余中华税前报酬为22.37万元[167] - 独立董事津贴标准为2.5-5万元[167] - 离任总经理程宇获得税前报酬60.44万元[167] - 薪酬结构包含基本工资、岗位工资、工龄工资、绩效工资等，绩效工资按季度/年度考核结果发放[170] - 公司建立高级管理人员绩效考核机制，薪酬与经营业绩直接挂钩[176] - 高级管理人员2015年度绩效薪酬于2016年4月27日获批发放[191] 员工结构 - 公司员工总数2356人，其中母公司员工31人，主要子公司员工2325人[169] - 生产人员568人，占比24.1%；销售人员805人，占比34.2%；技术人员317人，占比13.5%[169] - 财务人员139人，占比5.9%；行政人员216人，占比9.2%；其他人员311人，占比13.2%[169] - 研究生及以上学历32人，占比1.4%；本科学历820人，占比34.8%；专科学历617人，占比26.2%；专科以下学历887人，占比37.7%[169] - 劳务外包工时总数626,400小时，支付报酬总额17,126,079.25元[172] 公司治理和内部控制 - 公司董事会设9名董事（6名非独立董事+3名独立董事），监事会设3名监事（含1名职工代表）[176] - 审计委员会负责内外部审计监督，审计部独立行使审计职权并向董事会报告[177] - 独立董事蓝海林本报告期参加董事会18次，其中现场出席3次占比16.7%，通讯方式出席15次占比83.3%[182] - 独立董事谢新洲缺席董事会1次，缺席率12.5%[182] - 独立董事列席股东大会总次数为3次[182] - 审计委员会2016年度召开4次会议[185][187][190] - 提名委员会2016年度召开2次会议[188] - 薪酬与考核委员会2016年度召开2次会议[189] - 内部控制评价范围覆盖公司100%资产总额和100%营业收入[192] - 财务报告重大缺陷定量标准：潜在错报不低于营业收入总额0.5%或利润总额5%[192] - 非财务报告重大缺陷定量标准：导致损失不低于营业收入0.5%或利润总额5%[192] - 公司财务报告重大缺陷数量为0个[193] - 公司非财务报告重大缺陷数量为0个[193] - 公司财务报告重要缺陷数量为0个[193] - 公司非财务报告重要缺陷数量为0个[193] - 公司内部控制鉴证报告意见类型为标准无保留[194] - 公司非财务报告不存在重大缺陷[194] - 会计师事务所未出具非标准意见的内部控制鉴证报告[194] - 公司审计意见类型为标准的无保留意见[198] - 内部控制重要缺陷标准为营业收入潜在错报不低于0.2%但低于0.5%[193] 承诺事项 - 冯毅与冯华股份减持承诺履行完毕，承诺期自2015年11月17日至2016年11月17日[101] - 程宇股份限售承诺部分履行完毕，部分正在履行，解锁比例分四期：2015年20%、2016年20%、2017年40%、2018年20%[101] - 程宇任职承诺正在履行，承诺自交易完成日起在煜唐联创任职60个月[101] - 冯毅关于同业竞争及关联交易承诺正在履行，承诺时间为2015年4月27日且期限为长期[100][101] - 冯毅关于资金占用及独立性承诺正在履行，承诺时间为2015年4月27日且期限为长期[100] - 程宇离职后竞业限制承诺正在履行，期限为离职后36个月内[101] - 程宇及常州长平资本管理有限公司承诺在持有上市公司股票及煜唐联创任职期满后36个月内不从事竞争业务[102] - 违反承诺所得收入将全部归天龙集团或煜唐联创所有[102] - 承诺自重大资产重组核准之日起正式生效[102] - 若从事竞争业务需按公允价格优先转让给上市公司[102] - 需将可能产生竞争的业务机会优先提供给上市公司[102] - 违反承诺导致损失需承担全额赔偿责任[102] - 承诺函于2015年4月27日签署

收入和利润（同比环比） - 本报告期营业总收入为14.56亿元，同比增长414.36%[6] - 年初至报告期末营业总收入为38.03亿元，同比增长410.58%[6] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为5574.42万元，同比增长333.33%[6] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为1.23亿元，同比增长760.00%[6] - 基本每股收益为0.1918元/股，同比增长199.69%[6] - 稀释每股收益为0.1918元/股，同比增长199.69%[6] - 加权平均净资产收益率为5.83%，增长3.64个百分点[6] - 前三季度营业收入达38.03亿元，同比增长410.58%，主要因合并煜唐联创及北京优力[23] - 前三季度归属于上市公司股东净利润1.23亿元，同比大幅增长760%[23] - 营业总收入同比增长414.3%至14.56亿元[58] - 净利润同比增长404.2%至5691.67万元[59] - 归属于母公司所有者净利润同比增长333.3%至5574.42万元[59] - 合并营业收入为3,803,479,551.20元，相比上年同期的744,938,153.96元大幅增长410.7%[65] - 合并净利润为123,454,221.60元，相比上年同期的11,057,898.32元增长1016.3%[66] - 归属于母公司所有者的净利润为123,342,630.60元，相比上年同期的14,342,102.69元增长760.0%[66] - 基本每股收益为0.4245元，相比上年同期的0.0714元增长494.5%[67] - 母公司净利润为10,652,615.03元，相比上年同期的净亏损4,340,188.12元实现扭亏为盈[69] 成本和费用（同比环比） - 合并营业成本为3,378,149,862.48元，相比上年同期的589,620,414.06元增长472.9%[65] - 销售费用为88,517,763.87元，相比上年同期的46,059,429.82元增长92.2%[66] - 管理费用为143,494,893.92元，相比上年同期的63,882,368.36增长124.6%[66] - 财务费用为21,282,620.92元，相比上年同期的17,119,440.64元增长24.3%[66] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为1.38亿元，同比增长144.98%[6] - 经营活动现金流量净额同比增长144.98%，因合并范围扩大及销售回款加速[22] - 筹资活动现金流量净额同比增长174.21%，因借款增加及收到利润补亏款[22] - 现金及现金等价物净增加额同比暴涨3925.73%，主要因经营现金流改善[22] - 销售商品提供劳务收到的现金为39.96亿元，同比增长488.0%[71] - 经营活动产生的现金流量净额为1.38亿元，同比增长144.9%[73] - 投资活动产生的现金流量净额为-1.21亿元，同比扩大32.3%[73] - 筹资活动产生的现金流量净额为1.02亿元，同比增长174.2%[73] - 期末现金及现金等价物余额为2.68亿元，较期初增长80.5%[74] - 母公司销售商品提供劳务收到的现金为5645.67万元，同比下降43.4%[76] - 母公司经营活动产生的现金流量净额为8993.28万元，同比增长37.6%[76] - 母公司投资活动产生的现金流量净额为-1.21亿元，同比扩大51.9%[76] - 母公司取得借款收到的现金为2.16亿元，同比增长6.0%[76] 资产和负债关键变化 - 总资产为38.80亿元，较上年度末增长15.78%[6] - 归属于上市公司股东的净资产为21.91亿元，较上年度末增长6.66%[6] - 货币资金较年初增加136.21%，主要因合并范围扩大及借款增加[22] - 预付账款较年初激增342.88%，因预付媒体款和原材料款增加[22] - 长期借款较年初增长67.61%，因公司向银行借款增加[22] - 货币资金期末余额2.68亿元，较期初1.13亿元增长136.5%[50] - 应收账款期末余额8.72亿元，较期初8.58亿元增长1.6%[50] - 预付款项期末余额1.99亿元，较期初0.45亿元增长342.3%[50] - 商誉期末余额16.07亿元，较期初13.96亿元增长15.1%[51] - 短期借款期末余额3.12亿元，较期初2.93亿元增长6.5%[51] - 预收款项期末余额2.58亿元，较期初1.63亿元增长58.5%[51] - 总资产同比增长15.8%至38.80亿元[53] - 负债合计同比增长31.2%至15.96亿元[52] - 货币资金同比增长112.3%至4729.59万元[54] - 应收账款从1.30亿元降至0元[54] - 长期股权投资同比增长31.1%至24.90亿元[54] - 短期借款同比增长5.6%至1.90亿元[55] - 其他应付款同比增长155.5%至4.29亿元[55] 股东和股权结构 - 报告期末普通股股东总数18,318户[15] - 第一大股东冯毅持股88,289,973股，占总股本30.39%[15] - 第二大股东程宇持股45,734,389股，占总股本15.74%[15] - 第三大股东常州长平资本管理有限公司持股17,150,396股，占总股本5.90%[15] - 冯毅质押股份37,760,000股，占其持股比例42.77%[15] - 冯军质押股份5,637,540股，占其持股比例52.89%[15] - 上海进承投资管理中心质押股份6,500,000股，占其持股比例75.80%[15] - 期末限售股总数161,738,065股[19] - 冯毅持有限售股66,217,480股，其中63,457,207股为高管锁定股[15][18] - 程宇持有45,734,389股限售股，全部为定增限售股[15][18] 重大资产重组与募集资金使用 - 募集资金总额为19000万元[42] - 本季度投入募集资金总额为0万元[42] - 已累计投入募集资金总额为18997.03万元[42] - 累计变更用途的募集资金总额为0万元[42] - 累计变更用途的募集资金总额比例为0.00%[42] - 收购北京煜唐联创信息技术有限公司100%股权项目投入13000万元[42] - 收购项目累计投入13000万元，进度100.00%[42] - 收购项目本报告期实现效益4454.69万元[42] - 补充被收购公司项目投入4800万元[42] - 补充被收购公司项目累计投入4800万元，进度100.00%[42] - 承诺投资项目总金额19,000万元，实际投入18,997.03万元，完成进度接近100%[43] - 本次重组中介费用预算1,200万元，实际支付1,197.03万元，执行率99.75%[43] - 使用募集资金置换预先投入的自筹资金及发行费用255万元[43] - 项目结余募集资金2.97万元及利息0.53万元已补充流动资金[44] 关联交易与同业竞争承诺 - 冯毅承诺不利用控股股东地位谋求优于市场第三方的业务合作权利[33] - 冯毅承诺不与公司发生不必要关联交易 若发生需遵循市场公允价格[33] - 冯毅承诺维护公司独立性 保证人员资产财务机构业务独立[33] - 冯毅承诺不从事与公司存在竞争关系的经营活动[34] - 关联交易需按公允商业准则进行[36] - 关联方承诺逐步减少与公司关联交易[36] - 违反承诺导致公司损失需全额赔偿[36] - 竞争业务转让需按公允价格和法定程序执行[36] - 常州长平资产管理有限公司及芜湖联企投资咨询合伙企业承诺规范并逐步减少与上市公司及其子公司的关联交易[37] - 关联交易定价将参照与无关联第三方进行的相同或类似交易价格以确保公允性[37] - 承诺不利用关联交易非法转移上市公司资金或利润损害非关联股东利益[37] - 关联交易信息披露将严格按法律法规和公司章程规定执行[37] - 关联交易表决时关联方将切实遵守董事会和股东大会回避程序[37] - 承诺将继续减少与上市公司及其子公司发生关联交易[37] - 关联交易批准程序将按法律、法规及公司章程规定履行[37] 股份锁定与业绩承诺安排 - 冯毅等三人承诺交易完成后12个月内不转让本次交易前持有的股份[34] - 程宇所获股份分四年解锁 2015年审计后解锁20%[34] - 程宇所获股份2016年审计后再解锁20%[34] - 程宇所获股份2017年审计后再解锁40%[34] - 程宇所获股份2018年审计后解锁剩余20%[34] - 程宇承诺交易完成后至少在煜唐联创任职36个月[34] - 芜湖联企投资咨询合伙企业（有限合伙）获得上市公司股份锁定期为12个月，自股份登记日起计算[38] - 锁定期结束后股份分期解锁，2015年审计报告出具后可解锁20%[38] - 2016年审计报告出具后可再解锁20%[38] - 2017年审计报告出具后可再解锁40%[38] - 2018年审计报告出具后可解锁剩余20%[38] - 若标的资产持有不满12个月，股份锁定期延长至36个月[38] - 未达到承诺业绩时，当期解锁股份需扣除应补偿股份数[38] - 补偿股份计算公式：解锁股份数=认购全部股份数×当期可解锁比例－当期应补偿股份数[38] - 违反承诺所得收入全部归天龙集团或煜唐联创所有[38] - 本承诺自天龙集团重大资产重组核准之日起正式生效[38] 竞业限制与人员任职承诺 - 员工离职后36个月内不得从事与公司竞争业务[35] - 员工离职后36个月内不得在与公司竞争业务单位任职或担任顾问[35] - 违反竞争承诺所得收入全部归公司所有[35] - 持有公司股票期间及离职后36个月内不得经营竞争业务[35] - 持有公司股票期间及离职后36个月内需将竞争业务机会优先转让给公司[36] - 关联企业需避免与公司发生同业竞争[36] - 王娜承诺自交易完成日起在煜唐联创或其子公司任职至少48个月[37] - 王娜任职期间未经天龙集团同意不得单方解除劳动合同[37] - 王娜承诺不投资或从事与天龙集团及煜唐联创相同或类似的业务[37] 其他重要事项 - 公司第三季度报告未经审计[78] - 前三季度前五名供应商采购额占比67.56%，总额达23.95亿元[24] - 前三季度前五名客户销售额占比18.04%，总额为6.86亿元[26] - 母公司营业收入为103,428,281.03元，相比上年同期的149,427,489.94元下降30.8%[69]