证券代码：300031 证券简称：宝通科技 公告编号：2024-040 无锡宝通科技股份有限公司 第五届监事会第十八次会议决议公告 本公司及其监事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 无锡宝通科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 6 日上午召 开第五届监事会第十八次会议，会议在公司会议室以现场及通讯的方式举行。本 次会议通知已于 2024 年 5 月 3 日以直接送达、短信及电邮等方式送达全部监事， 本次会议由公司监事会主席孟阳先生主持，会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）及 《无锡宝通科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定。 会议审议通过以下各项议案及事项，并形成决议： 一、审议通过了《关于调整公司 2023 年度向特定对象发行股票方案的议案》 为确保公司 2023 年度向特定对象发行股票（以下简称"本次发行"）的顺 利进行，结合公司实际情况，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、 ...

发行股票 - 本次向特定对象发行股票数量不超过12,375.69万股，募集资金不超过30,313.24万元[7][11] - 发行对象不超过35名（含），采取询价发行方式，定价基准日为发行期首日[5][9] - 发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的80%，认购股份六个月内不得转让[9][10] 业绩数据 - 2022年公司计提商誉减值486,037,200元，占年初商誉账面总额的39.18%[17] - 2020 - 2023年前三季度，公司境外游戏收入分别为152,628.31万元、148,785.57万元、141,736.63万元和93,941.91万元[18] - 2022年公司扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为 -41,968.19万元，同比下降210.55%[20] 股权结构 - 截至2023年9月30日，公司股本为412,523,242股，包志方持股82,950,952股，股权比例为20.11%[33] - 香港中央结算有限公司持股12,532,548股，股权比例为3.04%，唐宇持股6,062,952股，股权比例为1.47%[33] - 公司前十大股东合计持股124,069,750股，股权比例为30.09%[34] 市场规模 - 2022年全球输送带市场规模约196.89亿元人民币，产量为5.6亿平方米[47] - 2025年中国工业散货物料智能输送行业的市场规模预计将达千亿级，2021 - 2025年的年复合增长率超80%[49] - 2023年中国游戏市场实际销售收入预计达3029.64亿元，同比增长13.95%[77] 产品研发 - 公司自主研发了RFID内嵌式数字化输送带等产品，创新中心总面积逾15,000平方米，总投资逾1.5亿元[66][65] - 智能输送数字化产品有绿色节能、耐热耐高热等系列，智能输送系统产品包括输送带运行监测系统等[102][105] - 公司智能清扫机器人可清理输送带抛洒物料，裸眼3D显示设备可满足虚拟世界高算力、超高清8.5K要求[106] 业务模式 - 公司输送带业务采用“定制生产”模式，按单生产、以销定产，主要直销[111][114][115] - 公司移动互联网业务采购模式分软硬件设备采购和游戏授权采购，有相关流程[121][122] - 公司海外区域化发行与运营业务的代理运营模式下，负责特定区域游戏运营并支付授权金和分成款[124] 生产销售 - 2023年1 - 9月现代工业散货物料输送带产能2325万平方米，产量2115.72万平方米，产能利用率91.00%，销量2210.73万平方米，产销率104.49%[127][128] - 2023年1 - 9月公司主要原材料采购额：橡胶18364.00万元，帆布14218.45万元，钢丝绳5780.09万元，炭黑6528.27万元[129] 未来展望 - 公司围绕“工业互联网 + 移动互联网”双主业创新驱动发展，以“绿色化、智能化、一体化、全球化”为新四化发展目标[149] - 公司将推进数字化转型，升级工业散货物料智能输送全栈式服务，构建大营销格局[151][153] - 公司实施全球化战略，深耕韩国、东南亚及中国港澳台市场，拓展欧美、日本及国内一级市场[155]

业绩数据 - 公司2023年度归属于上市公司股东的净利润为10606.38万元[39] - 公司2023年度归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润为15597.37万元[39] - 假设2024年净利润与2023年一致，发行后基本每股收益（扣非前）为0.25元/股，发行前为0.26元/股[42] - 假设2024年净利润与2023年一致，发行后基本每股收益（扣非后）为0.37元/股，发行前为0.38元/股[42] - 假设2024年净利润与2023年一致，发行后加权平均净资产收益率（扣非前）为2.89%，发行前为3.04%[43] - 假设2024年净利润与2023年一致，发行后加权平均净资产收益率（扣非后）为4.26%，发行前为4.48%[43] 融资计划 - 公司拟向特定对象发行股票募集资金不超过30313.24万元[2][27][37][47][48] - 发行对象为不超过35名（含）符合规定的特定投资者[17][27] - 发行不超过发行前公司总股本41252.32万股的30%，即12375.69万股（含本数）[30] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[20] - 发行股票自发行结束之日起6个月内不得转让[27] - 发行定价基准日为发行期首日[20] - 发行采用向特定对象发行的方式[27] 项目情况 - 募集资金用于泰国年产1000万平方数字化输送带项目[2][27][47][48] - 项目总投资金额合计8970万美金，换算人民币为63957.83万元[48] 未来展望 - 2025年中国工业散货物料智能输送行业市场规模预计达1032.9亿元，2021–2025年年复合增长率为86.4%[51] 研发与团队 - 公司已组建工业互联网团队百余人推进业务落地[49] - 公司创新中心总建筑面积逾15000平方米，总投资逾1.5亿元[50] 其他策略 - 公司拟通过加强募集资金管理、完善利润分配政策、加强公司管理等措施降低即期回报被摊薄的风险[53][54][55] - 公司控股股东、实际控制人承诺不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益[57] - 公司相关人员承诺履行填补即期回报措施，违反承诺将担责[58][62] - 公司全体董事、高管承诺不向其他单位或个人输送利益[59] - 公司全体董事、高管承诺约束职务消费行为[61] - 公司全体董事、高管承诺不动用公司资产从事无关活动[62] - 公司全体董事、高管促使薪酬制度与填补即期回报措施执行情况挂钩[62] - 公司全体董事、高管促使股权激励行权条件与填补即期回报措施执行情况挂钩[62]

中信建投证券股份有限公司 关于 无锡宝通科技股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票 之 上市保荐书 保荐人 二〇二四年五月 释 义 在本上市保荐书中，除非另有说明，下列词语具有如下特定含义： 一、一般释义 保荐人/中信建投证券 指 中信建投证券股份有限公司 公司/宝通科技/发行 人/上市公司 指 无锡宝通科技股份有限公司 本上市保荐书 指 中信建投证券股份有限公司关于无锡宝通科技股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票之上市保荐书 本次向特定对象发行/ 本次发行 指 无锡宝通科技股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票的 行为 定价基准日 指 本次发行的发行期首日 中国证监会/证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《注册管理办法》 指 《上市公司证券发行注册管理办法》 《公司章程》 指 《无锡宝通科技股份有限公司章程》 《 募 集 资 金 管 理 制 度》 指 《无锡宝通科技股份有限公司募集资金管理制度》 易幻网络、广州易幻 指 广州易幻网络科技有限公司，系公司全资子公司 百年通 ...

募集资金 - 公司拟向特定对象发行股票，募集资金不超30313.24万元[3] - 募集资金拟全部投资建设泰国年产1000万平方数字化输送带项目[4] 项目情况 - 泰国年产1000万平方数字化输送带项目总投资63957.83万元（8970万美元）[4] - 项目建设期为30个月[41] - 预计2024年6月完成募投项目用地的所有权转让登记[42] 市场数据 - 2021年泰国天然橡胶产量约484万吨，占全球总产量35%，471万吨用于出口，产量与出口量全球第一[6] - 国内矿山领域智能输送市场到2025年规模将达1000亿元，渗透率达24.7%，年复合增长率超85%[19] 客户资源 - 公司服务的大客户资源包括国家能源、兖州煤业、必和必拓等[15] 战略意义 - 公司布局泰国产线可节约天然橡胶进口税和运输费，降低原材料成本[6] - 公司投建泰国海外生产基地，符合自主品牌战略，把握“一带一路”机遇[7] - 布局海外生产基地，有利于提升公司市场竞争力[8] - 本次募集资金投资项目符合国家政策和公司发展需要，将释放研发成果，助推国际化战略[43] 产品研发 - 以高强度骨架+数字化输送带为代表的产品将成行业主流[13] - 公司已针对数字化输送带产品及配套监测设施成功研发主要模块[23] - 公司开发的阻燃芳纶带与钢丝带相比，骨架消耗、带芯重量、输送带重量更低[26] - 公司已量产高强力、抗撕裂矿用芳纶织物芯阻燃胶带，生产过程绿色环保[30] 公司资质 - 无锡百年通工业输送有限公司注册资本34816.1975万元人民币[39] - BOTON PTE. LTD.注册资本SGD 100,000.00[40] - 宝通工业输送（泰国）有限公司注册资本Baht 3,088,080,000.00[40] 审批进展 - 公司于2023年9月取得江苏省商务厅出具的《企业境外投资证书》，有效期2年[41] - 公司于2023年9月取得无锡市发展和改革委员会出具的《境外投资项目备案通知书》，有效期2年[42] - 公司已取得经办银行中国工商银行无锡新吴支行出具的《业务登记凭证》[42] - 项目建设主体宝通泰国于2024年1月15日与泰中罗勇工业园开发有限公司签署《土地买卖协议》[42] 发行影响 - 本次发行将提高公司盈利能力和抗风险能力，满足客户需求，增强服务能力[43] - 本次发行完成后，公司总资产与净资产规模增加，营运资金更充裕[44] - 本次发行有利于优化公司资本结构，改善财务状况，增强偿债和抗风险能力[44] 项目可行性 - 公司具备较强生产管理能力，有实施项目的良好基础[14] - 本次募集资金投资项目具备良好可行性，符合公司及全体股东利益[45]

关于公司 2023 年度向特定对象发行股票的审核问询 函补充回复及募集说明书等申请文件修订的提示性 公告 本公司及其董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 无锡宝通科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 6 日收到深 圳证券交易所（以下简称"深交所"）出具的《关于无锡宝通科技股份有限公司 申请向特定对象发行股票的审核问询函》（审核函〔2024〕020008 号），深交所 发行上市审核机构对公司向特定对象发行股票的申请文件进行了审核，并形成了 审核问询问题。 证券代码：300031 证券简称：宝通科技 公告编号：2024-041 无锡宝通科技股份有限公司 特此公告。 无锡宝通科技股份有限公司 董 事 会 2024 年 5 月 6 日 公司于 2024 年 3 月 18 日召开了第五届董事会第二十三次会议和第五届监事 会第十六次会议，审议通过了《关于调整公司 2023 年度向特定对象发行股票方 案的议案》《关于公司 2023 年度向特定对象发行股票预案（修订稿）的议案》等 相关议案。公司基于调整后的发行方案会同相关中介机构对审核问询函所列问 ...

会议决策 - 2023年7月29日召开第五届董事会第十七次会议与第五届监事会第十二次会议[2] - 2023年8月14日召开2023年第二次临时股东大会[2] - 2024年3月18日召开第五届董事会第二十三次会议和第五届监事会第十六次会议[2] - 2024年5月6日召开第五届董事会第二十五次会议和第五届监事会第十八次会议[3] 发行方案 - 调整前向特定对象发行股票募资不超59,516.06万元[4] - 调整后募资不超30,313.24万元[5] - 募集资金调整幅度约49.07%[4][5] - 调整在董事会审批范围，无需股东大会审议[6]

证券代码：300031.SZ 证券简称：宝通科技 关于无锡宝通科技股份有限公司 申请向特定对象发行股票的 审核问询函的回复 （修订稿） 保荐人（主承销商） 二〇二四年五月 无锡宝通科技股份有限公司、中信建投证券股份有限公司 关于无锡宝通科技股份有限公司申请向特定对象发行股票的 审核问询函的回复 深圳证券交易所： 贵所于 2024 年 2 月 6 日出具的《关于无锡宝通科技股份有限公司申请向特 定对象发行股票的审核问询函》（审核函〔2024〕020008 号）（以下简称"审核 问询函"）已收悉。无锡宝通科技股份有限公司（以下简称"宝通科技"、"发行 人"或"公司"）与中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投"、"保荐 人"）、江苏世纪同仁律师事务所（以下简称"发行人律师"）、天衡会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"会计师"）等相关方对审核问询函所列示问题进行 了逐项落实、核查。 现就本次审核问询函提出的问题书面回复如下，请予审核。 本回复中的字体代表以下含义： | 字体 | 含义 | | --- | --- | | 黑体加粗 | 问询函所列问题 | | 宋体 | 对问询函所列问题的回复 | | 楷体加 ...

发行股票相关 - 向特定对象发行股票发行对象不超过35名（含）[7][30] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[8][38][39] - 发行数量不超过发行前总股本41,252.32万股的30%，即不超过12,375.69万股（含本数）[10][40] - 发行对象认购的股票自发行结束之日起6个月内不得转让[10][42] - 募集资金总额不超过30,313.24万元（含）[11][44][150][151][162][163] - 发行决议有效期为方案提交股东大会审议通过之日起十二个月[46] - 发行相关事宜已通过多届董事会会议和2023年第二次临时股东大会审议，尚需深交所审核通过并经中国证监会同意注册[7][50][51][120][121] - 发行不构成重大资产重组，不会导致控股股东及实际控制人变化和股权分布不具备上市条件[11] - 发行前滚存未分配利润将由新老股东按发行后股份比例共享[12][45] 业绩数据 - 2022年计提商誉减值4.860372亿元，占2022年初商誉账面总额的39.18%[108] - 截至2023年9月末，商誉账面总额为7.5445716713亿元，占报告期末净资产的20.08%[109] - 2020 - 2023年前三季度，境外游戏收入分别为15.262831亿元、14.878557亿元、14.173663亿元和9.394191亿元，占游戏收入总额比例分别为99.69%、97.38%、87.29%和95.52%[110] - 2022年扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为 - 4.196819亿元，同比下降210.55%[113] - 2020 - 2023年9月末境外收入占比分别为75.47%、69.16%、63.56%和65.82%[118] - 2020 - 2023年前三季度各期末应收账款及合同资产余额分别为57,668.53万元、73,628.85万元、80,751.24万元和91,824.35万元，占当期营业收入比例分别为21.86%、26.68%、24.78%和37.98%[119] - 2023年度归属于上市公司股东的扣非前净利润为10,606.38万元，扣非后净利润为15,597.37万元[153] 分红情况 - 2020年以385,104,121股为基数，每10股派现金红利3元，合计派发现金红利115,531,236.30元[136] - 2021年以411,968,821股为基数，每10股派现金红利1元，合计派发现金红利41,196,882.10元[136] - 2022年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[138] - 2023年拟以412,523,242股为基数，每10股派现金0.6元，预计派发现金红利24,751,394.52元[138] - 2020 - 2022年现金分红共计15,672.81万元[139] - 最近三年年均归属于母公司所有者的净利润为14,782.77万元，累计现金分红金额占比106.02%[141] - 2022 - 2024年每年现金分配利润不低于当年可分配利润20%，任意三年累计不低于年均可分配利润30%[145] 项目相关 - 募集资金扣除发行费用后拟全部用于泰国年产1,000万平方数字化输送带项目[11][44][95][162][163] - 项目总投资8970万美金，按2023年7月26日汇率换算为63957.83万元[52][84] - 项目建设期为30个月[88] - 宝通泰国预计于2024年6月完成募投项目用地的所有权转让登记[91] 市场与技术 - 国内散货物料智能输送市场到2025年规模将达1000亿元[67] - 2025年矿山智能输送渗透率可达24.7%，年复合增长率超85%[67] - 输送行业下游占比中矿山53%、钢铁20%、港口13%、火力发电9%、水泥5%[68] - 公司针对数字化输送带产品及配套监测设施成功研发主要模块[71] - 公司开展低成本高强度芳纶帆布等技术研究并取得初步成果，拥有一项发明专利、三项实用新型专利，申请并受理一项发明专利[73] - 公司已量产高强力、抗撕裂矿用芳纶织物芯阻燃胶带[79] - 2025年中国工业散货物料智能输送行业市场规模预计达1032.9亿元，2021 - 2025年年复合增长率为86.4%[166] 其他 - 公司成立于2000年12月27日[20] - 公司股票上市地为深圳证券交易所，简称宝通科技，代码为300031.SZ[20] - 公司注册地址为无锡市新吴区张公路19号[20] - 公司注册资本为41,252.32万元[20] - 截至预案签署日，公司总股本为412523242股，控股股东包志方持股82950952股，直接持股比例为20.11%[49] - 公司服务的大客户资源包括国家能源、兖州煤业等[64] - 泰中罗勇工业园总体规划面积12平方公里[66] - 公司为集团化企业，拥有无锡百年通工业输送有限公司等多家全资、控股公司[63] - 公司致力于工业散货物料输送产业数字化探索与智能化服务融合研究开发[63] - 公司于2023年9月取得江苏省商务厅《企业境外投资证书》，有效期2年[90] - 公司于2023年9月取得无锡市发展和改革委员会《境外投资项目备案通知书》，有效期2年[90] - 公司已组建工业互联网团队百余人，推进工业散货物料智能输送全栈式服务应用规模化落地[165] - 公司设有“先进输送技术与数字化服务创新中心”，总建筑面积逾15,000平方米，总投资逾1.5亿元[165]

公司业务主体与股权结构 - 报告期内涉及游戏业务的公司主体共42家[13] - 公司持有易幻网络100.00%股权，从事境外游戏业务管理和技术服务[14] - 公司持有海南高图20.00%股权，从事游戏研发、软件开发和境内游戏发行[14] 业务资质与合规 - 易幻网络增值电信业务经营许可证有效期至2028 - 11 - 17[18] - 多家子公司持有《增值电信业务经营许可证》，有效期从2025 - 05 - 07至2028 - 04 - 28不等[19][21] - 报告期内公司子公司、参股公司开展游戏业务符合规定，无行政处罚或监管措施[30] 业务模式与客户 - 工业互联网业务采用“定制生产”等模式，客户为企业[32] - 移动互联网业务海外发行运营有代理和联合运营两种模式，客户为企业[32] 用户数据与管理 - 发行人境内运营游戏累计收集329.19万名注册用户个人数据信息[48] - 个人用户游戏注册需提交信息上传国家防沉迷实名验证系统[29] 财务数据 - 2023年1 - 9月，公司工业互联网业务收入143,443.98万元，移动互联网业务收入98,344.90万元[110][111] - 截至2023年9月末，公司持有的财务性投资金额为80,935.66万元，占比22.88%[104] - 截至2024年3月末，公司持有的财务性投资金额为66,426.69万元，占比18.08%[105] 业务投资与合作 - 公司投资踏歌智行等为推广工业散货物料智能输送服务[115] - 公司与一隅千象合作打造工业场景数字孪生系统[123][124][127] - 公司向哈视奇采购虚拟现实内容制作服务[123][124][129] 未来展望与项目规划 - 本次融资计划用于建设泰国年产1000万平方数字化输送带项目[168] - 假设2024 - 2026年公司工业互联网营业收入按每年21.56%增长，移动互联网按2.98%增长[174] - 公司未来三年（2024 - 2026年）营运资金需求为61446.27万元[178] 新产品与新技术研发 - 公司与CHAOS INC合作将裸眼3D成像技术应用于工业场景[123][124][127] - 数字化输送带在生产出厂阶段植入定位芯片，可实现数字化管理[188] 市场扩张与并购 - 公司拟打造东南亚数字化输送带产业基地，提高产能[184][185] - 2024年1月15日，宝通泰国与泰中罗勇工业园签署《土地买卖协议》[193]