会议与议案 - 2023年7月29日召开相关会议，8月14日召开股东大会，审议通过向特定对象发行股票议案[1] - 2024年3月18日、5月6日召开会议，审议通过调整发行股票方案等议案[1][2] 资金与数据 - 假设募集资金总额调整为不超过30,313.24万元[4][6][8] - 更新2023年度归母和扣非净利润数据，调整2024年度预测数据口径[4][6][8] 其他更新 - 更新宝通泰国注册资本和土地使用手续进展[3][7] - 更新董事会审批程序、利润分配情况、发行方案批准情况等[3] - 更新募集资金总额、投入及使用计划[3][4][6][7][8]

公司基本信息 - 公司成立于2000年12月27日，2009年12月25日上市，注册资本412,523,242元，股票代码300031[17] 股权结构 - 本次向特定对象发行股票数量不超过12,375.69万股[20] - 假设发行数量为12,375.69万股，发行后有限售条件股份占比35.53%，无限售条件股份占比64.47%[20] - 截至2023年9月30日，公司股本为412,523,242股，前十大股东合计持股占比30.09%[21] - 截至2024年4月26日，中信建投证券衍生品业务持股比例为0.0081%[37] 主营业务 - 主营业务为工业互联网业务和移动互联网业务[17] 财务数据 - 三次融资净额分别为43215.70万元、58950.32万元、49169.00万元[24] - 最近三年现金分红共计15672.81万元，占比106.02%[26] - 2020 - 2023年9月30日净资产分别为308541.16万元、389444.20万元、351233.99万元、375817.71万元[28] - 2023年9月30日资产总额为559907.41万元，负债总额为184089.70万元[30] - 2023年1 - 9月经营活动现金流量净额为10312.56万元[34] - 2023年9月30日资产负债率为32.88%[35] - 2023年1 - 9月研发投入占比为3.61%[36] - 公司因收购累计产生商誉12.4049436713亿美元[75] - 2022年度计提商誉减值4.860372亿美元，占比39.18%[75] - 截至报告期末，商誉账面总额为7.5445716713亿美元，占比20.08%[75] - 2020 - 2023年前三季度境外游戏收入分别为152,628.31万元、148,785.57万元、141,736.63万元和93,941.91万元[76] - 2022年扣非净利润为 - 41,968.19万元，同比下降210.55%[79] - 报告期内境外收入占比分别为75.47%、69.16%、63.56%和65.82%[84] - 报告期各期末应收账款及合同资产余额分别为57,668.53万元、73,628.85万元、80,751.24万元和91,824.35万元[86] 发行相关 - 项目于2023年4月27日获保荐及并购重组立项委员会审批同意[40] - 2023年9月28日内核委员会审议通过项目并同意推荐[43] - 发行对象不超过35名[45] - 北京大成服务费用为1.35万美元，已支付100%[55] - 大成国际服务费用为12万美元，已支付100%[56] - 2023年7月28日董事会审议通过向特定对象发行相关议案[60] - 2023年8月14日股东大会审议通过向特定对象发行相关议案[60] - 2024年3月18日董事会审议通过发行预案修订稿等议案[60] - 2024年5月6日董事会审议通过发行预案二次修订稿等议案[60] - 发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的百分之八十[67] - 发行对象认购股份6个月内不得转让[72] 风险提示 - 移动互联网业务依赖App Store和Google Play平台[76] - 汇率波动影响公司定价、盈利和净利润[78] - 移动互联网业务竞争加剧，新上线产品竞争力不足或致盈利能力下滑[79] - 代理游戏发行存在知识产权纠纷风险[80] - 游戏行业政策变动影响业务进展和产品储备[82] - 募投项目存在实施风险，可能产能过剩和效益不及预期[89] - 泰国生产基地存在管理、运营和市场风险[92] - 境外建设项目存在项目建设和跨国管理能力不足风险[93][94] - 发行后二级市场股价表现不确定[95] 未来展望 - 本次募投项目实施将提升工业互联网业务竞争力，促进主营业务发展，提高产能[98] 保荐情况 - 中信建投证券认为发行符合条件，同意作为保荐人并承担责任[99] - 中信建投证券授权秦龙、杨鑫强为保荐代表人[104]

公司业绩 - 公司2023年总营业收入达到36.55亿元，同比增长12.16%[2] - 公司2023年归属于母公司股东的净利润实现了1.06亿元，同比上升126.79%[2] - 公司2023年海外业务占集团营业收入的72.41%[2] - 公司2023年运营层面碳排放较2022年下降了19.8%[3] - 公司2023年实现各项业绩指标的稳步增长，将继续贯彻执行新四化战略，深化ESG可持续发展实践，加大创新力度[4] 业务拓展与荣誉 - 公司工业互联网业务斩获全球矿业巨头力拓铁矿杰出供应商最高荣誉“总裁奖”[2] - 公司移动互联网业务在日本地区推出的新游戏《ドット勇者（浮空秘境）》单月流水突破2000万美元[2] - 公司在全球行业内率先推出了首条生物基含量高达72%的输送带产品以及首套输送机洁净输送系统[3] 环保与可持续发展 - 公司积极响应全球气候变化挑战，推动碳排放降低、绿色材料研发和公益事业的开展[3] - 公司以绿色化为引领，智能化为核心，实施“绿色化、智能化、一体化、全球化”的新四化战略[31] - 公司通过绿色制造和循环经济理念的应用，致力于实现全生命周期的绿色化管理，有效推动减排增效，提升资源利用效率[40] 海外业务与风险管理 - 公司游戏收入主要来自境外市场，2023年境外游戏收入占比为96.92%，存在依赖AppStore和GooglePlay平台的风险[7] - 公司已建立合作关系以应对汇率波动风险，主营业务中来自境外的收入占比为72.41%[8] - 公司将持续优化用户游戏体验，提升海外发行水平和运营能力，以应对移动游戏市场竞争加剧的风险[9] 技术创新与发展 - 公司将不断学习新技术和趋势，以应对游戏市场的潜在风险，避免新游戏开发和运营失败的风险[10] - 公司推动工业散货物料输送行业的持续健康发展，提供智能输送数字化解决方案[31] - 公司通过人工智能技术提升海外市场拓展效率和游戏运营保障[35] 财务状况与股权激励 - 公司2023年度经营活动产生的现金流量净额为4.31亿元，同比增长3450.38%[19] - 公司2023年度基本每股收益为0.2572元，较上年同期增长126.76%[19] - 公司2023年末资产总额达到580.34亿元，同比增长8.45%[19] - 公司2023年度移动游戏产品营收为1,625,364,357.16元，占比44.46%，同比增长0.10%[44] - 公司2023年度智能输送数字化产品制造营收为1,669,082,246.67元，占比45.66%，同比增长18.16%[44] - 公司2023年度境外营收为2,646,801,562.99元，占比72.41%，同比增长27.78%[44] - 公司2023年度直销运营模式营收为2,030,038,802.22元，占比55.54%，同比增长24.12%[44] - 公司已实施2023年限制性股票激励计划并通过相关议案[124]

公司业绩 - 公司2023年总营业收入达到36.55亿元，同比增长12.16%[2] - 公司归属于母公司股东的净利润实现了1.06亿元，同比上升126.79%[2] - 公司2023年营业收入达到365.54亿元，同比增长12.16%[20] - 公司2023年净利润为1.06亿元，较上年同期增长126.79%[20] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为4.31亿元，较上年同期增长3450.38%[20] - 公司2023年末资产总额为580.34亿元，较上年末增长8.45%[20] - 公司2023年度销售总额为2,012,256,403.88元，其中前五名客户销售额占比达55.05%[51] - 公司2023年度销售费用为705,738,027.77元，同比减少15.91%，主要系公司推广投入减少所致[51] - 公司2023年度研发投入金额为163,300,781.84元，占营业收入比例为4.47%，较上年有所减少[55] - 公司2023年度经营活动现金流入小计为3,291,805,611.20元，同比增加4.27%，主要系货款回笼收现增加所致[56] - 公司2023年度投资活动产生的现金流量净额较上期减少10.48亿元，主要系收回投资收到的现金减少所致[56] 公司战略发展 - 公司海外业务已占集团营业收入的65.68%，展现了在国际市场开拓和全球布局方面的重要突破[3] - 公司在全球行业内率先推出了首条生物基含量高达72%的输送带产品以及首套输送机洁净输送系统[3] - 公司运营层面碳排放较2022年下降了19.8%，碳排放强度也降低了26.2%[3] - 公司绿电使用占比达到26.2%，代表了在绿色发展道路上的进步[3] - 公司积极响应全球气候变化挑战，推动碳排放降低、绿色材料研发和公益事业的开展[3] - 公司成立了大质量委员会，推动大质量战略的落地，共召开了9次大质量会议[3] - 公司荣获江苏省省长质量奖提名奖，对在质量管理领域所付出努力的高度肯定与认可[3] - 公司实施“绿色化、智能化、一体化、全球化”的新四化战略，推动工业散货物料输送行业向新高度发展[33] - 公司主要产品包括智能输送系统产品、智能软件服务和智能运营一体化服务业务，致力于提升输送效率和降低运营成本[33] - 公司将继续秉承“让工业散货物料智能输送更绿色”和“传播世界优秀文化与数字文明”双使命，执行新四化发展战略，推动业务绿色化、智能化发展[85] - 公司将围绕“稳健共信、成长共进、绿色共治、科技共兴、价值共创、社群共生”ESG战略，全力推动2023-2025 ESG三年行动计划[86] - 公司将加速智能产品订单落地，确保全年目标实现[86] - 公司立志成为“全球领先的智能输送服务商”，将深度依托五位一体的大营销体系，构建大营销格局并将成立营销总公司[86] - 公司将深入推进“大质量”管理体系，提升精益管理水平[86] - 公司将强化科技创新引领，推动业务转型升级[86] 公司风险提示 - 公司因收购广州易幻网络科技有限公司与无锡宝通智能物联科技有限公司累计产生商誉共1,240,494,367.13元，未来可能面临商誉减值风险[7] - 公司主营业务中来自境外的收入为240,092.55万元，占公司报告期内收入总额的比例为65.68%，存在汇率波动风险[8] - 移动游戏市场竞争加剧，公司需不断提升海外发行水平和运营能力，以保持市场竞争优势[9] - 公司在代理游戏发行过程中可能存在潜在的知识产权纠纷风险，需保持审慎态度和严谨方法选择合作伙伴[9]

业绩总结 - 公司2023年实现营收36.55亿元，同比增长12.16%[1] - 公司2024Q1营收8.39亿元，同比增长11.15%[1] - 公司投资业务致业绩波动，扣非归母净利润稳步释放，连续两个季度高增长[1] 用户数据 - 公司游戏业务营收16.25亿元，毛利率为49.74%[1] - 公司工业互联网业务营收20.30亿元，毛利率为30.98%[1] 未来展望 - 公司下调2024-2025年EPS预测为0.97/1.14元，维持“买入”评级[1] 新产品和新技术研发 - 宝通科技2026年预计营业总收入为5696万元，较2023年增长55.9%[3] - 2026年预计净利润为604万元，较2023年增长445.9%[3] - 2026年预计每股收益为1.39元，较2023年增长434.6%[3] - 资产负债率在2023年至2026年间保持在34.10%至34.84%之间[3] - 2026年预计P/E比率为9.29，较2023年下降40.6%[3]

第一条 为规范无锡宝通科技股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含续 聘、改聘，下同）会计师事务所行为，切实维护股东利益，提高审计工作和财务信 息的质量，根据《中华人民共和国公司法》《国有企业、上市公司选聘会计师事 务所管理办法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，结合公司实 际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规的 要求，聘任会计师事务所对公司财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。 公司聘任会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务的，视 重要性程度可参照本制度执行。 无锡宝通科技股份有限公司 《会计师事务所选聘制度》 无锡宝通科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第三条 公司选聘会计师事务所应经董事会审计委员会（以下简称"审计委 员会"）审议同意后，提交公司董事会审议，并由公司股东大会决定。公司不得 在董事会、股东大会审议前聘请会计师事务所开展审计业务。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东大会审议前指 定会计师事务所，不得干预公司审计委员会独立履行审核职责。 第二章 会计师事务所执业质量要求 ...

证券代码：300031 证券简称：宝通科技 公告编号：2024-030 无锡宝通科技股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备的公告 | 类别 | 项目 | 年计提资产减值 2023 | | --- | --- | --- | | | | 金额 | | 信用减值损失 | 应收账款坏账损失 | -14,969,801.94 | | | 应收票据坏账损失 | -4,210,260.83 | | | 其他应收款坏账损失 | -246,825.31 | | 资产减值损失 | 存货跌价损失 | -5,781,348.70 | | | 商誉减值损失 | -10,502,555.63 | | | 合同资产减值损失 | -2,951,363.06 | | | 固定资产减值损失 | -2,000,000.00 | | 合计 | | -40,662,155.47 | 注：上表中"-"号代表计减值的计提，"+"号代表转回。 三、本次计提资产减值准备的确认标准及计提方法 1、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法 本公司应收款项主要包括应收票据、应收账款、应收款项融资、其他应收款、 合同资产、债权投资、其他债权投资和长期应收款 ...

财报信息 - 公司2023年度报告全文及摘要于2024年4月27日刊登于巨潮资讯网[1] 业绩说明会安排 - 公司拟于2024年5月10日15:00 - 17:00举行2023年度网上业绩说明会[1] - 业绩说明会将在"约调研"平台采用网络远程方式举行[1] - 董事长兼总经理包志方等四人将出席业绩说明会[3] 问题征集 - 公司提前向投资者征集2023年度网上业绩说明会相关问题[4] - 投资者可于2024年5月9日15点前将问题发送至指定邮箱[4] - 公司将在业绩说明会上回答投资者普遍关注的问题[4]

公司治理 - 2023年度召开8次董事会会议和4次股东大会[4] - 2023年独立董事应出席董事会8次、股东大会4次，均亲自出席[4] - 2023年公司不存在应当披露的关联交易[8] - 2023年公司不存在变更或豁免承诺的情形[9] - 2023年公司不存在被收购的情形[10] - 2023年不存在聘任或解聘财务负责人的情形[14] - 2023年不存在因会计准则变更以外原因作出会计政策等变更或重大差错更正的情形[15] - 2023年不存在提名或任免董事、聘任或解聘高级管理人员的情形[16] 激励计划 - 2023年8月25日注销4,262,491份股票期权[17] - 2023年2月24日和3月13日审议通过2023年限制性股票激励计划相关议案[18] - 向281名激励对象授予725万股第二类限制性股票，预留85万股，授予价格7.54元/股，首次授予日为2023年3月13日[19] 项目融资 - 2023年7月28日同意向特定对象发行股票募集资金用于泰国年产1000万平方数字化输送带项目[21] 审计聘任 - 2023年4月26日审议通过续聘天衡会计师事务所为2023年度审计机构的议案，5月17日股东大会通过该议案[12] 独立董事履职 - 2023年度独立董事对公司进行现场考察并提出合理建议[23] - 独立董事保证2023年度信息披露真实、准确、及时、完整[24] - 独立董事对公司治理及经营管理进行监督检查，在董事会会议充分发表意见[24] - 2023年独立董事作为董事会专门委员会委员积极参加相关会议，规范公司运作[24] - 2023年度独立董事对公司进行实地考察，关注公司重大事项进展及外部环境影响[25] - 独立董事未有向董事会提请召开临时股东大会等情况发生[27] - 独立董事张慧芬针对2023年第一次临时股东大会相关议案征集表决权，征集期间无股东委托投票[27]

无锡宝通科技股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况汇总表 编制单位：无锡宝通科技股份有限公司 单位：万元 公司法定代表人：包志方 主管会计工作负责人：周庆 会计机构负责人：周庆 | 单位: | | | | --- | --- | --- | | . | . | 70 | | | 1 | 1 | | 非经营性资金占用 | 资金占用方 名称 | 占用方与 上市公司 | 上市公司 | 年期 2023 | 2023 年度 占用累计 | 2023 年度 占用资金 | 年度 2023 | 年期 2023 | 占用形成 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 的关联关 | 核算的会 | 初占用资 | 发生金额 | 的利息（如 | 偿还累计 | 末占用资 | 原因 | | | | | 系 | 计科目 | 金余额 | （不含利 息） | 有） | 发生金额 | 金余额 | | | | 控股股东、实际控制 | | | | | | | | | | 非经营性 | | 人及其附属企 ...