中国银河证券股份有限公司 关于广东三和管桩股份有限公司 开展外汇衍生品套期保值交易业务的核查意见 中国银河证券股份有限公司（以下简称"银河证券"或"保荐人"）作为广 东三和管桩股份有限公司（以下简称"三和管桩"或"公司"）向特定对象发行 股票的保荐人及持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳 证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件规定，对三和管桩本 次开展外汇衍生品套期保值交易业务事项进行了审慎核查，核查情况如下： 一、 本次开展外汇衍生品套期保值交易业务的基本情况 （一）投资目的 公司营业收入中外销占比同比上升，结算币种主要采用美元、印尼盾，因此 当汇率出现较大波动时，汇兑损益对公司的经营业绩会造成一定影响。公司及控 股子公司开展的外汇衍生品套期保值交易是以日常经营需要和防范利率、汇率风 险为前提，目的在于降低利率、汇率波动对公司利润的影响，减少汇兑损失，降 低财务费用，实现风险对冲，有利于公司进出口业务的开展。 为有效规避外汇市场风险，防范汇率大幅波动对公司造成不利影响，结合资 金管理要求和日常经营需 ...

人事安排 - 提名潘英文、陆娜为第四届监事会非职工代表监事候选人[1] - 潘英文、陆娜当选非职工代表监事，表决全票通过[2] 财务相关 - 聘任立信会计师事务所为2024年度审计机构，费用249万元[3] 业务决策 - 监事会同意开展外汇衍生品套期保值交易业务[4]

证券代码：003037 证券简称：三和管桩 公告编号：2024-041 广东三和管桩股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人广东三和管桩股份有限公司董事会现就提名蒋元海为广东三和管桩 股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意 作为广东三和管桩股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参见该独立董事 候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作 经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提 名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过广东三和管桩股份有限公司第三届董事会提名委员会 资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的 密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：_______________________ ...

独立董事提名 - 公司董事会提名张贞智为第四届董事会独立董事候选人[2] - 被提名人需符合独立董事任职资格及独立性要求[2] - 提名人保证声明真实准确完整并承担法律责任[12]

净利润及影响因素 - 公司预计归属于上市公司股东的净利润为155万元至230万元，同比下降97.19%至95.83%[2] - 公司预计扣除非经常性损益后的净利润亏损700万元至1,000万元，同比下降116.95%至124.22%[2] - 公司非经常性损益对净利润的影响金额预计为1,036万元，同比减少352万元[3] - 公司净利润下降主要受市场有效需求偏弱、行业竞争加剧及部分区域供需失衡导致产品价格下行等因素影响[7] 未来发展战略 - 公司未来将持续深耕传统市场，并加大在光伏、风电、水利项目用桩等新领域的开拓力度[13] - 公司计划紧跟国家一带一路发展规划，提升海外市场占有率[13] - 公司将继续推进产品研发，夯实基础管理，努力提高产品质量，实现降本增效[13]

股东持股 - 截至公告披露日，建材集团持股29741.18万股，比例49.65%[5] - 各股东合计持股40581.50万股，比例67.74%[5] 股份质押 - 建材集团本次质押8600万股，占其所持28.92%，总股本14.36%[1] - 本次质押后各股东质押股份8600万股，占合计持股21.19%，总股本14.36%[5] 风险情况 - 截至公告日，控股股东质押股份无平仓风险，对公司无实质影响[4]

综合授信 - 2024年度公司及子公司拟申请不超69.15亿元人民币、900万美元综合授信额度[2] 担保情况 - 公司及子公司为综合授信提供预计总担保额度不超24.49亿元[2] - 为不同资产负债率子公司提供不同额度担保[2] - 就子公司3000万元银行授信业务签订担保书[4] - 本次担保后对外担保总余额4.337832亿元，占比15.58%[10] - 无逾期、涉诉及败诉担责等担保情形[10]

权益分派 - 2023年年度权益分派方案2024年5月16日获股东大会通过[2] - 以596,312,640股为基数，每10股派现金红利0.50元，合计29,815,632元[2] - 权益登记日为2024年6月18日，除权除息日为6月19日[10] 减持价格 - 控股股东等承诺锁定期满后两年内减持价不低于6.38元/股[14] - 2020 - 2024年权益分派后最低减持价依次调整[16]

业绩数据 - 2023年营业收入67.30亿元，同比增长1.20%，净利润0.79亿元，同比下降49.19%[1] - 2023年末应收款项较2022年末合计增长18.20%，应收款项融资增幅为149.48%[19] - 2023年桩类产品销售量4437.25万米，销售收入665807.99万元，销售成本599383.68万元，毛利率9.98%[23] - 2023年桩类产品单位售价150.05元/米，较2022年下降12.68%，单位成本135.08元/米，较2022年下降10.87%[23] - 2023年双建科技营业收入8118.12万元，同比增1.43%，净利润 - 492.95万元，同比减亏89.34%[25] - 2023年泰林科建营业收入24528.70万元，同比降24.80%，净利润 - 1763.70万元，同比降296.75%[25] - 2023年原材料采购金额472421.64万元，2022年为490428.50万元[45] - 2023年末存货余额40792.37万元，占主营业务收入比6.06%；2022年末存货余额48295.34万元，占主营业务收入比7.26%[48] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为 -21881.11万元[50] - 报告期向前五名供应商合计采购金额10.86亿元，占年度采购总额比例22.99%，占比比去年同期增加5.81%[57] - 报告期末公司资产负债率57.45%，流动负债29.70亿元，占总负债比例78.37%，货币资金14.52亿元（受限资金0.59亿元）[70] - 报告期末公司有息负债合计180301.08万元，占负债总额47.58%，主要是银行借款，余额167168.74万元，占比92.72%[73] - 2022 - 2024年经营活动现金流入分别为548964.92万元、519085.30万元、预计594780.00万元[77] - 2022 - 2024年经营活动现金流出分别为541184.67万元、540966.42万元、预计588200.00万元[77] - 2022 - 2024年经营活动产生的现金流量净额分别为7780.25万元、 - 21881.11万元、预计6580.00万元[77] - 2021 - 2023年公司应收账款坏账损失率分别为0.83%、0%、0%，应收账款周转率分别为26.94、12.32、8.93[91] 用户数据 - 无 未来展望 - 2024年公司计划深耕传统市场，发力光伏、风电、水利项目用桩，提升海外市场占有率[35] - 2024年公司计划加大产品研发设计投入，降本增效，增强市场竞争力[35] - 2024年公司计划加强团队建设，打造核心团队，建立人才梯队[35] - 2024年公司计划推行生产自动化、智能化，带动管桩产业升级[35] - 2024年公司计划践行绿色制造，推动节能减排降碳工作常态化[35] 新产品和新技术研发 - 无 市场扩张和并购 - 无 其他新策略 - 公司业务模式以桩类产品为核心，采用“以产定购”采购、“以销定产”生产和直销为主的销售模式[8][9][12] - 公司对主要客户信用政策2022 - 2023年未发生重大变化，主要为进度付款、先款后货或两者结合[15][16] - 公司销售收款结算方式主要为银行转账和票据[17] 其他要点 - 2022年及2023年公司主要产品为桩类产品，收入占比均超98%[22] - 2023年公司被授予“国家知识产权优势企业”（2022年10月 - 2025年9月）[33] - 公司应收账款前五大欠款方期末余额合计21673.40万元，期后回款7486.63万元，期后回款比例34.54%[101] - 报告期末公司未办妥产权证书的固定资产账面价值1.52亿元[102]

业绩数据 - 2023年营业收入67.30亿元，同比增长1.20%[1] - 2023年净利润0.79亿元，同比下降49.19%[1] - 2023年经营现金流净额 -2.19亿元，去年同期0.78亿元[1] 采购与负债 - 报告期前五大供应商采购10.86亿元，占比22.99%，占比增5.81%[2] - 报告期末资产负债率57.45%，流动负债29.70亿元，占比78.37%[2] 应收与坏账 - 报告期末应收账款8.71亿元，期初7.33亿元[3] - 报告期末坏账准备5126.36万元，本期计提1714.14万元[3] 固定资产 - 报告期末未办妥产权证书固定资产账面价值1.52亿元[4]