财务表现 - 公司2023年上半年营业收入为6.77亿元，同比下降6.84%[11] - 归属于上市公司股东的净利润为1758.42万元，同比下降23.99%[11] - 经营活动产生的现金流量净额为6756.83万元，同比增长169.26%[11] - 基本每股收益为0.14元/股，同比下降26.32%[11] - 总资产为18.24亿元，同比增长4.27%[11] - 归属于上市公司股东的净资产为10.35亿元，同比下降0.13%[11] - 公司2023年上半年营业收入为677,289,303.91元，同比下降6.84%[35] - 公司2023年上半年营业总收入为6.77亿元，同比下降6.84%[110] - 公司2023年上半年净利润为1587.63万元，同比下降31.37%[111] - 公司2023年上半年流动负债合计为5.83亿元，同比增长2.27%[108] - 公司2023年上半年非流动负债合计为1.91亿元，同比增长33.11%[108] - 公司2023年上半年研发费用为536.19万元，同比增长80.83%[111] - 公司2023年上半年货币资金为1.58亿元，同比增长100.89%[109] - 公司2023年上半年应收账款为4477.33万元，同比下降16.76%[109] - 公司2023年上半年长期股权投资为5.80亿元，同比增长26.84%[109] - 公司2023年上半年短期借款为2.60亿元，同比增长36.26%[109] - 公司2023年上半年所有者权益合计为10.50亿元，同比增长1.34%[108] - 公司2023年半年度营业收入为285,363,567.09元，同比下降8.6%[113] - 公司2023年半年度净利润为7,560,705.09元，同比增长62.7%[114] - 公司2023年半年度经营活动产生的现金流量净额为67,568,271.97元，同比增长169.3%[115] - 公司2023年半年度研发费用为5,469,528.60元，同比增长84.4%[113] - 公司2023年半年度综合收益总额为15,876,304.70元，同比下降31.4%[112] - 公司2023年半年度基本每股收益为0.14元，同比下降26.3%[112] - 公司2023年半年度投资活动现金流入小计为84,329,254.66元，同比增长71,300%[115] - 公司2023年半年度信用减值损失为2,761,628.38元，同比扭亏为盈[114] - 公司2023年半年度归属于少数股东的综合收益总额为-1,707,942.21元[112] - 投资活动现金流出小计为258,906,005.75元，同比增长199.0%[116] - 筹资活动现金流入小计为320,220,383.24元，同比增长95.6%[116] - 经营活动产生的现金流量净额为54,240,290.34元，同比增长46.0%[116] - 期末现金及现金等价物余额为213,542,453.43元，同比下降33.2%[116] - 母公司投资活动产生的现金流量净额为83,567,584.78元，同比增长677.6%[116] - 筹资活动产生的现金流量净额为-57,944,675.85元，同比下降17.8%[117] - 期末现金及现金等价物余额为158,060,723.77元，同比增长69.1%[117] - 归属于母公司所有者权益为1,050,411,232.83元，同比增长3.4%[118] - 综合收益总额为17,584,246.91元，同比增长10.8%[118] - 所有者权益内部结转金额为1,132,753.09元，同比增长15.0%[118] - 公司2023年上半年综合收益总额为23,132,723.55元[120] - 公司2023年上半年所有者投入的普通股为490,000.00元[120] - 公司2023年上半年利润分配总额为18,717,000.00元[120] - 公司2023年上半年期末所有者权益余额为1,021,105,909.79元[121] - 公司2023年上半年综合收益总额为7,560,705.10元[123] - 公司2023年上半年利润分配总额为18,717,000.00元[124] - 公司2023年上半年期末所有者权益余额为826,670,359.86元[124] - 公司2022年上半年综合收益总额为4,646,384.88元[128] - 公司2022年上半年利润分配总额为18,717,000.00元[128] - 公司2022年上半年期末所有者权益余额为832,605,593.40元[129] 业务与市场 - 公司是国内生鲜豆制品领军企业，产品涵盖生鲜豆制品、植物蛋白饮品、休闲豆制品等400余种产品[19] - 公司产品覆盖国内绝大多数省、自治区和直辖市，客户包括高鑫零售、永辉、海底捞等知名企业和平台[19] - 公司是G20杭州峰会食材总仓供应企业，也是杭州第19届亚运会及第4届亚残运会官方豆制品供应商[18] - 公司品牌“祖名”在江浙沪地区有较强认知度，报告期内加大品牌宣传力度，包括与浙江广电集团合作[20] - 公司形成了以生鲜豆制品为基础、植物蛋白饮品和休闲豆制品为发展重点的产品线格局[19] - 豆制品行业整体市场规模超千亿元，行业集中度不断提高[16] - 公司秉持“做健康食品，关注人类健康”的理念，产品获得多项荣誉和称号[18] - 公司2023年上半年经销模式收入为44,456.05万元，毛利率为23.93%，较2022年同期的22.69%有所提升[23] - 公司2023年上半年生鲜豆制品收入为44,677.62万元，毛利率为26.87%，较2022年同期的25.31%有所提升[24] - 公司2023年上半年植物蛋白饮品收入为8,868.89万元，毛利率为23.68%，较2022年同期的23.27%略有提升[24] - 公司2023年上半年休闲豆制品收入为3,773.96万元，毛利率为8.83%，较2022年同期的7.70%有所提升[24] - 公司2023年上半年浙江省经销商数量为847家，较2022年末的833家有所增加[24] - 公司2023年上半年江苏省经销商数量为525家，较2022年末的504家有所增加[24] - 公司2023年上半年上海市经销商数量为187家，较2022年末的174家有所增加[24] - 公司2023年上半年线上业务主要通过天猫、淘宝、京东等传统电商平台以及抖音、快手等新媒体电商平台进行销售[25] - 公司2023年上半年黄豆采购金额为182,452,878.42元，为主要采购内容[28] - 公司采取以销定产的生产模式，确保产品新鲜度并严格控制库存[28] - 2023年上半年主营业务成本同比下降7.59%，其中直接材料成本下降12.89%，直接人工成本下降11.38%，运输费下降15.86%，其他业务成本大幅增加252.47%[30] - 生鲜豆制品销售量同比下降9.51%，生产量下降9.53%，库存量增加23.32%[30] - 植物蛋白饮品销售量同比下降1.12%，生产量下降1.50%，库存量下降20.06%[30] - 休闲豆制品销售量同比下降5.63%，生产量下降6.97%，库存量增加2.48%[30] - 扬州生产基地生鲜豆制品在建产能为5万吨/年[30] - 公司拥有250余辆冷藏货车和超过500人的专业配送队伍，配送范围覆盖超过95%的生鲜豆制品及冷藏植物蛋白饮品客户[31] - 公司冷链配送系统覆盖浙江、江苏、上海大部分地区及安徽部分地区，确保产品全程冷链管理[31] - 公司信息化管理平台实现财务供应链配送生产一体化，提升数字化管理效率[31] - 公司客户涵盖高鑫零售、永辉、世纪联华、华润万家、物美、三江超市等大中型超市，以及海底捞、老娘舅、老乡鸡、巴比食品等知名餐饮机构[31] - 生鲜豆制品收入为446,776,153.35元，同比下降9.64%，占营业收入的65.97%[36] - 植物蛋白饮品收入为88,688,869.52元，同比下降1.28%，占营业收入的13.09%[36] - 休闲豆制品收入为37,739,629.06元，同比下降6.63%，占营业收入的5.57%[36] - 其他业务收入为26,651,246.08元，同比增长107.05%，占营业收入的3.93%[36] - 浙江省收入为443,415,747.00元，同比下降5.78%，占营业收入的65.47%[36] - 上海市收入为68,259,654.40元，同比下降32.54%，占营业收入的10.08%[36] - 公司研发投入为5,361,866.31元，同比增长80.81%[35] - 公司及其子公司已拥有31项发明专利和62项实用新型专利[33] - 公司2023年上半年营业收入为677,289,303.91元，同比下降6.84%，营业成本为505,039,793.29元，同比下降7.59%，毛利率为25.43%，同比增加0.60%[37] - 生鲜豆制品营业收入为446,776,153.35元，同比下降9.64%，毛利率为27.43%，同比增加2.12%[37] - 植物蛋白饮品营业收入为88,688,869.52元，同比下降1.28%，毛利率为23.68%，同比增加0.41%[37] - 浙江省营业收入为443,415,747.00元，同比下降5.78%，毛利率为27.94%，同比增加0.38%[37] - 公司销售费用为101,370,058.99元，同比下降6.29%，其中职工薪酬为65,543,885.78元，同比下降10.03%[37] - 公司货币资金为213,913,522.62元，占总资产比例为11.73%，同比下降5.30%[39] - 公司固定资产为907,676,150.18元，占总资产比例为49.76%，同比增加3.37%[39] - 公司短期借款为320,424,367.75元，占总资产比例为17.56%，同比增加6.64%[39] - 公司报告期投资额为191,906,005.75元，同比增长193.21%[40] - 公司正在进行的扬州迁建项目累计实际投入271,522,777.37元，项目进度为85.00%[41] - 公司2023年上半年募集资金总额为40,509.94万元，已使用募集资金总额为28,121.48万元，尚未使用募集资金总额为12,971.25万元，占比32.02%[43] - 公司已将“年产8万吨生鲜豆制品生产线技改项目”和“豆制品研发与检测中心提升项目”结项，并将节余募集资金12,971.25万元永久补充流动资金[43] - 年产8万吨生鲜豆制品生产线技改项目累计投入26,945.48万元，投资进度为79.28%，实现效益425.84万元[44] - 豆制品研发与检测中心提升项目累计投入1,176.00万元，投资进度为18.03%，未达到计划进度[44] - 豆制品研发与检测中心提升项目未达到计划进度的原因包括设备共享、市场需求变化及研发课题更新导致设备需求降低[45] - 公司通过募集资金账户活期存款获得了一定的利息收入，提高了闲置募集资金的使用效率[49] - 公司报告期未出售重大资产[51] - 安吉祖名豆制食品有限公司总资产为9.24亿元，净资产为4.84亿元，营业收入为3.59亿元，净利润为899.29万元[52] - 扬州祖名豆制食品有限公司总资产为3.36亿元，净资产为2.00亿元，营业收入为8526.22万元，净利润为496.13万元[52] - 公司新设北京祖名香香豆制品有限公司、山西祖名金大豆豆制品有限公司和贵州祖名豆制品有限公司，以满足未来战略发展需要[52] - 公司面临食品质量安全风险，已建立完整的食品安全控制体系并通过相关认证，报告期内未发生食品安全问题[52] - 大豆价格自2020年下半年以来持续上涨，公司通过科学采购计划和调整产品价格策略应对原材料价格波动风险[54] - 公司以“立足长三角、面向全国、走向世界”为发展方向，积极探索兼并收购和合作联营等方式实现全国化扩张[54] - 公司对外投资项目存在市场环境变化和整合不及预期等风险，已制定《对外投资管理制度》加强风险管控[54] - 2023年第一次临时股东大会投资者参与比例为61.02%，2022年年度股东大会投资者参与比例为56.04%[55] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[55] - 公司及子公司严格遵守多项环境保护法律法规，包括《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国水污染防治法》等[57] - 公司已通过ISO14001环境管理体系认证，并获得中国质量认证中心颁发的环境管理体系认证证书[57] - 公司及子公司生产过程中产生的污染物主要为废水、废气、固体废弃物等，执行的污染物排放标准具体如下[57] - 祖名股份的污水处理站设计处理规模为2,500吨/天，安吉祖名的污水处理站设计处理规模为5,500吨/天，扬州祖名的污水处理站设计处理规模为550吨/天[60] - 公司及子公司废水排放执行《污水综合排放标准》三级标准，氨氮、总磷执行《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》[57] - 公司及子公司在废气治理方面，主要废气为燃气/沼气锅炉废气、生产线油烟、食堂油烟、废水处理站异味等，废气治理工艺主要为油烟净化、沼气脱硫、碱喷淋+植物除臭+UV光解等[60] - 公司及子公司在固体废弃物处理方面，按照“减量化、无害化、资源化”的处置原则，对生产经营过程中产生的一般工业固体废物和危险废物进行收集、储存和处置[61] - 安吉祖名增设蛋白渣烘干生产线，豆渣烘干生产线，减少固体废弃物产生量，并有效的得到综合利用，提高附加值，提升经济效益[61] - 公司及子公司在噪声降噪方面，通过密封、隔音等降噪措施，减少噪声对周围环境的影响[61] - 公司及子公司在废水处理方面，采用自行监测、在线监测、第三方监测等方式，对污染物处理效果严格实施监测[60] - 公司及子公司2023年上半年环保设备投入584.15万元，环保费用支出1,924.76万元，共计缴纳环境保护税0.49万元[63] - 2023年上半年公司及子公司合计收集沼气173.20万立方，节约蒸汽费用约455万元[66] - 安吉公司蛋白渣销售935.52吨、豆渣烘干销售2,677.60吨，蛋白渣及豆渣烘干合计产生销售收入1,122万元[66] - 公司及子公司严格执行环境自行监测方案，保证各项污染物达标排放[64] - 公司及子公司排放数据在厂区“阳光排放”电子告示牌、当地环保信息公开网站、全国排污许可证管理信息平台等渠道进行公开[64] - 公司及子公司每年按照突发环境事件应急预案要求组织进行实战演练，并记录演练过程，总结分析存在的问题，并加以改进[62] - 公司员工劳动合同签订率100%，五险参保率100%[68] - 公司注重投资者关系维护，通过接受现场调研、接听投资者热线、参与投资者关系互动平台等方式加强与投资者沟通[68] - 公司作为省级文明单位，推动“双爱”活动的开展，丰富员工的文体生活，建设优良的企业文化[68] - 公司通过技术创新提高产品附加值，尽量保持产品不涨价，不将压力转嫁到消费者身上[69] - 公司被杭州市商务局评为2023年杭州市“菜篮子”重点商品保供大户（企业）[69] - 公司积极参与杭州亚运事业，作为“杭州第19届亚运会官方豆制品供应商”和“杭州第4届亚残运会官方豆制品供应商”[70] - 公司2023年继续通过“十分孝基金”帮助孤寡老人，向杭州市滨江区癌症康复协会捐款，参加“春风行动”等社会慈善公益活动[70] - 公司与四川省广元市朝天区水磨沟镇红坪村开展“村企结对帮扶”活动，通过产业帮扶、就业帮扶、爱心帮扶等形式帮助村民脱困[70] - 公司报告期不存在由公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项[71] - 公司报告期不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金[72] - 公司报告期无违规对外担保情况[73] - 公司半年度报告未经审计[74] - 公司报告期未发生破产重整相关事项[75] - 公司报告期内租入的资产主要是土地、仓储库房、办公场所及门面房[88] - 公司报告期内对子公司的担保额度合计为50,000万元，实际发生额为20,000万元[90] - 报告期末已审批的对子公司担保额度合计为65,000万元，实际担保余额为9,037.20万元[90] - 实际担保总额占公司净资产的比例为8.74%[90] - 公司报告期内委托理财发生额为6,000万元，未到期余额为0万元[91] - 公司设立了北京祖名香香豆制品有限公司、山西祖名金大豆豆制品有限公司和贵州祖名豆制品有限公司，持股比例分别为50.83%、51.13%、51.00%[92] - 公司全资子公司扬州祖名增资并迁建厂房

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 2023 年 6 月 30 日 编制单位：祖名豆制品股份有限公司 单位：人民币万元 非经营性资金占 用 资金占用方名 称 占用方与上 市公司的关 联关系 上市公司 核算的会 计科目 2023 年期 初占用资 金余额 2023 年 1-6 月 占用累计发生 金额（不含利 息） 2023 年 1-6 月占用资金 的利息（如 有） 2023 年 1- 6 月偿还 累计发生 金额 2023 年 6 月期末占用 资金余额 占用形 成原因 占用性质 控股股东、实际控 制人及其附属企 业 小计 前控股股东、实际 控制人及其附属 企业 小计 其他关联方及其 附属企业 小计 总计 | | | 往来方与上 | 上市公司 | 年期 2023 | 2023 年 1-6 月 | | 2023 | 年 | 1-6 | 2023 年 | 1- | 年 2023 6 | | 往来性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 其他关联资金往 | 资 ...

证券代码：003030 证券简称：祖名股份 公告编号：2023-039 祖名豆制品股份有限公司 关于为控股子公司提供财务资助的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 祖名豆制品股份有限公司（以下简称"公司"或"祖名股份"）于2023年8 月24日召开了第四届董事会第十三次会议和第四届监事会第十一次会议，审议通 过了《关于为控股子公司提供财务资助的议案》，同意公司为控股子公司山西祖 名金大豆豆制品有限公司（以下简称"山西祖名"）、贵州祖名豆制品有限公司（以 下简称"贵州祖名"）提供合计不超过11,000万元的财务资助，独立董事发表了明 确同意的独立意见。现将具体事宜公告如下： 一、财务资助事项概述 为满足控股子公司山西祖名、贵州祖名经营及发展的资金需求，降低其融资 成本，在不影响自身正常生产经营的情况下，公司拟以自有资金或自筹资金分别 向山西祖名提供不超过人民币6,000万元、向贵州祖名提供不超过人民币5,000万 元的财务资助，资助期限不超过12个月，资金利率在不低于同期银行贷款利率的 前提下最终由双方协商确认。董事会授权公司管理层在上述额度范围 ...

证券代码：003030 证券简称：祖名股份 公告编号：2023-038 祖名豆制品股份有限公司 2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司监管指 引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和深圳证券交易所《上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作 指引》"）等有关规定，祖名豆制品股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"） 董事会编制了 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告。报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 公司于 2023 年 1 月 16 日召开第四届董事会第十一次会议和第四届监事会第 九次会议，并于 2023 年 2 月 2 日召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了 《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同 意公司将募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金，同时注销 募集资金专户。具体 ...

证券代码：003030 证券简称：祖名股份 公告编号：2023-035 祖名豆制品股份有限公司（以下简称"公司"或"祖名股份"）于 2023 年 8 月 24 日以现场结合通讯方式在公司会议室召开第四届董事会第十三次会议。会议 通知及相关议案资料已于 2023 年 8 月 14 日以专人送达及电子邮件方式发出。本 次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司全体监事、高级管理人员列席 会议。会议由董事长兼总经理蔡祖明先生主持。会议的召集与召开符合《中华人 民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议以书面表决方式审议并通过如下议案： 祖名豆制品股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、审议通过《关于公司 2023 年半年度报告全文及摘要的议案》 具体内容详见公司同日于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证 券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《祖名股份 2023 年半 年度报告 摘 要 》（ ...

证券代码：003030 证券简称：祖名股份 公告编号：2023-036 祖名豆制品股份有限公司 第四届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 祖名豆制品股份有限公司（以下简称"公司"或"祖名股份"）于 2023 年 8 月 24 日以现场结合通讯方式在公司会议室召开第四届监事会第十一次会议。会议 通知及相关议案资料已于 2023 年 8 月 14 日以专人送达及电子邮件方式发出。本 次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，会议由监事会主席吴彩珍女士主持。 会议的召集与召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 本次会议以书面表决方式审议并通过如下议案： 1、审议通过《关于公司 2023 年半年度报告全文及摘要的议案》 经审核，监事会认为董事会编制和审议的公司 2023 年半年度报告的程序符 合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公 司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司同日于《证券时报》《证券日 ...

根据《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要 求》，我们对报告期内公司控股股东及其他关联方占用资金情况和公司对外担保 情况进行了认真核查，现将核查情况说明如下： 祖名豆制品股份有限公司 独立董事关于公司第四届董事会第十三次会议 相关事项的独立意见 根据《中国证监会上市公司独立董事规则》《祖名豆制品股份有限公司独立 董事工作制度》等相关文件的有关规定，作为祖名豆制品股份有限公司（以下简 称"公司"）独立董事，现就公司第四届董事会第十三次会议相关议案发表独立意 见如下 一、关于公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的独立意见 经核查，公司《2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 的编制符合相关法律、法规的规定，真实、客观反映了公司 2023 年半上度募集 资金的存放使用情况，2023 年半年度公司募集资金的存放与使用符合中国证监 会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放与使用的相关规定，不存在募集 资金存放与使用违规的情形。 二、关于公司为控股子公司提供财务资助的独立意见 我们认为，公司本次对控股子公司提供财务资助，是用于支持子公司的业务 发展，符合公司整体发 ...

证券代码：003030 证券简称：祖名股份 祖名豆制品股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-002 | 投资者关系活 | □特定对象调研 □分析师会议 | | --- | --- | | 动类别 | □媒体采访 √业绩说明会 | | | □新闻发布会 □路演活动 | | | √现场参观 | | 参与单位名称 | 西南证券 夏霁；安信证券 王玲瑶；华鑫证券 孙山山；申港 | | 及人员姓名 | 证券 张弛；首创证券 赵瑞；东北证券 竹璐铭；杭州金投 冯 | | | 富凯；瑞特资产 何肄杰；亘曦资产 王海亮；远盛投资 谢亮、 | | | 陈忠甫；资本有约 毛敬民；仁达投资 张权等，及线上投资者 | | 时间 | 年 月 日 2023 5 11 14:30-16:30 | | 地点 | 安吉祖名公司会议室、约调研"祖名股份投资者关系"小程序 | | 上市公司接待 | 董事长兼总经理：蔡祖明先生 | | | 副董事长：沈勇先生 | | | 副总经理、董事会秘书兼财务总监：高锋先生 | | | 董事、副总经理：李国平先生 | | | 祖名研究院院长：杨梅女士 | | | 董事长助理兼营销中心总监：陈琪先生 ...

营业收入与成本 - 公司2023年第一季度营业收入为3.249亿元，同比下降3.65%[4] - 2023年第一季度公司营业总收入为3.25亿元，同比下降3.65%[16] - 2023年第一季度公司营业总成本为3.15亿元，同比下降3.81%[16] 净利润与每股收益 - 归属于上市公司股东的净利润为933.93万元，同比增长20.33%[4] - 公司2023年第一季度净利润为8,699,693.73元，同比增长12.09%[17] - 基本每股收益为0.0748元，同比增长24.67%[4] - 公司2023年第一季度基本每股收益为0.0748元，同比增长24.67%[17] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为2847.10万元，同比增长411.54%[4] - 公司2023年第一季度经营活动产生的现金流量净额为28,471,039.59元，同比大幅改善[19] - 公司2023年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-111,292,280.87元，主要由于购建固定资产和支付其他投资活动相关现金增加[19] - 公司2023年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为11,729,303.58元，主要由于取得借款和收到其他筹资活动相关现金增加[20] - 公司2023年第一季度期末现金及现金等价物余额为226,008,140.07元，较期初减少23.93%[20] - 公司2023年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为365,824,325.63元，同比增长5.17%[19] - 公司2023年第一季度购买商品、接受劳务支付的现金为223,560,499.28元，同比下降7.07%[19] - 公司2023年第一季度支付给职工以及为职工支付的现金为75,275,893.69元，同比增长1.18%[19] 资产与负债 - 公司总资产为17.28亿元，同比下降1.24%[4] - 2023年第一季度公司货币资金期末余额为2.27亿元，较年初减少7.07亿元[14] - 2023年第一季度公司应收账款期末余额为1.15亿元，较年初减少1.39亿元[14] - 2023年第一季度公司归属于母公司所有者权益合计为10.45亿元，同比增长0.9%[15] 研发与财务费用 - 2023年第一季度公司研发费用为343.97万元，同比增长77.63%[16] - 2023年第一季度公司财务费用为488.6万元，同比增长143.68%[16] 政府补助与募集资金 - 公司收到政府补助74.15万元[5] - 公司已完成募集资金投资项目结项，并将节余募集资金1.297亿元永久补充流动资金[11] 公司控制权与合资 - 公司实际控制人为蔡祖明、王茶英及其子蔡水埼，合计持股比例为41.21%[9] - 公司拟与北京市香香唯一食品厂合资设立新公司，注册资本1.2亿元，公司认缴6100万元，股权占比50.83%[12] 营业利润 - 公司2023年第一季度营业利润为11,824,824.14元，同比增长20.17%[17]

公司基本信息 - 公司注册地址为杭州市滨江区江陵路77号，办公地址与注册地址相同，邮政编码为310051[7][8] - 公司股票简称为祖名股份，股票代码为003030，在深圳证券交易所上市[7] - 公司年度报告备置地点为公司证券投资部，年度报告披露媒体包括《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网[8] - 公司法定代表人蔡祖明，董事会秘书高锋，证券事务代表李建刚、刘晓帆，联系方式为0571-86687900[8] 财务表现 - 公司2022年营业收入为14.87亿元，同比增长11.24%[9] - 归属于上市公司股东的净利润为3838万元，同比下降31.12%[9] - 经营活动产生的现金流量净额为1.93亿元，同比增长54.09%[9] - 2022年第四季度营业收入为3.74亿元，归属于上市公司股东的净利润为112万元[12] - 2022年非经常性损益项目合计金额为257万元，主要包括政府补助647万元和非流动资产处置损失131万元[12] - 公司2022年总资产为17.50亿元，同比增长3.32%[9] - 归属于上市公司股东的净资产为10.36亿元，同比增长1.93%[9] - 2022年加权平均净资产收益率为3.75%，同比下降1.81个百分点[9] - 公司2022年基本每股收益为0.31元，同比下降31.11%[9] - 公司2022年扣除非经常性损益后的净利润为3581万元，同比下降33.97%[9] - 公司2022年实现营业收入148,744.70万元，同比增长11.24%[36] - 归属于母公司股东的净利润为3,837.98万元，同比下降31.12%[36] - 公司2022年营业收入为1,487,446,981.22元，同比增长11.24%，毛利率为25.36%，同比下降1.08%[41] - 公司2022年经营活动产生的现金流量净额为193,353,941.57元，同比增长54.09%，主要系应收账款周转率升高所致[52] - 公司2022年投资活动产生的现金流量净额为-282,707,791.84元，同比下降69.96%，主要系扬州新生产基地建设资金支出增加所致[52] - 公司2022年筹资活动产生的现金流量净额为-77,847,468.17元，同比下降359.27%，主要系银行借款流入和偿还债务差异所致[52] 产品与销售 - 公司专注于豆制品的研发、生产和销售，产品品种涵盖400余种，包括生鲜豆制品、植物蛋白饮品、休闲豆制品等[20] - 公司形成了以生鲜豆制品为基础、植物蛋白饮品和休闲豆制品为发展重点、其他类产品为补充的产线格局[21] - 公司调整产品明细，删减部分营业收入贡献小、呈淘汰趋势的老产品，推出推广“浓浆系列”“养自己系列”等多款新品[22] - 公司主要销售模式为经销模式、商超模式和直销模式[23] - 经销模式为公司目前主要的销售模式，授权经销商在指定的销售区域内利用自有渠道销售及配送公司产品[24] - 商超销售模式下，公司与大型零售商超客户的总部或区域性总部洽谈合作事宜，通过其销售网点将产品出售给消费者[24] - 直销模式下，公司直接将产品销售给最终用户，包括向食堂、餐饮机构等客户销售产品[24] - 公司各类产品均以经销模式为主，以线下销售为主，线上销售为辅[24] - 公司是业内少有的“生鲜+饮品+休闲”三大系列豆制品皆生产的企业[21] - 公司的“祖名”品牌是江浙沪地区的豆制品领导品牌之一，拥有良好的品牌形象[21] - 公司2022年主营业务收入为145,983.14万元，同比增长10.09%，营业成本为110,194.99万元，同比增长12.51%，毛利率为24.52%，同比下降1.62%[25] - 生鲜豆制品2022年收入为97,799.98万元，同比增长9.40%，毛利率为24.03%，同比下降3.07%[25] - 植物蛋白饮品2022年收入为23,314.34万元，同比增长11.52%，毛利率为27.76%，同比上升0.67%[25] - 休闲豆制品2022年收入为7,453.00万元，同比增长14.80%，毛利率为7.42%，同比上升5.50%[25] - 公司2022年实现营业收入148,744.70万元，同比增长11.24%[36] - 生鲜豆制品销售收入97,799.98万元，同比增长9.40%[36] - 植物蛋白饮品销售收入23,314.34万元，同比增长11.52%[36] - 休闲豆制品销售收入7,453.00万元，同比增长14.80%[36] - 公司成为杭州第19届亚运会和第4届亚残运会官方豆制品供应商[36] - 公司与直播平台“东方甄选”合作开发的玉米汁产品广受好评[38] 行业与市场 - 2021年豆制品行业前50强规模企业的投豆量为185.09万吨，销售额为327.3亿元[17] - 2021年我国豆制品行业整体市场规模超过1,662亿元，较2020年增长超16%[17] - 2022年全国大豆产量为2,028.5万吨，比上年增长23.7%[17] - 2022年全国大豆播种面积1.54亿亩，比上年增长21.7%[17] - 未来十年，国内大豆种植面积将扩大到2.0亿亩，国产大豆产量将达到3,507万吨[17] - 2021年浙江省人均豆制品消费量以干大豆计为19克/日，比2015年13.9克/日增加36.7%[17] - 豆制品中大豆蛋白质含量高达35%-40%，是植物蛋白中最优质的完全蛋白[17] - 豆制品行业逐步向标准化、机械化、品牌化趋势发展[15] - 豆制品产品品类细分化，中高端产品成为发展方向[15] - 豆制品市场空间广阔且稳健扩容[17] 研发与创新 - 公司及子公司新申请了9项发明专利、9项实用新型专利，截至报告期末已拥有28项发明专利、61项实用新型专利[35] - 公司申报的“全豆豆乳系列产品制备关键技术研究与开发”等三项技术分别获得中国豆制品行业科技创新产品工艺创新型一等奖、二等奖和设备设施创新型一等奖[35] - 公司2022年研发投入金额为8,749,037.51元，同比下降11.88%，占营业收入比例为0.59%，同比下降0.15%[52] - 公司2022年研发人员数量为57人，同比下降8.06%，研发人员数量占比为1.95%，同比下降0.01%[51] - 公司2022年研发人员学历结构中，本科人数为18人，同比下降30.77%，硕士及以上人数为16人，同比增长33.33%[52] 投资与建设 - 公司2022年新增合并范围包括武汉祖名和武汉祖名食品，分别于2022年4月和7月设立[43] - 报告期投资额为279,899,511.78元，较上年同期的105,653,110.32元增长了164.92%[55] - 年产8万吨生鲜豆制品生产线技改项目累计实际投入26,847,478.26元，投资进度为78.99%[55] - 豆制品研发与检测中心提升项目累计实际投入11,542,199.93元，投资进度为17.70%[55] - 扬州迁建事项——年产5万吨生鲜类豆制品和植物蛋白饮品等豆制品项目累计实际投入216,404,554.69元，投资进度为65.00%[55] - 公司累计使用募集资金28,001.70万元，其中募集资金投资项目先期投入置换金额21,624.31万元[60] - 尚未使用的募集资金余额为12,936.98万元，计划用于永久补充流动资金[60] - 年产8万吨生鲜豆制品生产线技改项目本报告期实现效益1,045.17万元，未达到预计效益[62] - 豆制品研发与检测中心提升项目未达到计划进度，主要原因是设备需求度降低和通过产学研合作节约资金[57] - 公司已完成募集资金专户注销手续，节余募集资金12,971.25万元已转入一般账户[60] - 公司通过产学研合作等联合开发方式，充分利用高校资源及人才，节约了项目资金投入[57] - 公司已将节余募集资金合计12,971.25万元全部转入一般账户，并完成了募集资金专户注销手续[68] - 公司计划在武汉江夏经济开发区投资3亿元建设豆制品生产基地，主要生产生鲜豆制品、植物蛋白饮品等[178] - 武汉祖名子公司已完成工商设立登记，注册资本为1亿元，公司持股51%[178] 股东与股权 - 公司董事长兼总经理蔡祖明持有30,045,400股，占总股本的51.5%[87] - 公司董事、副总经理蔡水埼持有12,211,200股，占总股本的20.9%[87] - 公司董事、副总经理王茶英持有9,158,400股，占总股本的15.7%[87] - 公司副董事长沈勇持有6,380,500股，占总股本的10.9%[87] - 公司董事、副总经理李国平持有410,000股，占总股本的0.7%[87] - 公司副总经理赵大勇持有100,000股，占总股本的0.17%[87] - 公司监事会主席吴彩珍持有40,000股，占总股本的0.07%[87] - 公司监事程丽英持有30,000股，占总股本的0.05%[87] - 公司独立董事李蓥于2023年2月2日因任期届满离任[87] - 公司有限售条件股份减少19,142,125股，占总股份比例从75.00%降至59.66%[180] - 无限售条件股份增加19,142,125股，占总股份比例从25.00%升至40.34%[180] - 部分首发前限售股于2022年1月6日解禁上市[180] - 公司限售股份变动中，上海筑景投资中心等股东解除限售股共计19,142,125股[182] - 公司股东蔡祖明持股比例为24.08%，持有30,045,400股[183] - 杭州纤品投资有限公司持股比例为14.14%，持有17,650,000股[183] - 蔡水埼持股比例为9.79%，持有12,211,200股[183] - 王茶英持股比例为7.34%，持有9,158,400股[183] - 邬飞霞持股比例为6.13%，持有7,652,200股，其中7,495,700股为无限售条件股份[183][184] - 沈勇持股比例为5.11%，持有6,380,500股，其中1,595,125股为无限售条件股份[183][184] - 张志祥持股比例为3.94%，持有4,911,050股，全部为无限售条件股份[183][184] - 深圳市利百加资本管理有限公司－利百加臻海投资2号私募证券投资基金持股比例为0.62%，持有771,198股，全部为无限售条件股份[183][184] - 许海培持股比例为0.61%，持有765,916股，全部为无限售条件股份[183][184] - 余罗芳持股比例为0.53%，持有660,000股，全部为无限售条件股份[183][184] 公司治理 - 公司2022年接待了多次机构及个人投资者的调研、沟通、采访活动，主要内容包括公司基本情况、财务分析及战略规划等[80] - 公司2022年共召开了1次股东大会，5次董事会，4次监事会，6次审计委员会及1次审计沟通会，2次战略决策委员会，1次提名委员会和1次薪酬与考核委员会[81] - 公司董事会由9名董事组成，设董事长1人，副董事长1人，独立董事3人[81] - 公司监事会由3名监事组成，设监事会主席1人，其中2名监事由股东大会选举产生，1名职工代表监事由公司职工通过职工代表大会民主选举产生[81] - 公司已建立健全《对外担保管理制度》《对外投资管理制度》《关联交易管理制度》《控股子公司管理制度》《募集资金管理制度》《信息披露管理制度》《投资者关系管理制度》《内部控制管理制度》《内幕信息知情人登记管理制度》等相关制度[82] - 公司与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业在资产、人员、财务、机构和业务等方面相互独立，具有完整的业务体系及面向市场独立经营的能力[84] - 公司拥有与生产经营有关的主要生产系统、辅助生产系统和配套设施，合法拥有与生产经营有关的主要土地、厂房、机器设备以及商标、专利、非专利技术的所有权或者使用权[84] - 公司建立了独立的财务会计部门、独立的会计核算体系和财务管理制度，公司的控股子公司与公司执行统一的财务核算和管理制度[85] - 公司拥有独立的银行账户，不与股东单位或其他任何单位或人士共用银行账户[85] - 公司按照《公司法》《公司章程》及其他相关法律法规、规范性文件的规定，建立了股东大会、董事会及其下属各专门委员会、监事会、经营管理层等权力、决策、监督及经营管理机构[85] - 公司具有独立完整的业务以及面向市场的自主经营能力，具有独立完整的供应、生产和销售系统[85] - 2021年年度股东大会投资者参与比例为61.29%[86] - 公司董事、监事及高级管理人员的薪酬方案由股东大会和董事会审议通过，津贴和基本薪酬按月发放，绩效薪酬经考核后发放[95] - 公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年未受到证券监管机构处罚[95] - 公司高级管理人员高锋先生自2011年12月起担任公司副总经理、董事会秘书，并曾担任财务总监[91] - 公司监事许慧女士自2011年12月起担任公司监事，并在多家其他单位担任执行董事、总经理等职务[94] - 公司独立董事于建平先生自2022年10月起担任杭州初灵信息技术股份有限公司独立董事[95] - 公司监事高锋先生自2011年6月起担任安吉富民生态农业开发有限公司监事[95] - 公司监事程丽英女士自2011年12月起担任公司职工代表监事、总经理办公室经理[90] - 公司监事吴彩珍女士自2011年12月起担任公司监事会主席[90] - 公司董事蔡祖明先生自2011年6月起担任杭州纤品投资有限公司董事长[92] - 公司董事王茶英女士自2011年6月起担任杭州纤品投资有限公司监事[92] - 公司董事、监事和高级管理人员税前报酬总额为346.67万元[96] - 公司第四届董事会共召开5次会议，分别在2022年3月2日、4月19日、7月28日、8月26日和10月27日[97] - 公司董事会对2021年度财务决算及2022年度财务预算、利润分配方案、续聘会计师事务所等重大事项进行了审议[101] - 公司审计委员会在2022年共召开7次会议，审议了包括2021年度财务决算、2022年度财务预算、利润分配方案等议案[101] - 公司战略决策委员会在2022年召开2次会议，审议了项目投资合作协议和2021年度财务决算及2022年度财务预算[103] - 公司薪酬与考核委员会在2022年召开1次会议，审议了2021年度在职董事和高级管理人员薪酬的议案[103] - 公司提名委员会在2022年召开1次会议，审议了2021年度总经理工作报告[104] - 监事会对报告期内的监督事项无异议，未发现公司存在风险[104] 员工与薪酬 - 报告期末公司在职员工总数为2,930人，其中母公司1,038人，主要子公司1,892人[105] - 公司员工专业构成为生产人员1,519人，销售人员1,068人，技术人员63人，财务人员46人，行政人员234人[105] - 公司员工教育程度为研究生及以上18人，本科108人，大专208人，中专（职高）87人，高中及以下2,509人[105] - 公司2022年度现金分红总额为18,717,000元，占利润分配总额的100%[109] - 公司2022年度归属于母公司股东的净利润为38,379,825.14元，现金分红金额占净利润比例为48.77%[109] - 公司劳务外包工时总数为745,189.50小时，支付报酬总额为18,285,329.10元[107] - 公司实行多劳多得、按劳分配的薪酬政策，销售人员按底薪加业绩提成与奖励的薪酬政策[105] - 公司建立了完善的培训管理体系，包括新员工培训和在岗人员提升培训，旨在提升员工个人能力和综合素质[106] - 公司2022年度利润分配方案为每10股派发现金股利1.50元（含税），共计派发现金18,717,000.00元[109] - 公司报告期内无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施[110] 内部控制与审计 - 公司2022年度内部控制自我评价报告显示，纳入评价范围的单位资产总额和营业收入均占公司合并财务报表的100%[113] - 公司2022年度财务报告和非财务报告均未发现重大缺陷和重要缺陷[118] - 收入确认被确定为关键审计事项，存在管理层通过不恰当的收入确认以达到特定目标或预期的固有风险[197] - 审计程序包括了解与收入确认相关的关键内部控制，评价其设计和执行情况，并测试相关内部控制的运行有效性[198] - 审计程序还包括对营业收入按月度、产品、客户等执行分析程序，识别是否存在重大或异常波动，并查明波动原因[198] - 审计程序涉及结合产品价格目录、实际销售单价、单位成本等，执行分析程序，进一步分析销售收入、毛利额、毛利率变动的合理性[198] - 审计程序包括以抽样方式检查与