审计机构续聘 - 公司拟续聘容诚会计师事务所为2024年度审计机构，需经股东大会审议通过[1][8] - 2024年10月30日公司董事会审议续聘议案，8票同意，0票反对，0票弃权[8] 审计机构情况 - 截至2023年12月31日，容诚有合伙人179人，注册会计师1395人，745人签过证券服务审计报告[2] - 2023年度收入287,224.60万元，审计业务收入274,873.42万元，证券期货业务收入149,856.80万元[2] - 承担394家上市公司2023年年报审计业务，收费48,840.19万元，同行业审计客户13家[2][3] - 职业保险累计赔偿限额不低于2亿元[3] 审计机构风险 - 2023年9月在乐视网案中被判1%范围内连带赔偿，案件二审中[3] - 近三年受刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施15次等[4] - 3名从业人员近三年受行政处罚各1次，64名受监督管理措施22次等[4] 审计收费 - 审计收费根据公司业务规模等因素及事务所标准确定[6]

回购计划 - 公司拟用2000万 - 4000万元自有资金回购A股[2] - 回购价格不超19.13元/股，实施期限12个月[2] 回购进展 - 截至2024年9月30日回购1635100股，占总股本1.25%[2] - 最高成交价12.50元/股，最低11.72元/股[2] - 成交总金额20006779元[2]

会议信息 - 公司于2024年3月29日召开第五届董事会第六次会议[1] - 公司于2024年4月19日召开2023年年度股东大会[1] 工商信息 - 公司近日完成工商变更登记及《公司章程》备案手续[2] - 公司取得马鞍山市市场监督管理局换发的营业执照[2] - 公司注册资本为壹亿叁仟零柒拾贰万叁仟贰佰圆整[2] - 公司法定代表人为郑光明[2] - 公司成立日期为2006年06月19日[2] - 公司住所为安徽省马鞍山市含山县清溪镇工业园区[2] 公告信息 - 公告日期为2024年10月10日[5]

会议主要讨论的核心内容 公司主营业务及发展情况 - 公司是国内少数掌握定位SPR特效氢化剂制备技术的企业,在飞舰行业具有核心技术和生产优势 [1] - 公司主要经营指标保持高速增长,2016-2022年营收和利润增速分别达39.4%和47.3% [1] - 公司在工艺技术、资质、人才等方面具有明显优势,拥有多项专利和技术成果 [4][5] 公司业务布局及发展规划 - 公司在环保设备、脱硫剂等业务方面取得突破,成功获得国内外订单 [15][16] - 公司正在大力布局CCUS(碳捕集利用与封存)业务,看好其未来发展空间 [19][20][21][26] - 公司正在研发和推进钠离子电池业务,已建成中试生产线并取得阶段性进展 [11][12][13] 行业发展趋势及市场空间 - 国内大气污染治理需求持续释放,预计2025年市场规模将达3200-3600亿元 [3] - 钢铁、造纸等行业脱硫脱硝改造市场空间广阔 [3] - CCUS市场需求快速增长,预计2025年中国CCUS需求量将达2400万吨,2030年将达1亿吨 [6][26] 问答环节重要的提问和回答 工程业务毛利率下滑原因及应对措施 - 主要原因是市场竞争加剧,下游客户对成本控制要求提高,公司毛利率有所下滑 [14] - 公司已采取成立事业部、内部成本控制等措施来应对,预计下半年情况会有所好转 [14] 公司CCUS业务的发展情况及前景 - 政策和市场需求是CCUS业务发展的主要驱动力,下游企业也有自身推动CCUS项目的需求 [21][26] - 公司具备CCUS全产业链服务能力,未来发展前景广阔 [22][26] 钠离子电池业务的进展及规划 - 公司已建成年产200吨中试生产线,第一代产品性能达国内一流水平 [11][12] - 正在开发第二代产品,进一步提升性能和成本优势,正在等待客户反馈后择机小规模量产 [13][28]

评估信息 - 评估报告文号为中水致远评报字[2024]第020622号[3] - 评估报告日为2024年9月18日[3] - 备案回执生成日期为2024年9月19日[4] - 评估基准日为2024年8月31日[17] - 评估方法为资产基础法[20] - 评估结论为15487767.17元[3] - 评估结论有效使用期为2024年8月31日至2025年8月30日[21] - 评估目的是为公司增资扩股提供价值参考[17] 公司股权 - 皓升新能源注册资本2000万元，同兴环保认缴1500万元占比75%，实缴1500万元占比93.75%[24][25][26] - 牛玉斌认缴460万元占比23%，实缴60万元占比3.75%；马千茹认缴40万元占比2%，实缴40万元占比2.5%[26] 业绩数据 - 截至2024年8月31日，皓升新能源总资产2051万元，负债506万元，所有者权益1545万元[26][29] - 2024年1 - 8月，皓升新能源营业利润 - 100.01万元，净利润 - 55万元[26] - 截至2024年8月31日，马鞍山皓升新能源总资产2620.94万元，负债637万元，所有者权益1983.94万元[31][32] - 2024年1 - 8月，马鞍山皓升新能源营业利润 - 21.42万元，净利润 - 16.06万元[32] 评估结果 - 评估基准日2024年8月31日，皓升新能源总资产评估值为2054.78万元，负债评估值为506.00万元，股东全部权益评估值为1548.78万元，评估增值3.78万元，增值率0.24%[57] - 非流动资产合计评估增值3.78万元，增值率0.18%[57] - 长期股权投资评估增值3.78万元，增值率0.18%[57] - 资产总计评估增值3.78万元，增值率0.18%[57] - 所有者权益评估增值3.78万元，增值率0.24%[57] 其他信息 - 马鞍山皓升新能源土地使用权账面价值2555.953458万元，证载面积122635平方米[33] - 评估依据涉及多项资产评估准则及相关文件[37][38][39] - 评估工作包括现场调查、收集评估资料、评定估算、编制和提交评估报告[50][51][52][53] - 评估假设包括一般假设和特殊假设，评估结果在假设和限制条件下得出，条件变化评估结果无效[54][55][56] - 评估报告使用有特别事项说明和使用限制说明[59][60][61][62] - 评估报告附件包含皓升新能源基准日财务报表等九项内容[70]

会议信息 - 公司第五届董事会第十次会议9月23日发通知，9月26日通讯表决召开[1] - 应出席董事8人，实际出席8人，董事长主持，部分人员列席[1] 议案审议 - 审议通过控股子公司增资及放弃优先认购权暨关联交易议案[2] - 关联董事回避表决，已通过独立董事专门会议审议[2] - 表决结果同意5票、反对0票、弃权0票，回避3票[2]

股权变动 - 合肥皓升拟新增注册资本940万元由安徽巴芒认购，增资后变为2940万元[2] - 公司持有合肥皓升股权比例由75.00%降至51.02%[2] 财务数据 - 2024年6月30日，合肥皓升资产总额2681.251835万元，负债1140.877万元，净资产1540.374835万元[8] - 2024年半年度，合肥皓升营收0元，利润总额 -112.833554万元，净利润 -59.625165万元[8] 其他 - 2024年初至披露日，公司与关联方累计关联交易总金额为0万元[13] - 独立董事以3票赞成通过增资及放弃优先认购权议案[15]

会议信息 - 公司第五届监事会第八次会议9月23日发通知，9月26日现场召开[1] - 应出席监事3人，实际出席3人，由姚曙江主持[1] 议案审议 - 审议通过控股子公司增资及放弃优先认购权暨关联交易议案[2] - 监事会认为关联交易公平公正，价格合理公允[2] - 议案表决结果为同意3票、反对0票、弃权0票[2] 其他 - 公告于2024年9月28日发布[5]

回购计划 - 公司拟用2000万 - 4000万元自有资金回购A股[2] - 回购价格不超19.13元/股，实施期限12个月[2] 回购进展 - 截至2024年8月31日回购1635100股，占总股本1.25%[2] - 最高成交价12.50元/股，最低11.72元/股[2] - 成交总金额20006779元[2]

股权结构 - 公司持有北京方信立华科技有限公司81.77%股权[1] - 公司间接持有安徽方信立华环保科技有限公司81.77%股权[2] - 公司间接持有马鞍山方信环保科技有限公司81.77%股权[3] 担保情况 - 部分股东未按出资比例提供同等担保[4] - 公司为控股子公司、孙公司担保符合需求[5] - 被担保方偿债能力强，担保风险可控[5]