思进智能成形装备股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的思进智能成形装备股份有限公司（以下简称思进智能公司） 管理层编制的截至 2023 年 6 月 30 日的《前次募集资金使用情况报告》。 目 录 一、前次募集资金使用情况鉴证报告………………………………第 1—2 页 二、前次募集资金使用情况报告……………………………………第 3—9 页 前次募集资金使用情况鉴证报告 天健审〔2023〕9478 号 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供思进智能公司向不特定对象发行可转换公司债券等时使用， 不得用作任何其他目的。我们同意本鉴证报告作为思进智能公司向不特定对象发 行可转换公司债券的必备文件，随同其他申报材料一起上报。 二、管理层的责任 四、工作概述 我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师 执业准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报 第 1 页 共 9 页 获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的 程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。 思进智能公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按 ...

思进智能成形装备股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期 回报、填补措施及相关主体承诺（修订稿）的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 证券代码：003025 股票简称：思进智能 公告编号：2023- 065 本次向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标 影响的测算，并不构成公司盈利预测，公司为应对即期回报被摊薄的风险而制 定的填补回报措施不等于对公司未来利润做出保证，投资者不应据此进行投资 决策，投资者据此进行投资决策并造成损失的，公司不承担任何责任。 思进智能成形装备股份有限公司（以下简称"思进智能"或"公司"）拟向 不特定对象发行可转换公司债券（以下简称"本次发行"）。根据《国务院办公厅 关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发〔2013〕 110 号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发〔2014〕 17 号）及《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意 见》（证监会公告〔2015〕31 号）等相关规定，为保障中小投资者利益， ...

证券代码：003025 证券简称：思进智能 公告编号：2023- 062 思进智能成形装备股份有限公司 第四届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 思进智能成形装备股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十 一次会议于 2023 年 9 月 25 日在公司会议室以现场表决的方式召开。会议通知 以电话、专人及电子邮件等相结合的方式已于 2023 年 9 月 20 日向全体监事发 出，本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。公司监事会主席徐家峰先 生主持本次会议，本次监事会会议的召集、召开程序及议事内容均符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于<思进智能成形装备股份有限公司向不特定对象发 行可转换公司债券预案（修订稿）>的议案》 根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等相关法律、 法规及规范性文件要求，就本次向不特定对象发行可转换公司债券，公司根据实 际情况编制了《思进智能成形装备 ...

思进智能成形装备股份有限公司独立董事 关于第四届董事会第十一次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及《上市公 司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《思进智能成形装 备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《独立董事工作制度》 等有关法律法规、规章制度的有关规定，我们作为思进智能成形装备股份有限公 司（以下简称"公司"）的独立董事，本着对公司、全体股东和投资者负责的态 度，基于独立判断的原则，现就公司第四届董事会第十一次会议的相关事项发表 独立意见如下： 一、关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）的独立意见 四、关于公司前次募集资金使用情况专项报告的独立意见 经核查，我们认为：公司就截至 2023 年 6 月 30 日的前次募集资金使用情况 编制的《思进智能成形装备股份有限公司关于前次募集资金使用情况专项报告》 内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，符合相关法 律法规和中国证监会、深圳证券交易所等关于募集资金存放和使用的相关规定， ...

证券代码：003025 证券简称：思进智能 公告编号：2023- 063 思进智能成形装备股份有限公司 关于前次募集资金使用情况专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司证券发行管理办法》《监管 规则适用指引——发行类第 7 号》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资 金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）等相关 规定，思进智能成形装备股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）管理 层编制了截至 2023 年 6 月 30 日的《关于前次募集资金使用情况专项报告》。 一、前次募集资金的募集及存放情况 (一)前次募集资金的数额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕3162 号文核准，并经深圳证券 交易所同意，本公司由主承销商国元证券股份有限公司采用网下向符合条件的投 资者询价配售和网上向持有深圳市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证一定市 值的社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股 （A 股）股票 20,10 ...

证券代码：003025 证券简称：思进智能 思进智能成形装备股份有限公司 （浙江省宁波市高新区菁华路 699 号） 向不特定对象发行可转换公司债券预案 （修订稿） 二〇二三年九月 思进智能成形装备股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿） 发行人声明 1、本公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对本预案内容的真实性、准确性、完 整性承担个别和连带的法律责任。 2、本次向不特定对象发行可转换公司债券完成后，公司经营与收益的变化 由公司自行负责；因本次向不特定对象发行可转换公司债券引致的投资风险由投 资者自行负责。 3、本预案是公司董事会对本次向不特定对象发行可转换公司债券的说明， 任何与之相反的声明均属不实陈述。 4、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或 其他专业顾问。 5、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次向不特定对象发行可转换公 司债券相关事项的实质性判断、确认、批准或注册。本预案所述本次向不特定对 象发行可转换公司债券相关事项的生效和完成尚待股东大会审议通过、取得深圳 证券交易所的同意审核意见以及中 ...

证券代码：003025 证券简称：思进智能 公告编号：2023- 061 思进智能成形装备股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 思进智能成形装备股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十 一次会议于 2023 年 9 月 25 日在公司会议室召开。会议通知以电话、专人及电 子邮件等相结合的方式已于 2023 年 9 月 20 日向全体董事发出，本次会议以现 场表决的方式召开，应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人。会议由公司董事长 李忠明先生主持，公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的 通知、出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）及《思进智能成形装备股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于<思进智能成形装备股份有限公司向不特定对象发 行可转换公司债券预案（修订稿）>的议案》 根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 思进智能成形装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 20 日 召开第四届董事会第九次会议、第四届监事会第九次会议，于 2023 年 5 月 16 日召开 2022 年年度股东大会审议通过了公司向不特定对象发行可转换公司债 券的相关议案。 证券代码：003025 证券简称：思进智能 公告编号：2023- 064 思进智能成形装备股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券预案等相关 文件修订情况说明的公告 情况 | 序号 | 章节 | 内容 | 修订情况 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 四、本次发行方 式的可行性 | （一）本次发行符合《注册管 理办法》关于发行可转债的规 | 更新报告期相应的财务指标 | | | | 定 | | | 2 | 六、本次发行对 原股东权益或者 | | 更新 年度利润分配情 2022 | | | | （一）本次发行对公司主要财 | 况、重新测算本次发行摊薄 | | | 即期回报摊薄的 | 务指标的影响分析 | 即期回报对公司主 ...

公司基本信息 - 证券代码 003025，证券简称思进智能，为 A 股首家冷成形装备制造行业上市公司 [1] - 2023 年 9 月 22 日上午 9:15 - 10:45，多家投资机构人员到公司五楼会议室进行现场参观调研 [1] 行业分类 - 根据《中国上市公司协会上市公司行业统计分类指引》（2023 年 5 月 1 日施行），公司所处行业为“通用设备制造业（C34）”中的“金属加工机械制造（C342）” [2] - 根据《国民经济行业分类和代码表》（GB/T 4754 - 2017），公司所处行业为“通用设备制造业”中的“金属成形机床制造（C3422）” [2] - 中国机床工具工业协会统计分类中，机床分 4 个主机行业和 4 个辅机或配套部件行业，冷成形装备属金属成形机床范畴 [2] 产品特点及优势 - 主导产品多工位高速自动冷成形装备，用于常温下制造金属零件，集成多种冷成形工艺 [3] - 特点及优势包括高速多工位连续塑性变形、提高产品力学性能、材料利用率高、节约能源、可加工复杂零件 [3] 下游应用领域 - 下游客户主要是批量化生产金属连接件的厂商，应用领域涉及汽车、机械等众多领域，紧固件行业发展拉动冷成形装备行业 [3] - 2023 年上半年下游应用领域和市场继续拓展，出现医疗器械等新型应用领域 [4] 市场规模与占有率 - 因冷成形装备行业无权威销售统计数据，且主要企业多非上市或公众公司，无法统计市场规模和公司产品市场占有率 [4] - 未来公司将巩固地位，加大研发等投入，提升市场占有率 [4] 行业竞争格局 - 分为三个层次：美、日、韩企业在高端市场领先；台资企业和思进智能等民营企业在中高端有竞争力；小规模民营企业处于低端市场 [4][5] - 国际知名冷成形装备制造企业有美国国民机器、意大利卡锣萨尔维等 [5] 公司业绩与订单 - 2023 年上半年营收下降，因新增在手有效订单中部分个性化定制重型装备占比高，生产和交付周期长致发货量减少 [5] - 截至 2023 年 6 月 30 日，公司在手有效订单约 2.72 亿元 [5] 存货与生产管理 - 存货包括原材料、在产品等，不同型号产品制造时间和难度差异大，中小机型在原材料齐备时历时 3 - 5 个月 [5] - 生产管理采取订单生产和备货生产相结合模式，已建立完整生产体系 [5][6] 工位与毛利关系 - 一般可切断直径相同的冷成形装备，工位越高毛利率越高；同工位装备，可切断直径越大、附加配置越多毛利率越高；新产品毛利率较高 [6] - 国内冷成形装备主流机型向更高工位、更大直径发展，公司已具备八工位产品生产能力 [6] 产品研制进展 - 截至 2023 年上半年，已成功研制八工位系列机型，部分已完成订单交付，还完成三款军工成形装备设计试制工作 [6][7] - 多工位智能精密温热镦成形装备进入实质性研制阶段，高速精密热成形技术可实现复杂结构零件一次净成形 [7] 大型一体化压铸设备布局 - 2022 年 12 月下旬竞得地块，拟建设多工位精密温热镦智能成形装备及一体化大型智能压铸装备制造项目 [7][8] - 公司生产压铸设备用于有色金属合金产品压铸，后续将关注行业动态，加大研发和产能投入，进行个性化定制 [8] 生产基地与产能 - 募投项目多工位高速精密智能成形装备生产基地已投入使用，将陆续释放产能 [8] - 全资子公司建有 100 亩生产基地，2022 年 12 月竞得地块用于新项目建设，利于扩大产能等 [8][9] - 2023 年生产基地延期搬迁获批，有助于提升当前产能 [9]

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 1、本次股东大会的召开时间 （1）现场会议时间：2023 年 9 月 15 日（星期五）下午 14:00 起。 证券代码：003025 证券简称：思进智能 公告编号：2023- 059 思进智能成形装备股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、本次股东大会无否决提案的情况； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2023 年 9 月 15 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；通过深 圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 9 月 15 日上 午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。 2、现场会议召开地点 浙江省宁波高新区菁华路 699 号，思进智能办公大楼五楼会议室。 3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票表决与网络投票表决相结合 的方式。本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司 ...