国元证券股份有限公司 关于 思进智能成形装备股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之 发行保荐书 保荐机构（主承销商） （安徽省合肥市梅山路 18 号） 二〇二三年十一月 声 明 国元证券股份有限公司及指定保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《证 券发行上市保荐业务管理办法》（以下简称"《保荐管理办法》"）、《上市公司证券 发行注册管理办法》（以下简称"《注册办法》"）等有关法律、法规和中国证券监 督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、深圳证券交易所的有关规定，诚实守 信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本 发行保荐书，并保证所出具的文件真实、准确、完整。 如无特别说明，本发行保荐书中所有简称和释义，均与《思进智能成形装备 股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》一致。 3-1-1 | 声 | 明 1 | | --- | --- | | 目 | 录 2 | | 第一节 | 本次证券发行基本情况 3 | | | 一、保荐机构名称 3 | | | 二、具体负责推荐的保荐代表人 ...

证券代码：003025 证券简称：思进智能 公告编号：2023- 072 近日，公司收到股东富博睿祺《关于减持计划期限届满的告知函》，截至本 公告披露之日，富博睿祺的减持计划实施期限已届满，根据《上市公司收购管 理办法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上 市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》、《上市公司创业 投资基金股东减持股份的特别规定（2020 年修订）》、《深圳证券交易所上市公司 创业投资基金股东减持股份实施细则（2020 年修订）》等有关规定，现将具体情 况公告如下： 一、 股东股份减持计划期限届满及实施情况 公司于 2023 年 4 月 19 日披露了《关于持股 5%以上股东减持计划期限届满 并拟继续减持股份的公告》（公告编号：2023-017），持股 5%以上股东富博睿祺 计划自发布减持预披露公告之日起 15 个交易日后 6 个月内以集中竞价交易的方 式或自发布减持预披露公告之日起 3 个交易日后 6 个月内以大宗交易的方式合 计减持其持有的公司无限售流通股股份不超过 2,800,000 股，即不超过公司总股 本的 1.7158%（若此期间，公司有送 ...

公司基本信息 - 证券代码为 003025，证券简称为思进智能 [1] - 所处行业为通用设备制造业中的金属加工机械制造和金属成形机床制造 [1][2] 冷成形装备特点及优势 - 高速多工位连续塑性变形，每分钟生产几十个至几百个零件，节约空间和人力，提高效率，产品表面粗糙度和尺寸精度较好 [3] - 提高紧固件、异形件抗拉强度等力学性能 [4] - 无切削或少切削，材料利用率高 [4] - 常温下加工，节约能源 [4] - 可加工形状复杂、难以切削的金属零件 [4] 下游应用领域 - 涉及汽车、机械、核电、风电等多个领域，紧固件行业发展拉动冷成形装备行业 [4] - 2023 年上半年度出现医疗器械等新型应用领域 [4] 业绩情况 - 2023 年前三季度营业收入较上年同期下降 13.39%，原因是新增在手有效订单中部分个性化定制重型装备占比高，发货量减少 [5] 在手订单 - 截至 2023 年 6 月 30 日，公司在手有效订单约人民币 2.72 亿元 [5] 境外销售 - 主要集中在印度、巴西、土耳其等国别 [5] - 收款方式为电汇、不可撤销即期信用证，要求境外客户合同签订后支付定金，发货前付清余款 [5] - 海外订单交付通常采用 FOB 条款，海运费由客户承担 [5] 行业竞争格局 - 美国、日本、韩国等企业在高端市场领先 [5] - 台资企业和思进智能等民营企业在中、高端市场有竞争力 [5] - 小规模民营企业处于低端市场 [6] 国际知名企业 - 美国国民机器、意大利卡锣萨尔维、意大利萨克玛、瑞士哈特贝尔、日本阪村机械、韩国孝东等 [6] 市场规模及占有率 - 因无权威销售统计数据，无法统计市场规模及公司产品市场占有率 [6] 新产品进展 - 多工位智能精密温热镦成形装备进入实质性研制阶段，SJHF 系列机型进入试制阶段，SJHBF 系列部分机型进入试样阶段 [6] - 截至 2023 年前三季度，成功研制出 SJBP - 88S 等八工位系列机型，完成三款军工成形装备设计试制工作，部分已完成订单交付 [7] 可转债项目 - 2023 年 4 月 22 日披露相关预案，拟使用地块建设项目 [7] - 2023 年 9 月 26 日披露修订稿 [7] 产能提升 - 募投项目之一的生产基地建设项目 2022 年 6 月完成竣工验收并投入使用，后续将释放产能 [8] - 全资子公司建有 100 亩生产基地 [8] - 2022 年 12 月竞得地块，拟建设项目扩大产能 [8] - 2023 年 7 月因重型装备生产交付周期长，申请延期搬迁生产基地获批 [8]

公司基本信息 - 证券代码 003025，证券简称思进智能 [1] - 投资者关系活动于 2023 年 11 月 7 日 10:00 - 12:00 在公司五楼会议室进行，参与单位包括瀚川投资、国信资管等，接待人员有董事会秘书周慧君等 [1] 冷成形装备特点及优势 - 高速多工位连续塑性变形，每分钟生产几十个至几百个零件，节约空间和人力，提高效率，产品表面粗糙度和尺寸精度好 [2] - 金属原材料经多工位模具连续变形，提高紧固件、异形件力学性能 [2] - 无切削或少切削，材料利用率高 [2] - 常温下加工，节约能源 [2] - 可加工形状复杂、难以切削的金属零件 [2] 冷成形装备“工位”概念 - “工位”数指冷成形装备加工产品过程中的变形次数，一般与定模数一致，如五工位冷成形装备将工件经过五次加工变形后生产出符合要求的产品 [2] 下游应用领域 - 下游客户主要是批量化生产金属连接件的厂商，应用领域涉及汽车、机械、核电等多个领域，紧固件行业发展拉动冷成形装备行业 [3] - 2023 年上半年营业收入下游应用领域分类详见 2023 年半年度报告，出现医疗器械等新型应用领域 [3] 业绩与订单情况 - 2023 年前三季度营业收入较上年同期下降 13.39%，原因是新增在手有效订单中部分个性化定制重型装备占比高，生产和交付周期长导致发货量减少 [3] - 截至 2023 年 6 月 30 日，公司在手有效订单约人民币 2.72 亿元 [4] 存货与生产管理模式 - 存货明细包括原材料、在产品等，不同型号产品制造时间和难易程度差别大，中小机型在原材料齐备时历时 3 - 5 个月 [4] - 生产管理采取订单生产和备货生产相结合的模式，已建立完整生产体系 [4][5] 新产品进展 - 多工位智能精密温热镦成形装备已进入实质性研制阶段，SJHF 系列机型进入试制阶段，SJHBF 系列部分机型进入试样阶段 [5] - 截至 2023 年前三季度，已成功研制出 SJBP - 88S 等八工位系列机型，完成三款军工成形装备的设计试制工作，部分机型已完成订单交付 [5][6] 工位与毛利关系 - 可切断直径相同的冷成形装备，工位越高毛利率越高；同工位装备，可切断直径越大、附加配置越多毛利率越高；新产品毛利率一般较高 [6] 生产基地与产能 - 募投项目多工位高速精密智能成形装备生产基地建设项目于 2022 年 6 月完成竣工验收并投入使用，后续将释放产能 [6] - 全资子公司宁波思进犇牛机械有限公司建有 100 亩生产基地 [6] - 2022 年 12 月竞得镇海区地块，拟建设多工位精密温热镦智能成形装备及一体化大型智能压铸装备制造项目 [6][7] - 公司生产基地延期搬迁暨签署补充协议，有助于提升当前产能 [7] 可转债进展 - 2023 年 4 月披露相关预案，9 月披露修订稿，后续进展关注公司相关公告 [7]

资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 思进智能成形装备股份有限公司（以下简称"公司"或"思进智能"）于 2023 年 1 月 3 日召开第四届董事会第八次会议和第四届监事会第八次会议，审议通 过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》和《关于继续使 用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。2023 年 1 月 19 日，公司召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现 金管理的议案》和《关于继续使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。为 提高公司闲置募集资金的使用效率，同意公司在确保不影响募集资金项目建设 和公司正常经营的情况下，继续使用不超过人民币 5,000 万元（含 5,000 万元） 的部分闲置募集资金进行现金管理，使用期限自股东大会审议通过之日起一年 之内有效，在决议有效期内，资金可以滚存使用。为提高公司自有资金的使用 效率，在确保不影响公司正常运营的情况下，同意公司继续使用不超过人民币 30,000 万元（含 30,000 万元）的部分闲置自有资金进行现金管 ...

营业收入及利润 - 思进智能成形装备股份有限公司2023年第三季度营业收入为104,582,105.29元，同比下降9.61%[3] - 思进智能成形装备股份有限公司2023年第三季度归属于上市公司股东的净利润为20,132,909.69元，同比下降39.61%[3] - 思进智能成形装备股份有限公司2023年第三季度净利润为65,415,737.25元，同比下降39.38%[7] 现金流量 - 思进智能成形装备股份有限公司2023年第三季度经营活动产生的现金流量净额为57,089,084.30元，较去年同期增长136.23%[3] - 思进智能成形装备股份有限公司2023年第三季度收回投资收到的现金为2.75亿，同比下降60.77%[8] - 公司2023年第三季度现金及现金等价物净增加额为-9.6亿，同比下降421.73%[8] 资产及负债 - 思进智能成形装备股份有限公司2023年第三季度资产总额为1,222,056,760.40元，较年初略有下降39,148,830.71元[18] - 思进智能成形装备股份有限公司2023年第三季度在建工程金额为58,167,339.60元，较去年同期增长345.71%[6] - 思进智能成形装备股份有限公司2023年第三季度应付票据金额为16,700,000.00元，较去年同期减少100.00%[7] 股东情况及公司治理 - 公司报告期末普通股股东总数为14,279，前十名股东持股情况中，李忠明持股比例最高，为21.34%[8] - 公司报告期末前十名股东中，宁波富博睿祺创业投资中心持有的人民币普通股数量最多，为12,573,961股[9] - 公司补选徐大卫先生为公司第四届董事会独立董事[14] 其他 - 公司完成了工商变更登记并换发营业执照，注册资本由16,319.17万元变更为23,662.7965万元[12] - 公司将在2024年1月31日前将房屋腾空搬迁完毕交付给收储方，已累计收到搬迁补偿款项人民币32,502,769.50元[13]

证券代码：003025 证券简称：思进智能 公告编号：2023- 067 思进智能成形装备股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 思进智能成形装备股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十 二次会议于 2023 年 10 月 26 日在公司五楼会议室召开。会议通知以电话、专人 及电子邮件等相结合的方式已于 2023 年 10 月 21 日向全体董事发出，本次会议 以现场表决的方式召开，应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人。会议由公司董 事长李忠明先生主持，公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会 议的通知、出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）及《思进智能成形装备股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于公司<2023 年第三季度报告>的议案》 公司根据相关的法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，起草了《2023 年第三季度报告》， ...

证券代码：003025 证券简称：思进智能 公告编号：2023- 070 思进智能成形装备股份有限公司 关于调整第四届董事会审计委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 思进智能成形装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 26 日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于调整第四届董事会审计 委员会委员的议案》。现将有关情况公告如下： 本次调整后，公司第四届董事会审计委员会具体人员组成如下： 审计委员会成员：徐大卫先生（主任委员）、李良琛先生、周敏先生。 除上述调整外，公司第四届董事会其他委员会成员保持不变，其职责权限、 决策程序和议事规则均按照《公司章程》等相关规定执行。 二、备查文件 1、第四届董事会第十二次会议决议。 特此公告。 思进智能成形装备股份有限公司董事会 一、调整公司董事会审计委员会委员 根据中国证券监督管理委员会颁布并于 2023 年 9 月 4 日生效实施的《上 市公司独立董事管理办法》的规定，审计委员会成员应当为不在上市公司担任 高级管理人员的董事。 为进一步完善公司治理结构，健全董事会 ...

证券代码：003025 证券简称：思进智能 公告编号：2023- 068 思进智能成形装备股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十 二次会议于 2023 年 10 月 26 日在公司五楼会议室以现场表决的方式召开。会议 通知以电话、专人及电子邮件等相结合的方式已于 2023 年 10 月 21 日向全体监 事发出，本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。公司监事会主席徐家 峰先生主持本次会议，本次监事会会议的召集、召开程序及议事内容均符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，决议合法 有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于公司<2023 年第三季度报告>的议案》 公司根据相关的法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，起草了《2023 年第三季度报告》，主要内容为 2023 年第三季度公司的整体经营情况及主要财务 指标。 经审核，监事会认为董事会编制和审议公司《2023 年第三季度报告》的程 序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映 了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司于同日在 ...

证券代码：003025 证券简称：思进智能 公告编号：2023- 066 思进智能成形装备股份有限公司 关于继续使用部分闲置募集资金和部分闲置自有 资金进行现金管理到期赎回的公告 截至本公告日，公司如期赎回已到期理财产品，赎回本金人民币 10,000 万 元，获得理财收益人民币 551,780.82 元，本金及理财收益已全额存入自有资金 专户。 | 序 | 申购 | 签约银 | 产品名称 | 产品 | 认购金额 | 起止日期 | 预期年化 | 资金来源 | 实际收益 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | 主体 | 行 工商银 | 中国工商银行 挂钩汇率区间 | 类型 | （万元） | | 收益率 | | （元） | | 1 | 思进 智能 | 行宁波 国家高 | 累计型法人人 民币结构性存 | 保本 浮动 收益 | 10,000 | 2023 年 7 月 20 日 2023 年 | 1.20%-3.04% | 自有资金 | 551,780.82 | | | | 新区支 | 款产品-专户型 | 型 | | 10 ...