中国国际金融股份有限公司 关于联泓新材料科技股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票之 中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所： 联泓新材料科技股份有限公司（以下简称"联泓新科"、"发行人"或"公司"） 拟申请向特定对象发行不超过 267,113,600 股（含本数）的人民币普通股（A 股）股票 （以下简称"本次证券发行"、"本次发行"或"向特定对象发行 A 股股票"），并已 聘请中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"）作为本次证券发行的保荐机 构（以下简称"保荐机构"或"本机构"）。 发行保荐书 保荐机构 （北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层） 2023 年 4 月 联泓新材料科技股份有限公司 发行保荐书 关于联泓新材料科技股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票之发行保荐书 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）、《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简称"《保 荐办法》"）、《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）、 《发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 27 号 ...

证券简称：联泓新科 证券代码：003022 联泓新材料科技股份有限公司 （住所：滕州市木石镇驻地（木石工业园区）） 中国证监会、深圳证券交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申 请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对本公司的盈利 能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属 虚假不实陈述。 向特定对象发行 A 股股票募集说明书 （申报稿） 保荐机构（主承销商） 中国国际金融股份有限公司 （北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层） 二〇二三年九月 声 明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺本募集说明书及其他信息披露资料不 存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性及完整性承担相应 的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证募集说明书中财务会计资 料真实、完整。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，本公司经营与收益的变化，由本公司自 行负责。投资者自主判断本公司的投资价值，自主作出投资决策，自行承担证券依法发 行后因本公司经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资风险 ...

联泓新材料科技股份有限公司 2022 年度 审计报告 | 索引 | 项码 | | --- | --- | | 审计报告 | | | 公司财务报表 | | | 合并资产负债表 | 1-2 | | 母公司资产负债表 | 3-4 | | 合并利润表 | 5 | | 母公司利润表 | 6 | | 合并现金流量表 | 7 | | 母公司现金流量表 | 8 | | 合并股东权益变动表 | 9-10 | | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | 财务报表附注 | 13-109 | 6-1-1 信永中和会计师事务所 | 北京市东城区朝阳门北大街 |联系电话: 8号富华大厦A座9层 +86(010)6554 2288 +86(010)6554 2288 F. Block A. Fu Hua Mansion lo.8. Chaovangmen Beidaiie Donacheng District, Beiling public accountants 100027 P.R.China -86(010)6554 7190 审计报告 XYZH/2023BJAA11B0061 联泓新材料科技股份有限公司全体股东: 一、审计意 ...

中国国际金融股份有限公司 关于联泓新材料科技股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票之 发行保荐书 保荐机构 （北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层） 2023 年 9 月 联泓新材料科技股份有限公司 发行保荐书 关于联泓新材料科技股份有限公司 中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所： 联泓新材料科技股份有限公司（以下简称"联泓新科"、"发行人"或"公司"） 拟申请向特定对象发行不超过 267,113,600 股（含本数）的人民币普通股（A 股）股票 （以下简称"本次证券发行"、"本次发行"或"向特定对象发行 A 股股票"），并已 聘请中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"）作为本次证券发行的保荐机 构（以下简称"保荐机构"或"本机构"）。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）、《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简称"《保 荐办法》"）、《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）、 《发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 27 号——发行保荐书和发行保荐工作报 告》（以 ...

财务数据更新的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：003022 证券简称：联泓新科 公告编号：2023-044 联泓新材料科技股份有限公司 关于向特定对象发行股票的募集说明书等申请文件 联泓新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）向特定对象发行 A 股股 票事项现处于深圳证券交易所（以下简称"深交所"）审核环节。 鉴于公司于 2023 年 8 月 30 日披露了《2023 年半年度报告》，公司按照审 核要求会同相关中介机构对募集说明书等申请文件的财务数据及相关内容进行 了同步更新，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 披露的《向特定对象发行 A 股股票募集说明书》等相关公告文件。 公司本次向特定对象发行 A 股股票事项尚需通过深交所审核，并获得中国 证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）作出同意注册的决定后方可实 施，最终能否通过深交所审核并获得中国证监会同意注册的决定及其时间尚存在 不确定性。公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资 者注意投资风险。 ...

（北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层） 2023 年 9 月 联泓新材料科技股份有限公司 上市保荐书 中国国际金融股份有限公司 关于联泓新材料科技股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票的 上市保荐书 保荐机构 深圳证券交易所： 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"、"保荐人"、"保荐机构"或"本 机构"）接受联泓新材料科技股份有限公司（以下简称"联泓新科"、"公司"或"发行 人"）的委托，就发行人向特定对象发行 A 股股票并在深圳证券交易所主板上市事项（以 下简称"本次发行"）出具本上市保荐书。 保荐机构及其保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《证券发行上市保荐业务管理办法》 （以下简称"《保荐办法》"）、《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管 理办法》"）以及《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证 券交易所股票发行上市审核业务指引第 2 号——上市保荐书内容与格式》等法律法规和 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、深圳证 ...

财务表现 - 2023年上半年公司营业收入32.07亿元，归属上市公司股东的净利润3.26亿元 [2] - 截至2023年6月底，公司总资产149.26亿元，归属于上市公司股东的净资产70.01亿元 [2][3] - 2023年第二季度归母净利润环比增长21.53%，归母扣非净利润环比增长36.69% [3] - EVA产品贡献公司32.21%的营业收入和84.36%的毛利润，毛利率为42.93% [3] 产品结构 - EVA产品全部排产光伏胶膜料等高VA含量的高附加值产品 [3] - PP薄壁注塑专用料产品市场占有率和影响力保持国内领先水平 [3] - EOD特种表面活性剂产品销量同比增长103%，光伏切割用特种表活销量同比增长35% [3] - 2023年上半年完成7个新产品/新工艺的实验室研发、7个新产品的生产工艺开发、6个新产品的产业化 [4] 产能建设 - EVA现有产能超过15万吨/年，在建产能20万吨/年，2025年总产能将超过35万吨/年 [5] - 规划建设30万吨/年POE项目，一期10万吨/年预计2025年建成投产 [6] - 2万吨/年UHMWPE、10万吨/年乳酸及4万吨/年PLA、1万吨/年电子级高纯特气等装置计划2023年底建成投产 [4][7] - 13万吨/年PLA项目一期10万吨/年乳酸装置、4万吨/年PLA装置计划2023年底建成投产 [7] 研发创新 - 截至2023年6月底，公司共拥有授权专利231项 [4][8] - 成立联泓卫蓝开展固态电池、半固态电池等新型电池关键功能材料的研发和产业化 [4][9] - 成立联泓惠生实施POE等高端烯烃材料项目 [4] - 开展生物可降解材料化学循环回用关键技术的研发 [7][9] 行业前景 - 2023年1-6月我国光伏新增装机量78.4GW，同比增长154% [5] - CPIA预测2023年全球光伏新增装机量将达到305-350GW [5] - EVA新建装置从立项到建成投产通常需三年以上，2023-2024年新增EVA产能相对有限 [5] - 未来较长时间内EVA供需仍将维持紧平衡格局 [5]

财务表现 - 2023年上半年，公司营业收入为32.07亿，同比下降18.56%[10] - 归属于上市公司股东的净利润为3.26亿，同比下降28.63%[10] - 经营活动产生的现金流量净额为4.82亿，同比下降18.83%[10] - 营业收入同比下降18.56%，主要因报告期内产品包装材料等费用增加[33] - 投资活动产生的现金流量净额同比下降96.93%，主要因报告期内新项目投资支出增加[34] - 现金及现金等价物净增加额为-58,712,098.47元，主要因增加银行贷款[36] - 公司2023年上半年实现营业收入32.07亿元，归属上市公司股东净利润3.26亿元[27] - 公司2023年上半年经营业绩同比下降，但二季度盈利能力有所修复，经营业绩环比改善[27] 市场趋势 - 报告期内公司所在行业先进高分子材料和特种精细材料发展迅速，受国家政策和市场需求双重驱动[18] - 中国光伏组件产量占全球超80%，2023年1-6月中国光伏新增装机规模稳居世界首位[19] - UHMWPE隔膜料和纤维料市场需求持续增长，国内进口依存度约为70%[20] - 生物可降解塑料产业快速发展，中国已成为全球最大生物可降解塑料生产国[21] - 未来中国PP市场将出现两级分化局面，高端PP产品需求快速增长[22] - 电子特气产业未来增长趋势明确，市场规模预计将超过300亿元[22] - 2025年锂电池电解液及溶剂需求量年均复合增长率超过40%[22] - 全球锂离子电池电解液添加剂VC需求量预计将超过7.5万吨[23] 公司发展 - 公司专注于新材料产品的研发、生产与销售，主营产品在细分市场领域均处于行业领先地位[24] - 公司拥有授权专利231项，具有多项国际国内领先水平的技术成果[24] - 公司荣获多个荣誉称号，包括“全球新能源企业500强”、“中国石油和化工企业500强”等[24] - 公司是EVA光伏胶膜料行业领先企业，现有EVA产品产能超过15万吨/年，2025年新产能投产后，EVA产能将超过35万吨/年[25] - 公司规划建设30万吨/年POE项目，预计2025年建成投产，进一步丰富公司在新能源光伏材料领域的布局，增强核心竞争优势[25] - 公司在建的13万吨/年PLA项目采用自主开发的全产业链技术，其中一期10万吨/年乳酸装置、4万吨/年PLA装置计划于2023年底建成投产[25] - 公司计划在2023年底建成投产1万吨/年电子特气项目，未来将进一步扩充产能，丰富产品品类[26] - 公司EVA高端料主要应用于光伏胶膜、电线电缆、高端运动鞋等领域，产品市场占有率较高[26] - 公司PP专用料广泛应用于食品包装、汽车、家具等领域，市场认可度高[26] - 公司在EOD产品及下游应用领域具有较强的产品开发、应用服务和市场营销能力[26] 环保责任 - 公司通过技术攻关、优化工艺并使用MTO级甲醇等措施，减少能耗约0.5万吨标煤；通过节能降耗合理化建议活动，共减少蒸汽约3万吨，折合减少能耗约0.33万吨标煤[92] - 公司通过工艺改进、设备升级等多种措施，推动绿色生产，重视保护生态、防治污染、履行环境责任[94] - 公司积极践行社会责任，通过多个核心模块开展教育发展、弱势帮扶、低碳环保、社会进步等工作[97] - 公司设立“联泓奖学金”激励学生勤奋学习，首次授予常州大学50名优秀在校学生，发放奖学金40万元[97] - 公司内部公益平台“泓基金”定期向儿童福利院捐赠爱心物资，帮扶残障儿童及内部困难员工[97] 公司治理 - 公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易[108] - 公司报告期不存在关联债权债务往来[109] - 公司与存在关联关系的财务公司之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务[110] - 公司控股的财务公司与关联方之间也不存在金融业务往来[111] - 公司报告期无其他重大关联交易[112] - 公司报告期内不存在托管、承包、租赁情况[113][114][115] - 公司报告期内未发生重大担保行为[116] - 公司报告期内对外担保额度合计为0万元，实际发生额合计为0万元[117] - 公司报告期末已审批的对外担保额度合计为0万元，实际担保余额合计为0万元[117] - 公司报告期内对子公司担保额度合计为0万元，担保实际发生额合计为1万万元[117] - 公司报告期末已审批的对子公司担保额度合计为15万万元，实际担保余额合计为6.21万万元[117] - 公司实际担保总额占净资产的比例为8.87%[118] - 公司委托理财发生额合计为10.8万元，未到期余额为7.8万元[119]

证券代码：003022 证券简称：联泓新科 公告编号：2023-040 联泓新材料科技股份有限公司 关于为控股子公司提供财务资助的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 联泓新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 29 日召 开第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十四次会议，分别审议通过《关 于为控股子公司提供财务资助的议案》，同意公司以自有资金或自筹资金为控股 子公司联泓格润（山东）新材料有限公司（以下简称"联泓格润"）提供不超过 人民币 14 亿元财务资助。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《联泓新材 料科技股份有限公司章程》等相关规定，该事项尚需提交公司股东大会审议。 一、财务资助事项概述 1、金额及方式：不超过 14 亿元，额度范围内可循环使用。 3、利率：参考市场同期利率水平确定。 4、额度使用期限：不超过 7 年，可提前还款。 以上事项以实际签署的财务资助协议为准，股东大会审议通过后，由经营层 负责开展具体实施工作。 二、被资助对象的基本情况 1、基本信息：联泓格润（山东）新材料有限公司，成立于 20 ...

证券代码：003022 证券简称：联泓新科 公告编号：2023-037 联泓新材料科技股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 联泓新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十五次 会议于 2023 年 8 月 29 日 15:30 以现场会议方式召开，会议通知于 2023 年 8 月 18 日以通讯方式发出。本次会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名，出席董 事占公司全体董事人数的 100%，公司监事和高级管理人员列席本次会议，会议 由公司董事长郑月明先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》 等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《联泓新材料科技股份有限公 司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于 2023 年半年度报告全文及其摘要的议案》 本议案获得通过，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 3、审议通过《关于 2023 年半年度控股股东及其他关联方资金占用、公司对 外担保情况的议案》 1 本议案获得通过，同意 8 ...