北京金诚同达律师事务所 关于 京北方信息技术股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券的 补充法律意见书（四） 金证法意[2024]字 0701 第 0374 号 中国北京市建国门外大街1号国贸大厦A座十层 100004 电话：010-5706 8585 传真：010-8515 0267 | 目 | 录 1 | | --- | --- | | 正 | 文 4 | | 一、本次发行相关文件修订事项 4 | | | 二、结论性法律意见 5 | | 金诚同达律师事务所 补充法律意见书（四） 北京金诚同达律师事务所 关于京北方信息技术股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券的 补充法律意见书（四） 金证法意[2024]字 0701 第 0374 号 致：京北方信息技术股份有限公司 本所接受发行人的委托，作为本次发行的专项法律顾问，为本次发行提供法 律服务。 为本次发行之目的，本所律师出具了金证律报[2023]字 1220 第 0615 号《北 京金诚同达律师事务所关于京北方信息技术股份有限公司向不特定对象发行可 转换公司债券的律师工作报告》（以下简称"《律师工作报告》"）、金证法意 [2023]字 1220 第 ...

证券代码：002987 证券简称：京北方 公告编号：2024-036 京北方信息技术股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 京北方信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 25 日以电 子邮件和电话通知方式，发出了关于召开公司第四届董事会第五次会议的通知， 本次会议于 2024 年 7 月 1 日在公司七层会议室以通讯表决方式召开。会议由公 司董事长费振勇先生主持，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司全体监事 及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国 公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关 规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告 （二次修订稿）的议案》； 公司修订了本次发行可转换公司债券的论证分析报告，具体内容详见公司于 同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《京北方信息技术股份有限公司 关于向不特定对象发行 ...

证券代码：002987 证券简称：京北方 公告编号：2024-035 | 文件名称 | | 章节内容 | 主要修订情况 | | --- | --- | --- | --- | | 京北方信息技术股份有限公 | 第一节 | 本次发行证券的背景和 | 修订措辞 | | 文件名称 | 章节内容 | 主要修订情况 | | --- | --- | --- | | 司向不特定对象发行可转换 公司债券的论证分析报告（二 | 目的 | | | | 第六节 本次发行方案的公平 | | | 次修订稿） | | 更新审议程序并修订措辞 | | | 性、合理性 | | | | 第七节 本次发行对原股东权益 | 修订了对公司主要财务指 | | | 或者即期回报摊薄的影响以及 | 标的影响 | | | 填补的具体措施 | | | | 二、本次募集资金投资项目的基 | 修订了项目预计经济效益 | | | 本情况 | | | 京北方信息技术股份有限公 | 三、项目实施的必要性和可行性 | 修订措辞 | | 司向不特定对象发行可转换 | | | | 公司债券募集资金使用可行 | 四、本次发行对公司经营管理、 | 修订措辞 | | 性分析报告（ ...

（北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层） 二零二四年七月 中国国际金融股份有限公司 关于 京北方信息技术股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之 上市保荐书 保荐机构 京北方信息技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券 上市保荐书 深圳证券交易所： 中国国际金融股份有限公司（以下简称"保荐机构"、"本机构"或"中金公司"） 接受京北方信息技术股份有限公司（以下简称"京北方"、"发行人"或"公司"）的委 托，就发行人向不特定对象发行可转换公司债券并在主板上市事项（以下简称"本次发 行"）出具本上市保荐书。 保荐机构及其保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《证券发行上市保荐业务管理办法》 （以下简称"《保荐办法》"）、《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管 理办法》"），以及《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳 证券交易所股票发行上市审核业务指引第 2 号——上市保荐书内容与格式》（以下简称 "《指引第 2 号》"）等法律法规和中国证券监督 ...

关于京北方信息技术股份有限公司 申 请 向 不 特 定 对象 发 行 可 转 换 公司 债 券 的 审 核 问 询 函回 复 报告（ 2024 年一 季度 财 务 数据 更新版） 天职业字[2024]42688 号 关于京北方信息技术股份有限公司 申请向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函回复报告（修订稿） 天职业字[2024]42688 号 深圳证券交易所： 根据贵所于 2024 年 1 月 5 日出具的《关于京北方信息技术股份有限公司申请向不特定对 象发行可转换公司债券的审核问询函》（审核函〔2024〕120002 号）（以下简称"《审核问询 函》"），发行人申报会计师天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"会计师"） 对《审核问询函》所列问题进行了逐项核查，并向贵所递交了回复报告，现修改如下，修改内 容已用楷体加粗标明，其中，2024 年一季度财务数据未经审计。 本回复报告若出现部分合计数与各分项数值直接相加之和在尾数上有差异，或部分比例指 标与相关数值直接计算的结果在尾数上有差异，均为四舍五入所致。 本回复报告仅供京北方为本次发行之目的使用，不得用作任何其他目的。 报告期各期末，发行人应收 ...

股票简称：京北方 股票代码：002987 关于京北方信息技术股份有限公司 申请向不特定对象发行可转换公司债券的 第二轮审核问询函回复报告（修订稿） 保荐机构（主承销商） （北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层） 二〇二四年七月 关于京北方信息技术股份有限公司第二轮审核问询函的回复（修订稿） 深圳证券交易所： 贵所于 2024 年 4 月 7 日出具的《关于京北方信息技术股份有限公司申请向不特定 对象发行可转换公司债券的第二轮审核问询函》（审核函〔2024〕120010 号）（以下 简称"《第二轮审核问询函》"）已收悉。京北方信息技术股份有限公司（以下简称"发 行人"、"公司"、"京北方"）与中国国际金融股份有限公司（以下简称"保荐机构"）、 北京金诚同达律师事务所（以下简称"发行人律师"）、天职国际会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称"会计师"）等相关方对《第二轮审核问询函》所列问题进行了 逐项核查，现回复如下，请予审核。 如无特别说明，本回复报告使用的简称与《募集说明书》中的释义相同。 | 黑体（加粗） | 审核问询函所列问题 | | --- | --- | | 宋体 ...

股票简称：京北方 股票代码：002987 京北方信息技术股份有限公司 NORTHKING INFORMATION TECHNOLOGY CO., LTD. （北京市海淀区西三环北路 25 号 7 层） 向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书 （修订稿） 保荐机构（主承销商） 中国国际金融股份有限公司 （北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层） 年 月 京北方信息技术股份有限公司 募集说明书（修订稿） 声 明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申请文件 及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、 投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假 不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人 自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担证券依 法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资风险。 1-1-1 京北方信息技术股份有限公司 募集说明书（修订稿） 重大事项提示 投资者在评价公司本次发行的可转换公司债券时，应特别 ...

京北方信息技术股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 募集资金运用的可行性分析报告 （二次修订稿） | 一、 | 本次募集资金使用计划 5 | | --- | --- | | 二、 | 本次募集资金投资项目的基本情况 5 | | | （一） 金融数字化解决方案研发及迭代项目 5 | | | （二） 数智创新技术中心建设项目 7 | | 三、 | 项目实施的必要性和可行性 9 | | | （一） 项目背景分析 9 | | | （二） 项目必要性分析 13 | | | （三） 项目可行性分析 14 | | 四、 | 本次发行对公司经营管理、财务状况的影响 16 | | | （一） 本次可转债发行对公司经营管理的影响 16 | | | （二） 本次可转债发行对公司财务状况的影响 16 | | 五、 | 可行性结论分析 17 | | 图表 | | 1 ：募集资金使用计划表 5 | | --- | --- | --- | | 图表 | | 2 ：项目投资内容及相关资金所占比例一览 6 | | 图表 | | 3 ：募投项目实施进度安排 6 | | 图表 | 4 | ：项目投资内容及相关资金所占比例一览 8 | | ...

中国国际金融股份有限公司 关于 京北方信息技术股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之 发行保荐书 保荐机构 （北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层） 二零二四年七月 京北方信息技术股份有限公司 发行保荐书 关于京北方信息技术股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券之发行保荐书 中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所： 京北方信息技术股份有限公司（以下简称"京北方"、"发行人"或"公司"）拟 申请向不特定对象发行不超过 45,093.57 万元（含本数）的可转换公司债券（以下简称 "本次证券发行"、"本次发行"或"可转债"），并已聘请中国国际金融股份有限公 司（以下简称"中金公司"）作为本次证券发行的保荐机构（以下简称"保荐机构"或 "本机构"）。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简 称"《保荐办法》"）、《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理 办法》"）、《发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 27 号——发行保荐书和发 行保荐工 ...

业绩数据 - 2021 - 2023年归属于母公司所有者净利润分别为23,060.61万元、27,703.82万元、34,762.71万元，三年平均可分配利润28,509.05万元[43] - 2021年末、2022年末、2023年末资产负债率（合并）分别为18.41%、17.70%和17.14%[44] - 2021 - 2023年度经营活动产生现金流量净额分别为 - 4,948.90万元、13,484.62万元及13,102.55万元[44] - 2021 - 2023年加权平均净资产收益率分别为11.20%、12.03%及13.81%，平均值为12.35%[45] - 2023年归属于母公司股东净利润为34,762.71万元，扣非后为32,876.31万元[94] 可转债发行 - 拟向不特定对象发行可转债，募集资金不超45,093.57万元，用于金融数字化等项目[3][60][94] - 可转债期限六年，每张面值100元，按面值发行[64][65] - 初始转股价格不低于前二十个交易日和前一交易日公司股票交易均价[24][87] - 可转债自发行结束六个月后可转股，转股期至到期日止[84] - 发行方案经多届审议通过，尚需深交所审核和证监会注册[90] 未来规划 - 拟对六大专项课题研究，成果用于产品化和产品迭代升级[10] - 拟引进高端IT人才，配置研发设备，促进科研成果产业转化[11] - 推进募投项目建设，提高研发投入，完善治理结构[101][103][104] 其他要点 - 制定《可转换公司债券持有人会议规则》保护债券持有人权利[68] - 对股东净利润三种情况测算可转债发行摊薄即期回报影响[95] - 公司实际控制人、控股股东、董事及高管作出相关承诺[107][108]