证券代码：002957 证券简称：科瑞技术 公告编号：2024-051 深圳科瑞技术股份有限公司 第四届监事会第十次会议决议公告 （二）逐项审议通过《关于公司2024年度以简易程序向特定对象发行股票 方案的议案》 根据《公司法》《证券法》《注册管理办法》《证券发行上市审核规则》等 法律、法规、规范性文件的有关规定及公司2023年度股东大会的授权，结合公司 具体情况，公司拟定了本次以简易程序向特定对象发行股票（以下简称"本次发 行"）方案。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳科瑞技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十次会议 于2024年9月6日以现场会议方式在公司会议室召开。本次监事会会议通知及会议 材料已于2024年9月3日以电子邮件方式向公司全体监事发出。会议由监事会主席 谭慧姬女士主持。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。公司董事会秘书、 证券事务代表列席了会议。本次会议的召集、召开符合相关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事会认真审议，本 ...

业绩相关 - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并报表资产总额的97.86%，营收占95.36%[6] 内部控制 - 公司未发现财务和非财务报告内部控制重大缺陷[3][5] - 财务报告内控缺陷评价有资产总额和营收错报金额定量标准[37] - 非财务报告内控缺陷评价有直接财产损失金额定量标准[39] - 报告期内公司无财务和非财务报告内控重大、重要缺陷[40][42] 公司治理 - 公司建立规范治理结构和议事规则，董事会下设五个专业委员会[7] - 公司设立多职能部门，形成3 + N业务线，职责明确[9] 业务战略 - 公司制定“3 + N”业务战略布局，聚焦三大主营业务[11] 资金运用 - 公司同意用不超8亿元闲置自有资金证券投资，期限一年可循环[16] 募集资金 - 公司首次公开发行股票募集资金按规定使用完毕，账户已注销[18] 制度建设 - 公司制定多项内部审计、对外投资等相关制度[10][19] - 公司建立资产清查、对外担保等多项制度[20][22] 研发管理 - 公司运用IPD研发管理体系，改进多方面并控制研发环节[27] 未来展望 - 未来公司将结合变化完善内控，规范执行，强化监督检查[43]

发行相关 - 发行对象不超过35名（含35名），均以现金认购[8][35][41][42] - 发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票均价的80%[8][43] - 发行股票数量不超过本次发行前公司总股本的30%[9][44] - 募集资金总额不超过17,000.00万元（含本数），不超三亿元且不超最近一年末净资产20%[9][10][44][58] - 发行股票自上市之日起6个月内不得转让[9][45] - 发行定价基准日为发行期首日[8][43] - 发行决议有效期为2023年度股东大会审议通过日起至2024年度股东大会召开日止[50] - 本次发行尚需董事会审议通过具体方案、深交所审核、中国证监会注册[55][57] 公司基本信息 - 公司注册资本为41,076.2170万元[23] - 公司股票代码为002957，于2019年7月26日在深圳证券交易所上市[23] - 有限公司成立于2001年5月23日，股份公司成立于2013年10月18日[23] 业务战略与市场 - 公司围绕3 + N业务战略，深耕移动终端、新能源、精密零部件三大业务领域[24] - 国家重视锂电池设备产业，出台众多产业链相关政策规划[26] - 锂离子电池行业发展迅速，市场空间大，成本和价格将呈下降趋势[28] - 2026年我国化成分容设备市场规模预计达282亿元[63] 项目情况 - 新能源电池智能制造装备产业园项目总投资24,679.06万元，拟使用募集资金17,000.00万元[11][50][61][73][74] - 建设投资22,963.52万元，占比93.05%；铺底流动资金1,715.55万元，占比6.95%[74] - 土地购置费用4,047.80万元，占比16.40%；建筑工程费用17,396.00万元，占比70.49%[74] - 项目完全达产后，预计年均销售收入77,160.00万元，年均净利润5,394.05万元[76] - 项目综合毛利率为22.02%，净利率为6.99%，税后内部收益率为15.33%，税后静态投资回收期为8.32年[76] 股权结构 - 截至2024年6月30日，控股股东新加坡科瑞技术持股38.65%，实际控制人潘利明间接持股27.60%，发行后预计仍为控股方和实控人[52] - 发行完成后，公司社会公众股占总股本比例仍超10%，不会导致股权分布不具备上市条件[53] 财务相关 - 2023年归属于母公司股东的净利润和扣非后净利润分别为17358.92万元和10982.03万元[120] - 2023年末总股本为411,664,370股，本次发行前为410,762,170股，发行后为425,416,079股[122] - 2023年扣非前加权平均净资产收益率为6.14%，发行前为5.88%，发行后为5.88%[122] - 2023年扣非后加权平均净资产收益率为3.88%，发行前为3.72%，发行后为3.72%[122] 利润分配 - 公司每年以现金形式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的10%[104] - 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%[104] - 公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%[104] - 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%[104] - 每次分配股票股利时，每10股股票分得的股票股利不少于1股[105] - 2021 - 2023年分别派发现金13995913.68元、98582920.80元、70584745.62元[111][112] 风险与措施 - 本次向特定对象发行股票方案需深交所审核通过并经中国证监会同意注册方可实施，存在不确定性[97] - 本次向特定对象发行可能导致公司即期回报短期内摊薄，若募投项目未达预期效益，财务指标将下降[98] - 公司产品面临国外厂商技术优势和新进入者竞争压力，市场竞争加剧可能使产品价格下降[94] - 新能源汽车及动力电池行业未来几年可能波动，导致公司下游客户产能扩张减少，影响经营业绩[96] - 公司拟采取提升管理水平、加快募投项目进度等措施填补即期回报摊薄[131] 其他 - 公司制定了《公司未来三年股东回报规划（2023 - 2025年）》[11][135] - 公司新能源电池装备业务团队深耕行业多年，能提供高端装备和整体解决方案[66] - 公司新能源电池装备业务管理人员、研发人员平均有十五年以上相关经验[68] - 截至2024年6月底，公司在新能源电池充放电测试设备方面累计取得22项专利与10项软件著作权[69] - 除本次发行外，未来十二个月内公司董事会将视情况确定是否安排其他股权融资计划[117]

特此公告。 提供财务资助或补偿的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳科瑞技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 6 日召开第四 届董事会第十四次会议和第四届监事会第十次会议，审议并通过了《关于公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票预案的议案》等相关议案。 公司就本次以简易程序向特定对象发行 A 股股票中，不存在直接或通过利益相 关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿事宜承诺如下： 公司不存在向本次参与认购的投资者作出保底保收益或变相保底保收益承诺的 情形，亦不存在直接或通过利益相关方向本次参与认购的投资者提供资助或补偿的 情形。 证券代码：002957 证券简称：科瑞技术 公告编号：2024-055 深圳科瑞技术股份有限公司 关于本次以简易程序向特定对象发行股票 不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者 深圳科瑞技术股份有限公司董事会 2024 年 9 月 7 日 1 ...

募集资金 - 公司首次公开发行4100万股，发行价15.10元/股，募集资金总额6.191亿元，净额5.657753亿元，于2019年7月23日到位[2] - 前次募集资金总额5.657753亿元，累计使用6.09624亿元[27] - 变更用途的募集资金总额3.736146亿元，占比66.04%[27] - 2019 - 2024年1 - 6月各年度使用募集资金分别为1.426493亿元、0.412954亿元、0.998663亿元、2.036605亿元、1.125548亿元、0.095977亿元[27] - 2019年公司用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金1.3317250667亿元及发行费用自筹资金1645.677547万元[12] - 公司可使用不超4亿元闲置募集资金进行现金管理[13] - 2021 - 2023年公司分别获批使用不超3.5亿元、2.68亿元、0.5亿元闲置募集资金进行现金管理[14][15][16] - 截至报告出具日，募集资金使用完毕，账户完成销户，监管协议终止[4] 项目投资 - 2020年公司将原计划投入两项目的3.873291亿元变更投资科瑞智造产业园建设项目[8] - 截至2024年6月30日，科瑞智造产业园建设项目实际投资超承诺4249.64万元[10] - 截至2024年6月30日，技术中心升级改造项目实际投资超承诺15.52万元[11] - 截至2024年6月30日，信息化系统建设项目实际投资超承诺119.70万元[11] - 截至2024年6月30日，前次募集资金实际投资总额超承诺4384.87万元[11] 项目效益 - 科瑞智造产业园建设项目第一年预计效益6837.50万元，实际5164.42万元[20] - 科瑞智造产业园建设项目第二年预计效益1.656095亿元，2024年1 - 6月实际1.079851亿元[20] - 中山科瑞自动化技术有限公司自动化设备及配套建设项目累计产能利用率78.03%[31] - 中山科瑞自动化技术有限公司自动化设备及配套建设项目承诺年平均利润6596.03万元，最近三年一期实现效益 - 1757.74万元，未达预计效益[31] - 科瑞智造产业园建设项目累计产能利用率132.33%[31] - 科瑞智造产业园建设项目承诺年平均利润18735.11万元，截止日累计实现效益15962.93万元，已达预计效益[31] - 2021 - 2024年1 - 6月，中山科瑞自动化技术有限公司自动化设备及配套建设项目效益分别为 - 301.62万元、 - 335.62万元、 - 557.29万元、 - 220.98万元[31] - 2023 - 2024年1 - 6月，科瑞智造产业园建设项目效益分别为5164.42万元、10798.51万元[31] - “技术中心升级改造项目”和“信息化系统建设项目”无法单独核算效益[19][31] 其他 - 公司多地租赁场地年租金超1500万元，需建设综合化总部基地或产业园[6] - 中山科瑞自动化技术有限公司自动化设备及配套建设项目未达预期因高端制造业集聚不明显、技术人才缺乏等[31]

新策略 - 公司拟以简易程序向特定对象发行股票[1] 过往问题 - 2022年6月15日公司收到深交所监管函[2] - 《2021年度业绩预告》预计净利润与经审计净利润差异大，披露不准确[2] - 公司违反深交所《股票上市规则（2022年修订）》相关规定[3] 整改措施 - 公司收到监管函后组织学习，提升内部管控和规范运作意识[4] - 公司加强财务管理，强化会计核算准确性和及时性[4] 合规情况 - 公司最近五年不存在被证券监管部门和交易所处罚的情况[1] - 公司最近五年不存在其他被采取监管措施的情况[4] 公告信息 - 公告发布时间为2024年9月7日[6]

资金募集 - 本次发行股票募集资金总额不超过17000万元[4] 业务战略 - 公司围绕3 + N业务战略，深耕移动终端、新能源、精密零部件三大业务领域[6] 产业园项目 - 公司计划在惠州新建新能源电池智能制造装备产业园[17] - 项目总投资24679.06万元，拟使用募集资金17000万元[7][18] - 建设投资22963.52万元，占比93.05%，募集资金投入17000万元[19] - 项目达产后年均销售收入77160万元，年均净利润5394.05万元[22]

内部控制 - 鉴证报告认为公司于2024年6月30日在重大方面保持有效财务报告内部控制[10] - 公司对2024年6月30日内部控制有效性进行评价[13] - 内部控制评价报告基准日无财务和非财务报告内部控制重大缺陷[15][17] - 纳入评价范围单位资产总额占合并报表资产总额97.86%[18] - 纳入评价范围单位营业收入占合并报表营业收入总额95.36%[18] 业务战略 - 公司制定“3+N”业务战略布局，聚焦移动终端等业务[23] 资金运用 - 公司同意用不超80000万元闲置自有资金证券投资，期限1年额度可循环[28] 募集资金 - 截至内控报告基准日，公司首次公开发行股票募集资金按规定使用完毕，账户注销[29] 制度建设 - 公司建立规范治理结构和议事规则[19] - 公司制定内部审计等多项制度[22][31][33][34][35][38][39][40][41][42][43][44][45] 缺陷标准 - 公司确定财务和非财务报告内部控制缺陷评价定量标准[47][48] 报告期情况 - 报告期内公司无财务和非财务报告内部控制重大、重要缺陷[48][49] - 报告期内公司组织架构调整，相关系统逐渐推广应用[51] 项目情况 - 公司2013年12月10日涉及金额8130万元的项目[53]

『RsM | 容 诚 前次募集资金使用情况鉴证报告 深圳科瑞技术股份有限公司 容诚专字[2024]518Z0923 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ace.mof.gov.cn）"进行查 ：" | 序号 | 内 | 容 | 页码 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 前次募集资金使用情况鉴证报告 | | 1-2 | | 2 | 前次募集资金使用情况专项报告 | | 3-10 | 前次募集资金使用情况鉴证报告 容诚专字[2024]518Z0923 号 深圳科瑞技术股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的深圳科瑞技术股份有限公司(以下简称科瑞技术公司)董事 会编制的截至 2024年 6 月 30 日止的《前次募集资金使用情况专项报告》。 一、 对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供科瑞技术公司为申请简易程序向特定对象发行股票之目的使 用,不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为科瑞技术公司申请简易程 序向特定对象发行股票所必备的文件,随其他申报材料一起上报。 二、董事会的责任 按照中 ...

业绩相关 - 2023年归属于母公司股东净利润17358.92万元，扣非后10982.03万元[3] - 2023年总股本411664370.00股，发行前410762170.00股，发行后425416079.00股[5] - 假设2024年业绩增幅 -10%、0%、10%测算相关指标[3] - 不同业绩假设下扣非前后加权平均净资产收益率数据[5][6] 发行相关 - 本次发行募集资金17000.00万元，发行股份14653909.00股，未超发行前30%[3] - 发行完成后总股本和净资产增加，利润未增即期回报有摊薄风险[2][7] 募投项目 - 募投项目为新能源电池智能制造装备产业园项目，由租改自建[10] 公司优势 - 拥有大量研发技术和项目管理人才[12] - 积累五大领域技术，自主开发多项核心技术[12] - 与多家全球知名制造商合作，有较高品牌知名度[13] 未来策略 - 全面提升管理水平，提高经营效率和盈利能力[14] - 加快募投项目进度，争取早日实现预期效益[15] - 制定募集资金管理办法，加强资金监管[16] - 制定未来三年股东回报规划，完善利润分配政策[17]