股票简称：今飞凯达 股票代码：002863 浙江今飞凯达轮毂股份有限公司 Zhejiang Jinfei Kaida Wheel Co., Ltd. (注册地址：浙江省金华市婺城区夹溪路 888 号) 向特定对象发行股票 募集说明书 （修订稿） 保荐机构（主承销商） 二〇二三年九月 公司声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书及其他信息披露资 料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性及完整 性承担相应的法律责任。 （浙江省杭州市西湖区天目山路 198 号财通双冠大厦西楼） 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证募集说明书中财务 会计资料真实、完整。 中国证监会、深圳证券交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明 其对申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对 公司的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与 之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《中华人民共和国证券法》的规定，证券依法发行后，公司经营与收益 的变化，由公司自行负责。投资者自主判断公司的投资价值，自主作出投资决策， 自行承担证券依法发行后因公司经 ...

发行保荐书 保荐人（主承销商） 财通证券股份有限公司 关于浙江今飞凯达轮毂股份有限公司 向特定对象发行股票并在主板上市 之 （住所：浙江省杭州市西湖区天目山路 198 号财通双冠大厦西楼） 声 明 财通证券股份有限公司（以下简称"财通证券"、"保荐机构"或"保荐人"） 接受浙江今飞凯达轮毂股份有限公司（以下简称"今飞凯达"、"公司"或"发 行人"）的委托，担任其向特定对象发行股票并在主板上市（以下简称"本次发 行"）的保荐机构。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司证券发行注册管理办 法》（以下简称"《注册管理办法》"）、《证券发行上市保荐业务管理办法》 （以下简称"《保荐管理办法》"）、《保荐人尽职调查工作准则》和《发行证 券的公司信息披露内容与格式准则第 27 号——发行保荐书和发行保荐工作报告》 等有关法律、行政法规和中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、 深圳证券交易所的规定，保荐人及其保荐代表人诚实守信、勤勉尽责，严格按照 制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证所出具文 件的真实性 ...

证券简称：今飞凯达 证券代码：002863 深圳证券交易所： 关于浙江今飞凯达轮毂股份有限公司 申请向特定对象发行股票的审核问询函 之回复报告 保荐人（主承销商） （浙江省杭州市西湖区天目山路 198 号财通双冠大厦西楼） | 问题 | 2 100 | | --- | --- | | 问题 | 3 143 | | 其他问题 | 154 | 问题 1 根据申报材料，本次向特定对象发行股票拟募集资金不超过 70,400.00 万 元，分别用于低碳化高性能铝合金挤压型材建设项目和偿还银行贷款。低碳化 高性能铝合金挤压型材建设项目由年产 8 万吨低碳铝合金棒建设项目、年产 5 万吨新能源汽车用低碳铝型材及制品技改项目和年产 5 万吨低碳工业铝材及制 品技改项目（一期项目，即年产 3 万吨低碳工业铝材及制品技改项目）三个子 项目构成。年产 8 万吨低碳铝合金棒建设项目为原材料生产项目，生产的铝合 金棒全部用于年产 5 万吨新能源汽车用低碳铝型材及制品技改项目和年产 5 万 吨低碳工业铝材及制品技改项目（一期项目）两个项目。低碳化高性能铝合金 挤压型材建设项目总投资额为 63,686.85 万元，拟使用募集资金 49,4 ...

财通证券股份有限公司 关于 浙江今飞凯达轮毂股份有限公司 向特定对象发行股票 之 上市保荐书 保荐机构（主承销商） 二〇二三年九月 浙江今飞凯达轮毂股份有限公司 上市保荐书 财通证券股份有限公司 关于浙江今飞凯达轮毂股份有限公司 向特定对象发行股票之上市保荐书 深圳证券交易所： 浙江今飞凯达轮毂股份有限公司（以下简称"今飞凯达"、"公司"或"发 行人"）聘请财通证券股份有限公司（以下简称"财通证券"或"保荐机构"） 担任本次向特定对象发行股票并在主板上市（以下简称"本次发行"）的保荐机 构。本保荐机构及所指定的保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 等法律法规和中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）及深圳证券 交易所有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自 律规范出具本上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。 本上市保荐书中如无特别说明，相关用语具有与《浙江今飞凯达轮毂股份有 限公司向特定对象发行股票募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）相同 的含义。 3-3-1 浙江今飞凯达轮毂股份 ...

| 证券代码：002863 | 证券简称：今飞凯达 | 公告编号：2023-079 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128056 | 债券简称：今飞转债 | | 浙江今飞凯达轮毂股份有限公司 关于申请向特定对象发行股票募集说明书等申请文件更新的 浙江今飞凯达轮毂股份有限公司（以下简称"公司"）申请向特定对象发行 股票事项现处于深圳证券交易所（以下简称"深交所"）审核环节。 鉴于公司于2023年8月29日披露了《2023年半年度报告》，公司按照审核要 求会同相关中介机构对募集说明书等申请文件中涉及的财务数据及其他变动事 项进行了同步更新，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上披露的相关公告文件。 公司本次向特定对象发行股票事项尚需通过深交所审核，并获得中国证券监 督管理委员会（以下简称"中国证监会"）做出同意注册的决定后方可实施。最 终能否通过深交所审核，并获得中国证监会同意注册的决定及其时间尚存在不确 定性。公司将根据上述事项的进展情况，按照相关法律法规的规定和要求，及时 履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 浙江今飞凯达轮毂 ...

关于深圳证券交易所 《关于浙江今飞凯达轮毂股份有限公司申请向特 定对象发行股票的审核问询函》 有关财务问题回复的专项说明 中国杭州市线江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层。12层、23层 Eloors 5-8, 12 and 23. Block A. UDC Times Building, No. 8 Xinye Road, Qianjiang New City, Hangahou www.zhcpa.cn Tel. 0571-88879999 Fax. 0571-88979000 关于深圳证券交易所 《关于浙江今飞凯达轮毂股份有限公司申请向特定对象发 行股票的审核问询函》 有关财务问题回复的专项说明 中汇会专[2023]9181 号 深圳证券交易所: 由浙江今飞凯达轮毂股份有限公司(以下简称"发行人"、"公司"或"今 飞凯达")转来的贵所于 2023年7月4日下发的《关于浙江今飞凯达轮毂股份有 限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函》(审核函(2023)120114号,以 下简称问询函)奉悉。我们作为公司的年报会计师,对问询函中需要我们回复的 财务问题进行了审慎核查,并根据 2023年1-6月经营情 ...

股票简称：今飞凯达 股票代码：002863 浙江今飞凯达轮毂股份有限公司 Zhejiang Jinfei Kaida Wheel Co., Ltd. (注册地址：浙江省金华市婺城区夹溪路 888 号) 向特定对象发行股票 募集说明书 （修订稿） 保荐机构（主承销商） （浙江省杭州市西湖区天目山路 198 号财通双冠大厦西楼） 二〇二三年九月 公司声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书及其他信息披露资 料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性及完整 性承担相应的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证募集说明书中财务 会计资料真实、完整。 中国证监会、深圳证券交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明 其对申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对 公司的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与 之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《中华人民共和国证券法》的规定，证券依法发行后，公司经营与收益 的变化，由公司自行负责。投资者自主判断公司的投资价值，自主作出投资决策， 自行承担证券依法发行后因公司经 ...

上海市锦天城律师事务所 补充法律意见书（二） | 声 明 | 2 | | --- | --- | | 释 义 | 4 | | 第一部分 关于《审核问询函》所涉事项之核查意见 | 7 | | 问题一 | 7 | | 问题二 | 25 | | 问题三 | 33 | | 第二部分 关于补充核查期间相关事项的更新 | 43 | | 一、发行人本次向特定对象发行股票的批准和授权 | 43 | | 二、本次发行的主体资格 | 44 | | 三、本次发行的实质条件 | 45 | | 四、发行人的设立 | 45 | | 五、发行人的独立性 | 45 | | 六、发行人的发起人、股东及实际控制人 | 45 | | 七、发行人的股本及其演变 | 46 | | 八、发行人的业务 | 46 | | 九、关联交易及同业竞争 | 48 | | 十、发行人的主要财产 | 52 | | 十一、发行人的重大债权债务 | 53 | | 十二、发行人的重大资产变化及收购兼并 | 54 | | 十三、发行人章程的制定与修改 | 54 | | 十四、发行人股东大会、董事会、监事会议事规则及规范运作 | 54 | | 十五、发行人董事、监事和高级管理人 ...

证券代码：002863 证券简称：今飞凯达 公告编号：2023-078 债券代码：128056 债券简称：今飞转债 浙江今飞凯达轮毂股份有限公司 关于独立董事取得独立董事资格证书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 截至公司 2023 年第三次临时股东大会通知发出之日，屠迪女士尚未取得 深圳证券交易所（以下简称"深交所"）认可的独立董事资格证书，根据深交 所的有关规定，屠迪女士已书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证 券交易所认可的独立董事资格证书。 近日，公司董事会收到独立董事屠迪女士的通知，获悉屠迪女士已按照相 关规定参加了深交所举办的上市公司独立董事培训班，并取得了由深圳证券交 易所颁发的《上市公司独立董事资格证书》（证书编号：2309133998）。 特此公告。 浙江今飞凯达轮毂股份有限公司董事会 2023 年 9 月 14 日 浙江今飞凯达轮毂股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 7 日召开了 2023 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于董事会换届选举独 立董事的议案》，同意选举屠迪女士为公司第五届董事 ...

证券代码：002863 证券简称：今飞凯达 公告编号：2023-077 债券代码：128056 债券简称：今飞转债 浙江今飞凯达轮毂股份有限公司 2023年第四次临时股东大会决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会没有出现否决提案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 （一）会议召开时间： （六）本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公 司章程》的有关规定。 二、会议的出席情况 （一）总体情况 参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共 2 名，代表有 表决权的股份为 190,767,200 股，占公司有表决权股份总数的 38.2400%。 现场会议召开时间：2023 年 9 月 13 日下午 14:30 网络投票时间：通过深圳证券交易系统投票的时间：2023 年 9 月 13 日 9： 15—9：25；9：30—11：30 时和 13：00—15：00 时； 通过互联 ...