财通证券股份有限公司 关于 浙江今飞凯达轮毂股份有限公司 向特定对象发行股票 之 上市保荐书 保荐机构（主承销商） 财通证券股份有限公司 CAITONG SECURITIES CO.,LTD. 二〇二四年一月 浙江今飞凯达轮毂股份有限公司 上市保荐书 声 明 浙江今飞凯达轮毂股份有限公司（以下简称"今飞凯达"、"公司"或"发 行人"）聘请财通证券股份有限公司（以下简称"财通证券"或"保荐机构"） 担任本次向特定对象发行股票并在主板上市（以下简称"本次发行"）的保荐机 构。本保荐机构及所指定的保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 等法律法规和中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）及深圳证券 交易所有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自 律规范出具本上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。 本上市保荐书中如无特别说明，相关用语具有与《浙江今飞凯达轮毂股份有 限公司向特定对象发行股票募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）相同 的含义。 1 浙江今飞凯达轮毂股份有限公司 上市保荐书 目录 ...

浙江今飞凯达轮毂股份有限公司 关于向特定对象发行股票上市公告书披露的提示性公告 | | | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 《浙江今飞凯达轮毂股份有限公司向特定对象发行股票上市公告书》及相关 文件已于同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），敬请广大投资者 查阅。 特此公告。 浙江今飞凯达轮毂股份有限公司董事会 2024年1月11日 ...

证券代码：002863 证券简称：今飞凯达 公告编号：2024-013 债券代码：128056 债券简称：今飞转债 浙江今飞凯达轮毂股份有限公司 关于调整可转换公司债券转股价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》转股价格的确定及其调整 条款规定，在可转换公司债券（以下简称"可转债"）发行后，若公司发生派送 红股、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的 股本）、配股以及派发现金股利等情况，将按下述公式进行转股价格的调整（保 留小数点后两位，最后一位四舍五入）： 派送红股或转增股本：P1=P0÷（1+n）； 增发新股或配股：P1=（P0+A×k）÷（1+k）； 上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）÷（1+n+k）； 派送现金股利：P1=P0-D； 上述三项同时进行：P1=（P0-D+A×k）÷（1+n+k）。 其中：P1为调整后转股价；P0为调整前转股价；n为派送红股或转增股本率； A为增发新股价或配股价；k为增发新股或配股率；D为每股派送现金股利。 重要提示： 调整前" ...

| 证券代码：002863 | 证券简称：今飞凯达 | 公告编号：2024-010 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128056 | 债券简称：今飞转债 | | 浙江今飞凯达轮毂股份有限公司 关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的进展 公告 5、法定代表人：葛炳灶 6、注册资本：壹亿伍仟贰佰万元整 一、基本情况 浙江今飞凯达轮毂股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年1月2日召开 第五届董事会第六次会议和第五届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用募 集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》，同意公司使用募集资金 12,200万元对全资子公司浙江今飞新材料有限公司（以下简称"今飞新材料"） 进行增资。增资完成后，今飞新材料的注册资本由3,000万元增至15,200万元，公 司仍持有今飞新材料100%的股权，具体内容详见公司于2024年1月3日在巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用募集资金向全资子公司增资以实 施募投项目的公告》（公告编号：2024-007）。 二、进展情况 近日，今飞新材料已完成本次增资的工商变更登记工作，并取得了金华市 ...

财通证券股份有限公司 关于浙江今飞凯达轮毂股份有限公司 调整募投项目拟投入募集资金金额的核查意见 作为浙江今飞凯达轮毂股份有限公司（以下简称"今飞凯达"或"公司"） 向特定对象发行股票并主板上市的保荐人，财通证券股份有限公司（以下简称"财 通证券"或"保荐人"）根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监 管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作 （2023 年 12 月修订）》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对今飞凯达调 整募投项目拟投入募集资金金额的事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 2024 年 1 月 2 日，公司第五届董事会第六次会议审议通过《关于调整募集 资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，同意公司基于实际募集资金情况、 募投项目进展及资金需求调整募投项目拟投入募集资金金额。 单位：万元 | 序号 | 项目名称 | 投资总额 | 调整前募集资 金拟投入额 | 调整后募集资 金拟投入额 | | --- | --- | --- | --- | --- | | ...

证券代码：002863 证券简称：今飞凯达 公告编号：2024-004 债券代码：128056 债券简称：今飞转债 浙江今飞凯达轮毂股份有限公司 关于变更注册资本并修订公司章程的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江今飞凯达轮毂股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 2 日召 开第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于变更注册资本并修订公司章程的 议案》，本议案尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议。现将有关事项公告如 下： 一、公司注册资本变更情况 （一）可转换公司债券转股 经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]2191号文《关于核准浙江今飞凯 达轮毂股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准，公司于2019年2月 28日公开发行了368万张可转换公司债券（以下简称"今飞转债"），每张面值 100元，发行总额3.68亿元人民币，转股期为2019年9月6日至2025年2月28日。公 司于2020年11月25日召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于变更注册 资本并修订公司章程的议案》，因可转换公司债券转 ...

| 证券代码：002863 | 证券简称：今飞凯达 | 公告编号：2024-005 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128056 | 债券简称:今飞转债 | | 浙江今飞凯达轮毂股份有限公司 关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江今飞凯达轮毂股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年1月2日召开 第五届董事会第六次会议、第五届监事会第四次会议，审议通过了《关于调整募 集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，同意公司根据实际募集资金净额， 结合实际情况对募集资金投资项目拟投入募集资金金额进行调整。现将详细情况 公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可《关于同意浙江今飞凯达轮毂股份有限 公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2497 号），本次向 特定对象发行股票新增股数99,771,023股，发行价格为人民币5.20元/股，募集资 金总额为人民币518,809,319.60元。扣除各项发行费用（不含增值税）人民币 8,932, ...

财通证券股份有限公司 关于浙江今飞凯达轮毂股份有限公司 使用募集资金向全资子公司增资实施募投项目 的核查意见 作为浙江今飞凯达轮毂股份有限公司（以下简称"今飞凯达"或"公司"） 向特定对象发行股票并主板上市的保荐人，财通证券股份有限公司（以下简称"财 通证券"或"保荐人"）根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监 管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作 （2023 年 12 月修订）》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对今飞凯达使 用募集资金向全资子公司增资实施募投项目事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江今飞凯达轮毂股份有限公司向特 定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2497 号）同意注册，公司向特 定对象发行人民币普通股（A 股）99,771,023 股，每股面值为 1.00 元（人民币， 币种下同），发行价格为 5.20 元/股，本次发行的募集资金总额为人民币 518,809,319.60 元，扣除各项发行费用（ ...

| 证券代码：002863 | 证券简称：今飞凯达 | 公告编号：2024-007 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128056 | 债券简称:今飞转债 | | 浙江今飞凯达轮毂股份有限公司 关于使用募集资金向全资子公司增资 以实施募投项目的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江今飞凯达轮毂股份有限公司（以下简称"今飞凯达"或"公司"）于 2024年1月2日召开了第五届董事会第六次会议、第五届监事会第四次会议，审议 通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》，同意使 用募集资金向全资子公司增资实施募投项目，该事项无需提交股东大会审批。 现将具体事项公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可《关于同意浙江今飞凯达轮毂股份有限 公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2497 号），本次向 特定对象发行股票新增股数99,771,023股，发行价格为人民币5.20元/股，募集资 金总额为人民币518,809,319.60元。扣除各项发行费用（不含增值税）人民币 ...

浙江今飞凯达轮毂股份有限公司 | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股份 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | 股份转让 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | 股东 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 10 | | 第三节 | 股东大会的召集 13 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 14 | | 第五节 | 股东大会的召开 16 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 19 | | 第七节 | 代理投票权征集 25 | | 第五章 | 董事会 27 | | 第一节 | 董事 27 | | 第二节 | 董事会 30 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 35 | | 第七章 | 监事会 37 | | 第一节 | 监事 37 | | 第二节 | 监事会 38 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 39 | | 第一节 | 财务会计制度 39 | | 第二节 | 内部审计 44 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 ...