非经营性资金占用 - 2024年初占用总计余额313,596.99万元[4] - 2024年累计发生金额109,804.39万元[4] - 2024年利息11,248.24万元[4] - 2024年偿还累计金额172,456.32万元[4] - 2024年末占用总计余额262,193.31万元[4] 子公司往来资金 - 惠州科达利年初 - 2,175.36万元，年末17,481.32万元[3] - 大连科达利年初17,976.93万元，年末9,967.94万元[3] - 江苏科达利年初58,437.78万元，年末37,177.72万元[4] - 福建科达利年初27,900.00万元，年末22,873.44万元[4] - 四川科达利年初28,783.35万元，年末15,940.00万元[4]

募资情况 - 2020年非公开发行股票22920451股，募资13.86亿元，净额13.60亿元[3] - 2020年募资计划用于惠州新建项目11.60亿和补充营运资金2.00亿[7] - 2021年变更部分募资用途，福建二期拟用2.50亿、惠州三期拟用2.25亿[8] 项目进度 - 截至2024年12月31日，惠州新建项目投资7.12亿，进度103.95%[10] - 福建二期项目投资2.51亿，进度100.27%[10] - 惠州三期项目投资1.53亿，进度68.11%[11] - 补充流动资金投资2.00亿，进度100.01%[11] 项目调整 - 拟终止惠州三期后续设备投入并结项，节余7270.50万补流[12] - 监事会同意部分募投项目结项并将节余资金补流[16] - 保荐机构对部分募投项目结项并将剩余资金补流无异议[17]

业绩总结 - 2024年度计提资产减值准备14902.98万元，占净利润10.13%[2] - 计提减值准备影响2024年度利润总额14902.98万元[17] 数据详情 - 应收坏账本期计提8403.29万元，年末数23514.54万元[3][5] - 存货跌价本期计提3735.61万元，年末数10627.52万元[3][11] - 长期资产减值本期计提2764.08万元，年末数2696.47万元[4][13] 其他 - 容诚出具标准无保留审计意见[17] - 本次事项无需提交审议[4]

募集资金情况 - 2020年非公开发行股票实际发行22,920,451股，发行价每股60.47元，募集资金1,385,999,671.97元，净额1,360,362,644.44元[2] - 2022年发行可转换公司债券15,343,705张，每张面值100元，募集资金总额1,534,370,500.00元，净额1,515,104,358.85元[4] - 2023年向特定对象发行股票33,471,626股，募集资金总额3,509,499,986.10元，净额3,480,117,030.19元[4] 资金使用情况 - 2024年，2020年非公开发行股票募集资金直接投入项目2,099.40万元，累计使用131,636.20万元，余额4,400.06万元[5] - 2024年，2022年可转换公司债券募集资金直接投入项目0.00万元，累计使用152,394.56万元，余额0.00万元[6] - 2024年，2023年向特定对象发行股票募集资金直接投入项目49,891.95万元，累计使用163,435.85万元，余额184,575.86万元[7] 收益情况 - 截至2024年12月31日，2020年募集资金银行存款利息净额722.24万元，理财产品收益2,148.22万元[5] - 截至2024年12月31日，2022年募集资金银行存款利息净额721.67万元，理财产品收益330.29万元[6] - 截至2024年12月31日，2023年募集资金银行存款利息净额1,933.94万元，理财产品收益2,150.73万元[7] 账户余额情况 - 截至2024年12月31日，公司各主体银行账户余额合计22704956.30元[12] - 截至2024年12月31日，四川科达利相关账户余额合计1678294.40元，累计收到募集资金银行存款利息扣除手续费净额7216687.19元，理财产品收益3302864.67元[13] - 截至2024年12月31日，江苏、江西、江门、湖北等地科达利公司特定对象发行股票募集资金相关账户余额合计336605258.69元，不包括补充流动资金920000000.00元和购买银行保本型理财产品630000000.00元，累计收到募集资金银行存款利息扣除手续费净额19339358.85元，理财产品收益21507343.18元[14][15] 项目效益情况 - 惠州动力锂电池精密结构件新建项目截至期末投资进度为103.95%，2023年4月达到预定可使用状态，本年度实现效益14,213.57万元[36] - 福建动力锂电池精密结构件二期项目截至期末投资进度为100.27%，2023年10月达到预定可使用状态，本年度实现效益2,548.84万元，未达预计效益因未完全达产[36] - 新能源动力电池精密结构件项目累计投入60,310.38万元，投资进度100.52%，2023年实现效益4,288.20万元[38] - 新能源汽车锂电池精密结构件项目（二期）累计投入70,573.74万元，投资进度100.82%，2023年实现效益5,931.01万元[38] 资金决策情况 - 2024年8月16日相关会议通过议案，将“科达利年产7500万件新能源汽车动力电池精密结构件项目”部分闲置场地出租，面积不超20000平方米，约占规划总建筑面积14.67%[19] - 2021年11月17日相关会议审议通过使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金[20] - 2023年8月8日，公司同意使用不超过15亿元闲置募集资金暂时补充流动资金及进行现金管理[22][25][26] - 2024年4月11日，公司同意使用不超过15亿元暂时闲置募集资金进行现金管理[23][26] - 2024年6月11日，公司同意使用不超过10亿元闲置募集资金暂时补充流动资金[24][27] 项目变更情况 - 2021年，公司同意将惠州新建项目中47500万元未使用募集资金用于福建二期和惠州三期项目，占2020年度非公开发行股票募集资金总额34.27%，占实际募集资金净额34.92%[28][29] - 2021年，公司将2020年度非公开发行募集资金投资项目惠州新建项目达到预定可使用状态日期由2022年7月延长至2023年4月[30]

募集资金情况 - 公司向特定对象发行33,471,626股A股，募资35.09亿元，净额34.80亿元[2] - 截至2024年12月31日，累计使用募资16.34亿元，占比46.96%[6] - 截至2024年12月31日，收到利息净额1933.94万元，理财收益2150.73万元[6] 资金使用与存放 - 截至2024年12月31日，专户3.37亿元，补流9.20亿元，买理财6.30亿元[6] - 2024年用9.8亿元补流，2025年4月8日归还[7] - 2025年4月16日同意用不超10亿元补流，期限不超12个月[2][9] 费用测算与审批 - 全额补流预计节约财务费用3100万元[9] - 监事会、保荐机构同意本次补流事项[11][12] - 补流符合规定，限于主营业务[9][10]

新策略 - 2025年4月16日审议通过开展应收款项保理业务议案[3] - 保理融资金额总计不超100亿元[3][4] - 融资额度12个月内有效，期限以合同为准[3][4] - 转让部分应收款项给合作机构获取资金[4] - 合作机构为国内商业银行等[4] - 以无追索权保理为主[4][5] - 融资利息协商确定[5] - 办理业务可加速资金周转[6] - 监事会同意开展业务[7]

股东大会信息 - 2024年度股东大会于2025年5月9日14:30召开[3] - 股权登记日为2025年4月30日[3] - 股东大会登记时间为2025年5月7日9:00 - 11:30、14:30 - 17:00[8] 投票信息 - 网络投票时间为2025年5月9日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00（交易系统），9:15 - 15:00（互联网系统）[3] - 投票代码为362850，投票简称为科达投票[13] 议案信息 - 议案9为特别决议事项，须三分之二以上有效表决权通过；其他为普通决议事项，须二分之一以上通过[5] - 议案5、6、8对中小投资者表决单独计票并披露[7]

会议相关 - 公司第五届监事会第八次会议4月16日现场召开，应到实到监事均为三名[3] - 《2024年度监事会工作报告》等议案表决结果为全票赞成，需提交股东大会审议[4][6][7][8][9][10][11][13][14][15] 资金使用 - 公司拟用不超过15亿元闲置募集资金现金管理[12] - 公司及子公司拟用不超过10亿元闲置募集资金补充流动资金，期限不超12个月[14] 报告发布 - 《公司2024年年度报告》等报告及公告4月18日发布供查阅[4][5][7][8][9][10][11][12][13][14][15]

利润分配 - 2024年度以总股本271,361,808股为基数，每10股派现金红利20元，预计派现542,723,616元，现金分红占净利润36.88%[10] 会议相关 - 第五届董事会第十六次会议4月3日通知送达，4月16日现场举行，7名董事实到[3] - 公司定于2025年5月9日下午14：30召开2024年度股东大会，现场与网络投票结合[28] 议案表决 - 《关于<2024年度总裁工作报告>的议案》等多项议案表决赞成7票，部分需提交股东大会审议[4][5][6][7][8][13][15][17] 资金运作 - 公司及子公司向银行申请不超214.90亿元综合授信额度，有效期12个月[18] - 开展应收款项保理业务，融资金额不超100亿元，额度有效期12个月[19] - 用不超15亿元暂时闲置募集资金现金管理，额度12个月内可滚动使用[21] - 用不超10亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超12个月[22] 项目情况 - 公司将“惠州动力锂电池精密结构件三期项目”结项，节余资金永久补充流动资金[24]

公司基本信息 - 公司股票简称科达利，代码002850，上市于深圳证券交易所[13] - 公司法定代表人为励建立[13] - 公司注册地址为深圳市龙华区大浪街道同胜社区中建科技厂区厂房一1层，邮编518109 [13] - 公司办公地址为深圳市南山区科技南路16号深圳湾科技生态园11栋A座27层，邮编518063 [13] - 公司网址为http://www.kedali.com.cn/，电子信箱为ir@kedali.com.cn [13] - 董事会秘书为罗丽娇，证券事务代表为赖红琼[14] - 公司披露年度报告的证券交易所网站为深圳证券交易所http://www.szse.cn [15] - 公司披露年度报告的媒体有《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）[15] - 公司年度报告备置地点为深圳市南山区科技南路16号深圳湾科技生态园11栋A座27层[15] 公司利润分配 - 公司经董事会审议通过的利润分配预案为以271,361,808为基数，向全体股东每10股派发现金红利20元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本[5] - 2024年度利润分配以271,361,808股为基数，每10股派息20元（含税），现金分红总额542,723,616元，占2024年度净利润的36.88%，占利润分配总额的100%[165] 公司整体财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入120.2967631584亿元，较2023年的105.1136011723亿元增长14.44%[17] - 2024年归属于上市公司股东的净利润14.7162821548亿元，较2023年的12.008455197亿元增长22.55%[17] - 2024年经营活动产生的现金流量净额21.4819093803亿元，较2023年的7.4759782354亿元增长187.35%[17] - 2024年末总资产190.5052231815亿元，较2023年末的172.2235538809亿元增长10.62%[17] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产116.4130284828亿元，较2023年末的104.9848202077亿元增长10.89%[17] - 2024年公司实现营业收入1202967.63万元，同比增长14.44%[54] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为147162.82万元，同比增长22.55%[54] - 2024年末资产总额达到1905052.23万元，较上年度末增长10.62%[54] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为1164130.28万元，较上年度末增长10.89%[54] - 2024年公司研发投入63945.55万元，同比增长0.47%[54] - 2024年营业收入合计120.2967631584亿元，同比增长14.44%[61] - 销售费用为4429.87万元，同比增长3.15%[70] - 管理费用为3.18亿元，同比增长8.17%，主要系职工薪酬等增加所致[70] - 财务费用为1.33亿元，同比增长79.94%，主要系本期将票据贴现利息分类至财务费用所致[70] - 2024年研发人员数量1997人，较2023年的2205人减少9.43%；研发人员数量占比21.53%，较2023年的21.12%增加0.41%[73] - 2024年研发投入金额639,455,511.70元，较2023年的636,477,042.55元增加0.47%；研发投入占营业收入比例5.32%，较2023年的6.06%减少0.74%[73] - 2024年经营活动现金流入小计11,007,022,674.20元，较2023年的8,801,503,615.29元增加25.06%[75] - 2024年经营活动现金流出小计8,858,831,736.17元，较2023年的8,053,905,791.75元增加9.99%[76] - 2024年经营活动产生的现金流量净额2,148,190,938.03元，较2023年的747,597,823.54元增加187.35%，主要因销售规模增长、销售回款增加[76] - 2024年投资活动现金流入小计4,932,950,392.49元，较2023年的1,419,017,098.68元增加247.63%[76] - 2024年投资活动现金流出小计6,194,733,056.24元，较2023年的4,421,298,502.47元增加40.11%[76] - 2024年投资活动产生的现金流量净额 -1,261,782,663.75元，较2023年的 -3,002,281,403.79元减少57.97%，主要因购建固定资产等长期资产支付的现金减少[76] - 2024年筹资活动现金流入小计243,268,308.27元，较2023年的4,096,320,197.90元减少94.06%[76] - 2024年筹资活动现金流出小计1,124,929,774.09元，较2023年的2,187,536,467.06元减少48.58%；筹资活动产生的现金流量净额 -881,661,465.82元，较2023年的1,908,783,730.84元减少146.19%，主要因上期定增吸收投资收到的现金较大[76] - 2024年末货币资金21.02亿元，占总资产11.04%，较年初增加0.01%[78] - 2024年末应收账款38.18亿元，占总资产20.04%，较年初增加4.53%，因本期销售增加[78] - 2024年末存货8.32亿元，占总资产4.37%，较年初减少0.98%，因提高存货周转[78] - 2024年末固定资产67.90亿元，占总资产35.64%，较年初减少1.79%，因新增机器设备及厂房转固[78] - 2024年末短期借款5691万元，占总资产0.30%，较年初减少2.16%，因银行借款减少[79] - 2024年末应收款项融资35.70亿元，占总资产18.74%，较年初增加1.93%，因销售增加[79] - 2024年末应付票据29.35亿元，占总资产15.40%，较年初增加3.31%，因采购增加[79] - 2024年末交易性金融资产6.40亿元，较年初增加4000万元，本期购买49.49亿元，出售49.09亿元[81] - 截至2024年12月31日，资产权利受限账面余额8.15亿元，账面价值8.12亿元[82] - 报告期投资额8.48亿元，较上年同期减少59.21%[83] 各业务线数据关键指标变化 - 2024年金属结构制造业收入120.1096420337亿元，占比99.84%，同比增长14.39%[61] - 2024年锂电池结构件收入114.7259325241亿元，占比95.37%，同比增长14.00%[61] - 2024年汽车结构件收入5.3162084183亿元，占比4.42%，同比增长24.41%[61] - 2024年华东地区收入81.1776472055亿元，占比67.48%，同比增长22.09%[61] - 2024年金属结构制造业毛利率24.31%，同比增加0.75%[62] - 华东地区销售额为81.18亿元，同比增长27.53%[63] - 金属结构制造业销售量为46252.714万只，同比增长23.77%[64] - 金属结构制造业材料成本为58.30亿元，占营业成本比重64.13%，同比增长17.48%[65] 行业市场情况 - 2024年全球新能源汽车销量达1823.6万辆，同比增幅24.4%，中国市场销售1286.6万辆，市占率从2023年64.8%跃升至70.5%，纯电动汽车渗透率突破40%，欧洲销量289.0万辆，同比降2.0%，美国销量157.3万辆，同比增7.2%，预计2025年全球销量达2239.7万辆，2030年突破4405.0万辆[27] - 2024年全球动力电池装车量达894.4GWh，同比增长27.2%，中国企业占据全球TOP10榜单六席，市场集中度提升至67.1%[28] - 2024年国内动力电池装车量达548.4GWh，同比大幅增长41.5%[28] - 预计到2025年底，全国抽水蓄能及新型储能的装机规模将分别超过6200万千瓦和4000万千瓦[30] - 2024年全球储能电池出货量达到369.8GWh，同比增长64.9%，中国企业贡献345.8GWh，占全球总量的93.5%，同比提升2.6个百分点，预计到2030年全球储能电池出货量将增至1550.0GWh[30] - 2024年全球汽车销量达到9060万辆，较上一年增长2%，中国市场份额从2023年的33.8%上升到2024年的34.7%[32] - 2026年全球人形机器人市场规模预计超20亿美元，到2030年全球市场规模有望突破200亿美元，CAGR高达77.83%，2030年中国人形机器人市场规模将达50亿美元[32] 公司业务相关情况 - 公司所处行业为精密结构件制造业，服务于动力电池、汽车和人形机器人行业[26] - 公司生产的产品面向多行业客户服务，精密结构件制造行业无明显周期性和季节性[34] - 公司在动力电池精密结构件行业有显著影响力，客户包括CATL、特斯拉等知名企业[35] - 公司订单量、业务规模和市场份额随下游客户市场集中度提升呈增长趋势[35] - 公司实现动力电池精密结构件与汽车结构件技术深度融合，在新能源汽车相关领域占领先地位[35] - 公司是电池精密结构件和汽车结构件研发及制造企业，产品应用于多行业领域[38] - 公司与CATL、LG、特斯拉等国内外厂商建立长期稳定战略合作关系[38] - 公司研发模式以客户需求和行业趋势为导向，与客户全程同步反馈[38] - 公司研发模式是交互式研发和自主研发结合，解决动力电池多技术问题[39] - 公司基于通用技术和平台，能对新产品快速设计、研发和投产[39] - 公司一直专注精密结构件研发及制造领域，主营业务未重大变化[38] - 公司付款周期集中在月结45 - 90天之间[43] - 公司售后常规问题在2小时内提供初步解决方案[46] - 公司锂离子电池精密结构件产品荣获2021年全国单项冠军奖章[48] - 公司采用矩阵式项目管理模式，提高产品研发效率和方案成功率[40] - 公司采购流程由ERP系统管理，主要原材料统一采购[41] - 公司对主要原材料集中谈判签长期框架协议采购，降低成本[42] - 公司实行精益化生产，拥有先进生产平台和全套精密制造设备[43] - 公司根据客户订单量安排产能，部分工序委外生产并保持合理库存[44] - 公司形成深度合作销售模式，与客户建立长期稳定合作关系[46] - 公司结算模式分为VMI模式和非VMI模式两类[47] - 截至报告期末，公司及子公司共拥有522项专利，同比增加27.63%[50][54] - 截至报告期末，公司在全球拥有16个生产基地（国内13个+欧洲3个）[51] - 2025年2月公司与因湃电池签订协议，获其未来五年动力及储能电池结构件100%供应份额[55] - 董事长励建立和总裁励建炬等核心团队成员从事相关业务超25年[52] - 公司客户群涵盖CATL、特斯拉、松下等全球知名企业[50] - 公司利用不超过12亿元自筹资金启动“深圳新能源电池精密结构件生产基地项目”[58] - 公司与海外全资子公司匈牙利科达利共同出资不超过4900万美元拟在美国设厂并建设生产基地[58] - 公司拟使用不超过6亿元人民币在马来西亚投资建设锂电池精密结构件项目[58] 公司募集资金情况 - 2020 - 2023年公司累计募集资金总额642987.02万元，净额635558.4万元[90] - 2020年向特定对象发行股票募集资金138599.97万元，净额136036.26万元，本期已使用2099.4万元，累计使用131636.2万元，使用比例96.77%，累计变更用途资金47500万元，比例34.92%，尚未使用7270.5万元[90] - 2022年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金153437.05万元，净额151510.44万元，本期未使用，累计使用152394.56万元，使用比例100.58%，尚未使用167.83万元[90] - 2023年向特定对象发行股票募集资金350950万元，净额348011.7万元，本期已使用49891.95万元，累计使用163435.85万元，使用比例46.96%，尚未使用188660.53万元[90] - 截至2