活动信息 - 公司名称：山东道恩高分子材料股份有限公司 [2] - 活动名称：山东辖区上市公司2022年度投资者网上集体接待日活动 [2] - 活动时间：2022年11月16日（星期三）14:00至16:00 [2] - 活动平台：全景网"投资者关系互动平台"（http://ir.p5w.net/） [2] 参与人员 - 总经理：田洪池先生 [2] - 董事会秘书：王有庆先生 [2] - 财务总监：谭健明先生 [2] 活动目的 - 加强与投资者的互动交流 [2] - 构建和谐投资者关系 [2] - 提高上市公司透明度和治理水平 [2] 公告信息 - 公告编号：2022-095 [1] - 公告日期：2022年11月12日 [2]

收入和利润（同比环比） - 第三季度营业收入为10.51亿元人民币，同比增长6.07%[6] - 年初至报告期末营业收入为33.13亿元人民币，同比增长13.15%[6] - 营业总收入33.13亿元，同比增长13.2%[22] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为3122.38万元人民币，同比下降20.43%[6] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为1.24亿元人民币，同比下降17.15%[6] - 净利润1.35亿元，同比下降18.7%[24] - 归属于母公司股东的净利润1.24亿元，同比下降17.2%[24] - 基本每股收益0.30元，同比下降18.9%[25] 成本和费用（同比环比） - 研发费用1.02亿元，同比增长4.6%[22] - 支付给职工及为职工支付的现金同比增长22.5%，从1.04亿元增至1.28亿元[27] - 支付的各项税费同比增长61.6%，从4633万元增至7489万元[27] - 支付其他与经营活动有关的现金同比增长203.3%，从4127万元增至1.25亿元[27] - 经营活动现金流出小计同比增长20.7%，从21.4亿元增至25.8亿元[27] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-1.10亿元人民币，同比改善14.54%[6] - 经营活动产生的现金流量净额-1.31亿元[25] - 销售商品、提供劳务收到的现金24.04亿元，同比增长21.8%[25] - 期末现金及现金等价物余额同比增长33.7%，从3.80亿元增至5.09亿元[28] - 经营活动产生的现金流量净额亏损收窄14.5%，从-1.29亿元改善至-1.10亿元[27] - 投资活动产生的现金流量净额由正转负，从1.50亿元盈余变为-5.75亿元亏损[27] - 购建固定资产等长期资产支付的现金同比增长70.9%，从1.85亿元增至3.16亿元[27] - 筹资活动现金净流入为8.50亿元人民币，同比大幅增长3258.22%[12] - 吸收投资收到的现金大幅增长6391%，从1187万元增至7.71亿元[27] - 取得借款收到的现金同比增长147.5%，从2.23亿元增至5.52亿元[27] 资产和负债关键项目变化 - 货币资金为5.34亿元人民币，较期初增长49.10%[11] - 货币资金较年初增长49.11%，从3.58亿元增至5.34亿元[19] - 交易性金融资产为1.21亿元人民币，较期初大幅增长7381.34%[11] - 交易性金融资产大幅增长7,385.17%，从161.30万元增至1.21亿元[19] - 应收账款较年初增长8.01%，从7.79亿元增至8.41亿元[19] - 在建工程为5.07亿元人民币，较期初增长94.38%[11] - 在建工程较年初增长94.40%，从2.61亿元增至5.07亿元[19] - 短期借款较年初增长81.45%，从1.63亿元增至2.96亿元[19] - 总资产为41.93亿元人民币，较上年度末增长33.06%[6] - 资产总计较年初增长33.06%，从31.51亿元增至41.93亿元[19] - 总资产41.93亿元，较年初增长33.1%[21] - 负债合计11.13亿元，较年初增长15.7%[21] 股东和股权结构信息 - 报告期末普通股股东总数26,720户[14] - 道恩集团有限公司持股比例43.34%，持股数量193,724,041股，其中质押102,000,000股[14] - 韩丽梅持股比例16.56%，持股数量73,997,452股，其中质押50,249,999股[14] 重大融资事件 - 公司非公开发行股票于2022年7月20日在深交所上市[16]

收入和利润表现 - 营业收入22.62亿元，同比增长16.77%[21] - 公司实现营业收入226,217.24万元，同比增长16.77%[42] - 营业收入同比增长16.77%至22.62亿元[57] - 归属于上市公司股东的净利润9,260.18万元，同比下降15.99%[42] - 归属于上市公司股东的净利润9260.18万元，同比下降15.99%[21] - 扣除非经常性损益的净利润7602.10万元，同比下降18.11%[21] - 扣除非经常性损益后净利润7,602.10万元，同比下降18.11%[195] - 基本每股收益0.23元/股，同比下降14.81%[21] - 加权平均净资产收益率4.33%，同比下降1.52个百分点[21] - 归属于公司普通股股东的净利润加权平均净资产收益率为4.33%[159] - 基本每股收益为0.23元/股[159] - 稀释每股收益为0.23元/股[159] - 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润加权平均净资产收益率为3.56%[159] - 扣除非经常性损益后基本每股收益为0.19元/股[159] - 扣除非经常性损益后稀释每股收益为0.19元/股[159] 成本和费用表现 - 营业成本同比增长22.07%至20.55亿元[57] - 毛利率同比下降3.94个百分点至9.17%[60] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额-1873.61万元，同比改善79.01%[21] - 经营活动现金流量净额同比改善79.01%至-1873.61万元[57] - 投资活动现金流量净额同比下降210.74%至-2.3亿元[57] - 现金利息保障倍数同比上升70.43%[193][195] 各业务线表现 - 弹性体业务营业收入23,778.71万元，同比增长28.57%[43] - 热塑性弹性体类产品收入同比增长28.57%至2.38亿元[59] - 改性塑料业务营业收入171,463.28万元，同比增长12.45%[45] - 色母粒业务营业收入11,629.40万元，同比下降12.55%[47] 地区表现 - 境外收入同比增长55.36%至3.46亿元[59] 资产和负债变化 - 总资产34.30亿元，较上年度末增长8.86%[21] - 资产总额343,033.62万元，较年初增长8.86%[42] - 归属于上市公司股东的净资产21.73亿元，较上年度末增长3.98%[21] - 短期借款同比增长130.55%至3.76亿元[65] - 在建工程同比增长58.21%至4.12亿元[65] - 货币资金占总资产比例下降1.68个百分点至9.68%[64] - 资产负债率33.37%，较上年末增长2.83%[195] - 存货从4.07亿元人民币增加至4.44亿元人民币，增幅8.9%[200] - 其他流动资产从5501.53万元人民币减少至2643.18万元人民币，降幅52.0%[200] - 流动资产总额从20.40亿元人民币增至19.87亿元人民币，降幅2.6%[200] - 长期股权投资从1.24亿元人民币增至1.20亿元人民币，增幅3.5%[200] - 固定资产从5.15亿元人民币降至5.34亿元人民币，降幅3.5%[200] - 在建工程从4.12亿元人民币大幅增至2.61亿元人民币，增幅58.2%[200] - 无形资产从2.09亿元人民币增至1.22亿元人民币，增幅71.3%[200] - 开发支出新增276.46万元人民币[200] - 非流动资产总额从13.91亿元人民币增至11.64亿元人民币，增幅19.5%[200] - 资产总计从34.30亿元人民币增至31.51亿元人民币，增幅8.9%[200] 非经常性损益 - 非经常性损益中政府补助金额为1818.48万元[25] - 交易性金融资产公允价值变动及处置收益为29.89万元[25] - 其他营业外收支净额为138.61万元[25] - 非经常性损益所得税影响额为301.36万元[25] - 非经常性损益少数股东权益影响额为42.27万元[25] - 非经常性损益合计净额为1658.09万元[25] 研发与产品 - 公司是国内热塑性弹性体TPV产量第一的生产企业[34] - 公司是江北地区最大的色母粒生产企业[35] - 公司产品广泛应用于汽车交通、家电通讯等领域[29] - 公司拥有四个国家级研发平台和四个省部级研发平台[34] - 氢化平台低成本高效新型催化剂已稳定使用[43] - DVA轮胎隔离膜使每条轮胎重量减轻800-1000克[44] - 公司开发家电色母等新产品252个[47] 产能与投资 - 青岛海纳项目新增产能12万吨[46] - 报告期投资额89,381,150.00元，较上年同期75,300,000.00元增长18.70%[70] - 公司投资5亿元建设生物降解材料项目[149] - 新设全资子公司道恩周氏（青岛）环保新材料有限公司，投资金额52,500,000.00元，持股比例100%[74] - 设立全资子公司道恩周氏环保新材料有限公司注册资本6,000万元[150] - 新设全资子公司道恩周氏（青岛）环保新材料有限公司注册资本6,000万元[89] 募集资金使用 - 2020年公开发行可转换公司债券募集资金总额为3.538245亿元[81] - 本期已使用募集资金7586.41万元[81] - 已累计使用募集资金3.319282亿元[81] - 尚未使用募集资金总额为2447.61万元[81] - 道恩高分子新材料项目投资进度达91.58%[84] - 偿还银行借款项目投资进度为100%[84] - 补充流动资金项目投资进度为99.98%[84] - 募集资金专项账户开设于4家银行[81] - 募集资金投资项目累计投入金额为35,382.45万元，累计实现效益7,586.41万元[85] - 公司使用募集资金96,107,900元置换预先投入募投项目的自筹资金[85] - 募集资金专项账户销户后节余资金11.90万元转入其他专户[85] - 尚未使用的募集资金余额为24,476,115.48元（含利息收入）[85] 子公司表现 - 子公司青岛海尔新材料研发有限公司总资产1,432,751,961.39元，净资产485,374,243.26元[89] - 青岛海尔新材料研发有限公司营业收入1,200,404,138.20元，净利润42,217,925.34元[89] 关联交易 - 与道恩化学关联采购材料金额为7970.17万元，占同类交易比例4.88%[130] - 与大韩道恩关联采购产品及材料金额为2545.95万元，占同类交易比例1.56%[130] - 山东道恩斯维特科关联采购材料金额为0元，占同类交易比例0.00%[130] - 山东道恩模塑关联采购材料及产品金额为0.73万元，占同类交易比例0.00%[130] - 山东道恩国际贸易关联采购材料金额为89.2万元，占同类交易比例0.05%[130] - 向道恩化学关联销售产品及材料金额为722.1万元，占同类交易比例0.32%[131] - 向大韩道恩关联销售产品及材料金额为547.75万元，占同类交易比例0.24%[131] - 向山东道恩模塑关联销售产品及材料金额为702.64万元，占同类交易比例0.31%[131] - 向龙口市东泰关联销售产品及材料金额为67.54万元，占同类交易比例0.03%[131] - 支付山东荣畅物流运输费金额为2612.83万元，占同类交易比例52.24%[131] - 关联交易总额为15,283.85万元[132] - 关联交易占同类交易比例最高达45.29%[132] - 向母公司道恩集团购买土地使用权交易价格为2,966.91万元[133] - 土地使用权转让价格与账面价值一致均为2,966.91万元[133] - 关联交易结算方式包含电汇及承兑汇票[133] 担保情况 - 对子公司青岛海尔新材料研发有限公司担保额度为48,600万元[144] - 实际发生担保金额合计25,800万元（12,800万元+13,000万元）[144] - 担保类型均为连带责任担保[144] - 报告期内公司对子公司担保额度合计为53,600万元[145] - 报告期内对子公司担保实际发生额合计为25,800万元[145] - 实际担保总额占公司净资产比例为11.87%[145] 衍生品及套期保值 - 衍生金融资产期初1,612,970.00元，期末259,508.00元，本期公允价值变动损益162,350.00元，本期购买279,708.00元，本期出售1,775,320.00元[68] - 衍生品投资期末金额259,508.00元（单位：元），与衍生金融资产期末数一致[68][76] - 衍生品投资公允价值变动损益为16.235万元[78] - 聚丙烯PP套期保值业务开仓保证金上限为1000万元[78] 股权与融资 - 非公开发行股票于2022年7月20日在深交所上市[149] - 股份总数从409,245,015股增至409,491,861股增加246,846股[154] - 股票期权激励计划行权数量为224,800股[155] - 可转换公司债券转股数量为22,046股[156] - 公开发行可转换公司债券总额3.6亿元[156] - 2019年股权激励计划第二个行权期行权数量为224,800股[102] - 2019年股票期权与限制性股票激励计划第二个行权期行权数量224,800股[162] - 股票期权发行价格为10.541元[162] - 股票期权激励对象行权并完成过户累计195,400股[185] - 股票期权激励对象行权并完成过户累计19,400股[186] - 公司总股本409,470,786股，每10股派发现金红利0.55元[186] - 非公开发行A股37,415,128股，每股发行价格20.62元[187][188] - 道恩转债累计转股24,911股，占转股前公司已发行股份总额0.01%[189] - 道恩转债未转股金额359,282,100元，占发行总金额99.80%[189] - 上海锐天投资持有可转债74,780张，占比2.08%[191] - 可转债转股价格自2022年1月6日起调整为28.78元/股[184] - 2022年1月6日前因股票期权行权转股价格由28.83元/股下调至28.78元/股[184] - 2021年因利润分配及期权行权，转股价格由29.03元/股调整为28.83元/股[181] - 2020年因半年度分红转股价格由29.32元/股调整为29.07元/股[179] - 2021年11月因限制性股票回购注销，转股价格由28.82元/股上调至28.83元/股[183] 股东与股权结构 - 报告期末普通股股东总数36,208户[164] - 道恩集团有限公司持股比例46.82% 持股数量191,729,210股[164] - 韩丽梅持股比例18.07% 持股数量73,997,452股[164] - 香港中央结算有限公司持股比例0.76% 持股数量3,104,955股[164] - 道恩集团有限公司报告期内减持3,880,000股[164] - 道恩集团有限公司质押股份102,000,000股[164] - 韩丽梅质押股份50,249,999股[164] - 前10名无限售条件普通股股东中道恩集团持股191,729,210股[165] - 前10名无限售条件普通股股东中韩丽梅持股18,499,363股[165] - 道恩集团参与转融通证券出借业务出借3,880,000股[165] - 公司董事、监事及高级管理人员期末持股总数合计为76,929,457股，较期初增加30,000股[168] - 董事田洪池本期增持30,000股，期末持股达1,234,468股[167] - 董事韩丽梅期末持股73,997,452股，期内无变动[167] - 副董事长蒿文朋期末持股1,255,687股，期内无变动[167] - 期末限售股总数58,725,500股[161] - 本期解除限售股数655,931股[161] 管理层讨论和指引 - 公司目前不存在影响正常经营的重大风险[6] - 公司产品主要原材料受原油价格波动影响（PP/ABS/PA/EPDM等）[92] - 募投项目存在因市场供求变化导致预期效益不达标的风险[93] - 公司通过套期保值业务锁定原材料成本以应对价格波动风险[92] - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[7] - 公司半年度不进行利润分配及资本公积金转增股本[100] 环境与社会责任 - 青岛海尔新材料VOCs排放浓度范围为3.24mg/m³至5.29mg/m³，远低于60mg/m³的国家标准[105] - 青岛海尔新材料VOCs排放总量为1.41吨（0.24t+0.34t+0.54t+0.29t）[105] - 青岛海尔新材料臭气浓度检测值范围为724至898（无量纲），低于2000国家标准[105] - 公司2022年上半年投资安装两套无组织挥发性有机物在线监测系统[106] - 公司及子公司均持有排污许可证，最新获证时间为2022年1月26日（青岛润兴）[108] - 公司报告期内未发生环境污染事故及环境违法行为[107] - 公司及子公司报告期内未发生突发环境事件[111] - 公司报告期内未发生因环境问题受到行政处罚的情况[113] - 公司通过风险识别评估出作业风险点和设备危险点1000余个[118] 公司治理与合规 - 公司报告期内未发生控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金[122] - 公司报告期内无违规对外担保情况[123] - 公司半年度财务报告未经审计[124] - 公司报告期未发生破产重整相关事项[126] - 公司报告期无重大诉讼、仲裁事项[127] - 公司报告期内未结案诉讼涉案金额为440.50万元[128] - 公司报告期内已结案诉讼涉案金额为166.55万元[128] - 报告期内未发生重大关联债权债务往来[136] - 租赁业务未产生超过利润总额10%的损益[142] - 报告期内公司控股股东及实际控制人均未发生变更[169][170] 境外资产 - 境外资产道恩英德尔有限责任公司位于俄罗斯，资产规模47,864,787.94元，占公司净资产比重2.20%，收益178,378.73元[66] 受限资产 - 受限资产合计61,737,746.63元，其中货币资金26,785,776.79元，固定资产18,564,806.93元，无形资产16,387,162.91元[69] 投资者关系 - 2022年第一次临时股东大会投资者参与比例为68.08%[98] - 2021年度股东大会投资者参与比例为66.96%[98]

收入和利润（同比） - 营业收入11.94亿元人民币，同比增长18.85%[5] - 营业总收入为11.94亿元人民币，同比增长18.85%[24] - 归属于上市公司股东的净利润5129.61万元人民币，同比下降26.88%[5] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润4098.74万元人民币，同比下降36.77%[5] - 净利润为5534.0万元人民币，同比下降29.38%[25] - 归属于母公司所有者的净利润为5129.6万元人民币，同比下降26.88%[25] - 基本每股收益为0.13元，同比下降23.53%[26] 成本和费用（同比） - 营业成本为10.84亿元人民币，同比增长26.47%[24] - 研发费用为3385.0万元人民币，同比增长9.68%[24] - 利息费用为924.6万元人民币，同比增长7.56%[25] 其他收益和投资收益（同比） - 其他收益1096.59万元人民币，同比增长142.81%，主要因政府补助增加[11] - 投资收益322.06万元人民币，同比下降48.30%，主要因理财产品收益变动[11] 所得税费用（同比） - 所得税费用为611.3万元人民币，同比下降55.66%[25] 经营活动现金流量（同比） - 经营活动产生的现金流量净额为-7645.98万元人民币，同比改善42.18%[6] - 经营活动产生的现金流量净额为-7646.0万元人民币，同比改善42.19%[29] 投资活动现金流量（同比） - 投资活动产生的现金流量净额为-9223.64万元人民币，同比下降161.42%[12] - 投资活动现金流入小计为30,007,057.83元，对比上年同期334,836,045.11元下降91.0%[30] - 投资活动现金流出小计为122,243,495.35元，对比上年同期184,659,724.42元下降33.8%[30] - 投资活动产生的现金流量净额为-92,236,437.52元，对比上年同期150,176,320.69元下降161.4%[30] 筹资活动现金流量（同比） - 筹资活动现金流入小计为243,617,575.55元，对比上年同期183,246,388.47元增长33.0%[30] - 取得借款收到的现金为228,560,000.00元，对比上年同期183,000,000.00元增长24.9%[30] - 筹资活动现金流出小计为139,283,618.87元，对比上年同期116,878,954.44元增长19.2%[30] - 筹资活动产生的现金流量净额为104,333,956.68元，对比上年同期66,367,434.03元增长57.2%[30] 现金及现金等价物（同比/环比） - 公司货币资金期末余额为2.8856亿元，较年初3.5805亿元减少19.4%[19] - 现金及现金等价物净增加额为-68,273,015.59元，对比上年同期85,188,740.69元下降180.1%[30] - 期末现金及现金等价物余额为260,897,489.97元，对比上年同期470,783,255.87元下降44.6%[31] 资产和负债关键项目（期初/期末） - 应收账款期末余额为9.3913亿元，较年初7.7853亿元增长20.6%[19] - 存货期末余额为3.5038亿元，较年初4.4355亿元减少21.0%[19] - 短期借款期末余额为2.6618亿元，较年初1.6317亿元增长63.1%[21] - 短期借款2.66亿元人民币，较期初增长63.13%[11] - 应收票据4814.99万元人民币，较期初增长74.32%[11] - 应付债券期末余额为2.9049亿元，较年初2.8546亿元增长1.8%[22] - 在建工程期末余额为2.9430亿元，较年初2.6071亿元增长12.9%[20] - 总资产33.20亿元人民币，较上年度末增长5.35%[6] - 公司资产总计33.197亿元，较年初31.511亿元增长5.3%[20] - 所有者权益合计为22.46亿元人民币，同比增长2.60%[23] 开发支出和资本性支出 - 开发支出期末新增471.01万元[20] 股权与融资信息 - 道恩集团有限公司持有1.9560亿股流通股，占总股本比例约47.7%[15] - 非公开发行股票申请已于2022年2月23日获证监会受理[17] 审计信息 - 公司第一季度报告未经审计[32]

公司基本信息 - 公司股票代码为002838，上市证券交易所为深圳证券交易所[16] - 公司注册地址和办公地址均为山东省龙口市振兴路北首道恩经济园工业园区，邮政编码为265700 [16] - 董事会秘书为王有庆，证券事务代表为左义娜，联系电话为0535 - 8866557，传真为0535 - 8831026 [17] - 公司披露年度报告的媒体有《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》，网址为巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）[19] - 2019年度公司经营范围变更，2021年度再次变更经营范围[20] - 公司上市以来控股股东无变更[20] - 报告期为2021年1月1日 - 2021年12月31日[13] 公司股权结构 - 公司持有海尔新材料80%股份、大韩道恩50%股份、道恩万亿51%股份、道恩周氏51%股份[12] - 公司控股子公司青岛海尔新材料研发有限公司持有道恩英德尔90%股份，持股中科先行13.22% [12] 公司利润分配 - 公司经董事会审议通过的利润分配预案为每10股派发现金红利0.55元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本[6] 公司整体财务数据关键指标变化 - 2021年营业收入42.61亿元，较2020年减少3.64%[22] - 2021年归属于上市公司股东的净利润2.26亿元，较2020年减少73.55%[22] - 2021年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.99亿元，较2020年减少74.20%[22] - 2021年经营活动产生的现金流量净额为 -1.64亿元，较2020年减少119.07%[22] - 2021年末总资产31.51亿元，较2020年末增加6.05%[22] - 2021年末归属于上市公司股东的净资产20.90亿元，较2020年末增加8.63%[22] - 2021年第一至四季度营业收入分别为10.04亿元、9.33亿元、9.91亿元、13.33亿元[27] - 2021年第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为7015.08万元、4007.20万元、3924.30万元、7666.43万元[27] - 2021年非经常性损益合计2656.53万元，2020年为8162.00万元，2019年为1326.71万元[29] - 2021年全年实现营业收入426,113.97万元，较上年同期下降3.64%[48] - 2021年实现归属于上市公司股东的净利润22,613.01万元，较上年同期下降73.55%[48] - 截至2021年末，公司资产总额315,112.30万元，较年初增长6.05%[48] - 截至2021年末，归属于上市公司股东的所有者权益208,958.23万元，较年初增长8.63%[48] - 2021年公司营业收入合计4,261,139,721.08元，较2020年的4,422,330,226.81元同比减少3.64%[83] - 2021年橡胶和塑料制品业毛利率为12.24%，较2020年同比减少15.51%[85] - 2021年境内毛利率为12.55%，较2020年同比减少15.82%；境外毛利率为9.73%，较2020年同比减少7.40%[85][86] - 2021年橡胶和塑料制品营业成本3,423,996,764.35元，同比增加13.72%，其中其他费用同比增长376.17%[91] - 2021年销售费用27,840,752.65元，同比增加14.83%；管理费用72,669,547.18元，同比减少26.77%；财务费用36,299,523.37元，同比增加64.51%；研发费用156,384,270.79元，同比减少13.93%[98] - 2021年经营活动现金流入小计3,037,620,113.59元，较2020年的3,861,214,778.83元下降21.33%；经营活动现金流出小计3,201,600,412.45元，较2020年的3,001,141,029.59元增长6.68%[104] - 2021年经营活动产生的现金流量净额 - 163,980,298.86元，较2020年的860,073,749.24元下降119.07%，原因是本期预收款较去年同期减少及付现支出较多[104] - 2021年投资活动现金流入小计758,546,600.68元，较2020年的554,151,330.07元增长36.88%；投资活动现金流出小计652,616,094.94元，较2020年的1,118,231,170.59元下降41.64%[104] - 2021年投资活动产生的现金流量净额105,930,505.74元，较2020年的 - 564,079,840.52元增长118.78%，原因是本期银行理财产品到期收回较多，购买理财产品较去年同期减少[104][105] - 2021年筹资活动现金流入小计311,937,249.08元，较2020年的603,817,376.77元下降48.34%；筹资活动现金流出小计309,287,094.10元，较2020年的752,701,840.57元下降58.91%[104] - 2021年筹资活动产生的现金流量净额2,650,154.98元，较2020年的 - 148,884,463.80元增长101.78%，原因是去年同期偿还银行借款较多[104][106] - 投资收益为23,564,214.36元，占利润总额比例8.85%[109] - 公允价值变动损益为 - 1,824,974.66元，占利润总额比例 - 0.69%[109] - 资产减值为 - 8,263,190.69元，占利润总额比例 - 3.10%[109] - 营业外收入为11,851,859.01元，占利润总额比例4.45%[109] - 营业外支出为3,971,483.03元，占利润总额比例1.49%[109] - 信用减值损失为8,345,176.89元，占利润总额比例3.13%[109] - 2021年末应收账款金额为778,537,264.08元，占总资产比例24.71%，较年初比重增加3.71%[110] - 2021年末在建工程金额为260,712,669.55元，占总资产比例8.27%，较年初比重增加5.63%[110] - 报告期投资额为100,200,000.00元，上年同期投资额为58,215,733.00元，变动幅度72.12%[116] 各业务线数据关键指标变化 - 2021年改性塑料业务板块实现营业收入320,426.18万元，同比下降10.44%，占公司总营业收入比重为75.20%[49] - 弹性体业务营业收入44,916.37万元，同比增长5.52%，占总营收比重10.54%[52] - 色母粒业务营业收入25,104.70万元，同比增长13.17%，占总营收比重5.89%[54] - 2021年改性塑料类产品营业收入3,204,261,785.69元，占比75.20%，较2020年同比减少10.44%[83] - 2021年热塑性弹性体类产品营业收入449,163,726.44元，占比10.54%，较2020年同比增长5.52%[83] - 2021年色母粒类产品营业收入251,046,999.21元，占比5.89%，较2020年同比增长13.17%[83] - 2021年境内营业收入3,794,576,667.70元，占比89.05%，较2020年同比减少9.23%；境外营业收入466,563,053.38元，占比10.95%，较2020年同比增长92.85%[83] - 2021年改性塑料类产品毛利率为11.47%，较2020年同比减少16.36%[85] - 2021年热塑性弹性体类产品毛利率为19.96%，较2020年同比减少22.14%[85] - 改性塑料类产品产量279,274.99吨，销量274,187.32吨，收入3,204,261,785.69元，下半年平均售价比上半年上涨7.27%[87] - 热塑性弹性体类产品产量25,861.10吨，销量24,399.11吨，收入449,163,726.44元，下半年平均售价比上半年上涨2.52%[87] - 2021年改性塑料类销售量274,187.32吨，同比减少3.22%；生产量279,274.99吨，同比减少1.42%；库存量14,080.31吨，同比减少1.97%[88] - 2021年热塑性弹性体类销售量24,399.11吨，同比增加30.76%；生产量25,861.10吨，同比增加32.27%；库存量2,066.17吨，同比增加6.92%[88][89] - 2021年色母粒类销售量22,374.44吨，同比增加7.16%；生产量25,969.57吨，同比减少1.01%；库存量1,646.32吨，同比增加29.46%[89] 公司业务优势 - 公司所处行业为橡胶和塑料制品业，热塑性弹性体、改性塑料等业务有发展机遇[33][34][35] - 公司是国内热塑性弹性体TPV产量第一的生产企业[38] - 公司是国内主要的改性塑料生产企业，诸多改性塑料核心技术达国内领先或先进水平[38] - 公司是江北地区最大的色母粒生产企业，扭转海尔和海信对色母粒产品的进口依赖[39] - 公司拥有四个国家级研发平台和四个省部级研发平台[38] 公司业务模式 - 公司产品销售采取直销为主，经销为辅的模式[46] 公司研发情况 - 2021年研发费用投入15,638.43万元[58] - 截止报告期已取得专利82项，正在申请专利94项，累计主持或参与制定标准40项[58] - 可降解业务申请生物降解材料专利15件，在青岛即墨设子公司计划投资5亿元[55] - 年度新产品研发亮点课题27项，阻燃ACS、GE专用高阻燃PC/ABS合金项目获发明专利[58] - 公司有电线电缆用TPV、TPE材料制备技术等多个研发项目正在推进[99] - 2021年研发人员数量257人，较2020年的245人增长4.90%；研发人员数量占比19.32%，较2020年的20.07%下降0.75%[101] - 2021年本科研发人员107人，较2020年的99人增长8.08%；硕士56人，较2020年的52人增长7.69%；博士8人，较2020年的7人增长14.29%[101] - 2021年30岁以下研发人员109人，较2020年的101人增长7.92%；30 - 40岁98人，较2020年的104人下降5.77%[101] - 2021年研发投入金额156,384,270.79元，较2020年的181,691,116.24元下降13.93%；研发投入占营业收入比例3.67%，较2020年的4.11%下降0.44%[101] 公司业务拓展与项目推进 - 公司深化与海尔等大客户战略合作，对5G、储能行业营销布局实现批量供货[56] - 公司围绕“四量一效两率”等进行组织架构、人事等改革[59] - 公司独资设立山东道恩降解材料有限公司，合资成立两家包装公司[62] - 公司推进青岛海纳项目、俄罗斯工厂、家电拆解绿色循环等项目[62] - 公司于2021年6月5日公告非公开发行A股股票预案，12月24日公告调整方案等议案，募投用于生物可降解塑料（PBAT）新建项目（一期）等[63] - 山东道恩高分子材料股份有限公司2021年新设山东道恩高分子材料（重庆）有限公司，投入20000万元，占比100%[119] - 2021年新设道恩英德尔有限责任公司，投入90万元，占比100%[119] - 2021年筹备道恩周氏（青岛）复合包装材料有限公司，投入0元，占比100%[119] 公司采购情况 - PP采购额占采购总额的36.29%，上半年平均价格7.70元，下半年7.65元；ABS采购额占比11.61%，上半年15.14元，下半年15.35元；PC采购额占比4.13%，上半年20.09元，下半年20.72元[65] - 能源采购价格占生产总成本30%以上[67] 公司产能与资质情况 - 热塑性弹性体截至报告期末获发明专利14项

活动信息 - 公司名称：山东道恩高分子材料股份有限公司 [2] - 活动名称：山东辖区上市公司2021年度投资者网上集体接待日活动 [2] - 活动时间：2021年11月16日（星期二）14:00至16:00 [2] - 活动平台：全景 •路演天下网站（http://rs.p5w.net） [2] 参与人员 - 董事会秘书：王有庆先生 [2] - 财务总监：谭健明先生 [2] - 证券事务代表：左义娜女士 [2] 活动目的 - 加强与投资者的互动交流 [2] - 构建和谐投资者关系 [2] - 提高上市公司透明度和治理水平 [2] 公告信息 - 公告编号：2021-123 [1] - 公告日期：2021年11月12日 [2]

收入和利润（同比） - 第三季度营业收入为9.91亿元人民币，同比下降3.99%[5] - 年初至报告期末营业收入为29.28亿元人民币，同比下降11.46%[5] - 营业总收入同比下降11.5%至29.28亿元，对比去年同期33.07亿元[26] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为3924.3万元人民币，同比下降79.83%[5] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为1.49亿元人民币，同比下降80.84%[5] - 净利润同比下降79.1%至1.66亿元，对比去年同期7.91亿元[28] - 基本每股收益同比下降80.8%至0.37元，对比去年同期1.93元[30] 成本和费用（同比） - 营业成本同比上升18.9%至25.70亿元，对比去年同期21.62亿元[26] - 财务费用增长89.08%至2534.19万元人民币，因借款及可转债利息增加[11] - 研发费用同比下降10.7%至9713.11万元，对比去年同期1.09亿元[28] - 销售费用同比下降75.2%至2195.66万元，对比去年同期8846.38万元[28] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-1.29亿元人民币，同比下降113.68%[6] - 经营活动产生的现金流量净额由正转负，从9.42亿元下降至-1.29亿元[33] - 销售商品、提供劳务收到的现金同比下降36.9%至19.74亿元[32] - 支付的各项税费同比大幅下降82.4%至4633万元[33] - 支付给职工的现金同比增长34.1%至1.04亿元[33] - 投资活动产生的现金流量净额大幅改善，从-6.21亿元增至1.50亿元[34] - 收到其他与投资活动有关的现金同比增长86.3%至7.56亿元[33] - 购建固定资产等长期资产支付的现金同比增长21.0%至1.85亿元[33] - 筹资活动现金流入同比下降60.4%至2.35亿元[34] - 期末现金及现金等价物余额同比下降11.7%至3.80亿元[34] 资产项目变化 - 交易性金融资产减少99.48%至937.41万元人民币，主要因理财产品赎回[10] - 交易性金融资产大幅减少至93.74万元，年初为1.82亿元[22] - 预付款项增加106.42%至1.5亿元人民币，因市场变化增加备货[10] - 预付款项增至1.50亿元，年初为7283万元[22] - 在建工程增长180.56%至2.2亿元人民币，因海纳项目及可降解项目投入[10] - 在建工程同比激增180.5%至2.20亿元，对比去年同期7842.68万元[23] - 公司货币资金为4.17亿元人民币，较年初4.12亿元略有增长[22] - 应收账款为6.38亿元人民币，较年初6.25亿元略有增加[22] - 应收款项融资增长至3.57亿元，年初为2.59亿元[22] - 存货保持稳定为3.94亿元，与年初3.94亿元基本持平[22] 负债和权益项目 - 短期借款增加189.02%至1.43亿元人民币，因银行借款增加[10] - 短期借款同比激增189.1%至1.43亿元，对比去年同期4953.51万元[23] - 合同负债同比下降40.6%至8216.60万元，对比去年同期1.38亿元[24] - 归属于母公司所有者权益同比增长3.8%至19.96亿元，对比去年同期19.23亿元[25][26] - 应付债券金额为2.674亿元人民币[39] - 租赁负债金额为113.32万元人民币[39] - 递延收益金额为8130.50万元人民币[39] - 递延所得税负债金额为1748.45万元人民币[39] - 非流动负债合计金额为3.662亿元人民币[39] - 负债合计金额为9.702亿元人民币[39] - 归属于母公司所有者权益合计为19.235亿元人民币[40] - 少数股东权益金额为7767.39万元人民币[40] - 所有者权益合计为20.012亿元人民币[40] - 负债和所有者权益总计为29.714亿元人民币[40] 公司治理与股权投资 - 控股股东道恩集团有限公司持股47.92%，共计1.96亿股[14] - 第二大股东韩丽梅持股18.13%，共计7400万股，其中质押5549.81万股[14] - 公司为控股子公司海尔新材料提供1.3亿元人民币担保[20] - 公司对控股子公司道恩周氏增资1000万元人民币，持股比例保持51%[19] 其他财务事项 - 首次执行新租赁准则增加使用权资产204.83万元[37]

收入和利润同比下降 - 营业收入19.37亿元，同比下降14.85%[28] - 归属于上市公司股东的净利润1.10亿元，同比下降81.17%[28] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润9283.43万元，同比下降83.85%[28] - 基本每股收益0.27元/股，同比下降81.38%[28] - 稀释每股收益0.27元/股，同比下降81.12%[29] - 加权平均净资产收益率5.85%，同比下降36.64个百分点[29] - 公司实现营业收入193,729.05万元，同比下降14.85%[55] - 归属于上市公司股东的净利润11,022.28万元，同比下降81.17%[55] - 营业收入19.37亿元同比下降14.85%[75][77] - 归属于普通股股东的净利润加权平均净资产收益率为5.85%[181] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.27元/股[181] - 扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润加权平均净资产收益率为4.93%[181] - 扣除非经常性损益后基本每股收益和稀释每股收益均为0.23元/股[181] 成本和费用同比上升 - 营业成本16.83亿元同比上升20.32%[75] - 财务费用0.18亿元同比上升155.52%因银行借款增加及可转债利息摊销[75] 现金流同比下降 - 经营活动产生的现金流量净额为-8924.71万元，同比下降107.19%[28] - 经营活动现金流量净额-0.89亿元同比下降107.19%[75] 各业务线收入表现 - 改性塑料业务营业收入152,474.78万元，同比下降18.79%，占总收入78.71%[56] - 热塑性弹性体业务营业收入18,494.91万元，同比增长1.54%，占总收入9.55%[57] - 色母粒业务营业收入13,298.84万元，同比增长43.44%，占总收入6.86%[59] - 改性塑料类产品收入15.25亿元同比下降18.79%占总收入78.71%[77] - 色母粒类收入1.33亿元同比增长43.44%[77] - 改性塑料类产品收入15.25亿元人民币，同比增长12.22%[79] - 热塑性弹性体类收入1.85亿元人民币，同比增长22.95%[79] 地区收入表现 - 境外收入2.23亿元同比大幅增长145.24%占总收入11.49%[77] - 境外收入2.23亿元人民币，同比增长145.24%[79] 研发投入 - 研发费用投入6,109.98万元[62] - 研发投入0.61亿元同比下降21.25%[75] 毛利率变化 - 毛利率13.11%同比下降25.40个百分点[78] 资产和所有者权益变化 - 总资产29.83亿元，较上年度末增长0.39%[29] - 归属于上市公司股东的净资产19.55亿元，较上年度末增长1.62%[29] - 资产总额298,302.29万元，较年初增长0.39%[55] - 归属于上市公司股东的所有者权益195,465.10万元，较年初增长1.62%[55] 非经常性损益明细 - 非流动资产处置损益为负779,367.54元[33] - 计入当期损益的政府补助为8,252,044.74元[33] - 委托他人投资或管理资产损益为1,937,612.22元[33] - 金融资产公允价值变动及处置收益为258,833.33元[33] - 其他营业外收支净额为10,929,760.07元[34] - 非经常性损益所得税影响额为3,112,155.47元[34] - 少数股东权益影响额为98,213.61元[34] - 非经常性损益合计为17,388,513.74元[34] 公司投资活动 - 独资设立山东道恩降解材料有限公司并合资成立山东道恩周氏包装有限公司[65] - 报告期投资额7530万元人民币，较上年同期增长66.96%[89] - 道恩降解材料有限公司新设投资金额为7000万元人民币持股比例100%[92] - 道恩周氏包装有限公司新设投资金额为510万元人民币持股比例51%[92] - 道恩高分子材料（重庆）有限公司新设投资金额为200万元人民币持股比例100%[92] - 三家公司合计投资亏损约168.6万元人民币[92] - 公司投资年产12万吨生物可降解树脂项目一期工程[161] 衍生品投资与套期保值 - 衍生品投资初始金额为30.78万元人民币[94] - 报告期内衍生品购入金额为845.5万元人民币[94] - 期末衍生品投资金额为68.26万元人民币占净资产比例0.03%[94] - 衍生品投资报告期实际损益为-0.02万元人民币[94] - 套期保值业务开仓保证金限额1000万元人民币[95] - 衍生品投资产生公允价值变动损益7.8万元人民币[95] 委托理财 - 委托理财发生额总计56,000万元[159][160] - 银行理财产品使用募集资金委托理财发生额为20,000万元[159] - 银行理财产品使用自有资金委托理财发生额为16,000万元[159] - 券商理财产品使用自有资金委托理财发生额为15,000万元[160] - 信托理财产品使用自有资金委托理财发生额为5,000万元[160] - 未到期委托理财余额为5,000万元[159][160] 关联交易 - 公司与道恩化学有限公司关联交易金额为2093.33万元，占同类交易比例1.28%[142] - 公司与大韩道恩高分子材料（上海）有限公司关联交易金额为4597.6万元，占同类交易比例2.81%[142] - 公司与山东道恩斯维特科技有限公司关联交易金额为7.03万元，占同类交易比例0.00%[142] - 公司与山东道恩模塑有限公司关联交易金额为152.41万元，占同类交易比例0.09%[142] - 公司与山东道恩国际贸易有限公司关联交易金额为56.39万元，占同类交易比例0.03%[142] - 公司与中科先行工程塑料国家工程研究中心股份有限公司关联交易金额为589.17万元，占同类交易比例0.36%[142] - 关联交易总额为107.8193百万元[144] - 山东荣畅物流运输费关联交易金额为17.8145百万元，占同类交易比例43.53%[143] - 烟台化工设计院设计费关联交易金额为0.0494百万元，占同类交易比例41.17%[144] - 道恩化学销售产品及材料关联交易金额为3.6475百万元，占同类交易比例0.19%[143] - 大韩道恩高分子材料销售产品及材料关联交易金额为3.9968百万元，占同类交易比例0.21%[143] - 山东道恩模塑销售产品及材料关联交易金额为4.6594百万元，占同类交易比例0.24%[143] - 龙口市东泰橡塑制品销售产品及材料关联交易金额为0.8589百万元，占同类交易比例0.04%[143] - 除明列外其他关联方购买材料交易金额为0.4358百万元，占同类交易比例0.03%[143] - 除明列外其他关联方销售产品交易金额为0.0092百万元，占同类交易比例0.00%[143] 担保情况 - 报告期内对子公司担保实际发生额合计为9,518.79万元[157] - 报告期末对子公司实际担保余额合计为3,281.21万元[157] - 实际担保总额占公司净资产比例为1.68%[157] 公司子公司情况 - 青岛海尔新材料研发有限公司总资产为1,024,844,040.57元，净利润为72,477,322.96元[99] - 公司新设全资子公司道恩高分子材料（重庆）有限公司，注册资本为5000万元[99] - 公司新设全资子公司山东道恩降解材料有限公司，注册资本为7000万元[100] - 公司出资510万元（持股51%）设立控股子公司山东道恩周氏包装有限公司，注册资本1000万元[100] - 子公司年租赁费用为1.149百万元[153] 公司股份变动 - 有限售条件股份从70,127,472股减少至60,473,694股，比例从17.19%降至14.82%[176] - 无限售条件股份从337,847,554股增加至347,517,001股，比例从82.81%升至85.18%[176] - 股票期权激励计划第一个行权期行权数量为22,975股[177] - 可转换公司债券发行总额3.6亿元，报告期内转股数量为2,694股[177] - 公司2019年股票期权与限制性股票激励计划第一个行权期行权数量为22,975股[112] - 公司2019年股票期权与限制性股票激励计划累计行权数量为970,501股[112] - 公司2019年股票期权与限制性股票激励计划第一个行权期行权价格为10.741元/股，行权数量为22,975股[183] - 公司2020年公开发行可转换公司债券3,600,000张，每张面值100元，发行总额为人民币3.6亿元[184] - 报告期末公司可转换公司债券转股数量为2,694股[184] 股东及持股情况 - 报告期末公司普通股股东总数为46,929户[186] - 公司第一大股东道恩集团有限公司持股比例为47.94%，持有195,609,210股，其中质押股份数量为102,000,000股[186] - 公司第二大股东韩丽梅持股比例为18.14%，持有73,997,452股，其中质押股份数量为53,190,000股[186] - 股东上海阿杏投资管理有限公司－蒹葭私募投资基金持股比例为0.77%，报告期内减持927,900股至3,142,100股[186] - 股东蒿文朋持股比例为0.29%，报告期内减持401,063股至1,203,187股[186] - 股东田洪池持股比例为0.29%，报告期内减持393,990股至1,181,968股[186] - 香港中央结算有限公司持股比例为0.23%，报告期内增持159,012股至944,963股[186] 高管持股变动 - 董事长于晓宁期初与期末持股数量均为73,997,452股，报告期内无变动[189] - 董事韩丽梅期初与期末持股数量均为0股[189] - 董事索延辉减持21,250股（占期初持股85,000股的25%），期末持股63,750股[189] - 董事宋慧东减持21,250股（占期初持股85,000股的25%），期末持股63,750股[189] - 副董事长蒿文朋减持401,063股（占期初持股1,604,250股的25%），期末持股1,203,187股[189] - 总经理田洪池减持393,990股（占期初持股1,575,958股的25%），期末持股1,181,968股[189] - 副总经理王泽方增持2,500股（增幅7.1%），期末持股37,600股[189] - 副总经理臧云涛（离任）减持18,750股（占期初持股75,000股的25%），期末持股56,250股[190] - 公司高管合计持股减少901,503股（降幅1.16%），期末总持股76,738,957股[190] 公司治理与人事变动 - 公司于2021年5月12日聘任王泽方为常务副总经理[109] - 公司于2021年5月12日解聘副总经理臧云涛[109] - 报告期内公司控股股东及实际控制人均未发生变更[191][192] 利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[7] - 公司计划半年度不进行利润分配及资本公积金转增股本[110] 融资与资本运作 - 拟通过定向增发募资建设生物可降解塑料PBAT项目及西南总部基地项目[66] - 公司2021年度非公开发行A股股票预案于2021年6月5日经董事会审议通过[170][171] - 公司控股子公司青岛海尔新材料研发有限公司于2021年5月12日通过境外投资设立合资公司议案[172] 研发与知识产权 - 公司已取得专利86项，正在申请专利89项[62] 公司行业地位 - 公司是国内热塑性弹性体TPV产量第一的生产企业[49] - 公司是江北地区最大的色母粒生产企业[49] 原材料与应用领域 - 公司产品主要原材料受原油价格波动影响，包括PP、ABS、PA、EPDM等[103] - 公司产品主要应用于汽车工业、家用电器、医疗卫生、轨道交通、建筑工程等领域[102] 环境管理与社会责任 - 控股子公司海尔新材料VOCs排放浓度分别为16.6mg/m³、11.8mg/m³、21.4mg/m³和8.5mg/m³[116] - 控股子公司海尔新材料VOCs排放总量分别为1.1吨、0.59吨、1.31吨和0.18吨[116] - 控股子公司海尔新材料臭气浓度排放值分别为412、309、550和550（无量纲）[116] - 报告期内公司安装两台VOCs在线监测设备及1套治污设施[117] - 公司及子公司均取得排污许可证编号分别为913706007456581228001Y、913702817255914261001U、9137021477682014W001U和91370681MA3C68A95V001P[119] - 公司突发环境事件应急预案于2021年4月23日完成备案编号370681-2021-069-L[120] - 报告期内未发生环境污染事故及环境违法行为[118] - 报告期内无环境问题行政处罚记录[123] 诉讼与合规 - 公司存在未结案诉讼涉案金额1699.73万元，未形成预计负债[139] - 公司半年度财务报告未经审计[135] - 公司报告期无控股股东非经营性资金占用情况[133] - 公司报告期无违规对外担保情况[134] 其他财务数据 - 投资收益900.36万元人民币，占利润总额比例6.23%[81] - 信用减值损失200.63万元人民币，主要因应收账款坏账准备转回[82] - 在建工程1.79亿元人民币，较上年末增长3.35个百分点至总资产占比5.99%[84] - 短期借款1.53亿元人民币，较上年末增长3.46个百分点至总资产占比5.13%[84] - 交易性金融资产期末余额5.09亿元人民币[87] - 货币资金受限3810.09万元人民币，主要因承兑及信用证保证金[88] - 2020年度股东大会投资者参与比例为67.02%[108]

收入和利润（同比环比） - 营业收入10.04亿元，同比增长62.19%[9] - 营业收入同比增长62.19%至10.04亿元[19] - 营业总收入同比增长62.2%至10.04亿元，上期为6.19亿元[54] - 归属于上市公司股东的净利润7015.08万元，同比增长1.08%[9] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润6482.42万元，同比下降5.86%[9] - 基本每股收益0.17元/股，与上年同期持平[9] - 加权平均净资产收益率3.58%，同比下降2.62个百分点[9] - 归属于母公司股东的净利润为7015.08万元，同比增长1.1%[57] - 基本每股收益为0.17元，与上期持平[58] - 母公司净利润同比下降38.1%至3556万元[61] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比增长78.79%至8.57亿元[19] - 营业成本同比增长78.8%至8.57亿元，上期为4.79亿元[54] - 研发费用同比增长129.92%至3086万元[19] - 研发费用同比增长129.9%至3086.36万元，上期为1342.33万元[56] - 母公司营业成本同比大幅增长71.5%至3.57亿元[59] - 研发费用同比增长104.4%至1415万元[59] - 购买商品接受劳务支付的现金同比增长83.77%至7.02亿元[20] - 购买商品、接受劳务支付的现金为3.668亿元，同比上升44.1%[67] - 支付其他与经营活动有关的现金为5143万元，同比大幅上升1495.2%[67] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-1.32亿元，同比下降274.28%[9] - 经营活动现金流量净额由正转负为-1.32亿元[65] - 经营活动产生的现金流量净额为-1.436亿元，同比下降294.4%[67] - 销售商品、提供劳务收到的现金为3.135亿元，同比下降7.1%[67] - 投资活动产生的现金流量净额大幅改善至1.50亿元[66] - 投资活动产生的现金流量净额为1.648亿元，同比实现正向转变[68] - 收到其他与投资活动有关的现金为4.54亿元，同比大幅上升882.2%[67] - 投资活动现金流出小计为2.894亿元，同比上升159.6%[68] - 筹资活动现金流量净额转正为6637万元[66] - 期末现金及现金等价物余额增长至4.71亿元[66] - 期末现金及现金等价物余额为3.71亿元，较期初增加5.4%[68] 资产和负债变动 - 总资产30.44亿元，较上年度末增长2.46%[9] - 归属于上市公司股东的净资产19.95亿元，较上年度末增长3.74%[9] - 短期借款同比增长209.15%至1.53亿元[19] - 其他非流动资产同比增长347.94%至4309万元[19] - 购建长期资产支付的现金同比增长212.81%至5366万元[20] - 分配股利利润或偿付利息支付的现金同比增长677.59%至3738万元[20] - 公司货币资金从2020年末的4.12亿元增长至2021年3月末的4.97亿元，增幅20.4%[45] - 交易性金融资产从2020年末的1.82亿元下降至2021年3月末的1.31亿元，降幅28.1%[45] - 存货从2020年末的3.94亿元增长至2021年3月末的5.08亿元，增幅28.9%[45] - 短期借款从2020年末的0.50亿元大幅增长至2021年3月末的1.53亿元，增幅209.2%[47] - 应付债券从2020年末的2.67亿元增长至2021年3月末的2.72亿元，增幅1.7%[48] - 未分配利润从2020年末的11.93亿元增长至2021年3月末的12.63亿元，增幅5.9%[48] - 归属于母公司所有者权益合计从2020年末的19.23亿元增长至2021年3月末的19.95亿元，增幅3.7%[48] - 母公司货币资金从2020年末的3.54亿元增长至2021年3月末的3.79亿元，增幅7.2%[49] - 总资产为25.00亿元，较期初下降1.6%[51] - 负债合计为6.61亿元，较期初下降10.4%[52] - 长期股权投资为4.37亿元，较期初增长0.8%[51] - 货币资金为3.538亿人民币[75] - 交易性金融资产为1.816亿人民币[75] - 应收账款为2.457亿人民币[75] - 存货为1.599亿人民币[75] - 流动资产合计为17.114亿人民币[75] - 资产总计为25.406亿人民币[75] - 短期借款为4953.5万人民币[75] - 应付账款为1.005亿人民币[76] - 负债合计为7.383亿人民币[76] - 所有者权益合计为18.023亿人民币[76] 非经常性损益和投资收益 - 非经常性损益项目合计净额532.66万元，主要为政府补助442.60万元[10][11] - 投资收益同比增长216.46%至623万元[19] - 收到的税费返还同比增长559.62%至380万元[20] - 利息收入大幅增长至321万元[59] - 所得税费用同比下降42.3%至570万元[61] 募集资金使用 - 2016年首次公开发行股票募集资金净额为2.92亿元[30] - 截至报告期末2016年IPO募投项目累计使用募集资金2.61亿元，余额为3724.78万元[32] - 2020年公开发行可转换公司债券募集资金净额为3.54亿元[33] - 截至报告期末2020年可转债募投项目累计使用募集资金1.68亿元，余额为1.36亿元[34] - 高性能热塑性弹性体（TPV）扩建项目已结项，节余募集资金用于永久补充流动资金[31] 衍生品及理财投资 - 衍生品投资期末金额为28.98万元，占公司报告期末净资产比例为0.01%[28][29] - 报告期内衍生品购入金额为386.5万元[28][29] - 聚丙烯PP套期保值业务开仓保证金上限为1000万元[29] - 衍生品投资资金来源为自有资金[29] - 公司衍生品投资采用交易性金融资产或负债的会计处理方式[29] - 委托理财发生额总计46,000万元，其中银行理财产品占28,000万元，券商理财产品占18,000万元[37] - 委托理财未到期余额为13,000万元，全部为银行理财产品[37] 会计准则变更影响 - 公司执行新租赁准则，使用权资产增加204.8万元[71][73] - 负债合计因租赁准则调整增加204.8万元[72] 股东信息 - 道恩集团有限公司持股比例47.94%，为第一大股东[13] 母公司表现 - 母公司营业收入同比增长39.8%至4.19亿元[59] - 母公司营业成本同比大幅增长71.5%至3.57亿元[59]

公司基本信息 - 公司股票简称道恩股份，代码002838，上市于深圳证券交易所[13] - 公司法定代表人为于晓宁，注册及办公地址均为山东省龙口市振兴路北首道恩经济园工业园区，邮编265700[13] - 董事会秘书为王有庆，证券事务代表为左义娜，联系电话0535 - 8866557，传真0535 - 8831026[14] - 公司选定的信息披露媒体为《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》，登载年度报告的指定网站为巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）[15] - 公司组织机构代码为913706007456581228，2019年度经营范围变更[16] - 公司控股股东无变更[16] 公司聘请机构信息 - 公司聘请的会计师事务所为中审众环会计师事务所（特殊普通合伙），办公地址在武汉市武昌区东湖路169号，签字会计师为王郁、李永超[17] - 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构为申港证券股份有限公司，持续督导期间为2020年7月20日 - 2021年12月31日[18] - 公司现聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为财务审计机构，审计费用88万元，审计服务连续年限8年[171] - 2020年度公司聘请申港证券股份有限公司为保荐机构，保荐承销费450万元（含税）[172] 公司股权结构信息 - 公司持有海尔新材料80%股份、大韩道恩50%股份、道恩万亿51%股份，海尔新材料持有中科先行13.22%股份[9] - 2020年5月公司出资1530万元与河北万亿共同设立道恩万亿，占注册资本51%，已实际出资306万元并纳入合并报表范围[82] - 2020年5月19日新设子公司道恩万亿（河北）高分子材料有限公司，注册资本3000万元，公司占比51%，截至2020年12月31日实际出资306万元[170] 财务数据关键指标变化 - 2020年营业收入44.22亿元，较2019年增长61.67%[19] - 2020年归属于上市公司股东的净利润8.55亿元，较2019年增长414.51%[19] - 2020年经营活动产生的现金流量净额8.60亿元，较2019年增长357.86%[19] - 2020年末总资产29.71亿元，较2019年末增长55.08%[19] - 2020年末归属于上市公司股东的净资产19.23亿元，较2019年末增长77.30%[19] - 2020年第一至四季度营业收入分别为6.19亿、16.56亿、10.32亿、11.16亿元[23] - 2020年非流动资产处置损益为 - 228.29万元，2019年为11.88万元，2018年为18.24万元[25] - 2020年计入当期损益的政府补助为1761.16万元，2019年为1457.60万元，2018年为979.48万元[25] - 报告期内公司实现营业收入442,233.02万元，同比增长61.67%，净利润85,507.47万元，同比增长414.51%[53] - 报告期末公司资产总额297,135.90万元，较年初增长55.08%，所有者权益192,349.08万元，较年初增长77.30%[53] - 2020年营业收入44.22亿元，较2019年27.35亿元同比增长61.67%[72] - 橡胶和塑料制品行业营业成本2020年为30.11亿元，较2019年21.14亿元同比增长42.46%[78] - 2020年销售费用2424.57万元，较2019年8612.61万元同比减少71.85%[85] - 2020年管理费用9924.06万元，较2019年4776.25万元同比增长107.78%[85] - 2020年研发费用1.82亿元，较2019年9891.14万元同比增长83.69%[85] - 2020年研发人员数量245人，较2019年的227人增长7.93%；研发人员数量占比20.07%，较2019年的22.70%下降2.63%[89] - 2020年研发投入金额181,691,116.24元，较2019年的98,911,410.34元增长83.69%；研发投入占营业收入比例4.11%，较2019年的3.62%增长0.49%[89] - 2020年研发投入资本化的金额为0元，较2019年的5,739,599.21元下降100%；资本化研发投入占研发投入的比例为0%，较2019年的5.80%下降5.80%[89] - 2020年经营活动现金流入小计3,861,214,778.83元，较2019年的1,597,826,158.23元增长141.65%[91] - 2020年经营活动现金流出小计3,001,141,029.59元，较2019年的1,409,977,710.98元增长112.85%[91] - 2020年经营活动产生的现金流量净额860,073,749.24元，较2019年的187,848,447.25元增长357.86%[91] - 2020年投资活动现金流入小计554,151,330.07元，较2019年的146,646,831.58元增长277.88%[91] - 2020年投资活动现金流出小计1,118,231,170.59元，较2019年的283,501,533.05元增长294.44%[91] - 2020年筹资活动现金流入小计603,817,376.77元，较2019年的458,400,900.00元增长31.72%[91] - 2020年现金及现金等价物净增加额146,741,199.74元，较2019年的79,359,840.60元增长84.91%[92] - 投资收益48206125.99元，占利润总额比例4.82%[96] - 公允价值变动损益1605683.57元，占利润总额比例0.16%[96] - 资产减值 -8872242.94元，占利润总额比例 -0.89%[96] - 营业外收入71222675.16元，占利润总额比例7.12%[96] - 2020年末货币资金412302713.27元，占总资产比例13.88%，较年初比重增加2.41%[98] - 2020年末应收账款624535697.61元，占总资产比例21.02%，较年初比重减少3.70%[98] - 2020年末长期股权投资101048982.79元，占总资产比例3.40%，较年初比重增加1.95%[98] - 报告期投资额58215733.00元，上年同期投资额36000000.00元，变动幅度61.71%[105] - 2016年首次公开募集资金29050.80万元，本期已使用1470.67万元，累计使用25988.06万元，尚未使用3833.70万元[113] - 2020年公开发行可转债募集资金35382.45万元，本期已使用13992.24万元，累计使用13992.24万元，尚未使用16431.37万元[113] - 合计募集资金64433.25万元，本期已使用15462.91万元，累计使用39980.30万元，尚未使用20265.07万元，累计变更用途的募集资金总额为0，变更用途比例为0.00%[113] - 高性能热塑性弹性体（TPV）扩建项目承诺投资14550.80万元，截至期末累计投入13824.64万元，投资进度95.01%，本期实现效益4810.69万元[118] - 改性塑料扩建项目承诺投资7300万元，截至期末累计投入7320.99万元，投资进度100.29%，本期实现效益2916.30万元[118] - 万吨级热塑性医用溴化丁基橡胶（TPIIR）产业化项目承诺投资5000万元，截至期末累计投入2639.97万元，投资进度52.80%[118] - 企业技术中心建设项目承诺投资2200万元，截至期末累计投入2202.46万元，投资进度100.11%[118] - 道恩高分子新材料项目承诺投资26000万元，截至期末累计投入4610.79万元，投资进度17.73%[118] - 偿还银行借款及补充流动资金承诺投资9382.45万元，截至期末累计投入9381.45万元，投资进度99.99%[118] - 2020年度利润分配预案为每10股派发现金股利2元（含税），不进行资本公积金转增股本和送红股[143][146] - 2018年度以总股本252,000,000股为基数，每10股派发现金红利1元（含税），共派25,200,000元，每10股转增6股，转增后总股本403,200,000股[144] - 2019年度以总股本407,027,500股为基数，每10股派发现金红利1.23元（含税），共派50,064,382.50元[145] - 2020半年度以总股本407,027,500股为基数，每10股派发现金股利2.46元（含税），共派100,128,765元[145] - 2020年现金分红金额181,723,770.20元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的21.25%[148] - 2019年现金分红金额50,064,382.50元，占比30.12%[148] - 2018年现金分红金额25,200,000元，占比20.58%[148] - 本报告期现金分红金额81,595,005.20元，占利润分配总额的比例为100%[149][150] - 截至2020年12月31日可供分配的利润为1,082,642,968.09元[150][151] - 公司（母公司）2020年度实现净利润为827,989,232.30元[151] 各条业务线数据关键指标变化 - 热塑性弹性体业务生产1.96万吨，营收42,564.73万元，同比增加7.79%，立项研发新产品153个[54] - 改性塑料业务生产28.33万吨，营收357,763.53万元，同比增长80.18%，立项研发新产品480个[55] - 色母粒业务生产2.62万吨，营收22,183.42万元，同比增长21.17%，开发新品523个[56] - 改性塑料类产品收入35.78亿元，占比80.90%，较2019年同比增长80.18%[72] - 改性塑料类产品销售量283,311.57吨，较2019年181,207.41吨同比增长56.35%[75] 公司业务相关信息 - 公司从事热塑性弹性体等功能性高分子复合材料研发、生产和销售，产品应用于汽车交通等领域[29] - 公司销售以直销为主、经销为辅，为大客户提供定制化服务[33][34] - 公司拥有四个国家级研发平台和四个省部级研发平台[40] - 公司是国内热塑性弹性体TPV产量第一的生产企业[40] - 公司是国内主要的改性塑料生产企业，诸多改性塑料核心技术达国内领先或先进水平[40] - 公司是江北地区最大的色母粒生产企业，扭转海尔和海信对色母粒产品的进口依赖局面[40] - 公司“完全预分散——动态全硫化”制备TPV的成套工业化技术2008年获“国家科学技术奖技术发明二等奖”[45] - 公司自2006年起成为一汽、上海大众等多家国内企业及其零部件配套厂商的供应商[46] - 公司与鬼怒川、申雅密封件等全球汽车相关行业龙头企业建立合作关系[47][48] - 公司在市场营销上努力实现销售模式转变，推进客户满意度提升项目[58] - 公司在生产经营上统筹疫情防控和复工复产，推进精细化管理和精益生产模式[61] - 主要原材料采购额占比：PP为50.13%，ABS为12.43%，PC为2.75%[65] - 主要原材料价格：PP上半年8.03，下半年7.88；ABS上半年10.89，下半年12.65；PC上半年13.01，下半年14.92[65] - 主要产品产能利用率：热塑性弹性体56.00%，改性塑料94.43%，色母粒97.04%[66] - 主要产品设计产能：热塑性弹性体3.5万吨，改性塑料30万吨，色母粒2.7万吨[66] - 主要产品在建产能：热塑性弹性体1.1万吨，改性塑料12万吨，色母粒0.5万吨[66] - 公司专利技术：热塑性弹性体获发明专利12项、实用新型专利15项；改性塑料获发明专利15项、实用新型专利18项；色母粒获发明专利5项[65][66] - 公司2020年度外销金额为241,929,340.27元，产品出口销售享受10%、13%的出口退税政策[69] 公司投资与资产变动