证券代码：002825 证券简称：纳尔股份 公告编号：2023-075 上海纳尔实业股份有限公司 关于 2024 年度开展商品期货套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海纳尔实业股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月22日召开第 五届董事会第八次会议、第五届监事会第八次会议，审议通过了《关于2024年度 开展商品期货套期保值业务的议案》以及公司编制的《关于开展商品期货套期保 值业务的可行性分析报告》，根据业务实际需要，在不影响正常经营、操作合法 合规的前提下，同意公司及子公司（包括全资子公司、控股子公司等合并报表范 围内的子公司，以下合称"子公司"）使用自有资金开展原材料相关物资的商品 期货套期保值业务。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相 关规定，该事项无需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下： 4、投资期限 一、开展商品期货套期保值业务的基本情况 1、投资目的 充分利用期货市场的套期保值功能，有效控制市场风险，规避原材料价格大 幅度波动给公司及子公司经营带来的不利影响，减少由于商品价格发生不 ...

向特定对象发行股票 募集资金使用可行性分析报告 二〇二三年十二月 为了进一步提升上海纳尔实业股份有限公司（以下简称"纳尔股份"或"公 司"）的综合实力、把握发展机遇，公司拟定向特定对象发行股票募集资金。对 于本次募集资金使用的可行性分析如下： 一、本次向特定对象发行股票募集资金使用计划 公司本次向特定对象发行股票预计募集资金总额不超过 26,000 万元（含发 行费用），扣除发行费用后募集资金净额拟全部用于补充流动资金。 二、本次募集资金使用的必要性和可行性分析 上海纳尔实业股份有限公司 （上海市浦东新区新场镇新瀚路 26 号） （一）本次募集资金使用的必要性分析 1、优化资本结构，提高风险抵御能力 随着公司业务的发展，公司经营规模持续扩张，营运资金需求不断增加。本 次向特定对象发行股票完成后，公司净资产规模得到提升，资产负债率将有所降 低，有助于优化公司资本结构，提高短期偿债能力和抵御市场风险的能力。 2、科元控股认购，有利于提升公司投资价值 股份转让和表决权委托生效后，科元控股成为公司控股股东，本次发行对象 为科元控股。科元控股通过认购本次向特定对象发行股票，提高了持股比例，体 现了对公司支持的决心和未来 ...

股票代码：002825 股票简称：纳尔股份 上海纳尔实业股份有限公司 向特定对象发行股票方案的 论证分析报告 二〇二三年十二月 上海纳尔实业股份有限公司（以下简称"纳尔股份"、"本公司"、"公司"） 是在深圳证券交易所主板上市的公司。为满足公司业务发展和经营战略实施需要， 进一步增强公司资本实力，提升盈利能力，公司根据《公司法》《证券法》《上 市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）和《公司章 程》等相关法律、法规和规范性文件的规定，拟向特定对象发行股票募集资金总 额不超过 26,000.00 万元，扣除发行费用后拟全部用于补充流动资金（本报告中 如无特别说明，相关用语具有与《上海纳尔实业股份有限公司向特定对象发行股 票预案》中的释义相同的含义）。 一、本次发行的背景和目的 （一）本次发行的背景 1、数码喷印材料、新型功能膜行业拥有广阔的市场空间 （1）数码喷印材料行业 随着数码喷印技术对传统印刷技术的逐步替代以及应用领域的不断拓展，数 码喷印材料拥有巨大的市场发展空间。在国际市场中，国内数码喷印材料厂商已 经形成了相当的影响力，获得了可观的市场份额。同时，非洲和南美等地区数码 喷印材料市 ...

股权变动 - 2023年12月22日游爱国向科元控股转让24,199,500股股份，占总股本7.07%[3] - 游爱国将72,598,744股股份表决权委托给科元控股，其表决权占比达28.29%，实控人变更为陶春风[4] - 发行后科元控股持股比例提升至16.21%[14] 科元控股财务数据 - 2023年9月30日总资产966,525.98万元，净资产385,010.63万元[9] - 2023年1 - 9月营业收入570,328.84万元，净利润12,472.61万元[9] - 2022年12月31日总资产942,817.45万元，净资产372,538.02万元[9] - 2022年营业收入1,112,513.85万元，净利润42,790.85万元[9] 发行情况 - 本次发行定价6.97元/股，不低于定价基准日前20个交易日公司股票均价80%[12] - 本次发行募资不超26,000万元，用于补充流动资金[14]

提名委员会设置 - 公司设董事会提名委员会，由3名委员组成，含2名独立董事[4] - 独立董事委员不少于委员会人数二分之一[5] - 提名委员会任期与董事会一致，可连选连任[4] 履职与补选规定 - 独立董事比例不符规定，公司60日内完成补选[4] - 委员连续二次未出席且未提交报告，应建议撤换[5] 选任与会议规则 - 选任前1 - 2个月提候选人建议及材料[9] - 会议召开前3天通知全体委员[11] - 二分之一以上委员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[11] 细则生效 - 工作细则经董事会批准后生效[13]

证券代码：002825 证券简称：纳尔股份 公告编号：2023-083 1 上海纳尔实业股份有限公司 关于股东权益变动的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次权益变动方式为股份协议转让、表决权委托和科元控股集团有限公 司（以下简称科元控股）认购上海纳尔实业股份有限公司（以下简称纳尔股份、 上市公司或公司）本次向特定对象发行股份，不触及要约收购。 2、本次权益变动中的股份转让和表决权委托生效后，公司控股股东、实际 控制人发生变化，公司控股股东变更为科元控股，实际控制人变更为陶春风。 一、本次权益变动的具体情况 本次权益变动有股份协议转让、表决权委托和认购上市公司向特定对象发行 股票组成，具体情况如下： 2023年12月22日，游爱国与科元控股签订《股份转让协议》，游爱国向科元 控股转让其持有的上市公司24,199,500股股份。前述股份转让完成后，科元控股 将持有上市公司24,199,500股股份，占公司总股本的 7.07%。 同日，游爱国与科元控股签订《表决权委托协议》，自该协议生效之日起， 游爱国将其持有的上市公司7 ...

发行情况 - 向特定对象发行股票价格为6.97元/股，数量不超37,302,725股，募集资金不超2.6亿元，净额用于补充流动资金[7][31][37][38] - 发行对象为科元控股，认购股份限售期18个月[8][39][74] - 发行需经股东大会、深交所、证监会通过，发行决议有效期12个月[7][52][77][78][102] - 发行后科元控股直接持股16.21%，表决权20.99%，游爱国表决权14.35%，不导致控制权变化[10][50] 股权变动 - 2023年12月22日游爱国转让24,199,500股给科元控股，占总股本7.07%[9][26][27] - 游爱国委托72,598,744股股份表决权给科元控股，科元控股表决权占比28.29%[9][26][30] - 公司控股股东变更为科元控股，实际控制人变更为陶春风[10][27][48] 科元控股情况 - 成立于2016年10月21日，注册资本50,000万，法定代表人为陶春风[54][55] - 2023年9月30日总资产966,525.98万元，净资产385,010.63万元，1 - 9月营收570,328.84万元，净利润12,472.61万元[57] 公司业务与前景 - 从事精密涂布、氢能零部件业务，涉足氢能领域[25][59] - 数码喷印、电子功能膜行业有市场空间，受国家政策扶持[21][22][23][24] - 稳定现有业务并开拓新领域增强盈利能力[25] 财务与分红 - 2023年1 - 9月归属上市公司股东净利润5730.50万元，扣非后7001.29万元[123] - 最近三年累计现金分红18462.59万元，年均净利润16981.20万元，累计现金分红占比108.72%[118] - 制定2024 - 2026年度股东分红回报规划，发行后执行现金分红制度[135] 其他 - 发行有助于优化资本结构，降低负债率，提高偿债和抗风险能力[80] - 发行短期内可能摊薄每股收益和净资产收益率，但提升后续盈利能力[96] - 各方作出不竞争、规范关联交易、填补措施等承诺[64][65][66][67][137][139]

外汇交易计划 - 拟开展远期结售汇、人民币外汇掉期、外汇期权业务[1][3] - 任意时点最高余额不超等值6000万美元[1][3] - 期限自2023年12月22日起12个月内循环使用[1][3][4] - 资金源于自有或自筹，不使用募集资金[3] 风险与管控 - 交易存在汇率及利率波动等风险[5][6][7] - 制定制度控制风险，内审部门定期检查[8] - 异常波动时财务部等按流程报告[8] 目的 - 开展交易为减小和防范汇率或利率风险[10]

上海纳尔实业股份有限公司 上海纳尔实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 22 日召开 了第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》《关于修订<独立董事工作制度>的议 案》《关于公司向特定对象发行股票方案的议案》等议案。具体内容详见公司在 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事工作制度》《关于公司向特 定对象发行股票方案的议案》等相关公告。 证券代码：002825 证券简称：纳尔股份 公告编号：2023-079 本次审议通过的有关修订《独立董事工作制度》《关于公司向特定对象发行 股票方案的议案》及相关制度的部分议案尚需提交股东大会审议，公司基于对本 次相关事项的总体安排，决定暂不召开股东大会审议相关事项。公司董事会后期 会根据公司安排择机发布股东大会会议通知并将相关议案提交公司股东大会审 议。特此公告。 关于暂不召开股东大会的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特此公告。 上海纳尔实业股份有限公司 董事会 二〇二三年十二月二十 ...

证券代码：002825 证券简称：纳尔股份 公告编号：2023-085 上海纳尔实业股份有限公司 上海纳尔实业股份有限公司董事会 2023年12月22日 向参与认购的投资者提供财务资助或补偿的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海纳尔实业股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月22日召开第 五届董事会第八次会议审议通过了本次向特定对象发行股票的相关议案，现公司 就本次向特定对象发行股票不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者 提供财务资助或补偿事宜承诺如下： 公司不存在向本次发行的发行对象作出保底保收益或变相保底保收益承诺， 或者直接或通过利益相关方向发行对象提供财务资助或者补偿的情形。 特此公告。 关于本次特定对象发行股票不存在直接或通过利益相关方 ...