发行情况 - 向特定对象发行股票价格为6.97元/股，数量不超37,302,725股，募集资金不超2.6亿元，净额用于补充流动资金[7][31][37][38] - 发行对象为科元控股，认购股份限售期18个月[8][39][74] - 发行需经股东大会、深交所、证监会通过，发行决议有效期12个月[7][52][77][78][102] - 发行后科元控股直接持股16.21%，表决权20.99%，游爱国表决权14.35%，不导致控制权变化[10][50] 股权变动 - 2023年12月22日游爱国转让24,199,500股给科元控股，占总股本7.07%[9][26][27] - 游爱国委托72,598,744股股份表决权给科元控股，科元控股表决权占比28.29%[9][26][30] - 公司控股股东变更为科元控股，实际控制人变更为陶春风[10][27][48] 科元控股情况 - 成立于2016年10月21日，注册资本50,000万，法定代表人为陶春风[54][55] - 2023年9月30日总资产966,525.98万元，净资产385,010.63万元，1 - 9月营收570,328.84万元，净利润12,472.61万元[57] 公司业务与前景 - 从事精密涂布、氢能零部件业务，涉足氢能领域[25][59] - 数码喷印、电子功能膜行业有市场空间，受国家政策扶持[21][22][23][24] - 稳定现有业务并开拓新领域增强盈利能力[25] 财务与分红 - 2023年1 - 9月归属上市公司股东净利润5730.50万元，扣非后7001.29万元[123] - 最近三年累计现金分红18462.59万元，年均净利润16981.20万元，累计现金分红占比108.72%[118] - 制定2024 - 2026年度股东分红回报规划，发行后执行现金分红制度[135] 其他 - 发行有助于优化资本结构，降低负债率，提高偿债和抗风险能力[80] - 发行短期内可能摊薄每股收益和净资产收益率，但提升后续盈利能力[96] - 各方作出不竞争、规范关联交易、填补措施等承诺[64][65][66][67][137][139]