证券代码：002791 证券简称：坚朗五金 公告编号：2023-078 广东坚朗五金制品股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东坚朗五金制品股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董 事会第十二次会议于2023年12月20日在广东省东莞市塘厦镇坚朗路3 号公司总部会议室，采取现场结合通讯方式召开，会议通知于2023年 12月14日以电子邮件等方式向全体董事发出。应出席会议董事11人， 实际出席会议董事11人，其中陈平、闫桂林、白宝萍、赵键、许怀斌、 赵正挺、王立军、高刚以视频方式参会。公司监事及高级管理人员列 席了会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 会议由董事长白宝鲲先生主持。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议通过了以下议案： （一）关于修订《公司章程》的议案 修订后的《公司章程》及《公司章程修订对照表》具体内容详见 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 1 / 5 公司将在股东大会审议通过后及时办理相关工 ...

公司已于2023年12月20日召开第四届董事会第十二次会议和第 四届监事会第十二次会议，审议通过《关于2024年度日常关联交易预 计的议案》，董事会审议过程中关联董事白宝鲲先生、白宝萍女士已 回避表决。本事项已经全体独立董事同意。根据《公司章程》等相关 规定，该事项无需提交股东大会审议。 （二）预计日常关联交易类别和金额 1 / 6 证券代码：002791 证券简称：坚朗五金 公告编号：2023-080 广东坚朗五金制品股份有限公司 关于2024年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 广东坚朗五金制品股份有限公司（以下简称"公司"）结合公司 及子公司日常经营和业务发展需要，预计2024年将与立高食品股份有 限公司（以下简称"立高食品"）及其子公司发生日常关联交易，预 计总金额不超过6,000万元。上述关联交易是与公司实际控制人白宝 鲲先生担任董事的企业发生的日常关联交易，公司2023年1月-11月实 际发生同类日常关联交易总金额917.43万元。 单位：人民币万元 | 关联交 ...

广东坚朗五金制品股份有限公司 Guangdong Kinlong Hardware Products Co., LTD. 股东大会议事规则 $$\Xi{\bf O}{\bf\equiv}\Xi{\bf\#}{\bf\dot{+}}{\bf\Xi}{\bf\#}$$ | 第一章 | 总 则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 股东大会的一般规定 2 | | 第三章 | 股东大会的召集 4 | | 第四章 | 股东大会的提案与通知 6 | | 第五章 | 股东大会的召开 7 | | 第六章 | 股东大会的表决和决议 11 | | 第七章 | 会后事项 15 | | 第八章 | 规则的修改 15 | | 第九章 | 附 则 16 | 广东坚朗五金制品股份有限公司股东大会议事规则 广东坚朗五金制品股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范广东坚朗五金制品股份有限公司（以下称"公司"或"本公 司"）的行为，保证股东依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》《上 市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《 ...

广东坚朗五金制品股份有限公司 Guangdong Kinlong Hardware Products Co., LTD. 投资者关系管理制度 二〇二三年十二月 广东坚朗五金制品股份有限公司投资者关系管理制度 广东坚朗五金制品股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范广东坚朗五金制品股份有限公司（以下称"公司"或"本公司"） 投资者关系管理工作，进一步保护投资者的合法权益，建立公司与投资者之间及时、 互信的良好沟通关系，完善公司治理，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人 民共和国证券法》、《上市公司与投资者关系管理工作指引》、深圳证券交易所股 票上市规则》（以下称"《股票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下称"《规范运作指引》"）等 法律、行政法规、规章、规范性文件及《广东坚朗五金制品股份有限公司章程》（以 下称"《公司章程》"）的规定，并结合本公司实际，特制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动交流 和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对公司的 了解和认同，以 ...

证券代码：002791 证券简称：坚朗五金 公告编号：2023-077 广东坚朗五金制品股份有限公司 关于为全资子公司向银行申请综合授信提供担保的 一、担保情况概述 广东坚朗五金制品股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年4 月28日、2023年5月23日分别召开第四届董事会第七次会议、2022年 度股东大会，审议通过了《关于2023年度为子公司提供担保额度预计 的议案》，同意公司为全资子公司广东坚朗建材销售有限公司（以下 简称"坚朗建材"）等向银行融资等其他业务提供担保，预计担保总 额度合计不超过人民币400,000.00万元。具体内容详见公司披露于巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于2023年度为子公司 提供担保额度预计的公告》（公告编号：2023-025）等相关公告。 二、担保进展情况 近日，公司全资子公司坚朗建材向中国银行股份有限公司东莞分 行（以下简称"中国银行"）申请不超过2.6亿元人民币综合授信额 度，公司为坚朗建材申请综合授信额度相关事项提供最高额保证担保。 1 / 3 进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、 ...

证券代码：002791 证券简称：坚朗五金 公告编号：2023-076 广东坚朗五金制品股份有限公司 关于为全资子公司向银行申请综合授信提供担保的 进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 甲方(额度授予人)：平安银行股份有限公司东莞分行 广东坚朗五金制品股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年4 月28日、2023年5月23日分别召开第四届董事会第七次会议、2022年 度股东大会，审议通过了《关于2023年度为子公司提供担保额度预计 的议案》，同意公司为全资子公司广东坚朗建材销售有限公司（以下 简称"坚朗建材"）等向银行融资等其他业务提供担保，预计担保总 额度合计不超过人民币400,000.00万元。具体内容详见公司披露于巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于2023年度为子公司 提供担保额度预计的公告》（公告编号：2023-025）等相关公告。 二、担保进展情况 近日，公司与平安银行股份有限公司东莞分行( 以下简称"平安 银行" )签署《综合授信额度合同》，公司向平安银行申请的综合授 ...

证券代码：002791 证券简称：坚朗五金 公告编号：2023-075 广东坚朗五金制品股份有限公司 关于为全资子公司向银行申请综合授信提供担保的 进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 广东坚朗五金制品股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年4 月28日、2023年5月23日分别召开第四届董事会第七次会议、2022年 度股东大会，审议通过了《关于2023年度为子公司提供担保额度预计 的议案》，同意公司为全资子公司广东坚朗建材销售有限公司（以下 简称"坚朗建材"）、广东坚宜佳五金制品有限公司（以下简称"坚 宜佳"）等向银行融资等其他业务提供担保，预计担保总额度合计不 超过人民币400,000.00万元。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的《关于2023年度为子公司提供担保 额度预计的公告》（公告编号：2023-025）等相关公告。 二、担保进展情况 近日，公司全资子公司坚朗建材向兴业银行股份有限公司东莞分 行（以下简称"兴业银行"）申请不超过3.5亿人民币综合授信额度， ...

经营业绩 - 2023年1 - 3季度公司营业收入同比增长2.6%，毛利率累计31.57%，同比改善约1.8% [2] - 销售费用率16.48%，同比改善约0.8%，整体经营现金流为 -4.3亿元，3季度3.3亿元，现金流逐步改善 [2] - 前三季度省会城市累计收入同期增长2%，地级市同期下降3%，县城累计收入同期增长11%，海外市场板块累计收入增长6.7% [3][4] 人均产出 - 公司整体第三季度同比去年人均产出略有提升，销售系统人均从85万元提升至100万元 [3] - 县城市场较同期累计增速11%，县城人均产出有相应提升 [3] 净利率情况 - 公司三季度净利率趋于正常，有明显恢复，利润来源为毛利率回升和销售费用率摊薄 [3] - 公司销售人数同比下降10%，销售额增长2.6%，收入增长提效不明显 [3] 家居品类表现 - 三季度增长拉动主要是家居类产品，由上半年同比下降2%，单季度三季度实现超5%增长 [3] - 指纹锁三季度出现5%的反转增长态势，机械锁维持上半年10%的增长优势 [3] - 卫浴板块装修家居类产品第三季度明显增长，如墙板等产品实现两位数以上增长 [3] 毛利率情况 - 今年原材料价格相对稳定且下降，公司整体毛利率前三季度实现31.57%，同比呈增长趋势 [4] - 生产端规模改善可对冲产品售价下降影响，毛利率维持相对稳定水平 [4] 费用增长情况 - 销售费用同比有降幅，三季度累计销售费用同比改善0.8%，展会展览费及差旅费增速明显 [4] - 管理费用绝对值及费用率同比上升，因固定薪酬费用涨幅大，费用无法有效摊薄，但整体费用同比下降 [4] 现金流情况 - 前三季度累计经营现金流 -9761万元，未能转正，同比去年略有下降 [4] - 单季度趋势为一季度 -3.6亿元，二季度 -0.68亿元，三季度3.3亿元，整体逐渐改善 [4] 海外市场情况 - 今年海外市场表现较好，三季度占比12%左右，越南市场阶段性下降 [5] - 公司积极开拓海外市场，未来将成重要业绩增长板块 [5] 未来规划 - 新品类拓展方向为围绕新场景销售做派驻和对已有产品横向拓宽，推出与现有客户有协同效应的新品类 [5] - 抓住人员布局和产品拓展机会，利用渠道下沉和新场景长尾效应，开发新场景业务 [5] 行业市场分析 - 建筑行业处于市场低迷期，市场需求弱且有波动，产业链企业面临压力 [5][6] - 国家出台政策使市场环境得到一定修复，但回温速度低于年初预期 [5][6] - 建筑市场需求向多样化、碎片化转变，产业链企业围绕需求调整业务 [6] - 行业调整给公司带来更多市场机会，存量和替换市场有发展空间 [6]

会议基本信息 - 证券代码 002791，证券简称坚朗五金，会议编号 2023 - 010 [1] - 会议时间为 2023 年 10 月 26 日，地点在公司会议室 [2] - 31 家机构投资者参加电话会议，上市公司接待人员有董事长白宝鲲、董事会秘书殷建忠、财务总监邹志敏 [2] 经营数据 收入与利润 - 前三季度累计收入增长 2.6%，三季度单季度收入增长 1.53% [2] - 三季度累计净利润 14427 万元，单季度净利润 13139 万元 [2] - 毛利率累计同比改善 1.77%，前三季度销售费用率同比下降 0.84%，利润改善源于毛利率和销售费用率改善 [2] 各品类增长 - 门窗五金单季度同比下降 5%，家具产品类同比增长 5%，门控五金较同期下降 3%，不锈钢护栏下降超 30%，门窗配套件略有下降 1%，其他建筑五金类同比增长超 30% [2] 现金流 - 前三季度累计经营现金流 - 9761 万元，整体同比略有下降；三季度单季度 3.3 亿元，去年三季度单季度 5.8 亿元，因票据到期付现多 [3] 市场占比 - 前三季度省会城市收入占比约 40%，地级市收入占比约 25%，县城收入占比约 20%，海外收入占比 12% [3] 人员情况 - 2023 年三季度销售人员 6000 多人，比去年同期下降 10%左右，人员较高峰期回落 [4] 毛利率 - 今年整体毛利率保持在 32%左右，同比呈增长趋势，得益于原材料价格下降和生产端规模改善 [4] 成本与费用 原材料 - 今年大宗原材料价格有下降，锌合金、不锈钢下降幅度较大，铝合金略有下降，9 月锌合金略有上涨，不锈钢及铝合金波动持平，总体较去年同期大幅下降 [3] 费用 - 销售费用同比下降，费用率呈下降趋势，因销售人数减少，业务恢复后展会展览费及差旅费增速明显 [3] - 管理费用绝对值及费用率同比上升，因固定薪酬费用涨幅大，费用无法有效摊薄，但整体费用同比下降，略有摊薄 [3] 经营策略与市场分析 经营策略 - 因市场和行业环境变化，经营策略调整，渠道下沉开发新业务场景，做中小订单，降低地产类业务占比和风险，从分散中小订单、新场景业务、县城和海外市场找机会，县级市场和新场景业务有成效 [4][5] 市场分析 - 行业恢复未达预期，房地产开发量和竣工数量需关注，建筑行业不等于房地产，市场需求和竞争变化大 [5] - 刚性需求、差异化中小地产有增长机会，城市更新、翻新市场、公寓市场等多样化需求增加，公司建筑配套件集成供应模式有更多市场机会 [5] - 海外市场本地化布局和备货仓设置有较好市场反馈 [5] 未来展望 - 当前市场需求弱，产业链企业有压力，但多项利好政策推动，多样化需求带来机遇，公司看好建筑行业前景 [6]

财务表现 - 公司第三季度营业收入为21.93亿元，同比增长1.53%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为1.31亿元，同比增长46.51%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为负97,605,186.74元，同比减少48.83%[5] - 基本每股收益为0.41元，同比增长46.43%[5] - 总资产为100.96亿元，较上年末减少4.27%[5] - 报告期内货币资金减少31.30%，主要因支付到期票据和经营性支出增加[8] - 报告期内归属于母公司股东的净利润较上年同期增加3186.86%，主要因毛利率增长和费用摊薄[12] - 报告期内少数股东损益较上年同期增加102.39%，主要因子公司盈利增加[13] - 报告期内经营活动现金流净额较上年同期减少48.83%，主要因销售回款减少和经营性支出增加[14] - 报告期内投资活动现金流净额较上年同期增加70.23%，主要因赎回理财产品增加[15] 项目投资 - 公司与中山市小榄镇人民政府签订投资合作框架协议，计划建设数字化智能化产业园项目[19] - 公司将投资10.3亿元人民币在中山市小榄镇建设数字化智能化产业园项目[20] - 公司通过向特定对象发行A股股票募集资金总额不超过人民币198,500.00万元[21] 资产状况 - 公司流动资产合计为7,414,050,117.67元，非流动资产合计为2,681,744,975.17元[23] - 公司资产总计为10,095,795,092.84元，流动负债合计为4,386,512,276.03元[24] 公司业绩 - 2023年第三季度，广东坚朗五金制品股份有限公司营业总收入为554.89亿元，较上期增长2.6%[25] - 净利润为16.27亿元，较上期增长11.9%[26] - 综合收益总额为16.64亿元，较上期增长9.1%[27] - 每股基本收益为0.45元，较上期增长44倍[28] - 广东坚朗五金制品股份有限公司2023年第三季度筹资活动现金流入小计为285,997,169.05万元，较去年同期的822,028,024.94万元有所下降[29] - 公司2023年第三季度偿还债务支付的现金为473,669,658.90万元，较去年同期的600,965,074.08万元有所增加[29] - 公司2023年第三季度现金及现金等价物净增加额为-523,466,087.68万元，较去年同期的-402,524,852.02万元有所下降[29]