股东大会安排 - 公司于2025年4月21日决定6月10日召开2024年年度股东大会[5] - 2025年4月22日公司在指定媒体刊登股东大会通知[5] - 现场会议于2025年6月10日14:30在厦门召开，由董事长主持[6] - 交易系统投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网投票时间为9:15 - 15:00[6] 出席情况 - 现场出席股东及代理人7人，持股68,908,091股，占总股份30.4069%[7] - 参与网络投票股东96人，代表股份636,500股，占总股份0.2809%[8] - 中小投资者97人，代表股份637,000股，占总股份0.2811%[8] - 出席股东大会股东103人，代表股份69,544,591股，占总股份30.6878%[8] 议案表决 - 《关于<公司2024年度董事会工作报告>的议案》同意69,513,191股，占比99.9548%；中小投资者同意605,600股，占比95.0706%[14] - 《关于<公司2024年度监事会工作报告>的议案》同意69,513,191股，占比99.9548%；中小投资者同意605,600股，占比95.0706%[15] - 《关于<2024年度报告及其摘要>的议案》同意69,512,791股，占比99.9543%；中小投资者同意605,200股，占比95.0078%[16] - 《关于<公司2024年度财务决算报告>的议案》同意69,512,791股，占比99.9543%；中小投资者同意605,200股，占比95.0078%[18] - 《关于<公司2025年度财务预算报告>的议案》同意69,397,791股，占比99.7889%；中小投资者同意490,200股，占比76.9545%[19] - 《关于公司2024年度利润分配预案的议案》同意69,446,291股，占比99.8587%；中小投资者同意538,700股，占比84.5683%[20] - 《关于公司董事薪酬的议案》同意567,300股，占比84.2411%；中小投资者同意530,900股，占比83.3438%[21] - 《关于公司监事薪酬的议案》同意69,438,291股，占比99.8496%；中小投资者同意532,400股，占比83.5793%[22] - 《关于回购注销2022年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》同意69,463,891股，占比99.8840%；中小投资者同意556,300股，占比87.3312%[23] - 《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》同意69,458,791股，占比99.8766%；中小投资者同意551,200股，占比86.5306%[24] - 《关于续聘公司2025年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》同意69,463,791股，占比99.8838%；反对800股，占比0.0011%；弃权80,000股，占比0.1150%；中小投资者同意556,200股，占比87.3155%；反对800股，占比0.1256%；弃权80,000股，占比12.5589%[1] 其他 - 本次股东大会召集人为公司董事会[10] - 本次股东大会采取现场与网络投票结合的表决方式[11] - 本项议案为股东大会特别决议事项，获出席股东及代理人所持表决权三分之二以上同意通过[1] - 公司本次股东大会表决程序及票数符合规定，结果合法有效[27] - 公司本次股东大会召集和召开程序符合相关规定[28] - 出席本次股东大会的人员和召集人资格合法有效[28]

股东情况 - 出席股东大会股东及代理人共103人，代表股份69,544,591股，占总股份30.6878％[7] - 现场会议出席7人，代表股份68,908,091股，占总股份30.4069%[7] - 网络投票96人，代表股份636,500股，占总股份0.2809%[8] - 中小投资者97人，代表股份637,000股，占总股份0.2811%[8] 议案投票情况 - 《关于<公司2024年度董事会工作报告>的议案》同意69,513,191股，占比99.9548%[9] - 《关于<公司2025年度财务预算报告>的议案》同意69,397,791股，占比99.7889%[15] - 《关于公司2024年度利润分配预案的议案》同意69,446,291股，占比99.8587%[16] - 《关于公司董事薪酬的议案》同意567,300股，占比84.2441％[17][18] - 《关于公司监事薪酬的议案》同意69,438,291股，占比99.8496％[19] - 《关于回购注销2022年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》同意69,463,891股，占比99.8840%[21][22] - 《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》同意69,458,791股，占比99.8766%[24] - 《关于续聘公司2025年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》同意69,463,791股，占比99.8838%[25] 会议时间 - 现场会议于2025年6月10日下午14:30召开[3] - 网络投票于2025年6月10日进行，交易系统投票时间为09:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网投票系统投票时间为09:15 - 15:00[4]

市场整体表现 - 上证综指收于3376.20点 涨幅0.42% 成交额达11774.13亿元 突破半年线[1] - 全市场共211只A股价格突破半年线[1] 高乖离率个股表现 - 科恒股份(300340)涨幅20.02% 换手率15.50% 乖离率15.26%[1] - 重庆建工(600939)涨幅10.00% 换手率2.67% 乖离率9.13%[1] - 万里石(002785)涨幅10.02% 换手率10.43% 乖离率7.59%[1] - 英特科技(301399)涨幅11.43% 换手率20.59% 乖离率7.58%[1] - 中科磁业(301141)涨幅9.02% 换手率23.87% 乖离率7.16%[1] 中等乖离率个股表现 - 得润电子(002055)涨幅9.97% 换手率11.00% 乖离率6.71%[1] - 传艺科技(002866)涨幅9.98% 换手率12.65% 乖离率6.54%[1] - 风范股份(601700)涨幅9.91% 换手率2.41% 乖离率6.48%[1] - 财信发展(000838)涨幅9.84% 换手率3.04% 乖离率6.32%[1] - 劲嘉股份(002191)涨幅9.92% 换手率4.61% 乖离率5.88%[1] 低乖离率个股表现 - 亿纬锂能(300014)涨幅3.53% 换手率1.09% 乖离率3.43%[2] - 济高发展(600807)涨幅3.57% 换手率3.51% 乖离率3.32%[2] - 重庆啤酒(600132)涨幅3.32% 换手率1.46% 乖离率3.16%[2] - 二六三(002467)涨幅2.88% 换手率20.18% 乖离率3.06%[2] - 中荣股份(301223)涨幅3.43% 换手率2.51% 乖离率3.05%[2]

概述 - 花岗岩荒料属于天然石材 主要用于建筑装饰、碑石、工艺品等领域 按材质分为大理石、花岗石、砂岩和板石等[1] - 花岗石商业上包括岩浆岩和硅酸盐类变质岩石材 主要品种为红色、黑色、蓝色、反光、幻彩系列 应用于高档建筑外墙、室内地面、异型材及工艺材[1] - 按规格尺寸分为大料、中料、小料三类 按长度、宽度、高度极差及外观质量分为一等品（I）和二等品（II）两个等级[2] 市场政策 - 国家发布《关于促进地质勘察行业高质量发展的指导意见》、《2030年前碳达峰行动方案》等系列政策 提高环保和安全标准[4] - 政策推动不达标企业退出市场 优化行业结构 促进行业向高质量发展方向转变[4] 产业链 - 上游包括矿产资源勘探、矿山机械、民用爆破等行业 矿产资源勘探企业负责矿床探测评估 矿山机械企业提供钻孔机、破碎机等设备[6] - 下游应用市场涵盖建筑装饰、园林景观、墓碑制造等领域 建筑装饰占比超50% 用于内外墙装饰、地面铺装等[6][8] - 2024年建筑业增加值89949亿元 增长3.8% 房地产开发投资100280亿元 下降10.6% 下游市场状况直接影响需求[8] 发展现状 - 城市化进程加快带动基础设施、房地产开发、园林景观等领域需求增长 但近年基础建设投资增速放缓导致需求萎缩[10] - 2024年需求量降至3322.0万立方米 市场规模约328.9亿元 黑色系荒料占比22.4% 其他色系占比77.6%[10] 竞争格局 - 行业内参与者众多 以中小型企业为主 市场格局分散 注册资本100万以内企业占比超70% 5000万以上企业不足3%[12] - 规模较大企业包括腾冲尚原石业、厦门万里石、环球石材等12家公司[12] - 厦门万里石拥有3座自有矿山、7家加工厂 年荒料产能10万立方米 板材300万平方米 2024年营业总收入12.77亿元 石材加工制造业务收入11.07亿元 占比86.69%[13] - 腾冲尚原石业立足云南 开发缅甸及本地特色石材 如腾冲火山石、缅甸黑色花岗岩等 形成矿山投资、加工生产、销售一体化企业[16] 发展趋势 - 高端个性化产品需求持续增长 独特颜色、纹理及精雕细琢设计将在高端住宅、酒店等场所广泛应用[18] - 绿色环保成为重要方向 企业加大节能设备、再生水利用、废旧石料回收等技术投入 开发环保材料并探索微型开采、精准开采等方法[18]

子公司变更 - 公司控股子公司天津中建万里石石材有限公司更名为天津万里石石材有限公司[2] - 子公司已完成相关工商变更登记手续[2] - 子公司变更后统一社会信用代码为91120116722986123F[2] - 子公司变更后类型为有限责任公司（中外合资）[2] - 子公司变更后法定代表人为邹鹏[2] - 子公司变更后注册资本为壹仟捌佰叁拾玖万元人民币[2] - 子公司变更后成立日期为2000年09月01日[2] - 子公司变更后住所为天津滨海高新区塘沽海洋科技园宝山道1号[2] - 子公司变更后经营范围包括石材制品及相关产品的生产销售及售后服务等[2] 公告信息 - 公告日期为2025年5月22日[5]

会议基本信息 - 会议类型为业绩说明会，于2025年5月15日下午15:40 - 17:00通过全景网“投资者关系互动平台”网络远程召开 [1] - 参与接待人员有公司董事长胡精沛、副总经理兼财务总监朱著香、董事会秘书殷逸伦、独立董事陈泽艺 [1] 业务进展情况 铀矿注入 - 根据2024年8月万里石香港与哈富矿业签订的《合作框架协议》，哈富矿业同意将天然铀探矿权证权利排他授予万里石香港，确认履行必要程序后注入上市公司，纳米比亚相关收购处于尽职调查阶段 [1] 锂和铀业务 - 盐湖提锂业务由万锂新能源公司按年初董事会策略推进，与青海、新疆等地盐湖资源方形成互补 [1] - 天然铀业务方面，万里石香港哈萨克斯坦、纳米比亚收购项目正常推进，万里石矿业资源循环公司就低品位天然铀尾矿提取实验与中国铀业（纳米比亚）矿业有限公司签署战略合作协议 [2]

担保事项概述 - 公司二级控股子公司天津万里石建筑向天津农商行滨海分行申请400万元贷款用于购买大理石石材 贷款期限12个月 自2025年4月29日至2026年4月28日 [4][5] - 公司控股子公司北京万里石（持股67%）提供连带责任保证担保 担保范围包括主债权本金400万元及利息 罚息 实现债权费用等 [2][5] - 担保事项经公司第五届董事会第二十次会议及2025年第一次临时股东大会审议通过 总担保额度不超过40,820万元 有效期一年（兴业银行担保期限两年） [1] 被担保人财务情况 - 天津万里石建筑2025年3月31日资产总额3,690.51万元 负债总额1,414.58万元 净资产2,275.93万元 [4] - 2025年1-3月营业收入533.83万元 净利润亏损1,185.23万元 较2024年度净利润亏损55.53万元显著扩大 [4] - 2024年度财务数据经审计 2025年第一季度数据未经审计 [4] 担保协议主要内容 - 保证方式为连带责任保证 保证期间自主债权到期之日起三年 [5] - 保证合同自双方法定代表人或授权代理人签章之日起生效 [5] - 贷款提款期截止至2026年4月28日 期间可分次提款 [5] 担保合规性及累计情况 - 担保事项符合《公司法》《公司章程》及上市公司监管指引第8号规定 已履行内部审批程序 [6] - 截至公告日 公司及控股子公司实际对外担保累计金额35,500万元 占最近一期经审计归母净资产的39.95% [6] - 公司无逾期担保 无涉诉担保 无因担保败诉承担损失的情形 [6]

担保情况 - 公司及子公司拟为融资业务提供不超4.082亿元担保，期限一年，与兴业银行厦门分行担保期限两年[4] - 北京万里石为天津万里石建筑400万元贷款提供连带责任保证担保[5] - 截至公告日，公司及控股子公司实际对外担保累计金额3.55亿元，占比39.95%[18] 天津万里石建筑财务数据 - 2025年3月31日资产总额3690.51万元，负债1414.58万元，净资产2275.93万元[10] - 2025年1 - 3月营收533.83万元，利润总额 - 1187.74万元，净利润 - 1185.23万元[10] - 2024年12月31日资产总额3710.88万元，负债1490.49万元，净资产2220.39万元[10] - 2024年度营收74.49万元，利润总额 - 55.53万元，净利润 - 55.53万元[10] 借款合同 - 《流动资金借款合同》贷款400万元，期限12个月，自2025年4月29日至2026年4月28日[13] 保证合同 - 《保证合同》担保主债权本金400万元，连带责任保证，保证期间三年[14][15]

募资情况 - 公司向特定对象发行A股25,814,695股，价格15.65元/股，募资403,999,976.75元，净额398,148,185.01元[7] - 截至2024年12月31日，募集资金使用完毕，账户注销[15] 业绩数据 - 2024年营收127,723.31万元，同比增0.67%[10] - 2024年归母净利润-5,444.10万元，亏损同比增53.53%[10] - 2024年扣非归母净利润-5,874.45万元，亏损同比增48.54%[10] 资产状况 - 截至2024年末资产总额163,688.72万元，较上年降2.16%[10] - 截至2024年末资产负债率42.56%，较上年增3.67%[10] 其他信息 - 持续督导期截至2024年12月31日[2] - 本次发行证券2023年10月16日在深交所主板上市[7] - 公司证券代码为002785[5]

业绩总结 - 2024年度归属股东净利润-5444.10万元，同比降53.53%[3][6] - 2024年度扣非后归属股东净利润-5874.45万元，同比降48.54%[3][6] - 业绩变动主因是计提资产减值[3][4][6] 监管相关 - 2024年2月6日江苏证监局对五矿证券出具警示函[9] - 2024年12月23日新疆证监局对五矿证券出具警示函[9] - 五矿证券将加强资金监督、核查报表科目、规范底稿[9] 其他事项 - 查询公司募集资金专户每月1次[3] - 现场检查1次[3] - 发表专项意见16次[4] - 向本所报告0次[4] - 培训1次，日期为2024年12月27日[4] - 哈富矿业股份限售承诺履行完毕[7] - 公司相关人员增持股份承诺履行完毕[8] - 五矿证券无其他行政处罚或监管措施[10]