长江证券承销保荐有限公司 关于湖北凯龙化工集团股份有限公司 向特定对象发行股票 之 发行保荐书 保荐机构（主承销商） 湖北凯龙化工集团股份有限公司向特定对象发行股票申请文件 发行保荐书 中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 1198 号 28 层 二零二三年十月 湖北凯龙化工集团股份有限公司向特定对象发行股票申请文件 发行保荐书 声 明 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"保荐机构"或"长江保荐"）接受 湖北凯龙化工集团股份有限公司（以下简称"凯龙股份"、"发行人"或"公司"） 聘请，担任其向特定对象发行股票（以下简称"本次发行"）的保荐机构，并就 发行人本次发行事宜出具本发行保荐书。 本保荐机构及保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《证券发行上市 保荐业务管理办法》（以下简称《保荐管理办法》）、《上市公司证券发行注册 管理办法》（以下简称《注册管理办法》）、《深圳证券交易所股票上市规则》 （以下简称《上市规则》）、《发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 27 号——发行保荐书和发行保荐工作报告》等有关法律、行政法规和中国证券监督 管 ...

营收与利润情况 - [本报告期营业收入10.03亿元，同比增长16.57%；年初至报告期末营业收入27.14亿元，同比增长9.03%][5] - [本报告期归属上市公司股东净利润5770万元，同比增长51.09%；年初至报告期末为1.70亿元，同比增长6.99%][5] - [公司2023年前三季度营业总收入为27.1390337467亿元，较上期的24.8913734232亿元增长约9.03%][22] - [公司2023年前三季度营业总成本为24.647569605亿元，较上期的23.3826712701亿元增长约5.40%][22] - [公司2023年第三季度营业利润为268,706,362.07元，较上期220,716,845.44元有所增长][23] - [2023年第三季度净利润为224,771,238.91元，上期为187,098,397.51元][23] - [归属于母公司股东的净利润2023年第三季度为169,696,109.79元，上期为158,608,393.11元][23] - [2023年第三季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.43，上期均为0.42][24] 现金流情况 - [年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额2.54亿元，同比增长75.10%][5] - [2023年年初到报告期末销售商品、提供劳务收到的现金为2,518,563,007.70元，上期为2,139,206,655.38元][26] - [2023年年初到报告期末收到的税费返还为7,010,236.45元，上期为44,865,174.82元][26] - [经营活动现金流入小计为26.34亿元，较去年同期的23.03亿元有所增长][27] - [经营活动产生的现金流量净额为2.54亿元，去年同期为1.45亿元][27] - [投资活动现金流入小计为1.36亿元，去年同期为3.52亿元][27] - [投资活动产生的现金流量净额为 -4.54亿元，去年同期为 -1.58亿元][27] - [筹资活动现金流入小计为18.28亿元，去年同期为15.91亿元][27] - [筹资活动产生的现金流量净额为 -1.06亿元，去年同期为1.13亿元][27] - [现金及现金等价物净增加额为 -3.06亿元，去年同期为1.00亿元][27] - [期末现金及现金等价物余额为4.21亿元，去年同期为6.06亿元][27] - [吸收投资收到的现金为8692.5万元，去年同期为900万元][27] - [取得借款收到的现金为14.76亿元，去年同期为15.06亿元][27] 资产与负债情况 - [报告期末总资产75.28亿元，较上年度末增长0.87%；归属上市公司股东的所有者权益15.58亿元，较上年度末增长8.60%][5] - [报告期末货币资金较2022年末减少4.56亿元，降幅45.97%，因购建固定资产等增加][9] - [报告期末应收账款较2022年末增加1.82亿元，增幅33.14%，因销售收入增加][9] - [报告期末预付账款较2022年末增加3970万元，增幅82.27%，因预付原材料款增加][9] - [报告期末在建工程较2022年末增加3879万元，增幅38.06%，因在建工程项目未完工][9] - [报告期末无形资产较2022年末增加3.69亿元，增幅57.36%，因取得采矿权增加][9] - [2023年9月30日公司货币资金为535,560,437.31元，较2023年1月1日的991,208,915.62元减少][18] - [2023年9月30日公司交易性金融资产为6,500,000.00元，较2023年1月1日的7,100,000.00元减少][18] - [2023年9月30日公司应收票据为357,473,258.18元，较2023年1月1日的297,506,675.53元增加][18] - [2023年9月30日公司应收账款为731,613,782.91元，较2023年1月1日的549,513,270.53元增加][18] - [公司2023年第三季度末资产总计为75.280818206亿元，较年初的74.6305706742亿元增长约0.87%][19] - [公司2023年第三季度末负债合计为50.5514653486亿元，较年初的52.0746029399亿元减少约2.92%][20] - [公司2023年第三季度末所有者权益合计为24.7293528574亿元，较年初的22.5559677343亿元增长约9.64%][20] - [公司2023年第三季度末预付款项为8794.594331万元，较年初的4825.067134万元增长约82.27%][19] - [公司2023年第三季度末在建工程为14071.004955万元，较年初的10191.693697万元增长约38.06%][19] - [公司2023年第三季度末一年内到期的非流动负债为39043.545688万元，较年初的65863.416544万元减少约40.72%][20] - [公司2023年第三季度末长期借款为76688万元，较年初的68073万元增长约12.65%][20] - [公司2023年第三季度末未分配利润为44695.442097万元，较年初的31638.219458万元增长约41.27%][20] 投资收益情况 - [报告期投资收益较上年同期增加745万元，增幅273.37%，因对联营企业投资收益增加][11] 股东情况 - [报告期末普通股股东总数为24.275千名，前10大股东中，中荆投资控股集团有限公司持股比例15.28%，持股数量59,792,682股；邵兴祥持股比例10.40%，持股数量40,701,864股][13] - [公司第二大股东邵兴祥与第一大股东中荆集团于2021年5月31日续签《一致行动协议》，邵兴祥及其继承人在协议期限内行使股东权利时与中荆集团协商一致，意见不一致时按中荆集团意见行使权利][13] 股票发行情况 - [2023年3月29日公司决定向不超过35名特定对象发行股票，募集资金总额不超过8.5亿元，5月9日获荆门市国资委批复同意，5月31日经2023年第二次临时股东大会审议通过][14] - [鉴于邵兴祥放弃认购且公司总股本变化，2023年8月23日公司召开董事会审议通过调整向特定对象发行A股股票方案，无需再提交股东大会审议][15] - [2023年7月31日公司收到深交所受理向特定对象发行股票申请文件的通知，8月9日收到审核问询函，9月12日公开披露问询函回复及相关文件，发行事项尚需深交所审核和中国证监会同意注册][15][16] 费用情况 - [2023年第三季度销售费用为68,387,677.20元，上期为58,085,376.65元][23] - [2023年第三季度管理费用为259,259,022.47元，上期为241,727,677.73元][23] - [2023年第三季度研发费用为63,655,189.85元，上期为54,365,708.89元][23] - [2023年第三季度财务费用为109,124,327.20元，上期为94,245,300.79元][23]

长江证券承销保荐有限公司 关于湖北凯龙化工集团股份有限公司 向特定对象发行股票 之 发行保荐书 保荐机构（主承销商） 中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 1198 号 28 层 二零二三年九月 湖北凯龙化工集团股份有限公司向特定对象发行股票申请文件 发行保荐书 声 明 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"保荐机构"或"长江保荐"）接受 湖北凯龙化工集团股份有限公司（以下简称"凯龙股份"、"发行人"或"公司"） 聘请，担任其向特定对象发行股票（以下简称"本次发行"）的保荐机构，并就 发行人本次发行事宜出具本发行保荐书。 本保荐机构及保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《证券发行上市 保荐业务管理办法》（以下简称《保荐管理办法》）、《上市公司证券发行注册 管理办法》（以下简称《注册管理办法》）、《深圳证券交易所股票上市规则》 （以下简称《上市规则》）、《发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 27 号——发行保荐书和发行保荐工作报告》等有关法律、行政法规和中国证券监督 管理委员会（以下简称"中国证监会"）及深圳证券交易所的规定，诚实守信， ...

证券代码：002783 证券简称：凯龙股份 公告编号：2023－084 湖北凯龙化工集团股份有限公司 关于提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 湖北凯龙化工集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 13日召 开第八届董事会第二十四次会议和第八届监事会第十五次会议，于 2023 年 5 月 8 日召开 2022 年度股东大会，审议通过了《关于公司 2023 年度对外担保额度预 计的议案》，同意公司 2023 年度为控股子公司（含控股子公司为其子公司）提 供总计不超过人民币 106,000万元的担保额度，其中为资产负债率大于等于 70% 的控股子公司提供担保额度不超过 17,000 万元，为资产负债率低于 70%的控股 子公司提供担保额度不超过 89,000 万元。实际担保金额以最终签订的担保合同 为准，担保范围主要为申请银行综合授信、项目贷款、银行承兑汇票、国内信 用证、融资租赁等融资业务，担保方式为连带责任担保。公司股东大会授权公 司管理层签署相关担保协议或文件。担保额度授权有效期限为自公司 ...

证券代码：002783 证券简称：凯龙股份 公告编号：2023-082 湖北凯龙化工集团股份有限公司 关于控股子公司开展融资租赁业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、融资租赁事项概述 湖北凯龙化工集团股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步盘活存量资产， 增加融资渠道，满足控股子公司经营需求，公司控股子公司湖北凯龙楚兴化工集 团有限公司（以下简称"凯龙楚兴"）、山东天宝化工股份有限公司（以下简称"山 东天宝"）和葫芦岛凌河化工集团有限责任公司（以下简称"凌河化工"）作为联合 承租人开展融资租赁业务，拟使用部分设备采用售后回租方式向兴业金融租赁有 限责任公司申请融资租赁业务，租赁本金为不超过 10,000.00 万元人民币，融资 租赁业务的融资期限、融资成本等以签订的合同或协议为准。 控股子公司凯龙楚兴、山东天宝和凌河化工开展融资租赁业务需要公司提供 担保，公司拟担保额度在公司 2023 年度对外担保额度预计范围内。 本次融资租赁事项不涉及关联交易，不构成重大资产重组，根据《深圳证券 交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，本次融 ...

证券代码：002783 证券简称：凯龙股份 公告编号：2023－083 湖北凯龙化工集团股份有限公司 关于为控股子公司提供委托贷款的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1. 委托贷款对象：控股子公司葫芦岛凌河化工集团有限责任公司和控股子 公司山东天宝化工股份有限公司 2. 委托贷款金额：不超过 2.30 亿元人民币 3. 委托贷款期限：不超过 3 年 4. 委托贷款利率：按照银行同期贷款利率上浮，最终由双方协商确定。 5. 履行的审议程序：经公司 2023 年 9 月 25 日召开的第八届董事会第三十 一次会议审议通过。 一、委托贷款概述 湖北凯龙化工集团股份有限公司（以下简称"公司"）为支持控股子公司葫 芦岛凌河化工集团有限责任公司（以下简称"凌河化工"）和控股子公司山东天 宝化工股份有限公司（以下简称"山东天宝"）生产经营需要，公司拟以自有资 金通过银行向凌河化工提供不超过 3,000.00 万元委托贷款和向山东天宝提供不 超过 20,000.00 万元委托贷款，用于凌河化工和山东天宝补充流动资金，贷款期 限分别为 3 年 ...

证券代码：002783 证券简称：凯龙股份 公告编号：2023-081 湖北凯龙化工集团股份有限公司 第八届董事会第三十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 《关于控股子公司开展融资租赁业务的公告》具体内容详见 2023 年 9 月 26 日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。 表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、审议通过了《关于为控股子公司提供委托贷款的议案》 《关于为控股子公司提供委托贷款的公告》具体内容详见 2023 年 9 月 26 日 《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。 表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 湖北凯龙化工集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第三十 一次会议于 2023 年 9 月 21 日以电话、电子邮件的方式发出会议通知，并于 2023 年 9 月 25 日以书面审议和 ...

关于湖北凯龙化工集团股份有限公司向特定对象发 行股票审核关注要点落实情况表 众环专字(2023)0101916 号 中黄众练会计师事务所(持残普通合伙) 武汉市武昌区东湖路 169 号中审众环大测 邮政编码:430077 由话 Tel· 027-86791215 传真 Fax: 027-85424329 于湖北凯龙化工集团股份有限公司 定对象发行股票审核关注要点落实情况表 众环专字(2023) 0101916号 深圳证券交易所: | < 依据《深圳证券交易所股票发行上市审核业务指南第 5 号 -- 上市公司向特定对象发 行证券审核关注要点》之附件"上市公司向特定对象发行证券审核关注要点落实情况表"(以 下简称"审核要点落实情况表"）的要求，我们对湖北凯龙化工集团股份有限公司审核要点 落实情况表中涉及我们工作的内容进行了核查。 关于审核要点落实情况表的落实情况: 核查报告第1页共 21 页 上市公司向特定对象发行证券审核关注要点落实情况表 | 序号 | 审核关注事项 | 募集说明书披露要求 | 中介机构核查要求 | 规则依据 | 落实情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | -- ...

证券代码：002783 证券简称：凯龙股份 公告编号：2023-080 公司本次向特定对象发行股票事项尚需通过深交所审核，并获得中国证券监 督管理委员会（以下简称"中国证监会"）做出同意注册的决定后方可实施。上述 事项最终能否通过深交所审核，并获得中国证监会同意注册的决定及其时间尚存 在不确定性。公司将根据上述事项进展情况，按照相关法律法规规定和要求及时 履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 1 特此公告。 湖北凯龙化工集团股份有限公司董事会 2023 年 9 月 12 日 湖北凯龙化工集团股份有限公司 关于申请向特定对象发行股票的审核问询函回复及 募集说明书更新的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖北凯龙化工集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 9 日收 到深圳证券交易所（以下简称"深交所"）出具的《关于湖北凯龙化工集团股份有 限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函》（审核函〔2023〕120133 号）（以 下简称"问询函"），深交所审核机构对公司提交的向特定对象发行股票的申请文 件进行了审核， ...

股票代码：002783 股票简称：凯龙股份 湖北凯龙化工集团股份有限公司 （湖北省荆门市东宝区泉口路 20 号） 2023年度向特定对象发行股票 募集说明书 保荐机构（主承销商） （中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 1198 号 28 层） 二〇二三年九月 湖北凯龙化工集团股份有限公司 向特定对象发行股票募集说明书 声 明 公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本募集说明书不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，对本募集说明书的真实性、准确性、完整性承担个别和 连带的法律责任。 本募集说明书按照《上市公司证券发行注册管理办法》《公开发行证券的公 司信息披露内容与格式准则第 61 号——上市公司向特定对象发行证券募集说明 书和发行情况报告书》等要求编制。 本次向特定对象发行股票并上市完成后，公司经营与收益的变化，由公司自 行负责；因本次向特定对象发行股票并上市引致的投资风险，由投资者自行负责。 本募集说明书是公司董事会对本次向特定对象发行股票并上市的说明，任何 与之不一致的声明均属不实陈述。投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪 人、律师、专业会计师或其他专业顾问。 深圳证券交易所和中国证券监督管理委员会及 ...