凯龙股份(002783)

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凯龙股份:关于向特定对象发行股票上市公告书披露的提示性公告
2024-04-23 09:19
公告信息 - 公司发布向特定对象发行股票上市公告书披露的提示性公告[1] - 《湖北凯龙化工集团股份有限公司向特定对象发行股票上市公告书》及相关文件于2024年4月24日在巨潮资讯网披露[1][3]
凯龙股份:关于控股股东及其一致行动人持股比例被动稀释超过1%的公告
2024-04-23 09:19
股权变动 - 公司向21名特定对象发行A股股票108,556,832股[4] - 发行后总股本由391,238,834股增至499,795,666股[4] - 控股股东中荆集团持股数量由59,792,682股增至75,118,352股[4] - 中荆集团持股比例被动稀释0.25%[5] - 邵兴祥持股比例被动稀释2.26%[5] - 控股股东及其一致行动人合计持股比例被动稀释2.51%[5] - 变动前合计持股100,494,546股,占比25.69%[5] - 变动后合计持股115,820,216股,占比23.17%[5] - 变动前无限售条件股份69,968,148股,占比17.88%[5] - 变动后无限售条件股份69,968,148股,占比14.00%[5]
凯龙股份:长江证券承销保荐有限公司关于湖北凯龙化工集团股份有限公司向特定对象发行股票之上市保荐书
2024-04-23 09:19
公司基本信息 - 公司注册资本为391,238,834元[5] - 截至上市保荐书签署之日,拥有60多家控股子(孙)公司[46] - 截至2023年6月30日,发行人总股本为391,238,834股,控股股东中荆集团持股比例为15.28%,一致行动人邵兴祥持股比例为10.40%,二者合计持股比例为25.69%[67] 产能情况 - 截至2023年6月30日,工业炸药及制品生产许可能力为230,200吨/年,工业雷管生产许可能力为7,508万发,塑料导爆管及工业导爆索生产许可能力为39,000万米[7] - 公司已形成15万吨/年的合成氨产能和37.50万吨/年的硝酸铵产能[9] - 公司矿山石料业务已取得1,600万吨/年采矿许可,形成年产100万吨氧化钙及5万吨纳米碳酸钙的生产能力[11] - 截至2023年6月30日,公司硝酸铵产能为36万吨[28] - 截至上市保荐书签署日,公司工业炸药及制品生产许可能力为244000吨,其中工业炸药226000吨,现场混装炸药为79100吨,占工业炸药总生产许可能力的35.00%[48] 收入情况 - 最近三年一期,民爆器材业务收入分别为59,283.48万元、91,673.16万元、119,026.64万元和72,174.96万元[7] - 最近三年一期,硝酸铵及复合肥对外销售收入分别为51,037.38万元、88,953.98万元、129,604.03万元和58,848.05万元[9] - 最近三年一期,爆破服务收入分别为44,719.15万元、45,996.87万元、51,170.52万元和25,363.45万元[11] - 最近三年一期,矿山石料业务销售收入分别为28,726.12万元、32,902.39万元、24,279.01万元和8,843.91万元[11] - 2023年1 - 6月,营业收入为171,135.16万元,净利润为14,346.85万元[14] 财务指标 - 2023年6月30日,资产总额为737,013.18万元,负债总额为495,929.99万元,所有者权益为241,083.19万元[12] - 2023年1 - 6月经营活动现金流量净额为17348.45,2022年为26272.01,2021年为966.57,2020年为9851.01[16] - 2023年6月30日流动比率为0.59倍,2022年为0.63倍,2021年为0.60倍,2020年为0.65倍[16] - 2023年6月30日资产负债率(合并)为67.29%,2022年为69.78%,2021年为69.29%,2020年为60.66%[16] - 2023年应收账款周转率为4.91次/年,2022年为5.59次/年,2021年为5.19次/年,2020年为5.33次/年[17] - 2023年存货周转率为5.95次/年,2022年为7.28次/年,2021年为7.69次/年,2020年为7.09次/年[17] - 报告期内,主营业务毛利率分别为27.35%、23.05%、23.69%和28.71%[38] - 报告期各期末,存货账面价值分别为23760.54万元、28427.53万元、38707.99万元和38862.73万元,占各期末流动资产的比例分别为12.52%、14.15%、15.03%和16.92%[39] - 截至2023年6月30日,商誉账面原值为55887.95万元,已计提减值准备共计51809.71万元,账面价值为4078.24万元[40] 行业情况 - 截至2022年末,排名前15家民爆生产企业生产总值在全行业占比达到66.64%[22] - 《“十四五”规划》提出到2025年生产企业数量减少到50家以内,排名前10家民爆企业行业生产总值占比大于60%[23] - 现场混装炸药在工业炸药中占比由2010年的14.82%增加到2022年的33.72%,到2025年企业现场混装炸药许可产能占比应达35%[48] 价格情况 - 公司工业炸药报告期内平均销售价格分别为5825.69元/吨、5998.53元/吨、6879.49元/吨、6790.68元/吨[27] - 报告期内,公司外销硝酸铵平均单价分别为1,844.10元/吨、2,217.97元/吨、2,802.54元/吨和2,594.02元/吨[28] 风险情况 - 宏观经济和下游行业周期性波动会影响公司盈利稳定性[19] - 民爆行业市场化进程推进使市场竞争加剧,可能影响公司利润水平[20] - 新疆天宝化工欠临沂金鹰款项28,166,510元及利息和违约金未支付[31] - 新疆天宝化工需向东北金城支付工程款97,171,580.72元及相应利息和违约金[33] - 截至2023年6月30日,新疆天宝化工资产总额为21,612.19万元,负债总额为30,274.36万元,净资产为 - 8,662.17万元[36] - 2022年及2023年1 - 6月,新疆天宝化工均未实现营业收入[36] - 新增3147.74万元违约金及利息等负债,预计产生1060.43万元归属于母公司股东的净资产损失;若新疆天宝化工按一审判决执行破产清算,预计产生1143.06万元归属于母公司股东的净利润及净资产损失,占截至2023年6月30日发行人归属于母公司股东净资产的0.76%[37] - 凯龙股份等6家公司按15%税率计缴企业所得税,优惠到期后能否继续享受存在不确定性[50] - 安盛民爆等3家西部企业按15%缴纳企业所得税,主营业务收入占比要求从70%改为60%,优惠到期后能否继续享受有不确定性[51] - 东宝矿业800万吨/年制灰用石灰岩、建筑用白云岩《采矿许可证》有效期为2023年7月19日至2026年7月19日,存在到期无法按时续期风险[63] - 本次发行存在无法足额募集所需资金、净资产收益率摊薄、公司控制权被稀释的风险[64][66][67] 项目情况 - 电子雷管生产线技术改造项目和年产500万吨精细化工用灰岩生产线建设项目分别由凌河化工(公司持股60%)和东宝矿业(公司持股51%)负责[55] - 电子雷管项目达产年度预计净利润6619.71万元,灰岩项目达产年度预计净利润4022.66万元[55] - 电子雷管生产线技术改造项目建成后新增4108万发/年电子雷管产能,灰岩生产线建设项目建成后新增500万吨/年制灰用灰岩产能[58] - 募集资金投资项目全部建成后,公司每年固定资产折旧和无形资产摊销将明显增加[59] - 截至上市保荐书签署日,东宝矿业年产500万吨精细化工用灰岩生产线建设项目已取得项目备案证、环评批复和节能审查意见[61] - 东宝矿业已取得3本《不动产权证书》,宗地面积合计239,018.00平方米,后续需取得约29亩一级破碎平台建设用地的不动产权证书[62] 发行情况 - 本次发行股票数量不超过发行前公司总股本的30%,即117,371,650股,中荆集团拟认购金额不低于5,000万元且不高于12,000万元[67] - 本次发行期首日为2024年3月29日[71] - 本次拟发行股票数量为117,371,650股,实际发行股票数量为108,556,832股,募集资金总额为849,999,994.56元,超过拟发行数量的70%(即82,160,155股)[72] - 本次发行对象最终确定为21名,未超过35名投资者上限,所有发行对象均以现金方式认购[73] - 控股股东中荆集团获配15,325,670股,获配金额为119,999,996.10元,锁定期18个月[73] - 本次向特定对象发行的股票种类为境内上市人民币普通股(A股),每股面值为1.00元[68][69] - 本次发行定价基准日为2024年3月29日,发行底价7.05元/股,最终发行价格7.83元/股,是发行底价的111.06%,与发行期首日前20个交易日均价比率为88.88%[76] - 中荆集团认购股票限售期18个月,其他发行对象认购股份限售期6个月[77] - 本次向特定对象发行的股票将在深交所主板上市[78] - 本次向特定对象发行股票募集资金总额为849,999,994.56元,未超85,000万元上限[80] - 募集资金扣除发行费用后用于4个项目,总投资规模98,081.37万元,拟使用募集资金投入85,000万元[82] - 本次向特定对象发行股票决议有效期为自股东大会审议通过之日起12个月[82]
凯龙股份:关于公司董事、监事、高级管理人员持股情况变动的报告
2024-04-23 09:19
融资情况 - 2024年2月6日公司收到向特定对象发行股票注册批复[1] - 截至公告披露日向21名特定对象发行A股108,556,832股[1] 股权结构 - 公司董监高未参与本次发行,所持股份数量未变[1]
凯龙股份:长江证券承销保荐有限公司、中信证券股份有限公司关于湖北凯龙化工集团股份有限公司向特定对象发行股票发行过程及认购对象合规性的报告
2024-04-16 11:18
长江证券承销保荐有限公司、 中信证券股份有限公司 关于湖北凯龙化工集团股份有限公司 向特定对象发行股票 发行过程及认购对象合规性的报告 深圳证券交易所: 根据中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")《关于同意湖北凯龙 化工集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可〔2024〕221 号), 同意湖北凯龙化工集团股份有限公司(以下简称"凯龙股份"、"发行人"或"公司") 向特定对象发行股票的注册申请。 长江证券承销保荐有限公司(以下简称"长江保荐"或"保荐人(联席主承销商)") 作为凯龙股份本次向特定对象发行股票(以下简称"本次发行")的保荐人(联席主 承销商),中信证券股份有限公司(以下简称"中信证券"或"联席主承销商")作 为本次发行的联席主承销商(长江保荐、中信证券以下合称"联席主承销商"),对 发行人本次发行过程及认购对象的合规性进行了核查,认为凯龙股份的本次发行过程 及认购对象符合《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人 民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《证券发行与承销管理办法》(以 下简称"《承销管理办法》")、《上市公司证券发行注册管理办法》( ...
凯龙股份:中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)关于湖北凯龙化工集团股份有限公司验资报告
2024-04-16 11:17
发行情况 - 公司向特定对象非公开发行不超117,371,650股,实际发行108,556,832股[3][20] - 每股发行价7.83元,发行总额849,999,994.56元[3] 资金情况 - 扣除发行费用11,976,981.13元后,实际募资净额838,023,013.43元[4][23] - 保荐人扣除费用后汇入840,239,994.56元[4][21] 股本变更 - 新增股本108,556,832元计入股本,729,466,181.43元转入资本公积[4][23] - 截至2024年4月11日,变更后注册资本和股本均为499,795,666元[5][16][19][20][23] 股份限售 - 有限售条件股变更后金额155,938,540元,占比31.20%[16] - 发行对象所认购股票限售期为6个月[24] 费用明细 - 发行费用合计11,976,981.13元,含多项费用[24]
凯龙股份:湖北凯龙化工集团股份有限公司向特定对象发行股票发行情况报告书
2024-04-16 11:17
发行基本信息 - 公司向特定对象发行股票募集资金不超85,000万元[52] - 本次发行股票面向不超35名特定投资者[52] - 本次发行股票面值为1.00元/股[64] - 发行定价基准日为2024年3月29日,底价7.05元/股,最终价格7.83元/股[67] 发行流程 - 2023年3月29日,公司召开第八届董事会第二十三次会议,审议通过多项发行相关议案[54][55] - 2023年8月23日,公司召开第八届董事会第二十八次会议,调整发行方案[55] - 2023年5月9日,荆门市国资委同意发行方案[56] - 2023年5月31日,公司召开2024年第二次临时股东大会,审议通过多项发行相关议案[57][58] - 2024年2月6日,公司收到中国证监会同意注册批复[59] 发行结果 - 截至2024年4月10日,长江保荐收到认购资金总额为849,999,994.56元[60] - 公司本次发行A股108,556,832股,募集资金总额849,999,994.56元,净额838,023,013.43元[61] - 发行对象最终确定为21名[69] - 控股股东中荆集团获配15,325,670股,金额119,999,996.10元,锁定期18个月[70][71][72] 股东情况 - 截至2023年9月30日,公司前十大股东持股126,687,796股,占比32.38%,限售股30,526,398股[123] - 本次发行新增股份登记后,公司前十大股东持股182,163,064股,占比36.45%,限售股100,385,867股[125] - 本次发行新增108,556,832股有限售条件流通股,发行后总股本增至499,795,666股[126] 影响与合规 - 发行募集资金到位后,公司总资产和净资产增加,资产负债率下降[131] - 本次发行不会导致公司控制权变化,中荆集团仍为控股股东,荆门市国资委仍为实际控制人[127] - 公司本次发行已获董事会、股东大会批准,深交所审核通过及中国证监会同意注册[137] - 公司本次发行过程符合相关法律法规,发行合法有效[137]
凯龙股份:北京市炜衡律师事务所关于湖北凯龙化工集团股份有限公司2023年度向特定对象发行股票发行过程及认购对象合规性之法律意见书
2024-04-16 11:17
发行流程 - 2023年3月29日召开第八届董事会第二十三次会议,审议通过11项发行相关议案[10] - 2023年5月9日荆门市国资委同意发行方案,募集资金不超8.5亿元[11] - 2023年5月21日召开第八届董事会第二十七次会议,审议通过2项发行相关议案[13] - 2023年5月31日召开2023年第二次临时股东大会,审议通过12项发行相关议案[14] - 2023年8月23日调整发行方案并修订相关议案[15] - 2023年12月27日发行获深交所上市审核中心审核通过[16] - 2024年2月1日中国证监会同意注册申请[16] - 2024年3月11日报送《拟询价对象名单》[18] - 2024年3月28日联席主承销商发出认购邀请文件[18] - 2024年3月11日至4月2日上午9:00前收到17家新增投资者认购意向[19] - 2024年4月2日上午9:00 - 12:00收到26名认购对象有效报价[21] 发行结果 - 发行价格为7.83元/股,发行数量为108,556,832股,募集资金总额849,999,994.56元[24] - 中荆集团获配股数15,325,670股,获配金额119,999,996.10元,锁定期18个月[25] - 诺德基金获配股数17,803,296股,获配金额139,399,807.68元,锁定期6个月[25] - 财通基金获配股数15,402,280股,获配金额120,599,852.40元,锁定期6个月[25] - 截至2024年4月10日收到认购资金849,999,994.56元[28] - 截至2024年4月11日实际募集资金净额838,023,013.43元[29] 发行相关情况 - 长江保荐和中信证券担任联席主承销商[17] - 发行对象共21名,未超35名投资者上限[24][32][37] - 中荆集团等9家认购对象无需履行私募登记备案程序[33] - 深圳纽富斯等已完成私募基金备案手续[33] - 发行人已与21名发行对象签订《股份认购合同》[27] - 诺德等基金管理的资管计划已完成备案[34] - UBS AG等无需履行相关登记备案程序[35][36] - 中荆集团认购资金源于自有或自筹[39] - 除中荆集团外无关联方参与认购[39] - 发行不存在资助等情形[40] - 发行已取得必要批准和授权[41] - 发行过程及结果公平公正[42] - 认购对象具备主体资格[42]
凯龙股份:关于向特定对象发行股票发行情况报告书披露的提示性公告
2024-04-16 11:17
发行进展 - 公司向特定对象发行股票发行承销总结及相关文件在深交所备案通过[1] - 公司将尽快办理本次发行新增股份登记托管事宜[1] 信息披露 - 《发行情况报告书》及相关文件于2024年4月17日在巨潮资讯网披露[1][3]
凯龙股份:关于提供担保的进展公告
2024-04-16 08:17
担保额度 - 2023年度为控股子公司提供不超10.6亿元担保额度[2] - 截至披露日,获批担保额度合计15亿元,占2022年净资产104.56%[10] - 截至披露日,实际担保余额9.128269亿元,占2022年净资产63.63%[10] 担保合同 - 与中行荆门分行签最高额保证合同,为凯龙八达物流债务担保,最高1000万元[3][5] - 与工行京山支行签保证合同,为京山凯龙聚五兴建材债务担保,1亿元[4][7] - 两份合同保证期间均为债务履行期满之日起三年[6][9]